宝胜股份关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

 证券代码:600973         证券简称: 宝胜股份           公告编号:临 2020-005


                       宝胜科技创新股份有限公司
        关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

●经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宝胜科技
创新股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2019]1494 号)核准,
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”或“公司”)向宝胜集团有
限公司(以下简称“宝胜集团”)、深圳市星创融投资合伙企业(有限合伙)和
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)共 3 名特定对象非公开发行 A
股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。本次发行完成后,公
司控股股东宝胜集团持股数量和持股比例均有所增加,其一致行动人中航资本
产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)和中航机载系统有限公司(以下简
称“机载系统公司”)持股数量不变,持股比例被动减少。本次权益变动事项属
于免于发出要约收购的情形。

●本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

    一、信息披露义务人基本情况

    经中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2019]1494 号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)
149,253,731 股 , 发 行 价 格 人 民 币 3.35 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
499,999,998.85 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
489,160,745.14 元。本次发行募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账,且已经
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)020002
号《验资报告》予以确认。
    本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 2 月 20 日由
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行中,宝胜
集团有限公司(以下简称“宝胜集团)认购的新增股份自办理完毕股份登记手续
之日起 36 个月内不得转让;其余发行对象认购的新增股份自办理完毕股份登记
手续之日起 12 个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日,
如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票
完成后,公司总股本由非公开发行前的 1,222,112,517 股增加到 1,371,366,248 股。

    本次发行前,本公司总股本为 1,222,112,517 股,宝胜集团直接持有本公司
318,003,448 股,占总股本的 26.02%,为公司控股股东;中国航空工业集团有限
公司(以下简称“航空工业集团”)通过宝胜集团、中航机载系统有限公司(以
下简称“机载系统公司”)和中航资本产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)
间接持有发行人 34.86%的股份,为发行人的实际控制人。

    本次发行完成后,公司将增加 149,253,731 股有限售条件流通股,宝胜集团
直接持有本公司股权的比例将增加至 31.90%,仍为公司控股股东;航空工业集
团合计控制本公司股权的比例将增加至 39.77%,仍为公司实际控制人。因此,
本次发行不会导致公司控制权发生变化,具体情况如下:

                     本次权益变动前                     本次权益变动后
 股东名称
             持股数量(股)    持股比例(%)    持股数量(股)    持股比例(%)
 宝胜集团        318,003,448            26.02       437,406,433            31.90
机载系统公
                  54,000,000             4.42        54,000,000             3.94
    司
 中航产投         54,000,000             4.42        54,000,000             3.94
控股股东及
其一致行动       426,003,448            34.86       545,406,433            39.77
人合计合计

    二、所涉及后续事项

    1、本次非公开发行完成后,宝胜集团及一致行动人机载系统公司、中航产
投对公司的合计持股比例有所上升,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生
变化,对公司治理不会有实质影响。

    2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律
法规的要求,相关信息披露义务人将于同日编制简式权益变动报告书,并在指定
信息披露媒体和上海证券交易所网站披露相关报告。




    特此公告。




                                       宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                                      2020 年 2 月 26 日

关闭窗口