淮北矿业2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:600985                                 公司简称:淮北矿业




                   淮北矿业控股股份有限公司
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一、   重要提示 ....................................................... 3

二、   公司基本情况 ................................................... 3

三、   重要事项 ....................................................... 6

四、   附录 ........................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙方、主管会计工作负责人张其广及会计机构负责人(会计主管人员)童宏兵保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                       上年度末                      本报告期末比上
                               本报告期末
                                                                                                     年度末增减(%)
                                                             调整后                 调整前

总资产                       59,359,038,231.09 59,301,144,014.19 58,956,649,339.25                             0.10

归属于上市公司股东的净资产   18,318,279,774.98 17,045,171,374.97 17,020,291,456.74                             7.47

                             年初至报告期末            上年初至上年报告期末(1-9 月)                  比上年同期
                                (1-9 月)                   调整后                 调整前              增减(%)

经营活动产生的现金流量净额   6,404,438,461.29         5,212,765,714.56        5,216,941,936.98                22.86

                             年初至报告期末            上年初至上年报告期末(1-9 月)                  比上年同期
                                (1-9 月)                   调整后                 调整前             增减(%)

营业收入                     46,251,886,604.42 48,634,537,934.98 44,828,005,152.83                             -4.9

归属于上市公司股东的净利润   2,833,362,122.71         2,474,257,825.69        2,463,275,203.69                14.51

归属于上市公司股东的扣除非
                             2,685,099,234.64           333,392,230.64            329,055,135.49             705.39
经常性损益的净利润
                                                                                                     减少 1.64 个百
加权平均净资产收益率(%)                15.51                        17.15                  17.67
                                                                                                              分点
基本每股收益(元/股)                        1.31                      1.17                   1.17            11.97

稀释每股收益(元/股)                        1.31                      1.17                   1.17            11.97




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                     本期金额      年初至报告期末
               项目                                                          说明
                                   (7-9 月)     金额(1-9 月)
                                   43,884,934.98     60,347,082.84 其中出让土地收益 4511 万
非流动资产处置损益
                                                                   元
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
                                   32,028,461.68 142,718,195.70 其中去产能奖补资金
计入当期损益的政府补助,但与公司
                                                                3444.69 万元;资源综合利
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                用退税款等 3600.26 万元;
策规定、按照一定标准定额或定量持
                                                                安全改造、示范工程等财
续享受的政府补助除外
                                                                政补助 7226.87 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司                           8,126,103.75
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效     -2,272,607.49         2,291,748.65
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值

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准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入           -5,592,360.32         -8,773,057.27
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)               -9,583,335.55 -20,589,069.11
所得税影响额                             -6,573,377.37 -35,858,116.49
                   合计                  51,891,715.93 148,262,888.07



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                                                13,589
                                          前十名股东持股情况
           股东名称                                    持有有限售条         质押或冻结情况
                               期末持股数量 比例(%)                                                   股东性质
           (全称)                                      件股份数量       股份状态      数量
淮北矿业(集团)有限责任公司     1,629,355,295   75.00 1,547,199,603          无                        国有法人
中国信达资产管理股份有限公司    126,095,842     5.80                  0     无                        国有法人
国华能源投资有限公司              26,945,412    1.24      26,945,412        无                        国有法人
淮南矿业(集团)有限责任公司      23,228,803    1.07      23,228,803        无                        国有法人
安徽省能源集团有限公司            22,012,017    1.01                  0     无                        国有法人
宝钢资源有限公司                  17,609,614    0.81                  0     无                        国有法人
国元股权投资有限公司              16,509,013    0.76                  0     无                  境内非国有法人
安徽全威铜业控股有限公司          16,509,013    0.76                  0     质押     16,509,013 境内非国有法人
嘉融投资有限公司                  14,527,931    0.67                  0     无                  境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司      12,464,304    0.57                  0     无                        国有法人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件                        股份种类及数量
                   股东名称
                                                流通股的数量                  种类                     数量
中国信达资产管理股份有限公司                       126,095,842            人民币普通股           126,095,842
淮北矿业(集团)有限责任公司                          82,155,692            人民币普通股                82,155,692
安徽省能源集团有限公司                              22,012,017            人民币普通股                22,012,017
宝钢资源有限公司                                    17,609,614            人民币普通股                17,609,614
国元股权投资有限公司                                16,509,013            人民币普通股                16,509,013
安徽全威铜业控股有限公司                            16,509,013            人民币普通股                16,509,013
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嘉融投资有限公司                                14,527,931       人民币普通股              14,527,931
中国华融资产管理股份有限公司                    12,464,304       人民币普通股              12,464,304
银河创新资本管理有限公司                        11,006,008       人民币普通股              11,006,008
马钢(集团)控股有限公司                        11,006,008       人民币普通股              11,006,008
上述股东关联关系或一致行动的说明       在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东
                                       淮北矿业(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关
                                       联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
                                       致行动人。
                                       公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相
                                       互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                       动人。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表变动情况说明:

