渤海汽车系统股份有限公司2020年第三季度报告

                      2020 年第三季度报告



公司代码:600960                            公司简称:渤海汽车




              渤海汽车系统股份有限公司
                2020 年第三季度报告




                     2020 年 10 月




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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 8
四、   附录............................................................ 12




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

    律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人(会计主管人员)

    赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                 本报告期末比上
                      本报告期末                 上年度末
                                                                 年度末增减(%)
总资产              9,065,329,288.82           8,893,619,073.64            1.93%

归属于上市公        4,723,790,784.86           4,723,660,728.65           0.0028%
司股东的净资

                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                (%)
经营活动产生          47,566,819.35              288,511,886.33            -83.51%
的现金流量净

                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                       (1-9 月)              (1-9 月)              (%)
营业收入            3,328,433,317.66         3,613,160,444.94               -7.88%
归属于上市公             4,554,370.97             7,164,653.46             -36.43%
司股东的净利

归属于上市公          -20,371,380.12               -6,137,287.28                -
司股东的扣除
非经常性损益
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的净利润
加权平均净资                  0.10                       0.15 减少 0.05 个百分
产收益率(%)                                                               点
基本每股收益                0.0048                     0.0075             -36%
(元/股)
稀释每股收益                0.0048                     0.0075               -36%
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位:元   币种:人民币
                       本期金额            年初至报告期末
      项目                                                           说明
                     (7-9 月)           金额(1-9 月)
非流动资产处置损           76,427.02           497,289.23

越权审批,或无正
式批准文件,或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政         22,658,359.79         29,986,067.36
府补助,但与公司
正常经营业务密切
相关,符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素,

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如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损

同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外,持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益,以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
投资取得的投资收

单独进行减值测试
的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
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对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的         721,852.22            -219,215.82
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性       1,547,813.31             793,395.33
损益定义的损益项

少数股东权益影响      -5,102,135.55          -5,354,927.51
额(税后)
所得税影响额             -76,688.40            -776,857.50
      合计            19,825,628.39          24,925,751.09


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

   持股情况表
                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                            36,009
                            前十名股东持股情况
                                            持有      质押或冻结情况
                                            有限
    股东名称                        比例    售条                         股东性
                    期末持股数量                     股份
    (全称)                        (%)     件股              数量         质
                                                     状态
                                            份数
                                              量
北京海纳川汽车部      219,038,871 23.04                                  国有法
                                                      无
件股份有限公司                                                               人
北京汽车集团有限      206,390,009    21.71                               国有法
                                                      无
公司                                                                         人
广西铁投创新资本       18,973,214      2.00                              国有法
                                                      无
投资有限公司                                                                 人
吴卫林                 17,870,041      1.88                  17,870,0    境内自
                                                     质押
                                                                   00      然人
北京东海中矿投资       12,437,423      1.31                                未知
管理有限公司-东
                                                      无
海中矿 2 号私募投
资基金
滨州市财金投资集       11,906,976      1.25                              国有法
                                                      无
团有限公司                                                                 人

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杨舢                    8,890,600      0.94                            境内自
                                                      无
                                                                         然人
赖宏燕                  8,400,000      0.88                            境内自
                                                      无
                                                                         然人
陆波                    5,704,990      0.60                            境内自
                                                      无
                                                                         然人
北京忠诚志业资本        5,635,014      0.59                              未知
管理有限公司-旗
                                                      无
鱼资本专项 1 期私
募基金
                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称               持有无限售条件流通股的         股份种类及数量
                                 数量               种类           数量
北京海纳川汽车部件股               219,038,871                  219,038,871
                                               人民币普通股
份有限公司
北京汽车集团有限公司                206,390,009     人民币普通股   206,390,009
广西铁投创新资本投资                 18,973,214                     18,973,214
                                                    人民币普通股
有限公司
吴卫林                               17,870,041     人民币普通股    17,870,041
北京东海中矿投资管理                 12,437,423                     12,437,423
有限公司-东海中矿 2                                人民币普通股
号私募投资基金
滨州市财金投资集团有                 11,906,976                     11,906,976
                                                    人民币普通股
限公司
杨舢                                  8,890,600     人民币普通股     8,890,600
赖宏燕                                8,400,000     人民币普通股     8,400,000
陆波                                  5,704,990     人民币普通股     5,704,990
北京忠诚志业资本管理                  5,635,014                      5,635,014
有限公司-旗鱼资本专                                人民币普通股
项 1 期私募基金
上述股东关联关系或一   北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公
致行动的说明           司之控股子公司,公司不知道其他股东之间是否存在关联
                       关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

