新天绿能首次公开发行股票招股意向书摘要

         新天绿色能源股份有限公司
      China Suntien Green Energy Corporation Limited
                (石家庄市裕华西路 9 号)




       首次公开发行 A 股股票并上市
                  招股意向书摘要


                   保荐机构(主承销商)




注册地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层


                         联席主承销商



       注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


                       二〇二〇年六月
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                               声      明

     本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书的全文同时刊载于上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn/)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读
招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

     投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。

     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

     中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。




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                           第一节   重大事项提示


一、股份流通限制及自愿锁定承诺

     本次发行前公司总股本为 3,715,160,396 股,本次公开发行新股的数量预计
不超过 134,750,000 股。假设按照发行上限 134,750,000 股计算,本次发行后公司
总股本为 3,849,910,396 股。公司本次发行前已发行的股份中,除控股股东河北
建投持有的 1,876,156,000 股人民币普通股外,其余均为在香港联交所上市并交
易的流通股。

     河北建投就本次发行前所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下:

     自发行人 A 股股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内(以下简称“锁
定期”)不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份,也不由
发行人回购本企业所持股份。

     发行人 A 股上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的 A 股收盘价均低
于 A 股发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整,以下
统称“发行价”),或者上市后六个月期末的 A 股收盘价低于 A 股发行价,本
企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

     本企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于 A
股发行价。

     如超过锁定期本企业拟减持发行人股票的,本企业承诺将按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。


二、公开发行前持股 5%以上内资股股东持股意向及减持意向的

承诺

     公司本次发行前已发行的股份中,除控股股东河北建投持有的 1,876,156,000
股人民币普通股外,其余均为在香港联交所上市并交易的流通股。河北建投尚未


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有在本次公开发行 A 股股票锁定期届满后的两年内减持直接持有的公司股票的
意向,如果未来河北建投拟在锁定期届满 2 年内减持其直接持有的发行人股票,
将遵照下列承诺:

     1、在承诺的锁定期内,持续持有发行人股份;

     2、锁定期限届满后,本企业欲减持股份时按下列规定执行:

     (1)减持股数:自本企业所持发行人股票锁定期届满之日起 24 个月内,本
企业转让的本次发行前所持有的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所
持有发行人股份总额的 10%。之后按照相关法律、法规规定及上海证券交易所规
则的要求进行减持。

     (2)减持条件:本企业所持发行人股份锁定期届满两年内,发行人股票价
格高于本次发行的发行价时,或本企业所持发行人股份锁定期届满两年后,发行
人股票价格高于发行人最近一期公告的每股净资产(最近一期审计基准日后,因
公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股
份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),本企业可以减持发行人股份。

     (3)减持方式:在本企业所持发行人股份锁定期届满后,本企业减持所持
有的发行人股份应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求,减持方
式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

     (4)减持价格:本企业减持发行人股份的减持价格(发行人如有派息、送
股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整,
下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规规定及上海证券
交易所规则要求;本企业所持有的发行人本次发行前发行的股份在锁定期满后两
年内减持的,减持价格不低于本次发行新股的发行价。

     (5)减持期限:本企业将根据相关法律法规及上海证券交易所规则,结合
证券市场情况、发行人股价走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况,自
主决策、择机进行减持。




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     (6)减持公告:本企业决定减持发行人股份时,应提前 3 个交易日予以公
告并自公告之日起 6 个月内完成,本企业将按照上海证券交易所规则及时、准确
地履行信息披露义务。

     3、如相关法律法规及上海证券交易所规则调整减持政策,本企业将根据新
政策执行。

     4、为确保本企业严格履行上述承诺事项,本企业同意自愿采取以下约束性
措施:


     如果本企业被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海

证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的,本企业将在发行人的股

东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股

东和社会公众投资者道歉,同时本企业违反前述承诺所获得的减持收益归发行人

所有。


三、发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员关于公司

上市后三年内稳定股价的预案及承诺

     为维护投资者的利益,进一步明确公司首次公开发行 A 股股票并上市后三
年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,根据《关于进一步推进新股发
行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)的相关规定以及本公司的实际情
况,公司就上市后三年内稳定公司 A 股股价的相关事宜,制定了《关于新天绿
色能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定 A 股股价预
案》,主要内容如下:


      (一)触发稳定 A 股股价预案的条件

     公司 A 股股票自上市之日起 36 个月内,如非因不可抗力因素所致,公司 A
股股票收盘价出现连续 20 个交易日均低于公司最近一期定期报告披露的每股净
资产的情形时(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增
发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调



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整),且公司情况满足法律、法规和规范性文件关于股份回购、股份增持等相关
规定的情形,公司将启动本预案以稳定公司 A 股股价。


      (二)稳定 A 股股价的具体措施

     稳定 A 股股价的具体措施包括:公司回购 A 股股票;控股股东增持公司 A
股股票;在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)及高级管理人员增持公司股票。


     1、公司回购 A 股股票

     (1)公司为稳定股价之目的回购 A 股股份,应符合《上市公司回购社会公
众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

     (2)公司董事会应在上述触发稳定 A 股股价措施的条件成就之日起 10 个
交易日内召开董事会审议公司回购 A 股股份方案,并提交股东大会审议,且履
行相应的信息披露义务。公司控股股东、董事、高级管理人员将在审议关于稳定
A 股股价具体措施的董事会、股东大会上,对相关决议投赞成票或者根据规定回
避表决。公司股东大会对回购 A 股股份作出决议,须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交
易日开启回购。

     在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司单次用于回购 A
股股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
10%,单一年度用于稳定 A 股股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的 50%。

     (3)在公司实施回购公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一,公司
有权终止执行该次回购 A 股股票方案:

     ①通过回购公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公
司最近一期定期报告披露的每股净资产;

     ②继续回购 A 股股票将导致公司不满足法定上市条件。




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       (4)在触发稳定 A 股股价措施的条件满足时,如公司未采取上述稳定 A 股
股价的措施,公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取
措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。


       2、控股股东增持公司 A 股股票

       (1)公司回购 A 股股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于
公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,公司控股股东应在符合《上市公司
收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增
持。

       (2)公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司 A 股股票的条件成就之
日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公司,公司应按照相关规定公告增持方
案,公司控股股东应在公告之日的下一个交易日启动增持。

       在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,控股股东单一年度用于
增持 A 股股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

       (3)在控股股东实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一时,
控股股东有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

       ①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公
司最近一期定期报告披露的每股净资产;

       ②继续增持 A 股股票将导致公司不满足法定上市条件。

       (4)在触发控股股东增持公司 A 股股票的条件满足时,如其未采取上述稳
定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项
发生之日起停止在公司领取股东分红(如有),直至其按预案的规定采取相应的
稳定 A 股股价措施并实施完毕时为止。


       3、董事、高级管理人员增持公司 A 股股票

       (1)公司回购 A 股股票、控股股东增持 A 股股票方案实施完毕后的连续 5
个交易日的 A 股股票收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,


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在公司领取薪酬的董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员应在符合《上市
公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增
持。

       (2)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理
人员增持公司 A 股股票的条件成就之日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公
司,公司应按照相关规定公告增持方案,公司董事、高级管理人员应在公告之日
的下一个交易日启动增持。

       在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司董事、高级管理人
员单一年度用于增持 A 股股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪
酬合计金额的 30%,但不高于 60%。

       (3)在董事、高级管理人员实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列
情形之一时,董事、高级管理人员有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

       ①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公
司最近一期定期报告披露的每股净资产;

       ②继续增持 A 股股票将导致公司不满足法定上市条件。

       (4)在触发董事、高级管理人员增持公司 A 股股票的条件满足时,如其未
采取上述稳定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露
媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并
在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红(如有),直至其按预案
的规定采取相应的稳定 A 股股价措施并实施完毕时为止。


       4、本稳定 A 股股价预案对未来新聘任的董事、高级管理人员同样具有约束



       公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将要求其根据本预案签
署相关承诺。




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      (三)稳定股价预案的决策程序及效力

     本预案的制定及任何修改均应经股东大会审议通过,且需经出席股东大会的
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过,自公司完成本次发行之日
起自动生效,有效期三年。

     公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将要求其根据本预案签
署相关承诺。


      (四)承诺及约束措施

     1、发行人的承诺及约束措施

     (1)公司为稳定股价之目的回购 A 股股份,应符合《上市公司回购社会公
众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补
充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

     (2)公司董事会应在上述触发稳定 A 股股价措施的条件成就之日起 10 个
交易日内召开董事会审议公司回购 A 股股份方案,并提交股东大会审议,且履
行相应的信息披露义务。公司控股股东、董事、高级管理人员将在审议关于稳定
A 股股价具体措施的董事会、股东大会上,对相关决议投赞成票或者根据规定回
避表决。公司股东大会对回购 A 股股份作出决议,须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交
易日开启回购。

     在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司单次用于回购 A
股股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
10%,单一年度用于稳定 A 股股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的 50%。

     (3)在公司实施回购公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一,公司
有权终止执行该次回购 A 股股票方案:

     ①通过回购公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公
司最近一期定期报告披露的每股净资产;

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       ②继续回购 A 股股票将导致公司不满足法定上市条件。

       (4)在触发稳定 A 股股价措施的条件满足时,如公司未采取上述稳定 A 股
股价的措施,公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取
措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。


       2、控股股东的承诺及约束措施

       (1)公司回购 A 股股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于
公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,公司控股股东应在符合《上市公司
收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增
持。

       (2)公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司 A 股股票的条件成就之
日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公司,公司应按照相关规定公告增持方
案,公司控股股东应在公告之日的下一个交易日启动增持。

       在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,控股股东单一年度用于
增持 A 股股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

       (3)在控股股东实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一时,
控股股东有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

       ①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公
司最近一期定期报告披露的每股净资产;

       ②继续增持 A 股股票将导致公司不满足法定上市条件。

       (4)在触发控股股东增持公司 A 股股票的条件满足时,如其未采取上述稳
定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项
发生之日起停止在公司领取股东分红(如有),直至其按预案的规定采取相应的
稳定 A 股股价措施并实施完毕时为止。




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     3、发行人董事及高级管理人员的承诺及约束措施

     (1)公司回购 A 股股票、控股股东增持 A 股股票方案实施完毕后的连续 5
个交易日的 A 股股票收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,
在公司领取薪酬的董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员应在符合《上市
公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行
增持。

     (2)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理
人员增持公司 A 股股票的条件成就之日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公
司,公司应按照相关规定公告增持方案,公司董事、高级管理人员应在公告之日
的下一个交易日启动增持。

     在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司董事、高级管理人
员单一年度用于增持 A 股股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪
酬合计金额的 30%,但不高于 60%。

     (3)在董事、高级管理人员实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列
情形之一时,董事、高级管理人员有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

     ①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公
司最近一期定期报告披露的每股净资产;

     ②继续增持 A 股股票将导致公司不满足法定上市条件。

     (4)在触发董事、高级管理人员增持公司 A 股股票的条件满足时,如其未
采取上述稳定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露
媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并
在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红(如有),直至其按预案
的规定采取相应的稳定 A 股股价措施并实施完毕时为止。




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四、发行人及控股股东、发行人的董事、监事和高级管理人员关

于招股说明书真实性的承诺及约束措施

      (一)发行人承诺

     1、发行人的承诺内容

     本公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,且本公司对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。若本公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的,本公司将依法回购首次公开发行上市的全部 A 股新股。公司董事会将
在国务院证券监督管理机构或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日
起三十个工作日内,制订 A 股股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将
自 A 股股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起(以
较晚完成日期为准)六个月内完成回购。公司承诺,回购价格不低于本次 A 股
发行价格加上同期银行存款利息或相关监管机构认可的其他价格。

     公司首次公开发行 A 股上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权、除息事项的,回购的 A 股股份包括首次公开发行的全部 A 股新股及
其派生股份,且发行价格将相应进行调整。

     若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交
易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。


     2、回购 A 股新股、赔偿损失义务的触发条件

     经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定,公司首次公开发
行 A 股股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司负有其所承诺的
回购 A 股新股、赔偿损失等义务。




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     3、公告程序

     公司应在公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定的当日
就该等事项进行公告,并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的回购 A 股
新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。


     4、约束措施

     若上述回购 A 股新股、赔偿损失承诺未能得到及时履行,公司将按照法律
法规的规定和监管部门的要求承担相应责任。


      (二)发行人控股股东承诺

     1、发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     2、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律、法规规定的发
行条件构成重大、实质影响的,本企业同意发行人董事会在相关监管机构出具有
关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内,制订 A 股股份回购方案并
提交股东大会审议批准。本企业承诺将督促发行人履行 A 股股份回购事宜的决
策程序,并在发行人召开股东大会对回购 A 股股份做出决议时,承诺就该等回
购事宜在股东大会中投赞成票。

     3、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依
法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定发行人首次公开发行 A 股股票招股说
明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将启动赔偿投资者损失的相关
工作;该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限,
具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,
以最终确定的赔偿方案为准。




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     4、本企业将按照相应的赔偿金额申请冻结本企业持有的相应市值的发行人
股份,作为赔偿投资者损失的保障。


      (三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺

     1、发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     2、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律、法规规定的发
行条件构成重大、实质影响的,发行人在召开相关董事会对回购 A 股股份做出
决议时,本人承诺就该等回购 A 股股份的相关决议投赞成票。

     3、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依
法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定发行人首次公开发行 A 股股票招股说
明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将启动赔偿投资者损失的相关
工作;投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者发行人与投资者
协商定的金额确定。

     4、本人以当年度以及以后年度在发行人所获薪酬作为上述承诺的履约担保。


五、本次发行相关中介机构关于信息披露责任的承诺

      (一)保荐机构承诺

     中德证券作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构,就其出具
文件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

     “如本公司为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损
失。”




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新天绿色能源股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



      (二)发行人律师承诺

     嘉源作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的发行人律师,就其出具文
件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

     “如本所为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成实际损失的,将依法赔偿投资者损
失,但能够证明自己没有过错的除外。”


      (三)发行人会计师承诺

     安永华明作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的审计、验资复核机构,
就其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

     “如因本所为新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法
机关生效判定认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。”


      (四)发行人评估机构承诺

     北京中企华作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的评估机构,就其出
具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

     “如因中企华过错致使为发行人本次首次公开发行股票并上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,中企华将按
照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔偿投资者损
失。”


六、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排

     根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改新天绿色能源
股份有限公司首次公开发行 A 股股票之前滚存利润分配方案的议案》,公司首
次公开发行 A 股股票并上市完成前的历年滚存未分配利润由本次发行完成后的
新老股东按发行后的持股比例共同享有。

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新天绿色能源股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



七、本次发行后公司股利分配政策和上市后三年分红回报规划

     根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新天绿色能源股份
有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》,公
司上市后三年的股东分红回报规划如下:


      (一)股东回报规划制定考虑因素

     公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况,发展目标,建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,从而对股利分配作出制度性安
排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。


      (二)公司股东回报规划制定原则

     公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保
证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,综合考虑
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素。


      (三)股东回报规划制定周期

     公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并由公司董事会结合
具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当
前资金需求,制定年底或中期分红方案。


      (四)发行上市后三年内(含发行当年)的股东分红回报计划

     1、公司利润分配政策的基本原则

     公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持
利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持
续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程
中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。


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新天绿色能源股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



     2、利润分配的方式

     公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现
金分红的利润分配方式。


     3、分红的条件及比例

     在满足下列条件时,可以进行分红:

     (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值;

     (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

     在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公
司正常经营的情况下,公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红
形式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东可分配利润的 15%;当年未分
配的可分配利润可留待以后年度进行分配,公司利润分配不得超过累计可分配利
润,不得损害公司持续经营能力。


     4、现金分红的比例和期间间隔

     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策:

     (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

     (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。




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新天绿色能源股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


     上述“重大资金支出安排”指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
20%,且绝对值达到 5,000 万元。

     公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。


     5、股票股利分配的条件

     在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。采
用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。

     6、决策程序和机制

     公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,并经董
事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提
出分红提案,并直接提交董事会审议。

     股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉
求,并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,
公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

     如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向
股东大会提交利润分配预案的,应当就不进行现金分红的具体原因、未用于分红
的资金留存公司的用途和使用计划进行专项说明并在定期报告中予以披露,并由
独立董事发表独立意见。


     7、公司利润分配政策的变更

     公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事
的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规


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新天绿色能源股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


划及计划不得违反以下原则:即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下,
公司应当采取现金方式分配股利,现金方式分配的利润不少于当次分配利润的
20%。

     如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政
策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利
润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董
事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式
为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

     公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一:

     (1)因国家法律、法规及行业政策发生重大变化,对公司生产经营造成重
大不利影响而导致公司经营亏损;

     (2)因出现战争、自然灾害等不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不
利影响而导致公司经营亏损;

     (3)因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会计
年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%;

     (4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。


八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

      (一)发行人应对本次公开发行即期回报被摊薄的措施

     公司首次公开发行 A 股股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资
产均将有一定增长,公司每股收益和净资产收益率等指标将可能下降,公司投资
者即期回报将可能被摊薄。为此,公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高投
资者回报能力:




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     1、保障募投项目投资进度,实现效益最大化

     本次发行上市的募集资金将用于河北建投丰宁森吉图风电场(三期)150MW
工程项目,着眼于公司的主营业务,符合国家相关的产业政策及公司未来整体战
略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后,公司
将努力保障募投项目的实施进度,募投项目的顺利实施和效益释放,将有助于填
补本次发行上市对即期回报的摊薄,符合公司股东的长期利益。


     2、加强募集资金管理

     为规范公司本次发行上市后募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规
范、安全、高效,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司制定了《募集资金管理规定》。

     本次发行的募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理规定》的规定,及
时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,将募集资
金存放于董事会批准设立的专项账户中,在募集资金使用过程中,严格履行申请
和审批手续,并设立募集资金使用台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资
金投资项目的投入情况,确保募集资金专款专用。


     3、严格执行公司利润分配政策,强化投资者回报机制

     为本次发行上市之目的,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定的要求,对《新天绿色能源股份有限公司章程》中利润分配等条款进
行了修订,进一步明确了利润分配的形式、决策程序、现金分红的条件及最低分
红比例。

     为明确公司本次发行上市后对新老股东分红的回报,进一步细化《公司章程》
中关于利润分配政策的条款,增强利润分配决策的透明度和可操作性,公司制定
了《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年的股东分
红回报规划》。


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新天绿色能源股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


     公司将严格执行《公司章程》规定的利润分配政策,通过制定合理的分红回
报规划保障公司股东的合法权益,坚持为股东创造长期价值。


      (二)控股股东、董事及高级管理人员的承诺

     为保障公司中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》 (国办发
[2013]110 号)、《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定的要求,
作为新天绿色能源股份有限公司的控股股东、董事及高级管理人员,对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:


     1、控股股东承诺

     为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东河北建投承
诺:“本企业承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上市公司章程指引》
等对控股股东、实际控制人应履行义务的规定,不越权干预公司经营管理活动,
不侵占公司利益。”


     2、董事、高级管理人员承诺

     为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行,公司董事和高级管理人员
承诺如下:

     (1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害发行人利益;

     (2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

     (3)不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

     (4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行
情况相挂钩;

     (5)未来将公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执
行情况相挂钩;


                                 1-2-20
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     (6)本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定,
积极采取一切必要、合理措施,使发行人填补回报措施能够得到有效的实施;

     (7)如本人未能履行上述承诺,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重
新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定
网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉,违反承诺给发行人或者股东造
成损失的,依法承担补偿责任。


九、未履行承诺的约束措施

      (一)发行人关于未履行承诺的约束措施

     如果未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

     在相关承诺履行完毕之前,对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的
董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;不得批准董事、监事、高级
管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更。

     如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给投资者造成损失的,本公司
将依法向投资者承担赔偿责任。


      (二)控股股东关于未履行承诺的约束措施

     如果未履行招股说明书披露的承诺事项,本企业将在发行人的股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会
公众投资者道歉。

     如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者投资者造成损
失的,本企业将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。如果未承担前述赔偿责
任,则发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。




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新天绿色能源股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



       (三)发行人董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束

措施

     本人将严格履行招股说明书披露的承诺,如果未履行招股说明书披露的承诺
事项,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体
原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;将在前述事项发生之日起十个交易
日内,停止领取薪酬(如有)、津贴(如有)以及股东分红(如有),直至履行
完成相关承诺事项。

     如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发
行人所有。

     如果因未履行相关承诺事项给发行人或者投资者造成损失的,将向发行人或
者投资者依法承担赔偿责任。


十、保荐机构关于发行人及相关责任主体承诺事项及约束措施的

核查意见

     经核查,保荐机构认为,本次发行相关责任主体已经按照《关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》以及监管部门的要求出具了相关承诺。相关承诺文件
已经相关责任主体签署,并且已各自就作出相关承诺、出具相应承诺书履行了必
要的内部决策程序。前述责任主体已就其未能履行上述承诺提出了必要的约束措
施,该等约束措施合法、合规,将对相关责任主体的失信行为构成有效约束,能
够得到及时执行与实施,符合《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相
关文件的要求。保荐机构认为上述承诺文件已经由相关责任主体签署,相关承诺
及约束措施合法、合理、有效。


十一、关于境内外信息披露和准则差异的说明

     本公司于 2010 年 10 月 13 日在香港联合交易所上市,本公司须按照境外上
市地的会计准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监
管要求存在差异,招股意向书及其摘要与本公司已在境外披露的 H 股招股说明


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书、年度报告等在内容和格式等方面存在若干差异。


十二、特别提醒投资者注意的“风险因素”

      (一)国家产业政策发生变化的风险

     国内风力发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家对可再生能源
行业尤其是风电行业在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来,国家先后颁
布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《关于完善风力发电
上网电价政策的通知》等多项政策、法规和条例鼓励开发风能资源,对上网电价
保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定,显著地提
升了风电项目建设的经济可行性。国家发改委于 2006 年和 2007 年分别制定的《可
再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》和《可再生能源电价附加收入调配
暂行办法》明确规定,可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价
的差额部分在全国省级及以上电网销售电量中分摊;2016 年 1 月,国家财政部、
国家发改委发布《关于提高可再生能源发展基金征收标准等有关问题的通知》 财
税[2016]4 号),为支持可再生能源发展,切实加强可再生能源发展基金征收管
理,自 2016 年 1 月 1 日起,将各省(自治区、直辖市,不含新疆维吾尔自治区、
西藏自治区)居民生活和农业生产以外全部销售电量的基金征收标准,由每千瓦
时 1.5 分提高到每千瓦时 1.9 分。

     如果未来国家支持风电行业的相关政策发生变化,将可能减少风电项目的收
入,从而对公司的经营业绩带来不利影响。

     国家发改委于 2012 年 10 月 14 日发布的《天然气利用政策》、于 2016 年 8
月 16 日颁布的《天然气管道运输价格管理办法(试行)》和《天然气管道运输
定价成本监审办法(试行)》,确定了包括“保民生、保重点、保发展”在内的
基本原则以及“提高天然气在一次能源消费结构中的比重”的政策目标。本公司
绝大部分最终用户均属于《天然气利用政策》中所列的“城镇居民炊事及生活热
水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、集中式采暖用户等城市燃气用户、
相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”等优先类天然气用户之列。因此,
本公司在气源保障上相对较容易获得上游供气单位的支持,在管网及加气站建设

                                   1-2-23
新天绿色能源股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相应政策支持。

     鉴于天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点,以及我国目前面临环境污
染及减小二氧化碳排放的压力,本公司预计我国的天然气产业政策在短期内不会
发生变化。但如果国家未来调整天然气产业政策,且本公司所从事的部分业务不
再属于优先类或鼓励类范畴,则可能对本公司的气源保障、采购气价及业务扩张
等产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。


      (二)上网电价、天然气价格变动的风险

     发行人经营业绩及财务状况受上网电价显著影响。国家发改委于 2009 年 7
月、2014 年 12 月、2015 年 12 月、2016 年 12 月及 2019 年 5 月先后 5 次下调了
陆上风电的标杆上网电价;2018 年 5 月 18 日,国家能源局印发了《关于 2018
年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能[2018]47 号),规定自通知印
发之日起尚未印发 2018 年度风电建设方案的省(自治区、直辖市)新增集中式
陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确
定上网电价;2019 年起各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电项
目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价;2018 年 7 月,国
家发改委、国家能源局联合发布了《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交
易机制的通知》(发改运行〔2018〕1027 号),要求各地进一步加快推进电力
体制改革,大幅提高市场化交易电量规模,推进规划内的风电、太阳能发电等可
再生能源在保障利用小时数之外参与直接交易、替代火电发电权交易及跨省跨区
现货交易试点等,通过积极参与市场化交易,增加上网电量,促进消纳。


     2019 年 5 月,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改

价格〔2019〕882 号),对 2019 年新核准陆上风电上网标杆电价作出下调,2020

年陆上风电上网标杆电价将在 2019 年基础上作出进一步下调,到 2021 年,新核

准陆上风电项目全面实现平价上网。

     报告期内及 2020 年 1-6 月(预测期间),因上网电价的下调导致对发行人风

力/光伏发电收入的影响情况如下:



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                                                                                   单位:万元
                           2020 年 1-6 月
         项目                                 2019 年度          2018 年度        2017 年度
                           (预测期间)
     收入减少金额                 115.08              564.40           218.22            27.70
 占公司营业收入比例                     -            0.0472%         0.0218%          0.0039%


     报告期内,发行人营业收入分别为 707,094.89 万元、999,201.26 万元及

1,196,941.86 万元,报告期内上网电价下调导致发行人收入减少金额占公司营业

收入比例较小。

     综上所述,国家发改委发布的历次上网电价调整文件,仅是对发行人未来新

增核准项目产生影响,经测算,上网电价的下调导致对发行人风力/光伏发电收

入影响分别为 27.70 万元、218.22 万元及 564.40 万元,分别占报告期各期营业收

入的比例为 0.0039%、0.0218%及 0.0472%。因此,风力、光伏等发电补贴退坡、

平价上网政策对发行人项目盈利能力影响较小。尽管历次上网电价调整对发行人

已投运项目和报告期内的经营业绩影响较小,且随着风电、光伏发电行业技术水

平不断提高,“弃风限电”、“弃光限电”情况的不断改善以及发电设备价格的走

低,将有利于发行人风力/光伏发电业务的盈利能力。但未来若上网电价进一步

下降,将会对发行人盈利能力造成一定不利影响。

     公司的另一板块为天然气业务,主要从事长输业务及城市天然气输配与销售
业务。长输业务的上游企业主要为中石油及中石化等天然气开采企业。根据我国
目前的天然气价格机制,国内管道天然气(常规天然气)的价格为政府指导价,
由国家发改委发布,具体价格由供需双方在国家规定的最高上限价格范围内协商
确定;另一部分为非常规天然气(包括进口 LNG、煤制天然气等),由上游气
源销售企业根据市场供需变化自行定价。

     公司长输业务,绝大部分的气量由中石油及中石化下属单位供应,通常根据
其各自天然气生产成本或采购成本、公司客户构成情况以及内部定价标准确定,
实际浮动空间较小。本公司长输天然气销售基本可以实现上下游联动、价格同向
顺价。




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     公司城市天然气输配与销售业务,天然气销售最高限价由地方政府价格主管
部门制定,工业用户、CNG、商业用户均可在当地价格主管部门所制定价格上限
内协商定价,对居民用户的销售价格由当地政府定价。

     虽然城市燃气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的
原则,但在未来,当上游价格向上调整时,如果公司城市燃气经营所在地的价格
主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格,将会对公司当期的经营业绩产生不
利影响。


      (三)“弃风、弃光限电”风险

     报告期内,发行人弃风限电损失电量分别为 54,056.88 万千瓦时、42,826.03
万千瓦时及 49,155.16 万千瓦时;弃光限电损失电量分别为 608.69 万千瓦时、
315.97 万千瓦时及 108.67 万千瓦时,根据报告期各期平均电价测算,对发行人
收入造成的影响金额分别为 26,817.40 万元、19,823.35 万元及 22,665.52 万元,
占发行人营业收入的比例分别为 3.79%、1.98%及 1.89%。


     “十三五”以来,国家陆续发布相关政策,通过项目的合理配置,电网配套

设施的加紧建设,全国平均弃风、弃光限电率分别由 2017 年的 12.00%、6.00%

下降至 2019 年的 4.00%、2.00%,弃风弃光问题得到显著改善。长期看来,随着

各项政策的逐步实施,电网配套设施的完善,“弃风限电”、“弃光限电”的比例

会逐步降低。如果短期内改善弃风限电、弃光限电各项政策的实施效果不够显著,

则仍将对发行人的风电/光伏业务产生一定不利影响。


      (四)经营区域集中风险

     公司天然气业务及风力发电业务主要集中于河北省内,公司的经营状况和发
展空间与河北省城市化进程、区域经济发展速度、城镇居民收入水平息息相关。


     报告期内,公司在河北省内天然气业务收入占天然气业务总收入的比例分别
为 100%、99.99%和 99.99%,毛利占比分别为 100%、99.99%和 99.99%;公司在
河北省内风电业务收入占风电业务总收入的比例分别为 85.87%、85.16%和

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81.23%;毛利占比分别为 86.91%、85.64%和 81.07%,区域内收入及毛利占比较
高。如果未来区域自然条件出现较大波动,经济发展出现波动、城市化进程延缓
或者经过高速增长期后增速减缓甚至下降,将制约本公司业务经营及盈利能力的
持续增长。