                                                            增减变动
     项目          报告期末余额          上年末余额                                 说明
                                                             (%)
                                                                       主要是本期票据到期托收增
应收票据           3,272,741,617.17     5,256,410,434.27      -37.74
                                                                       加所致。
                                                                       主要是预付材料款增加所
预付款项             695,585,229.26       465,249,294.03       49.51
                                                                       致。
                                                                       主要是专项计划票据归集款
其他流动资产         223,377,981.56       408,614,333.36      -45.33
                                                                       下降所致。
                                                                       主要是上期末可抵扣亏损所
递延所得税资产       162,659,896.94       231,896,080.61      -29.86 形成的暂时性差异在当期弥
                                                                       补完成所致。
                                                                       主要是本期采用票据结算货
应付票据           1,528,746,007.02       953,742,281.99       60.29
                                                                       款增加所致。
                                                                       主要是本期缴纳上期税款及
应交税费             554,910,977.08     1,085,581,234.27      -48.88
                                                                       减税降费所致。
一年内到期的非                                                         主要是本期归还一年内到期
                   3,608,025,478.38     7,968,221,893.38      -54.72
流动负债                                                               的非流动负债所致。

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                                                                        主要是本期归还短期融资券
其他流动负债      2,038,779,145.91       3,322,510,489.76      -38.64
                                                                        所致。

长期借款          6,741,298,571.36       4,760,999,999.94       41.59 主要是本期新增借款所致。

                                                                        主要是本期归还长期应付款
长期应付款          243,388,079.75         485,545,479.76      -49.87
                                                                        所致。
                                                                        主要是本期收到的安全改造
递延收益            418,819,210.05         265,540,029.70       57.72
                                                                        等政府补助资金增加所致。
                                                                        主要是本期计提使用安全、
专项储备            932,175,725.75         673,111,675.12       38.49
                                                                        维简费余额。

利润表变动情况说明:

                                                             增减变动
     项目         2019 年 1-9 月         2018 年 1-9 月                           说明
                                                              (%)
                                                                        主要是上年同期处置长期股
投资收益               43,935,847.31       159,283,377.76      -72.42
                                                                        权投资所致。
                                                                        主要是处置资产收益增加所
资产处置收益           47,791,626.48        21,568,349.38      121.58
                                                                        致。
                                                                        主要是上年同期部分子公司
所得税费用          437,288,533.79         321,145,161.49       36.17 利润用于弥补以前年度亏损
                                                                        所致。

现金流量表情况说明:

                                                             增减变动
     项目          2019 年 1-9 月         2018 年 1-9 月                          说明
                                                              (%)
经营活动产生的                                                          主要是本期承兑汇票到期托
                  6,404,438,461.29       5,212,765,714.56       22.86
现金流量净额                                                            收较多所致。
投资活动产生的                                                          主要是本期子公司购买探矿
                  -2,983,671,760.98 -1,297,158,586.78          130.02
现金流量净额                                                            权、固定资产投资增加所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2019年3月,淮北矿业可转换公司债券工作启动,公司于3月26日、4月23日分别召开八届四次

