赛轮轮胎2020年第三季度报告

                         2020 年第三季度报告



公司代码:601058                               公司简称:赛轮轮胎




                   赛轮集团股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人(会计主管人员)杜淑洁

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产               20,542,180,200.01           17,877,325,141.20                      14.91
归属于上市公司        8,081,917,368.14              7,067,861,066.53                    14.35
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        2,445,023,775.21              1,786,821,285.52                    36.84
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入             11,163,182,779.90           11,326,905,946.79                          -1.45
归属于上市公司        1,173,265,612.13               950,794,484.31                     23.40
股东的净利润
归属于上市公司        1,159,764,167.27               934,456,782.61                     24.11
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产                 15.56                         13.92         增加 1.64 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.46                          0.35                      31.43
(元/股)
稀释每股收益                    0.46                          0.34                      35.29
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                         本期金额
           项目                                                   年初至报告期末金额(1-9 月)
                                       (7-9 月)
非流动资产处置损益                                -4,126,155.53                  -9,717,429.06
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                        21,643,996.29                 33,600,367.99
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的                         1,594,796.32                   2,160,029.72
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外                        2,157,616.352                  -9,020,283.55
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的                            -768,000                    -768,000.00
损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -152,050.562                   -204,245.70
所得税影响额                                  -3,398,179.314                     -2,548,994.54
           合计                                   16,952,023.56                 13,501,444.86




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              49,310
                                     前十名股东持股情况
 股东名称                                  持有有限售条        质押或冻结情况
               期末持股数量     比例(%)                                                  股东性质
 (全称)                                    件股份数量     股份状态         数量
新华联控股       377,431,682       13.98     188,087,774                377,431,682      境内非国
                                                             冻结
有限公司                                                                                 有法人
杜玉岱           257,678,538        9.55     109,717,868                257,678,470      境内自然
                                                             质押
                                                                                           人
延万华           108,279,842        4.01      48,821,943                            0    境内自然
                                                              无
                                                                                           人
青岛煜明投        77,418,000        2.87                0                  77,418,000    境内非国
资中心(有限                                                 质押                        有法人
合伙)
中信证券-        75,305,235        2.79                0                           0      其他
中信银行-
中信证券卓
越成长两年                                                    无
持有期混合
型集合资产
管理计划
袁仲雪            70,897,906        2.63      17,800,000                   43,897,906    境内自然
                                                             质押
                                                                                           人
黄山海慧科        62,695,924        2.32      62,695,924                   62,695,924    境内非国
技投资有限                                                   质押                        有法人
公司
全国社保基        52,937,719        1.96                0                           0      其他
金四一八组                                                    无

泰康人寿保        42,602,290        1.58                0                           0      其他
险有限责任
公司-传统
                                                              无
-普通保险
产品-019L
-CT001 沪
香港中央结        35,810,360        1.33                0                           0      其他
                                                              无
算有限公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                股份种类及数量
                                         量                         种类                 数量
新华联控股有限公司                            189,343,908     人民币普通股              189,343,908

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杜玉岱                                          147,960,670     人民币普通股        147,960,670
青岛煜明投资中心(有限合                         77,418,000                          77,418,000
                                                                人民币普通股
伙)
中信证券-中信银行-中                           75,305,235                          75,305,235
信证券卓越成长两年持有
                                                                人民币普通股
期混合型集合资产管理计

黄山海慧科技投资有限公                           62,695,924                          62,695,924
                                                                人民币普通股

延万华                                           59,457,899     人民币普通股         59,457,899
袁仲雪                                           53,097,906     人民币普通股         53,097,906
全国社保基金四一八组合                           52,937,719     人民币普通股         52,937,719
泰康人寿保险有限责任公                           42,602,290                          42,602,290
司-传统-普通保险产品                                          人民币普通股
-019L-CT001 沪
香港中央结算有限公司                             35,810,360     人民币普通股         35,810,360
上述股东关联关系或一致       上述股东中,袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》,约定袁仲
行动的说明                   雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致行动;杜玉岱担任青
                             岛煜明投资中心(有限合伙)的普通合伙人,延万华与杜玉岱签订
                             了《股份委托管理协议》,约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理,
                             委托期限自 2020 年 7 月 31 日起至 2021 年 7 月 31 日。黄山海慧科
                             技投资有限公司与新华联控股有限公司签署了《一致行动协议》。
表决权恢复的优先股股东       无
及持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 资产负债表项目     本报告期末               上年度末         变动比例         变动原因

