连云港2016年年度报告摘要

连云港 601008                                                      2016 年年度报告摘要
                    江苏连云港港口股份有限公司
                        2016 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3      公司全体董事出席董事会会议。
4      上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数,每 10 股分配 0.10 元(含税)现金股利,共计分配利
润 1,015.22 万元。资本公积金不转增股本。
本次利润分配预案需提交 2016 年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称          股票代码      变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 连云港            601008          连云港
      联系人和联系方式                  董事会秘书                   证券事务代表
            姓名            沙晓春                             刘坤
          办公地址          江苏省连云港市连云区中华西路18号   江苏省连云港市连云区中
                            港口大厦23层                       华西路18号港口大厦22层
            电话            0518-82389269                      0518-82387588
          电子信箱          shaxiaochun@jlpcl.com              liukun@jlpcl.com
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2    报告期公司主要业务简介
(一)从事的主要业务
报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务,装卸业
务占公司业务总量的 80%以上。其他业务范围包括船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);
普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;实业投资;机械设备、电器设备制造、安装、
维修;工索具制造、销售;散货包装服务。报告期公司作业的货种主要有铁矿石、煤炭、焦炭、
红土镍矿、有色矿、氧化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等,其中氧化铝进口接卸份额稳占
国内第一,同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。与 2015 年相比,公司的作业货
种结构发生了变化,铁矿石吞吐量占总吞吐量的份额增长较多,同比由 19.38%增长至 46.21%。
(二)主要经营模式
作为港口企业,公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。公司根据客户的
指令,利用自身的码头、堆场、设备等资源,按照港口业务操作规范流程提供货物的港口装卸、
堆存及港务管理服务并取得相应收入。通过举办和参加各种订货会、行业运输会议,深入腹地沿
线厂家宣传沟通,请货主到公司实地考察,出台优质配套服务政策,协调港口铁路公路运力提供
增值服务等方式,积极争揽货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、铁路、航空运输的公
司目的一致,为客户提供优质高效的集疏运物流服务。
(三)港口行业现状
交通运输部公布的 2016 年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据显示:
                                                                                             单位:亿吨
     2016 年货物吞吐量        同比变动幅度%              沿海港口货物吞吐量              同比变动幅度%
            118.3                    3.2                            80.8                      3.0
国家海关总署公布的 2016 年度进出口数据显示:
                                                                                单位:万亿元 人民币
      2016 年进      同比变动                              同比变动                            同比变动
                                         出口总值                             进口总值
      出口总值         幅度%                                 幅度%                               幅度%
         24.33         -0.9               13.84                -2              10.49                0.6
2016 年铁矿石、原油、煤炭、钢材、铜等大宗商品进口量保持增长:
                                                                                             单位:万吨
      铁矿石              原油                      煤炭                   钢材                      铜
             同比                同比                      同比                   同比                    同比
进口量               进口量                 进口量                   进口量                 进口量
             变动%               变动%                     变动%                  变动%                   变动%
102,400        7.5   38,100      13.6       25,600         25.2      1,321        3.4         495         2.9
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对于以港口货物装卸服务为核心业务的企业,以公司为例,在大宗商品进口量保持增长的前提下,
2016 年铁矿石、煤炭吞吐量同比实现了增长。公司铁矿石完成吞吐量 2,651.88 万吨,同比增长
185.23%;煤炭完成吞吐量 959.80 万吨,同比增长 25.70%;其中完成外贸进口煤炭 321.12 万吨,
同比增加 227.36 万吨。
《2014 年中国沿海港口基本建设回顾》(《中国港口》,2015 年第 2 期)一文中指出,到 2007 年我
国沿海港口投资建设规模达到了新高度,2014 年沿海港口基本建设达到了第二个产能供给高峰
年。港口产能供给是否显示为富余,不仅取决于国内经济大环境趋势,更取决于腹地经济的繁荣
程度和所依附的产业布局的合理化程度。长三角地区和珠三角地区的港口,除了为客户提供优质
服务外,由于腹地经济繁荣有效货源充足,江海联运能力强货运量大、与内陆腹地的物流衔接有
效,不仅没有明显富余,在服务国家重大战略中发挥带动作用,进一步增强了港口对城市和腹地
的带动和辐射作用。对于腹地经济支撑不足、同质化竞争全面充分的港口来讲,亟待通过创新服
务模式、提升服务质量、缩减服务成本等抓手推动企业可持续发展,提高经营质量获取满意的业
绩。
3    公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            本年比上年
                        2016年              2015年                            2014年
                                                              增减(%)
总资产              6,873,361,042.34    6,705,649,630.56            2.50   6,485,395,260.73
营业收入            1,167,130,467.61    1,242,854,202.09           -6.09   1,529,371,071.88
归属于上市公
司股东的净利           8,510,144.36       53,355,687.03           -84.05     103,710,360.40

