国泰君安2018年第三季度报告

                                              2018 年第三季度报告



公司代码:601211                          公司简称:国泰君安




                   国泰君安证券股份有限公司
                     2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、 重要提示 ................................................................... 3

二、 公司基本情况 ............................................................... 3

三、 重要事项 ................................................................... 6

四、 附录 ....................................................................... 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名       未出席董事职务            未出席原因的说明          被委托人姓名
          王松               董事                    工作原因                  杨德红


1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                               本报告期末                上年度末
                                                                             年度末增减(%)
 总资产                      429,568,065,901            431,648,187,078                 -0.48
 归属于上市公司股东的净资
                             123,583,175,143            123,127,982,727                  0.37
 产
 每股净资产                            14.18                        14.13              0.35
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
 经营活动产生的现金流量净
                              42,735,604,946            -44,599,775,612               不适用
 额
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9 月)                (1-9 月)              (%)
 营业收入                    16,787,439,112              16,614,840,116                1.04
 归属于上市公司股东的净利
                               5,512,236,306              7,035,315,463               -21.65
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                               4,615,107,638              6,489,688,118               -28.89
 非经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                                                    下降 2.14 个百
                                          4.47                       6.61
                                                                                        分点

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 基本每股收益(元/股)                           0.58                        0.80             -27.50
 稀释每股收益(元/股)                           0.58                        0.80             -27.50



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                           本期金额      年初至报告期末              说明
                项目
                                         (7-9 月)     金额(1-9 月)
                                                                             主要为处置国联安基金
 非流动资产处置损益                        4,929,802        652,303,831
                                                                             51%股权确认的投资收益
 计入当期损益的政府补助,但与公
 司正常经营业务密切相关,符合国                                              主要是财政专项扶持资
                                         37,841,993         631,189,843
 家政策规定、按照一定标准定额或                                              金
 定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收
 入和支出                                    274,679         26,352,044
 所得税影响额                            -11,480,325       -383,536,582
 少数股东权益影响额(税后)                2,989,279        -29,180,468
                合计                      34,555,428        897,128,668



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)(注 1)                                                                        162,367
                                         前十名股东持股情况
股东名称(全称)         期末持股数量     比例(%)      持有有限     质押或冻结情况          股东性质
                                                       售条件股   股份状态       数量
                                                         份数量
上海国有资产经营
                         1,900,963,748      21.82             0     无                  0   国有法人
有限公司(注 2)
香港中央结算(代
理人)有限公司           1,197,670,380      13.74             0     未知                0   境外法人
(注 3)

上海国际集团有限
                           682,215,791       7.83             0     无                  0   国有法人
公司
深圳市投资控股有
                           609,428,357       6.99             0     无                  0   国有法人
限公司(注 4)
中国证券金融股份                                                                            境内非国
                           260,547,316       2.99             0     无                  0
有限公司                                                                                      有法人
上海城投(集团)
                           246,566,512       2.83             0     无                  0   国有法人
有限公司


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深圳能源集团股份                                                                             境内非国
                        154,455,909         1.77             0       无                0
有限公司                                                                                       有法人
全国社会保障基金
                        151,104,674         1.73             0       无                0     国有法人
理事会转持二户
中国第一汽车集团
                        112,694,654         1.29             0       无                0     国有法人
有限公司
大众交通(集团)                                                                             境内非国
                        107,005,909         1.23             0       无                0
股份有限公司                                                                                   有法人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流通股                      股份种类及数量
                                      的数量                       种类                    数量
上海国有资产经营有限公司                 1,900,963,748           人民币普通股          1,900,963,748
香港中央结算(代理人)有
限公司                                   1,197,670,380        境外上市外资股           1,197,670,380
上海国际集团有限公司                        682,215,791          人民币普通股              682,215,791
深圳市投资控股有限公司                      609,428,357          人民币普通股              609,428,357
中国证券金融股份有限公司                    260,547,316          人民币普通股              260,547,316
上海城投(集团)有限公司                    246,566,512          人民币普通股              246,566,512
深圳能源集团股份有限公司                    154,455,909          人民币普通股              154,455,909
全国社会保障基金理事会转
持二户                                      151,104,674          人民币普通股              151,104,674
中国第一汽车集团有限公司                    112,694,654          人民币普通股              112,694,654
大众交通(集团)股份有限
公司                                        107,005,909          人民币普通股              107,005,909
上述股东关联关系或一致行        上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公
动的说明                        司,除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动人安排。
表决权恢复的优先股股东及        不适用
持股数量的说明
    注 1:公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东,其中 A 股股东 162,170 户,H 股登记股东 197 户。
    注2:前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有