董事会、2018年年度股东大会,审议通过可转债相关事项;5月20日取得证监会受理通知书;6月

20日收到证监会一次反馈意见书,公司会同中介机构按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进

行了资料补充和问题答复,及时披露并报至证监会;根据证监会8月5日出具的《关于请做好淮北

矿业控股股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函》的要求,公司会同中介机构认真做

好发审委会议的准备工作;8月30日公司可转债获得证监会发审委审核通过,目前正在等待证监会

核准批文。

                                             7 / 26
                                    2019 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                      公司名称   淮北矿业控股股份有限公司
                                                    法定代表人   孙方
                                                          日期   2019 年 10 月 26 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      3,065,087,507.54           3,149,324,810.79
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      3,272,741,617.17           5,256,410,434.27
  应收账款                                      1,446,491,787.60           1,175,528,475.13
  应收款项融资
  预付款项                                         695,585,229.26             465,249,294.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金

                                          8 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  其他应收款                                    416,616,593.59       387,100,961.28
  其中:应收利息
         应收股利                                      30,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                      1,694,090,575.81        1,458,055,427.91
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  223,377,981.56       408,614,333.36
   流动资产合计                            10,813,991,292.53       12,300,283,736.77
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                    83,875,012.85
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  883,406,354.37       846,181,959.14
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                            293,063,240.42
  投资性房地产
  固定资产                                 29,546,552,268.68       30,263,511,730.67
  在建工程                                  5,755,794,966.87        4,547,682,460.49
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                 10,159,844,927.87        9,282,176,910.26
  开发支出
  商誉                                          188,545,956.10       188,545,956.10
  长期待摊费用                                   24,122,442.62        22,584,501.83
  递延所得税资产                                162,659,896.94       231,896,080.61
  其他非流动资产                            1,531,056,884.69        1,534,405,665.47
   非流动资产合计                          48,545,046,938.56       47,000,860,277.42
     资产总计                              59,359,038,231.09       59,301,144,014.19
流动负债:
  短期借款                                  7,643,000,000.00        5,895,500,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,528,746,007.02         953,742,281.99
                                       9 / 26
                           2019 年第三季度报告



  应付账款                            6,056,877,250.10         6,667,135,932.24
  预收款项                                 776,236,354.49       748,565,573.07
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                        1,182,488,239.17         1,161,205,328.11
  应交税费                                 554,910,977.08      1,085,581,234.27
  其他应付款                          3,623,482,091.64         3,131,594,671.97
  其中:应付利息                           147,441,283.94       209,447,794.42
       应付股利                                  405,000.00         297,672.73
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债              3,608,025,478.38         7,968,221,893.38
  其他流动负债                        2,038,779,145.91         3,322,510,489.76
   流动负债合计                      27,012,545,543.79        30,934,057,404.79
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                            6,741,298,571.36         4,760,999,999.94
  应付债券                            1,000,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                               243,388,079.75       485,545,479.76
  长期应付职工薪酬                    2,408,429,226.36         2,411,459,884.18
  预计负债                                  16,604,389.59        16,604,389.59
  递延收益                                 418,819,210.05       265,540,029.70
  递延所得税负债                            97,736,221.13       111,050,027.33
  其他非流动负债
   非流动负债合计                    10,926,275,698.24         8,051,199,810.50
     负债合计                        37,938,821,242.03        38,985,257,215.29
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                  2,172,412,235.00         2,112,380,969.00
  其他权益工具                                                  997,000,000.00
  其中:优先股
       永续债                                                   997,000,000.00
  资本公积                            5,999,651,288.51         5,692,546,495.83
  减:库存股
  其他综合收益                          -428,670,000.00         -428,670,000.00
  专项储备                                 932,175,725.75       673,111,675.12
  盈余公积                                 957,013,132.00       957,013,132.00
                                 10 / 26
                                    2019 年第三季度报告



