连云港2016年半年度报告摘要

连云港 601008                                                     2016 年半年度报告摘要
    公司代码:601008                                       公司简称:连云港
                  江苏连云港港口股份有限公司
                    2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称           股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 连云港             601008            连云港
       联系人和联系方式               董事会秘书                    证券事务代表
             姓名            沙晓春                        刘坤
             电话            0518-82389269                 0518-82387588
             传真            0518-82380588                 0518-82380588
           电子信箱          shaxiaochun@jlpcl.com         liukun@jlpcl.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年
                                 本报告期末            上年度末
                                                                        度末增减(%)
总资产                         6,693,172,685.39    6,705,649,630.56               -0.19
归属于上市公司股东的净资产     3,202,241,823.76    3,216,400,090.17               -0.44
                                  本报告期                            本报告期比上年同
                                                       上年同期
                                  (1-6月)                               期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额       -53,498,659.99      -33,075,798.18              -61.75
营业收入                         590,689,161.63      626,639,821.70               -5.74
归属于上市公司股东的净利润          6,146,035.61      32,525,898.88              -81.10
归属于上市公司股东的扣除非
                                   2,889,766.87       30,428,422.51                -90.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  0.19                1.01    减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)                    0.006               0.032              -81.25
稀释每股收益(元/股)                    0.006               0.032              -81.25
       连云港 601008                                                             2016 年半年度报告摘要
 2.2     前十名股东持股情况表
                                                                                             单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                          90,151
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售
                                股东性      持股比          持股                      质押或冻结的股份
           股东名称                                                    条件的股份
                                     质     例(%)           数量                             数量
                                                                          数量
                                国有法
连云港港口集团有限公司                      53.07        538,783,318   203,580,000    冻结    3,962,114
                                人
                                境内自
刘伟                                         0.62        6,300,000         0            无
                                然人
                                境内自
唐建柏                                       0.31        3,100,000         0            无
                                然人
中国工商银行股份有限公司-
申万菱信量化小盘股票型证券      其他         0.23        2,287,590         0            无
投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-
摩根士丹利华鑫多因子精选策      其他         0.22        2,235,124         0            无
略混合型证券投资基金
                                境内自
卢妙翠                                       0.21        2,091,160         0            无
                                然人
                                国有法
中国连云港外轮代理有限公司                   0.17        1,703,698         0            无
                                人
领航投资澳洲有限公司-领航
                                其他         0.15        1,569,825         0            无
新兴市场股指基金(交易所)
                                境内自
朱俊磊                                       0.14        1,400,300         0            无
                                然人
                                境内自
尹宗华                                       0.13        1,352,800         0            无
                                然人
                                           公司控股股东的控股股东港口控股集团党委委员、副总裁张子
                                           扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前 10
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管
