北京银行2019年半年度报告摘要

                                北京银行股份有限公司
                               2019 年半年度报告摘要

   一、重要提示
       1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应
   当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。

           1.2 公司简介
     普通股股票简称              北京银行               股票代码            601169
     优先股股票简称              北银优 1               股票代码            360018
     优先股股票简称              北银优 2               股票代码            360023
     股票上市交易所              上海证券交易所
     联系人和联系方式            董事会秘书
     姓    名                    刘彦雷
     电    话                    (86)10-66223826
     传    真                    (86)10-66223833
     电子信箱                    snow@bankofbeijing.com.cn


   二、主要财务数据和股东变化
       2.1 主要财务数据和指标
                                                                            (单位:人民币百万元)
                      项目                        2019 年 1-6 月    2018 年 1-6 月      变动情况(%)
营业收入                                                  32,742            27,366                19.64
营业利润                                                  15,984            14,248                12.18
利润总额                                                  15,796            14,227                11.03

归属于上市公司股东的净利润                                12,869            11,854                   8.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润              13,062            11,873                10.01
基本每股收益(元)                                           0.58             0.54                   7.41
稀释每股收益(元)                                           0.58             0.54                   7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                       0.59             0.54                   9.26
加权平均净资产收益率(%)                                    6.91             6.97   下降 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                7.02             6.98   上升 0.04 个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                64,406            23,414               175.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                         3.05             1.11               174.77
       注:按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息
   披露内容与格式规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。


           扣除的非经常性损益项目涉及金额如下:
                                                                            (单位:人民币百万元)
                              非经常性损益                                            2019 年 1-6 月
   营业外收入                                                                                   39

                                                  1
营业外支出                                                                                            (227)
营业外收支净额                                                                                        (188)
非经常性损益影响所得税数                                                                                (5)
合计                                                                                                  (193)


                                                                                  (单位:人民币百万元)
项目                                                        2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
资产总额                                                           2,670,450                      2,572,865
负债总额                                                           2,470,952                      2,378,731
归属于母公司的股东权益合计                                           197,743                         192,450
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元)                               8.51                           8.26


       2.2 截至报告期末前三年的主要会计数据
                                                                                  (单位:人民币百万元)
             项目              2019 年 6 月 30 日       2018 年 12 月 31 日             2017 年 12 月 31 日
 吸收存款本金                         1,520,400                     1,386,006                   1,268,698
 其中:公司存款                       1,096,661                     1,017,245                     950,473
         储蓄存款                       335,849                       290,097                     250,360
         保证金存款                       87,890                       78,664                       67,865
 发放贷款和垫款本金总额               1,358,538                     1,261,811                   1,077,101
 其中:公司客户贷款                     916,784                       883,167                     755,876
         个人客户贷款                   401,286                       363,519                     308,594
         贴现                             40,468                       15,125                       12,631


       2.3 截至报告期末前三年补充财务指标
                                                                                              (单位:%)
项目                                 2019 年 6 月 30 日         2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
资产利润率(年化)                                   0.99                        0.82                   0.85
资本利润率(年化)                                  13.19                    10.89                     11.82
不良贷款率                                           1.45                        1.46                   1.24
拨备覆盖率                                      212.53                      217.51                    265.57
拨贷比                                               3.08                        3.18                   3.30
成本收入比                                          18.34                    25.19                     26.85
单一最大客户贷款比率                                 3.11                        3.16                   3.29
最大十家客户贷款比率                                17.66                    18.48                     17.79
正常贷款迁徙率                                       0.59                        0.83                   0.94
关注贷款迁徙率                                      37.38                    89.25                      8.77
次级贷款迁徙率                                      75.00                    74.43                      7.94
可疑贷款迁徙率                                      42.54                    61.60                     35.85
流动性比例                                          63.86                    55.93                     41.28
净稳定资金比例                                  102.08                      102.11                    101.11
注:1、资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2];资本利润率=归属于母公司的净利润/[(期
初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益)/2]。