   股东持股情况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:人民币元
序   主要会计     2020 年 9 月 30                         增减变
                                       年初或去年同期                   变动原因
号     科目              日                               动(%)
                                                                   主要系子公司活塞
                                                                 有限因销售收入增
1    应收票据     612,344,719.24       435,299,987.33     40.67%
                                                                 加,收到银行承兑汇
                                                                 票增加近 2 亿元
     交易性金                                             -53.16
2                     611,959.00          1,306,493.17           美元汇率下跌所致
     融资产                                                    %
                                                                      主要系子公司博海
3    预付款项      84,235,835.37        62,830,631.95     34.07%    精机预付材料款增
                                                                    加所致
                                                                      主要系子公司活塞
                                                                    有限增加 3000 万国
4    应付票据     195,903,646.34       130,494,288.31     50.12%    内信用证、滨州轻量
                                                                    化增加 2700 万承兑
                                                                    汇票所致
                                                                    主要系公司及子公
                                                          -87.45
5    长期借款     113,845,400.96       906,957,976.93               司渤海国际长期借
                                                               %
                                                                    款重分类所致
     一年内到                                                       主要系公司及子公
                                                          3746.0
6    期的非流     934,063,943.69        24,286,374.26               司渤海国际长期借
                                                              4%
       动负债                                                       款重分类所致
                                                                    主要系子公司渤海
                  3,328,433,317.       3,613,160,444.
7    营业收入                                             -7.88%    柯锐世及 BTAH 收入
                              66                   94
                                                                    下降所致
                                                                    主要系活塞有限,淄
                    2,863,369,84          3,170,943,78
8    营业成本                                             -9.70%    博活塞及海纳川翰
                            7.97                  9.23
                                                                    昂成本管控较好
                                                                    主要系子公司渤海
     投资收益
                                                                    柯锐世对参股公司
     (损失以
9                 -31,611,134.72       -10,908,228.04          -    柯锐世滨州的投资
     “-”号
                                                                    者损失大幅增加所
       填列)
                                                                    致




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     信用减值
                                                            主要系子公司博海
     损失(损
10              -33,206,368.60        -485,572.26         - 小贷计提坏账准备
     失以“-”
                                                            所致
     号填列)
     资产减值                                                   主要系子公司活塞
     损失(损                                                 有限由于国 V 到国
11              -14,777,207.73     -9,216,392.14          -
     失以“-”                                               VI 产品升级计提资
     号填列)                                                 产减值损失所致
     营业外收                                        -56.40   主要系去年同期营
12                1,645,905.23       3,774,728.36
         入                                               %   业外收入较多所致
                                                              主要系子公司渤海
                                                     -161.4
13   利润总额     -16,607,988.92   27,029,909.08              柯锐世、博海小贷、
                                                         4%
                                                              渤海国际亏损所致
                                                                  受疫情影响,主要
     经营活动
                                                              客户账期有所延长,
     产生的现                                        -83.51
14                 47,566,819.35   288,511,886.33             应收账款增加,当期
     金流量净                                             %
                                                              回款中应收票据比
         额
                                                              重增加
     投资活动                                                   主要系子公司渤海
     产生的现     -177,606,016.2   -262,820,485.5    -32.42   柯锐世和滨州轻量
15
     金流量净                  3                4         %   化固定资产投资减
         额                                                   少所致
     筹资活动
     产生的现                      -194,619,438.2    -112.4 主要系公司本年度
16                 24,142,262.44
     金流量净                                   0        0% 新增借款减少所致
         额