资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

    注3:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

    注4:前十大股东列表中深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳市投资

控股有限公司另持有公司103,373,800股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
    注 5:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表

 期末转债持有人数                                                                                  9,311
 本公司转债的担保人                                                                              不适用
 当前转股价格                                                                       人民币 19.8 元/股
 前十名转债持有人情况如下:
                 可转换公司债券持有人名称                         期末持债数量(元) 持有比例(%)
 上海国有资产经营有限公司                                             1,044,962,000                14.93
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)                          793,162,000               11.33
 中国证券金融股份有限公司                                                345,101,000                4.93
 上海国际集团有限公司                                                    295,254,000                4.22
 登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限                       262,094,000                3.74
 公司)
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)                              248,001,000                3.54
 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限                       234,849,000                3.36
 公司)
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)                          184,835,000                2.64
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)                          116,420,000                1.66
 登记结算系统债券回购质押专用账户(华西证券股份有限                       110,000,000                1.57
 公司)

注:自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日,本公司 A 股可转换公司债券累计转股 6,728 股,尚未转股的可转债
金额为人民币 6,999,864,000 元,占可转债发行总量的 99.9981%。



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                                     本报告期
                                                                     末比上年
   资产负债表项目           本报告期末              上年度末                            变动原因
                                                                     度末增减
                                                                      (%)
                                                                                 按照新的《证券公司财
 交易性金融资产           132,707,075,155                        -     不适用
                                                                                 务报表格式》新设科目
 以公允价值计量且                                                                按照新的《证券公司财
 其变动计入当期损                          -     98,502,115,032       -100.00    务报表格式》不再使用
 益的金融资产                                                                    该科目
                                                                                 主要是股 票质 押式回
 买入返售金融资产          59,035,829,086        92,599,199,330        -36.25
                                                                                 购业务规模下降
                                                                                 按照新的《证券公司财
 其他债权投资              28,205,985,465                        -     不适用
                                                                                 务报表格式》新设科目
                                                                                 按照新的《证券公司财
 其他权益工具投资          18,546,475,860                        -     不适用
                                                                                 务报表格式》新设科目
                                                 6 / 21
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                                                                      按照新的《证券公司财
可供出售金融资产                    -    39,971,800,156     -100.00   务报表格式》不再使用
                                                                      该科目

短期借款             7,892,595,362       11,520,277,983      -31.49   短期借款规模下降

                                                                      主要是由 于收 益凭证
应付短期融资款      10,867,729,260       36,454,635,307      -70.19
                                                                      到期偿付

拆入资金             3,400,000,000        7,600,000,000      -55.26   拆入资金规模下降

                                                                      按照新的《证券公司财
交易性金融负债      29,753,855,318                     -     不适用
                                                                      务报表格式》新设科目
以公允价值计量且                                                      按照新的《证券公司财
其变动计入当期损                    -    24,467,391,089     -100.00   务报表格式》不再使用
益的金融负债                                                          该科目
                                                           比上年同
利润表和现金流量   年初至报告期末       上年初至上年报
                                                            期增减           变动原因
     表项目          (1-9 月)         告期末(1-9 月)
                                                            (%)
                                                                      证券市场 波动 导致相
公允价值变动收益      -853,580,382          144,480,665     -690.79   关金融资 产的 公允价
                                                                      值变动
其他业务收入         1,351,759,336          215,348,194      527.71   大宗商品交易量增长
                                                                      新准则下,财政专项扶
                                                                      持基金从 “营 业外收
其他收益               633,917,508                     -     不适用
                                                                      入”重分类至“其他收
                                                                      益”
                                                                      按照新的《证券公司财
资产减值损失                        -       276,398,902     -100.00   务报表格式》,该项目
                                                                      不包含信用减值损失
                                                                      按照新的《证券公司财
                                                                      务报表格式》,该项目
信用减值损失           544,423,226                     -     不适用
                                                                      反映预期 损失 法计提
                                                                      的金融资产减值
其他业务成本         1,337,272,772          179,246,362      646.05   大宗商品交易量增长
营业外收入              52,213,987          750,054,789      -93.04   原因同“其他收益”
                                                                      主要为股 票质 押式 回
                                                                      购业务资金净流入、代
经营活动产生的现                                                      理买卖证 券收 到的现
                    42,735,604,946      -44,599,775,612      不适用
金流量净额                                                            金增加,以及本期不存
                                                                      在大额代 理承 销证券
                                                                      款的划付
                                                                      主要为买 卖 其 他债权
投资活动产生的现
                   -14,208,330,447        4,423,264,196     -421.22   投资产生 的净 流出增
金流量净额
                                                                      加
筹资活动产生的现   -29,254,791,710       13,415,857,057     -318.06   主要为偿 还债 务支付