                                                2
     2、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
     3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率数据为本行口径数据。
     4、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。


      2.4 资本构成及变化情况
                                                                                     (单位:人民币百万元)
                                  2019 年 6 月 30 日              2018 年 12 月 31 日          2017 年 12 月 31 日
          项目
                                集团口径       本行口径          集团口径    本行口径       集团口径         本行口径
1.资本净额                        242,514        236,836           237,505     232,387          219,747         215,020
1.1 核心一级资本                  181,139        179,101           175,718     173,856          158,006         156,275
1.2 核心一级资本扣减项                    4         2,206               4         2,206               10           2,392
1.3 核心一级资本净额              181,135        176,895           175,714     171,650          157,996         153,883
1.4 其他一级资本                    17,959         17,841           17,944       17,841          17,926          17,841
1.5 其他一级资本扣减项                    -              -               -              -              -                   -
1.6 一级资本净额                  199,094        194,736           193,658     189,491          175,922         171,724
1.7 二级资本                        43,420         42,100           43,847       42,896          43,825          43,296
1.8 二级资本扣减项                        -              -               -              -              -                   -
2.信用风险加权资产              1,903,498      1,864,270         1,860,704    1,827,031       1,675,205       1,648,208
3.市场风险加权资产                   7,137          7,137           10,536       10,536           7,064            7,064
4.操作风险加权资产                  95,810         93,665           95,810       93,665          88,681          86,966
5.风险加权资产合计              2,006,445      1,965,072         1,967,050    1,931,232       1,770,950       1,742,238
6.核心一级资本充足率                9.03%          9.00%            8.93%        8.89%            8.92%           8.83%
7.一级资本充足率                    9.92%          9.91%            9.85%        9.81%            9.93%           9.86%
8.资本充足率                       12.09%         12.05%           12.07%       12.03%          12.41%           12.34%
9.享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行 2010 年 9
月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策,即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012
年末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元,2013 年起按年递减 10%,报告期末本公司不合格二级资
本工具可计入金额为 29.93 亿元。
     注:1、以上数据按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算。
         2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
         3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
         4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
         5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括:北银金融租赁有限公司、北京延庆村镇银行
股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司、重庆永川北
银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银村镇银行股份有限公司、
云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份
有限公司。
         6 、 根 据 中 国 银 监 会 《 关 于 商 业 银 行 资 本 构 成 信 息 披 露 的 监 管 要 求 》, 公 司 在 官 方 网 站
(www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具
主要特征等附表信息。


      2.5 前 10 名股东持股情况表
      2.5.1 前 10 名普通股股东持股情况表

                                                             3
                                                                                                  (单位:股)
报告期末股东总数                                                                                                 182,666 户
前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限售条件      质押或冻结的
          股东名称             股东性质 持股比例(%)     持股总数        报告期内增减
                                                                                           股份数量           股份数量
ING BANK N.V.                    外资         13.03    2,755,013,100                0    265,486,726                       0
北京市国有资产经营有限责任
                                 国有          8.63    1,825,228,052                0    212,389,380                       0
公司
北京能源集团有限责任公司         国有          8.59    1,815,551,275                0    889,380,530                       0
新华联控股有限公司               其他          5.76    1,217,828,682     -594,852,561                 0   质押 1,217,528,681
阳光人寿保险股份有限公司-
                                 其他          3.41      720,000,000                0    720,000,000                       0
传统保险产品
中国证券金融股份有限公司         国有          2.99      632,815,463                0                 0                    0
新华联控股-光大证券-19 新
                                 其他          2.80      591,660,061      591,660,061                 0                    0
华 EB 担保及信托财产专户
北京联东投资(集团)有限公司     其他          2.35      496,062,780         -901,609    265,486,726        质押 458,562,300
三峡资本控股有限责任公司         国有          2.14      452,051,046                0                 0                    0
香港中央结算有限公司             其他          1.96      414,034,043       87,636,264                 0                    0
前 10 名无限售条件股东持股情况
                          股东名称                         持有无限售条件股份数量                     股份种类
 ING BANK N.V.                                                          2,489,526,374             人民币普通股
 北京市国有资产经营有限责任公司                                         1,612,838,672             人民币普通股
 新华联控股有限公司                                                     1,217,828,682             人民币普通股
 北京能源集团有限责任公司                                                 926,170,745             人民币普通股
 中国证券金融股份有限公司                                                 632,815,463             人民币普通股
 新华联控股-光大证券-19 新华 EB 担保及信托财产专户                      591,660,061             人民币普通股
 三峡资本控股有限责任公司                                                 452,051,046             人民币普通股
 香港中央结算有限公司                                                     414,034,043             人民币普通股
 中央汇金资产管理有限责任公司                                             315,487,440             人民币普通股
 北京联东投资(集团)有限公司                                             230,576,054             人民币普通股
          上述股东关联关系或一致行动的说明                              上述股东之间本行未知其关联关系。