  一般风险准备
  未分配利润                                   8,685,697,393.72            7,041,789,103.02
  归属于母公司所有者权益(或股东权            18,318,279,774.98           17,045,171,374.97
益)合计
  少数股东权益                                 3,101,937,214.08            3,270,715,423.93
   所有者权益(或股东权益)合计               21,420,216,989.06           20,315,886,798.90
       负债和所有者权益(或股东权益)         59,359,038,231.09           59,301,144,014.19
总计


法定代表人:孙方        主管会计工作负责人:张其广               会计机构负责人:童宏兵

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:淮北矿业控股股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          12,207,731.95                 31,695.51
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                                   1,223,470,489.05            2,410,000,000.00
  其中:应收利息
         应收股利                              1,223,450,489.05            2,410,000,000.00
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       5,200,011.50              4,335,486.19
   流动资产合计                                 1,240,878,232.5            2,414,367,181.70
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                16,070,092,637.92           16,070,092,637.92
  其他权益工具投资

                                          11 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          16,070,092,637.92     16,070,092,637.92
     资产总计                              17,310,970,870.42     18,484,459,819.62
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬
  应交税费
  其他应付款                                     32,899,761.94     612,899,761.94
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  32,899,761.94     612,899,761.94
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
                                       12 / 26
                                          2019 年第三季度报告



     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
      非流动负债合计
         负债合计                                            32,899,761.94              612,899,761.94
所有者权益(或股东权益)
     实收资本(或股本)                                2,172,412,235.00                2,112,380,969.00
     其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
     资本公积                                         13,696,706,664.44             13,258,736,654.71
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                               283,936,116.87              283,936,116.87
     未分配利润                                        1,125,016,092.17                2,216,506,317.10
       所有者权益(或股东权益)合计                   17,278,071,108.48             17,871,560,057.68
         负债和所有者权益(或股东权益)               17,310,970,870.42             18,484,459,819.62
总计


法定代表人:孙方               主管会计工作负责人:张其广               会计机构负责人:童宏兵

                                              合并利润表
                                            2019 年 1—9 月
编制单位:淮北矿业控股股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                2019 年第三季度    2018 年第三季度   2019 年前三季度    2018 年前三季度
             项目
                                  (7-9 月)         (7-9 月)        (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入                 15,746,441,646.37 14,066,193,715.94 46,251,886,604.42 48,634,537,934.98
其中:营业收入                 15,746,441,646.37 14,066,193,715.94 46,251,886,604.42 48,634,537,934.98
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
                               14,806,233,240.31 13,158,343,140.42 43,110,119,080.46 45,695,047,579.99
二、营业总成本

其中:营业成本                 13,249,246,256.93 11,250,283,978.05 38,630,627,886.55      40,707,607,711
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净


                                                  13 / 26
                                         2019 年第三季度报告



      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                130,005,533.75     164,839,140.58   423,394,614.83     504,759,026.35
      销售费用                   69,413,356.77      80,732,836.22   212,007,590.05     219,517,952.27
      管理费用                  715,980,475.45     837,080,599.63 2,007,703,927.93   2,015,822,527.7
      研发费用                  392,557,356.49     554,965,114.48   980,748,448.10   1,201,625,084.21
      财务费用                  249,030,260.92     270,441,471.46   855,636,613.00   1,045,715,278.46
      其中:利息费用            246,379,576.84     246,438,013.10   823,073,784.26   1,051,086,361.42
            利息收入              6,633,598.19       5,563,267.39    18,871,107.60     28,378,617.73
  加:其他收益                   32,486,018.36      77,973,725.15   142,718,195.70     182,916,519.35
      投资收益(损失以“-”     30,142,616.25     143,639,408.04    43,935,847.31     159,283,377.76
号填列)
      其中:对联营企业和合营     27,094,637.67      -2,308,652.71    37,374,890.25       7,814,455.29
企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失     -1,571,114.36                        2,495,029.66
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以        3,461,954.81     -17,979,703.96   -28,558,171.59     -21,306,435.53
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以       47,105,545.47      20,457,725.15    47,791,626.48     21,568,349.38
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号 1,051,833,426.59 1,131,941,729.90 3,350,150,051.52      3,281,952,165.95
填列)
  加:营业外收入                 12,749,360.30       1,561,895.60    54,415,858.87     38,249,932.93
  减:营业外支出                 22,008,327.78      44,157,368.35    50,622,099.78     104,168,004.12
四、利润总额(亏损总额以       1,042,574,459.11 1,089,346,257.15 3,353,943,810.61    3,216,034,094.76
“-”号填列)
  减:所得税费用                109,584,477.24      95,344,563.34   437,288,533.79     321,145,161.49
五、净利润(净亏损以“-”号    932,989,981.87     994,001,693.81 2,916,655,276.82   2,894,888,933.27
填列)
 (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏     941,615,323.03 1,018,656,650.21 2,937,886,085.37     2,961,096,383.27
损以“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏      -8,625,341.16     -24,654,956.40   -21,230,808.55     -66,207,450.00
损以“-”号填列)


