华安证券公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码:600909             证券简称:华安证券          公告编号:2020-014




                       华安证券股份有限公司

  公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

              保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                特别提示

    华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“发行人”)、华泰联合
证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”或
“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所
上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发 [2018]115 号)(以下简称
“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发
〔2018〕42 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称
“可转债”或“华安转债”)。

    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020 年 3 月 11 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公
司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社
会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。



                                     1
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:

    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《华安证券股份有限公司公开发行
可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履
行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 3 月 16 日(T+2 日)日终有足额的认
购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者
自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协商
是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发
行,公告中止发行原因,择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 28 亿元的部分由主承销商包销,包销基数为 28 亿
元,主承销商根据网上资金到账情况确定包销金额,主承销商包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 8.40 亿元。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协
商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

    4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

    华安证券本次公开发行 28 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工
作已于 2020 年 3 月 12 日(T 日)结束。根据 2020 年 3 月 10 日(T-2 日)公布的
《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行



                                      2
公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将
本次华安转债发行申购结果公告如下:

    一、总体情况

    华安转债本次发行 28 亿元,发行价格为 100 元/张,共计 2800 万张(280 万
手),发行日期为 2020 年 3 月 12 日(T 日)。

    二、原股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原无限售条件股东优先配售的华
安转债总计为 1,716,847 手,即 1,716,847,000 元,占本次发行总量的 61.32%。

    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华安转债总计为 1,083,153
手 , 即 1,083,153,000 元 , 占 本 次 发 行 总 量 的 38.68% , 网 上 中 签 率 为
0.02271390%。

    根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为 4,902,682
户,有效申购数量为 4,768,678,772 手,配号总数为 4,768,678,772 个,起讫号码为
100,000,000,000-104,768,678,771。

    发行人和主承销商将在 2020 年 3 月 13 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号
中签结果将于 2020 年 3 月 16 日(T+2 日)在《上海证券报》、《中国证券报》及
上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。
    五、本次发行配售结果汇总


                     中签率/配售比   有效申购数量    实际获配数    实际获配金额
      类别
                       例(%)         (手)          量(手)      (元)

 原无限售条件股东       100.00        1,716,847      1,716,847     1,716,847,000
网上社会公众投资者    0.02271390     4,768,678,772   1,083,153     1,083,153,000
              合计                   4,770,395,619    2,800,000    2,800,000,000


    六、上市时间


                                       3
    本次发行的华安转债上市时间将另行公告。
    七、备查文件
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2020 年 3 月 10 日(T-2 日)在《上
海证券报》、《中国证券报》上刊登的《华安证券股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站
(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
    八、发行人、主承销商联系方式
    1、发行人:华安证券股份有限公司
    地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
    联系电话:0551-65161691
    联系人:汲杨
    2、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
    地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

    联系电话:021-38966581

    联系人:股票资本市场部



                                               发行人:华安证券股份有限公司
                             保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
                                                           2020 年 3 月 13 日




                                      4
(此页无正文,为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及
优先配售结果公告》之签章页)




                                                    华安证券股份有限公司




                                                       年      月     日




                                   5
(此页无正文,为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及
优先配售结果公告》之签章页)




                          保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司




                                                         年    月     日




                                   6

关闭窗口