      (五)税收优惠政策变化的风险

     根据目前相关政策和法律法规,本公司及下属部分子公司享有不同程度的税
收优惠。主要包括:

     1、企业所得税

     本公司控股的风力发电和光伏发电子公司符合《公共基础设施项目企业所得
税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围,享受自生产经营产生发电
收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策。

     2、增值税


     本公司控股的天然气子公司根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通

知》(财税[2016]36 号)文件“增值税即征即退(一)一般纳税人提供管道运输

服务,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。”的规定,

享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。自 2016 年 5 月 1 日起

执行。

     本公司控股的风力发电子公司根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政

策的通知》(财税[2008]156 号)的规定:“销售下列自产货物实现的增值税实

行即征即退 50%的政策:……(五)利用风力生产的电力。”及《关于风力发电

增值税政策的通知》(财税[2015]74 号)规定:“自 2015 年 7 月 1 日起,对纳

税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策。”

     本公司控股的光伏发电子公司根据《国家税务总局关于继续执行光伏发电增

值税政策的通知》(财税〔2016〕81 号)规定:“自 2016 年 1 月 1 日至 2018




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年 12 月 31 日,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即

征即退 50%的政策。”

     本公司的子公司河北新天科创新能源技术有限公司根据《关于深化增值税改

革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)的规定:

“自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按

照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额”,自 2019 年 4 月起享受进项

税额加计抵减应纳税额的优惠政策。

     如果未来相关税收优惠政策或法律法规出现变动,公司所享受的全部或部分

税收优惠政策出现不利调整或取消,将会增加公司的税负成本。


      (六)应收账款延迟或无法收回的风险

     2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司应收账款账面价值分别为 211,073.70
万元、280,460.13 万元和 351,408.70 万元,占公司当期总资产的比例分别为 6.14%、
7.16%和 7.65%。

     公司风电业务的主要客户为电网公司,资信优良,发生大额坏账损失的可能
性较小。公司天然气业务的主要客户中包括部分工业企业,该等客户受宏观经济
形势、行业和经营管理情况影响较大,报告期内,因部分工业客户回款滞后或无
法回款,公司计提了大额坏账准备。

     自公司设立至今,公司制定了完善的坏账准备计提政策并遵照执行。但是,
若因下游客户资信状况发生变化或公司收款措施不力,导致付款延迟,将存在部
分应收账款不能及时回收的风险,会对公司资产质量和经营产生不利影响;此外,
如果客户因经营困难无法偿还欠款,可能会对公司盈利产生不利影响,导致公司
盈利下降的风险。


      (七)采购合同中“照付不议”条款带来的风险

     公司与上游天然气供应商中石油、中海油签署了包含“照付不议”条款的协
议,报告期内,公司不存在触发照付不议条款的情形。若公司未来任一年度触发

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照付不议义务,中石油、中海油有权要求公司就该年实际采购量与最少采购量的
差额付款。若中石油、中海油强制执行照付不议条款,则公司在就该差额付款后,
有权要求中石油、中海油根据协议条款及条件供应天然气补充量;但若公司未能
出售中石油、中海油所供应的燃气补充量,则可能对公司业务、财务状况及经营
业绩造成不利影响。


        (八)新冠肺炎疫情影响及 2020 年上半年经营业绩下滑的风险


       受 2020 年 1 月份和 4 月份风资源水平下降、新型冠状病毒肺炎疫情导致的

2 月份天然气售气量下滑以及国家发改委暂时下调天然气售气价格等不可抗力的

影响,导致公司 2020 年第一季度净利润较 2019 年同期有所下降以及预计 2020

年上半年净利润较 2019 年同期有所下滑。

       公司 2020 年第一季度营业收入为 439,314.39 万元,较 2019 年同期增长

2.58%;2020 年第一季度归属于母公司所有者的净利润(扣非后)为 59,738.96

万元,较 2019 年同期下降 9.79%,具体情况如下:

                                                                               单位:万元

         项目              2020 年第一季度        2019 年第一季度           变动幅度
营业收入                           439,314.39            428,263.64                 2.58%
归属于母公司所有
者的净利润(扣非                    60,424.83             66,960.50                 -9.76%
前)
归属于母公司所有
者的净利润(扣非                    59,738.96             66,220.52                 -9.79%
后)
       注:上表中 2020 年第一季度数据为经审阅数,2019 年第一季度数据为未审数。

       由上表可见,公司存在 2020 年第一季度净利润较 2019 年同期下滑的情形,

但下滑幅度为 9.79%,未超过 50%。公司风力发电和天然气销售业务仍正常开展,

经营业绩较好,公司的经营业务和业绩水平仍处于正常状态。

       公司预计 2020 年上半年营业收入为 640,000.00 万元至 670,000.00 万元,较

2019 年同期增长 0.29%至 4.99%;预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净


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利润(扣非前)为 88,000.00 万元至 92,000.00 万元,较 2019 年同期下降 5.20%

至 9.32%;预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润(扣非后)为 88,000.00

万元至 92,000.00 万元,较 2019 年同期下降 4.97%至 9.10%。

     综上所述,公司存在 2020 年上半年净利润较 2019 年同期下滑的风险。

     但公司 2020 年第一季度和预计 2020 年上半年营业收入、扣非前后净利润等

主要财务数据与 2019 年同期相比不存在重大变化,新冠肺炎疫情影响不会对公

司 2020 年全年经营业绩情况产生重大负面影响,不会对公司持续经营能力及发

行条件产生重大不利影响。


十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

      (一)财务报告审计截止日后的主要经营状况

     公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日,财务报告审计截止日后,
公司各项业务正常开展,采购及销售情况未发生重大变化,经营情况稳定,公司
的经营模式、业务范围、运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、税收
政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。


      (二)2020 年 1-3 月财务数据审阅情况


     受 2020 年 1 月份风资源水平下降、新型冠状病毒肺炎疫情导致的 2 月份天

然气售气量下滑以及国家发改委暂时下调天然气售气价格等不可抗力的影响,导

致公司 2020 年第一季度净利润较 2019 年同期有所下滑。


     公司 2020 年 1-3 月财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审
阅,并出具了“安永华明(2020)专字第 60809266_A06 号”标准无保留意见审
阅报告。公司 2020 年 1-3 月主要财务数据如下:


     1、合并资产负债表主要财务数据




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                                                                                  单位:万元
                                                  2019 年 12 月 31 日      2020 年 3 月末较
          项目             2020 年 3 月 31 日
                                                     (经重述)           2019 年末变动幅度
      流动资产合计                 739,994.98               748,444.47                  -1.13%
     非流动资产合计              3,990,475.09             3,856,323.23                    3.48%
        资产总计                 4,730,470.07             4,604,767.70                  2.73%
      流动负债合计               1,010,587.06             1,055,128.80                  -4.22%
     非流动负债合计              2,161,695.20             2,070,566.29                    4.40%
        负债合计                 3,172,282.25             3,125,695.09                  1.49%
归属于母公司所有者权益           1,242,013.48             1,185,439.96                    4.77%
      少数股东权益                 316,174.33               293,632.66                    7.68%
      股东权益合计               1,558,187.81             1,479,072.61                  5.35%
  负债和股东权益合计             4,730,470.07             4,604,767.70                  2.73%


     2、合并利润表主要财务数据


                                                                                   单位:万元
                                                                             2020 年 1-3 月较
            项目               2020 年 1-3 月          2019 年 1-3 月      2019 年同期变动幅
                                                                                   度
         营业收入                     439,314.39             428,263.64                   2.58%
         营业利润                      94,830.78             102,224.73                 -7.23%
         利润总额                      94,859.39             102,285.47                 -7.26%
           净利润                      79,005.10              86,044.56                 -8.18%

归属于母公司所有者净利润               60,424.83              66,960.50                 -9.76%

扣除非经常性损益后归属于
                                       59,738.96              66,220.52                 -9.79%
    母公司股东净利润


     3、合并现金流量表主要财务数据


                                                                                   单位:万元
                                                                              2020 年 1-3 月较
                 项目                 2020 年 1-3 月      2019 年 1-3 月      2019 年同期变动
                                                                                   幅度
   经营活动产生的现金流量净额               81,893.25            87,103.93              -5.98%
   投资活动产生的现金流量净额             -153,575.59           -97,255.63              57.91%


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                                                                              2020 年 1-3 月较
                项目                2020 年 1-3 月         2019 年 1-3 月     2019 年同期变动
                                                                                   幅度
   筹资活动产生的现金流量净额             57,281.39              60,717.03             -5.66%
      汇率变动对现金的影响                  -113.17                -185.49            -38.99%
现金及现金等价物净增加/(减少)额        -14,514.12              50,379.86           -128.81%


     4、非经常性损益明细表主要财务数据


                                                                                   单位:万元
                                                                              2020 年 1-3 月较
                 项目                 2020 年 1-3 月        2019 年 1-3 月     2019 年同期变
                                                                                   动幅度
         非流动资产处置损益                       -24.21              -0.56         4,223.21%
          委托贷款利息收入                        12.56               12.56               0.00%
 以前年度已经计提各项减值准备转回               1,349.64           1,238.00               9.02%
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                 195.31              150.94            29.40%
              出净额
                 小计                           1,533.30           1,400.93             9.45%
          减:所得税影响数                       369.36              350.23               5.46%
      少数股东权益影响数(税后)                   478.07              310.72            53.86%
                 合计                            685.87              739.98            -7.31%


      (三)2020 年 1-6 月预计业绩情况


     受 2020 年 1 月和 4 月份风资源水平下降、新型冠状病毒肺炎疫情导致的 2

月份天然气售气量下滑以及国家发改委暂时下调天然气售气价格等不可抗力的

影响,公司预计 2020 年上半年净利润较 2019 年同期有所下滑。公司预计 2020

年上半年营业收入为 640,000.00 万元至 670,000.00 万元,较 2019 年同期增长

0.29%至 4.99%;预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润(扣非前)为

88,000.00 万元至 92,000.00 万元,较 2019 年同期下降 5.20%至 9.32%;预计 2020

年上半年归属于母公司所有者的净利润(扣非后)为 88,000.00 万元至 92,000.00

万元,较 2019 年同期下降 4.97%至 9.10%。(上述有关公司 2020 年上半年业绩

预计数据仅为管理层对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审计或审阅,不构

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成公司盈利预测及利润承诺)。




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                           第二节         本次发行概况

股票种类                   人民币普通股(A 股)
每股面值                   1.00 元
发行股数                   不超过 134,750,000 股
本次发行占发行后总股
                           不高于 3.50%
本比例
发行价格                   【】元
                           【】倍(每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行市盈率
                           低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
                           3.18 元(按发行前截至 2019 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归
发行前每股净资产
                           属于母公司所有者权益为基础计算)
                           【】元(以截至 2019 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归属于母
发行后每股净资产           公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总
                           股本计算)
发行市净率                 【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
                           采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合的方式或中
发行方式
                           国证监会规定的其他方式
                           符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海
                           证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法
发行对象
                           律、法规禁止者除外)。公司将采取恰当措施确认 A 股认购者的
                           资格,并确保不会向公司的关连人士及/或其关联人配发 A 股。
承销方式                   余额包销
预计募集资金总额           【】万元
预计募集资金净额           【】万元
上市地点                   上海证券交易所
                           发行费用:3,867.57 万元
                           其中:
                       承销保荐费用:2,830.19 万元
发行费用概算(发行费用
均为不含税金额)       审计验资费用:117.92 万元
                       律师费用:192.37 万元
                           用于本次发行的信息披露费用:630.00 万元
                           发行手续费用:97.09 万元




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                           第三节       发行人基本情况


一、发行人基本情况

中文名称                     新天绿色能源股份有限公司
英文名称                     China Suntien Green Energy Corporation Limited
H 股上市时间                 2010 年 10 月 13 日
H 股证券代码                 00956
注册资本                     371,516.0396 万元
实收资本                     371,516.0396 万元
法定代表人                   曹欣
成立日期                     2010 年 2 月 9 日
住所                         石家庄市裕华西路 9 号
邮政编码                     050000
联系电话                     0311-85516363
传真号码                     0311-85288876
网址                         http://www.suntien.com
电子信箱                     ir@suntien.com


二、发行人改制重组情况

       (一)发行人的设立方式

       1、发行人设立时相关资产转让履行的程序

       2009 年 11 月 12 日,河北省国资委作出《关于发起设立新天绿色能源股份
有限公司并申请香港联交所境外整体上市的批复》(冀国资发改革发展[2009]198
号),同意河北建投发起设立股份公司并在境外上市的方案。

       2010 年 1 月 28 日,北京中企华房地产估价有限公司出具了中企华土估字
2010012080001 号《土地估价报告》,相关分部报告已经在当地县级以上土地管
理部门办理备案。

       2010 年 1 月 29 日,河北建投和建投水务签订《发起人协议》,决定共同出


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资设立新天绿能,公司注册资本为 20 亿元,其中河北建投以拥有的经营性资产
及现金出资,该等经营性资产按截至 2009 年 6 月 30 日的评估值为基础确定出资
额,持股比例为 70%,现金出资比例为 10%,河北建投合计持股 80%;建投水
务以现金出资,持股比例为 20%。

     2010 年 1 月 30 日,北京中企华出具了《河北建设投资集团有限责任公司拟
整合新能源资产设立股份公司项目所涉及的河北省天然气有限责任公司资产评
估报告》(中企华评报字[2010]第 009-1 号)及《河北建设投资集团有限责任公
司拟整合新能源资产设立股份公司项目所涉及的河北建投新能源有限公司资产
评估报告》(中企华评报字[2010]第 009-2 号)。根据上述评估报告,河北天然
气经评估的总资产为 101,472.08 万元,总负债为 38,838.16 万元,净资产为
62,633.92 万元;建投新能源经评估的总资产为 168,522.20 万元,总负债为
60,595.98 万元,净资产为 107,926.22 万元。

     2010 年 2 月 1 日,河北省国资委出具《关于河北建设投资集团有限责任公
司拟整合清洁能源资产发起设立新天绿色能源股份有限公司项目资产评估核准
的意见》(冀国资发产权股权[2010]14 号):“经审核,河北建设投资集团有限
责任公司整合清洁能源资产发起设立股份有限公司行为已经河北省政府批准;项
目评估报告的格式和内容基本符合规定要求”。

     2010 年 2 月 8 日,国务院国资委作出《关于新天绿色能源股份有限公司(筹)
国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2010]110 号),批准了公司的国有
股权设置及管理方案。

     2010 年 2 月 9 日,中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中
磊验字[2010]第 10003 号),经审验,截至 2010 年 2 月 9 日,新天绿能(筹)
已收到河北建投和建投水务首次缴纳的注册资本合计人民币 60,000 万元(大写
陆亿元整),全部为货币出资。2010 年 3 月 2 日,中磊会计师事务所有限责任
公司出具《验资报告》(中磊验字[2010]第 10004 号),经审验,截至 2010 年 3
月 2 日,新天绿能已收到河北建投第二期缴纳的注册资本人民币 140,000 万元(大
写壹拾肆亿元),出资形式为股权出资。河北建投用于出资的河北天然气 55%
的股权和建投新能源 100%的股权,已经北京中企华以 2009 年 6 月 30 日为基准


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日进行资产评估,并分别出具了“中企华评报字(2010)第 009-1 号”和“中企
华评报字(2010)第 009-2 号”《评估报告》,按评估结果计算的河北建投用于
出资的股权价值为 1,423,748,835.44 元(其中 1,400,000,000.00 元作为新天绿能的
实收资本,剩余 23,748,835.44 元计入资本公积)。截至 2010 年 3 月 2 日,本次
出资连同第一次出资,新天绿能累计实缴注册资本为人民币 20 亿元,占注册资
本总额的 100%,出资已全部到位。

      2010 年 2 月 9 日,公司召开创立大会,审议并通过了设立公司、发起人出
资的资产评估作价及折股方案等议案。

      2010 年 2 月 9 日,公司取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》(注
册号:130000000023637)。


        (二)发起人及其投入的资产内容

      本公司发起人及发起设立时的持股情况如下:

 序号             发起人名称          认购股数(万股)               持股比例
  1            河北建投(SS)                        160,000                 80.00%
  2            建投水务(SS)                         40,000                 20.00%
                 合计                                200,000                100.00%

      注:SS 代表国有股股东。

      河北建投和建投水务投入的资产包括河北建投投入的经营性资产和现金及
建投水务投入的现金。其中河北建投投入的经营性资产包括河北省天然气有限责
任公司 55%股权和河北建投新能源有限公司 100%股权。

      根据发行人工商资料,2010 年 3 月,河北建投持有的河北省天然气有限责
任公司 55%股权和河北建投新能源有限公司 100%股权已变更至发行人持有。


三、有关股本的情况

        (一)本次 A 股发行前后股本情况

      公司本次拟首次公开发行并上市的 A 股新股总数不超过 134,750,000 股,按
照首次公开发行并上市的 A 股新股总数上限 134,750,000 股计算,本次发行完成

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后,公司的总股数为 3,849,910,396 股(按发行上限计算),股权结构如下表所
示:

                                                                                       单位:股
                                     发行前                                  发行后
       股东名称
                           持有股份数量           持股比例        持有股份数量        持股比例
  河北建投(SS)             1,876,156,000              50.50%      1,876,156,000        48.73%
        H股股东              1,839,004,396              49.50%      1,839,004,396        47.77%
 A股境内公众投资者                        -                   -       134,750,000         3.50%
         合计                3,715,160,396             100.00%      3,849,910,396       100.00%

    注:H 股股东持股数量包括社保基金所持 H 股股份。

       本次发行完成后,河北建投对公司持股比例不低于 48.73%,仍保持对公司
的控股地位。

       公司本次发行前已发行的股份中,除控股股东河北建投持有的 1,876,156,000
股人民币普通股外,其余均为在香港联交所上市并交易的流通股。河北建投尚未
有在本次公开发行 A 股股票锁定期届满后的两年内减持直接持有的公司股票的
意向,如果未来河北建投拟在锁定期届满 2 年内减持其直接持有的发行人股票,
将遵照下列承诺:

       1、在承诺的锁定期内,持续持有发行人股份;

       2、锁定期限届满后,本企业欲减持股份时按下列规定执行:

       (1)减持股数:自本企业所持发行人股票锁定期届满之日起 24 个月内,本
企业转让的本次发行前所持有的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所
持有发行人股份总额的 10%。之后按照相关法律、法规规定及上海证券交易所规
则的要求进行减持。

       (2)减持条件:本企业所持发行人股份锁定期届满两年内,发行人股票价
格高于本次发行的发行价时,或本企业所持发行人股份锁定期届满两年后,发行
人股票价格高于发行人最近一期公告的每股净资产(最近一期审计基准日后,因
公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股
份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),本企业可以减持发行人股份。


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       (3)减持方式:在本企业所持发行人股份锁定期届满后,本企业减持所持
有的发行人股份应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求,减持方
式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

       (4)减持价格:本企业减持发行人股份的减持价格(发行人如有派息、送
股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整,
下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规规定及上海证券
交易所规则要求;本企业所持有的发行人本次发行前发行的股份在锁定期满后两
年内减持的,减持价格不低于本次发行新股的发行价。

       (5)减持期限:本企业将根据相关法律法规及上海证券交易所规则,结合
证券市场情况、发行人股价走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况,自
主决策、择机进行减持。

       (6)减持公告:本企业决定减持发行人股份时,应提前 3 个交易日予以公
告并自公告之日起 6 个月内完成,本企业将按照上海证券交易所规则及时、准确
地履行信息披露义务。

       3、如相关法律法规及上海证券交易所规则调整减持政策,本企业将根据新
政策执行。

       4、为确保本企业严格履行上述承诺事项,本企业同意自愿采取以下约束性
措施:

       如果本企业被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证
券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的,本企业将在发行人的股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东
和社会公众投资者道歉,同时本企业违反前述承诺所获得的减持收益归发行人所
有。


       (二)股东持股情况

       1、发起人持股情况




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       截 至 2019 年 12 月 31 日, 发行人的 发 起人中河北 建投持有 发行人
1,876,156,000 股,持股比例为 50.50%,为发行人控股股东;建投水务未持有发
行人股份。

       2、发行人本次发行前的前十名股东

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人前 10 名股东情况如下表:

 序号                  股东名称                 持股数量(股)              持股比例
   1               河北建投(SS)                   1,876,156,000                     50.50%

   2        HKSCC NOMINEES LIMITED                  1,834,777,295                     49.39%

   3               CHAN SAU TAT                           100,000                      0.00%

   4               LEONG TAI FU                            50,000                      0.00%
   5            LEUNG WING HONG                            37,000                      0.00%
   6             CHIN CHUNG WA                             33,000                      0.00%
   7               LEE LAP KWAN                            30,000                      0.00%
   8               LO CHAK SUN                             25,000                      0.00%
   9               CHIU WAI ON                             20,000                      0.00%
  10               CHOI KAN BOR                            20,000                      0.00%
                    合计                            3,711,248,295                 99.89%

       注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算代理人有限公司)持有的 H 股为代
表多个客户持有。

       3、前十名自然人内资股股东

       截至 2019 年 12 月 31 日,发行人内资股股东中无自然人股东。

       4、国有股份、国有法人股股东

       截至 2019 年 12 月 31 日,公司股份情况如下:

 序号               股东            持有股份数量(股)      持股比例          股份性质
  1            河北建投(SS)            1,876,156,000            50.50%       内资股
  2               社保基金                128,163,000               3.45%        H股
  3           社会公众H股股东            1,710,841,396            46.05%         H股
                合计                     3,715,160,396           100.00%          -



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            注:SS 代表国有股股东。

            其中,河北建投持有的内资股为国有股份,河北建投为国有股股东。

            5、外资股股东

            截至 2019 年 12 月 31 日,公司股份情况如下:

       序号               股东                  持有股份数量(股)       持股比例          股份性质
        1           河北建投(SS)                     1,876,156,000           50.50%       内资股
        2               社保基金                         128,163,000            3.45%         H股
        3          社会公众H股股东                     1,710,841,396           46.05%         H股
                     合计                              3,715,160,396         100.00%             -

            其中,社保基金和社会公众 H 股股东持有的均为外资股。


              (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系


            发行人的发起人中,建投水务为河北建投全资子公司。

            截至 2019 年 12 月 31 日,除河北建投持有公司 50.50%的股份外,无其他持
      有公司 5%以上内资股股份的股东。


      四、发行人的主营业务与行业竞争情况

              (一)公司主营业务、主要产品或服务及其用途

            新天绿能系华北地区领先的清洁能源开发与利用公司。公司的主营业务主要
      为天然气销售业务及风力发电业务。自本公司发起设立至今,主营业务未发生过
      变化。

            报告期内,公司主营业务按业务类别划分的收入情况如下:

                                                                                           单位:万元

                                    2019 年度                    2018 年度                   2017 年度
        项目
                                 金额           比例          金额         比例           金额        比例
天然气销售收入              777,423.75          65.08%      633,810.87       63.54%     379,369.38       53.74%

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      新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


风力/光伏发电收入           395,372.87        33.10%      342,207.62     34.30%     310,131.63      43.93%
  其中:风力发电收入        383,486.36        32.10%      332,017.44     33.28%     302,499.77      42.85%
        光伏发电收入             11,886.51     1.00%       10,190.18      1.02%        7,631.86         1.08%
接驳及建设燃气管网收
                                 14,360.31     1.20%       17,264.99      1.73%       13,585.14         1.92%

其他主营业务收入                  7,328.70     0.61%        4,270.98      0.43%        2,807.58         0.41%
        合计               1,194,485.63      100.00%      997,554.47    100.00%     705,893.72     100.00%


           报告期内,发行人的主营业务聚焦于天然气销售业务及风力发电业务,主营

      业务中的其他各项业务系发行人利用其在天然气领域及风力发电领域的资源和

      技术优势开展的配套或延伸业务,光伏发电业务亦系发行人未来的战略投资和业

      务布局方向之一。报告期内,发行人的天然气销售业务及风力发电业务的合计收

      入依次为681,869.15万元、965,828.31万元及1,160,910.11万元,占公司主营业务

      收入的比例依次为96.59%、96.82%及97.19%。


            (二)主要经营模式


           1、采购模式

         (1)天然气业务

           报告期内,公司的稳定气源主要来自于中石油、中石化。

           公司向中石油采购天然气采取长期合同形式,即:签署期限为20年的《照付

      不议天然气买卖与输送合同》,在长期合同的基础上,公司与中石油每年签署年

      度合同,对气量、气价进行确认和调整,在双方约定的条款发生变化时会再签订

      相关补充协议。

           公司向中石化采购天然气采取签署年度合同的形式,确定年度供应的气量和

      价格;2018 年,公司与中石化签订了 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日

      止的长期《天然气购销合同》,约定在合同有效期内,每年双方根据资源和市场

      情况对年合同量以年度补充协议的形式进行书面确认;交接点价格按照国家现行

      天然气价格政策执行,中石化有权按照国家和省物价管理部门即时发布实施的相



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关政策,根据气源结构变化情况与买方用气结构变动情况,同期调整天然气结算

价格。

       公司与中石油、中海石油气电集团有限责任公司天津销售分公司(简称“中

海油”)签署的合同中存在“照付不议”条款。其中,公司与中石油签署的合同

有效期为 2013 年至 2032 年,公司与中海油签署的合同有效期至 2019 年 3 月 31

日。

       A、与中石油签订的合同

       根据公司(“买方”)和中石油(“卖方”)签署的《照付不议天然气买卖

与输送合同》(2013 年-2032 年),涉及“照付不议”的主要条款如下:

       a、照付不议是提取和给付对称约束买卖双方的规则。每一年(或其部分时

间)应计算天然气年度照付不议量(简称“照付不议量”)。照付不议量=年合

同量*折减系数。

       b、从起始日开始的第二年及以后(或其部分时间)应计算“天然气年度净

照付不议量”(简称“净照付不议量”),计算方法为:净照付不议量=照付不

议量-可扣减数量,其中,可扣减数量包括:买方因不可抗力在当年未能接收部

分的累积气量;由于卖方责任造成的任何在当年未能按时交付给买方的累积气

量,因买方逾期付款或拖欠气款导致卖方减供或停供的气量除外;因未达到约定

的质量标准,买方在当年拒绝接收的累积气量;同时符合上述情况中一项以上的

天然气量仅能计算一次。

       c、买方在合同期内任一年内实际提取的天然气量(以年度确定的天然气量

为准)小于该年的净照付不议量,则买方还应向卖方支付该年实际提取量与净照

付不议量差额气量的天然气价款。差额气量称为该年的“年度补提气量”。

       d、合同期的任一年内,买方在提取完该年净照付不议量后,有权继续“免

费”提取以前年度已付款但尚未提取的补提气量,但补提气量不得超过当年年度

合同量的 5%(如补提时的天然气价格与补提气量产生当年的天然气价格有差异,

则应以补提时的价格为标准,对补提气量相应进行天然气价款的补交或退回)。

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     e、买方有权在补提气量产生之后的 3 年内予以提取完毕,逾期未提取部分

视为作废。因不可抗力影响到正常天然气交付和提取,可以以不可抗力影响的时

间为限,将补提气量提取年限相应进行延后,具体时间双方书面协商确定。

     f、买方补提气量时,应按照先进先出原则,以补提气量产生的先后顺序进

行提取。

     条约的约定依据:“照付不议合同”是天然气行业国际特有的经营模式,合

同明确规定供气的质量标准和数量要求,合同条款严格地规范并平衡供用气双方

的权利及义务。依照合同约定,即使在市场变化的情况下,需求方用气未达到合

同约定数量时,卖方仍可要求买方依照照付不议量付款;供应方供气未达到合同

约定数量时,买方有权要求卖方作相应补偿。由于天然气开发项目投资大、风险

高,天然气上下游企业通过签订较长期限的合同来降低开发项目的不确定性风

险,即由上游企业承担资源开发风险、下游企业承担市场开发风险,上下游企业

通过合同约束实现风险共担、利益共享。综上,公司与中石油在双方友好协商的

基础上,根据双方对河北省天然气市场未来发展的判断,对天然气未来的供、用

气量进行了约定。

     在实际执行中,公司与中石油会在每年年初在对当年的天然气供、用气量进

行合理预期的前提下签署补充协议,对当年的气量进行确定,并在采暖季开始前

对采暖季的天然气用气量进行约定,若年度结束后,当年的供、用气量与实际用

气情况仍存在差异时,双方可通过协商解决。此外,根据合同约定,买方有权在

补提气量产生之后的 3 年内予以提取,故该“照付不议”条款对发行人未来经营

业务不会产生重大不利影响。报告期内,公司与中石油约定的供气量及实际用气

量情况如下:

                                                                           单位:亿方
     序列                  年度   约定供气量         实际用气量       是否支付补偿款
       1               2017 年               14.1              13.1          否
       2               2018 年               16.0              17.5          否
       3               2019 年               29.7              19.7          否




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     自 2014 年公司与中石油签署相关协议以来,公司未发生过因“照付不议”条

款而补偿的事项。

     B、与中海油签订的合同

     根据公司(“买方”)和中海油(“卖方”)签署的《天然气销售合同》(编号:

