中南传媒关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

    证券代码:601098    股票简称:中南传媒    编号:临 2020-010



    中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2019年度
      募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公
司”)董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告。
    一、募集资金基本情况
    经中国证监会证监许可〔2010〕1274 号文核准,公司向社会公开发行
人民币普通股(A 股)39,800 万股,发行价格为 10.66 元/股,募集资金总
额人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
412,300.20 万元。
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账面余额 245,803.65 万元。截至
2018 年底募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入金额
268,647.95 万元;2019 年度投入金额 1,399.81 万元,其中:湖南省新华
书店区域中心门店改造升级项目投入 353.64 万元,湖南天闻新华印务有限


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公司新技改项目投入 921.83 万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁
书店项目投入 124.34 万元。
    二、募集资金管理情况
    根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出
版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,截至 2019 年
12 月 31 日,公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限

公司长沙松桂园支行(原五一路支行)、华融湘江银行股份有限公司营业部、
长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》,并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理,严格按照《募集资
金专户存储三方监管协议》实施管理。
    截至 2019 年 12 月 31 日,除存放在作为募投项目实施主体的下属公司
专户中的募集资金余额 31,158.87 元(其中:湖南省新华书店有限责任公
司 31,073.37 元,湖南天闻新华印务有限公司 85.50 元)外,三方监管账
户募集资金存储余额见下表:
                                               单位:人民币元
                开户行               2019 年 12 月 31 日 备注
  交通银行股份有限公司长沙松桂园支行   118,402,962.99
  华融湘江银行股份有限公司营业部     2,337,099,978.24
  长沙银行股份有限公司高信支行           2,502,442.93
                  合计               2,458,005,384.16

    三、本年度募集资金的实际使用情况
   (一)募投项目的资金使用情况




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        募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表
1)。
    1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承
诺投资总额 11,163.00 万元,其中收购股权价款 8,000.00 万元,增资款
3,163.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 11,163.00 万元,实
际累计投入金额 11,170.25 万元(含产生的利息 7.25 万元),已于 2015 年
度全部投入,投入进度 100%。

    2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额 20,013.00 万元,截至
2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 20,013.00 万元,尚未投入。
    3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额 14,630.00 万元,
截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 14,630.00 万元,累计投入金额
14,971.23 万元(含产生的利息 341.23 万元),已于 2015 年度全部投入,
投入进度 100%。
    4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额
31,982.13 万元,截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 31,982.13 万元,
已对项目实施主体累计投入金额 1,962.14 万元,投入进度 6.14%。截至 2018
年底累计投入金额 1,608.50 万元,2019 年度投入金额 353.64 万元。
    5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额 9,888.00 万元,
截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 9,888.00 万元,累计投入金额 121.16
万元,投入进度 1.23%,2019 年度没有投入。
    6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额 9,772.43 万元,截
至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 9,772.43 万元,尚未投入。



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    7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额 19,991.00
万元,截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 19,991.00 万元,已对项目实
施主体累计投入金额 15,487.09 万元,投入进度 77.47%,截至 2018 年底累
计投入金额 14,565.26 万元,2019 年度投入金额 921.83 万元。
    8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额
15,118.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 15,118.00 万元,
已对项目实施主体累计投入金额 7,555.68 万元,投入进度 49.98%,2019

年度没有投入。
    9. 补充流动资金项目。承诺投资总额 18,500.00 万元,已于 2010 年
度全部投入,投入进度 100%。
    10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于 2011 年 12 月
10 日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,本项目为超募资金投资项目,
承诺投资总额 4,300.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额
4,300.00 万元,累计投入金额 4,311.85 万元(含利息 11.85 万元),已于
2015 年度全部投入,投入进度 100%。
    11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013 年 9 月 27 日,公
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建
湖南教育电视传媒有限公司的议案》,本项目为超募资金投资项目,承诺投
资总额 29,539.00 万元,其中 2019 年 12 月 31 日前承诺投入金额为
29,539.00 万元,累计投入金额 3,043.22 万元(含利息 43.22 万元),投入
进度 10.30%。2019 年度没有投入。



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    12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013 年 9 月 27
日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建
设新华书店校园连锁书店的议案》,本项目投资总额 3,245.89 万元,其中
使用超募资金投资 3,000.00 万元,新华书店自筹流动资金 245.89 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金承诺投入金额 3,000.00 万元,已对项目
实施主体累计投入金额 2,925.14 万元,投入进度 97.50%。截至 2018 年底
累计投入金额 2,800.80 万元,2019 年度投入金额 124.34 万元。