                                                                         主要系本期收回上期
 交易性金融资产        138,977,606.08       260,756,175.69     -46.70%   末理财产品及用于保
                                                                         理业务的应收账款减
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                                                                      少所致

                                                                      主要系第三季度销售
应收账款          2,160,948,731.96     1,565,241,712.81     38.06%
                                                                      收入增加所致
                                                                      主要系本期预付材料
预付款项            237,087,981.05       175,862,275.99     34.81%
                                                                      款增加所致
                                                                      主要系对联营公司增
长期股权投资        584,127,917.96       429,824,639.03     35.90%
                                                                      加投资所致
                                                                      主要系根据项目建设
其他非流动资产      754,303,139.37       194,022,723.04    288.77%    需要导致预付设备及
                                                                      工程款增加所致
                                                                      主要系本期票据付款
应付票据          2,636,889,600.99     1,676,090,948.75     57.32%
                                                                      增加所致
                                                                      本期按新收入准则执
                                                                      行,将预收账款调至
预收款项                                  78,710,399.64    -100.00%
                                                                      合同负债,未调整上
                                                                      年年末数
                                                                      本期按新收入准则执
                                                                      行,将预收账款调至
合同负债            129,042,449.77                         100.00%
                                                                      合同负债,未调整上
                                                                      年年末数
                                                                      主要系本期支付上年
应付职工薪酬        131,750,124.08       222,587,147.52     -40.81%
                                                                      末计提绩效工资所致
                                                                      主要系本期应付各项
应交税费            137,464,752.66        68,081,937.55    101.91%
                                                                      税费增加所致
一年内到期的非                                                        主要系一年内到期的
                  1,250,681,248.81       422,289,758.57    196.17%
流动负债                                                              长期借款增加所致
                                                                      主要系外币报表折算
其他综合收益        104,187,037.34       194,095,598.91     -46.32%
                                                                      差额减少所致

  利润表项目     本期金额(1-9 月) 上期金额(1-9 月) 变动比例            变动原因

                                                                      主要系本期利息费用
财务费用            280,654,301.38       186,591,710.78     50.41%
                                                                      及汇兑损失所致

现金流量表项目   本期金额(1-9 月) 上期金额(1-9 月) 变动比例            变动原因

                                                                      主要系本期购买商
经营活动产生的                                                        品、接受劳务支付的
                  2,445,023,775.21     1,786,821,285.52     36.84%
现金流量净额                                                          现金减少导致经营活
                                                                      动现金流入增加
                                                                      主要系本期收到的银
筹资活动产生的
                   -730,317,004.22       189,434,632.33    -485.52%   行借款现金减少及吸
现金流量净额
                                                                      收投资减少所致



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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、2020 年 4 月 14 日和 2020 年 5 月 8 日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和 2020 年

第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》,具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年非公开发行股票预案》

    2、2020 年 6 月 16 日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整非公开发

行股票发行价格和发行数量的议案》,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在指定信息披露媒

体披露的《2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》。

    3、2020 年 8 月 13 日,公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》

(公告编号:临 2020-075),中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了

审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

    4、2020 年 8 月 27 日,公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

通知书>的公告》(公告编号:2020-077)中国证监会依法对公司提交的《赛轮集团股份有限公司

上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题做出书面说

明和解释,并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

    5、2020 年 9 月 22 日,公司披露了《关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公

告》(公告编号:2020-086),考虑到近期资本市场环境变化以及公司实际情况,公司需要就部

分反馈意见问题的回复与本次非公开发行股票的相关认购方进一步审慎分析论证。因此,公司向

中国证监会申请中止本次非公开发行股票审核。公司申请非公开发行股票事项的中止审核,不会

对公司生产经营活动产生重大不利影响,公司将继续推进本次非公开发行股票的相关工作,待相关

事宜落实后,公司将及时向中国证监会申请恢复审核。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                          8 / 28
                                2020 年第三季度报告