                                           理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                           无
说明
 2.3     控股股东或实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
  连云港 601008                                                     2016 年半年度报告摘要
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年公司完成货物吞吐量 2,908 万吨,实现营业收入 59,068.92 万元,实现归属于上市
公司股东的净利润 614.60 万元。
1、主要指标完成情况说明分析。
①报告期完成货物吞吐量 2,908 万吨,较去年同期增加 598 万吨,增幅为 25.89%。铁矿石爆发性
同比增长 236.77%,煤炭同比增长 28.96%,钢铁同比持平,焦炭、有色矿、红土镍矿、胶合板、
氧化铝等主要作业货类吞吐量均有不同程度的下降。
报告期国内钢材市场回暖,工厂因开工和补给库存的需要加大了进口量,铁矿贸易也逐步活跃,
据中国海关总署统计显示,2016 年上半年,我国进口铁矿石 4.94 亿吨,同比增长 9.1%。公司积
极做好市场开发和维护工作,铁矿石进口量同比呈现爆发增长,几乎占据了吞吐量的一半体量。
而面对持续的经济下行压力以及出口增速的放缓,公司其他货源较为缺乏。
②报告期实现营业收入 59,068.92 万元,较去年同期减少 3,595.07 万元,降幅为 5.74%。虽然报
告期吞吐量同比增加,但增量主要体现在港口费率较低的铁矿石和煤炭上,费率较高的货种普遍
下滑,由此造成了报告期营业收入同比略降。
③报告期实现对合营和联营企业的投资收益 2,596.10 万元,同比下降 408.94 万元,降幅为
13.61%。合营公司中韩轮渡投资收益为 422.61 万元,同比降幅 22.68%,主要原因是中韩两国进
出口贸易不旺和连云港-平泽航线停航。联营公司新陆桥投资收益 372.36 万元,同比降幅 53.17 %,
是由于发运方式变化,转水矿比例增加导致收入减少。联营公司新东方货柜投资收益 1,735.67 万
元,同比增幅 60.60%,实现了稳步恢复性增长。
④报告期完成营业成本 43,742.30 万元,同比减少 3,999.28 万元,减幅为 8.38%。固定成本同比增
加 6,209.83 万元,是因为职工薪酬和折旧费用均同比增加。职工薪酬随吞吐量的增长而增加;折
旧费用因 81#-82#两个 10 万吨级泊位自去年底开始计提折旧费用而增加。变动费用同比减少
7,248.36 万元,主要是因为公司不断提升管理水平、强化成本管控考核、推行全面预算管理方案
等有效措施,燃材料费用、外付装卸劳务费用、外租场地设备费用等均同比下降。
⑤报告期实现归属于上市公司股东的净利润 614.60 万元,优于年度计划中的盈亏平衡目标。因整
体经济形势的不乐观,未来一定时期仍将面临较大的经营压力和风险。
2、紧抓市场积极因素,生产经营局面稳定。
报告期,公司通过协同多方促成锰矿回归,预计全年实现增量超过 30 万吨。成功争取北京永晖实
业进口煤船“加达”轮 17.5 万吨靠泊我公司作业,外贸进口煤客户再添新成员,改变了过去连云港
港进口开普煤船卸船后只有厂家回运和国内销售的单一操作模式。依托良好的钢材出口形势,成
功挣揽了宝鸡钢管沙特项目的出口业务。报告期实现铁矿石单次交割 70 余万吨。
报告期公司利用公司债券、短期融资券以及理财产品项目等融资和理财工具,多方位开展财务管
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理活动达到了节约资金成本、增加理财收益的目的,较同期银行贷款基准利率节约成本逾 600 万
元,增加理财收益约 40 万元。
3、稳扎稳打基础管控基石,保证公司持续健康前行。
公司稳步推进全面预算管理工作,完成 2016 年度预算编制、评审、定稿和下达,实现预算编制系
统上线实施。积极落实“营改增”政策,顺利完成验票系统、报税软件升级,提升公司合法利益的
保障能力。制定《2016 年分公司职工经营业绩考核暂行办法》,有力激发了员工攻克难关、完成
任务的信心和动力。完成质量、环境、职业健康安全和能源“四合一”管理体系手册 2016 年改版工
作,四合一管理体系顺利通过中国船级社再次审核认证,两化融合工作进入项目申报阶段。积极
应用微信等客户端推进公司级闸口建设,加入装车效率自动考核功能,实现汽车自提信息管理智
能化。完善设备设施互通互用渠道,建立招标文件技术小组,深挖去库存、降成本潜力。在业务
系统中增设货物委托、港存转型查询等类项,健全商务风险防控机制。 推进第二轮技能人才评价,
积极拓宽岗位评价序列,技能人才管理机制得到进一步完善和强化。落实班中餐、公积金调整标
准,不断完善职工激励补偿机制。上半年无重大安全事故发生,安全质量形势平稳受控。
3.2 主营业务分析
1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数         上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           590,689,161.63    626,639,821.70               -5.74
营业成本                           437,422,959.80    477,415,794.39               -8.38
管理费用                           118,704,914.83    120,456,770.41               -1.45
财务费用                            55,854,898.52     35,906,744.09               55.56
经营活动产生的现金流量净额         -53,498,659.99    -33,075,798.18              -61.75
投资活动产生的现金流量净额         -46,895,571.36   -179,077,762.35               73.81
筹资活动产生的现金流量净额         -16,258,298.35     86,107,979.83             -118.88
营业收入变动原因说明:货种结构变化导致本期单位收入降低,吞吐量虽然增长但是营业收入总额
下降。
营业成本变动原因说明:公司采取降本增效措施,使得变动成本降低。
财务费用变动原因说明:全资子公司鑫联散货码头投入使用,借款利息停止资本化所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入减少导致经营性现金流入减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产投资减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产投资减少,筹资净额相应减少。
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    2      其他
    (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    报告期,经公司 2016 年第一次临时股东大会批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
    行不超过人民币 10 亿元超短期融资券,发行期限不超过 270 天,发行利率将根据公司发行时市场
    情况并与主承销商协商后确定。募集资金在扣除发行费用后, 将用于补充公司流动资金及置换银
    行贷款等,以降低融资成本、改善资金状况。目前相关申报材料已提交中国银行间市场交易商协
    会审查。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅《关于拟注册发行超短期
    融资券的公告》(公告编号:临 2016-018)和《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
    临 2016-021)。
    (2) 经营计划进展说明
    2016 年公司计划完成货物吞吐量 5,040 万吨,实现营业收入 13.05 亿元,实现盈亏平衡。
    报告期公司完成货物吞吐量 2,908 万吨, 目标完成率为 57.70%,超过了序时任务目标;实现营
    业收入 5.91 亿元,目标完成率为 45.29%,未完成序时任务目标;实现归属于上市公司股东的净
    利润 614.60 万元,优于年度计划中的盈亏平衡目标。
    3.3 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                              营业收
                                                                                             毛利率比
                                                    毛利      入比上   营业成本比上年增
   分行业           营业收入         营业成本                                                上年增减
                                                    率(%)   年增减       减(%)