                                         7 / 21
                                                                        2018 年第三季度报告


金流量净额                                                           的现金增加,以及本期
                                                                     吸收投资 收到 的现金
                                                                     较少


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

    1、发行公司债券相关事项
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329 号文核准,本公司获准向合格投资者公开发
行总额不超过 136 亿元的公司债券。2018 年 7 月,本公司已完成第三期发行,发行规模 50 亿元。
截至本报告披露日,累计发行规模 136 亿元。

    2、上海证券发行债券
    根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异
议的函》(上证函[2018]299 号),上海证券获准发行不超过人民币 27 亿元短期公司债券。2018
年 8 月,上海证券完成第一期短期公司债券发行,发行规模合计 5 亿元。

    3、公司高级管理人员变动的情况

    2018 年 10 月 30 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请聘任首席风险官及
合规总监的议案》,公司现任首席风险官、合规总监刘桂芳女士个人提出申请,公司同意其退休,
不再担任公司首席风险官、合规总监职务,聘任谢乐斌先生兼任公司首席风险官;聘任张志红女
士为公司合规总监,待取得监管机构出具的无异议函后正式任职,期间由刘桂芳女士继续履行合
规总监职责。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

    警示及原因说明
□适用 √不适用

                                             公司名称         国泰君安证券股份有限公司
                                             法定代表人       杨德红
                                             日期             2018 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          期末余额             上年末余额
资产:
  货币资金                                         89,580,337,278       86,231,800,694
    其中:客户存款                                 74,178,231,900       70,245,852,184
  结算备付金                                       10,636,028,389       11,387,967,580
    其中:客户备付金                                8,919,901,978        9,230,279,044
  融出资金                                         59,209,179,344       73,983,947,313
  交易性金融资产                                  132,707,075,155                      -
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                                  -     98,502,115,032
金融资产
  衍生金融资产                                           371,926,689       315,232,886
  买入返售金融资产                                 59,035,829,086       92,599,199,330
  应收款项                                          8,337,265,023        7,184,556,920
  应收利息                                          2,153,696,346        1,907,470,574
  存出保证金                                        8,614,217,151        6,914,653,970
  其他债权投资                                     28,205,985,465                      -
  其他权益工具投资                                 18,546,475,860                      -
  可供出售金融资产                                                -     39,971,800,156
  长期股权投资                                      2,918,470,151        3,612,527,549
  固定资产                                          3,573,640,789        2,765,381,252
  在建工程                                               174,046,810       753,299,896
  无形资产                                          2,226,171,919        2,246,659,551
  商誉                                                   581,407,294       581,407,294
  递延所得税资产                                         755,567,143       333,909,467
  其他资产                                          1,940,746,009        2,356,257,614
         资产总计                                 429,568,065,901      431,648,187,078
负债:
  短期借款                                          7,892,595,362       11,520,277,983
  应付短期融资款                                   10,867,729,260       36,454,635,307
  拆入资金                                          3,400,000,000        7,600,000,000
  交易性金融负债                                   29,753,855,318                      -
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                                  -     24,467,391,089
金融负债
  衍生金融负债                                           414,247,070       402,827,629
                                         9 / 21
                                                                       2018 年第三季度报告