                                                      公司名称    赛轮集团股份有限公司
                                                  法定代表人      袁仲雪
                                                         日期     2020 年 10 月 13 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮集团股份有限公司

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2020 年 9 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     4,837,115,800.76             3,812,303,469.47
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                138,977,606.08                260,756,175.69
  衍生金融资产
  应收票据                                                                      1,195,632.00
  应收账款                                     2,160,948,731.96             1,565,241,712.81
  应收款项融资                                  312,452,720.79                261,284,834.93
  预付款项                                      237,087,981.05                175,862,275.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     23,885,651.70                 14,598,320.67
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         2,094,310,356.94             2,229,460,621.15
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  131,431,710.53                149,843,758.65
    流动资产合计                               9,936,210,559.81             8,470,546,801.36
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
                                      9 / 28
                          2020 年第三季度报告



 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              584,127,917.96      429,824,639.03
 其他权益工具投资                          182,045,436.29      182,045,436.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                              252,326,078.67      258,086,747.38
 固定资产                                 7,107,254,659.26    6,407,151,286.62
 在建工程                                  702,238,235.91      952,565,319.39
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  465,789,049.89      474,053,275.07
 开发支出
 商誉                                      258,769,820.45      269,035,779.18
 长期待摊费用                              127,743,522.31      107,574,614.53
 递延所得税资产                            171,371,780.09      132,418,519.31
 其他非流动资产                            754,303,139.37      194,022,723.04
   非流动资产合计                      10,605,969,640.20      9,406,778,339.84
     资产总计                          20,542,180,200.01     17,877,325,141.20
流动负债:
 短期借款                                 3,356,364,343.79    3,687,467,909.90
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 2,636,889,600.99    1,676,090,948.75
 应付账款                                 2,034,653,271.83    1,579,033,561.53
 预收款项                                                       78,710,399.64
 合同负债                                  129,042,449.77
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              131,750,124.08      222,587,147.52
 应交税费                                  137,464,752.66       68,081,937.55
 其他应付款                                752,436,333.76      732,464,006.67
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   1,250,681,248.81     422,289,758.57
                                10 / 28
                                  2020 年第三季度报告



  其他流动负债
   流动负债合计                                10,429,282,125.69               8,466,725,670.13
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                        1,603,084,450.30             1,904,082,215.45
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          52,848,780.10                66,389,168.66
  递延所得税负债                                    29,194,749.01                30,769,976.32
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 1,685,127,979.41             2,001,241,360.43
       负债合计                                12,114,410,105.10              10,467,967,030.56
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              2,699,480,678.00             2,700,260,678.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        1,641,801,633.69             1,462,548,837.64
  减:库存股                                       329,030,422.32               351,212,145.12
  其他综合收益                                     104,187,037.34               194,095,598.91
  专项储备
  盈余公积                                         169,531,397.27               169,531,397.27
  一般风险准备
  未分配利润                                      3,795,947,044.16             2,892,636,699.83
  归属于母公司所有者权益(或股东权                8,081,917,368.14             7,067,861,066.53
益)合计
  少数股东权益                                     345,852,726.77               341,497,044.11
   所有者权益(或股东权益)合计                   8,427,770,094.91             7,409,358,110.64
       负债和所有者权益(或股东权益)          20,542,180,200.01              17,877,325,141.20
总计


法定代表人:袁仲雪        主管会计工作负责人:刘燕华                 会计机构负责人:杜淑洁

                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                        11 / 28
                          2020 年第三季度报告



                项目              2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                 1,984,874,352.13         1,128,140,410.98
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                 1,886,301,954.03          467,917,559.06
 应收款项融资                               27,498,021.50             13,690,455.69
 预付款项                                   63,689,449.95             47,447,944.95
 其他应收款                               1,008,362,116.67         1,033,606,243.82
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                      543,665,168.53           629,986,043.19
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               25,321,639.24             33,964,084.39
   流动资产合计                           5,539,712,702.05         3,354,752,742.08
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             4,191,953,343.49         4,022,069,556.68
 其他权益工具投资                           52,045,436.29             52,045,436.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 1,938,747,111.08         1,998,620,180.67
 在建工程                                   74,378,886.38             88,294,608.45
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  137,612,992.77           140,546,576.58
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               84,906,594.24             77,256,359.16
 递延所得税资产                             72,660,453.15             79,460,752.97
 其他非流动资产                             60,567,015.08             47,791,191.55
   非流动资产合计                         6,612,871,832.48         6,506,084,662.35
     资产总计                         12,152,584,534.53            9,860,837,404.43
流动负债:
 短期借款                                 2,309,064,436.65         2,067,352,500.78
 交易性金融负债
                                12 / 28
                                      2020 年第三季度报告