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1.公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配
方案,2020年7月17日,公司完成了2019年度利润分配,本次利润分配以公司总股本
950,515,518股为基数,每股派发现金红利 0.01元(含税),共计派发现金红利
9,505,155.18元。
     2. 2019年9月5日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟
转让控股子公司51%股权的议案》,拟通过北交所挂牌转让控股子公司渤海柯锐世51%
股权。2020年上半年,公司对该股权转让事项在北交所进行了预挂牌及正式挂牌。2020
年8月3日,公司与摘牌方柯锐世欧洲控股有限公司签订了《产权交易合同》,该股权


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                             2020 年第三季度报告



转让事项尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查,截至目前,该
事项尚在进行当中。
    3.公司分别于2020年8月28日、2020年9月15日召开的第七届董事会第二十八次会
议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的事项,
具体内容为:
    (1)将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻
技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元,共计47,834.09万元,变更用途
用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。公司子公司渤海国际是公司为收购
BTAH75%股权而设立的特殊目的公司,拟向渤海国际增资47,834.09万元,专项用于偿
还收购 BTAH75%股权的部分银行借款。
    对渤海国际增资事项目前正处于山东省及滨州市商务部门审批阶段。
    (2)将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元,变更用途用于
“国VI高效汽车活塞智能制造项目”。
    鉴于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”的实施主体为公司子公司滨州渤海活塞
有限公司,为保证募集资金使用安全及规范管理,2020年10月15日,公司及滨州渤海
活塞有限公司与中国农业银行股份有限公司滨州分行、中信建投证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》并在中国农业银行股份有限公司开立了募集
资金专户。
    4. 公司控股子公司博海小贷2014年4月向山东恒达精密模板科技有限公司贷款
7,000万元,该笔贷款到期未偿还,博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼,法院已于
2015年查封山东恒达精密模板科技有限公司部分土地、厂房及车辆,后山东恒达精密
模板科技有限公司进入破产重整程序,现根据重整计划进行重整和偿债,截至2020年
9月30日,山东恒达尚欠贷款本金63,345,531.75元。
    截至2020年6月30日,博海小贷累计已对该笔贷款按照贷款五级分类原则计提贷
款损失专项准备46,379,571.34元。2020年三季度,博海小贷基于审慎性原则,对该
笔贷款补充计提贷款损失准备16,965,960.41元。截至2020年9月30日,已对欠款本金
63,345,531.75元全额计提。
    博海小贷将积极联系法院对山东恒达贷款的连带责任保证人山东省博兴县天龙
红木家具有限公司等的财产进行强制执行,以维护上市公司利益。

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                              2020 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                         渤海汽车系统股份有限
                                               公司名称
                                                         公司
                                              法定代表人 陈宝
                                                    日期 2020 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2020 年 9 月 30 日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

                                  单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
               项目                 2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                              1,719,976,417.59         1,845,022,023.31
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                  611,959.00         1,306,493.17
  衍生金融资产
  应收票据                                612,344,719.24           435,299,987.33
  应收账款                                970,030,826.48           862,448,063.48
  应收款项融资
  预付款项                                     84,235,835.37        62,830,631.95
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                              111,087,455.01           108,957,632.82
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                    928,406,719.85           953,211,515.39
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            171,450,242.71           202,626,605.81
    流动资产合计                        4,598,144,175.25         4,471,702,953.26
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                            588,266,457.01           633,491,586.08

                                     12 / 27
                           2020 年第三季度报告



  其他权益工具投资                    637,542,338.68         623,180,348.45
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                         69,836,412.12          70,193,471.37
  固定资产                          2,089,169,653.65       2,040,479,253.29
  在建工程                            561,737,696.82         550,975,833.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                            313,543,843.77         318,333,569.84
  开发支出
  商誉                                  7,571,186.67           7,402,035.18
  长期待摊费用                         21,165,455.23          20,969,739.65
  递延所得税资产                      114,964,179.21         103,705,722.87
  其他非流动资产                       63,387,890.41          53,184,560.03
    非流动资产合计                  4,467,185,113.57       4,421,916,120.38
       资产总计                     9,065,329,288.82       8,893,619,073.64
流动负债:
  短期借款                            430,500,000.00         358,889,465.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                            195,903,646.34         130,494,288.31
  应付账款                            527,042,271.19         599,485,218.01
  预收款项                                                    52,776,399.85
  合同负债                                 86,004,146.49
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                         33,912,227.42          44,382,345.98
  应交税费                             34,304,625.37          37,689,313.79
  其他应付款                          162,963,887.22         184,106,209.81
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债              934,063,943.69          24,286,374.26
  其他流动负债
    流动负债合计                    2,404,694,747.72       1,432,109,615.01
非流动负债:
                                 13 / 27
                              2020 年第三季度报告