MY-TF-XS-94-20180730),涉及“照付不议”的主要条款如下:

     a、就合同期内的任一合同年而言,买方应提取按照本销售合同中规定的方

式计算出的该合同年的照付不议量,买方并应付款,即使未提取也应按该照付不

议量向卖方付款。

     b、一合同年内的照付不议量=经调整年合同量-买方因不可抗力未能提取的

天然气数量-卖方未按合同规定提供的天然气数量-已实际为第三方所购买的(买

方需支付第三方价格与买方合同价之间的差额以及为该等销售而支出的合理成

本费用)-买方因不合格天然气而拒绝接收的天然气数量。

     c、一合同年中出现了欠提量,买方应该就该欠提量向卖方支付照付不议支

付款,照付不议款=欠提量*该合同年价格和税费的加权平均数额。

     d、一旦买方对欠提量全额支付了照付不议款,则买方可在合同有效期内的

任一合同年中提取完该合同年的照付不议量后的任何时间或在合同期结束后的

12 个月时间内,指定或提取未提取的补提气量。

     e、买方补提气量时,应按照先进先出原则,以补提气量产生的先后顺序进

行提取。

     条约的约定依据:因中海油的气源涉及境外的 LNG 气源,当根据公司的用

气计划准备气源时,可能涉及装卸 LNG 船,若因公司改变用气计划导致 LNG 货

物被取消,则可能对卖方造成相应的损失。综上,公司与中海油在双方友好协商

的基础上,根据双方对河北省天然气市场未来发展的判断,对天然气未来的供、

用气量进行了约定。

     根据双方的约定,2018年的年合同量为1.1亿立方米,2019年的合同量为2.9


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亿立方米。双方可就2018年和2019年的年合同量进行一次协商调整,但两年之和

应不低于2.9亿立方米。截至2019年6月30日,公司已使用1.2亿立方米。

     公司已与中海油就《天然气销售合同》(编号:MY-TF-XS-94-20180730)项下

尚未履行完毕的权利和义务进行了友好协商,双方同意除原合同及补充协议已交

付气量未清算部分(税率、管输费)外,原合同及补充协议的双方权利义务全部

终止,并新签署了协议,对原合同项下未提取的合同气量及新增采购气量进行了

约定,具体情况如下:

     1、对于原合同尚未提取的气量

     发行人已与中海油天津销售分公司、河北销售分公司签署《天然气购销合同》

(合同编号:JX/TF-XS(CX)-001-20190918),双方同意自本合同签署之日起,除

原合同及补充协议已交付气量未清算部分(税率、管输费)外,原合同及补充协

议的双方权利义务全部终止。双方同意,就原合同期内未提完的合同量(总计

27,940 万方),达成如下一致意见:

     第一个合同年 2019 年 8 月至 2020 年 3 月间,应提取原合同未提取量 17,000

万方,该合同年合同总量不得发生变化,第二个合同年 2020 年 7 月 1 日至 2021

年 6 月 30 日中的年合同量为原合同未提取量 10,940 万方。

     在完成第一个合同年全部合同量交付后,若买方存在提气需求,卖方有供应

能力,买方可提前提取第二个合同年合同量,以补充协议方式进行确认。

     2、本次新增合同气量

     发行人已与中海油河北销售分公司签署《天然气购销合同》(合同编号:JX

-XS(CX)-001-20190918),就天然气销售与购买事项达成一致意见:

     第一个合同年 2019 年 8 月至 2020 年 3 月间,年合同量为 32,000 万方,该

合同年合同总量不得发生变化,第二个合同年 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月

30 日的量价,双方应于 2020 年 7 月 1 日前确认。

     3、新签署协议的执行情况


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       截至 2019 年 12 月 31 日,公司与中海油照付不议项下的合同气量提取情况

如下:2019 年 1-3 月共计用气量 9,711.64 万方,2019 年 11 月 15 日-12 月 31

日共计用气量 14,633 万方。

       2019年11月-12月,公司与中海油照付不议项下约定用气量为14,444万方。

2019年11月15日-12月31日期间,公司已累计用气14,633万方,超过两个新签合

同对公司2019年11月和12月约定的总采购量14,444万方的要求,不会对公司造成

潜在损失。

   (2)风力发电业务

       风力发电业务需要的前期工程建设及配套采购较多。目前,公司在采购方面

主要根据国家、河北省招投标相关法律法规,并遵守《新天绿色能源股份有限公

司工程招标管理办法》的要求,适用于公司和公司控股子公司的新建、扩建、改

建、技改和小型基建项目等工程建设项目和生产经营中的招标活动,以及大宗设

备物资集中采购等。

       2、生产模式

   (1)天然气业务

       公司通过自建输气管线将天然气经过储配、过滤、调压、输送等环节处理后

输送到消费地,并通过输气支线管网、运槽车等输送给下游;下属城市管网运营

公司将天然气做进一步调压处理后向居民、工商业用户和大型工业用户进行输

配。

   (2)风力发电业务

       公司的主要生产模式是依靠风力发电机组,将风能转化为电能;通过场内集

电线路、变电设备,将电能输送到电网上。

       3、销售模式

   (1)天然气业务

       公司下游客户主要为城市燃气公司和大工业用户,双方采取签署合同的形

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式,约定合同期限内的供气量、气价及交接点等条款;对于中石油直供用户,公

司会与其约定合同期限内的代输价格及交接点等条款。

   (2)风力发电业务

     风力发电业务的销售模式为电量销售。

     目前电量销售主要采用直接销售方式。依照国家政策和项目核准时的并网承

诺,在项目建设过程中,公司与当地电网公司签署购售电协议,将风电场所发电

量并入指定的并网点,实现电量交割。其中电量计量由电网公司认定的计量装置

按月确认,电价按照国家能源价格主管部门确定的区域电价、特许权投标电价确

定。


       (三)所需主要原材料


     1、天然气业务

     报告期内,公司的天然气采购来源主要分为管道天然气、LNG、CNG三类,

天然气采购情况及采购额占采购总额的比例如下:

  名称               项目         2019 年度           2018 年度          2017 年度
           采购量(万 m3)          320,070.72           254,951.47         184,993.68
  管道
           不含税单价(元/m3)              2.05               2.02               1.68
天然气
           不含税采购额(万元)     655,190.40           515,841.44         310,577.38
           采购量(万 m3)            2,744.99             5,054.03           1,471.50
  LNG      不含税单价(元/m3)              2.99               3.41               2.82
           不含税采购额(万元)       8,201.62            17,216.42           4,146.17
           采购量(万 m3)              282.45             1,086.66             758.20
 CNG       不含税单价(元/m3)              2.98               2.81               2.50
           不含税采购额(万元)         842.95             3,055.92           1,898.45
           采购量(万 m3)          323,098.16           261,092.17         187,223.39
  合计     不含税单价(元/m3)              2.06               2.05               1.69
           不含税采购额(万元)     664,234.97           536,113.78         316,622.00


   (续)

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                                                                                        单位:万元

                      2019 年度                    2018 年度                     2017 年度
  名称                          占采购                        占采购                        占采购
                 采购金额       总额比        采购金额        总额比       采购金额         总额比
                                  例                            例                            例
   管道
                 655,190.40       49.51%       515,841.44      49.19%       310,577.38       46.81%
 天然气
  LNG              8,201.62        0.62%        17,216.42       1.64%          4,146.17       0.62%
  CNG                842.95        0.06%         3,055.92       0.29%          1,898.45       0.29%
  合计           664,234.97       50.19%       536,113.78      51.12%       316,622.00       47.72%

     2、风力发电业务

     公司风力发电业务生产所需的主要原材料为风能,属于无需采购的自然资

源;公司风力发电业务生产经营期间所需的主要能源为风机消耗及日常运营维护

工作所消耗的电力,占业务成本比例较低。

     报告期内,风力发电业务的电力消耗量及单位价格情况如下:

                     2019 年                      2018 年                        2017 年
 能源        耗电总量           单价         耗电总量         单价       耗电总量           单价
 种类
                                 (元                         (元                           (元
           (万千瓦时)                    (万千瓦时)                 (万千瓦时)
                               /kWh)                       /kWh)                         /kWh)
 电力             3,011.78         0.52        2,717.49         0.51        2,620.68              0.51


     风机消耗电力主要为风机运行时所需初始启动能,风机启动稳定后便较少消

耗电力。而上网电量主要取决于风资源丰富程度和弃风限电率等因素,因此上网

电量的变动与电力消耗的变动不具有明显关联性。


        (四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位


     1、天然气业务

   (1)公司市场占有率情况和趋势

     报告期内,公司在全国天然气行业的市场份额情况如下表:

                                                                                  单位:亿立方米
          年份                    新天绿能                国内表观消费量               全国份额

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        年份               新天绿能               国内表观消费量             全国份额
       2019 年                        32.37                      3,067              1.06%
       2018 年                        26.31                      2,803              0.94%
       2017 年                        18.79                      2,373              0.79%
数据来源:国家统计局,发改委行业快报,公司资料

   (2)公司面临的竞争状况

     ①长输管线业务竞争环境

     河北省天然气管线建设起步较晚,但发展迅速。根据《河北省天然气发展“十

三五”规划》,截至“十二五”期末,全省已建成运营国家气源干线和省内支干

线25条,总长度3,264.20公里,设计年输气能力约500亿立方米,落地约85亿立方

米。未来,河北省将根据省内天然气资源和市场需求分布情况,构建天然气管网

体系,形成稳定的供气格局;途径河北省国家气源干线将同步建设“分输站”,

加快推进LNG接卸设施建设,保障天然气输送能力;加快实施天然气“县县通气”

工程,保障天然气消纳能力;实施京津冀油气管网互联互通工程,增强天然气区

域配送能力;加快储气设施建设,提升天然气冬季调峰能力。未来,河北省规划

的天然气长输管线建设及相关业务较多,公司面临来自其他跨区域经营的业内同

行公司竞争。

     ②城市燃气业务竞争环境

     我国实行城市燃气特许经营制度,城市燃气经营具有区域自然排他的特点,

城市燃气公司之间的竞争主要体现在燃气特许经营权的取得上。目前河北省地级

市和县(县级市)的燃气特许经营权已基本授完。公司拥有石家庄市经济开发区、

高邑、深州、晋州、宁晋、安国等区域的燃气特许经营权。河北省内的其他城市

燃气公司主要由其他全国性城市燃气公司及地方燃气公司投资或合作经营。

     ③CNG/LNG业务竞争环境

     CNG/LNG业务进入门槛相对较低,省内参与企业较多,市场化竞争程度较

高。如未来公司进一步拓展CNG/LNG产业链,将可能与区域内其他经营相关业

务的公司产生竞争。

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      2、风力发电业务

    (1)公司市场占有率情况和趋势

      截 至2019 年12 月 31日,公司实现 控股 风电累计装机容量 4,415.75MW。

 2017-2019年末,公司在全国风力发电行业的市场份额情况如下表:

                     期末累计控股装机容量                          风机控股发电量
   年份          发行人       全国                      发行人         全国              市场
                                        市场份额
               (兆瓦)     (兆瓦)                  (亿千瓦时) (亿千瓦时)          份额
  2019 年        4,415.75     未披露              -            88.34           4,057      2.18%
  2018 年        3,858.15     211,392       1.83%              76.76           3,660      2.10%
  2017 年        3,348.35     188,392       1.78%              67.37           3,057      2.20%
     数据来源:《GlobalWindReportAnnualMarketUpdate2018》、《全国电力工业统计快报
 一览表》,Wind 经济数据库,公司资料,国家能源局《2017 年风电并网运行情况》、《2018
 年风电并网运行情况》《2019 年风电并网运行情况》


    (2)公司面临的竞争状况

    《可再生能源法》规定,国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。电

 网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设、依法取得行政许可或者报送备

 案的可再生能源发电企业签订并网协议,全额收购其电网覆盖范围内符合并网技

 术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。发电企业有义务配合电网企业保

 障电网安全。

      在现行的法律及监管环境下,当地电网公司需要对风电项目提供并网接入以

 及按照政府确定的价格采购其覆盖范围内风电项目的所有发电量。因此,国内运

 营中的风电项目并不存在实质性的竞争。然而,受行业性质和监管环境的影响,

 风电项目的发展受自然条件的制约,国内的风电运营企业都致力于在风能资源更

 好、上网电价效益更大的地区开发风电项目。因此,风电运营商之间的竞争主要

 出现在开发阶段,尤其是在选择合适场地和获得某个具体位置开发风电项目的权

 益阶段,而非项目经营阶段。

      2018年以来,国家先后发布了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》

(国能发新能[2018]47号)及《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的

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  通知》(发改运行〔2018〕1027号),明确未来新增核准的集中式陆上风电项目和

  海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价,并要求各地进一步加快推

  进电力体制改革,大幅提高风电、太阳能发电等可再生能源市场化交易电量规模。

  未来,行业内企业不仅在风电场开发阶段需要通过竞争方式配置和确定上网电价,

  还将在后续运营阶段通过市场化交易的方式竞争保障利用小时数以外的上网电量。


  五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

        (一)固定资产


        截至2019年12月31日,公司主要固定资产情况如下:

                                                                                单位:万元

                    固定资产原                    固定资产净
       类别                        累计折旧                         占比           成新率
                        值                            值
房屋及建筑物          182,292.09    34,141.74      148,150.35           7.20%          81.27%
地下管网              251,862.13    54,602.42      197,259.71           9.59%          78.32%
风机和相关设备      2,098,385.92   486,686.42     1,611,699.51        78.33%           76.81%
其他机器设备          126,110.82    38,621.41       87,489.42           4.25%          69.38%
运输工具               10,375.54     7,645.92         2,729.62          0.13%          26.31%
电子设备               14,756.34     6,149.23         8,607.11          0.42%          58.33%
其他                    3,335.69     1,609.01         1,726.68          0.08%          51.76%
       合计         2,687,118.55   629,456.16     2,057,662.39       100.00%          76.58%


        截至2019年12月31日,公司拥有的固定资产主要为风机和相关设备、地下管

  网等,公司生产经营相关的主要固定资产的成新率较高,综合成新率达到76.85%。

  整体来看,公司固定资产目前使用状况良好。


        (二)土地使用权


        截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用的自有和租赁土地合计 918 宗,总面积

  为 4,910,016.58 平方米。其中:自有土地 904 宗,面积合计为 3,263,447.56 平方

  米;租赁土地 14 宗,面积合计为 1,646,569.02 平方米。

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     1、自有土地

     截至2019年12月31日,公司自有土地合计904宗,面积合计3,263,447.56平方

米。其中:以出让方式取得的土地使用权751宗,面积合计1,524,191.54平方米;

通过划拨方式取得的土地使用权20宗,面积合计1,328,560.31平方米;尚未取得

土地使用权证的土地133宗,面积合计410,695.71平方米。

   (1)以出让方式取得的土地使用权

     截至2019年12月31日,公司通过出让方式取得的土地使用权有751宗,面积

合计1,524,191.54平方米,该等土地使用权均在证载有效期限内。

   (2)以划拨方式取得的土地使用权

     截至2019年12月31日,公司通过划拨方式取得的土地使用权有20宗,面积合

计1,328,560.31平方米。公司及其下属子公司已就该等土地使用权取得划拨的土

地使用证,并已获得当地县级以上人民政府土地管理部门出具的保留划拨批复。

   (3)尚未取得土地使用权证的自有土地

     截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未取得土地使用权证的境内自有土地共计

133 宗,面积共计 410,695.71 平方米。其中:

     ①未取得土地使用权证是否存在违法违规行为

     上述133宗自有无证土地中:

     A、有117宗、面积为123,859.78平方米的土地,公司已与该等土地所在地县

级以上土地管理部门签署了《国有建设用地使用权出让合同》,并已经依照该等

出让合同之约定缴纳全部土地出让金,公司可依据《国有建设用地使用权出让合

同》使用土地,公司使用该等土地不构成违法违规行为;

     B、有8宗、面积为132,682.63平方米的土地,相关下属子公司已取得县级土

地主管部门出具的证明,证明公司使用该等土地不构成违法违规行为,不会因为

相关公司未及时办理相关用地手续对其进行行政处罚



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       C、有8宗、面积为154,153.30平方米的土地,相关境内下属子公司目前正在

办理相关用地手续。其中:

       Ⅰ、有7宗、面积为141,366.30平方米的土地,相关下属子公司已取得县级土

地主管部门出具的证明,证明该等土地正在按程序办理相关手续,公司使用该等

土地不构成重大违法违规行为;

       Ⅱ、其余1宗、面积为12,787.00平方米的土地,约占发行人使用中土地总面

积的0.26%,系哈尔滨瑞风新能源有限公司双城万隆风电项目用地。公司已取得

县级土地主管部门出具的证明,待履行完相关程序后,以公司相关下属子公司的

名义办理土地使用权证不存在法律障碍。

       ②办理产权证书是否存在实质性障碍,量化分析该等产证无法办理对发行人

业务经营及财务状况的具体影响,是否会对发行人生产经营造成重大不利影响

       上述133宗自有无证土地中:

       A、有117宗、面积为123,859.78平方米的土地,公司已与该等土地所在地县

级以上土地管理部门签署了《国有建设用地使用权出让合同》,并已经依照该等

出让合同之约定缴纳全部土地出让金,办理土地使用权证不存在实质性法律障

碍;

       B、(有9宗、面积为138,684.26平方米的土地,相关下属子公司已取得县级

土地主管部门出具的证明,证明该等土地正在按程序办理相关手续,以相关下属

子公司的名义办理土地使用权证不存在实质性法律障碍;

       C、其余7宗、面积为148,151.67平方米的土地,约占公司使用中土地总面积

的3.19%,具体情况如下:

       Ⅰ、报告期内未投产/未直接产生收入的项目

       有5宗、面积为123,535.00平方米的土地,分别为尚义新天大东山风电场工程

项目、康保卧龙山三期风电场项目、河北建投康保永丰风电场项目、唐山液化气

项目和通道三省坡风电场项目使用土地,前述项目于报告期末均为在建项目,报


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告期内尚未产生收入和利润。

     有1宗、面积为4,666.67平方米的土地,系涞源新天风能有限公司涞源金家井

10MW并网光伏发电项目、周村1MW并网光伏发电项目逆变器室所在土地,不

直接产生收入。

     上述6宗土地均已取得县级土地主管部门出具的证明,证明不会因未及时办

理相关用地手续对其进行行政处罚。

     Ⅱ、报告期内直接产生收入的项目

     其余1宗、面积为19,950.00平方米的土地,系卫辉新天绿色能源有限公司新

乡卫辉东拴马48MW风电场项目用地。卫辉新天绿色能源有限公司已取得卫辉市

自然资源和规划局出具的证明,证明该局正在按程序办理供地手续,同意该公司

继续使用土地,该行为不构成重大违法违规行为。

     该宗土地所涉的项目具体情况如下:

                                所涉项目收入金额(万元)            所涉项目净利润金额(万元)
序                  土地面积
      项目名称                  2019 年     2018         2017 年    2019 年   2018 年     2017 年
号                  (m2)
                                  度        年度           度         度         度         度
     新乡卫辉东
1    拴马 48MW      19,950.00   1,410.48            -           -    363.37           -          -
     风电场项目
      占比           0.41%        0.12%             -           -    0.20%            -          -

     上述土地所涉相关项目报告期内的收入及利润占发行人相应期间的比例较

小。公司目前正常使用该土地,未发生对公司生产经营构成不利影响的权属争议

或纠纷。

     2、租赁土地

     截至2019年12月31日,公司使用的租赁土地合计14宗,面积合计1,646,569.02

平方米。

     (1)出租方已取得土地使用权证的租赁土地情况

     截至2019年12月31日,公司租赁的土地中,有3宗土地系出租方通过出让方

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式取得且均已取得土地使用权证,面积合计11,843.38平方米。

   (2)光伏发电项目租赁使用的未利用地

     截至2019年12月31日,公司租赁的土地中,有4宗、面积合计为1,574,163.33

平方米的租赁土地,系公司为光伏发电项目而租赁使用的未利用地。根据国土资

源部、国务院扶贫办、国家能源局《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地

的意见》(国土资规[2017]8号)以及国土资源部联合国家发展改革委、科技部、

工业和信息化部、住建部、商务部《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万

众创新用地的意见》(国土资规〔2015〕5号)规定,光伏发电项目使用未利用

地的,对不占压土地、不改变地表形态的用地部分,可按原地类认定,用地允许

以租赁方式取得,双方签订补偿协议报当地县级国土资源主管部门备案;根据河

北省人民政府发布的《关于进一步促进光伏产业健康发展的指导意见》(冀政

[2013]83号),“对利用荒山、荒漠、荒滩等未利用地建设光伏发电项目……对

于非永久性用地可以征租结合,由用地单位与集体经济组织和农民协商补偿,或

以多种方式有偿使用”。截至本招股意向书摘要签署日,该等4宗土地所涉及的

租赁事宜已经取得当地县级国土资源部门出具的确认,确认了出租方对土地的所

有权和土地用途为未利用地,符合上述规范性文件的要求。

   (3)出租方尚未取得土地使用权证或者未依照相关规定履行租赁划拨土地使

用权手续的租赁土地情况

     截至2019年12月31日,公司租赁的土地中,有7宗土地系出租方尚未取得土

地使用权证或者未依照相关规定履行租赁划拨土地使用权手续的土地,面积合计

60,622.31平方米,占公司实际使用土地面积的比例1.23%。

     3、海域使用权

     截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有 1 宗海域使用权,宗海面积 390.9096 公
顷(3,909,096 平方米)。


      (三)房屋


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     截至2019年12月31日,公司使用的自有和租赁房屋合计347项,总建筑面积

为201,527.22平方米。其中:公司于境内使用的自有和租赁房屋共344项,建筑面

积合计201,277.59平方米;公司于境外(香港)使用的租赁房屋3项,建筑面积合

计249.63平方米。

     上述公司使用的自有和租赁房屋中,境内自有房屋215项,建筑面积合计

170,073.32平方米;境内租赁房屋129项,建筑面积合计31,204.27平方米,境外(香

港)租赁房屋3项,建筑面积合计249.63平方米。

     1、自有房屋

     截 至 2019 年 12 月 31日 , 公 司 境内 自 有 房 屋合 计 215 项 , 总 建筑 面 积 为

170,073.32平方米。其中:已取得房屋所有权证的境内自有房屋158项,建筑面积

合计107,721.21平方米;未取得房屋所有权证的境内自有房屋57项,建筑面积合

计62,352.11平方米。

   (1)已取得房屋所有权证的境内自有房屋情况

     截至2019年12月31日,公司已取得房屋所有权证的境内自有房屋合计158项,

建筑面积合计107,721.21平方米。

   (2)未取得房屋所有权证的境内自有房屋情况

     截至2019年12月31日,公司境内自有房屋中尚未取得房产证的共计57项,建

筑面积共计62,352.11平方米。其中:

     ①相关房屋是否存在违法违规行为

     上述 57 项自有无证房屋中:

     A、有6项、建筑面积为1,638.51平方米的房屋,为公司向相关房地产开发公

司购买的商品房,公司已与开发商签署购买房屋的相关合同并依照该等合同之约

定支付全部购房价款。该等房产开发商已就该等商品房开发项目取得相应的预售

许可证、土地使用权证、规划许可证和施工许可证。该等房屋因房地产开发公司

原因而未能取得房屋所有权证,公司及其相关下属公司并非该等房屋的建设方,

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公司使用该等房屋不存在违法违规行为;

     B、有21项、建筑面积为36,105.64平方米的房屋,公司已经就该等房屋所占

用的土地取得合法有效的土地使用权证或签订土地出让合同,并就房屋的建设取

得了相应的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施

工许可证》(或因不在住建部门开工许可范围内经当地政府确认无需办理施工许

可、或因历史遗留问题经当地政府确认不再补办施工许可),或已取得房屋所在

地主管部门出具的证明,证明该等房屋不属于违法建筑,不会因公司未及时办理

房屋所有权证对其进行行政处罚;

     C、有30项、建筑面积为24,607.96平方米的房屋,公司正在办理相关用地及

规划建设手续。其中:

     Ⅰ、有18项、建筑面积为18,123.05平方米的房屋,已取得其所在地的房屋主

管部门出具的证明,证明公司使用该等房屋不构成重大违法违规行为;

     Ⅱ、有12项、建筑面积为6,484.91平方米的房屋,约占公司使用中房屋总面

积的3.22%,相关下属子公司正在办理用地及规划建设手续。其中,有5项、建筑

面积为3,944.48平方米的房屋,公司已经取得其所在地的房屋主管部门出具的证

明,证明以相关境内下属子公司名义办理房屋所有权证不存在障碍。

     ②办理产权证书是否存在实质性障碍,量化分析该等产证无法办理对发行人

业务经营及财务状况的具体影响,是否会对发行人生产经营造成重大不利影响

     上述 57 项自有无证房屋中:

     A、购买取得的商品房

     有 6 项、建筑面积为 1,638.51 平方米的房屋,为公司向相关房地产开发公司

购买的商品房,公司已与开发商签署购买房屋的相关合同并依照该等合同之约定

支付全部购房价款,房屋权属不存在纠纷或潜在争议。公司及其相关下属公司非

该等房屋的建设方,相关开发商将协助发行人及其下属公司取得房屋所有权证

书。该等房产开发商已就该等商品房开发项目取得相应的预售许可证、土地使用

权证、规划许可证和施工许可证,在履行相应法律程序后办理房屋所有权证不存

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在实质性法律障碍。

     B、自有土地上自建的房屋

     有 45 项、建筑面积为 59,361.41 平方米的房屋,系公司及其下属公司在自有

土地上的自建房屋,房屋产权无纠纷或潜在争议。其中:

     Ⅰ、有39项、建筑面积为49,514.41平方米的房屋,公司已经就该等房屋所占

用的土地取得合法有效的土地使用权证或已签署出让合同,但因房屋建设手续未

办理完毕而尚未取得房屋权属证书。该等房屋皆由公司及相关下属公司在其合法

拥有使用权的土地之上建设,尚未取得房屋权属证书的情形不会导致房屋存在权

属纠纷或潜在争议,待办理完毕相关建设报批、竣工验收等手续之后取得房屋权

属证书不存在实质性法律障碍。

     Ⅱ、有6项、建筑面积为9,847.00平方米的房屋,系因土地使用权手续未办理

完毕而尚未取得房屋权属证书。

     C、在第三方土地上建设的房屋

     有6项、建筑面积为1,352.19平方米的房屋,约占公司使用中房屋总面积

0.67%,系因在第三方土地上建设而未取得房屋所有权证的房屋。该等房屋因系

在他人土地上建造,在发行人及其下属公司取得该等土地使用权前,取得权属证

书存在法律障碍。

     2、租赁房屋

     截至2019年12月31日,公司租赁房屋合计132项,总建筑面积为31,453.90平

方米。其中:境内租赁房屋129项、建筑面积合计31,204.27平方米;境外(香港)

租赁房屋3项、建筑面积合计249.63平方米。上述公司租赁的房屋中:

   (1)出租方已取得房屋所有权证的租赁房屋93项,建筑面积合计22,760.33

平方米。其中:境内90项,建筑面积合计22,712.86平方米;境外(香港)3项,

建筑面积合计249.63平方米;

   (2)出租方尚未取得房屋所有权证的境内租赁房屋39项,建筑面积合计

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8,491.41平方米,该等房屋面积占公司使用的房屋总建筑面积的4.21%,且主要用

于发行人及其下属分、子公司的行政办公或员工宿舍,对发行人的生产经营影响

较小。


       (四)特许经营权情况


       截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有已投入运营的特许经营权项目共计

27项。其中:2项为风电项目,已签署特许经营协议;25项为城市燃气经营项目,

其中22项公司已与相关政府或政府主管部门签署特许经营协议或取得其同意授

予特许经营权的协议文件。


       (五)商标


       1、自有注册商标

       截至2019年12月31日,公司所拥有的尚在有效期内的注册商标共有4项,具

体情况如下:

序号          商标         所有权人       注册号         类别              有效期


  1                        河北天然气    3179903        第39类     2014.01.28-2024.01.27



  2                        河北天然气    3179904        第4类      2014.05.14-2024.05.13


  3                        河北天然气    3179905        第4类      2013.08.07-2023.08.06
  4                        河北天然气    3179906        第39类     2013.08.28-2023.08.27


       2、许可使用注册商标

       截至2019年12月31日,公司被许可使用的注册商标共有10项,具体情况如下:


               商标          所有权人     注册号         类别              有效期

                             香港中华
 1                           煤气有限     4612556          11      2018.02.14-2028.02.13
                               公司



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               商标          所有权人      注册号        类别              有效期

                             香港中华
 2                           煤气有限     4763096          35       2019.09.07-2029.09.06
                               公司
                                                        11、36、
 3                           河北建投    301520027      37、39、    2010.01.12-2020.01.11
                                                         40、43
                                                        11、36、
 4                           河北建投    301520018      37、39、    2010.01.12-2020.01.11
                                                         40、43

 5                           河北建投     8020184          36       2011.04.14-2021.04.13


 6                           河北建投     8020182          39       2011.03.28-2021.03.27


 7                           河北建投     8020181          40       2011.03.28-2021.03.27


 8                           河北建投     8019686          36       2011.03.28-2021.03.27


 9                           河北建投     8019684          39       2011.03.28-2021.03.27