                   项目                            期末余额            上年末余额
  卖出回购金融资产款                                54,768,111,921      46,849,584,845
  代理买卖证券款                                    70,408,166,336      69,230,748,805
  代理承销证券款                                        55,437,818          59,673,981
  应付职工薪酬                                       4,609,336,701       5,005,953,773
  应交税费                                           1,622,964,122       2,606,830,260
  应付款项                                          30,223,716,168      19,784,665,467
  应付利息                                           1,807,298,278       1,492,724,948
  预计负债                                              82,171,716          82,141,521
  应付债券                                          76,038,516,055      68,312,090,615
  长期应付职工薪酬                                               -         622,457,673
  递延所得税负债                                        33,067,119         181,607,535
  其他负债                                           3,714,067,094       3,279,352,126
    负债合计                                       295,691,280,338     297,952,963,557
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 8,713,940,528       8,713,933,800
  资本公积                                          43,672,347,450      43,447,900,159
  其他权益工具                                      11,129,823,085      11,129,841,157
  其中:永续债                                      10,000,000,000      10,000,000,000
  其他综合收益                                         621,454,620       1,037,686,073
  盈余公积                                           6,508,078,057       6,496,821,771
  一般风险准备                                      13,970,909,704      13,954,584,078
  未分配利润                                        38,966,621,699      38,347,215,689
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)
                                                   123,583,175,143     123,127,982,727
合计
  少数股东权益                                      10,293,610,420      10,567,240,794
    所有者权益(或股东权益)合计                   133,876,785,563     133,695,223,521
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             429,568,065,901     431,648,187,078


法定代表人:杨德红        主管会计工作负责人:谢乐斌             会计机构负责人:谢乐斌




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                                                                     2018 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         期末余额                上年末余额
资产:
  货币资金                                     51,442,213,648          53,471,494,697
   其中:客户存款                              41,686,540,561          42,297,588,071
  结算备付金                                    9,074,578,032           9,086,547,973
   其中:客户备付金                             7,561,121,200           7,399,189,092
  融出资金                                     45,348,024,981          57,362,514,650
  交易性金融资产                               68,230,899,197                          -
  以公允价值计量且其变动计入当
                                                            -          50,899,412,299
期损益的金融资产
  衍生金融资产                                     254,885,960             243,276,579
  买入返售金融资产                             55,118,900,800          87,047,529,270
  应收款项                                      2,350,387,151           2,975,559,090
  应收利息                                      1,409,281,848           1,181,848,903
  存出保证金                                    1,331,806,301           1,030,225,915
  其他债权投资                                 25,243,544,917                          -
  其他权益工具投资                             17,816,109,467                          -
  可供出售金融资产                                          -          34,259,205,617
  长期股权投资                                 16,052,188,296          12,502,239,002
  固定资产                                      1,289,065,493           1,326,205,825
  在建工程                                         133,532,223              89,897,245
  无形资产                                         323,893,700             320,435,579
  递延所得税资产                                   563,943,479             221,842,817
  其他资产                                      1,703,637,623           2,021,108,795
    资产总计                                 297,686,893,116          314,039,344,256
负债:
  应付短期融资款                                4,690,900,000          30,298,650,000
  拆入资金                                      3,200,000,000           7,400,000,000
  交易性金融负债                                8,288,553,875                          -
  以公允价值计量且其变动计入当
                                                            -           7,374,524,642
期损益的金融负债
  衍生金融负债                                     316,025,679             385,393,697
  卖出回购金融资产款                           43,325,723,891          39,011,907,245
  代理买卖证券款                               48,349,763,676          49,426,727,341
  应付职工薪酬                                  3,972,520,392           3,769,414,487
  应交税费                                      1,209,952,050           2,152,894,608
  应付款项                                      2,613,496,309           2,069,856,682

                                         11 / 21
                                                                   2018 年第三季度报告


               项目                       期末余额                 上年末余额
  应付利息                                   1,432,128,921             1,193,292,797
  预计负债                                       82,113,719               82,113,719
  应付债券                                  66,709,969,679            57,883,520,059
  长期应付职工薪酬                                       -               600,000,000
  其他负债                                   1,851,146,055               633,583,669
    负债合计                               186,042,294,246          202,281,878,946
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         8,713,940,528             8,713,933,800
  资本公积                                  42,402,850,455            42,402,718,896
  其他权益工具                              11,129,823,085            11,129,841,157
  其中:永续债                              10,000,000,000            10,000,000,000
  其他综合收益                               1,092,546,512             1,552,205,085
  盈余公积                                   6,508,078,057             6,496,821,771
  一般风险准备                              12,716,605,297            12,694,092,725
  未分配利润                                29,080,754,936            28,767,851,876
所有者权益(或股东权益)合计               111,644,598,870          111,757,465,310
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                           297,686,893,116          314,039,344,256