                   2.5.2 前 10 名优先股股东持股情况表
                   360018:
                                                                                                  (单位:股)
                                                                                                        质押或
                                                报告期内股份                                    股份类
                       股东名称(全称)                              期末持股数       比例(%)             冻结情
                                                  增减变动                                        别
                                                                                                          况
          中国平安财产保险股份有限公司-传
                                                           0           10,000,000       20.41   优先股       -
          统-普通保险产品
          中粮信托有限责任公司-中粮信
                                                           0           10,000,000       20.41   优先股       -
          托投资 1 号资金信托计划
          中邮创业基金-华夏银行-华夏银行
                                                           0            5,000,000       10.20   优先股       -
          股份有限公司

                                                           4
中国平安人寿保险股份有限公司-自
                                               0          5,000,000      10.20   优先股     -
有资金
中国银行股份有限公司上海市分行                 0          4,900,000      10.00   优先股     -
德邦基金-平安银行-平安银行股份
                                               0          3,800,000       7.76   优先股     -
有限公司
广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤
                                               0          3,000,000       6.12   优先股     -
银 1 号证券投资单一资金信托计划
博时基金-工商银行-博时-工行-
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理              0          3,000,000       6.12   优先股     -
计划
中银基金-中国银行-中国银行股份
                                               0          1,700,000       3.47   优先股     -
有限公司
中银基金公司-中行-中国银行股份
                                               0          1,600,000       3.27   优先股     -
有限公司
前十名优先股股东之间,上述股东与    中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司
前十名普通股股东之间存在关联关系    均为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司;中银基金管
或属于一致行动人的说明              理有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。


      360023:
                                                                                 (单位:股)
                                                                                         质押或
                                          报告期内股                             股份类
            股东名称(全称)                               期末持股数    比例(%)           冻结情
                                          份增减变动                               别
                                                                                           况
德邦基金-平安银行-平安银行股份有限
                                                    0     39,000,000     30.00   优先股     -
公司
华安未来资产-海通证券-上海海通证券
                                                    0     15,000,000     11.54   优先股     -
资产管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司                        0     13,000,000     10.00   优先股     -
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活
                                                    0     13,000,000     10.00   优先股     -
配置 5 号特定多个客户资产管理计划
华润深国投信托有限公司-投资 1 号单一资
                                                    0     10,000,000      7.69   优先股     -
金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托             0     10,000,000      7.69   优先股     -
广发证券资管-工商银行-广发证券稳利 3
                                                    0      6,500,000      5.00   优先股     -
号集合资产管理计划
杭州银行股份有限公司-“幸福 99”丰裕盈
                                                    0      5,000,000      3.85   优先股     -
家 KF01 号银行理财计划
广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤银 1
                                                    0      5,000,000      3.85   优先股     -
号证券投资单一资金信托计划
中信银行股份有限公司-中信理财之乐赢
                                                    0      4,000,000      3.08   优先股     -
系列
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名
                                          本行未知前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股
普通股股东之间存在关联关系或属于一致
                                          东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
行动人的说明