    13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013
年 10 月 28 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分
超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易
的议案》,本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额 70,000.00 万元,已
于 2014 年度全部投入,投入进度 100%。
    14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014 年)。本项目承诺
投资总额 60,000.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 60,000.00
万元,已于 2014 年度全部投入,投入进度 100%。
    15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018 年)。本项目承诺
投资总额 60,000.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额 60,000.00
万元,已于 2018 年度全部投入,投入进度 100%。
    上述募投项目中,第 1、3、9、10、13、14 和 15 项已按照项目资金使
用计划对资金进行投入,投入进度为 100%。
    第 4、7、8 和 12 项根据自身业务发展状况正在稳步推进。公司根据市
场变化情况对投入进度进行适当调整,加强风险控制,保障股东权益。



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    由于市场环境变化,公司拟终止第 11 项合资组建湖南教育电视传媒有
限公司项目,目前正在履行审议程序。
    第 2、5 和 6 项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业
务发展调整等情况,公司将结合实际情况,探索新的业务模式,制定新的
投资规划,以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按
照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息
披露。

   (二)募投项目先期投入及置换情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额
3,622.96 万元。本年度未发生募集资金置换情况。
   (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
   (四)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品的情况。
   (五)超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
    2014 年 7 月 25 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于

运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 项目承诺投资总额
60,000.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日已使用超募资金投入 60,000.00
万元。




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    2018 年 5 月 17 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于运用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额 60,000.00 万元,
截至 2019 年 12 月 31 日已使用超募资金投入 60,000.00 万元。
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司将超募资金用于在建项目及新项目的情
况详见(一)募投项目的资金使用情况中的第 10、11、12、13 项中具体内
容。
   (七)结余募集资金使用情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司无将募投项目结余资金用于其它募投项
目或非募投项目的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    变更募投项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”
(附表 2)。
   (一)出版创意策划项目的变更情况
       2012 年 12 月 23 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关

于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公
司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00
万元,截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 11,170.25 万元(含利

息 7.25 万元)。
   (二)数字资源全屏服务平台项目的变更情况
    2012 年 12 月 23 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于

变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目计
划总投资 32,310.00 万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为


                                  7 / 12
14,630.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 14,971.23
万元(含利息 341.23 万元)。
   (三)湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况
    2013 年 9 月 27 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于
变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项
目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元,
截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 15,487.09 万元。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金专户存放、规范使用,不存
在违规情形。
    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
    保荐人中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情
况进行了核查,认为:中南传媒 2019 年度募集资金专户中募集资金的存放
和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等届时适用的法规和文件的规定,对募集资金进行了
专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境
变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投
资进度较原计划有所滞后。


    特此公告。


                                 8 / 12
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
       二〇二〇年四月二十七日




   9 / 12
附表 1:

                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                      2019 年
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司                                                                                                                                       金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                                                                   412,300.20   本年度投入募集资金总额                                           1,399.81
变更用途的募集资金总额                                                                                          34,164.00
                                                                                                                            已累计投入募集资金总额                                      270,047.76
变更用途的募集资金总额比例                                                                                         8.29%

                                                                                                                                                                                               项目
                                                                                                                                         截至期末累
                                                                                                                                                       截至期      项目达                      可行
                                                                                                                                         计投入金额                            本年   是否
                                                                                            截至期末承                      截至期末                   末投入      到预定                      性是
                                           已变更项目(含部    募集资金承    调整后投资                         本年度投                  与承诺投入                            度实   达到
               承诺投资项目                                                                 诺投入金额                      累计投入                   进度(%)   可使用                      否发
                                               分变更)        诺投资总额       总额                             入金额                   金额的差额                            现的   预计
                                                                                                    (1)                      金额(2)                    (4)=      状态日                      生重
                                                                                                                                           (3)=                               效益   效益
                                                                                                                                                       (2)/(1)       期                        大变
                                                                                                                                          (2)-(1)
                                                                                                                                                                                                 化

收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权
                                           出版创意策划项目     29,695.00     11,163.00         11,163.00                    11,170.25          7.25     100.00    2013 年      -      -         是
并增资项目

中南基础教育复合出版项目                          无            20,013.00     20,013.00         20,013.00                                 -20,013.00       0.00    2012 年      -      -         是

                                           数字资源全屏服务
数字资源全屏服务平台项目                                        30,262.00     14,630.00         14,630.00                    14,971.23        341.23     100.00    2016 年      -      -         是
                                           平台项目

湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目            无            31,982.13     31,982.13         31,982.13         353.64      1962.14     -30,019.99       6.14    2012 年      -      -         否