                                                 14 / 26
                                        2019 年第三季度报告



 (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净   907,689,013.20     828,093,853.19 2,833,362,122.71   2,474,257,825.69
利润(净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损   25,300,968.67      165,907,840.62    83,293,154.11     420,631,107.58
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                          62,250,000.00                      62,250,000.00
  归属母公司所有者的其他综                          62,250,000.00                      62,250,000.00
合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的                       62,250,000.00                      62,250,000.00
其他综合收益
       1.重新计量设定受益计                         62,250,000.00                      62,250,000.00
划变动额
       2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
       3.其他权益工具投资公
允价值变动
       4.企业自身信用风险公
允价值变动
     (二)将重分类进损益的其
他综合收益
       1.权益法下可转损益的
其他综合收益
       2.其他债权投资公允价
值变动
       3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
       4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
       5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
       6.其他债权投资信用减
值准备
       7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效部
分)
       8.外币财务报表折算差

       9.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                932,989,981.87 1,056,251,693.81 2,916,655,276.82     2,957,138,933.27
  归属于母公司所有者的综合      907,689,013.20     890,343,853.19 2,833,362,122.71   2,536,507,825.69
收益总额

                                                 15 / 26
                                        2019 年第三季度报告



  归属于少数股东的综合收益       25,300,968.67     165,907,840.62     83,293,154.11    420,631,107.58
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)               0.42                0.39             1.31              1.17
  (二)稀释每股收益(元/股)               0.42                0.39             1.31              1.17


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:8,126,103.75 元,上期被
合并方实现的净利润为:10,982,622.00 元。

法定代表人:孙方              主管会计工作负责人:张其广              会计机构负责人:童宏兵


                                           母公司利润表
                                          2019 年 1—9 月
编制单位:淮北矿业控股股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                 2019 年第三                      2019 年前三季 2018 年前三季
                                                  2018 年第三季
           项目                   季度(7-9                        度(1-9 月)  度(1-9 月)
                                                   度(7-9 月)
                                    月)
一、营业收入                                      51,190,596.55                       139,761,051.74
  减:营业成本                                    38,608,770.99                       101,829,553.59
       税金及附加                                    580,407.91                         1,617,843.75
       销售费用                                    8,339,582.89                        18,800,218.50
       管理费用                  381,402.92        7,416,029.72      5,439,893.51      16,825,392.05
       研发费用                                    3,720,831.20                         7,374,609.76
       财务费用                      -883.94         776,914.63       -155,786.08       2,061,097.01
       其中:利息费用                              1,232,499.90                         3,442,541.64
                 利息收入           1,038.66         354,393.73       156,760.81         152,456.77
  加:其他收益                                        99,375.00                          298,125.00
      投资收益(损失以                            19,219,697.13                        29,788,181.81
“-”号填列)
      其中:对联营企业和                            -179,302.87                          -330,797.94
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失                            -712,823.27                          -592,279.57
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
以“-”号填列)
       资产处置收益(损失
                                                 16 / 26
                                    2019 年第三季度报告