      2.6 控股股东或实际控制人变更情况
      □适用 √不适用

 三 经营情况讨论与分析
     3.1 经营情况综述
     上半年,面对复杂严峻的形势和激烈的市场竞争,全行上下精诚团结、奋勇
 拼搏,改革创新、迎难而上,推动全行经营规模、发展质量、管理效能等实现全
 方位提升。
                                                5
     业绩品牌实现稳步提升。截至 6 月末,全行表内外总资产达到 3.41 万亿元,
其中表内资产总额 2.67 万亿元,较年初增加 975.85 亿元,发展规模稳步增长;
实现归属于母公司股东的净利润 128.69 亿元,同比增长 8.56%,盈利能力稳步
提升;资产利润率(年化)0.99%,成本收入比 18.34%,经营绩效继续保持上市
银行优秀水平;不良贷款率 1.45%,拨备覆盖率 212.53%,拨贷比 3.08%,在经
济转型期继续保持较强的风险抵御能力。伴随经营业绩增长、发展质量提升,本
行品牌价值达到 548.8 亿元,位列中国银行业第 6 位;全球千家大银行排名第
61 位,连续六年跻身全球百强银行。
     发展战略取得新的成效。战略规划层面,深入推进“建设十大银行”战略,
制定实施“2019 年十大工程”,层层督导、层层落实,引领全行各项事业稳步取
得新进展。区域发展层面,全行开业分支机构达到 661 家,区域布局更加完善。
战略合作层面,在扩大金融开放的重要时刻,与 ING 签署合资银行合同,成为双
方战略合作的新起点、里程碑。特色发展层面,发布“北京银行科创板金融服务
方案”,与怀柔科学城管委会签订战略合作协议,科技金融特色品牌再上新台阶;
荣获“2019 中国文旅企业最佳服务银行”称号,文化金融再获新荣誉。举办“富
民直通车”助力实体经济服务体系暨“千院计划”打造特色文化旅游新北京发布
会,惠民金融品牌特色进一步彰显。
     各项业务呈现良好态势。本行上半年精耕细作、深化转型,各项业务呈现稳
中有进、稳中提质的良好态势。公司业务多措并举稳存增存,存款时点突破 1.1
万亿元;交易银行实现非息净收入 11.7 亿元,增长 38%;1,000 万元以下小微贷
款时点余额、户数增量达到去年同期增量 1.8 倍,获得“京创通”民营和小微企
业专项再贴现支持工具试点资格,完成“两增两控”监管指标,小微金融特色更
加彰显。零售业务深化“一体两翼”、“移动优先”战略,线上化、数字化、场景
化经营水平进一步提升,零售客户达到 2,126 万户,储蓄存款增速 16%,北京地
区储蓄增量稳居同业第一,手机银行结算交易量同比增长 44.4%,月活跃客户
(MAU)同比增长 90%,业内首家与北京速通公司合作实现跨区域办理,ETC 业务
范围覆盖至全国,蝉联亚洲银行家“最佳城市商业零售银行”大奖。金融市场业
务加快结构优化,托管、信用证、结售汇、福费廷、票据转贴现、黄金、债券借
贷等轻资本业务同比增幅 24.8%;积极打造“丝路汇通”品牌,服务“一带一路”
建设;SUMMIT 系统上线运行,日均业务处理能力由 200 笔增至超过 1,000 笔,
助推货币市场交易总量同比增长 86%。线上业务加快对公网贷、零售网贷、反欺
诈平台、风控模型平台建设,业务规模较年初增长 123 亿元,展现出强劲发展势
头。此外,各条线通力配合为世园会提供了优质的综合金融保障服务,独家发行
世园会主题银行卡,发卡量突破 7 万张,为世园会场馆建设累计提供资金百亿元,
集中彰显了北京银行服务首都的初心与使命。
     数字转型迈出新的步伐。上半年,召开数字化转型大会,制定“三年行动规
划”,开展数字化转型系列培训,数字化转型的共识不断凝聚、数字化转型的道
路不断坚定。北银金融科技公司正式揭牌,建章立制、人员招聘积极推进,并迅
速投入到网贷平台等重点项目建设,成为全行科技建设的“蓄水池”、技术创新
的“孵化器”。推动“四项机制”运转顺畅,持续发挥全行数字化转型“加速器”、
跨条线合作“粘合剂”作用,逐步形成了论证一批、储备一批、开发一批、落地
一批的创新循环,为全行业务创新提供了强劲驱动力。顺义科技研发中心建设进
展顺利,将在年底前验收完工。数字化转型的软硬件基础得到不断夯实,为拥抱
数字银行的崭新春天注入了强大信心。