湖南省新华书店电子商务平台项目                    无             9,888.00      9,888.00             9,888.00                   121.16      -9,766.84       1.23    2012 年      -      -         是

全国出版物营销渠道建设项目                        无             9,772.43      9,772.43             9,772.43                               -9,772.43       0.00    2012 年      -      -         是

                                           湖南天闻新华印务
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目                              19,991.00     19,991.00         19,991.00         921.83     15,487.09     -4,503.91      77.47    2015 年      -      -         是
                                           有限公司技改项目

中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目          无            15,118.00     15,118.00         15,118.00                     7,555.68     -7,562.32      49.98    2011 年      -      -         否

                                                                                          10 / 12
                                                                                                                                                                                                项目
                                                                                                                                            截至期末累
                                                                                                                                                           截至期       项目达                  可行
                                                                                                                                            计投入金额                            本年   是否
                                                                                               截至期末承                      截至期末                    末投入       到预定                  性是
                                               已变更项目(含部   募集资金承    调整后投资                         本年度投                  与承诺投入                            度实   达到
              承诺投资项目                                                                     诺投入金额                      累计投入                    进度(%)    可使用                  否发
                                                  分变更)        诺投资总额       总额                             入金额                   金额的差额                            现的   预计
                                                                                                       (1)                      金额(2)                     (4)=       状态日                  生重
                                                                                                                                              (3)=                               效益   效益
                                                                                                                                                           (2)/(1)        期                    大变
                                                                                                                                             (2)-(1)
                                                                                                                                                                                                 化

补充流动资金项目                                      无           18,500.00     18,500.00         18,500.00                    18,500.00              -     100.00     2010 年    -      -      否

湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目                  无            4,300.00      4,300.00             4,300.00                  4,311.85          11.85     100.00     2012 年    -      -      否

合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目                  无           29,539.00     29,539.00         29,539.00                     3,043.22     -26,495.78        10.30   2018 年    -      -      是

湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项
                                                      无            3,000.00      3,000.00             3,000.00       124.34     2,925.14         -74.86        97.50   2014 年    -      -      否

与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财
                                                      无           70,000.00     70,000.00         70,000.00                    70,000.00              -     100.00     2014 年    -      -      否
务公司项目
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014
                                                      无           60,000.00     60,000.00         60,000.00                    60,000.00              -     100.00     2014 年    -      -      否
年)
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018
                                                      无           60,000.00     60,000.00         60,000.00                    60,000.00              -     100.00     2018 年    -      -      否
年)

                     合计                             -           412,060.56    377,896.56       377,896.56         1,399.81   270,047.76    -107,848.80                  -        -      -      -

未达到计划进度原因                                                                                                                            详见专项报告第三项(一)

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                     详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                            详见专项报告第三项(二)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                         无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                                                                               无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                      运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金 120,000.00 万元。
                                                                                                                  截至 2019 年 12 月 31 日募集资金结余金额 245,803.65 万元,系募集资金总额 412,300.20
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                      万元扣除募集资金使用总额 270,047.76 万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额
                                                                                                                  103,551.21 万元形成。

                                                                                             11 / 12
募集资金其他使用情况                                                                                                                           无

附表 2:

                                                                    变更募集资金投资项目情况表
                                                                                   2019 年

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司                                                                                                                             金额单位:人民币万元
                                                                                            截至 2019                                                                             变更后的
                                                                              变更后项                                                              项目达到
                                                                                           年 12 月 31   本年度实                                               本年度   是否达   项目可行
                                                                              目拟投入                              实际累计投   投资进度(%)      预定可使
             变更后的项目                            对应的原项目                          日计划累计    际投入金                                               实现的   到预计   性是否发
                                                                              募集资金                              入金额(2)    (3)=(2)/(1)        用状态日
                                                                                            投资金额       额                                                   效益     效益     生重大变
                                                                                总额                                                                   期
                                                                                                 (1)                                                                                 化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股
                                                   出版创意策划项目           11,163.00      11,163.00          -    11,170.25      100.00            2013 年     -        -        否
             权并增资项目

       数字资源全屏服务平台项目                数字资源全屏服务平台项目       14,630.00      14,630.00          -    14,971.23      100.00            2016 年     -        -        否

  湖南天闻新华印务有限公司新技改项目       湖南天闻新华印务有限公司技改项目   19,991.00      19,991.00     921.83    15,487.09      77.47             2015 年     -        -        否



                 合计                                     -                   45,784.00      45,784.00     921.83    41,628.57        -                 -         -        -         -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                                                                                                  详见专项报告第四项

未达到计划进度的情况和原因                                                                                                                       无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                         无




                                                                                       12 / 12

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