  保险合同准备金
  长期借款                               113,845,400.96             906,957,976.93
  应付债券                             1,037,656,116.98           1,025,462,116.98
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                              88,803,037.90              69,685,443.04
  长期应付职工薪酬                        11,882,524.16              11,419,358.61
  预计负债                                23,100,845.81              24,753,210.69
  递延收益                               227,765,212.08             234,029,125.03
  递延所得税负债                          66,652,516.87              70,748,200.74
  其他非流动负债
    非流动负债合计                     1,569,705,654.76           2,343,055,432.02
      负债合计                         3,974,400,402.48           3,775,165,047.03
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                     950,515,518.00             950,515,518.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                             2,659,188,242.18           2,659,188,242.18
  减:库存股
  其他综合收益                                66,939,055.66          61,938,760.85
  专项储备                                     5,187,865.38           5,107,319.77
  盈余公积                                    85,798,188.50          85,798,188.50
  一般风险准备
  未分配利润                             956,161,915.14             961,112,699.35
  归属于母公司所有者权益(或股东       4,723,790,784.86           4,723,660,728.65
权益)合计
  少数股东权益                           367,138,101.48             394,793,297.96
    所有者权益(或股东权益)合计       5,090,928,886.34           5,118,454,026.61
      负债和所有者权益(或股东权       9,065,329,288.82           8,893,619,073.64
益)总计

法定代表人:陈宝      主管会计工作负责人:王云刚              会计机构负责人:赵金宝

                             母公司资产负债表
                             2020 年 9 月 30 日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                   2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                             734,656,608.37      746,517,880.01

                                    14 / 27
                           2020 年第三季度报告



  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                 10,000.00            10,000.00
  其他应收款                          738,989,629.90       644,000,489.95
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       319,324,414.25        290,495,450.60
    流动资产合计                   1,792,980,652.52      1,681,023,820.56
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                     3,400,476,411.86      3,400,148,906.09
  其他权益工具投资                   628,258,706.65        621,942,563.95
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                              400,757.55         435,438.51
  递延所得税资产                             23,529.94          30,413.62
  其他非流动资产
    非流动资产合计                 4,029,159,406.00      4,022,557,322.17
       资产总计                    5,822,140,058.52      5,703,581,142.73
流动负债:
  短期借款                            270,000,000.00       165,000,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
                                 15 / 27
                              2020 年第三季度报告



  预收款项                                                            55,966.95
  合同负债                                     55,966.95
  应付职工薪酬                                151,856.54             256,534.61
  应交税费                                    494,893.88             464,078.88
  其他应付款                               31,346,691.99          27,555,839.68
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 100,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                         402,049,409.36          193,332,420.12
非流动负债:
  长期借款                                9,300,035.51           110,346,080.79
  应付债券                            1,037,656,116.98         1,025,462,116.98
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                           22,151,841.38          20,572,805.70
  其他非流动负债
    非流动负债合计                    1,069,107,993.87         1,156,381,003.47
      负债合计                        1,471,157,403.23         1,349,713,423.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                     950,515,518.00          950,515,518.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                            2,831,213,506.46         2,831,213,506.46
  减:库存股
  其他综合收益                             66,455,524.12          61,718,417.10
  专项储备
  盈余公积                               84,162,884.43            84,162,884.43
  未分配利润                            418,635,222.28           426,257,393.15
    所有者权益(或股东权益)合计      4,350,982,655.29         4,353,867,719.14
      负债和所有者权益(或股东权      5,822,140,058.52         5,703,581,142.73
益)总计

法定代表人:陈宝      主管会计工作负责人:王云刚           会计机构负责人:赵金宝


                                    16 / 27
                                  2020 年第三季度报告



                                合并利润表
                              2020 年 1—9 月
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币                审计类型:未经审计
              2020 年第三季度   2019 年第三季度         2020 年前三季度   2019 年前三季度
     项目
                (7-9 月)         (7-9 月)              (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收 1,206,561,473.47   1,085,970,264.58    3,328,433,317.66      3,613,160,444.94