                                                                                              (%)
                                                              (%)
                                                                                                 增加
   港口业         590,689,161.63   437,422,959.80   25.95      -5.74                 -8.38       2.07
                                                                                             个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                              营业收
                                                                                             毛利率比
                                                    毛利      入比上   营业成本比上年增
   分产品           营业收入         营业成本                                                上年增减
                                                    率(%)   年增减       减(%)
                                                                                              (%)
                                                              (%)
装卸业务          486,401,735.49   350,823,929.61   27.87      -3.62                 -8.26       3.64
堆存业务          59,643,490.18    47,814,289.88    19.83     -31.73             -32.34          0.72
港务管理业务      43,678,168.61    37,651,409.22    13.80      26.62                 58.16     -17.19
             连云港 601008                                                                         2016 年半年度报告摘要
          2、 主营业务分地区情况
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                            地区                           营业收入                       营业收入比上年增减(%)
          连云港市                                                     590,689,161.63                                 -5.74
          主营业务分地区情况的说明:
          公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务,所有业务均在连云港市。
          3.4 投资状况分析
          1、 对外股权投资总体分析
          截至 2016 年 6 月 30 日,公司长期股权投资额为 63,147.69 万元,较年初增加 1.53%。
          报告期公司对外股权投资详细情况请见本节之“主要子公司、参股公司分析”、“第十节                              财务会
          计报告”之“在其他主体中的权益”等相关内容。
          2、其他投资理财及衍生品投资情况
                                                                         投资       产品                                    是否
         投资类型     资金来源            签约方    投资份额                                     预计收益      投资盈亏
                                                                         期限       类型                                    涉诉
           保证                                                                     保本
                      自有资金           中国银行   1,000 万元           35 天                   24,931.51     24,931.51
         收益型                                                                     理财
          3、主要子公司、参股公司分析
                                                                                                        单位:人民币万元
                               出资
                    注册                    法定
  公司名称                     比例                 营业收入           净利润     投资收益                       经营范围
                    资本                   代表人
                               (%)
                                                                                                  从事码头开发经营,在港区内从事货
连云港鑫联散                                                                                      物装卸、驳运、仓储经营(危险品除
货码头有限          47,532         100     李春宏   11,393.75          3,827.95         不适用    外);港口机械、设施、设备租赁经营、
公司                                                                                              修理业务;港口专用工具加工、修理;
                                                                                                  散货包装。
江苏灌河国际                                                                                      为船舶提供码头,为委托人提供货物
                    10,000     72.46       李春宏      409.26           -721.31         不适用
港务有限公司                                                                                      装卸、仓储等。
连云港港口国
                                                                                                  为液体散货泊位的建设与经营、液体
际石化港务有        10,000         51      李春宏              0         -71.82         不适用
                                                                                                  散货的装卸及配套服务等。
限公司