  衍生金融负债
  应付票据                                             630,891,521.30     450,003,577.35
  应付账款                                             445,326,015.13     426,275,894.46
  预收款项                                                                   4,668,690.53
  合同负债                                                4,987,467.75
  应付职工薪酬                                          52,612,315.20     131,016,685.23
  应交税费                                              30,972,048.77        3,783,012.74
  其他应付款                                           408,148,658.32     463,712,959.97
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               910,176,248.81     342,544,300.74
  其他流动负债
   流动负债合计                                       4,792,178,711.93   3,889,357,621.80
非流动负债:
  长期借款                                            1,352,640,379.12   1,286,004,964.53
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                              21,175,397.45      22,775,270.54
  递延所得税负债                                            871,539.98        975,391.33
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     1,374,687,316.55   1,309,755,626.40
        负债合计                                      6,166,866,028.48   5,199,113,248.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  2,699,480,678.00   2,700,260,678.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            1,726,927,322.44   1,547,664,267.82
  减:库存股                                           329,030,422.32     351,212,145.12
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             169,531,397.27     169,531,397.27
  未分配利润                                          1,718,809,530.66    595,479,958.26
       所有者权益(或股东权益)合计                   5,985,718,506.05   4,661,724,156.23
        负债和所有者权益(或股东权益)            12,152,584,534.53      9,860,837,404.43
总计
                                            13 / 28
                                       2020 年第三季度报告




法定代表人:袁仲雪           主管会计工作负责人:刘燕华                会计机构负责人:杜淑洁

                                          合并利润表
                                        2020 年 1—9 月
编制单位:赛轮集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   2020 年第三季度     2019 年第三季         2020 年前三季度     2019 年前三季度
       项目
                      (7-9 月)        度(7-9 月)            (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入      4,365,631,767.22   4,234,996,499.09      11,163,182,779.90   11,326,905,946.79
其中:营业收入      4,365,631,767.22   4,234,996,499.09      11,163,182,779.90   11,326,905,946.79
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      3,803,882,091.66   3,708,155,098.44       9,740,041,107.91   10,164,053,334.91
其中:营业成本      3,154,833,666.90   3,133,746,044.93       8,067,807,893.95    8,652,926,979.49
        利息支出
      手续费及
佣金支出
        退保金
        赔付支出
净额
      提取保险
责任准备金净额
        保单红利
支出
        分保费用
        税金及附      17,713,013.21       19,126,842.75         45,162,219.64       58,506,666.24

        销售费用     241,587,217.11     297,370,209.90         668,887,302.28      722,959,544.78
        管理费用     159,277,528.45     126,711,389.86         449,542,361.51      352,328,867.29
        研发费用      87,881,096.79       74,012,179.93        227,987,029.15      190,739,566.33
        财务费用     142,589,569.20       57,188,431.07        280,654,301.38      186,591,710.78
      其中:利        61,096,603.88       59,577,224.80        201,383,912.92      191,856,284.50
息费用
              利        7,229,246.72       9,541,221.02         19,672,883.98       16,900,305.38
息收入
  加:其他收益        21,643,996.29        3,089,995.14         33,600,367.99       17,376,920.88
      投资收益         -1,007,361.36      -2,556,262.91         -16,960,133.40        7,919,182.78
(损失以“-”
号填列)

                                             14 / 28
                                     2020 年第三季度报告



      其中:对       3,858,501.75       -5,642,856.28          8,279,150.90        646,740.45
联营企业和合营
企业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”
号填列)
      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值                             706,485.85                             4,336,219.46
变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值      18,642,276.34       -5,319,652.77        -15,147,349.03     -18,025,339.87
损失(损失以
“-”号填列)
      资产减值       5,144,001.58        3,819,826.87      -100,564,493.50      -75,257,648.55
损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置       1,804,515.56       -1,926,894.22        11,403,904.11         308,557.17
收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏   607,977,103.97     524,654,898.61       1,335,473,968.16   1,099,510,503.75
损以“-”号填
列)
  加:营业外收       3,377,322.21        2,290,200.05          8,998,443.68       6,837,823.43