其中:营业收 1,206,561,473.47   1,085,970,264.58    3,328,433,317.66      3,613,160,444.94

       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成 1,189,788,572.14   1,097,642,832.00    3,295,016,202.13      3,580,940,951.88

其中:营业成 1,041,264,364.05    971,886,071.85     2,863,369,847.97      3,170,943,789.23

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险责任准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      税金       7,160,384.50       6,036,605.51          20,961,424.42     21,545,332.17
及附加
       销售     34,895,612.31     28,032,573.84           95,626,893.78     86,953,889.71
费用
       管理     40,293,992.24     46,419,034.54          148,340,572.29    143,117,456.24
费用
                                        17 / 27
                                 2020 年第三季度报告



       研发      31,251,069.90   25,006,519.69          89,821,129.39    80,137,144.33
费用
       财务      34,923,149.14   20,262,026.57          76,896,334.28    78,243,340.20
费用
      其中:     29,772,729.99   33,371,015.68          84,428,034.62    99,108,938.21
利息费用
          利      6,109,764.60     7,541,792.50         16,873,827.33    19,006,348.52
息收入
  加:其他收     22,657,340.39     3,824,846.85         29,985,047.96    13,588,670.26

      投资         997,709.28      1,512,838.51        -31,611,134.72   -10,908,228.04
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:     -1,432,066.22     1,497,850.71        -33,099,064.22   -10,926,777.48
对联营企业
和合营企业
的投资收益
          以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
      净敞
口套期收益
(损失以“-”
号填列)
      公允         -881,962.19                            -694,534.17
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
      信用      -17,421,821.32     9,068,371.55        -33,206,368.60      -485,572.26
减值损失(损
失以“-”号
填列)
      资产       -3,750,615.97   -4,534,231.30         -14,777,207.73    -9,216,392.14
减值损失(损
失以“-”号

                                       18 / 27
                                2020 年第三季度报告



填列)
      资产         116,111.74       429,429.71           555,455.19      -68,260.47
处置收益(损
失以“-”号
填列)
三、营业利润    18,489,663.26   -1,371,312.10         -16,331,626.54   25,129,710.41
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外       874,020.85       195,369.40          1,645,905.23    3,774,728.36
收入
  减:营业外       190,833.95       401,292.07          1,922,267.61    1,874,529.69
支出
四、利润总额    19,172,850.16   -1,577,234.77         -16,607,988.92   27,029,909.08
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税     2,606,714.75     8,049,751.80         10,561,918.71   26,414,140.19
费用
五、净利润      16,566,135.41   -9,626,986.57         -27,169,907.63     615,768.89
(净亏损以
“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续    16,566,135.41   -9,626,986.57         -27,169,907.63     615,768.89
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
      2.终止
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属    25,303,319.94   -9,737,627.89           4,554,370.97    7,164,653.46
于母公司股
东的净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
      2.少数    -8,737,184.53       110,641.32        -31,724,278.60   -6,548,884.57
股东损益(净

                                      19 / 27
                                 2020 年第三季度报告



亏损以“-”
号填列)
六、其他综合   -40,598,267.48   -152,970,440.32        9,183,846.63   -129,806,902.00
收益的税后
净额
  (一)归属   -41,456,679.94   -151,576,402.42        5,000,294.81   -127,826,292.07
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
    1.不能     -41,844,445.39   -151,587,424.80        4,737,107.02   -127,901,889.68
重分类进损
益的其他综
合收益
    (1)重
新计量设定
受益计划变
动额
    (2)权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
    (3)其    -41,844,445.39   -151,587,424.80        4,737,107.02   -127,901,889.68
他权益工具
投资公允价
值变动
    (4)企
业自身信用
风险公允价
值变动
    2.将重        387,765.45          11,022.38         263,187.79         75,597.61
分类进损益
的其他综合
收益
    (1)权
益法下可转
损益的其他
综合收益
    (2)其
他债权投资
公允价值变