                                    6
    风险管理得到持续加强。持续加强全面风险管理体系建设,强化差异化授权、
差异化考核和差异化准入,风险管理的精准性、有效性得到不断提高。完善风险
防控策略,持续加强房地产、融资平台、产能过剩等重点领域风险管理。从严管
控大额风险暴露,完成大额风险暴露管理系统第一期项目建设,实现对集中度风
险更为科学审慎的有效管理。紧跟形势变化和监管要求,将合规风险、操作风险、
法律风险、反洗钱风险统一纳入“大合规”管理体系,有序开展乱象整治工作。
加快风控数字化转型,实施风控指挥中心三期项目建设,完成“京行预警通”系
统上线,实现企业信息深度挖掘、风险信息实时提示、舆情信息分类梳理的有机
统一,成为前瞻性、智能化风险防控的有力武器。
    管理基础不断优化夯实。公司治理方面,加强股东股权管理,规范做好信息
披露,为全行发展奠定坚实的治理支撑。财务管理方面,动态调整资产负债管理
策略,完善考核激励政策,通过信贷资源倾斜、FTP 支持、综合协调推动,引导
业务加速转型发展。数据管理方面,完成客户分类管理体系搭建,深入挖掘优质
代发、医保客群,数据支持线上业务发展。运营管理方面,以运营数字化转型为
驱动,持续打造“运营效率高、客户体验好、管理更精准”的运营管理模式。内
部审计方面,突出风险导向,持续提升审计质量。安全稳定方面,推进安全保卫
工作和案件防控工作规范化、专业化、科技化发展。各项基础管理工作水平的提
升,为全行高质量发展奠定坚实保障。

     3.2 主营业务分析
     (一)主要利润表项目
     报告期内,本公司实现利润总额 157.96 亿元,同比增长 11.03%;实现净利
润 129.39 亿元,同比增长 8.81%。下表列出报告期内本公司利润表主要项目:
                                                                          (单位:人民币百万元)
                项目                       报告期             上年同期            同比增减(%)
 一、营业收入                                      32,742             27,366              19.64
 其中: 利息净收入                                 24,050             21,425              12.25
        手续费及佣金净收入                          5,296              5,606              (5.53)
 二、营业支出                                      16,758             13,118              27.75
 其中: 业务及管理费                                6,006              5,948               0.98
 三、营业利润                                      15,984             14,248              12.18
 四、利润总额                                      15,796             14,227              11.03
 五、净利润                                        12,939             11,891               8.81
 其中:归属于母公司股东的净利润                    12,869             11,854               8.56


    (二)利润表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因
                                                                          (单位:人民币百万元)
        项目           报告期        增减幅度(%)                     主要原因
  手续费及佣金支出           (393)          49.43      手续费及佣金支出增加
                                                       实施新金融工具会计准则影响,以公允价值
  投资收益               2,978             不适用      计量且其变动计入当期损益的金融资产产生
                                                       的收益导致投资收益增加
  公允价值变动损益            231          不适用      公允价值变动损益由亏转盈
  汇兑损益                    123          (40.87)     汇兑收益减少
                                               7
  资产减值损失             (10,371)          52.38         加大拨备计提,风险抵御能力加强
  营业外支出                   (227)        312.73         营业外支出增加
  少数股东损益                   70          89.19         少数股东收益增加