  减:营业外支       2,519,611.78       12,007,804.49        34,509,295.23      15,480,496.40

四、利润总额(亏   608,834,814.40     514,937,294.17       1,309,963,116.61   1,090,867,830.78
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费      55,117,401.04       72,779,005.96       123,184,783.44     142,819,562.12

五、净利润(净     553,717,413.36     442,158,288.21       1,186,778,333.17    948,048,268.66
亏损以“-”号
填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经      553,717,413.36    442,158,288.21       1,186,778,333.17    948,048,268.66
营净利润(净亏

                                           15 / 28
                                     2020 年第三季度报告



损以“-”号填
列)
      2.终止经
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于     538,220,821.69     443,799,040.56       1,173,265,612.13   950,794,484.31
母公司股东的净
利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股      15,496,591.67       -1,640,752.35        13,512,721.04     -2,746,215.65
东损益(净亏损
以“-”号填列)
六、其他综合收    -167,404,441.50     131,616,104.81       -100,343,858.51    143,470,207.50
益的税后净额
  (一)归属母    -152,625,384.87     121,980,434.52         -89,908,561.57   126,443,413.61
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
    1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计
量设定受益计划
变动额
    (2)权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权
益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自
身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类     -152,625,384.87    121,980,434.52         -89,908,561.57   126,443,413.61
进损益的其他综
合收益
    (1)权益法
下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债
权投资公允价值

                                           16 / 28
                                     2020 年第三季度报告



变动
    (3)金融资
产重分类计入其
他综合收益的金

    (4)其他债
权投资信用减值
准备
    (5)现金流
量套期储备
    (6)外币财    -152,625,384.87    121,980,434.52          -89,908,561.57      126,443,413.61
务报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于     -14,779,056.63        9,635,670.29         -10,435,296.94       17,026,793.89
少数股东的其他
综合收益的税后
净额
七、综合收益总     386,312,971.86     573,774,393.02        1,086,434,474.66     1,091,518,476.16

  (一)归属于     385,595,436.82     565,779,475.08        1,083,357,050.56     1,077,237,897.92
母公司所有者的
综合收益总额
  (二)归属于         717,535.04        7,994,917.94           3,077,424.10       14,280,578.24
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每               0.21                0.16                  0.46                 0.35
股收益(元/股)
  (二)稀释每               0.21                0.15                  0.46                 0.34
股收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:袁仲雪        主管会计工作负责人:刘燕华        会计机构负责人:杜淑洁

                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:赛轮集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2020 年第三季       2019 年第三季 2020 年前三季  2019 年前三季
        项目
                       度(7-9 月)        度(7-9 月)   度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入          1,199,437,105.48   1,128,273,377.45     3,137,178,916.48   3,224,478,036.93
  减:营业成本         875,473,912.01      858,715,925.84     2,346,873,440.72   2,530,795,578.84

                                           17 / 28
                                    2020 年第三季度报告



       税金及附加          7,369,473.61     5,989,244.15      19,682,673.44     21,007,220.63
       销售费用           49,173,331.53    50,733,984.31     140,097,309.00    122,598,132.92
       管理费用          109,803,800.14    74,953,073.20     307,230,074.27    202,580,848.61
       研发费用           49,477,754.00    52,487,538.07     117,520,685.83    129,738,940.48
       财务费用           91,481,044.98    14,188,773.20     170,387,103.48     82,184,148.55
       其中:利息费用     44,263,916.43    29,398,045.86     136,055,401.13     99,175,937.14
             利息收       14,528,351.92    15,303,628.89      40,995,727.86     25,783,526.02