法定代表人:杨德红        主管会计工作负责人:谢乐斌          会计机构负责人:谢乐斌




                                       12 / 21
                                                                         2018 年第三季度报告



                                        合并利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期   上年年初至报告
                         本期金额          上期金额
        项目                                                    末金额       期期末金额(1-9
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                              (1-9 月)           月)
一、营业收入            5,326,906,227    5,510,742,823      16,787,439,112   16,614,840,116
  手续费及佣金净收入    1,706,120,373    2,571,025,848       6,212,294,303    7,535,212,780
  其中:经纪业务手续
                          961,701,682    1,662,205,973       3,497,878,514    4,326,490,278
费净收入
        投资银行业务
                          383,720,422      484,509,861       1,433,467,960    1,797,793,972
手续费净收入
        资产管理业务
                          350,012,433      427,103,076       1,157,713,249    1,313,360,959
手续费净收入
  利息净收入            1,097,200,238    1,454,291,502       3,861,673,063    4,313,534,075
  其中:利息收入        2,739,388,672    3,150,166,063       9,188,272,891    9,081,053,454
       利息支出         1,642,188,434    1,695,874,561       5,326,599,828    4,767,519,379
  投资收益(损失以
                        1,572,106,138    1,306,022,463       5,469,970,252    4,538,865,303
“-”号填列)
  其中:对联营企业和
                            7,207,966         2,960,481        101,158,758       17,946,264
合营企业的投资收益
  公允价值变动收益
                          -32,662,936      211,654,322        -853,580,382      144,480,665
(损失以“-”号填列)
  汇兑收益(损失以
                          127,029,660      -63,407,953         111,272,277     -132,600,901
“-”号填列)
  其他业务收入            816,541,776        31,156,641      1,351,759,336      215,348,194
  资产处置收益(损失
                                1,320                   -          132,755                 -
以“-”号填列)
  其他收益                 40,569,658                   -      633,917,508                 -
二、营业支出            3,406,238,610    2,380,332,357       9,428,919,804    7,518,601,700
  税金及附加               33,050,952        41,098,209        117,116,944      109,006,352
  业务及管理费          2,480,634,424    2,270,864,050       7,430,106,862    6,953,950,084
  资产减值损失             -1,313,582        56,620,476                  -      276,398,902
  信用减值损失             80,200,747                   -      544,423,226                 -
  其他业务成本            813,666,069        11,749,622      1,337,272,772      179,246,362
三、营业利润(亏损以
                        1,920,667,617    3,130,410,466       7,358,519,308    9,096,238,416
“-”号填列)
  加:营业外收入           10,152,718        38,164,420         52,213,987      750,054,789
  减:营业外支出           14,257,454         9,230,881         31,285,731       21,173,735
四、利润总额(亏损总
                        1,916,562,881    3,159,344,005       7,379,447,564    9,825,119,470
额以“-”号填列)
                                          13 / 21
                                                                         2018 年第三季度报告


                                                            年初至报告期期   上年年初至报告
                         本期金额          上期金额
        项目                                                    末金额       期期末金额(1-9
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                              (1-9 月)           月)
  减:所得税费用          383,078,584       699,240,306      1,629,037,009    2,272,940,013
五、净利润(净亏损以
                        1,533,484,297     2,460,103,699      5,750,410,555    7,552,179,457
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
     1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填    1,533,484,297     2,460,103,699      5,750,410,555    7,552,179,457
列)
  (二)按所有权归属
分类
    1.归属于母公司所
                        1,503,235,515     2,279,049,360      5,512,236,306    7,035,315,463
有者的净利润
    2.少数股东损益         30,248,782       181,054,339        238,174,249      516,863,994
六、其他综合收益的税
                         505,383,920       312,861,165        -772,615,325      815,237,847
后净额
  归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净      354,491,162       397,592,145       -963,273,313    1,054,584,627

