淮北矿业关于接待机构投资者调研活动的公告

股票代码:600985           股票简称:淮北矿业       公告编号:临 2020-057

债券代码:110065           债券简称:淮矿转债

转股代码:190065           转股简称:淮矿转股



                   淮北矿业控股股份有限公司
               关于接待机构投资者调研的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 13 日接待
了证券公司等机构的调研人员,现将本次调研的主要情况公告如下:
    一、接待时间
    2020 年 11 月 13 日
    二、接待地点
    安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
    三、参会人员
    调研机构名称(排名不分先后):中信证券、中信银行、华安证券、长城证
券、歌斐资产、安信资管。
    公司接待人员:董事会秘书邱丹先生、证券事务代表何玉东先生及相关人员。
    四、调研纪要
    (一)公司概况介绍环节
    会议开始,由公司证券投资部部长、证券事务代表何玉东先生向与会者介绍
了公司的基本情况。公司 2018 年重组上市后,主要业务由民爆产品、爆破服务
等变更成为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。公司
现有生产矿井 16 对,核定产能 3255 万吨/年,在建矿井 1 对,信湖煤矿核定产能
300 万吨/年;焦炭核定产能 440 万吨/年;炼焦煤选煤厂 4 座,入洗能力 2900
万吨/年。公司发展主要优势突出,具有煤种及煤质优势,区域及客户优势,煤
炭开采、洗选与焦炭生产工艺优势,循环经济产业链一体化发展优势等。今年
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1-9 月份,公司原煤产量为 2019 万吨,同比增加 32 万吨;商品煤产量 1603 万
吨,同比增加 21 万吨;焦炭产量 303 万吨,同比增加 23 万吨。公司实现营业收
入 495 亿元,同比增长 6.88%;归母净利润 27.74 亿元,同比下降 3.80%;加权
净资产收益率为 13.54%。公司高度重视投资者回报,2018 年每 10 股派发现金红
利 5 元(含税),派发现金股利 10.86 亿元,占当年归母净利润的 31%;2019 年
每 10 股派发现金红利 6 元(含税),派发现金股利 13.03 亿元,占当年归母净利
润的 36%。
    最后,何玉东先生向来宾介绍了公司煤炭、煤化工及非煤矿山的发展情况,
一是煤炭产业方面,信湖煤矿主要煤种为焦煤和 1/3 焦煤,设计产能 300 万吨/
年,目前建设工作正按计划推进,预计 2021 年上半年实现联合试生产;陶忽图
井田主要煤种为高热值动力煤,矿井设计产能 800 万吨/年,2019 年初取得探矿
权证(资源储量 14.48 亿吨),并支付了首笔资源价款 10.92 亿元,公司将加快
推进项目核准等前期准备工作,确保项目顺利推进。二是煤化工产业方面,公司
在建焦炉煤气综合利用制甲醇项目,预计于 2021 年 10 月投产,届时公司甲醇产
能将达到 90 万吨/年。三是非煤矿山方面,公司在安徽萧县三座石灰石矿山资源
储量共计 7583 万吨,核定开采规模合计为 600 万吨/年,目前萧县瓦子口、王山
窝两座矿山生产稳定,所里矿山预计年底建成投产。公司将以高目标为引领,坚
持高质量发展,重点围绕煤矿智能化开采、信湖矿建设、焦炉煤气综合利用制甲
醇、雷鸣科化非煤矿山四大重点项目,精心组织,加快推进,在公司可持续发展、
高效发展、绿色发展、循环发展上实现高质量。
    (二)会议问答环节,交流的主要问题及公司回复概要
    1.介绍一下公司债务结构情况。
    答:截至 2020 年 9 月末,公司负债总额 431.39 亿元,比年初增加 24.2 亿
元,其中短期借款 76.55 亿元,比年初增加 12.82 亿元;一年内到期的非流动负
债 33.04 亿元,比年初增加 13.28 亿元;其他流动负债 0.53 亿元,比年初减少
11.96 亿元;长期借款 53.33 亿元,比年初减少 11.62 亿元;长期应付款 1.04
亿元,比年初减少 1.81 亿元。
    近年来,公司持续优化债务结构,2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月,公司
财务费用分别为 13.9 亿元、11.89 亿元、6.75 亿元,年均下降近 2 亿元。2019


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年公司信用评级被评定为 AAA 级,为公司下一步降低融资成本带来积极影响,未
来公司将持续优化债务结构,加强财务成本管控。
    2. 公司焦炭定价模式、长协比例情况?
    答:公司焦炭以直销为主,中间商销售为辅,直销比例 90%以上。长协客户
依据市场行情以月度定价为准,市场客户以每周定价为准。目前,公司焦炭长协
合同量占比 90%以上。
    3.公司对未来动力煤、焦煤价格走势如何判断?
    答:从宏观政策来看,国家定调“以国内大循环为主体、国内国际双循环相
互促进”,更加侧重于国内市场,新发展格局初步形成。就煤炭行业而言,继续
推进煤炭行业供给侧结构性改革,巩固提高长协合同在煤炭市场的主体作用。
    从煤炭需求来看,一是我国宏观经济保持中速增长,逆周期调控政策继续发
力,如新老基建的钢铁需求仍有增长空间,对煤炭需求继续起到拉动作用;二是
国家发展立足国内大循环,更加侧重于国内的产业产品,利好于国内企业,也包
括国内的煤炭企业;三是疫情常态化防控,再次出现大面积传染的概率很小,宏
观经济将更加平稳。
    从煤炭供应来看,一是国家持续加强煤矿安全监管力度,出台《全国安全生
产专项整治三年行动计划》,加上近期山西等地煤矿安全事故的发生,政府要求
安全隐患排查至明年 1 月底,预计 2021 年将是安全监管力度较强的一年;二是
内蒙古煤炭倒查 20 年、山西水域保护等,一定程度上限制了煤炭产量释放;三
是国家调整煤炭进口政策,年度进口总量与经济发展、能源需求相匹配,月度之
间进口量更加均衡,对国内市场冲击减弱。
    综合来看,宏观经济逐步恢复,国家强化煤炭长协合同履约监管,在煤炭行
业供给侧结构性改革和长协合同政策引导下,煤炭市场整体保持供需平稳,预计
2021 年动力煤及焦煤市场要好于今年。
    4.公司与城投有没有业务合作?
    答:公司与城投主要业务合作:2016 年,公司控股子公司安徽雷鸣爆破工
程有限责任公司(以下简称“雷鸣爆破”)与淮北交通投资有限公司(以下简称
“淮北交投”)共同投资 10000 万元,设立淮北通鸣矿业有限公司(以下简称“通
鸣矿业”)。其中:淮北交投出资 6,700 万元,占股 67%,为通鸣矿业控股股东;


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雷鸣爆破出资 3300 万元,占股 33%,为通鸣矿业参股股东。通鸣矿业经营范围
主要包括石料生产、加工、销售,土地复垦、土石方工程施工,园林绿化、山体
整治、土建工程施工,建筑装饰、建筑工程,设备租赁、维修,机械设备及零件销
售、技术咨询,建筑垃圾回收再利用,具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的公告。




    特此公告。



                                       淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                     2020 年 11 月 16 日




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