归属于上市公
司股东的扣除
                       2,714,043.25       45,430,485.05           -94.03      96,254,809.70
非经常性损益
的净利润
归属于上市公
司股东的净资        3,204,605,932.51    3,216,400,090.17           -0.37   3,198,576,931.68

经营活动产生
的现金流量净          65,450,579.14       46,417,589.73            41.00     119,624,987.72

基本每股收益
                                 0.01                0.05         -80.00                 0.10
(元/股)
稀释每股收益                     0.01                0.05         -80.00                 0.10
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(元/股)
加权平均净资                                                        减少1.40个百分
                                    0.27                    1.67                                         3.27
产收益率(%)                                                                   点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                              第一季度               第二季度             第三季度              第四季度
                            (1-3 月份)           (4-6 月份)         (7-9 月份)         (10-12 月份)
营业收入                   304,690,112.71       285,999,048.92        285,575,156.23         290,866,149.75
归属于上市公司股东
                             6,284,014.98            -137,979.37         1,169,880.85          1,194,227.90
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           4,392,852.86          -1,503,085.99              316,985.80        -492,709.42
后的净利润
经营活动产生的现金
                           -34,143,891.28       -19,354,768.71         31,850,221.70          87,099,017.43
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4      股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                      98,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                       129,350
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限        质押或冻结情况
       股东名称         报告期       期末持股        比例                                              股东
                                                                售条件的        股份
       (全称)         内增减         数量          (%)                                     数量      性质
                                                                股份数量        状态
连云港港口集团有限公                                                                                   国有法
                               0     538,783,318     53.07      203,580,000       冻结   3,962,114
司                                                                                                         人
领航投资澳洲有限公司
-领航新兴市场股指基    3,777,125     3,957,225          0.39            0          无                   其他
金(交易所)
兴业银行股份有限公司
-广发中证百度百发策
                        1,921,500     1,921,500          0.19            0          无                   其他
略 100 指数型证券投资
基金
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中国连云港外轮代理有                                                                   国有法
                              0     1,703,698       0.17       0      无
限公司                                                                                     人
                                                                                       境内自
卢妙翠                  -544,360    1,400,000       0.14       0      无
                                                                                         然人
                                                                                       境内自
尹宗华                  147,200     1,310,000       0.13       0      无
                                                                                         然人
浙江三创投资管理有限
公司-三创稳增私募证   1,212,300    1,212,300       0.12       0      无                 其他
券投资基金
                                                                                       境内自
杨继耘                 1,200,000    1,200,000       0.12       0      无
                                                                                         然人
招商银行股份有限公司
-南方策略优化股票型   1,136,120    1,136,120       0.11       0      无                 其他
证券投资基金
                                                                                       境内自
蔡小华                 1,119,100    1,119,100       0.11       0      无
                                                                                         然人
                                   港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有
上述股东关联关系或一致行动         限公司副董事长。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联
的说明                             关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情
                                   况。
表决权恢复的优先股股东及持
                                   无
股数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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   4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
   √适用□不适用
   5    公司债券情况
   5.1 公司债券基本情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                            债券              还本付     交易
债券名称        简称     代码     发行日       到期日               利率
                                                            余额              息方式     场所
江苏连云      14 连云   122341   2015-03-20   2020-03-19   6.45    4.94       按年付   上海证
港港口股      港                                                              息、到   券交易
份有限公                                                                      期一次   所
司 2014 年                                                                    还本
公司债券
江苏连云      15 连云   136092   2015-12-10   2020-12-09   6.60    3.93       按年付   上海证
港港口股      港                                                              息、到   券交易
份有限公                                                                      期一次   所
司  2015                                                                      还本
年公司债