10                           河北建投     8019683          40       2011.03.28-2021.03.27



      (六)软件著作权


     截至2019年12月31日,公司及其下属子公司拥有软件著作权16项,具体情况

如下:

序                            首次                                                  取得
           著作权人                          软件名称                 登记号
号                          发表日                                                  方式
     河北新天科创新能                   风机混凝土塔架安全                          原始
 1                         2013.06.26                              2015SR075475
     源技术有限公司                     性能分析软件 V1.0                           取得
     河北新天科创新能                   风电厂仿真演示管理                          原始
 2                         2013.08.22                              2015SR075355
     源技术有限公司                     系统 V1.0                                   取得
     河北新天科创新能                   风电厂故障录波软件                          原始
 3                         2012.12.13                              2015SR075244
     源技术有限公司                     V1.0                                        取得
     河北新天科创新能                   风电升压站故障维修                          原始
 4                         2012.10.25                              2015SR075384
     源技术有限公司                     系统 V1.0                                   取得
     河北新天科创新能                   风机振动数据监测软                          原始
 5                         2013.04.05                              2015SR075349
     源技术有限公司                     件 V1.0                                     取得


                                        1-2-61
新天绿色能源股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


序                              首次                                                   取得
           著作权人                            软件名称                  登记号
号                            发表日                                                   方式
     河北新天科创新能                    风机噪声监测控制软                            原始
 6                          2013.06.07                              2015SR075368
     源技术有限公司                      件 V1.0                                       取得
     河北新天科创新能                    产能预报分析系统                              原始
 7                          2013.11.05                              2015SR075362
     源技术有限公司                      V1.0                                          取得
     河北新天科创新能                    风机在线监控管理软                            原始
 8                          2012.05.18                              2015SR075240
     源技术有限公司                      件 V1.0                                       取得
     河北新天科创新能                    风电升压站运行监控                            原始
 9                          2012.08.23                              2015SR075288
     源技术有限公司                      系统 V1.0                                     取得
     河北新天科创新能                    风机检修管理系统                              原始
10                          2014.02.20                              2015SR075481
     源技术有限公司                      V1.0                                          取得
     河北新天科创新能                                                                  原始
11                          2013.12.12   绩效考核系统 1.0           2016SR051432
     源技术有限公司                                                                    取得
     河北省天然气有限                    燃气管道预防第三方                            原始
12                          2018.11.10                             2019SR0206643
     责任公司                            破坏监控系统 V1.0                             取得
                                         新天风力发电机组运
     新天绿色能源股份                                                                  原始
13                          2019.08.14   行数据分析可视化软         2019SR1148008
     有限公司                                                                          取得
                                         件 V1.0
     新天绿色能源股份                    新天绿色能源绩效考                            原始
14                          2019.09.10                             2019SR1044812
     有限公司                            核管理软件 V1.0                               取得
     新天绿色能源股份                    新天绿色能源人力资                            原始
15                          2019.09.10                             2019SR1044660
     有限公司                            源管理软件 V1.0                               取得

     新天绿色能源股份                    新天绿色能源人力资
                                                                                       原始
16                          2019.09.10   源管理移动端软件          2019SR1298394
     有限公司                                                                          取得
                                         V1.0

     上述自有软件著作权不存在质押或其他权利受到限制的情形。


      (七)专利


     截至2019年12月31日,公司及其下属子公司拥有专利32项,具体情况如下:

序                         专利                                              申请     授权
         专利权人                        专利名称               专利号
号                         类别                                              日期     日期
     河北建投新能源有             锂离子电池管理系统及其       ZL201110     2011.0   2014.0
1                          发明
     限公司                       控制方法                     272972.2      9.15     5.21
                                  基于有限时间稳定的风电
     河北建投新能源有                                          ZL201210     2012.0   2014.1
2                          发明   机组变桨距控制器设计方
     限公司                                                    347921.6      9.19     1.19
                                  法
     河北新天科创新能      实用   一种风机主轴温度监控系       ZL201520     2015.0   2015.1
3
     源技术有限公司        新型   统                           064886.6      1.30     2.09
     河北新天科创新能
     源技术有限公司;             风电场电力线路的故障预       ZL201310     2013.1   2016.0
4                          发明
     清华大学;                   警系统和方法                 656785.3      2.06     6.08
     北京衡天北斗科技


                                         1-2-62
新天绿色能源股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


序                         专利                                             申请      授权
         专利权人                        专利名称               专利号
号                         类别                                             日期      日期
     有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用                                ZL201621     2016.1   2017.0
5                                 电气设备凝露除湿装置
     河北新天科创新能      新型                                244959.0      1.14     5.24
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用   风力发电机独立式齿轮箱       ZL201621     2016.1   2017.0
6
     河北新天科创新能      新型   散热片清洗机                 217634.3      1.11     5.24
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用                                ZL201621     2016.1   2017.0
7                                 风机齿轮箱散热装置
     河北新天科创新能      新型                                154443.7      0.30     5.24
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用                                ZL201621     2016.1   2017.0
8                                 一种风电场远程监控装置
     河北新天科创新能      新型                                259907.0      1.23     5.31
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用                                ZL201621     2016.1   2017.0
9                                 风电场短期产能预报装置
     河北新天科创新能      新型                                262195.8      1.23     5.31
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用   一种风电场风机故障监视       ZL201621     2016.1   2017.0
10
     河北新天科创新能      新型   系统                         259887.7      1.23     6.27
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用                                ZL201621     2016.1   2017.0
11                                一种企业管理系统
     河北新天科创新能      新型                                260787.6      1.23     8.11
     源技术有限公司
     河北建投新能源有
     限公司;              实用   风机定转子主接线箱温度       ZL201621     2016.1   2017.0
12
     河北新天科创新能      新型   监控装置                     154442.2      0.30     8.22
     源技术有限公司
     河北省天然气有限      实用   一种天然气管网生产监管       ZL201620     2016.0   2016.0
13
     责任公司              新型   系统                         387600.2      4.28     9.28
     河北省天然气有限      实用   一种天然气管道分区巡检       ZL201620     2016.0   2016.0
14
     责任公司              新型   系统                         380283.1      4.28     9.28
     河北省天然气有限      实用   一种天然气管网设备监管       ZL201620     2016.0   2016.1
15
     责任公司              新型   系统                         380282.7      4.28     0.12
     河北省天然气有限                                          ZL201510     2015.0   2016.1
16                         发明   一种木楔夹持工具
     责任公司                                                  331925.9      6.16     0.19
     河北省天然气有限      实用                                ZL201520     2015.0   2015.1
17                                一种新型木楔
     责任公司              新型                                414179.5      6.16     1.11
     河北省天然气有限      实用   一种天然气压缩机回收罐       ZL201721     2017.1   2018.0
18
     责任公司              新型   气体辅助回收系统             528119.1      1.16     6.15
     河北省天然气有限      实用                                ZL201820     2018.0   2018.0
19                                一种多功能焊接练兵平台
     责任公司              新型                                019000.X      1.05     9.07


                                         1-2-63
新天绿色能源股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


序                         专利                                              申请     授权
         专利权人                        专利名称               专利号
号                         类别                                              日期     日期
     河北省天然气有限      实用                                ZL201820     2018.0   2018.1
20                                可收缩气瓶防倒架
     责任公司              新型                                347986.3      3.14     1.13
     河北省天然气有限      实用                                ZL201820     2018.0   2018.0
21                                防爆式自喷水收发球杆
     责任公司              新型                                024058.3      1.08     9.07
     河北省天然气有限      实用   一种管道手动气割辅助工       ZL201821     2018.0   2019.0
22
     责任公司              新型   具                           289187.1      8.10     3.19
     河北省天然气有限      实用                                ZL201820     2018.0   2019.0
23                                一种管道综合练兵平台
     责任公司              新型                                024743.6      1.08     3.19
     河北省天然气有限      实用                                ZL201821     2018.0   2019.0
24                                一种螺杆锁死装置
     责任公司              新型                                291182.2      8.10     3.19
     河北省天然气有限      实用   一种管道堵漏卡具的压紧       ZL201821     2018.1   2019.0
25
     责任公司              新型   装置                         746837.0      0.26     7.19
     河北省天然气有限      实用                                ZL201821     2018.1   2019.0
26                                一种燃气管道放空装置
     责任公司              新型                                866115.9      1.13     7.19
     河北省天然气有限      实用   一种城镇燃气管道放空装       ZL201821     2018.1   2019.0
27
     责任公司              新型   置                           866116.3      1.13     7.19
     河北省天然气有限      实用   一种训练用可调节焊接工       ZL201822     2018.1   2019.0
28
     责任公司              新型   作台                         050758.2      2.07     8.20
     河北省天然气有限      实用                                ZL201822     2018.1   2019.0
29                                一种管和法兰组对平台
     责任公司              新型                                051646.9      2.07     8.09
     河北省天然气有限      实用   一种全地形多功能燃气抢       ZL201822     2018.1   2019.0
30
     责任公司              新型   险救援车                     088463.4      2.13     8.09
     河北省天然气有限      实用   一种管道组对焊接辅助支       ZL201920     2019.0   2019.1
31
     责任公司              新型   架                           079114.8      1.17     1.05
     河北省天然气有限      实用   燃气管道预防第三方破坏       ZL201920     2019.0   2019.1
32
     责任公司              新型   监控系统                     200244.2      2.15     0.15


     上述自有专利不存在质押或其他权利受到限制的情形。


六、同业竞争及关联交易

     (一)同业竞争


     1、控股股东及其控制的其他企业与公司的同业竞争分析

     公司的主营业务为天然气销售及风力发电业务。公司控股股东河北建投持有
公司本次发行前总股本的 50.50%,本次发行完成后,河北建投持有公司股份比
例将不低于 48.73%,仍为公司控股股东。河北建投不直接从事具体业务的经营,
与公司之间不存在同业竞争。


                                         1-2-64
新天绿色能源股份有限公司                         首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



     截至本招股意向书摘要签署日,河北建投直接或间接控制的全部企业中,除

发行人及其下属子公司外,其他企业均未从事发行人所从事的主营业务,与发行

人主营业务不构成同业竞争。在电力行业,除发行人及其控制的企业外,河北建

投控制的其他企业主要从事火力发电、水力发电业务,其中:河北建投设立怀拉

涅河水电控股有限公司,拟投资老挝怀拉涅河水电站项目,该项目处于境外,目

前仍处于前期筹备阶段,与公司不存在同业竞争。

     (1)河北建投控制的从事电力行业的其他企业情况

     截至 2019 年 12 月 31 日,除发行人及其控制的企业外,河北建投控制的从
事电力行业的其他企业情况如下:

                  河北建投   河北建
序                                                                                 主营
     公司名称     是否拥有   投持股                  经营范围
号                                                                                 业务
                    控制权     比例
                                       投资、建设,经营管理以电力生产为主
     河北建投                持有河    的能源项目;自有房屋租赁;(以下限
                                                                                 电力业
     能源投资                北建投    分支机构经营范围):住宿、中西餐、
                                                                                 务以燃
     股份有限                能源投    食品、烟(零售)、酒(零售)、日用
                                                                                 煤火力
 1   公司及其        是      资股份    百货、五金交电、工艺美术品、钢材、
                                                                                 发电和
       下属发                有限公    服装、针织品、文化用品的批发、零售;
                                                                                 供热为
     电、售电                  司      美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、
                                                                                   主
         公司                65.63%    热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服
                                             务;摄影、复印;歌舞。
     河北兴泰                                                                   火力发
 2   发电有限        是      55.30%          电力生产与经营;供热。             电、热力
     责任公司                                                                     生产
                                       电力、热力生产和销售;热、灰综合利
                                       用;粉煤灰、渣、热水的销售;房屋、
     秦皇岛秦
                                       场地、其他机械设备租赁;清洁服务;       火力发
     热发电有
 3                   是      40.00%    建筑安装工程;提供劳务服务;房屋修       电、热力
     限责任公
                                       缮;电气设备维修(依法须经批准的项         生产
         司
                                       目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                     动)。
                                                                                 老挝怀
     怀拉涅河
                                                                                 拉涅河
 4   水电控股        是      100.00%                 水力发电
                                                                                 水电站
     有限公司
                                                                                   项目
                                       火力发电,电力供应,热力生产、供应,
                                       火力发电工程施工,烟煤和无烟煤开采、
     建投国电
                                       洗选,煤炭开采和洗选专业及辅助性活 火力发
     准格尔旗
 5                   是      50.00%    动,石灰和石膏制造,污水处理及其再 电,电力
     能源有限
                                       生利用,灰渣综合利用,普通货物道路   供应
       公司
                                       运输,自有房屋和设备租赁。(依法须
                                       经批准的项目,经相关部门批准后方可

                                        1-2-65
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                   河北建投   河北建
序                                                                                主营
        公司名称   是否拥有   投持股                经营范围
号                                                                                业务
                     控制权     比例
                                                开展经营活动)

    注:1、河北兴泰发电有限责任公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司已由建投能源托管
管理;

       2、怀拉涅河水电控股有限公司为老挝境内公司,经营范围为其实际从事的水力发电业
务;

       3、建投国电准格尔旗能源有限公司目前仍处于筹建期。

       可以看出,在电力行业,河北建投控制的其他企业系从事火电、水电业务,
未从事风电业务。

       在天然气行业,河北建投不存在控制的其他企业。


       (2)发行人与控股股东控制的火力、水力发电企业不构成同业竞争

       在火力发电方面,河北建投控制的火力发电业务实施主体主要为建投能源及
其控制的企业,建投能源为深圳证券交易所上市公司,股票代码 000600。建投
能源主营业务为投资、建设、运营管理以火电生产为主的能源项目,以燃煤火力
发电和供热为主,未从事风电业务。此外,河北建投控制的河北兴泰发电有限责
任公司和秦皇岛秦热发电有限责任公司也均为从事火力发电及热能生产的企业,
均未从事风电业务。发行人的风电业务与控股股东控制下的火电企业不存在同业
竞争。

       在水力发电方面,河北建投在老挝设立了怀拉涅河水电控股有限公司,拟投
资老挝怀拉涅河水电站项目,未从事风电业务。该项目处于境外,目前仍处于前
期筹备阶段,与公司不存在同业竞争。

       此外,截至 2019 年 12 月 31 日,河北建投控制的其他企业未从事天然气业
务,与公司从事的天然气业务不存在同业竞争。

       综上,发行人与河北建投及其控制的其他企业不存在同业竞争。


       2、控股股东作出了避免同业竞争的承诺

       为了避免潜在的同业竞争,2010 年 9 月 19 日,发行人与控股股东河北建投
签署了《避免同业竞争协议》。鉴于公司拟首次公开发行 A 股股票并上市,2020

                                       1-2-66
新天绿色能源股份有限公司                                   首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


年 3 月 10 日,河北建投出具了《避免同业竞争的说明和承诺函》,就避免同业竞
争进一步说明和承诺。上述协议和承诺对避免同业竞争进行了明确约定或承诺,
因此,未来不存在同业竞争的风险。


      (二)关联交易


     1、经常性关联交易

     报告期内,本公司与上述关联方发生的经常性关联交易主要包括:


   (1)关联销售情况

     报告期内,公司向关联方销售情况如下:

                                                                                           单位:万元

                              2019 年度                     2018 年度               2017 年度
                关联交                  占同类交                    占同类交                占同类交
 关联方名称
                易内容      金额        易金额比       金额         易金额比      金额      易金额比
                                            例                          例                      例
河北新天国化
             销售商
燃气有限责任                       -               -       717.03       0.07%      420.03        0.06%
               品
公司
     合计                          -               -       717.03      0.07%       420.03        0.06%

     上述关联交易金额较小,未对公司财务状况和经营成果造成重大影响,不存
在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。


   (2)关联劳务情况

     报告期内,公司向关联方采购劳务情况如下:

                                                                                           单位:万元

                                       2019 年度                2018 年度                2017 年度
                   关联交                                                                       占营业
   关联方名称                               占营业成                   占营业成
                   易内容      金额                          金额                   金额        成本的
                                            本的比例                   本的比例
                                                                                                  比例
河北建投国融能      接受
                                    10.75          0.00%       42.65      0.01%      86.91       0.02%
源服务有限公司      劳务
河北新天国化燃      接受
                               3,226.02            0.37% 3,516.03         0.49%             -            -
气有限责任公司      劳务
河北建投明佳物      接受           197.61          0.02%      333.60      0.05%


                                              1-2-67
新天绿色能源股份有限公司                         首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


业服务公司          劳务

        合计                3,434.38       0.40% 3,892.28       0.55%        86.91       0.02%

       上述关联交易金额较小,未对公司财务状况和经营成果造成重大影响,不存
在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。由于经营需要和职能协调等客
观因素的存在,公司需要关联方提供该等业务支持,预计该等关联交易将持续存
在。


   (3)关联租赁情况

       ①公司承租情况

                                                                                    单位:万元

                关联交易   关联交易定价
  出租方                                      2019 年度        2018 年度            2017 年度
                  内容         原则
                  租赁     参照市场价格
河北建投                                                  -             470.75           433.44
                  房屋       协商定价
   合计                                                   -             470.75           433.44

    注:2019 年,公司向河北建投租赁的房屋月租金为 451,476.45 元,租赁期 2.75-3 年不

等,于 2019 年度,公司已支付租金 4,975,161.31 元。

       公司及下属子公司向河北建投支付的租赁费为公司及上述子公司向河北建
投租赁石家庄市裕华西路 9 号裕园广场部分楼层作为公司及上述子公司的日常
办公场所。根据《房屋租赁协议》,公司及上述子公司向河北建投租赁办公用房
屋的价格为:2.2 元/天/平方米。根据查询相关中介网站,公司及上述子公司向河
北建投租赁商业用房的价格与类似地点和条件的商业用房的租赁价格基本一致。

       上述关联交易金额较小,未对公司财务状况和经营成果造成重大影响,不存
在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。预计该等关联交易将持续存
在。

       ②公司出租情况

                                                                                    单位:万元

                             关联交       关联交易定价原      2019 年      2018 年      2017 年
           承租方
                             易内容             则              度           度           度
河北建投融碳资产管理有限     租赁         参照市场价格协
                                                                  3.89           9.27      2.32
公司                         房产             商定价


                                       1-2-68
新天绿色能源股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                             关联交   关联交易定价原      2019 年       2018 年   2017 年
           承租方
                             易内容         则              度            度        度
河北建投国融能源服务有限     租赁     参照市场价格协
                                                                    -         -      6.95
公司                         房产         商定价
茂天(北京)股权投资基金管   租赁     参照市场价格协
                                                              11.09
理有限责任公司               房产         商定价
            合计                                              14.99        9.27      9.27

     2016 年 4 月,公司与河北建投国融能源服务有限公司签订《诺德中心租赁
合同》,公司将位于北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 19 层南
面部分商品房(建筑面积 53 平方米)出租给河北建投国融能源服务有限公司作
为办公使用。约定价格为:5.1 元/天/平方米(包含物业管理费),每月租金为人
民币 8,109.00 元。2017 年,新天绿色能源投资(北京)有限公司、河北建投国
融能源服务有限公司与河北建投融碳资产管理有限公司签订了《合同主体变更补
充协议》,承租人由河北建投国融能源服务有限公司变更为河北建投融碳资产管
理有限公司。2019 年,河北建投融碳资产管理有限公司承租的面积调整为 12 平
方米,月租金调整为 1,836.00 元。

     2019 年,新天绿色能源投资(北京)有限公司将位于北京市丰台区南四环
西路 128 号院诺德中心 2 号楼的建筑面积为 80.9 平方米的商品房出租给茂天(北
京)股权投资基金管理有限责任公司作为办公使用,每月租金 9,708.00 元。

     上述关联交易金额较小,未对公司财务状况和经营成果造成重大影响,不存在
通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。预计该等关联交易将持续存在。


   (4)存款、贷款、融资租赁等金融服务

     ①河北建投集团财务有限公司提供的存款、贷款和其他金融服务

     河北建投集团财务有限公司是经中国银监会核准,为企业集团提供财务管理
服务的非银行金融机构,为河北建投的控股子公司。河北建投财务公司为公司提
供存款、贷款等服务。公司于 2013 年 10 月 23 日召开的 2013 年第一次临时股东
大会上通过《金融服务框架协议》。2015 年 11 月 11 日,公司与河北建投财务
公司续订了《金融服务框架协议》,具体约定如下:1)河北建投财务公司向新
天绿能及/或其附属公司提供包括存款服务、贷款及委托贷款服务、其他金融服
务等业务;2)定价交易原则如下:河北建投财务公司向新天绿色能源及/或其附

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新天绿色能源股份有限公司                        首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


属企业提供的存款服务利率不低于中国人民银行就同类存款不时颁布的利率下
限,提供给河北建投其他成员单位的同类存款利率,及商业银行向新天绿色能源
及/或其附属企业提供的同类存款利率(取较高者);贷款服务利率不高于中国
人民银行就同类贷款不时颁布的利率上限,提供给河北建投其他成员单位的同类
贷款利率,及商业银行向新天绿能及/或其附属企业提供的同类贷款利率(取较
低者);其他金融服务收取的利息或服务费应:遵守中国人民银行或中国银监会
就同类金融服务不时颁布的收费标准(如适用),不高于商业银行就同类金融服
务所收取的利息或服务费,及不高于河北建投财务公司就提供同类金融服务给予
河北建投其他成员单位所收取的利率或服务费;3)该协议有效期自 2016 年 1 月
1 日至 2018 年 12 月 31 日止。该协议已经 2015 年 12 月 28 日公司 2015 年度第
二次临时股东大会审议通过。经公司 2018 年第三次临时股东大会批准,公司已
与河北建投集团财务有限公司续签了《金融服务框架协议》,有效期至 2021 年
12 月 31 日止。

     A.报告期内从关联方贷款情况

     报告期内,公司从河北建投集团财务有限公司拆入资金情况如下:

                                                                             单位:万元

        关联方             2019 年度              2018 年度              2017 年度
河北建投集团财务有限
                               224,420.00              283,200.00             180,200.00
公司

     报告期内,公司从河北建投集团财务有限公司拆入资金分别为 180,200.00 万
元、283,200.00 万元和 224,420.00 万元,利率分别为 3.92%-5.15%、3.92%-4.56%
和 3.92%-5.15%,期限为 1 天至 10 年不等。2019 年度,公司从河北建投集团财
务有限公司拆入资金中包括公司以票据贴现的方式自河北建投集团财务有限公
司拆入的 106.72 万元。

     报告期各期末,河北建投集团财务有限公司给予本公司有效授信额度分别为
22.63 亿元、34.70 亿元和 41.32 亿元;本公司已使用额度分别为 14.24 亿元、12.38
亿元和 18.73 亿元,未使用额度分别为 8.39 亿元、22.32 亿元和 22.59 亿元。

     B.报告期内关联方利息收支情况



                                       1-2-70
       新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                                                                                                单位:万元

             关联方                项目             2019 年度          2018 年度                2017 年度
       河北建投集团财务
                               利息支出                 3,934.59                 3,579.47          3,655.75
       有限公司
       河北建投集团财务
                               利息收入                 1,200.35                 1,603.36          1,246.69
       有限公司

            本公司与河北建投财务公司之间的存款、贷款关联交易是公司与控股股东控
       制下的非银行金融机构间发生的正常的存贷款行为,严格按照有关规定履行了审
       批程序,定价公允,不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。预计
       该等关联交易将持续存在。

            ②与汇海租赁交易情况

            汇海租赁原系公司控股子公司,于 2017 年 7 月成为公司参股、河北建投控
       股的关联方,故本公司作为融资租赁的承租人,与汇海租赁进行的售后回租和直
       租交易形成了关联交易,具体情况如下:

                                                                                                单位:万元

                   2019 年度                           2018 年度                            2017 年 7-12 月
交易
内容     偿还      支付利息       支付手     偿还       支付利      支付手          偿还         支付利     支付手
         本金        费用         续费       本金       息费用        续费          本金         息费用     续费
售后
        4,505.26      1,352.11    117.87   50,629.63    1,982.44             -     9,467.84      1,772.58          -
回租
直租   10,140.00      1,791.71    141.57   30,200.00    2,224.64    2,219.88                -     126.93      205.13
合计   14,645.26      3,143.82    259.44   80,829.63    4,207.08    2,219.88       9,467.84      1,899.51     205.13

            2018 年度,汇海租赁向公司子公司发放售后回租贷款本金 8,500.00 万元。

            2019 年度,汇海租赁向公司子公司发放售后回租贷款本金 5,000.00 万元。

            上述关联交易履行了相应的审批程序,系公司正常经营客观所需要的金融服
       务,定价公允,属于正常商业行为,不存在通过关联交易损害公司及其他股东利
       益的情形。由于经营需要,公司需要关联方提供该等业务支持,预计该等关联交
       易将持续存在。


          (5)商标使用许可




                                                    1-2-71
新天绿色能源股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



     公司与河北建投于 2010 年 9 月 19 日签署的《商标使用许可协议》,具体约

定如下:①河北建投许可新天绿能及其附属企业于香港地区在 2 项已注册商标登

记注册的类别范围内,在本协议有效期内依据本协议规定使用许可商标;②本协

议项下许可为非排他许可,河北建投有权自用或许可其附属企业使用许可商标;

③对于河北建投在中国境内的 12 项商标申请,河北建投可视情况考虑将其纳入

许可商标范围,双方另行协商具体事宜;④协议有效期限追溯至 2010 年 2 月 9

日起 10 年,在本协议有效期届满一个月前,在符合有关法律法规及证券监管机

构要求的情况下,经新天绿能书面通知河北建投,本协议有效期自动延长 3 年,

以后延期按上述原则类推;⑤河北建投同意新天绿能及其附属企业使用许可商标

的许可使用费为人民币 1 元/年。截至本招股意向书摘要签署日,河北建投在中

国境内申请的 12 项商标未授权公司使用。

     基于河北建投统一的集团形象管理要求,根据《商标使用许可协议》第 3 条

的约定,河北建投与发行人于 2019 年 3 月 4 日签署《商标使用许可协议》,授权

发行人无偿使用上述 12 项境内商标中类别内容涉及发行人主营业务的其中 6 项

商标,并约定在发行人主营业务范围内独占使用。

   (6)关键管理人员薪酬

                                                                         单位:万元

        交易类型           2019 年度            2018 年度             2017 年度
   关键管理人员薪酬               932.51                 878.84               817.31


     2、偶发性关联交易

   (1)汇海租赁股权转让及增资扩股

     2017 年 4 月 12 日,本公司子公司深圳新天绿色能源投资有限公司与河北建
投能源投资股份有限公司签订《股权转让协议》,将其所持汇海租赁 26.25%的
股权转让给河北建投能源投资股份有限公司;同日,本公司子公司新天绿色能源
(香港)有限公司与燕山国际投资有限公司签订《股权转让协议》,将其所持汇
海租赁 8.75%的股权转让给燕山国际投资有限公司。经独立第三方评估机构对汇



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海租赁股权进行的资产评估,转让价格依据资产评估结果为基础分别确定为
7,875.00 万元和 2,625.00 万元,转让前后的股权结构如下:

                                                                            单位:万元

                                       转让前                        转让后
              公司
                                出资额       出资比例          出资额      出资比例
深圳新天绿色能源投资有限公司    22,500.00      75.00%          14,625.00     48.75%
新天绿色能源(香港)有限公司      7,500.00        25.00%         4,875.00      16.25%
河北建投能源投资股份有限公司              -               -      7,875.00      26.25%
燕山国际投资有限公司                      -               -      2,625.00       8.75%
              合计               30,000.00      100.00%         30,000.00     100.00%

     同时,2017 年 6 月 20 日,河北建投能源投资股份有限公司、燕山国际投资
有限公司、深圳新天绿色能源投资有限公司、茂天资本有限责任公司、河北建设
投资集团有限责任公司、新天绿色能源(香港)有限公司签署《关于汇海融资租
赁有限公司之增资扩股协议》。增资前后的股权结构如下:

                                                                            单位:万元

                                         增资前                      增资后
              公司
                                出资额         出资比例        出资额      出资比例
深圳新天绿色能源投资有限公司     14,625.00        48.75%        14,625.00      22.50%
新天绿色能源(香港)有限公司      4,875.00        16.25%         4,875.00       7.50%
河北建投能源投资股份有限公司      7,875.00        26.25%        20,000.00     30.769%
燕山国际投资有限公司              2,625.00         8.75%        15,000.00     23.077%
茂天资本有限责任公司                      -               -      5,500.00      8.462%
河北建设投资集团有限责任公司              -               -      5,000.00      7.692%
              合计               30,000.00      100.00%         65,000.00     100.00%

     该事项于 2017 年 6 月 8 日经公司 2016 年股东周年大会审议通过。2017 年 7
月 11 日,汇海租赁办理了增资的工商变更手续。汇海租赁由公司全资子公司变
为公司控股股东控制的其他企业。


   (2)河北建投对建投燕山(沽源)风能有限公司增资

     建投燕山(沽源)风能有限公司为公司全资子公司建投新能源 100%持股的
公司。按照财政资金专款专用的要求,河北建投将收到的河北省财政厅国有资本
收益返还资金 5,000 万元,以河北建投沽源风电制氢综合利用示范项目资本金的
形式对建投燕山(沽源)风能有限公司进行增资。经公司第三届董事会第十七次临