  加:其他收益            17,600,543.44     1,324,755.04      20,254,661.25     12,326,060.83
      投资收益(损失       4,622,600.72     -5,048,064.34   1,420,956,728.44     2,267,013.08
以“-”号填列)
      其中:对联营企       3,791,830.49     -5,642,856.28       8,261,429.71      646,740.45
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动                           -204,250.00                          324,950.00
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失          611,990.47                         -5,161,868.98      -732,396.22
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失         1,287,529.67                       -53,304,570.75   -39,413,196.79
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益          732,404.27        202,652.30        5,410,587.99     2,286,517.60
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以      41,512,857.78    67,479,931.68    1,423,543,167.69   112,632,115.40
“-”号填列)
  加:营业外收入            929,181.29      1,366,296.77        2,476,207.33     3,444,497.83
  减:营业外支出           1,000,000.00       980,097.79        1,695,633.74     2,183,042.82
三、利润总额(亏损总      41,442,039.07    67,866,130.66    1,424,323,741.28   113,893,570.41
额以“-”号填列)
     减:所得税费用        9,494,781.75     4,342,321.48      31,038,901.08      5,765,680.72
四、净利润(净亏损以      31,947,257.32    63,523,809.18    1,393,284,840.20   108,127,889.69
“-”号填列)
  (一)持续经营净利      31,947,257.32    63,523,809.18    1,393,284,840.20   108,127,889.69
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
                                          18 / 28
                                  2020 年第三季度报告



填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
                        31,947,257.32    63,523,809.18   1,393,284,840.20   108,127,889.69
六、综合收益总额

七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:袁仲雪       主管会计工作负责人:刘燕华            会计机构负责人:杜淑洁

                                   合并现金流量表
                                   2020 年 1—9 月
编制单位:赛轮集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                        19 / 28
                                   2020 年第三季度报告



               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     8,196,622,142.93      11,219,770,520.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    262,520,938.73         138,787,316.87
  收到其他与经营活动有关的现金                       52,984,308.08           37,757,243.14
    经营活动现金流入小计                           8,512,127,389.74      11,396,315,080.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                     4,470,874,506.03       8,209,410,471.96
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     1,027,145,620.42        881,379,802.47
  支付的各项税费                                    270,938,411.06         282,240,206.71
  支付其他与经营活动有关的现金                      298,145,077.02         236,463,313.95
    经营活动现金流出小计                           6,067,103,614.53       9,609,493,795.09
      经营活动产生的现金流量净额                   2,445,023,775.21       1,786,821,285.52
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 97,000,000.00             631,747.74
  取得投资收益收到的现金                               2,765,859.95           5,267,846.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 26,480,091.77           68,958,920.58
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            3,034,753,206.67
    投资活动现金流入小计                            126,245,951.72        3,109,611,721.98
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               1,048,824,967.35       1,120,050,127.12
产支付的现金
  投资支付的现金                                    158,146,500.00         100,000,000.00
  质押贷款净增加额

                                         20 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现                                             93,511,547.42
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               3,242,850,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,206,971,467.35          4,556,411,674.54
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,080,725,515.63        -1,446,799,952.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     500,000.00           329,467,670.12
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                     500,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               6,032,004,857.66          7,013,790,882.18
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           6,032,504,857.66          7,343,258,552.30
  偿还债务支付的现金                               5,850,943,625.61          6,236,896,199.98
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 473,629,626.21           327,019,650.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       438,248,610.06           589,908,069.30
    筹资活动现金流出小计                           6,762,821,861.88          7,153,823,919.97
      筹资活动产生的现金流量净额                    -730,317,004.22           189,434,632.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -46,754,534.13            23,105,378.84
五、现金及现金等价物净增加额                         587,226,721.23           552,561,344.13
  加:期初现金及现金等价物余额                     2,916,650,625.83          1,654,240,792.02
六、期末现金及现金等价物余额                       3,503,877,347.06          2,206,802,136.15

法定代表人:袁仲雪         主管会计工作负责人:刘燕华              会计机构负责人:杜淑洁

                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:赛轮集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度             2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,319,814,718.21            1,942,447,320.46
  收到的税费返还                                    97,063,775.67             87,644,384.95
  收到其他与经营活动有关的现金                      61,973,008.57             53,935,788.82
    经营活动现金流入小计                       1,478,851,502.45            2,084,027,494.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,650,046,048.16            1,407,515,646.08
  支付给职工及为职工支付的现金                     453,711,439.07            363,832,658.78
  支付的各项税费                                    20,278,692.54             27,551,530.47
  支付其他与经营活动有关的现金                     139,584,171.50            101,691,719.58
    经营活动现金流出小计                       2,263,620,351.27            1,900,591,554.91