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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于 2016 年 3 月 21 日支付了 14 连云港 2015 年 3 月 20 日—2016 年 3 月 19 日期间的利息 3,186.3
万元;于 2016 年 12 月 12 日支付了 15 连云港 2015 年 12 月 10 日—2016 年 12 月 9 日期间的利息
2,593.8 万元。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
中诚信对“14 连云港”公司主体和本期债券的跟踪评级均为 AA;对“15 连云港”公司主体和本
期债券信用评级均为 AA,报告期内评级结果未发生变化。
定期跟踪评级报告每年出具一次,中诚信将在公司 2016 年年度报告披露后 2 个月内为“14 连云
港”和“15 连云港”出具跟踪评级报告,公司将按规定及时在上交所网站 www.sse.com.cn 以及
三大报发布持续跟踪评级结果公告,请投资者届时关注。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
           主要指标                  2016 年               2015 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率                                     0.526            0.5086                         1.74
EBITDA 全部债务比                               0.09                 0.08                      12.5
利息保障倍数                                    1.03                 1.78                   -34.22
三 经营情况讨论与分析
1     报告期内主要经营情况
                                                                             单位:万元人民币
                      2016 年计划    2016 年实际       2015 年实际                    计划完成
          项目                                                         同比变动%
                        下达数         完成数            完成数                         率%
    吞吐量(万吨)           5,040      5,739.15          4,686.26           22.47         113.87
    营业收入              130,470     116,713.05        124,285.42           -6.09          89.46
    营业成本               97,618      86,757.36         94,188.57           -7.89          88.87
    管理费用               24,520      22,762.19         23,054.98           -1.27          92.83
    财务费用               12,392      11,529.07          7,267.62           58.64          93.04
    投资收益                 3,015      5,100.07          4,409.18           15.67         169.16
     连云港 601008                                                   2016 年年度报告摘要
    归属于上市公司
                       盈亏平衡        851.01     5,335.57      -84.05             --
    股东的净利润
报告期公司超额完成了吞吐量、投资收益和归属于上市公司股东的净利润计划指标,营业收入指
标未能完成,营业成本和财务费用因强化精细化管理,节流效果显著,均低于年度计划数。各指
标的完成情况差异明显,收入、成本和净利润的完成情况与吞吐量的完成在联动关系上有别于以
前年度。
吞吐量超额完成计划数并同比增长,主要得益于报告期内铁矿石吞吐量同比增长 185.23%,煤炭
同比增长 25.70%。
铁矿石增量原因:报告期公司强化市场开发力度,抓住铁矿石进口形势良好、货源集中到港的机
遇,加大对大型船舶的争揽,充分发挥大型泊位接卸大宗散货的优势,守住了现有老客户,尤其
是开发了三家新客户,成为全年上量的关键支撑,实现了铁矿石强劲增量。
煤炭增量原因:主要是开发了新客户的进口业务和转水煤炭同比增量较多,一进一出对吞吐量形
成了上量支撑;另外连云港新海电厂新增了三家供货贸易商,内外贸进口煤炭均同比增加。
除铁矿石和煤炭外,公司另有焦炭、有色矿、红土镍矿、胶合板、钢铁、氧化铝、机械设备、粮
食、木薯干、散化肥等主要作业货种。报告期内这些货种均表现为吞吐量同比减少。主要原因是:
宏观方面,受累于国内经济下行压力持续和经济结构转型的影响,同时叠加了国际市场供给、需
求的差异和不同国家、地区对待中国出口商品的不同政策的影响。
微观方面,港口之间、同一港口不同企业之间对货源的竞争充分而激烈,导致抓老拓新工作异常
艰难;公路和铁路运输政策的变化,厂家处于对成本的考虑会重新对集疏运方式做出规划和选择;
同时地方政府对环保要求的提升,均是导致部分主要货种吞吐量同比下降的原因。
2     导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3     面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4     公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
    连云港 601008                                                       2016 年年度报告摘要
5    公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
     本期纳入合并范围的子公司名称              期末净资产              本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司                          97,113,267.18           -14,004,146.58
连云港港口国际石化港务有限公司                    96,136,598.68            -1,724,065.07
连云港鑫联散货码头有限公司                     507,515,151.64              40,869,799.11
报告期,公司控股子公司连云港新东润港务有限公司完成了与解散清算有关的所有工作,并经连
云港市工商行政管理局核准履行了注销登记,不再纳入合并报表范围。详情请投者者查阅 2016
年 2 月 19 日发布的《关于控股子公司连云港新东润港务有限公司完成注销登记的公告》(公告编
号:临 2016-002)。
                                                                  二〇一七年四月二十八日

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