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时会议审议通过,2018 年 10 月,建投新能源与河北建投签订《合资合同》。本
次增资前后,建投燕山(沽源)风能有限公司的股权结构如下:

                                                                                    单位:万元

                                       增资前                               增资后
           公司
                              出资额            出资比例           出资额            出资比例
建投新能源                      79,300.00         100.00%               79,300.00      94.43%
河北建投                                 -                 -             4,677.55       5.57%
           合计                 79,300.00         100.00%               83,977.55     100.00%

       2018 年 12 月 25 日,建投燕山(沽源)风能有限公司办理了增资的工商变
更手续。


   (3)与河北建投合资设立河北燃气有限公司

       经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过,公司与河北建投于 2018
年 11 月 28 日签订合资合同,成立河北燃气有限公司。河北燃气有限公司的注册
资本 10,000.00 万元,公司认缴 5,500.00 万元,占比 55%;河北建投认缴出资
4,500.00 万元,占比 45%,公司与河北建投均以 1 元/注册资本认缴出资。

       2018 年 12 月 3 日,河北燃气有限公司设立并取得了营业执照。


   (4)与燕山国际投资有限公司等共同出资设立新港国际天然气贸易有限公司

       2019 年 2 月 11 日,公司总裁办公会审议通过了组建新港国际天然气贸易有
限公司的相关事宜。

       2019 年 7 月 30 日,河北省国资委下发冀国资发规划发展[2019]139 号《关
于河北建设投资集团有限责任公司成立 LNG 贸易公司的意见》批准了河北建投
组建新港国际天然气贸易有限公司从事海外 LNG 贸易工作的相关方案。

       2019 年 9 月 12 日,新港国际天然气贸易有限公司在香港设立,其股权结构
如下:

                                                                                单位:万港元

  序号                 股东                       股份数量                    持股比例
   1       新天绿色能源(香港)有限公                          510.00                  51.00%


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  序号                   股东                   股份数量                 持股比例
                           司
            香港中华煤气液化天然气国
   2                                                       400.00                40.00%
                  际贸易有限公司
   3          燕山国际投资有限公司                          90.00                 9.00%
                  合计                                  1,000.00                100.00%

       其中,新天绿色能源(香港)有限公司系公司全资子公司,燕山国际投资有
限公司系河北建投全资子公司。


   (5)收购河北建投国融能源服务有限公司相关资产

       2019 年 11 月 22 日,公司召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了
《关于公司收购河北建投国融能源服务有限公司及其下属子公司分布式光伏发
电项目的议案》,同意下属子公司新天河北电力销售有限公司收购建投国融持有
的国融沧州 1.21MW 和国融衡水 2.13MW 两个光伏项目的资产及负债净额,公
司收购建投国融持有的建融光伏 90%股权。本次交易属于关联交易,关联董事已
回避表决。由于本次收购交易金额较小,无需公司股东大会审议。

       2019 年 11 月 22 日,新天河北电力销售有限公司与建投国融签署了《资产
转让协议》,约定新天河北电力销售有限公司收购建投国融持有的国 融沧州
1.21MW 和国融衡水 2.13MW 两个光伏项目对应的资产及负债净额,作价
1,504.00 万元。同日,公司与建投国融签署了《股权转让协议》,约定公司收购
建投国融持有的建融光伏 90%股权,作价 2,054.20 万元。

       中铭国际资产评估(北京)有限公司为本次收购分别出具了中铭评报字
【2019】第 10086 号、第 10087 号评估报告,评估结果已经河北建投以《国有资
产评估项目备案表》(编号:冀建投评备[2019]20 号)、《国有资产评估项目备案
表》(编号:冀建投评备[2019]21 号)予以备案。

       本次收购中,以资产基础法评估结果为依据,经友好协商,公司与建投国融
确定对建投国融持有的国融沧州 1.21MW 和国融衡水 2.13MW 两个光伏项目的
资产及负债净额的收购价格为 1,504.00 万元;对建融光伏 90%股权的收购价格为
2,054.20 万元。



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       2020 年 1 月 20 日,公司与建投国融办理了两个光伏项目对应资产和负债的
  交割和转让手续。

       2020 年 3 月 18 日,建融光伏办理完毕工商变更登记手续,公司成为建融光
  伏控股股东。


       (6)关联担保情况

       报告期内,公司关联方担保情况如下:

                                                                                      单位:万元

                                                                                              截至
                                                                                            2019 年
担保    被担   最高担保      主债权        担保                                      担保
                                                                担保原因                    12 月 31
 方     保方     金额        起始日       到期日                                     方式
                                                                                             日担保
                                                                                              状态
河北
       河北
建设                                                     应债权人要求,为太平洋
       建投
投资                         2010 年                     资产管理有限责任公司        连带
       新能                             2019 年 6 月                                         已履行
集团           130,000.00    6 月 18                     对河北建投新能源有限        责任
       源有                             17 日                                                 完毕
有限                         日                          公司的 13 亿元债权提供      担保
       限公
责任                                                              担保
       司
公司
河北
       新天                             2019 年 11
建设                                                     公司发行 20 亿元公司债
       绿色                             月 17 日(已
投资                         2011 年                     券,河北建投主体评级        连带
       能源                             兑付);                                             已履行
集团           200,000.00    11 月 18                    AAA,高于发行时公司主       责任
       股份                             2020 年 11                                            完毕
有限                         日                          体评级,其担保可以降低      担保
       有限                             月 17 日(已
责任                                                          公司融资成本
       公司                             兑付)
公司
河北
       新天
建设                                                     公司发行 5.9 亿元可续期
       绿色
投资                                                     绿色债,河北建投主体评      连带
       能源                  2018 年    债券到期                                             正在履
集团            59,000.00                                级 AAA,高于发行时公司      责任
       股份                  3 月 9 日 日后两年                                                行
有限                                                     主体评级,其担保可以降      担保
       有限
责任                                                         低公司融资成本
       公司
公司




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  新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


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                                                                                           2019 年
担保   被担    最高担保      主债权       担保                                      担保
                                                               担保原因                    12 月 31
 方    保方      金额        起始日      到期日                                     方式
                                                                                            日担保
                                                                                             状态
       河北
新天                                                     河北新天国化燃气有限
       新天
绿色                                                     责任公司为公司的合营
       国化                  2014 年                                                连带
能源                                   2021 年 6 月     企业,债权人要求股东提              已履行
       燃气     20,000.00    6 月 27                                                责任
股份                                   26 日            供担保,根据合资合同的               完毕
       有限                  日                                                     担保
有限                                                    约定,公司与另一股东均
       责任
公司                                                         提供 50%担保
       公司
       河北
新天                                                     河北新天国化燃气有限
       新天
绿色                                                     责任公司为公司的合营
       国化                                                                         连带
能源                         2018 年   2025 年 2 月     企业,债权人要求股东提              正在履
       燃气     10,000.00                                                           责任
股份                         2月2日 1日                 供担保,根据合资合同的                行
       有限                                                                         担保
有限                                                    约定,公司与另一股东均
       责任
公司                                                         提供 50%担保
       公司
                                                        担保发生时,汇海融资租
新天   汇海                                              赁股份有限公司为公司
绿色   融资                                             的全资子公司,该公司于
                             2016 年                                                连带
能源   租赁                            2028 年 8 月     2017 年 7 月完成增资扩股
              100,000.00     8 月 16                                                责任    已解除
股份   股份                            15 日            工商变更手续,由本公司
                             日                                                     担保
有限   有限                                              的子公司变为控股股东
公司   公司                                             控制的公司,该笔担保变
                                                              为关联担保
       承德
河北                                                     建设银行内部对河北建
       市建
建投                                                     投集团财务有限公司评
       投天                                                                         连带
集团                         2019 年   2025 年 3 月     级较高,承德市建投天然              正在履
       然气      3,000.00                                                           责任
财务                         3月8日 7日                  气有限责任公司聘请河                 行
       有限                                                                         担保
有限                                                     北建投集团财务有限公
       责任
公司                                                      司为其提供担保服务
       公司
河北
       新天
建设                                                    公司发行 9.1 亿元可续期
       绿色
投资                                                    绿色债,河北建投主体评      连带
       能源                  2019 年   债券到期                                             正在履
集团            91,000.00                               级 AAA,高于发行时公司      责任
       股份                  3 月 5 日 日后两年                                               行
有限                                                    主体评级,其担保可以降      担保
       有限
责任                                                        低公司融资成本
       公司
公司
河北   辛集        500.00    2019 年   债务履行         建设银行内部对河北建        连带    正在履

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  新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                                                                                             截至
                                                                                           2019 年
担保     被担   最高担保     主债权          担保                                   担保
                                                               担保原因                    12 月 31
 方      保方      金额      起始日       到期日                                    方式
                                                                                            日担保
                                                                                             状态
建投     市建                9 月 24    期限届满        投集团财务有限公司评        责任      行
集团     投燃                日         之日后两        级较高,辛集市建投燃气      担保
财务     气有                           年              有限公司聘请河北建投
有限     限公                                           集团财务有限公司为其
公司     司                                             提供担保服务
河北
         晋州                                           建设银行内部对河北建
建设
         市建                           债务履行        投集团财务有限公司评
投资                         2019 年                                                连带
         投燃                           期限届满        级较高,晋州市建投燃气              正在履
集团                500.00   11 月 21                                               责任
         气有                           之日后两        有限公司聘请河北建投                  行
有限                         日                                                     担保
         限公                           年              集团财务有限公司为其
责任
         司                                             提供担保服务
公司
河北
         河北                           最后一期
建设
         建投                           优先级资
投资                         2019 年                    河北建投系公司之母公        连带
         新能                           产支持证                                            正在履
集团             30,000.00   12 月 26                   司,为建投新能源提供担      责任
         源有                           券的法定                                              行
有限                         日                          保能增强投资者信心         担保
         限公                           到期日后
责任
         司                             满 6 个月止
公司

         注:1、河北建投为建投新能源提供 13 亿元担保的主债权为太平洋资产管理有限责任公
  司对河北建投新能源有限公司的债权,该债权于 2017 年 6 月 17 日到期,河北建投新能源有
  限公司已偿付完毕。

         2、河北建投为发行人提供 20 亿元担保的主债权为发行人发行的 20 亿元公司债券,其
  中:10 亿元为 6 年期公司债券,到期日为 2017 年 11 月 17 日,已偿付完毕;10 亿元为 7
  年期公司债券,到期日为 2018 年 11 月 17 日,已偿付完毕。

         3、河北建投为发行人提供 5.90 亿元担保的主债权为发行人发行的 5.90 亿元可续期绿色
  债。

         4、2018 年 8 月,公司与新天国化签署《反担保协议》,新天国化以其固定资产作为抵
  押物为公司提供反担保,其担保的主债权种类及数额与公司为新天国化保证担保的主债权种
  类和数额相同。

         5、汇海租赁于 2017 年 7 月完成增资扩股工商变更手续,由本公司控股子公司变为控股
  股东控制的公司,故上述发行人为汇海租赁提供的 10 亿元担保变为关联担保。2018 年 8 月,

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经协商,公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《关于解除平安银行股份有限公司深
圳分行与新天绿色能源股份有限公司<最高额保证担保合同>协议》,解除公司对汇海租赁
的担保责任。

       6、河北建投集团财务有限公司为承德市建投天然气有限责任公司于 2019 年 3 月与中国
建设银行股份有限公司承德住房城建支行签订的金额为 3,000.00 万元的长期借款提供担保,
承担保证责任的期间为借款存续期及借款到期日后三年止。

       7、河北建投为发行人提供 9.10 亿元担保的主债权为发行人发行的 9.10 亿元可续期绿色
债。

       8、河北建投集团财务有限公司为辛集市建投燃气有限公司于 2019 年 9 月与中国建设银
行股份有限公司辛集支行签订的金额为 500.00 万元的流动资金借款提供担保,承担保证责
任的期间为借款存续期及借款到期日后两年止。

       9、河北建投集团财务有限公司为晋州市建投燃气有限公司于 2019 年 11 月与中国建设
银行股份有限公司晋州支行签订的金额为 500.00 万元的流动资金借款提供担保,承担保证
责任的期间为借款存续期及借款到期日后两年止。

       10、河北建投为建投新能源 2019 年 12 月公开发行的人民币 3 亿元的平安-建投新能源 1
号可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划提供担保,承担保证责任的期间为自专项
资产支持证券成立日起至最后一期优先级资产支持证券的法定到期日后满 6 个月止。

       报告期内,公司支付给关联方的担保费用具体如下:

                                                                               单位:万元

         关联方            交易类型        2019 年度         2018 年度        2017 年度
河北建设投资集团有
                           担保费用               268.59           345.05           600.00
限责任公司
河北建投集团财务有
                           担保费用                20.00                  -                 -
限公司

       3、关联方应收应付款项

   (1)应收关联方款项

       报告期各期末,公司应收或预付关联方款项余额如下:
                                                                              单位:万元

                                             2019 年          2018 年           2017 年
   项目名称             关联方名称
                                           12 月 31 日      12 月 31 日       12 月 31 日
预付款项           河北建设投资集团有              31.03

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                                             2019 年            2018 年           2017 年
     项目名称          关联方名称
                                           12 月 31 日        12 月 31 日       12 月 31 日
                  限责任公司
                  河北建投明佳物业服
预付款项                                              4.57
                  务有限公司
                  河北建设投资集团有
其他应收款                                          87.45             80.42           122.43
                  限责任公司
                  河北鑫联天然气有限
其他应收款                                               -           354.69           207.81
                  责任公司
                  龙源建投(承德)风力
其他应收款                                            1.31                  -                 -
                  发电有限公司
其他非流动资      汇海融资租赁股份有
                                                         -                  -         326.44
产-预付设备款     限公司
                  河北围场龙源建投风
应收股利                                          1,731.09         1,772.01                   -
                  力发电有限公司
                  龙源建投(承德)风力
应收股利                                          2,773.71         2,562.86                   -
                  发电有限公司
                  汇海融资租赁股份有
应收股利                                            15.46                   -                 -
                  限公司
其他非流动资      河北建投国融能源服
                                                  1,423.28
产                务有限公司

       报告期各期末,上述应收款项中应收控股股东及其控制下的其他企业的款项
如下:

       公司对河北建投的预付款项系公司预付河北建投的担保费。

       公司对河北建设投资集团有限责任公司的其他应收款系公司向河北建投租
房的房屋押金款。

       公司对汇海融资租赁股份有限公司的应收股利系汇海融资租赁股份有限公
司股东大会已决议但尚未发放的股利。

       公司对河北建投明佳物业服务有限公司的预付款项系公司向其预付的物业
服务费。

       公司应收河北建投国融能源服务有限公司的其他非流动资产系公司向其收
购光伏资产所支付的预付款。

       报告期各期末,公司存放于河北建投集团财务有限公司的货币资金情况如
下:

                                                                                 单位:万元

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                                        2019 年                2018 年                2017 年
      关联方                 项目
                                      12 月 31 日            12 月 31 日            12 月 31 日
河北建投集团财务
                           货币资金      199,085.39             159,581.03             161,429.13
有限公司

   (2)应付关联方款项

     报告期各期末,公司应付关联方款项余额如下:

                                                                                      单位:万元

                                            2019 年                2018 年             2017 年
   项目名称            关联方名称
                                          12 月 31 日            12 月 31 日         12 月 31 日
                  河北新天国化燃气有
应付账款                                            562.18                 792.63          127.18
                  限公司
                  河北建投融碳资产管                                                               -
合同负债                                              0.52                   2.32
                  理有限公司
                  河北建设投资集团有
其他应付款                                               -                  66.77        5,036.78
                  限责任公司
                  河北建投国融能源服
其他应付款                                            0.81                   0.81            0.81
                  务有限公司
                  香港中华煤气(河北)
其他应付款                                               -                      -           31.04
                  有限公司
                  汇海融资租赁股份有
应付利息                                            102.21                 115.69                  -
                  限公司
                  河北建设投资集团有
应付利息                                                 -                   0.38           73.33
                  限责任公司
                  河北建投集团财务有
应付利息                                            202.11                 115.94                  -
                  限公司
                  汇海融资租赁股份有
长期应付款                                        4,113.88          117,297.55          90,972.81
                  限公司
一年内到期的      汇海融资租赁股份有
                                                    886.12            6,350.09           3,503.13
长期应付款        限公司
                  河北建设投资集团有
应付股利                                            382.31                      -                  -
                  限责任公司
                  汇海融资租赁股份有
租赁负债                                     118,021.19                         -                  -
                  限公司
                  河北建设投资集团有
租赁负债                                            328.87                      -                  -
                  限责任公司
一年内到期的      汇海融资租赁股份有
                                                  7,421.17                      -                  -
租赁负债          限公司
一年内到期的      河北建设投资集团有
                                                    354.42                      -                  -
租赁负债          限责任公司

     报告期各期末,公司从河北建投集团财务有限公司的借款余额情况如下:

                                                                                      单位:万元

                                        2019 年                2018 年                2017 年
    关联方                 项目
                                      12 月 31 日            12 月 31 日            12 月 31 日

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                  应付票据           6,048.57            7,431.45                   -
                  短期借款         139,270.00           71,400.00          45,400.00
河北建投财务
公司              一年内到期的长
                                    11,000.00            3,000.00          17,900.00
                  期借款
                  长期借款                   -          11,000.00          14,000.00
               合计                156,318.57           92,831.45          77,300.00


     4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

     公司具有独立的业务运作系统,具有完整的业务体系和直接面向市场独立
经营的能力,公司的业务、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业。

     报告期内,公司经常性关联交易主要包括关联销售、关联劳务、关联租
赁、金融服务、商标许可等,该等关联交易均按照定价公允的原则进行。

     报告期内,公司偶发性关联交易主要包括关联担保、关联方股权收购及转
让、合资设立公司等,该等关联交易均按照定价公允的原则进行。


     5、关联交易决策程序及独立董事对关联交易事项的意见

     报告期内公司关联交易的审批遵循了《公司章程》和《H 股关连交易管理规
定》等关于决策权限的规定;董事会和股东大会审议关连/联交易事项时,关联
董事和关联股东均回避表决。

     2020 年 3 月 19 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于
确认新天绿色能源股份有限公司 2017 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日期间各项
关联交易的议案》,确认公司报告期内关联交易均系发生于公司生产经营过程中
的正常交易,有关交易协议所确定的条款公允、合理,定价依据和定价方式符合
市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东
合法权益的情形。

     独立董事已就公司报告期内的重大关联交易发表意见,认为“公司因经营需
要,与相关关联方存在关联交易。上述关联交易属公司日常经营生产活动必须进
行的合理、合规交易,有助于公司的迅速发展,符合国家有关法律法规。上述交



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新天绿色能源股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


易遵循公平、公正、公开的原则,并依据公允价格确定交易价格,不存在损害公
司及其他股东利益的情况;公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法。”


七、董事、监事、高级管理人员的情况

     (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历


     截至本招股意向书摘要签署日,公司董事 9 名,其中非执行董事 4 名,执行
董事 2 名,独立非执行董事 3 名;公司监事 3 名,其中外部监事 1 名,职工监事
1 名,独立监事 1 名;公司高级管理人员共 7 名。公司董事、监事和高级管理人
员基本情况如下:

     1、董事

     曹欣,男,中国国籍,出生于 1971 年 7 月,无境外居留权,博士学位,正
高级经济师;1992 年至今在河北建投工作,历任河北建投工业分公司经理助理、
资产经营分公司副经理、公用事业二部经理、总经理助理、党委常委、副总经理,
河北建投新能源有限公司党委书记、总经理,公司党委书记、执行董事、总裁等
职务。现任公司非执行董事兼董事长。

     李连平,男,中国国籍,出生于 1962 年 5 月,无境外居留权,博士学位,
正高级工程师;1983 年至 2005 年,在唐山钢铁公司工作,历任副科长、科长、
厂长助理、副厂长、代理厂长、副总经理等职务;2005 年至 2008 年在邯郸钢铁
(集团)有限责任公司工作,任党委副书记、副董事长、总经理;2008 年至 2009
年在河北钢铁集团有限公司工作,任董事、副总经理;2009 年至 2012 年,任河
北建投党委书记、董事长;2012 年至今历任河北省国资委党委副书记、副主任
(正厅级),河北建投党委书记、董事长、燕山发展有限公司董事长等职务。现
任公司非执行董事。

     秦刚,男,中国国籍,出生于 1975 年 3 月,无境外居留权,硕士学位,高
级经济师;1997 年至今在河北建投工作,历任财务管理部经理助理、副经理、
资本运营部副部长、部长、总经理助理,燕山国际投资有限公司常务副总经理、
茂天资本有限责任公司总经理等职务。现任公司非执行董事。

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新天绿色能源股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


     吴会江,男,中国国籍,出生于 1979 年 9 月,无境外居留权,硕士学位,
高级经济师;2005 年至 2008 年,任河北建投公用事业一部项目经理;2008 年至
2013 年,任建投水务投资发展部经理;2013 年至今,历任河北建投投资发展部
副总经理、总经理等职务。现任公司非执行董事。

     梅春晓,男,中国国籍,出生于 1968 年 6 月,无境外居留权,硕士学位,
正高级工程师;1987 年至 1997 年在邢台发电厂工作,历任值长室副主任、生技
科副科长;1997 年至 2006 年在河北兴泰发电有限责任公司工作,历任二分场党
支部书记、主任、副总工程师兼发电部主任;2006 年至 2007 年在河北围场龙源
建投风力发电有限公司工作,任副总经理;2007 年至今,历任河北建投新能源
有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理,公司党委副书记、副总裁
等职务。现任公司党委书记、执行董事、总裁。

     王红军,男,中国国籍,出生于 1964 年 11 月,无境外居留权,硕士学位;
1983 年至 1995 年在部队服役;1995 年至 2013 年在河北建投工作,历任河北建
投科长、办公室副主任、总经理工作部副主任、主任等职务。现任公司党委副书
记、执行董事。

     谢维宪,男,中国国籍,出生于 1955 年 4 月,无境外居留权,本科学历,
高级工程师。1976 年至 1978 年任北京市西城区工业局建筑公司团委书记;1982
年至 1986 年,历任中共中央政法委员会干部、副处长;1986 年至 1988 年任北
京市公安局海淀分局副局长;1988 年至 1989 年任中国防卫技术学校筹备处负责
人;1989 年至 1992 年,任北京市大业电子技术公司总经理;1995 年至 2009 年,
历任深圳新华实业有限公司总经理、北京新华实业总公司副总经理、总经理;1998
年至 2002 年,历任上海宏普实业投资有限公司、上海宏盛科技发展股份有限公
司董事;2009 年至 2015 年,任重庆置信资产管理有限公司董事长;2009 年至
2015 年,任北京中关村科学城建设股份有限公司总裁、重庆国信投资控股有限
公司董事。2013 年至今,任重庆国际信托股份有限公司董事、北京鼎红世纪投
资有限公司监事,2015 年至 2019 年,任北京中关村科学城建设股份有限公司高
级顾问。2018 年 9 月至今,任珠海巨能智联投资合伙企业(有限合伙)执行事
务合伙人。现任公司独立非执行董事。



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     尹焰强,男,中国香港籍,出生于 1958 年 9 月,拥有香港、英国、澳大利
亚永久居留权,硕士学位。1982 年至 1984 年,任世纪城市控股有限公司总经理
助理;1984 年至 1989 年历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、
会计师、主管、助理经理;1989 年至 2009 年任东亚银行有限公司首席审计员、
财务总经理、助理总经理兼首席财务官、副总经理兼首席财务官、总经理兼集团
首席财务官;2001 年至 2002 年,任第一太平银行首席执行官;2009 年至 2015
年,任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官;2015 年至今,任海富国
际金融控股集团有限公司副董事长兼首席执行官;2016 年至今,任卓悦控股有
限公司执行董事。现任公司独立非执行董事。

     林涛,男,中国国籍,出生于 1970 年 10 月,无境外居留权,博士学位。1993
年至今,在河北工业大学人工智能与数据科学学院工作,现为河北工业大学人工
智能与数据科学学院物联网工程系教授、电脑科学与技术、控制理论与控制工程
硕士生导师。现任公司独立非执行董事。

     2019 年 6 月 11 日,公司召开 2018 年度股东周年大会,选举公司第四届董
事会董事,曹欣、李连平、秦刚和吴会江担任非执行董事,梅春晓、王红军担任
执行董事,谢维宪、尹焰强、林涛担任独立非执行董事。上述董事任期至第四届
董事会届满时止。


     2、监事

     王春东,男,中国国籍,出生于 1965 年 12 月,无境外居留权,硕士学位。
1987 年至 1990 年,在承德地区教育学院任助教;1990 年至 1993 年任承德地区
监察局秘书;1993 年至 2013 年历任承德市纪委秘书、副科级检查员,河北省纪
委办公厅副主任科员、主任科员,河北省企业纪律检查工作委员会综合办公室副
处级主任,河北省监察厅驻省国资委监察专员办公室综合室副处级主任、监察员
兼综合办公室主任,河北省国资委纪委委员、正处级纪检员、副书记兼综合室主
任;2013 年至 2016 年,历任河北钢铁集团唐钢公司党委副书记、纪委书记、监
事会主席;2016 年至今,担任河北建投党委常委、纪委书记。现任公司监事会
主席。




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     乔国杰,男,中国国籍,出生于 1962 年 7 月,无境外居留权,硕士学位,
高级经济师。1984 年至 1988 年,任河北省新能源办公室助工;1988 年至 1999
年,任河北省计划委员会科员、主任科员;1999 年至今历任河北建投农林分公
司项目经理、副经理,公用事业二部副经理,河北建投新能源有限公司工会主席、
党委副书记等职务。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。

     邵景春,男,中国国籍,出生于 1956 年 5 月,无境外居留权,博士学位。
自 1988 年至 1996 年历任北京大学法律系讲师、教授;1996 年至 2001 年,任北
京大学法学院国际经济法教研室主任;2002 年至 2008 年,任北京大学世界贸易
组织法律研究中心主任;2001 年至今,任北京大学法学院教授、博士生导师、
北京大学国际经济法研究所所长;2016 年至今,任中国华融资产管理股份有限
公司独立董事。现任公司独立监事。

     2019 年 3 月 6 日,公司召开职工代表大会,选举乔国杰为公司第四届职工
代表监事;2019 年 6 月 11 日,公司召开 2018 年度股东周年大会,选举王春东
担任公司第四届监事会外部监事,选举邵景春担任公司第四届监事会独立监事;
王春东经公司 2019 年 6 月 11 日召开的第四届监事会第一次临时会议选任为公司
监事会主席。上述监事任期至第四届监事会届满时止。


     3、高级管理人员

     梅春晓,具体简历见公司董事的简历。

     孙新田,男,中国国籍,出生于 1964 年 11 月,无境外居留权,硕士学位,
高级工程师。1984 年至 1996 年,任邢台发电厂技术员、专工;1996 年至 2006
年,任河北兴泰发电有限责任公司副主任、副总工;2006 年,任河北建投张家
口风能有限公司副总经理;2006 年至 2010 年,历任河北建投新能源有限公司总
经理助理、总工程师、副总经理等职务;2010 年至 2013 年任公司执行董事、副
总裁。现任公司副总裁。

     丁鹏,女,中国国籍,出生于 1971 年 2 月,无境外居留权,硕士学位,正
高级会计师;1991 年至今,历任河北建投财务部会计,河北省天然气有限责任
公司财务部经理、总会计师兼财务部经理、党委副书记、副总经理、党委书记、
总经理。现任公司副总裁。

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     陆阳,男,中国国籍,出生于 1970 年 3 月,无境外居留权,硕士学位,高
级工程师;1991 年至 2006 年,在邯郸市煤气公司工作,历任储配站副站长、总
工程师、副总经理兼总工程师;2006 年至 2014 年,历任港华投资有限公司工程
支援经理,河北省天然气有限责任公司常务副总经理等职务。现任公司副总裁。

     谭建鑫,男,中国国籍,出生于 1979 年 6 月,无境外居留权,硕士学位,
高级工程师;2006 年至 2009 年,历任河北建投新能源有限公司工程建设与设备
供应部高级主管、工程建设与设备供应部经理助理;2009 年至 2012 年,历任建
投燕山(沽源)风能有限公司总经理助理、河北建投蔚州风能有限公司副总经理、
总经理、蔚县新天风能有限公司总经理;2012 年至 2018 年,历任河北建投新能
源有限公司总经理助理兼工程管理部经理、副总经理兼工程管理部经理、副总经
理、总经理、河北新天科创新能源技术有限公司党总支书记;2018 年至今,任
河北建投新能源有限公司党委书记、总经理。现任公司副总裁。

     范维红,女,中国国籍,出生于 1970 年 10 月,无境外居留权,本科学历,
注册会计师;1991 年至 1993 年,任石家庄市第六棉纺厂会计;1993 年至 2007
年,历任石家庄市建设投资公司财务负责人、副总经理;2007 年至今,历任河
北建投交通投资公司财务部副经理、经理,公司财务负责人等职务。现任公司总
会计师。

     班泽锋,男,中国国籍,出生于 1978 年 1 月,无境外居留权,硕士学位,
高级经济师;2000 年至 2013 年,历任河北建投办公室职员、办公室文秘机要处
处长、办公室(党委办公室、董事会秘书室)主任助理等职务。现任公司董事会
秘书。