                                         21 / 28
                                     2020 年第三季度报告



  经营活动产生的现金流量净额                         -784,768,848.82               183,435,939.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                                 1,673,156.70
  取得投资收益收到的现金                         1,433,633,953.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    7,671,987.58
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                     646,000,000.00
    投资活动现金流入小计                         1,441,305,940.89                  647,673,156.70
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   41,500,267.66               216,521,419.17
产支付的现金
  投资支付的现金                                     158,146,499.99
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                                 105,600,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                     706,000,000.00
    投资活动现金流出小计                             199,646,767.65              1,028,121,419.17
      投资活动产生的现金流量净额                 1,241,659,173.24                 -380,448,262.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             4,030,599,919.12                4,551,705,048.99
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                     117,876,093.30
    筹资活动现金流入小计                         4,030,599,919.12                4,669,581,142.29
  偿还债务支付的现金                             3,154,779,695.79                3,566,787,542.24
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 405,851,593.73                234,816,975.08
  支付其他与筹资活动有关的现金                         86,400,213.03               700,723,929.64
    筹资活动现金流出小计                         3,647,031,502.55                4,502,328,446.96
      筹资活动产生的现金流量净额                     383,568,416.57                167,252,695.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -69,462,012.87                  8,619,693.94
五、现金及现金等价物净增加额                         770,996,728.12                -21,139,933.88
  加:期初现金及现金等价物余额                       901,676,252.21                554,546,899.71
六、期末现金及现金等价物余额                     1,672,672,980.33                  533,406,965.83

法定代表人:袁仲雪         主管会计工作负责人:刘燕华                 会计机构负责人:杜淑洁

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                         3,812,303,469.47        3,812,303,469.47

                                           22 / 28
                           2020 年第三季度报告



 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产            260,756,175.69         260,756,175.69
 衍生金融资产
 应收票据                     1,195,632.00           1,195,632.00
 应收账款                 1,565,241,712.81       1,565,241,712.81
 应收款项融资              261,284,834.93         261,284,834.93
 预付款项                  175,862,275.99         175,862,275.99
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                 14,598,320.67          14,598,320.67
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                     2,229,460,621.15       2,229,460,621.15
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              149,843,758.65         149,843,758.65
   流动资产合计           8,470,546,801.36       8,470,546,801.36
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              429,824,639.03         429,824,639.03
 其他权益工具投资          182,045,436.29         182,045,436.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产              258,086,747.38         258,086,747.38
 固定资产                 6,407,151,286.62       6,407,151,286.62
 在建工程                  952,565,319.39         952,565,319.39
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  474,053,275.07         474,053,275.07
 开发支出
 商誉                      269,035,779.18         269,035,779.18
 长期待摊费用              107,574,614.53         107,574,614.53
 递延所得税资产            132,418,519.31         132,418,519.31
 其他非流动资产            194,022,723.04         194,022,723.04
   非流动资产合计         9,406,778,339.84       9,406,778,339.84

                                 23 / 28
                               2020 年第三季度报告



     资产总计                17,877,325,141.20   17,877,325,141.20
流动负债:
  短期借款                    3,687,467,909.90       3,687,467,909.90
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    1,676,090,948.75       1,676,090,948.75
  应付账款                    1,579,033,561.53       1,579,033,561.53
  预收款项                      78,710,399.64                           -78,710,399.64
  合同负债                                             87,579,685.59    87,579,685.59
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 222,587,147.52         222,587,147.52
  应交税费                      68,081,937.55          68,081,937.55
  其他应付款                   732,464,006.67         732,464,006.67
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       422,289,758.57         422,289,758.57
  其他流动负债
   流动负债合计               8,466,725,670.13       8,475,594,956.08    8,869,285.95
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    1,904,082,215.45       1,904,082,215.45
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      66,389,168.66          57,519,882.71     -8,869,285.95
  递延所得税负债                30,769,976.32          30,769,976.32
  其他非流动负债
   非流动负债合计             2,001,241,360.43       1,992,372,074.48    -8,869,285.95
     负债合计                10,467,967,030.56   10,467,967,030.56
所有者权益(或股东权益):