    (3)金

                                       20 / 27
                                   2020 年第三季度报告



融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
    (4)其
他债权投资
信用减值准

    (5)现
金流量套期
储备
    (6)外         387,765.45          11,022.38           263,187.79         75,597.61
币财务报表
折算差额
     (7)其

  (二)归属        858,412.46     -1,394,037.90           4,183,551.82    -1,980,609.93
于少数股东
的其他综合
收益的税后
净额
七、综合收益     -24,032,132.07   -162,597,426.89        -17,986,061.00   -129,191,133.11
总额
  (一)归属     -16,153,360.00   -161,314,030.31          9,554,665.78   -120,661,638.61
于母公司所
有者的综合
收益总额
  (二)归属      -7,878,772.07    -1,283,396.58         -27,540,726.78    -8,529,494.50
于少数股东
的综合收益
总额
八、每股收益:
   (一)基本                                                   0.0048            0.0075
每股收益(元
/股)
   (二)稀释                                                   0.0048            0.0075
每股收益(元
/股)


法定代表人:陈宝          主管会计工作负责人:王云刚              会计机构负责人:赵金


                                    母公司利润表

                                         21 / 27
                                    2020 年第三季度报告



                              2020 年 1—9 月
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币               审计类型:未经审计
                        2020 年第三季    2019 年第三季度   2020 年前三季   2019 年前三季度
       项目
                         度(7-9 月)       (7-9 月)      度(1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收入              6,859,044.62     6,721,797.65    21,698,406.11    18,058,971.78
  减:营业成本                                               600,743.44
      税金及附加            44,975.10          1,744.20      171,872.09         39,114.70
      销售费用
      管理费用            5,138,630.73     5,632,219.60    25,934,559.23    21,990,375.12
      研发费用
      财务费用           16,814,075.47    18,713,695.85    49,461,731.76    62,981,720.21
      其中:利息费       19,512,953.35    22,596,286.18    57,126,100.19    74,300,692.23

               利息收     2,883,029.61     4,068,096.84     7,994,424.56    11,616,327.16

  加:其他收益              53,043.57                        117,217.83
      投资收益(损        2,879,661.55     2,122,157.18    57,191,364.02    62,509,909.74
失以“-”号填列)
      其中:对联营        2,879,661.55     2,122,157.18     9,904,555.02    12,977,978.30
企业和合营企业的投
资收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损失          69,334.77          1,320.24       27,534.71        111,678.18
(损失以“-”号填
列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以    -12,136,596.79   -15,502,384.58     2,865,616.15    -4,330,650.33
“-”号填列)
  加:营业外收入                                              24,627.30        297,868.70
                                          22 / 27
                                   2020 年第三季度报告



  减:营业外支出              375.46                         1,000,375.46
三、利润总额(亏损总   -12,136,972.25   -15,502,384.58       1,889,867.99    -4,032,781.63
额以“-”号填列)
    减:所得税费用         17,321.20                330.06      6,883.68         27,919.54
四、净利润(净亏损以   -12,154,293.45   -15,502,714.64       1,882,984.31    -4,060,701.17
“-”号填列)
  (一)持续经营净 -12,154,293.45       -15,502,714.64       1,882,984.31    -4,060,701.17
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税   -41,844,445.39   -151,587,424.80      4,737,107.02   -127,901,889.68
后净额
  (一)不能重分类     -41,844,445.39   -151,587,424.80      4,737,107.02   -127,901,889.68
进损益的其他综合收

    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

    3.其他权益工具     -41,844,445.39   -151,587,424.80      4,737,107.02   -127,901,889.68
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
六、综合收益总额       -53,998,738.84   -167,090,139.44      6,620,091.33   -131,962,590.85
                                          23 / 27
                               2020 年第三季度报告



七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)