以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-” -380,518.98      10,354,308.07   -5,284,107.43   20,746,364.32
号填列)
  加:营业外收入                               406,200.00                     413,200.00
  减:营业外支出                                17,743.18                      78,450.00
三、利润总额(亏损总额以     -380,518.98    10,742,764.89   -5,284,107.43   21,081,114.32
“-”号填列)
    减:所得税费用                            -106,923.49                     437,628.83
四、净利润(净亏损以“-” -380,518.98      10,849,688.38   -5,284,107.43   20,643,485.49
号填列)
  (一)持续经营净利润(净   -380,518.98    10,849,688.38   -5,284,107.43   20,643,485.49
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益
的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公
允价值变动
    4.企业自身信用风险公
允价值变动
  (二)将重分类进损益的
其他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减
值准备
    7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效
部分)
    8.外币财务报表折算差
                                           17 / 26
                                    2019 年第三季度报告




     9.其他
六、综合收益总额             -380,518.98    10,849,688.38     -5,284,107.43      20,643,485.49
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
/股)
    (二)稀释每股收益(元
/股)

法定代表人:孙方          主管会计工作负责人:张其广            会计机构负责人:童宏兵

                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:淮北矿业控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 30,495,939,227.90          21,574,495,105.08
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                      40,085,587.67             34,388,078.56
  收到其他与经营活动有关的现金                       548,323,036.16           1,016,050,120.52
     经营活动现金流入小计                      31,084,347,851.73          22,624,933,304.16
  购买商品、接受劳务支付的现金                 16,017,217,167.11              7,745,978,242.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                  4,698,678,278.79              4,817,443,260.93
  支付的各项税费                                2,838,536,599.24              3,177,782,051.86
  支付其他与经营活动有关的现金                  1,125,477,345.30              1,670,964,034.56

                                           18 / 26
                                   2019 年第三季度报告



    经营活动现金流出小计                     24,679,909,390.44           17,412,167,589.60
      经营活动产生的现金流量净额              6,404,438,461.29            5,212,765,714.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                21,221,837.39           154,612,226.04
  取得投资收益收到的现金                            17,284,772.21            26,879,401.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                99,946,863.69            10,249,849.53
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                            1,053,736.46
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      20,411,513.51            28,350,078.03
    投资活动现金流入小计                           158,864,986.80           221,145,291.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资          2,072,456,747.78              482,711,927.67
产支付的现金
  投资支付的现金                              1,070,080,000.00            1,035,591,950.76
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      3,142,536,747.78            1,518,303,878.43
      投资活动产生的现金流量净额             -2,983,671,760.98           -1,297,158,586.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               496,869,200.26
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                         13,412,429,679.97           11,889,365,440.94
  收到其他与筹资活动有关的现金                           151,714.21
    筹资活动现金流入小计                     13,909,450,594.44           11,889,365,440.94
  偿还债务支付的现金                         15,366,094,744.83           14,464,491,305.96
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          2,048,359,853.17            1,123,809,309.75
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                     17,414,454,598.00           15,588,300,615.71
      筹资活动产生的现金流量净额             -3,505,004,003.56           -3,698,935,174.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                             74,681.49
五、现金及现金等价物净增加额                       -84,237,303.25           216,746,634.50
  加:期初现金及现金等价物余额                2,990,670,652.56            2,387,345,772.87
六、期末现金及现金等价物余额                  2,906,433,349.31            2,604,092,407.37

法定代表人:孙方        主管会计工作负责人:张其广              会计机构负责人:童宏兵

                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
                                         19 / 26
                                   2019 年第三季度报告