  (一)不能重分类进
                          124,688,982                   -   -1,327,238,450                 -
损益的其他综合收益
    1.其他权益工具投
                          204,350,917                   -     -871,044,557                 -
资公允价值变动
    2.权益法下不能转
                          -79,661,935                   -     -456,193,893                 -
损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损
                          229,802,180       397,592,145        363,965,137    1,054,584,627
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
                                      -      -9,783,935            -18,584        1,292,442
益的其他综合收益
    2.可供出售金融资
                                      -     506,171,104                  -    1,285,557,596
产公允价值变动
    3.其他债权投资公
                           24,270,012                   -      160,518,443                 -
允价值变动
    4.其他债权投资信
                           -6,761,088                   -      -67,875,435                 -
用减值准备
    5.外币财务报表折
                          212,293,256       -98,795,024        271,340,713     -232,265,411
算差额
  归属于少数股东的其
                          150,892,758       -84,730,980        190,657,988     -239,346,780
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额        2,038,868,217     2,772,964,864      4,977,795,230    8,367,417,304
  归属于母公司所有者    1,857,726,677     2,676,641,505      4,548,962,993    8,089,900,089
                                          14 / 21
                                                                  2018 年第三季度报告


                                                     年初至报告期期   上年年初至报告
                       本期金额       上期金额
        项目                                             末金额       期期末金额(1-9
                       (7-9 月)     (7-9 月)
                                                       (1-9 月)           月)
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                       181,141,540      96,323,359      428,832,237      277,517,215
合收益总额


法定代表人:杨德红      主管会计工作负责人:谢乐斌          会计机构负责人:谢乐斌




                                     15 / 21
                                                                                2018 年第三季度报告



                                          母公司利润表
                                         2018 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期 上年年初至报告
                            本期金额          上期金额
         项目                                                  末金额       期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                             (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入               3,569,971,624     4,085,781,245     12,162,829,724     12,219,251,492
  手续费及佣金净收入       1,204,559,048     2,030,825,711      4,505,775,212      5,556,107,433
  其中:经纪业务手续费       912,408,005     1,572,417,872      3,328,696,861      3,942,399,408
净收入
        投资银行业务         288,504,276       460,933,497      1,062,189,643      1,518,092,600
手续费净收入
  利息净收入                 931,318,916     1,034,579,325      3,024,057,842      3,086,429,179
  其中:利息收入           2,191,000,483     2,467,982,067      7,281,019,529      7,080,413,321
        利息支出           1,259,681,567     1,433,402,742      4,256,961,687      3,993,984,142
  投资收益(损失以“-” 1,320,713,037       1,101,963,538      5,148,735,002      3,584,575,403
号填列)
  其中:对联营企业和合                   -                 -          938,936             706,766
营企业的投资收益
  公允价值变动收益(损       -11,035,207       -46,077,941     -1,106,217,617          84,227,119
失以“-”号填列)
  汇兑收益(损失以“-”     111,650,338       -41,676,043        135,791,783       -104,354,827
号填列)
  其他业务收入                 3,349,492         6,166,655          8,990,067          12,267,185
  资产处置收益(损失以                   -                 -          131,435                     -
“-”号填列)
  其他收益                     9,416,000                   -      445,566,000                     -
二、营业支出               1,947,270,976     1,749,053,732     5,993,885,086       5,447,684,002
  税金及附加                  26,433,906        35,202,632        101,500,115          88,435,697
  业务及管理费             1,845,121,389     1,690,329,205      5,634,866,819      5,214,797,267
  资产减值损失                           -      23,521,895                  -         144,451,038
  信用减值损失                75,715,681                   -      257,518,152                     -
三、营业利润(亏损以       1,622,700,648     2,336,727,513     6,168,944,638       6,771,567,490
“-”号填列)
  加:营业外收入               9,164,487        10,185,858         25,812,337         617,893,780
  减:营业外支出               5,508,643         6,637,196         22,156,764          13,096,298
四、利润总额(亏损总额     1,626,356,492     2,340,276,175     6,172,600,211       7,376,364,972
以“-”号填列)
  减:所得税费用             336,734,784       552,626,060      1,359,687,815      1,746,251,648
五、净利润(净亏损以       1,289,621,708     1,787,650,115     4,812,912,396       5,630,113,324
“-”号填列)
                                             16 / 21
                                                                              2018 年第三季度报告