    (三)营业收入
    1、报告期业务收入构成情况
    报告期内,本公司共实现业务收入 636.94 亿元,同比增加 62.78 亿元,增
长 10.93%。从收入结构来看,本公司业务收入主要来源于利息收入。具体构成
情况见下表:
                                                                                  (单位:人民币百万元)
                        项目                           金额          占比(%)         同比增幅(%)
  发放贷款及垫款利息收入                                   31,603             49.62            20.69
  拆出资金利息收入                                          1,506              2.36               7.11
  买入返售金融资产利息收入                                  1,055              1.66               6.46
  存放中央银行利息收入                                      1,312              2.06           (10.99)
  存放同业利息收入                                            685              1.08           (37.10)
  债券及其他投资利息收入                                   18,448             28.96            (8.07)
  手续费及佣金收入                                          5,689              8.93            (3.07)
  其他项目                                                  3,396              5.33           913.73
  合计                                                     63,694           100.00             10.93


    2、报告期营业收入地区分布情况
                                                                              (单位:人民币百万元)
                 地区                  营业收入                 利润总额               资产总额
    北京地区                                 23,039                    6,587             1,873,964
    天津地区                                      323                  4,253                49,004
    上海地区                                  1,028                         113            122,899
    陕西地区                                  1,059                         788             79,170
    深圳地区                                  1,256                         319            114,563
    浙江地区                                      739                       374             85,611
    湖南地区                                  1,027                         659             64,254
    江苏地区                                  1,177                         940             87,982
    山东地区                                  1,441                         686             87,429
    江西地区                                      856                       574             54,401
    河北地区                                      429                       345             29,698
    乌鲁木齐地区                                  335                       171             19,621
    其他地区                                          33                    (13)             1,854
    合计                                     32,742                   15,796             2,670,450


     (四)利息净收入
     报告期内,本公司实现利息净收入 240.50 亿元,同比增长 12.25%,是本公
司营业收入的主要组成部分。下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情
况:
                                                  8
                                                                        (单位:人民币百万元)
                                      报告期                      上年同期               同比增幅
                 项目
                               金额         占比(%)          金额      占比(%)           (%)
利息收入
—存放中央银行                  1,312             2.40          1,474          2.88          (10.99)
—存放同业款项                    685             1.25          1,089          2.13          (37.10)
—拆出资金                      1,506             2.76          1,406          2.75            7.11
—发放贷款和垫款               31,603            57.87         26,185         51.13           20.69
  其中:个人贷款和垫款          9,212            16.87          7,192         14.04           28.09
        公司贷款和垫款         21,857            40.02         18,729         36.57           16.70
        贴现                      534             0.98            264          0.52          102.27
—买入返售金融资产              1,055             1.93            991          1.94            6.46
—债券及其他投资               18,448            33.78         20,067         39.18           (8.07)
收入小计                       54,609          100.00          51,212        100.00            6.63
利息支出
—向中央银行借款                1,017             3.33            889          2.98           14.40
—同业及其他金融机构存放款项    5,906            19.33          6,888         23.12          (14.26)
—拆入资金                      1,757             5.75          1,257          4.22           39.78
—吸收存款                     13,914            45.53         11,225         37.68           23.96
—卖出回购金融资产款              497             1.63            371          1.25           33.96
—应付债券                      7,468            24.44          9,157         30.74          (18.44)
支出小计                       30,559          100.00          29,787        100.00            2.59
利息净收入                     24,050               -          21,425              -          12.25