编制单位:淮北矿业控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                             99,854,972.28
  收到的税费返还                                         593,945.80
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,727,137.36         114,459,347.99
    经营活动现金流入小计                             5,321,083.16         214,314,320.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                                             30,277,722.14
  支付给职工及为职工支付的现金                                             28,313,815.55
  支付的各项税费                                     2,292,770.06          13,496,088.43
  支付其他与经营活动有关的现金                      85,816,584.58         175,199,652.22
    经营活动现金流出小计                            88,109,354.64         247,287,278.34
  经营活动产生的现金流量净额                       -82,788,271.48         -32,972,958.07
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                       1,184,149,510.95            30,118,979.75
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                              320.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                924,591.70
    投资活动现金流入小计                       1,184,149,510.95            31,043,891.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                        1,260,526.55
产支付的现金
  投资支付的现金                                   500,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           500,000,000.00           1,260,526.55
      投资活动产生的现金流量净额                   684,149,510.95          29,783,364.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               496,869,200.26
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           151,714.21        30,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           497,020,914.47          30,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                       30,195,750.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,086,206,117.50            40,966,102.20
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             30,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                       1,086,206,117.50           101,161,852.20
      筹资活动产生的现金流量净额                   -589,185,203.03        -71,161,852.20

                                         20 / 26
                                    2019 年第三季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         12,176,036.44              -74,351,445.37
  加:期初现金及现金等价物余额                            31,695.51             120,814,908.10
六、期末现金及现金等价物余额                         12,207,731.95               46,463,462.73

法定代表人:孙方        主管会计工作负责人:张其广               会计机构负责人:童宏兵



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
□适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       3,149,324,810.79      3,149,324,810.79
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       5,256,410,434.27      5,256,410,434.27
  应收账款                       1,175,528,475.13      1,175,528,475.13
  应收款项融资
  预付款项                        465,249,294.03          465,249,294.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      387,100,961.28          387,100,961.28
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           1,458,055,427.91      1,458,055,427.91
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    408,614,333.36          408,614,333.36
    流动资产合计               12,300,283,736.77      12,300,283,736.77
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                 83,875,012.85                                -83,875,012.85

                                          21 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 846,181,959.14          846,181,959.14
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    91,264,702.10   91,264,702.10
  投资性房地产
  固定资产                   30,263,511,730.67   30,263,511,730.67
  在建工程                    4,547,682,460.49     4,547,682,460.49
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    9,282,176,910.26     9,282,176,910.26
  开发支出
  商誉                         188,545,956.10          188,545,956.10
  长期待摊费用                  22,584,501.83           22,584,501.83
  递延所得税资产               231,896,080.61          231,896,080.61
  其他非流动资产              1,534,405,665.47     1,534,405,665.47
   非流动资产合计            47,000,860,277.42   47,008,249,966.67       7,389,689.25
      资产总计               59,301,144,014.19   59,308,533,703.44       7,389,689.25
流动负债:
  短期借款                    5,895,500,000.00     5,895,500,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     953,742,281.99          953,742,281.99
  应付账款                    6,667,135,932.24     6,667,135,932.24
  预收款项                     748,565,573.07          748,565,573.07
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                1,161,205,328.11     1,161,205,328.11
  应交税费                    1,085,581,234.27     1,085,581,234.27
  其他应付款                  3,131,594,671.97     3,131,594,671.97
  其中:应付利息               209,447,794.42          209,447,794.42
         应付股利                  297,672.73             297,672.73
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
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                                   2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债        7,968,221,893.38     7,968,221,893.38
  其他流动负债                  3,322,510,489.76     3,322,510,489.76
    流动负债合计               30,934,057,404.79   30,934,057,404.79
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      4,760,999,999.94     4,760,999,999.94
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                     485,545,479.76          485,545,479.76
  长期应付职工薪酬              2,411,459,884.18     2,411,459,884.18
  预计负债                         16,604,389.59          16,604,389.59
  递延收益                       265,540,029.70          265,540,029.70
  递延所得税负债                 111,050,027.33          112,223,022.23     1,172,994.90
  其他非流动负债
    非流动负债合计              8,051,199,810.50     8,052,372,805.40       1,172,994.90
      负债合计                 38,985,257,215.29   38,986,430,210.19        1,172,994.90
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            2,112,380,969.00     2,112,380,969.00
  其他权益工具                   997,000,000.00          997,000,000.00
  其中:优先股
        永续债                   997,000,000.00          997,000,000.00
  资本公积                      5,692,546,495.83     5,692,546,495.83
  减:库存股
  其他综合收益                   -428,670,000.00         -428,670,000.00
  专项储备                       673,111,675.12          673,111,675.12
  盈余公积                       957,013,132.00          957,013,132.00
  一般风险准备
  未分配利润                    7,041,789,103.02     7,047,921,331.47       6,132,228.45
  归属于母公司所有者权益(或   17,045,171,374.97   17,051,303,603.42        6,132,228.45
股东权益)合计
  少数股东权益                  3,270,715,423.93     3,270,799,889.83          84,465.90
    所有者权益(或股东权益) 20,315,886,798.90     20,322,103,493.25        6,216,694.35
合计
      负债和所有者权益(或股   59,301,144,014.19   59,308,533,703.44        7,389,689.25
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
                                         23 / 26
                                    2019 年第三季度报告