     2019 年 4 月 19 日,经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过,聘
任谭建鑫为公司副总裁;2019 年 6 月 11 日,经公司第四届董事会第一次会议审
议通过,聘任梅春晓为公司总裁,聘任孙新田、丁鹏、陆阳、谭建鑫为公司副总
裁,聘任范维红为公司总会计师,聘任班泽锋为公司董事会秘书。上述高级管理
人员任期至第四届董事会届满时止。


     (二)董事、监事和高级管理人员的个人投资情况



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     1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

     截至 2019 年 12 月 31 日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持
有本公司股份情况如下:

   股东姓名                   职务                        股份类别          持股数量(股)
     曹欣            董事长、非执行董事                     H股                       50,000
    梅春晓             执行董事、总裁                       H股                       50,000
    班泽锋                 董事会秘书                       H股                       50,000

     除上述情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他直
接或间接持有本公司股份的情况。


     2、董事、监事和高级管理人员对外投资情况

     截至 2019 年 12 月 31 日,本公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投
资情况。


     (三)董事、监事和高级管理人员收入情况


     2019 年度,时任本公司董事、监事和高级管理人员从本公司及关联方取得
收入的情况如下:


     1、2019年度时任董事领取薪酬情况

                                     2019 年度在本公
                                                          是否在本公      是否从关联方
   姓名       在本公司现任职务         司领取薪酬
                                                          司专职领薪        领取薪酬
                                         (万元)
  梅春晓       执行董事、总裁                 115.66          是                否
  王红军           执行董事                   107.73          是                否
              非执行董事兼董事                                         从控股股东控制的企
   曹欣                                               -       否
                    长                                                       业领薪
  李连平         非执行董事                           -       否         从控股股东领薪
                                                                       从控股股东控制的企
   秦刚          非执行董事                           -       否
                                                                             业领薪
   孙敏          非执行董事                           -       否         从控股股东领薪
  吴会江         非执行董事                           -       否         从控股股东领薪
                                                                       从其本人担任董事、
  秦海岩       独立非执行董事                      4.34       否
                                                                       独立董事的企业领薪


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                                    2019 年度在本公
                                                          是否在本公      是否从关联方
   姓名        在本公司现任职务       司领取薪酬
                                                          司专职领薪        领取薪酬
                                        (万元)
   丁军          独立非执行董事                   4.34        否                否
  王相君         独立非执行董事                   4.34        否                否
                                                                        从其本人担任独立董
  余文耀         独立非执行董事                   4.34        否        事、高级管理人员的
                                                                            企业领薪
  谢维宪         独立非执行董事                   4.49        否                否
  尹焰强         独立非执行董事                   4.49        否                否
   林涛          独立非执行董事                   4.49        否                否


       注:孙敏、秦海岩、丁军、王相君、余文耀于 2019 年 6 月 11 日退任公司董事;谢维宪、

尹焰强、林涛经公司 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年度周年股东大会选举为独立非执行董

事。


       2、2019年度时任监事领取薪酬情况

                                   2019 年度在本公
                                                          是否在本公    是否从关联方领取薪
   姓名        在本公司现任职务    司领取薪酬(万
                                                          司专职领薪            酬
                                        元)
  王秀册            职工监事                   13.86          是                否
               外部监事、监事会
  王春东                                             -        否         从控股股东领薪
                     主席
  刘金海            外部监事                         -        否         从控股股东领薪
  乔国杰            职工监事                   93.99          是                否
  梁永春            独立监事                      2.17        否                否
  肖延昭            独立监事                      2.17        否                否
  邵景春            独立监事                      2.25        否                否


       注:刘金海、王秀册、肖延昭及梁永春于 2019 年 6 月 11 日退任公司监事;邵景春经公

司 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年度周年股东大会选举为独立监事。


       3、2019年度除任董事外的高级管理人员领取薪酬情况

                                   2019 年度在本公司       是否在本公    是否从关联方领取
   姓名        在本公司现任职务
                                   领取薪酬(万元)        司专职领薪          薪酬
  孙新田             副总裁                    102.00          是                否
   丁鹏              副总裁                       90.37        是                否
   陆阳              副总裁                       98.96        是                否

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  谭建鑫            副总裁                      95.68            是              否
  范维红          总会计师                      95.68            是              否
  班泽锋         董事会秘书                     88.09            是              否


    注:谭建鑫经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次临时会议聘任为公

司副总裁。


       (四)董事、监事和高级管理人员的兼职情况及相互关系


       1、董事、监事及高级管理人员的兼职情况

       截至 2019 年 12 月 31 日,本公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况如
下:
             本公司
  姓名                          兼职情况                 兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                       河北建设投资集团有限责任公 副总经理、
                                                             本公司控股股东
                       司                         党委常委
                       汇海融资租赁股份有限公司         副董事长      控股股东控制的企业
                       茂天资本有限责任公司             董事长        控股股东控制的企业
           董事长、非                                        本公司董事长、非执行
   曹欣
           执行董事 大唐国际发电股份有限公司      非执行董事 董事担任非执行董事的
                                                             企业
                                                  董事、总经
                       燕山发展有限公司                      控股股东控制的企业
                                                  理
                                                  董事、总经
                       燕山国际投资有限公司                  控股股东控制的企业
                                                  理
                       河北建设投资集团有限责任公 董事长、党
                                                             本公司控股股东
                       司                         委书记
                       河北建投集团财务有限公司         董事          控股股东控制的企业
                      河北建投能源投资股份有限公
                                                 董事                 控股股东控制的企业
 李连平    非执行董事 司
                      燕山发展有限公司           董事长               控股股东控制的企业
                       燕山国际投资有限公司             董事长        控股股东控制的企业
                      河北建投城镇化建设开发有限
                                                 董事       控股股东控制的企业
                      公司
                                                 总经理助
                      河北建设投资集团有限责任公
                                                 理、资本运 本公司控股股东
                      司
                                                 营部总经理
   秦刚    非执行董事                            董事、总经
                      茂天资本有限责任公司                  控股股东控制的企业
                                                 理
                      河北沿海产业投资基金管理有            本公司非执行董事担任
                                                 董事长
                      限公司                                董事长的企业

                                       1-2-90
新天绿色能源股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


             本公司
  姓名                          兼职情况               兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                       茂天(北京)股权投资基金管 执行董事、 控股股东控制的企业
                       理有限责任公司             经理
                                                             本公司非执行董事担任
                       高康资本投资管理有限公司   副董事长
                                                             副董事长的企业
                       河北建投创发基金管理有限公
                                                  执行董事 控股股东控制的企业
                       司
                       汇海融资租赁股份有限公司       董事         控股股东控制的企业
                                                      董事、常务
                       燕山发展有限公司                          控股股东控制的企业
                                                      副总经理
                                                      董事、常务
                       燕山国际投资有限公司                      控股股东控制的企业
                                                      副总经理
                       隆兴资本有限公司               董事长       控股股东控制的企业
                                                                   本公司非执行董事担任
                       燕邢金线控股有限公司           董事
                                                                   董事的企业
                                                                   本公司非执行董事担任
                       邢台钢铁有限责任公司           副董事长
                                                                   董事的企业
                       河北建投能源投资股份有限公
                                                  副董事长         控股股东控制的企业
                       司
                       河北建投水务投资有限公司       董事         控股股东控制的企业
                       老挝通联矿业有限公司           董事         控股股东控制的企业
                       河北省资产管理有限公司         董事         本公司非执行董事担任
                                                                   董事的企业
                                                                   本公司非执行董事担任
                       燕赵财产保险股份有限公司       董事
                                                                   董事的企业
                       北京启天创新投资管理有限公                  本公司非执行董事担任
                                                  董事长
                       司                                          董事长的企业
                       建投东南亚投资有限公司         董事         控股股东控制的企业
                       建投华信资本有限公司           执行董事     控股股东控制的企业
                                                                   本公司非执行董事担任
                       建投华天保险经纪有限公司       董事
                                                                   董事的企业
                                                                   本公司非执行董事担任
                       河北省金融租赁有限公司         董事
                                                                   董事的企业
                       河北建设投资集团有限责任公 投资发展部
                                                             本公司控股股东
                       司                         总经理
                       河北沿海产业投资基金管理有            本公司非执行董事担任
                                                  董事
                       限公司                                董事的企业
                       燕山国际投资有限公司           董事         控股股东控制的企业
 吴会江    非执行董事 茂天资本有限责任公司            董事         控股股东控制的企业
                       廊坊市清泉供水有限责任公司 监事             控股股东控制的企业
                       中嘉建信资本(北京)有限公                  本公司非执行董事担任
                                                  董事
                       司                                          董事的企业
                                                                   本公司非执行董事担任
                       河北融投担保集团有限公司       监事
                                                                   监事的企业

                                          1-2-91
新天绿色能源股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


             本公司
  姓名                          兼职情况               兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                       燕山发展有限公司               董事         控股股东控制的企业
                       河北燃气有限公司               董事         本公司控制的企业
                       河北建投新能源有限公司         董事长       本公司控制的企业
                       河北省天然气有限责任公司       董事长       本公司控制的企业
                       新天绿色能源投资(北京)有
                                                  董事长           本公司控制的企业
                       限公司
           党委书记、 河北金建佳天然气有限公司   副董事长 本公司参股公司
 梅春晓    执行董事、
                      汇海融资租赁股份有限公司   董事       控股股东控制的企业
           总裁
                      曹妃甸新天液化天然气有限公
                                                 董事长     本公司控制的企业
                      司
                                                 董事长、总
                      河北燃气有限公司                      本公司控制的企业
                                                 经理
                       唐山新天天然气管道有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       五莲县新天风能有限公司         董事长       本公司控制的企业
                       瑞安市新运新能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       莒南新天风能有限公司           董事长       本公司控制的企业
                       浮梁中岭新天绿色能源有限公
                                                  董事长           本公司控制的企业
                       司
                       新天绿色能源盱眙有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       曹妃甸新天液化天然气有限公
                                                  董事             本公司控制的企业
                       司
           执行董事、
 王红军
           党委副书记 河北丰宁抽水蓄能有限公司        副董事长     本公司参股公司
                       河北燃气有限公司               董事         本公司控制的企业
                       新天绿色能源连云港有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       河北丰宁建投新能源有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       新天绿色能源(丰宁)有限公
                                                  董事长           本公司控制的企业
                       司
                       唐山新天天然气管道有限公司 董事             本公司控制的企业
                       承德大元新能源有限公司         副董事长     本公司参股公司
                                                                   本公司独立非执行董事
                       重庆国际信托股份有限公司       董事
                                                                   担任董事的企业
                                                                   本公司独立非执行董事
           独立非执行 珠 海 巨 能 智联 投 资 合伙 企 业 执行事务合
 谢维宪                                                            担任执行事务合伙人的
           董事         (有限合伙)                    伙人
                                                                   企业
                                                                   本公司独立非执行董事
                      北京鼎红世纪投资有限公司          监事
                                                                   担任监事的企业
                                                                   本公司独立非执行董事
           独立非执行 海富国际金融控股集团有限公 副董事长兼
 尹焰强                                                            担任副董事长兼首席执
           董事       司                                首席执行官
                                                                   行官的企业


                                          1-2-92
新天绿色能源股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


             本公司
  姓名                          兼职情况               兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                                                                   本公司独立非执行董事
                       卓悦控股有限公司               执行董事
                                                                   担任执行董事的企业
           独立非执行 河北工业大学人工智能与数据                   本公司独立非执行董事
   林涛                                          教师
           董事       科学学院                                     担任教师的单位
                      河北建设投资集团有限责任公 党委常委、
 王春东    监事会主席                                       本公司控股股东
                      司                         纪委书记
           职工代表监
           事、党委副
 乔国杰    书记、纪委 河北燃气有限公司           监事       本公司控制的企业
           书记、工会
           主席
                      中国华融资产管理股份有限公            本公司独立监事担任独
                                                 独立董事
                      司                                    立董事的企业
                                                            本公司独立监事担任顾
                      中华全国律师协会           顾问
                                                            问的单位
                      全国人大常委会法制工作委员 英文译审委 本公司独立监事担任英
                      会                         员         文译审委员的单位
                      中国法学会国际经济法学研究            本公司独立监事担任副
                                                 副会长
                      会                                    会长的单位
 邵景春    独立监事
                                                            本公司独立监事担任副
                      国际工程法协会             副会长
                                                            会长的单位
                                                            本公司独立监事担任副
                      中国质量万里行促进会       副会长
                                                            会长的单位
                                                            本公司独立监事担任教
                      北京大学法学院             教授
                                                            授的单位
                                                            本公司独立监事担任所
                      北京大学国际经济法研究所   所长
                                                            长的单位
                       河北建投新能源有限公司         董事         本公司控制的企业
                       河北建投海上风电有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       建投新能源(唐山)有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       建水新天风能有限公司           董事长       本公司控制的企业
                       广西新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                                                      董事长、总
                       防城港新天绿色能源有限公司                本公司控制的企业
                                                      经理
 孙新田    副总裁      河北建投龙源崇礼风能有限公
                                                  董事长           本公司控制的企业
                       司
                       崇礼建投华实风能有限公司       执行董事     本公司控制的企业
                       张北建投华实风能有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       曹妃甸新天液化天然气有限公
                                                  董事             本公司控制的企业
                       司
                       河北燃气有限公司               副总经理     本公司控制的企业
                       新天绿色能源(上林)有限公
                                                  董事长           本公司控制的企业
                       司


                                          1-2-93
新天绿色能源股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


             本公司
  姓名                          兼职情况               兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                       西藏新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       新天绿色能源投资(北京)有
                                                  董事             本公司控制的企业
                       限公司
                       唐山新天天然气管道有限公司 董事             本公司控制的企业
                                                  董事、党委
                       河北省天然气有限责任公司   书记、总经 本公司控制的企业
                                                  理
                       中石化河北建投天然气有限公            本公司高级管理人员担
                                                  董事长
                       司                                    任董事的企业
                                                             本公司副总裁担任董事
                       河北鑫联天然气有限责任公司 董事长
                                                             长的企业
                       曹妃甸新天液化天然气有限公
                                                  董事       本公司控制的企业
                       司
                       中石油京唐液化天然气有限公            本公司副总裁担任监事
                                                  监事
   丁鹏    副总裁      司                                    的企业
                                                             本公司副总裁担任常务
                       河北省企业家协会           常务理事
                                                             理事的单位
                                                             本公司副总裁担任常务
                       河北省投资协会             常务理事
                                                             理事的单位
                       河北燃气有限公司               副总经理     本公司控制的企业
                       中海油华北天然气管道有限公
                                                  副董事长         本公司参股公司
                       司
                       新天液化天然气沙河有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       唐山新天天然气管道有限公司 董事             本公司控制的企业
                       河北金建佳天然气有限公司       董事         本公司参股公司
                       河北省天然气有限责任公司       董事         本公司控制的企业
                       新天绿色能源投资(北京)有
                                                  董事             本公司控制的企业
                       限公司
                       河北新天国化燃气有限责任公
                                                  副董事长         本公司参股公司
                       司
                       云南普适天然气有限公司         董事长       本公司控制的企业
                       通道新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
   陆阳    副总裁      荥阳新天风能有限公司           董事长       本公司控制的企业
                       卫辉新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       曹妃甸新天液化天然气有限公 董事、总经
                                                             本公司控制的企业
                       司                         理
                       崇礼建投华实风能有限公司       监事         本公司控制的企业
                       河北燃气有限公司               副总经理     本公司控制的企业
                                                      董事会主
                       新港国际天然气贸易有限公司                本公司控制的企业
                                                      席、总经理
                       唐山新天天然气管道有限公司 董事、总经 本公司控制的企业

                                          1-2-94
新天绿色能源股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


             本公司
  姓名                          兼职情况               兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                                                      理
                                                      董事、总经
                       河北建投新能源有限公司                    本公司控制的企业
                                                      理
                       黑龙江新天哈电新能源投资有
                                                  董事长           本公司控制的企业
                       限公司
                       朝阳新天新能源有限公司         董事长       本公司控制的企业
                       哈尔滨瑞风新能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       武川县蒙天风能有限公司         董事长       本公司控制的企业
                       科右前旗新天风能有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       新天绿色能源围场有限公司       董事长       本公司控制的企业
 谭建鑫    副总裁
                       承德御源风能有限公司           董事长       本公司控制的企业
                       承德御景新能源有限公司         董事长       本公司控制的企业
                       承德御枫风能有限公司           董事长       本公司控制的企业
                       新天河北太阳能开发有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       卢龙县六音光伏电力有限公司 董事长           本公司控制的企业
                       新天河北电力销售有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       泰来新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       台安桑林风力发电有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       河北建投新能源有限公司         监事会主席 本公司控制的企业
                       河北建投集团财务有限公司       董事         控股股东控制的企业
                       曹妃甸新天液化天然气有限公
                                                  监事             本公司控制的企业
                       司
                       河北省天然气有限责任公司       监事会主席 本公司控制的企业
                       汇海融资租赁股份有限公司       董事         控股股东控制的企业
 范维红    总会计师
                       河北燃气有限公司               总会计师     本公司控制的企业
                       若羌新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       和静新天绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       富平冀新绿色能源有限公司       董事长       本公司控制的企业
                       唐山新天天然气管道有限公司 监事             本公司控制的企业
                       河北建投新能源有限公司         董事         本公司控制的企业
                      河北省天然气有限责任公司   董事              本公司控制的企业
 班泽锋    董事会秘书 新天绿色能源(香港)有限公
                                                 董事长            本公司控制的企业
                      司
                       河北金建佳天然气有限公司       董事         本公司参股公司



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             本公司
  姓名                          兼职情况            兼职职务 兼职单位与本公司关系
             任职
                       汇海融资租赁股份有限公司    监事会主席 控股股东控制的企业
                       深圳新天绿色能源投资有限公
                                                  董事长        本公司控制的企业
                       司
                       国际风电开发五有限公司      董事长       本公司控制的企业

     截至 2019 年 12 月 31 日,发行人高级管理人员不存在在控股股东及其控制
的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。


八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

     河北建投成立于 1990 年 3 月 21 日,其前身系河北省建设投资公司,出资人
为河北省国资委,该公司是根据河北省人民政府于 1988 年 8 月 1 日作出的《关
于成立河北省建设投资公司的通知》(冀政函字[1988]73 号)成立的全民所有制
企业。河北省人民政府于 2009 年 9 月 30 日作出《关于同意河北省建设投资公司
改制为国有独资有限责任公司的批复》(冀政函[2009]115 号),同意河北省建
设投资公司改制变更为国有独资公司,2009 年 12 月 30 日河北省建设投资公司
取得河北省工商局换发的《企业法人营业执照》,同时更名为河北建设投资集团
有限责任公司。

     河北建投现持有河北省工商局核发的统一社会信用代码为
91130000104321511R 的《营业执照》,注册资本为 1,500,000 万元,法定代表人
为李连平,住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座,企业类型为有限责任
公司(国有独资),经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、
房地产、工业、商业的投资及管理。

     河北建投在公司设立时持有发行人 160,000 万股股份,占发行人设立时总股
本的 80%,为发行人的控股股东。截至 2019 年 12 月 31 日,河北建投持有公司
50.50%的股份,为公司的控股股东。

     经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所审计,截至 2019 年 12
月 31 日,河北建投合并报表的总资产为 19,118,670.54 万元,净资产为 8,928,586.81
万元,2019 年度实现净利润 383,181.53 万元。



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       河北省国资委持有本公司控股股东河北建投 100%股权,为本公司的实际控
制人。


九、财务会计信息

       (一)财务报表


       1、合并资产负债表

                                                                                  单位:万元
       项目            2019年12月31日           2018年12月31日            2017年12月31日
流动资产:
货币资金                      235,517.73                  225,320.95              212,789.48
应收票据                                -                          -               45,290.37
应收账款                      351,408.70                  280,460.13              211,073.70
应收款项融资                   45,156.12                   49,146.56                 不适用
预付款项                       39,589.20                   21,379.86                10,799.45
其他应收款                       7,190.66                  10,049.69                 5,557.03
存货                             5,119.00                   4,580.89                 4,022.95
一年内到期的非
                                 1,120.94                          -                           -
流动资产
其他流动资产                   60,442.60                   49,762.99                62,568.37
流动资产合计                  745,544.94                  640,701.08               552,101.36
非流动资产:
可供出售金融资
                                  不适用                     不适用                 10,340.00

长期应收款                              -                          -                18,294.26
长期股权投资                  230,223.13                  191,768.13               168,731.01
其他权益工具投
                               11,520.57                   11,520.57                  不适用

投资性房地产                     2,824.25                   2,934.77                 3,073.90
固定资产                     2,057,662.39               1,962,994.90             1,756,681.86
在建工程                      764,412.92                  693,745.78               508,112.47
使用权资产                    241,508.83                     不适用                   不适用
无形资产                      224,879.83                  222,481.46               232,426.50
商誉                             3,941.16                   3,941.16                 4,766.62

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       项目            2019年12月31日           2018年12月31日            2017年12月31日
长期待摊费用                     3,113.72                   1,661.82                 1,584.57
递延所得税资产                 19,432.38                   19,571.98                12,630.43
其他非流动资产                290,413.71                  164,761.09               166,151.52
非流动资产合计               3,849,932.89               3,275,381.67             2,882,793.13
资产总计                     4,595,477.83               3,916,082.74             3,434,894.49
流动负债:
短期借款                      168,493.71                  127,225.40               181,400.00
应付票据                         3,921.32                   7,431.45                12,664.39
应付账款                         9,734.97                   7,413.05                 3,488.66
预收款项                                -                          -                76,485.72
合同负债                       97,173.51                   69,157.84                  不适用
应付职工薪酬                   10,214.15                   10,817.66                 9,406.13
应交税费                       15,304.60                   11,003.76                 8,693.41
其他应付款                    376,721.57                  279,003.03               260,641.49
一年内到期的非
                              221,664.03                  198,192.31               299,245.75
流动负债
其他流动负债                  150,000.00                  150,000.00               100,000.00
流动负债合计                 1,053,227.86                 860,244.50               952,025.54
非流动负债:
长期借款                     1,680,816.82               1,498,318.34             1,271,718.87
应付债券                      228,500.00                  170,000.00                50,000.00
租赁负债                      130,895.33                     不适用                   不适用
长期应付款                     11,282.48                  135,564.89               104,396.57
预计负债                         4,732.54                   4,505.53                 4,505.53
递延收益                         6,485.59                   5,255.83                 2,139.21
递延所得税负债                   4,571.68                   2,538.48                         -
非流动负债合计               2,067,284.43               1,816,183.06             1,432,760.18
负债合计                     3,120,512.29               2,676,427.56             2,384,785.73
股东权益:
股本                          371,516.04                  371,516.04               371,516.04
其他权益工具                  149,400.00                   58,764.00                         -
其中:永续债                  149,400.00                   58,764.00                         -
资本公积                      213,584.81                  213,463.33               213,506.41


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      项目             2019年12月31日           2018年12月31日              2017年12月31日
其他综合收益                      649.31                       649.31                         -
盈余公积                       36,197.14                    28,435.16                21,071.51
未分配利润                    410,291.51                   330,807.83               254,389.35
归属于母公司的
                             1,181,638.81                1,003,635.67               860,483.31
所有者权益合计
少数股东权益                  293,326.73                   236,019.51               189,625.45
股东权益合计                 1,474,965.54                1,239,655.18             1,050,108.76
负债和股东权益
                             4,595,477.83                3,916,082.74             3,434,894.49
总计

     2、合并利润表

                                                                                   单位:万元
           项目                 2019年度                   2018年度             2017年度
一、营业收入                        1,196,941.86              999,201.26            707,094.89
减:营业成本                            863,782.12            711,556.42            474,967.70
    税金及附加                            3,880.55               2,747.56             2,194.28
    销售费用                                 56.26                  47.28                47.79
    管理费用                             55,394.19              46,871.39            41,955.94
    研发费用                              1,029.26                 801.29               614.67
    财务费用                             86,888.51              78,101.15            78,332.34
    其中:利息费用                       87,533.39              80,254.42            76,418.32
           利息收入                       1,693.43               1,452.77             1,181.60
加:其他收益                              9,597.99               4,327.25             5,640.26
    投资收益                             22,234.29              29,506.86            21,459.77
    其中:对联营企业
                                         21,498.27              28,986.54            21,372.58
和合营企业的投资收益
    信用减值损失                         -3,492.30             -17,408.99              不适用
    资产减值损失                            -707.48             -2,863.77           -15,571.78
    资产处置收益                             38.37                -623.85               295.89
二、营业利润                            213,581.85            172,013.68            120,806.31
加:营业外收入                            5,023.25               3,758.44             1,054.37
减:营业外支出                              180.23               1,456.32             1,473.32
三、利润总额                            218,424.87            174,315.80            120,387.36
减:所得税费用                           35,630.68              16,799.40             9,914.84



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         项目              2019年度                 2018年度             2017年度
四、净利润                      182,794.19             157,516.40            110,472.51
归属于母公司股东的净
                                141,478.56             126,850.60             93,961.50
利润
少数股东损益                     41,315.63               30,665.80            16,511.01
五、综合收益总额                182,794.19             157,516.40            110,472.51
其中:归属于母公司股
                                141,478.56             126,850.60             93,961.50
东的综合收益总额
    归属于少数股东
                                 41,315.63               30,665.80            16,511.01
的综合收益总额
六、每股收益
基本每股收益(元/股)                   0.36                   0.33                 0.25
稀释每股收益(元/股)                   0.36                   0.33                 0.25


     3、合并现金流量表

                                                                            单位:万元
          项目             2019年度               2018年度               2017年度
一、经营活动产生的现金
流量
销售商品、提供劳务收到
                            1,315,092.78            1,075,806.69             762,957.33
的现金
收到的税费返还                  9,114.84                 3,882.09              5,366.42
收到的其他与经营活动
                                3,970.80                 5,835.74              2,392.23
有关的现金
经营活动现金流入小计        1,328,178.43            1,085,524.52             770,715.98
购买商品、接受劳务支付
                              817,173.70              666,650.62             427,622.42
的现金
支付给职工以及为职工
                               55,703.63               41,875.39              35,445.77
支付的现金
支付的各项税费                 59,122.03               37,735.39              24,926.75
支付的其他与经营活动
                               21,309.30               22,202.66              17,359.56
有关的现金
经营活动现金流出小计          953,308.66              768,464.05             505,354.50
经营活动产生的现金流
                              374,869.76              317,060.47             265,361.47
量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金                    0.10                       -               750.00
取得投资收益收到的现
                               17,778.32                 9,375.55              3,231.84

取得子公司收到的现金             175.10                          -               702.88



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          项目             2019年度             2018年度               2017年度
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的             192.18                    10.25               331.57
现金净额
出售子公司及其他营业
                                       -                       -            -1,351.30
单位收到的现金净额
减少已质押的银行存款
和其他使用受限的货币                   -                497.51                       -
资金
投资活动现金流入小计           18,145.70               9,883.32              3,664.98
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的          595,090.18            400,872.75             350,830.61
现金
投资所支付的现金               33,997.36               7,152.00              9,278.44
增 加已质 押的银 行存 款
和 其他使 用受限 的货 币        1,044.04                       -             1,779.52
资金
投资活动现金流出小计          630,131.58            408,024.75             361,888.57
投资活动使用的现金流
                             -611,985.89           -398,141.44            -358,223.59
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量
吸收投资所收到的现金          138,450.41             79,284.00              28,241.00
取得借款所收到的现金          982,553.96          1,090,739.22             955,811.31
收到其他与筹资活动有
                                6,355.03               8,500.00                      -
关的现金
筹资活动现金流入小计        1,127,359.40          1,178,523.22             984,052.31
偿还债务支付的现金            674,299.29            850,516.92             691,828.50
分配股利、利润或偿付利
                              188,416.14            150,489.44             126,492.41
息支付的现金
    其中:子公司支付给
                               28,997.64               9,799.78              8,301.22
少数股东的股利/利润
支付的其他与筹资活动
                               18,188.56             82,970.37               9,467.84
有关的现金
筹资活动现金流出小计          880,904.00          1,083,976.73             827,788.75
筹资活动产生的现金流
                              246,455.41             94,546.49             156,263.56
量净额
四、汇率变动对现金及现
                                 -186.55                -436.54             -1,515.25
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                                9,152.73             13,028.99              61,886.20
增加额
加:年初现金及现金等价
                              224,032.48            211,003.49             149,117.29
物余额
六、年末现金及现金等价
                              233,185.21            224,032.48             211,003.49
物余额


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      (二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

     安永华明对报告期内本公司的非经常性损益进行了审核,并出具《新天绿色
能源股份有限公司非经常性损益的专项说明》( 安永华明(2020 )专字第
60809266_A04 号)。报告期内,本公司的非经常性损益情况如下:

                                                                                  单位:万元
                    项目                  2019 年度           2018 年度         2017 年度
非流动资产处置损益                                   6.83         -1,232.83             97.13
计入当期损益的政府补助                             112.54             27.31             24.60
委托贷款利息收入                                    51.07             50.94            118.60
以前年度已经计提各项减值准备的转回               2,762.70            482.71            502.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额               5,245.15           3,323.06          -244.80
                    小计                         8,178.30           2,651.19           497.91
减:所得税影响数                                 2,034.85            708.73            153.57
减:少数股东损益影响数(税后)                   1,241.00            312.86            449.31
        非经常性损益影响净额                     4,902.45           1,629.61          -104.98