法定代表人:陈宝      主管会计工作负责人:王云刚       会计机构负责人:赵金宝

                              合并现金流量表
                               2020 年 1—9 月
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                    2020 年前三季度        2019 年前三季度
                                         (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金         2,978,050,878.94     4,140,103,322.34
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金             10,150,766.89        11,611,974.25
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                           51,554,633.70       50,967,059.81
  收到其他与经营活动有关的现金             68,235,601.23       28,404,727.98
    经营活动现金流入小计               3,107,991,880.76     4,231,087,084.38
  购买商品、接受劳务支付的现金         2,179,089,980.93     3,070,025,995.84
  客户贷款及垫款净增加额                    3,854,400.62        7,538,892.36
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金           633,387,589.06       675,934,380.99
  支付的各项税费                         136,173,813.73       119,249,650.36
  支付其他与经营活动有关的现金           107,919,277.07        69,826,278.50

                                     24 / 27
                              2020 年第三季度报告



    经营活动现金流出小计               3,060,425,061.41       3,942,575,198.05
      经营活动产生的现金流量净            47,566,819.35         288,511,886.33

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                              7,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                      12,483,264.85          18,549.44
  处置固定资产、无形资产和其他长                 699,977.69       1,754,668.82
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金             16,873,827.33         19,006,348.52
    投资活动现金流入小计                   30,057,069.87         27,779,566.78
  购建固定资产、无形资产和其他长          198,963,579.47        283,600,052.32
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               8,699,506.63       7,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 207,663,086.10         290,600,052.32
      投资活动产生的现金流量净          -177,606,016.23        -262,820,485.54

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                      459,038,000.00      1,053,707,630.00
  收到其他与筹资活动有关的现金             51,791,593.04        597,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                  510,829,593.04      1,651,007,630.00
  偿还债务支付的现金                      331,422,399.36      1,759,488,337.98
  分配股利、利润或偿付利息支付的           71,952,983.72         66,356,366.02
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                 214,459.81         260,121.09
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金             83,311,947.52         19,782,364.20
    筹资活动现金流出小计                  486,687,330.60      1,845,627,068.20
      筹资活动产生的现金流量净             24,142,262.44       -194,619,438.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的               4,882,134.84       1,955,858.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -101,014,799.60        -166,972,178.49
  加:期初现金及现金等价物余额         1,754,677,201.15       1,955,898,009.44

                                    25 / 27
                               2020 年第三季度报告



六、期末现金及现金等价物余额            1,653,662,401.55     1,788,925,830.95

法定代表人:陈宝      主管会计工作负责人:王云刚       会计机构负责人:赵金宝

                              母公司现金流量表
                                2020 年 1—9 月
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                     2020 年前三季度        2019 年前三季度
                                         (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             24,273,226.28         22,120,502.47
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金             52,769,747.52        112,711,213.21
    经营活动现金流入小计                   77,042,973.80        134,831,715.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                 818,798.76
  支付给职工及为职工支付的现金             18,548,997.08         13,128,646.16
  支付的各项税费                            1,069,071.35             50,528.30
  支付其他与经营活动有关的现金            149,032,432.97         57,804,928.04
    经营活动现金流出小计                  169,469,300.16         70,984,102.50
  经营活动产生的现金流量净额              -92,426,326.36         63,847,613.18
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                   47,286,809.00         54,904,701.95
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            296,903,188.53        145,616,327.16
    投资活动现金流入小计                  344,189,997.53        200,521,029.11
  购建固定资产、无形资产和其他长                                    462,412.59
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金            318,908,763.97        278,908,763.97
    投资活动现金流出小计                  318,908,763.97        279,371,176.56
      投资活动产生的现金流量净             25,281,233.56        -78,850,147.45

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                      270,000,000.00        665,000,000.00

                                     26 / 27
                              2020 年第三季度报告



  收到其他与筹资活动有关的现金                                   597,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                  270,000,000.00       1,262,300,000.00
  偿还债务支付的现金                      166,046,045.28       1,619,488,337.98
  分配股利、利润或偿付利息支付的           50,181,356.18          46,982,644.59
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                  216,227,401.46       1,666,470,982.57
      筹资活动产生的现金流量净             53,772,598.54        -404,170,982.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的                    2.09                   4.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额              -13,372,492.17        -419,173,512.82
  加:期初现金及现金等价物余额            746,517,880.01       1,202,717,000.16
六、期末现金及现金等价物余额              733,145,387.84         783,543,487.34

法定代表人:陈宝      主管会计工作负责人:王云刚           会计机构负责人:赵金宝

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相

   关情况
    □适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                    27 / 27

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