华安证券公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码:600909             证券简称:华安证券       公告编号:2020-016




                       华安证券股份有限公司

                公开发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“发行人”)公开发行
可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]145 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“华安转债”,债
券代码为“110067”。

    本次发行的可转债规模为 28 亿元,向发行人在股权登记日(2020 年 3 月
11 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简
称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认购不足
28 亿元的部分则由主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 12 日(T 日)结束,
配售结果如下:

         类别                配售数量(手)          配售金额(元)
  原无限售条件股东               1,716,847            1,716,847,000
         合计                    1,716,847            1,716,847,000


    二、本次可转债网上认购结果

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    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 16 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计,结果如下:

                   认购数量      认购金额       放弃认购数量      放弃认购金额
     类别
                     (手)      (元)           (手)            (元)
网上社会公众投
                   1,063,887    1,063,887,000      19,266           19,266,000
    资者

    三、主承销商包销情况

    根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,
主承销商包销数量为 19,266 手,包销金额 19,266,000 元,包销比例为 0.69%。

    2020 年 3 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、主承销商联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下:

    保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

    地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

    联系电话:021-38966581

    联系人:股票资本市场部




                                            发行人:华安证券股份有限公司

                         保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

                                                            2020 年 3 月 18 日

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(此页无正文,为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页)




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(此页无正文,为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页)




                          保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司




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