     本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》(证监会公告[2008]43
号)的规定执行,对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及将
其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下:

                                                                                  单位:万元
             项目                2019 年度              2018 年度              2017 年度
增值税返还                              9,114.84               3,882.09              5,366.42


      (三)主要财务指标

     1、报告期内主要财务指标

           项目            2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日
流动比率(倍)                            0.71                    0.74                     0.58
速动比率(倍)                            0.70                    0.74                     0.58
资产负债率(母公司)                  31.13%                   33.45%                36.76%


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资产负债率(合并)                    67.90%                  68.34%                69.43%
归属于母公司所有者的每
                                            3.18                  2.70                  2.32
股净资产(元/股)
无形资产(扣除土地使用
权、水面养殖权和采矿权                11.34%                  14.17%                17.81%
等后)占净资产的比例
           项目                 2019 年度             2018 年度             2017 年度
应收账款周转率(次)                        3.24                  3.34                  3.12
存货周转率(次)                       178.10                  165.40                110.95
总资产周转率(次)                          0.28                  0.27                  0.22
息税折旧摊销前利润(万
                                   444,993.90             372,359.10             309,295.10
元)
利息保障倍数(倍)                          2.79                  2.61                  2.14
归属于母公司所有者的净
                                   141,478.56             126,850.60              93,961.50
利润(万元)
扣除非经常性损益后的归
属于母公司所有者的净利             136,576.11             125,220.99              94,066.48
润(万元)
每股经营活动现金流量
                                            1.01                  0.85                  0.71
(元/股)
每股净现金流量(元/股)                     0.02                  0.04                  0.17

    注:上述财务指标的计算方法如下:

    流动比率=流动资产÷流动负债

    速动比率=速动资产÷流动负债

    资产负债率=总负债÷总资产

    归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的权益÷期末股本总数

    无形资产占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)÷
净资产

    应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

    存货周转率=营业成本÷存货平均余额

    总资产周转率=营业收入÷总资产平均余额

    息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用中的利息支出+固定资产计提的折旧+投资性
房地产计提的折旧+使用权资产的折旧+无形资产以及长期待摊费用的摊销

    利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/利息支出

    每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总数

    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/减少额÷期末股本总数

     2、报告期内净资产收益率及每股收益


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     本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——

净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(中国证券监督管理

委员会公告[2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——

非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)要求计算

的每股收益和净资产收益率如下:

                                       加权平均净资               每股收益(元)
    报告期利润             报告期间
                                         产收益率         基本每股收益      稀释每股收益
                           2019 年度             12.83%             0.36              0.36
归属于公司普通股股
                           2018 年度             13.72%             0.33              0.33
东的净利润
                           2017 年度             11.39%             0.25              0.25
                           2019 年度             12.36%             0.35              0.35
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股         2018 年度             13.54%             0.33              0.33
东的净利润
                           2017 年度             11.40%             0.25              0.25

    注:上述加权平均净资产收益率和每股收益的具体计算公式如下:

    ①加权平均净资产收益率

    加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

     其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份
数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产
增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

    ②基本每股收益

    基本每股收益=P/S

    S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益归属于普通股股东的净
利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为
报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份下
一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    ③稀释每股收益

    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税
率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的
普通股加权平均数)



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     其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股
份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;
Sk 为报告期缩股数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份
数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时,考虑
所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小值。


      (四)简要盈利预测表


     本公司未编制盈利预测报告。


      (五)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的简要讨论与分



     1、财务状况分析

     (1)资产分析

     报告期各期末,公司的资产构成情况如下:

                                                                              单位:万元
               2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
  项目
                 金额         比例        金额         比例          金额         比例
流动资产
                745,544.94    16.22%    640,701.08     16.36%      552,101.36     16.07%
合计
非流动资
              3,849,932.89    83.78%   3,275,381.67    83.64%    2,882,793.13     83.93%
产合计
资产总计      4,595,477.83   100.00%   3,916,082.74   100.00%    3,434,894.49    100.00%

     ①资产总额逐年增长

     从资产规模来看,报告期各期末公司资产总额整体呈增长趋势,公司资产总
额的增长主要报告期内公司业务规模扩大,增加风电项目、光伏项目、天然气管
道等固定资产投资所致。

     ②资产结构保持相对稳定

     公司所处的风电行业、天然气行业是典型的资本密集型行业。公司资产结构
呈现“重资产”特点。报告期各期末,公司非流动资产占总资产的比例较高,且



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保持相对稳定。公司非流动资产主要为风电场、输气管道等固定资产及在建工程
等,符合风电、天然气行业的运营特点。


   (2)负债分析

     报告期各期末,公司的负债构成情况如下:

                                                                                      单位:万元
             2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日          2017 年 12 月 31 日
 项目
               金额           比例            金额          比例            金额           比例
流动负
           1,053,227.86       33.75%        860,244.50       32.14%       952,025.54     39.92%
债合计
非流动
负债合     2,067,284.43       66.25%       1,816,183.06      67.86%      1,432,760.18    60.08%

负债合
           3,120,512.29      100.00%       2,676,427.56    100.00%       2,384,785.73   100.00%
   计

     报告期各期末,公司负债账面价值分别为 2,384,785.73 万元、2,676,427.56
万元和 3,120,512.29 万元,负债规模与公司业务规模的扩张相适应,呈持续增长
态势。

     从负债结构来看,公司的负债主要由非流动负债构成。报告期各期末,公司
非流动负债占负债总额的比例为 60.08%、67.86%和 66.25%。公司非流动负债主
要是长期借款、应付债券等。这主要系公司所属风电行业和天然气行业前期需要
投入大量资金建设长期资产,除股东投入及经营积累以外,公司主要通过银行借
款、发行债券等来满足项目建设的资金需求。


     2、盈利能力分析

   (1)营业收入的构成及变动情况

     报告期内,公司营业收入的构成情况如下:

                                                                                      单位:万元
                      2019 年度                      2018 年度                 2017 年度
 项目
                金额              比例         金额          比例          金额          比例
主营业
              1,194,485.63        99.79%     997,554.47      99.84%      705,893.72     99.83%
务收入
其他业
                  2,456.24         0.21%       1,646.79          0.16%    1,201.17      0.17%
务收入

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 合计         1,196,941.86      100.00%   999,201.26     100.00%    707,094.89      100.00%

     报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.83%、99.84%和
99.79%,是公司收入的主要来源,公司主营业务突出。公司主营业务收入主要包
括天然气销售收入、风力/光伏发电收入和接驳及建设燃气管网收入等。

     其他业务收入主要包括房屋及设备租赁收入。


   (2)主营业务收入按业务类别分析

     报告期内,公司按业务类别划分的主营业务收入构成如下:

                                                                                 单位:万元
                    2019 年度                  2018 年度                   2017 年度
  项目
                金额            比例        金额           比例          金额          比例
天然气销
               777,423.75       65.08%    633,810.87       63.54%      379,369.38      53.74%
售收入
风力/光
伏发电收       395,372.87       33.10%    342,207.62       34.30%      310,131.63      43.93%

其中:风
力发电收       383,486.36       32.10%    332,017.44       33.28%      302,499.77      42.85%

光伏发电
                 11,886.51       1.00%     10,190.18       1.02%         7,631.86      1.08%
收入
接驳及建
设燃气管         14,360.31       1.20%     17,264.99       1.73%        13,585.14      1.92%
网收入
其他主营
                  7,328.70       0.62%       4,270.98      0.43%         2,807.58      0.41%
业务收入
  合计        1,194,485.63   100.00%      997,554.47    100.00%        705,893.72   100.00%

     公司主营业务收入主要为天然气销售收入、风力发电收入。其中,报告期内,
天然气销售收入和风力发电收入之和占公司主营业务收入的比例分别为
96.59%、96.82%和 97.19%。

     3、现金流量分析

     报告期内,公司的现金流量的主要情况如下:

                                                                                 单位:万元
                项目                       2019年度           2018年度           2017年度



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                项目                 2019年度           2018年度          2017年度
经营活动现金流入小计                  1,328,178.43       1,085,524.52       770,715.98
经营活动现金流出小计                   953,308.66          768,464.05       505,354.50
经营活动产生的现金流量净额             374,869.76          317,060.47       265,361.47
投资活动现金流入小计                    18,145.70            9,883.32         3,664.98
投资活动现金流出小计                   630,131.58          408,024.75       361,888.57
投资活动产生的现金流量净额             -611,985.89        -398,141.44      -358,223.59
筹资活动现金流入小计                  1,127,359.40       1,178,523.22       984,052.31
筹资活动现金流出小计                   880,904.00        1,083,976.73       827,788.75
筹资活动产生的现金流量净额             246,455.41           94,546.49       156,263.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响          -186.55             -436.54        -1,515.25
现金及现金等价物净增加/(减少)额         9,152.73          13,028.99        61,886.20

     4、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析


   (1)资产状况趋势

     截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产负债率(合并)和资产负债率(母公司)
分别为 67.90%和 31.13%,本次发行股票募集资金到位以后,公司资产规模和净
资产将增长,公司资产负债率将会降低。同时,随着募集资金投资项目的实施以
及经营规模的继续扩大,未来几年公司的资产总额将保持继续增长的趋势。


   (2)负债状况趋势

     本次募集资金到位以后,公司的资产负债率将会降低,但是随着募集资金投
资项目的实施以及公司经营规模的继续扩大,公司未来的负债金额也会相应增
加。


   (3)所有者权益趋势

     本次募集资金到位以后,公司所有者权益将会相应上升,公司资本实力得到
进一步加强。


       (六)股利分配情况

     1、报告期内本公司的股利分配政策

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       根据《公司法》及《公司章程》,报告期内本公司的股利分配政策如下:

       公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提
取。

       公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

       公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。

       公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

       股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

       公司持有的公司股份不参与分配利润。

       2、报告期实际股利分配情况

       根据公司 2017 年 6 月 8 日召开的 2016 年度股东周年大会的决议,公司根据
2016 年度经营成果,向股东分配现金股利 23,405.51 万元。

       根据公司 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年度股东周年大会的决议,公司根据
2017 年度经营成果,向股东分配现金股利 38,266.15 万元。

       根据公司 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年度股东周年大会的决议,公司根
据 2018 年度经营成果,向股东分配现金股利 46,439.50 万元。

       根据公司 2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议的决议,公司
2019 年度暂不向股东分配现金股利,该议案尚需提交公司股东大会进行表决。

       3、滚存未分配利润分配方案

       根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改新天绿色能源
股份有限公司首次公开发行 A 股股票之前滚存利润分配方案的议案》,公司首




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次公开发行 A 股股票并上市完成前的历年滚存未分配利润由本次发行完成后的
新老股东按发行后的持股比例共同享有。

     4、本次发行后的股利分配政策


   (1)本次发行后的股利分配政策

     为了保证上市前后公司利润分配政策的连续性和稳定性,经公司 2017 年第
一次临时股东大会决议通过,并经 2019 年第一次临时股东大会修订的《新天绿
色能源股份有限公司章程(草案)(A 股上市后适用)》,公司 A 股上市后的
利润分配政策为:

     “第二百一十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列
入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上
的,可以不再提取。

     公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

     公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。

     公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

     股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

     公司持有的公司股份不参与分配利润。

     第二百一十三条        公司可以下列形式(或同时采取两种形式)分配股利:

     (一) 现金;

     (二) 股票。

     公司向内资股股东支付股利以及其他款项,以人民币计价和宣布,在股利宣
布之日后两个月内用人民币支付;公司向外资股股东支付股利及其他款项,以人


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民币计价和宣布,在股利宣布之日后两个月内以外币支付。兑换率应以宣派股利
或其他分派当日前五个工作天中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均收
市价折算,公司需向外资股股东支付的外币,应当按照国家有关外汇管理的规定
办理。公司股利的分配由股东大会以普通决议授权董事会实施。

     第二百一十四条        公司利润分配政策的基本原则:

     (一) 公司充分考虑对投资者的回报;

     (二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

     (三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

     第二百一十五条        公司利润分配具体政策如下:

     (一) 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规及规范性
文件允许的其他方式分配利润,优先采用现金分红的利润分配方式;

     (二) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润)为正值,同时满足审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保
留意见的审计报告的条件下,可以采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式
累计分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东可分配利润的 15%。当年未分
配的可分配利润可留待以后年度进行分配,公司利润分配不得超过累计可分配利
润,不得损害公司持续经营能力;

     (三) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策:

     (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

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       (4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

       上述“重大资金支出安排”指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
20%,且绝对值达到 5,000 万元。

       (四) 在满足章程规定的现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式
分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况
及资金需求状况提议公司进行中期利润分配;

       (五) 保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以根据累计可供分配利润、
资本公积金及现金流状况,在保证满足最低现金分红比例和上述现金分红条件的
前提下,采用股票股利方式进行利润分配。

       第二百一十六条      公司利润分配方案的审议程序:

       (一) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金供给和需求情况提出、拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,
并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意
见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

       (二) 股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式或董
事会、独立董事和符合相关规定条件的股东自股东大会股权登记日至股东大会召
开期间,向股东特别是中小股东征集股东投票权的方式进行利润分配预案的表
决。

       (三) 在满足章程规定的现金分红条件情况下,当公司存在重大投资机遇、
投资前景良好,有重大资金需求等特殊情况,公司拟定暂不进行现金分红预案时,
公司董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红资金留存公司的用途和
使用计划等事项进行专项说明并在定期报告中予以披露,经独立董事发表意见后
提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

       (四) 确需对公司章程规定的现金分红政策进行调整或者变更的,应以股
东权益保护为出发点,董事会应就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨

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论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时,应经出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。

       第二百一十七条      在发生以下情形时,公司可对利润分配政策进行调整:

       (一) 遇到战争、自然灾害等不可抗力;

       (二) 因国家法律、法规及行业政策发生重大变化,对公司生产经营造成
重大不利影响而导致公司经营亏损;

       (三) 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会
计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%;

       (四) 公司自身经营状况发生较大变化时,需要对利润分配政策进行调整
的;

       (五) 从保护股东权益或维护公司正常持续发展的角度出发,需要对公司
利润分配政策进行调整的。”


   (2)上市后股东分红回报规划

       根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新天绿色能源股份
有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年的股东分红回报规划的议案》,
公司上市后三年的股东分红回报规划如下:


       ①股东回报规划制定考虑因素

       公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况,发展目标,建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,从而对股利分配作出制度性安
排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。


       ②公司股东回报规划制定原则

       公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保
证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,综合考虑
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素。


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     ③股东回报规划制定周期

     公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并由公司董事会结合
具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当
前资金需求,制定年底或中期分红方案。


     ④发行上市后三年内(含发行当年)的股东分红回报计划

     A、公司利润分配政策的基本原则

     公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持
利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持
续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程
中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

     B、利润分配的方式

     公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现
金分红的利润分配方式。

     C、分红的条件及比例

     在满足下列条件时,可以进行分红:

     ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润)为正值;

     ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

     在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公
司正常经营的情况下,公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红
形式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东可分配利润的 15%;当年未分
配的可分配利润可留待以后年度进行分配,公司利润分配不得超过累计可分配利
润,不得损害公司持续经营能力。

     D、现金分红的比例和期间间隔


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     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策:

     ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

     ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

     上述“重大资金支出安排”指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
20%,且绝对值达到 5,000 万元。

     公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。


     E、股票股利分配的条件

     在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。采
用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。


     F、决策程序和机制

     公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,并经董
事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提
出分红提案,并直接提交董事会审议。




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     股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉
求,并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,
公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

     如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向
股东大会提交利润分配预案的,应当就不进行现金分红的具体原因、未用于分红
的资金留存公司的用途和使用计划进行专项说明并在定期报告中予以披露,并由
独立董事发表独立意见。


     G、公司利润分配政策的变更

     公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事
的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规
划及计划不得违反以下原则:即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下,
公司应当采取现金方式分配股利,现金方式分配的利润不少于当次分配利润的
20%。

     如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政
策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利
润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董
事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式
为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

     公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一:

     1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化,对公司生产经营造成重大
不利影响而导致公司经营亏损;

     2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利
影响而导致公司经营亏损;




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     3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会计年
度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%;

     4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。


      (七)发行人全资、控股子公司的基本情况

     截至 2019 年 12 月 31 日,本公司控制的子公司共有 96 家,基本情况如下:


     1、河北建投新能源有限公司

    成立时间                                    2006年7月17日
    注册资本               431,730万元                实收资本              431,730万元
     注册地         河北省石家庄市桥西区裕华西路9号裕园广场A座8楼
                    开展风电、太阳能、核能等新能源项目的投资;承担新能源项目的规划、
                    开发及相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术合作、人员培训的
    经营范围        服务;电力环保、节能、可再生能源的技术与设备的开发业务;变电站
                    设备和高低压设备的运行、维护、检修;(以下限分支机构经营):风
                    力发电。
                                股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                         1,048,404.53万元
情况(母公司)      净资产                                          463,252.11万元
                    净利润                                          59,420.80万元


     2、河北省天然气有限责任公司

    成立时间                                    2001年4月27日
    注册资本               168,000万元                实收资本              168,000万元
     注册地         石家庄市裕华西路9号裕园广场A座16层
                    建设与经营河北省天然气利用的能源基础设施项目,包括:建设和经营
                    包括京邯线在内的河北省天然气输气管线项目;在营业区域内建设和经
                    营天然气及液化天然气,建设和经营燃气汽车加气站{压缩天然气(仅
                    限分公司),含母站、子站};建设和经营营业区域内的城市管道燃气
    经营范围        项目;从事其它与前项业务相关或辅助的能源业务;道路危险货物运输
                    (2类1项)(仅限自营压缩天然气)(道路运输许可证有效期至2022年
                    9月2日);燃气具的批发与零售销售;燃气燃烧器具安装维修;市政燃
                    气工程设计、市政公用工程总承包业务;液化天然气进口业务;输气管
                    线运行、维护的劳务服务。(涉及资质、行政许可及配额管理的,按国


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                    家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                    开展经营活动)
                               股东名称                               持股比例
                    新天绿能                                             55%
股东及股权结构
                    香港中华煤气(河北)有限公司                         43%
                    赣州茂康投资管理合伙企业(有
                                                                          2%
                    限合伙)
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                         554,131.31万元
情况(母公司)      净资产                                         294,162.77万元
                    净利润                                          63,026.15万元


     3、新天绿色能源(丰宁)有限公司

    成立时间                                    2010年12月9日
    注册资本           18,869.565217万元              实收资本           18,869.565217万元
     注册地         丰宁满族自治县大阁镇宁丰路甲325号
                    开展风电项目投资、承担风电项目规划、开发(涉及到前置许可项目除
    经营范围        外)、建设、进行新能源技术交流、开发(涉及到前置许可项目除外)、
                    合作咨询服务。
                               股东名称                                持股比例
股东及股权结构      新天绿能                                             92%
                    丰宁满族自治县水电开发公司                            8%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                          92,049.38万元
情况(母公司)      净资产                                          30,532.85万元
                    净利润                                          10,539.28万元


     4、建水新天风能有限公司

    成立时间                                    2012年7月18日
    注册资本               33,300万元                 实收资本                 33,300万元
     注册地         云南省红河州建水县北山小区3区9号
                    投资建设、拥有、运行和管理风力发电场,销售所生产的电力;风力发
    经营范围        电设备销售;有关风力发电方面的咨询、服务、培训。(依法须经批准
                    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                               股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                            100%



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                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                          175,066.83万元
情况(母公司)      净资产                                           55,554.64万元
                    净利润                                            8,879.63万元


     5、黑龙江新天哈电新能源投资有限公司

    成立时间                                     2012年4月19日
    注册资本                21,660万元                 实收资本               15,160万元
     注册地         黑龙江省哈尔滨市香坊区三合路351-13号
                    以自有资本对风电、太阳能及天然气项目的投资;承担新能源项目的规
    经营范围        划、管理、技术咨询、技术服务和技术开发。(依法须经批准的项目,
                    经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                              持股比例

股东及股权结构      新天绿能                                             99.08%
                    哈尔滨电机厂(镇江)有限责任
                                                                         0.92%
                    公司
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           15,581.98万元
情况(母公司)      净资产                                           15,151.14万元
                    净利润                                             -8.86万元


     6、新天绿色能源(香港)有限公司

    成立时间                                     2012年6月29日
    注册资本               10,629.67万元               实收资本             17,137.67万元
     注册地         香港九龙尖沙咀
    经营范围        项目投资、国际贸易
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(未经审计)

财务数据及审计      总资产                                           20,087.84万元
情况(母公司)      净资产                                           16,937.77万元
                    净利润                                             22.27万元


     7、新天绿色能源投资(北京)有限公司

    成立时间                                     2012年7月27日

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    注册资本                 6,000万元                 实收资本                6,000万元
     注册地         北京市丰台区南四环西路128号院2号楼16层1908
                    项目投资;投资管理;资产管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技
                    术转让;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
    经营范围
                    依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                    不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                             100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            4,160.72万元
情况(母公司)      净资产                                            3,755.99万元
                    净利润                                            -198.77万元


     8、若羌新天绿色能源有限公司

    成立时间                                     2013年5月30日
    注册资本                14,300万元                 实收资本               14,300万元
     注册地         新疆巴州若羌县城218国道东北20公里新天罗布庄风电场
                    风力发电场的建设与运营管理;风力风电设备销售、有关风力发电方面
    经营范围        的咨询、技术服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后而开展
                    经营活动)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                             100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           70,450.40万元
情况(母公司)      净资产                                           13,431.75万元
                    净利润                                             608.94万元


     9、荥阳新天风能有限公司

    成立时间                                      2013年7月1日
    注册资本               9,000万元                  实收资本                9,000万元
     注册地         荥阳市高村乡政府院内
                    对风能项目的开发、建设和运营;风力发电及电力销售;新能源技术开
    经营范围        发、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                    方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%



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                    截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           20,087.84 万元
情况(母公司)      净资产                                           16,937.77 万元
                    净利润                                             -72.48万元


     10、卫辉新天绿色能源有限公司

    成立时间                                     2015年7月21日
    注册资本                 8,400万元                 实收资本                 8,400万元
     注册地         卫辉市狮豹头乡南吾沟村
                    风力发电项目的开发、建设和运营管理;风力发电及电力销售;新能源
    经营范围        技术开发、技术服务、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批
                    准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                             100%

                    截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           39,604.62 万元
情况(母公司)      净资产                                           8,103.76 万元
                    净利润                                            336.33 万元


     11、五莲县新天风能有限公司

    成立时间                                      2013年7月1日
    注册资本               900万元                    实收资本                   900万元
     注册地         山东省日照市北经济开发区创新创业中心三楼A区44号
                    风力发电设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
    经营范围
                    开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            1,493.17万元
情况(母公司)      净资产                                             900.00万元
                    净利润                                                  -


     12、莒南新天风能有限公司

    成立时间                                     2013年9月30日
    注册资本               10,300万元                 实收资本                  10,300万元

                                            1-2-121
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


     注册地         山东省临沂市莒南县涝坡镇西店头村
                    对风力发电项目投资、开发、建设、管理(未取得许可证前不得开展经
    经营范围
                    营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           40,123.38万元
情况(母公司        净资产                                           11,165.62万元
                    净利润                                             316.90万元


     13、深圳新天绿色能源投资有限公司

    成立时间                                     2013年10月30日
    注册资本               27,000万元                 实收资本                19,450万元
                    深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综
     注册地
                    合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
                    新能源、清洁能源项目的实业投资管理;新能源、清洁能源项目的资产、
    经营范围        供应链管理;新能源、清洁能源项目的技术开发、技术咨询、技术服务、
                    技术转让。
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           20,611.05万元
情况(母公司)      净资产                                           20,142.17万元
                    净利润                                            2,270.64万元


     14、河北丰宁建投新能源有限公司

    成立时间                                      2013年7月4日
    注册资本                70,300万元                 实收资本               63,800万元
     注册地         丰宁满族自治县大阁镇宁丰路甲325号
                    开展风电、光伏发电项目投资,承担风电、光伏发电项目规划、开发、
                    建设;进行新能源技术交流、开发、合作咨询服务(法律法规、国务院
    经营范围
                    决定须取得前置审批许可的,未取得审批许可不得经营)(依法须经批
                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                             100%

财务数据及审计      截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)
情况(母公司)      总资产                                          386,221.65万元

                                            1-2-122
新天绿色能源股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    净资产                                        124,720.89万元
                    净利润                                         29,888.39万元


     15、新天液化天然气沙河有限公司

    成立时间                                    2014年4月2日
    注册资本               5,000万元                 实收资本                 5,000万元
     注册地         河北省邢台市沙河市东环路与南环路交叉口南200米
                    LNG(液化天然气)清洁燃料技术以及其他清洁能源的开发、利用、推
                    广;液化天然气(LNG)储运、销售;燃气设备销售、租赁;燃气技术
    经营范围
                    服务;分布式能源系统技术开发、服务、咨询、转让。(以上经营范围
                    涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
                               股东名称                               持股比例
股东及股权结构      新天绿能                                            70%
                    北京众能能源有限公司                                30%

                    截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                         219,70.06 万元
情况(母公司)      净资产                                          28,09.53万元
                    净利润                                         -21,90.47万元


     16、新天河北太阳能开发有限公司

    成立时间                                   2014年4月24日
    注册资本               10,000万元                实收资本              4,791.44万元
     注册地         石家庄市裕华西路9号裕园广场A座6层607号
                    对太阳能等新能源项目的投资;机电设备安装(凭资质证经营);太阳
    经营范围        能设备销售;新能源利用的技术开发、技术咨询。(以上依法须经批准
                    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                               股东名称                              持股比例
                    新天绿能                                            69%
股东及股权结构
                    晶龙实业集团有限公司                                18%
                    河北红松风力发电股份有限公司                        13%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                          3,360.54万元
情况(母公司)      净资产                                          3,298.57万元
                    净利润                                          -567.53万元


     17、葫芦岛辽河油田燃气有限公司

                                          1-2-123
新天绿色能源股份有限公司                               首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


    成立时间                                      2011年7月11日
    注册资本               2,040.82万元                实收资本               2,040.82万元
     注册地         葫芦岛杨家杖子经济开发区杨杖子街道白沙社区(一百户)
                    液化石油气(工业用)、压缩天然气(工业用)、液化天然气(工业用)
                    批发(无储存)(危险化学品经营许可证有效期至2017年4月26日);
                    燃气利用技术开发、服务;燃气设备销售。自有设备租赁;建筑材料经
    经营范围
                    销,水暖电安装作业分包(凭资质开展经营)。(法律、法规规定需审
                    批的,凭审批开展经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                    方可开展经营活动)。
                                  股东名称                               持股比例
股东及股权结构      新天绿能                                               51%
                    盘锦天兴源燃气有限公司                                 49%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                             1,830.67万元
情况(母公司)      净资产                                              677.73万元
                    净利润                                              -70.63万元


     18、云南普适天然气有限公司

    成立时间                                       2009年3月6日
    注册资本                3,333.33万元                实收资本                 2,000万元
     注册地         昆明市西昌路77号
    经营范围        城镇燃气工程的投资及技术开发;天然气的研发。
                                  股东名称                              持股比例
                    新天绿能                                               70%
股东及股权结构      云南丰旭文化产业有限公司                              10.5%
                    陈定格                                                10.5%
                    赵鹏                                                    9%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                              587.57万元
情况(母公司)      净资产                                              574.58万元
                    净利润                                              -2.48万元


     19、广西新天绿色能源有限公司

    成立时间                                      2014年12月18日
    注册资本                8,200万元                  实收资本                  8,200万元


                                             1-2-124
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


     注册地         南宁市武鸣区城厢镇标营社区纬一路8号城南人家1幢1单元903号房
                    对风电、太阳能、天然气新能源项目的投资;建设、运行和管理新能源
    经营范围        项目;承担新能源项目的规划、开发及相关的技术咨询、技术服务、技
                    术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           44,866.86万元
情况(母公司)      净资产                                            9,629.16万元
                    净利润                                            1,179.16万元


     20、通道新天绿色能源有限公司

    成立时间                                     2015年7月21日
    注册资本               8,000万元                  实收资本                8,000万元
     注册地         通道侗族自治县双江镇礼雅路
                    投资、建设、经营管理风力发电场、光伏发电场,销售所生产的电力;
    经营范围        风力发电场及光伏发电场设备安装调试;有关技术咨询。(依法须经批
                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%

                    截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           30,093.10 万元
情况(母公司)      净资产                                            7,994.59 万元
                    净利润                                             -5.41 万元


     21、朝阳新天新能源有限公司

    成立时间                                     2015年9月14日
    注册资本               3,200万元                  实收资本                3,200万元
     注册地         辽宁省朝阳市朝阳县南双庙镇南双庙村
                    太阳能发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
    经营范围
                    活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)
财务数据及审计
                    总资产                                           10,660.37万元
情况(母公司)
                    净资产                                            3,929.36万元


                                            1-2-125
新天绿色能源股份有限公司                               首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    净利润                                              289.54万元


