东兴证券关于“2016年东兴证券股份有限公司债券”2020年付息公告

证券代码:601198            证券简称:东兴证券           公告编号:2020-001

债券代码:136146            债券简称:16东兴债



                     东兴证券股份有限公司关于
  “2016 年东兴证券股份有限公司债券”2020 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        债权登记日:2020 年 1 月 10 日
        债券付息日:2020 年 1 月 13 日
    由东兴证券股份有限公司发行的 2016 年东兴证券股份有限公司债券(以下
简称“本期债券”)2020 年 1 月 13 日支付自 2019 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月
12 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现
将有关事宜公告如下:


    一、本期债券基本情况
    (一)债券名称:2016 年东兴证券股份有限公司债券
    (二)债券简称及代码:16 东兴债(136146)
    (三)发行总额:本期债券发行总额为人民币 28 亿元。根据《东兴证券股
份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关
规定,部分投资者于第 3 年末行使了回售选择权,回售实施完毕后本期债券余额
为 2.30002 亿元。
    (四)票面金额:100 元人民币/张
    (五)债券期限:本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
    (六)发行方式:面向合格投资者公开发行。


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    (七)债券利率:本期债券在存续期的前 3 年(2016 年 1 月 13 日起至 2019
年 1 月 12 日)票面年利率为 3.03%,并在债券存续期的前 3 年固定不变。在本
期债券存续期的第 3 年末,根据当前的市场情况,发行人选择不上调票面利率,
即在本期债券后 2 年(2019 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 12 日)票面利率维持 3.03 %,
并在后续期限内固定不变。
    (八)回售条款:本期债券持有人具有回售选择权,即发行人发出关于是否
上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权将其持有的债券全
部或部分按面值回售给公司。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年
度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完
成回售支付工作。
    (九)计息期限:本期债券的计息期限自 2016 年 1 月 13 日起至 2021 年 1
月 12 日止;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为 2016 年 1
月 13 日至 2019 年 1 月 12 日。
    (十)付息日:本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 13 日,
如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;若投资
者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 1
月 13 日。
    (十一)兑付日:本期债券的兑付日期为 2021 年 1 月 13 日,如遇法定节假
日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;若投资者行使回售选
择权,则回售部分债券的兑付日期为 2019 年 1 月 14 日(因 2019 年 1 月 13 日为
休息日,故兑付日顺延至其后第 1 个交易日)。
    (十二)还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    (十三)信用级别:根据联合信用评级有限公司出具的《东兴证券股份有限
公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》(联合评字[2019]1294 号),公司的主体长
期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”。“16 东兴债”债券信用等级为 AAA。
    (十四)上市时间和地点:本期债券于 2016 年 2 月 4 日在上海证券交易所
上市交易。




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    (十五)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
    (十六)公司于本期债券第 3 个计息年度付息日前,履行了《募集说明书》
中关于发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权等相关条款规定的程序,
公司选择在本期债券存续期第 3 年末不行使发行人上调票面利率选择权,即本期
债券存续期后 2 年(即 2019 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 12 日)的票面利率维持
3.03%不变;根据投资者行使回售选择权的结果,本期债券回售数量 2,569,998
手,剩余交易数量 230,002 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元)。


    二、本期债券本次付息方案
    根据债券募集说明书的规定,本期债券的票面利率为 3.03%,每手“16 东兴
债”(每手 10 张,每张面值人民币 100 元)实际派发利息为人民币 30.30 元(含
税)。


    三、本期债券债权登记日及付息日
    (一)债权登记日:2020 年 1 月 10 日
    (二)债券付息日:2020 年 1 月 13 日


    四、本期债券付息兑付对象
    本次付息兑付对象为截止 2020 年 1 月 10 日上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 东兴债”持有人。


    五、本期债券付息兑付方法
    (一)公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中
证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟将在本期兑息日 2 个交易日前
将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时
足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由
公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。


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    (二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于
兑付机构领取债券利息。


    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    (一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
    本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向
各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息
个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
    本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
    1.纳税人:本期债券的个人投资者;
    2.征税对象:本期债券的利息所得;
    3.征税税率:按利息额的 20%征收;
    4.征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;
    5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
    (二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
    上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。


    七、相关机构及联系方法
    (一)发行人:东兴证券股份有限公司
    地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
    法定代表人:魏庆华
    联系人:钟璇


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联系电话:010-66554072
传真:010-66555221
邮政编码:100033
(二)主承销商、债券受托管理人:新时代证券股份有限公司
地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 座 15 层
法定代表人:叶顺德
联系人:范斯一
联系电话:010-83561205
邮政编码:100086
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120


投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:
http://www.sse.com.cn
特此公告。


                                                 东兴证券股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 1 月 3 日




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