    (五)手续费及佣金净收入
    报告期内,本公司实现手续费及佣金净收入 52.96 亿元,下表列出报告期内
手续费及佣金净收入构成情况:
                                                                 (单位:人民币百万元)
                        项目            报告期                          上年同期
       手续费及佣金收入
       —代理及委托业务                             2,162                          2,151
       —承销及咨询业务                             1,088                          1,102
       —保函及承诺业务                                  746                           991
       —结算与清算业务                                  626                           468
       —银行卡业务                                      286                           310
       —其他                                            781                           847
       小计                                         5,689                          5,869
       手续费及佣金支出                                  393                           263
       手续费及佣金净收入                           5,296                          5,606


     (六)业务及管理费



                                        9
           报告期内,本公司持续加强成本控制,优化费用结构,业务及管理费支出
       60.06 亿元,同比增长 0.98%;成本收入比 18.34%,继续保持较低水平。下表为
       本公司业务及管理费构成情况:
                                                                                        (单位:人民币百万元)
                                    项目                              报告期                 上年同期
                 员工薪酬                                                      2,920                3,078
                 办公费                                                           978                   925
                 租赁费                                                           780                   767
                 业务宣传及发展费用                                               498                   515
                 固定资产折旧                                                     314                   291
                 其他                                                             516                   372
                 合计                                                          6,006                5,948


            3.3 资产、负债状况分析
            (一)概览
            截至报告期末,本公司资产总额 26,704.50 亿元,较年初增长 3.79%。负债
       总额 24,709.52 亿元,较年初增长 3.88%。股东权益 1,994.98 亿元,较年初增
       长 2.76%,规模实现均衡稳健增长。主要资产负债情况见下表:
                                                                                          (单位:人民币百万元)
                  项目                      2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日      增减幅度(%)
       现金及存放中央银行款项                        182,390                             214,901              (15.13)
       同业间往来                                    170,120                             154,144               10.36
       发放贷款和垫款本金净额                      1,316,965                        1,218,645                   8.07
       金融投资                                      948,569                             928,936                2.11
       资产总计                                    2,670,450                        2,572,865                  3.79
       向中央银行借款                                   73,044                            64,112               13.93
       同业间往来                                    418,556                             450,815               (7.16)
       吸收存款本金                                1,520,400                        1,386,006                   9.70
           -公司存款                               1,096,661                        1,017,245                   7.81
           -储蓄存款                                 335,849                             290,097               15.77
           -保证金存款                                  87,890                            78,664               11.73
       应付债券                                      380,133                             405,602               (6.28)
       负债总计                                    2,470,952                        2,378,731                  3.88
       股东权益合计                                  199,498                             194,134               2.76
       负债及股东权益合计                          2,670,450                        2,572,865                  3.79


       (二)资产负债表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因
                                                                                          (单位:人民币百万元)
                                                                与上年度期末相
项目                            报告期末     报告期初                                              主要原因
                                                                比增减幅度(%)
买入返售金融资产                   70,505         43,001                 63.96     买入返售金融资产增加
交易性金融资产                    144,591         49,156                194.15     公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融
债权投资                          668,923         不适用                不适用     工具准则,报表项目根据新金融工具

                                                           10
其他债权投资                      134,210        不适用                不适用     准则分类与计量相关要求以及财政部
其他权益工具投资                         845     不适用                不适用     于 2018 年 12 月发布的《关于修订印
可供出售金融资产                   不适用       234,290                不适用     发 2018 年度金融企业财务报表格式的
持有至到期投资                     不适用       228,581                不适用     通知》(财会[2018]36 号)进行列示,
应收款项类投资                     不适用       416,909                不适用     不重述比较期数字

其他资产                           10,830        23,669               (54.24)
衍生金融负债                             242        154                57.14      衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款                 14,380        21,334               (32.60)     卖出回购金融资产款减少
预计负债                            5,024            24                不适用     实施新金融工具会计准则影响
                                                                                  新金融工具准则分类和计量期初转换
其他综合收益                        2,322         1,646                 41.07
                                                                                  影响,金融资产公允价值变动