     22、河北建投海上风电有限公司

    成立时间                                      2011年2月19日
    注册资本               111,111万元                 实收资本                71,210万元
     注册地         河北省唐山市乐亭县乐亭镇院士街61号
                    投资建设、拥有、运行和管理风力发电场,销售所生产的电力;风力发
    经营范围
                    电设备销售;风力发电方面的咨询服务、培训
                                  股东名称                               持股比例
                    新天绿能                                              51.4%
股东及股权结构
                    建投能源                                               45%
                    河北建投                                               3.6%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            387,875.40万元
情况(母公司)      净资产                                            71,086.26万元
                    净利润                                              -123.74万元


     23、建投新能源(唐山)有限公司

    成立时间                                      2014年6月19日
    注册资本                8,600万元                  实收资本                8,600万元
     注册地         唐山海港开发区海港大路北端东侧
                    风力发电、太阳能发电能源项目的建设投资(不得进行生产经营活动)、
    经营范围        风力发电、太阳能发电设备销售;风力发电、太阳能发电能源项目的咨
                    询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                  股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                               100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            20,661.69万元
情况(母公司)      净资产                                             7,998.63万元
                    净利润                                              -601.37万元


     24、防城港新天绿色能源有限公司

    成立时间                                      2016年7月21日
    注册资本                 5,530万元                  实收资本                5,530万元
     注册地         防城区防邕路198号阳光山水花园二期第15栋

                                             1-2-126
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    对风电、太阳能、天然气新能源项目的投资;建设、运行和管理新能源
    经营范围        项目;承担新能源项目的规划、开发及相关的技术咨询、技术服务、技
                    术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                             100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            6,780.18万元
情况(母公司)      净资产                                            5,470.00万元
                    净利润                                             -60.00万元


     25、富平冀新绿色能源有限公司

    成立时间                                     2016年11月1日
    注册资本                 4,700万元                 实收资本                3,300万元
     注册地         陕西省渭南市富平县杜村镇车站大街东段90号
                    许可经营项目:(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或
                    批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目:风力发
    经营范围
                    电项目的开发、运营及管理,测风设备销售。(依法须经批准的项目,
                    经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                             100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            4,631.51万元
情况(母公司)      净资产                                            3,299.99万元
                    净利润                                             -0.01万元


     26、浮梁中岭新天绿色能源有限公司

    成立时间                                     2016年11月24日
    注册资本               16,000万元                 实收资本                9,000万元
     注册地         江西省景德镇市浮梁县蛟潭镇礼芳村
                    投资建设、运行和管理风力发电厂、水能发电厂、太阳能发电厂;销售
                    所生产的电力;风力发电设备销售对天然气、液化天然气、压缩天然气、
    经营范围        煤制气、煤层气开发利用项目的投资;有关新能源、清洁能源方面的咨
                    询、服务、交流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                    经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%


                                            1-2-127
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           12,798.20万元
情况(母公司)      净资产                                            8,992.68万元
                    净利润                                              -7.32万元


     27、新天绿色能源盱眙有限公司

    成立时间                                     2016年12月27日
    注册资本               23,400万元                 实收资本                21,565万元
     注册地         淮安市盱眙县维桥乡淮化大道西侧
                    风力发电、太阳能发电项目建设、运行和管理;销售本公司自产产品;
    经营范围        风力发电设备销售;新能源技术的咨询、服务、转让。(依法须经批准
                    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      新天绿能                                              70%
                    新天绿色能源(香港)有限公司                          30%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           63,966.70万元
情况(母公司)      净资产                                           22,627.71万元
                    净利润                                            1,062.71万元


     28、和静新天绿色能源有限公司

    成立时间                                     2013年7月24日
    注册资本               3,200万元                  实收资本                3,200万元
     注册地         新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡察汗乌苏(和静新天光伏电站)
                    新能源投资建设,20兆瓦光伏发电,风力、光伏设备销售,新能源工程
    经营范围        技术开发、咨询、培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                    可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    深圳新天绿色能源投资有限公司                          100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           16,184.28万元
情况(母公司)      净资产                                            3,970.08万元
                    净利润                                             585.26万元




                                            1-2-128
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



     29、新天河北电力销售有限公司

    成立时间                                     2016年9月28日
    注册资本               21,000万元                 实收资本                2,000万元
     注册地         石家庄市裕华西路9号裕园广场A座609
                    电力销售;电力输配工程建设;合同能源管理;电力技术咨询。(依法
    经营范围
                    须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天绿能                                              100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            3,337.11万元
情况(母公司)      净资产                                            3,326.95万元
                    净利润                                             -141.37万元


     30、保定建投天然气有限公司

    成立时间                                      2014年3月5日
    注册资本               2,000万元                  实收资本                2,000万元
     注册地         河北省保定市新市区江城乡石家庄村北、满于公路东侧生产房
                    对城市管道天然气、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)项目的
    经营范围        投资、开发、建设、管理;燃气具的批发兼零售。(以上经营范围涉及
                    许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    河北天然气                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            5,011.84万元
情况(母公司)      净资产                                            1,551.80万元
                    净利润                                              0.60万元


     31、临西县新能天然气工程有限公司

    成立时间                                     2011年9月13日
    注册资本               4,000万元                  实收资本                4,000万元
     注册地         临西县泰山路东首
                    凭有效的燃气经营许可证从事:管道燃气(天然气)、燃气汽车加气站
    经营范围        (压缩天然气)、燃气汽车加气母站(压缩天然气)经营;天然气工程
                    项目管理服务、燃气炉具设备销售、维修及服务,天然气管道运输服务。


                                            1-2-129
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    (法律、行政法规、国务院规定禁止经营项目除外,限制经营的应取得
                    许可后方可经营)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            60%
                    临清市新能天然气有限公司                              40%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            6,952.86万元
情况(母公司)      净资产                                            4,132.04万元
                    净利润                                             102.82万元


     32、安国市华港燃气有限公司

    成立时间                                      2011年3月9日
    注册资本               2,000万元                  实收资本                2,000万元
     注册地         安国市保衡大街23号
                    管道燃气(天然气)的经营(安国市药华大路以南城区、不包括华都祁
                    苑);加气站等项目的投资;燃气技术服务;管道配件、燃气具及灶具
    经营范围
                    的销售、安装和维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                    开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            51%
                    刘福拴                                                49%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            3,136.55万元
情况(母公司)      净资产                                           10,017.46万元
                    净利润                                             -234.45万元


     33、石家庄建投天然气有限公司

    成立时间                                      2005年9月1日
    注册资本               5,710万元                  实收资本                5,710万元
     注册地         石家庄高新区湘江道399号
                    管道燃气(天然气)、燃气汽车加气母站(天然气)的经营(燃气经营
                    许可证有效期至2016.12.31);天然气工程技术咨询服务;厨房设备和
    经营范围
                    厨房电器的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                    经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    河北天然气                                            100%

                                            1-2-130
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                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           23,319.65万元
情况(母公司)      净资产                                           12,461.22万元
                    净利润                                            2,637.53万元


     34、赵县安达燃气有限公司

    成立时间                                      2014年5月9日
    注册资本               500万元                    实收资本                 500万元
     注册地         赵县赵州镇赵元路与工业四街交叉口东南角
                    投资建设管道天然气、压缩天然气、液化天然气项目(含CNG、LNG汽
    经营范围        车加气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                    动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    河北天然气                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            1,989.01万元
情况(母公司)      净资产                                             500.72万元
                    净利润                                              0.72万元


     35、平山县华建燃气有限公司

    成立时间                                     2013年10月28日
    注册资本               615万元                    实收资本                 615万元
     注册地         平山县平山镇烟堡村
                    燃气汽车加气站(压缩天然气)经营。(依法须经批准的项目,经相关
    经营范围
                    部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    河北天然气                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                             703.17万元
情况(母公司)      净资产                                             555.74万元
                    净利润                                              0.07万元


     36、河北赵都天然气有限责任公司

    成立时间                                     2007年11月21日


                                            1-2-131
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    注册资本               2,000万元                  实收资本                2,000万元
     注册地         邯郸市联纺东路588号
                    邯郸经济开发区东区(西至京珠高速公路、北至滏阳河现状南堤、南至
                    南屯头村北、东至尚壁镇政府东侧)管道燃气(天然气)的经营和建设
    经营范围
                    (有效期见许可证);燃气具的批发和零售。(依法须经批准的项目,
                    经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
                    河北天然气                                           52.5%
股东及股权结构      河北邯郸世纪建设投资集团有限
                                                                         22.5%
                    公司
                    邯郸市万博天然气有限公司                              25%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           10,615.58万元
情况(母公司)      净资产                                            2,944.12万元
                    净利润                                             150.22万元


     37、邯郸市郎拓天然气销售有限公司

    成立时间                                      2014年3月5日
    注册资本                400万元                   实收资本                  400万元
     注册地         河北省邯郸市丛台区三陵乡南郑村村东
                    天然气设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    经营范围
                    营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    河北天然气                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                             215.64万元
情况(母公司)      净资产                                             -298.81万元
                    净利润                                             -698.81万元


     38、承德市建投天然气有限责任公司

    成立时间                                     2009年6月15日
    注册资本               10,000万元                 实收资本                10,000万元
     注册地         承德双桥区半壁山路16号瀚明大厦10层
                    凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期内从事管道燃气(天然气)、
    经营范围
                    燃气汽车加气母站(压缩天然气)经营、气瓶检测;城市燃气项目建设


                                            1-2-132
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                    及咨询;新能源技术开发、技术转让、技术咨询;合同能源管理;凭资
                    质证按核定范围从事:燃气管道工程、热力管道工程、能源工程管理服
                    务;节能技术推广和咨询服务;分布式能源技术专业咨询;分布式能源项
                    目建设和运营管理(不含电网建设运营)。以下项目限取得经营资质许
                    可的分公司经营:压缩天然气销售、液化天然气销售;燃气具销售及售
                    后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            90%
                    承德市建设投资有限责任公司                            10%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           49,960.19万元
情况(母公司)      净资产                                            -2,341.31万元
                    净利润                                            -1,409.60万元


     39、宁晋县建投天然气有限责任公司

    成立时间                                     2010年5月17日
    注册资本               3,000万元                  实收资本                3,000万元
     注册地         宁晋县凤凰镇南鱼台村西南,定魏线东侧
                    管道燃气(天然气),销售(燃气经营许可证有效期2016年12月30日至
                    2021年12月29日);燃气汽车加气母站(压缩天然气);在营业区域内建
    经营范围        设和经营城市管道燃气项目;燃气具,批发、零售;天然气管道技术咨
                    询、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                    活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            51%
                    宁晋县绿能天然气有限公司                              49%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            8,734.81万元
情况(母公司)      净资产                                            2,041.99万元
                    净利润                                             137.44万元


     40、石家庄华博燃气有限公司

    成立时间                                     2010年12月21日
    注册资本                 4,500万元                 实收资本                4,500万元
     注册地         河北省石家庄市元氏县红旗南大街569号



                                            1-2-133
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                    在石家庄南部工业区规划区域内(包含城南工业组团、槐河北岸工业组
                    团、万花山工业组团、五马山工业组团、凤凰山工业组团、泲河南岸工
    经营范围        业组团和万城综合服务配套区)从事燃气设施建设;燃气管道材料销售;
                    经营燃气汽车加气站。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                    开展经营活动)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            55%
                    港华燃气投资有限公司                                  45%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           11,250.18万元
情况(母公司)      净资产                                            3,833.09万元
                    净利润                                             148.95万元


     41、晋州市建投燃气有限公司

   成立时间                                      2004年7月19日
   注册资本           1,815.9877万元                  实收资本              1,815.9877万元
    注册地         河北省石家庄市晋州市中兴路10号长瑞锦城14-0005、0006号
                   石油天然气管网工程建设咨询服务;销售管道燃气(压缩天然气)及产
                   品配套设备;销售燃气燃烧器具及安装维修;燃气汽车加气站(压缩天
   经营范围
                   然气)(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                   后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                   河北天然气                                             100%
                   截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计     总资产                                            12,519.70万元
情况(母公司)     净资产                                             3,831.75万元
                   净利润                                             1,220.05万元


     42、深州市建投燃气有限公司

   成立时间                                     2005年12月23日
   注册资本           1,175.8114万元                  实收资本              1,175.8114万元
    注册地         河北省深州市黄河东路
                   在规划区域内生产新型燃气并提供燃气供应服务;生产燃气设备及设施;
                   安装燃气设备及设施;提供自产产品的售后服务;销售自产产品。为工
   经营范围        业输配、商业、公建、民用、交通等领域提供天然气的供应和销售服务。
                   {增设营业场所:客户服务中心,地址在:深州市曙光南街东侧(兴泰
                   小区西门南侧)}


                                            1-2-134
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                   河北天然气                                             100%
                   截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计     总资产                                            12,915.64万元
情况(母公司)     净资产                                             4,795.23万元
                   净利润                                              857.39万元


     43、辛集市建投燃气有限公司

   成立时间                                      2007年2月7日
   注册资本                1,500万元                  实收资本                1,500万元
    注册地         辛集市经济开发区纬一路南侧、工业路西侧
                   在辛集市规划区内经营管道燃气(压缩天然气);土木工程施工;建筑
                   安装;燃气工程技术的开发、技术转让、技术服务;燃器具的批发、零
   经营范围
                   售;燃气管道材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                   可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                   河北天然气                                             100%
                   截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计     总资产                                             7,454.77万元
情况(母公司)     净资产                                              -283.24万元
                   净利润                                              -413.43万元


     44、石家庄冀燃管道工程有限公司

   成立时间                                     2013年12月20日
   注册资本                6,375万元                  实收资本                6,375万元
    注册地         石家庄循环化工园区炼油厂宾馆1108房间
                   管道工程、管廊工程设计、施工及维护;管廊租赁;城镇燃气销售;燃
                   气具销售与维修;天然气站投资与管理。(法律、法规及国务院决定禁
   经营范围
                   止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方
                   可经营)
                                 股东名称                               持股比例
                   河北天然气                                             60%
股东及股权结构
                   石家庄循环化工园区建设投资有限
                                                                          40%
                   公司
财务数据及审计     截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)


                                            1-2-135
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


情况(母公司)     总资产                                             8,029.25万元
                   净资产                                             6,026.80万元
                   净利润                                               15.25万元


     45、清河县建投天然气有限公司

    成立时间                                     2015年11月3日
    注册资本               2,387.25万元                实收资本              1,892.05万元
     注册地         清河县领秀清城小区2号商业楼13号商铺
                    在经营区域内建设和经营城市管道燃气(天然气)项目;燃气管道材料、
                    燃气表具、燃气报警器、燃气燃烧具、配套设施设备、配件的销售;燃
    经营范围
                    气配套设施设备的技术咨询、安装、维修和保养;燃气项目的配套服务
                    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            80%
                    清河中燃城市燃气发展有限公司                          20%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            9,464.94万元
情况(母公司)      净资产                                            3,196.09万元
                    净利润                                             406.45万元


     46、饶阳县建投天然气有限公司

    成立时间                                     2015年8月21日
    注册资本               1,000万元                  实收资本                  1,000万元
     注册地         饶阳县城区希望路151号
                    在营业区域内投资建设管道天然气、液化天然气(LNG),压缩天然气
    经营范围        (CNG);燃气具的销售;燃气燃烧器具安装维修。(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            60%
                    河北上鼎投资有限公司                                  40%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            1,547.14万元
情况(母公司)      净资产                                            1,002.66万元
                    净利润                                              2.66万元



                                            1-2-136
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



     47、邢台冀燃天然气有限公司

    成立时间                                     2013年12月24日
    注册资本                 2,000万元                 实收资本                 2,000万元
                    河北省邢台市桥西区中华大街988号邢台红星美凯龙商务综合楼17层1
     注册地
                    单元1713
                    在邢台区域内对液化天然气项目的建设、管理,液化天然气销售(仅限分
                    支机构经营) ;城镇燃气销售 ;管道和设备安装;燃气具的批发和零售 ;
    经营范围
                    天然气工程技术咨询服务(法律、法规禁止经营的,待取得许可后方可
                    经营)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            55%
                    内丘新绿燃气销售有限公司                              45%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            2,858.09万元
情况(母公司)      净资产                                            1,767.32万元
                    净利润                                            -123.14万元


     48、河北冀燃液化天然气有限公司

    成立时间                                      2015年1月6日
    注册资本               5,000万元                  实收资本                  750万元
     注册地         河北省石家庄市高新区湘江道399号
                    液化天然气项目开发、投资、管理,燃气销售(国家限制危险化学品除
    经营范围        外);燃气及热力技术咨询;能源合同管理。(依法须经批准的项目,
                    经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
                    河北天然气                                            55%
股东及股权结构      河北五行燃气设备有限公司                              19%
                    河北中科实业股份有限公司                              16%
                    赣州茂康投资管理合伙企业                              10%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                             647.89万元
情况(母公司)      净资产                                             645.74万元
                    净利润                                              5.78万元


     49、蠡县建投天然气有限公司

                                            1-2-137
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


    成立时间                                     2014年12月26日
    注册资本               1,000万元                  实收资本                1,000万元
     注册地         河北省保定市蠡县永茂大街西侧长瑞锦城商业2号楼3号商铺
                    天然气项目筹建(不得从事生产经营活动),燃气具批发、零售。(依
    经营范围
                    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      河北天然气                                            60%
                    德盛投资集团有限公司                                  40%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            5,927.42万元
情况(母公司)      净资产                                            1,769.72万元
                    净利润                                             692.45万元


     50、卢龙县六音光伏电力有限公司

    成立时间                                     2014年11月19日
    注册资本                 3,000万元                 实收资本               3,000万元
     注册地         卢龙县卢龙镇永平大街中段南侧2幢
                    对太阳能新能源项目的投资、开发、建设与管理;机电设备安装;太阳
    经营范围        能设备销售;新能源利用的技术开发、技术服务与技术咨询(依法须经
                    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    新天河北太阳能开发有限公司                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           17,981.87万元
情况(母公司)      净资产                                            4,503.34万元
                    净利润                                             189.97万元


     51、张家口富辰光伏发电有限公司

    成立时间                                      2017年1月6日
    注册资本               100万元                    实收资本                  100万元
     注册地         河北省张家口市东山产业集聚区(宣化县沙岭子镇)第1幢103室
                    光伏发电项目的开发、设计、建设及管理服务;机电设备安装;太阳能
    经营范围        设备销售;新能源技术开发、推广、技术咨询服务。(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及股权结构                   股东名称                               持股比例


                                            1-2-138
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    新天河北太阳能开发有限公司                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                             147.44万元
情况(母公司)      净资产                                             143.05万元
                    净利润                                              21.72万元


     52、灵丘建投衡冠风能有限公司

    成立时间                                     2008年7月18日
    注册资本               33,850万元                 实收资本                33,850万元
     注册地         灵丘县风和美苑小区1号楼1单元102室
                    建造、拥有、运行和管理风力发电场、销售所生产的电力;生产风力发
    经营范围        电设备、销售自产产品、有关风力发电方面的咨询、服务、培训(依法
                    须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      建投新能源                                            55%
                    河北衡冠电力开发有限公司                              45%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           132,172.29万元
情况(母公司)      净资产                                           38,959.22万元
                    净利润                                            3,212.51万元


     53、崇礼新天风能有限公司

    成立时间                                     2013年9月16日
    注册资本               15,000万元                 实收资本                15,000万元
     注册地         崇礼县石窑子乡石窑子村
                    投资建设、拥有、运行和管理风力发电场,销售所生产的电力;风力发
    经营范围        电设备销售;有关风力发电方面的咨询、服务、培训(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           90,511.30万元
情况(母公司)      净资产                                           29,238.00万元
                    净利润                                            3,899.99万元


     54、承德御景新能源有限公司

                                            1-2-139
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


    成立时间                                     2014年4月30日
    注册资本               31,000万元                 实收资本                31,000万元
                    围场满族蒙古族自治县围场镇锥峰社区(木兰北路吉星花苑小区)6幢4
     注册地
                    单元2层201室
                    风力发电、销售;对风电项目开发,承担风电项目规划、开发、建设,
    经营范围        进行新能源技术交流、开发、合作、咨询、培训服务(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                 股东名称                               持股比例
                    建投新能源                                            60%
股东及股权结构
                    河北易稳投资有限公司                                  34%
                    河北丑桔科技有限公司                                   6%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           171,997.28万元
情况(母公司)      净资产                                           34,072.54万元
                    净利润                                           10,953.19万元


     55、承德御源风能有限公司

    成立时间                                      2010年4月6日
    注册资本               17,000万元                 实收资本                17,000万元
     注册地         围场镇木兰中路(吉星花苑小区6号楼4单元201、202室)
                    风力发电、销售,对风电项目投资,承担风电项目规划、开发、建设,
    经营范围        进行新能源技术交流、开发、合作咨询服务。(依法须经批准的项目,
                    经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
                    建投新能源                                            60%
股东及股权结构      河北汇亚能源投资管理有限公司                         37.5%
                    承德市城市建设投资有限责任公
                                                                          2.5%
                    司
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           83,992.72万元
情况(母公司)      净资产                                           28,002.95万元
                    净利润                                            4,566.71万元


     56、河北新天科创新能源技术有限公司

    成立时间                                     2010年3月29日


                                            1-2-140
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


    注册资本               10,880万元                 实收资本                10,880万元
     注册地         河北省张家口经济开发区沙岭子镇(张家口市东山产业集聚区)
                    风电、太阳能发电等新能源项目以及制氢站、供热站设备及配件的销售、
                    安装、调试、检修、维护、技术改造及运行管理服务;新能源科学技术
                    研究服务、技术推广服务、技术咨询、技术开发、技术合作、技术交流、
                    人员培训;高低压输、变电设备的安装、调试、检修、维护、技术改造
    经营范围        及运行管理服务;电气仪器仪表的校验、调试;绝缘油、润滑油、润滑
                    脂的化验、销售;设备、设施、办公楼、仓库、公寓楼的租赁;电力环
                    保、节能、可再生能源技术和设备的开发。(国家法律法规、国务院规
                    定禁止或限制的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                    方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           60,798.59万元
情况(母公司)      净资产                                           14,407.13万元
                    净利润                                            1,387.13万元


     57、张北建投华实风能有限公司

    成立时间                                     2010年7月13日
    注册资本                9,000万元                 实收资本                9,000万元
     注册地         张北县张北镇福安小区6号楼1单元
                    建造、运行和管理风力发电场,销售所生产的电力(在未获得国家专项
    经营范围        审批前不得经营),有关风力发电方面的咨询、服务、培训。(依法须
                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      建投新能源                                            51%
                    都城伟业集团有限公司                                  49%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           32,218,29万元
情况(母公司)      净资产                                           13,806.34万元
                    净利润                                            1,818.84万元


     58、科右前旗新天风能有限公司

    成立时间                                     2011年1月10日
    注册资本                13,820万元                 实收资本               13,020万元

                                            1-2-141
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


     注册地         内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇兴科家园三期13-3-201
                    许可经营项目:一般经营项目:投资建设、拥有、运行和管理风力发电
                    场;销售所生产的电力;风力发电设备的销售;有关风力发电方面的咨
    经营范围
                    询、服务、培训;供热服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                    后方可开展经营活动。)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                           100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           60,798.59万元
情况(母公司)      净资产                                           14,407.13万元
                    净利润                                            1,387.13万元


     59、蔚县新天风能有限公司

    成立时间                                     2011年1月27日
    注册资本               71,400万元                 实收资本                71,400万元
     注册地         河北省张家口市蔚县经济开发区工业街1号2号楼401室
                    投资、建设及经营风力发电场,风力发电设备销售、电力项目知识咨询
    经营范围        服务,输变电设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                    可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           235,217.36万元
情况(母公司)      净资产                                           84,184.99万元
                    净利润                                            8,285.04万元-


     60、尚义新天风能有限公司

    成立时间                                     2011年3月17日
    注册资本               20,613万元                 实收资本                12,570万元
     注册地         尚义县南壕堑镇新兴街
                    投资建设风力发电场;投资建设太阳能光伏发电场;风力发电设备的销
                    售;有关风力发电方面的咨询、服务、培训(请在核准的经营范围内经
    经营范围
                    营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批
                    准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                            100%


                                            1-2-142
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           58,805.94万元
情况(母公司)      净资产                                           12,570.00万元
                    净利润                                                  -


     61、涞源新天风能有限公司

    成立时间                                     2011年3月25日
    注册资本               20,460万元                 实收资本                  20,460万元
     注册地         涞源县南山路68号
                    开展风电、太阳能、核能等新能源项目的规划;开发及相关的技术咨询、
                    技术服务、技术合作、人员培训的服务;电力环保、节能、可再生能源
                    的技术与设备的开发业务;变电站设备和高低压设备的运行、维护、检
    经营范围
                    修;风力发电、太阳能发电设备销售;风能、太阳能发电(电力业务许
                    可证有效期至2031年12月28日),输变电设备租赁。(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                            100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                              86,081.67
情况(母公司)      净资产                                           24,549.50万元
                    净利润                                              3,845.57


     62、张北新天风能有限公司

    成立时间                                     2011年4月11日
    注册资本                6,200万元                 实收资本                  4,200万元
     注册地         张北县张北镇建设街国税局家属楼1-201
                    投资建设、拥有、运行和管理风力发电场,销售所生产的电力;风力发
                    电设备销售;有关风力发电方面的咨询、服务、培训。(请在核准的经
    经营范围
                    营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经
                    审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                           100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            9,981.44万元
情况(母公司)      净资产                                            3,950.00万元
                    净利润                                            -250.00万元



                                            1-2-143
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要



     63、昌黎新天风能有限公司

    成立时间                                      2011年7月4日
    注册资本               29,800万元                 实收资本                  14,000万元
     注册地         昌黎县刘台庄镇小滩东
                    风力发电;风力发电设备销售;风力发电技术咨询、服务。(依法须经
    经营范围
                    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      建投新能源                                            75%
                    新天绿色能源(香港)有限公司                          25%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           62,409.30万元
情况(母公司)      净资产                                           16,519.81万元
                    净利润                                            1927.70万元


     64、沽源新天风能有限公司

    成立时间                                      2012年5月7日
    注册资本                 200万元                   实收资本                  200万元
     注册地         沽源县西辛营乡东辛营村村南
                    建造、运营和管理风力发电场、风力发电技术咨询和服务。(请在核准
    经营范围        的经营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,
                    经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
                                 股东名称                              持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                           100%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                             200.00万元
情况(母公司)      净资产                                             200.00万元
                    净利润                                                  -


     65、崇礼建投华实风能有限公司

    成立时间                                     2008年3月26日
    注册资本               17,860万元                 实收资本                  17,860万元
     注册地         崇礼县西湾子镇裕兴路
                    建造、拥有、运行和经营风电场;生产风力发电设备;销售自产产品;
    经营范围        相关技术咨询服务和培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                    可开展经营活动)


                                            1-2-144
新天绿色能源股份有限公司                               首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                                  股东名称                               持股比例
股东及股权结构      建投新能源                                             51%
                    都城伟业集团有限公司                                   49%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            57,526.39万元
情况(母公司)      净资产                                            20,319.29万元
                    净利润                                              783.99万元


     66、建投燕山(沽源)风能有限公司

    成立时间                                       2009年3月3日
    注册资本               83,977.55万元               实收资本              83,977.55万元
     注册地         张家口市沽源县平定堡镇口道营村南
                    建造、运营和管理风力发电场;销售所生产的电力;开展风力发电相关
                    的技术咨询、技术服务、技术开发、技术合作、人员培训以及工程配套
                    服务;电力环保、节能、可再生能源的技术与设备的开发业务;变电站
    经营范围
                    设备和高低压设备的运行、维护、检修。(请在核准的经营范围内经营;
                    法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并
                    经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
                                  股东名称                               持股比例
股东及股权结构      建投新能源                                            94.43%
                    河北建投                                              5.57%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                            264,762.29万元
情况(母公司)      净资产                                            108,639.39万元
                    净利润                                            17,677.07万元


     67、河北建投中兴风能有限公司

    成立时间                                      2006年4月20日
    注册资本                16,300万元                 实收资本                16,300万元
     注册地         海兴县海政路西段(海兴中行四楼)
                    建造、拥有、运行和管理风力发电场;销售所生产的电力;生产风力发
                    电设备、销售自有产品;有关风力发电方面的咨询、服务、培训。(国
    经营范围
                    家法律、法规禁止经营的除外,应取得许可证或批准文件的未取得前不
                    得经营)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构
                    建投新能源                                             70%



                                             1-2-145
新天绿色能源股份有限公司                              首次公开发行 A 股股票并上市招股意向书摘要


                    沧州中兴实业集团有限责任公司                          30%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           28,835.60万元
情况(母公司)      净资产                                           14,949.89万元
                    净利润                                               925.31


     68、河北建投蔚州风能有限公司

    成立时间                                     2007年1月18日
    注册资本               36,400万元                 实收资本                36,400万元
     注册地         河北省张家口市蔚县经济开发区工业街1号2号楼401室
                    投资、建设及经营风力发电场、风电场勘测、设计、施工、风力发电设
    经营范围        备制造、调试、维修,电力生产及销售、风电知识的咨询服务。(依法
                    须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 股东名称                               持股比例
股东及股权结构      建投新能源                                           55.92%
                    河北华瑞能源集团有限公司                             44.08%
                    截至2019年12月31日/2019年度(经利安达审计)

财务数据及审计      总资产                                           114,343.59万元
情况(母公司)   &ens