                                     24 / 28
                                    2020 年第三季度报告



  实收资本(或股本)              2,700,260,678.00        2,700,260,678.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                        1,462,548,837.64        1,462,548,837.64
  减:库存股                        351,212,145.12         351,212,145.12
  其他综合收益                      194,095,598.91         194,095,598.91
  专项储备
  盈余公积                          169,531,397.27         169,531,397.27
  一般风险准备
  未分配利润                      2,892,636,699.83        2,892,636,699.83
  归属于母公司所有者权益(或      7,067,861,066.53        7,067,861,066.53
股东权益)合计
  少数股东权益                      341,497,044.11         341,497,044.11
    所有者权益(或股东权益)      7,409,358,110.64        7,409,358,110.64
合计
      负债和所有者权益(或股     17,877,325,141.20   17,877,325,141.20
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
   本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项
目列报。
   本公司对以提供奖励积分形式销售商品视为两项履约义务,将总价格在上述两项履约义务分

摊分别确认收入。奖励积分收到的对价从“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

   本公司将向客户提供供热服务而一次性收取的管道接网费,未来按照管道预期使用寿命分期

确认收入。以后期间确认收入部分自“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。


                                    母公司资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日              调整数
流动资产:
  货币资金                        1,128,140,410.98    1,128,140,410.98
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         467,917,559.06          467,917,559.06
  应收款项融资                      13,690,455.69           13,690,455.69
  预付款项                          47,447,944.95           47,447,944.95
  其他应收款                      1,033,606,243.82    1,033,606,243.82

                                          25 / 28
                            2020 年第三季度报告



 其中:应收利息
        应收股利
 存货                      629,986,043.19         629,986,043.19
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               33,964,084.39          33,964,084.39
   流动资产合计           3,354,752,742.08    3,354,752,742.08
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             4,022,069,556.68    4,022,069,556.68
 其他权益工具投资           52,045,436.29          52,045,436.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                 1,998,620,180.67    1,998,620,180.67
 在建工程                   88,294,608.45          88,294,608.45
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  140,546,576.58         140,546,576.58
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用               77,256,359.16          77,256,359.16
 递延所得税资产             79,460,752.97          79,460,752.97
 其他非流动资产             47,791,191.55          47,791,191.55
   非流动资产合计         6,506,084,662.35    6,506,084,662.35
     资产总计             9,860,837,404.43    9,860,837,404.43
流动负债:
 短期借款                 2,067,352,500.78    2,067,352,500.78
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  450,003,577.35         450,003,577.35
 应付账款                  426,275,894.46         426,275,894.46
 预收款项                     4,668,690.53                         -4,668,690.53
 合同负债                                           4,668,690.53   4,668,690.53
 应付职工薪酬              131,016,685.23         131,016,685.23
 应交税费                     3,783,012.74          3,783,012.74
 其他应付款                463,712,959.97         463,712,959.97
 其中:应付利息
        应付股利

                                  26 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          342,544,300.74         342,544,300.74
  其他流动负债
    流动负债合计                 3,889,357,621.80    3,889,357,621.80
非流动负债:
  长期借款                       1,286,004,964.53    1,286,004,964.53
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                         22,775,270.54          22,775,270.54
  递延所得税负债                      975,391.33            975,391.33
  其他非流动负债
    非流动负债合计               1,309,755,626.40    1,309,755,626.40
      负债合计                   5,199,113,248.20    5,199,113,248.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             2,700,260,678.00    2,700,260,678.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       1,547,664,267.82    1,547,664,267.82
  减:库存股                      351,212,145.12         351,212,145.12
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        169,531,397.27         169,531,397.27
  未分配利润                      595,479,958.26         595,479,958.26
    所有者权益(或股东权益)     4,661,724,156.23    4,661,724,156.23
合计
      负债和所有者权益(或股     9,860,837,404.43    9,860,837,404.43
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将年初预收账款调至合同负债,未调整上年年末数。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



                                         27 / 28
                  2020 年第三季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




                        28 / 28

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