淮北矿业关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告

股票代码:600985           股票简称:淮北矿业      公告编号:临 2020-061

债券代码:110065           债券简称:淮矿转债

转股代码:190065           转股简称:淮矿转股




                   淮北矿业控股股份有限公司
          关于通过开立募集资金保证金账户方式
      开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 11 月 26 日,淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)召开第八
届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于通过开立
募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》, 同意对
募投项目实施主体前期通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支
付募投项目款项进行确认,并同意继续采用该种方式支付后续募投项目款项。相
关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2269号)核准,2019年12月27日公
司可转换公司债券成功发行,发行数量为2,757.4万张,发行价格按每张100元票
面价值平价发行,募集资金总额为275,740万元,扣除本次发行费用1,953.37万
元(不含税)后,募集资金净额273,786.63万元,上述资金已于2019年12月27
日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于当日出具了《验
资报告》(会验字〔2019〕8540号)。公司对募集资金采取了专户存储。
    公司本次发行可转换公司债券募集资金净额为 273,786.63 万元,用于以下
募投项目:
                                                                    单位:万元

序号              项目名称             项目总投资        使用募集资金拟投入金额


 1      焦炉煤气综合利用项目             168,747.30                   157,300.00

 2      智能化采煤工作面设备购置项目      56,749.79                    48,500.00

 3      偿还公司债务                                —                 67,986.63

                 合计                               —                273,786.63

       上述焦炉煤气综合利用项目、智能化采煤工作面设备购置项目分别由公司下
属的安徽碳鑫科技有限公司(下称“碳鑫科技”)、淮北矿业股份有限公司(下称
“淮矿股份”)负责实施。
       二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款
项的基本情况及操作流程
       淮矿股份、碳鑫科技通过开立募集资金保证金账户,将拟支付的募投项目涉
及的部分材料、设备、工程等款项由募集资金账户转入募集资金保证金账户,通
过该保证金账户开具银行承兑汇票支付。具体操作流程如下:
       1.根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或相
关材料及设备、工程施工采购合同涉及的预付定金条款,募投项目实施主体将上
述增值税发票对应的等额资金扣除预付定金(如有)后的部分或采购合同涉及的
预付定金从募集资金专户中转出,并以银行承兑汇票保证金形式存储于开立的募
集资金保证金账户中。募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后,
应及时以邮件及书面形式通知公司和保荐机构;
       2.银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承
兑汇票,并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方;
       3.银行承兑汇票到期后,上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银
行承兑汇票资金,保证金产生的利息转入募集资金专户。兑付完成后,募投项目
实施主体应及时以邮件或书面形式通知公司和保荐机构;
       4.保荐机构和保荐机构代表人对募投项目实施主体通过开立募集资金保证
金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督。保荐机构和保
荐机构代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对募投项目实施主体通过开立
募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督,
募投项目实施主体、公司与募集资金专户银行、募集资金保证金账户银行应当配
合保荐机构的调查与查询。
    三、对前期通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投
项目款项的确认
    募集资金到位后至今,募投项目实施主体淮矿股份、碳鑫科技累计从募集资
金专户转入新开立的募集资金保证金账户 198,030,441.00 元,其中,淮矿股份
42,204,400.00 元,碳鑫科技 155,826,041.00 元,用于开具等额银行承兑汇票
支付募投项目涉及的部分材料、设备、工程等款项。截至目前,已到期银行承兑
汇票已全部兑付,保证金账户利息收入已全部转入募集资金专户,继续用于募投
项目投资。
    淮矿股份和碳鑫科技前期通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑
汇票支付募投项目款项,不存在挪用募集资金和改变募集资金用途的情形。经公
司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议,同意对淮矿股
份、碳鑫科技前期通过上述方式已支付的募投项目款项 198,030,441.00 元进行
确认,并同意其继续采用该种方式支付后续募投项目款项。
    四、对公司的影响
    通过开立募集资金保证金账户的方式,开具银行承兑汇票用于支付募投项目
款项,与直接电汇付款相比延迟了支付时间,降低了资金使用成本,符合公司及
股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
    五、履行的决策程序
    (一)董事会审议情况
    2020 年 11 月 26 日,公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    (二)监事会审议情况
    2020 年 11 月 26 日,公司召开第八届监事会第十五次会议审议通过《关于
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。
监事会对该事项发表了审查意见。
    六、保荐机构核查意见
    经核查,国元证券认为:公司及相关募投项目实施主体前期通过开立募集资
金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项并继续采用该方式支付
后续募投项目款项事宜,未对募集资金项目实施造成不利影响,该事项已经第八
届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了
明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
    在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体通过开立募集资金保证
金账户的方式,开具银行承兑汇票支付募投项目款项,与直接电汇付款相比延迟
了支付时间,降低了资金使用成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项
目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上,保荐机构同意公司及相关募投项目实施主体对前期通过开立募集资金
保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项进行确认,并同意继续采用
该方式支付后续募投项目款项。
    七、备查文件
    1.公司第八届董事会第十七次会议决议;
    2.公司第八届监事会第十五次会议决议;
    3.公司独立董事关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票
支付募投项目款项的独立意见;
    4.国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司通过开立募集资
金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的专项核查意见。


    特此公告。


                                       淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 27 日

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