                                                                                                  连云港—韩国海上客货班轮运输业
连云港中韩轮
                    5,000          50      李润载    9,114.24            845.23         422.61    务,自营船舶饮食供应业务;国际货
渡有限公司
                                                                                                  运代理等业务。
连云港轮渡株        30 万                                                                         海运代理、综合运输、贸易、物流相
                                   50      郑尚永      756.18            138.16         65.45
式会社              美元                                                                          关业务、旅游等。
连云港新东方                                                                                      集装箱运输、中转,货物装卸、运输,
                    47,000         45      张子扬   14,280.74          4,119.79    1,735.67
国际货柜码头                                                                                      码头及配套设施的开发经营,集装箱
             连云港 601008                                                                2016 年半年度报告摘要
有限公司                                                                                 修理、清洗等。
新陆桥(连云
                                                                                         从事码头泊位的经营,散杂货装卸、
港)码头有限      39,500     38      王章永    12,507.53       1,089.04         372.36
                                                                                         仓储、中转业务。
公司
           4、 非募集资金项目情况
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                              本报告期    累计实际        项目收益
                      项目名称                项目金额         项目进度
                                                                              投入金额    投入金额          情况
           南北堆场连接工艺                    7,498.88        100.00%          830.04     4,926.13
           堆沟港海河联运区一期工程(灌
                                              33,000.00        84.69%         1,344.18    27,845.63         -721.31
           河港区九队作业区一期工程)
           合计                               40,498.88                   /   2,174.22    32,771.76              /
           3.5 利润分配或资本公积金转增预案
           1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
           报告期,经 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》,于 2016 年 5 月 26 日在
           上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报上发布了《2015 年度利润分配实施公告》。本次利润分配
           以公司总股本 1,015,215,101 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),现金
           分配总额为 20,30.43 万元。股权登记日为 5 月 31 日,现金红利发放日为 6 月 1 日。
           2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
           是否分配或转增
           每 10 股送红股数(股)                                                                                 /
           每 10 股派息数(元)(含税)                                                                             /
           每 10 股转增数(股)                                                                                   /
                                    利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                                                                                                  /
           3.6 其他披露事项
           鉴于报告期的经营成果和年初对 2016 年全年宏观经济形势以及生产经营形势的预判,预测年初至
           下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降。
  连云港 601008                                                  2016 年半年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。
无此情况
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。
无此情况
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本报告期与上年度财务报告相比,因连云港新东润港务有限公司完成了清算工作,公司合并报告
范围由包含四家子公司减为包含三家子公司。三家子公司截至本报告期末净资产和本报告期净利
润如下表:
                                                                            单位:元
本期纳入合并范围的子公司名称                 期末净资产             本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司                       103,904,305.98           -7,213,107.78
连云港港口国际石化港务有限公司                  97,142,433.96             -718,229.79
连云港鑫联散货码头有限公司                     504,924,856.34           38,279,503.81
4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。
无此情况
                                                                      董事长:李春宏
                                                          江苏连云港港口股份有限公司
                                                                二〇一六年八月十九日

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