         (三)贷款和垫款
         截至报告期末,本公司贷款本金总额 13,585.38 亿元,较年初增长 7.67%。
     详细贷款情况如下:
         1、报告期末,合并贷款本金行业分布情况
                                                                                      ( 单位:人民币百万元)
                                    行业                              账面余额             占比(%)
               租赁和商务服务业                                                 157,195           11.57
               房地产业                                                         137,180           10.10
               制造业                                                           129,406              9.53
               批发和零售业                                                     109,159              8.04
               水利、环境和公共设施管理业                                       101,436              7.47
               建筑业                                                            64,280              4.73
               交通运输、仓储和邮政业                                            44,772              3.30
               信息传输、软件和信息技术服务业                                    43,935              3.23
               电力、热力、燃气及水生产和供应业                                  41,432              3.05
               文化、体育和娱乐业                                                21,115              1.55
               其他                                                             508,628           37.44
               合计                                                        1,358,538             100.00


           2、报告期末,合并贷款本金按地区分布情况
                                                                                    (单位:人民币百万元)
                              贷款地区                    账面余额                   占比(%)
                 北京地区                                            595,660                   43.85
                 上海地区                                            117,304                     8.63
                 深圳地区                                            108,831                     8.01
                 山东地区                                             84,381                     6.21
                 江苏地区                                             84,660                     6.23
                 浙江地区                                             83,138                     6.12
                 陕西地区                                             70,134                     5.16
                 湖南地区                                             60,949                     4.49


                                                          11
        天津地区                               51,499                    3.79
        其他地区                              101,982                    7.51
        合计                              1,358,538                  100.00



    3、报告期末,合并贷款本金按担保方式分布情况
                                                            (单位:人民币百万元)
                   担保方式        账面余额                  占比(%)
      信用贷款                             227,506                        16.75
      保证贷款                             455,447                        33.52
      附担保物贷款
        —抵押贷款                         536,663                        39.50
        —质押贷款                         138,922                        10.23
      合计                               1,358,538                       100.00


    4、期末占贷款总额 20%(含 20%)以上贴息贷款情况
    □适用 √不适用

    5、全行前十名贷款客户情况
                                                            (单位:人民币百万元)
                     客户         期末余额              占资本净额百分比(%)
      客户 A                                  7,553                        3.11
      客户 B                                  5,130                        2.12
      客户 C                                  4,807                        1.98
      客户 D                                  4,570                        1.88
      客户 E                                  3,690                        1.52
      客户 F                                  3,477                        1.43
      客户 G                                  3,433                        1.42
      客户 H                                  3,433                        1.42
      客户 I                                  3,400                        1.40
      客户 J                                  3,346                        1.38


    (四)存款
    截至报告期末,本公司存款本金余额 15,204.00 亿元,较年初增长 9.70%。
详细存款情况如下:
                                                              (单位:人民币百万元)
     项目                         2019 年 6 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
     活期公司存款                               629,439                  620,278
     活期储蓄存款                                98,225                   88,950
     定期公司存款                               467,222                  396,967
     定期储蓄存款                               237,624                  201,147
     保证金存款                                  87,890                   78,664
     合计                                     1,520,400              1,386,006


                                  12
四、涉及财务报告的相关事项
     4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
情况说明。
     √适用 □不适用
     财政部于 2017 年先后颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。按照财政部的
实施要求,本公司已于 2019 年 1 月 1 日起实施了上述新的企业会计准则。会计
政策变更已经董事会二〇一九年第二次会议审议通过,详见本公司于 2019 年 4
月 24 日披露的《北京银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    4.2 报告期内发生重大会计差错更正的情况说明。
    □适用 √不适用

    4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化的情况说明。
    □适用 √不适用

    4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。
    □适用 √不适用

                                                     董事长:张东宁
                                              北京银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日




                                    13

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