会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行,已根据上述新准则编制 2019 年财务报表。
根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1
月 1 日数据。(1)对金融资产的分类和计量作出以下调整:将原分类为“可供出售金融资产-(成
本法计量)”,按“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新计量,报表列报于
“其他非流动金融资产”项目;将该公允价值与原账面价值的差额调整 2019 年 1 月 1 日的“未分
配利润”、“递延所得税负债”及“少数股东权益”。(2)减值准备计提方法由“已发生损失模
型”改为“预期损失模型”,公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定
等方法,也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行的损失预计,故本期首次执行新金融工具
准则不再追溯调整 2019 年 1 月 1 日的数据。

                                     母公司资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                             31,695.51             31,695.51
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                   2,410,000,000.00       2,410,000,000.00
  其中:应收利息
         应收股利              2,410,000,000.00       2,410,000,000.00
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      4,335,486.19          4,335,486.19
    流动资产合计               2,414,367,181.70       2,414,367,181.70
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                16,070,092,637.92      16,070,092,637.92
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产
  在建工程
                                          24 / 26
                                  2019 年第三季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计            16,070,092,637.92    16,070,092,637.92
      资产总计               18,484,459,819.62    18,484,459,819.62
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬
  应交税费
  其他应付款                   612,899,761.94           612,899,761.94
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                612,899,761.94           612,899,761.94
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                 612,899,761.94           612,899,761.94
                                        25 / 26
                                     2019 年第三季度报告



所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            2,112,380,969.00        2,112,380,969.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     13,258,736,654.71       13,258,736,654.71
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        283,936,116.87           283,936,116.87
  未分配利润                    2,216,506,317.10        2,216,506,317.10
    所有者权益(或股东权益) 17,871,560,057.68         17,871,560,057.68
合计
      负债和所有者权益(或     18,484,459,819.62       18,484,459,819.62
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则,并按新准则编制财务报表,公司对于首次
执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。具体如下:
    1.将原分类为“可供出售金融资产(成本法计量)”,按“以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产”重新计量,列报于“其他非流动金融资产”项目;
    2.将该公允价值与原账面价值的差额调整 2019 年 1 月 1 日的“未分配利润”、“递延所得税
负债”及“少数股东权益”。
    首次施行新金融工具准则的影响:

      科目名称         2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日调整数      执行新准则调整后

  可供出售金融资产        83,875,012.85                -83,875,012.85
 其他非流动金融资产                                     91,264,702.10           91,264,702.10
   递延所得税负债        111,050,027.33                    1,172,994.90        112,223,022.23
     未分配利润        7,041,789,103.02                    6,132,228.45      7,047,921,331.47
    少数股东权益       3,270,715,423.93                      84,465.90       3,270,799,889.83

  公司执行新金融工具准则,未对 2018 年度的比较财务报表进行调整,对公司 2018 年度财务指
标不产生影响。

4.4 审计报告
□适用 √不适用



                                             26 / 26

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