厦门银行首次公开发行股票发行结果公告

                         厦门银行股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
         保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司


    厦门银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“厦门银行”)首次公开发行不
超过26,391.2789万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2099号文核准。
本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中
信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“厦门银行”,
股票代码为“601187”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与
网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行前每股净资产、发行人基本面、所处行业、市场情况、同
行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发
行价格为6.71元/股,发行数量为26,391.2789万股,全部为公开新股发行,公司股
东不进行公开发售股份。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为18,473.9789万股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为7,917.3000万股,占本次发行总量的30.00%。回拨
机制启动后,网下最终发行数量为2,639.0789万股,占本次发行总量的10.00%;
网上最终发行数量为23,752.2000万股,占本次发行总量90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月15日(T+2日)结束。


     一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:



                                    1
          (一)网上新股认购情况
          1、网上投资者缴款认购的股份数量:236,918,503股
          2、网上投资者缴款认购的金额:1,589,723,155.13元
          3、网上投资者放弃认购数量:603,497股
          4、网上投资者放弃认购金额:4,049,464.87元
          (二)网下新股认购情况
          1、网下投资者缴款认购的股份数量:26,378,540股
          2、网下投资者缴款认购的金额:177,000,003.40元
          3、网下投资者放弃认购数量:12,249股
          4、网下投资者放弃认购金额:82,190.79元
          网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序   网下投资者名                        初步获配     应缴款金    实际缴款   实际配售 实际配售 放弃认购
                        配售对象名称
号       称                              股数(股)   额(元)    金额(元) 股数(股) 金额(元) 股数(股)

1       徐云华              徐云华         1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

2       施含章              施含章         1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

3       徐志霖              徐志霖         1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

4        詹丞               詹丞           1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

5       邓怀远              邓怀远         1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

6       邓春华              邓春华         1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

7       梁凤好              梁凤好         1,361      9,132.31       0           0         0         1,361

8        耿植               耿植           1,361      9,132.31       0           0         0         1,361
     双鸽集团有限       双鸽集团有限公
9                                          1,361      9,132.31       0           0         0         1,361
         公司                 司
                 合计                     12,249      82,190.79      0           0         0        12,249


           二、保荐机构(主承销商)包销情况
          网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
     构(主承销商)包销股份的数量为615,746股,包销金额为4,131,655.66元,保荐
     机构(主承销商)包销比例为0.23%。

          2020年10月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下
     投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公
     司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。




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     三、保荐机构(主承销商)联系方式
   网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
   联系电话:010-86451549、010-86451550
   联系人:中信建投证券资本市场部




                                           发行人:厦门银行股份有限公司
                        保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                      2020 年 10 月 19 日




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(此页无正文,为《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
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