                                                             年初至报告期期     上年年初至报告
                          本期金额          上期金额
         项目                                                    末金额           期期末金额
                          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                               (1-9 月)         (1-9 月)
  (一)持续经营净利润   1,289,621,708     1,787,650,115      4,812,912,396      5,630,113,324
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税后    199,667,346       487,219,864       -648,862,069       1,324,339,667
净额
  (一)不能重分类进损     179,022,734                   -     -758,676,954                     -
益的其他综合收益
    1.其他权益工具投       179,022,734                   -     -758,676,954                     -
资公允价值变动
  (二)将重分类进损益      20,644,612       487,219,864        109,814,885      1,324,339,667
的其他综合收益
    1.权益法下可转损                   -                 -          -18,584                     -
益的其他综合收益
    2.可供出售金融资                   -     487,219,864                  -      1,324,339,667
产公允价值变动
    3.其他债权投资公        25,147,239                   -      172,427,505                     -
允价值变动
    4.其他债权投资信        -4,502,627                   -      -62,594,036                     -
用减值准备
七、综合收益总额         1,489,289,054     2,274,869,979     4,164,050,327       6,954,452,991


法定代表人:杨德红         主管会计工作负责人:谢乐斌                会计机构负责人:谢乐斌




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                                                                         2018 年第三季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                   项目
                                               (1-9月)                 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  取得交易性金融负债净增加额                         6,538,122,596          7,045,880,346
  收取利息、手续费及佣金的现金                      19,217,035,004         19,649,041,265
  拆入资金净增加额                                               -          3,000,000,000
  回购业务资金净增加额                              42,503,410,698                         -
  融出资金净减少额                                  14,655,043,895             898,945,681
  代理买卖证券收到的现金净额                         1,177,417,531                         -
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,477,104,518          4,496,019,303
   经营活动现金流入小计                             95,568,134,242         35,089,886,595
  取得交易性金融资产净增加额                        33,364,630,439          8,460,284,834
  拆入资金净减少额                                   4,200,000,000                         -
  回购业务资金净减少额                                           -         23,146,590,988
  代理买卖证券支付的现金净额                                     -         19,159,559,566
  支付利息、手续费及佣金的现金                       3,179,296,702          3,120,333,520
  支付给职工以及为职工支付的现金                     6,675,084,449          5,928,281,912
  支付的各项税费                                     3,305,661,776          4,268,230,351
  代理承销证券款净减少额                                 4,236,163          9,690,822,920
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,103,619,767          5,915,558,116
   经营活动现金流出小计                             52,832,529,296         79,689,662,207
      经营活动产生的现金流量净额                   42,735,604,946         -44,599,775,612
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                28,977,082,664         26,857,870,375
  取得投资收益收到的现金                             1,450,547,124             877,232,235
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                             -          1,045,000,000
净额
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    13,498,884              19,917,990
产收回的现金净额
   投资活动现金流入小计                             30,441,128,672         28,800,020,600
  投资支付的现金                                    44,191,227,130         23,846,024,452
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   391,491,571             529,136,637
产支付的现金
  处置子公司及其他营业单位支付的现金                    66,740,418               1,595,315
净额
   投资活动现金流出小计                             44,649,459,119         24,376,756,404
      投资活动产生的现金流量净额                   -14,208,330,447          4,423,264,196

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                                       年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                项目
                                             (1-9月)                  金额(1-9月)
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               1,629,634,209           15,301,492,885
  其中:子公司通过配售发行股份收到的               1,629,634,209                          -
          现金
  取得借款收到的现金                              42,327,542,769           23,800,907,962
  发行债券收到的现金                              46,451,360,595           56,026,285,605
   筹资活动现金流入小计                           90,408,537,573           95,128,686,452
  偿还债务支付的现金                             111,515,997,464           73,800,513,457
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               8,097,235,613            7,849,553,933
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 135,206,031              218,744,853
          利润
        子公司赎回发行的其他权益工具                 825,892,867                          -
  支付其他与筹资活动有关的现金                        50,096,206               62,762,005
   筹资活动现金流出小计                          119,663,329,283           81,712,829,395
     筹资活动产生的现金流量净额                  -29,254,791,710          13,415,857,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 791,071,733             -762,898,235
五、现金及现金等价物净增加额                          63,554,522          -27,523,552,594
  加:期初现金及现金等价物余额                    98,503,169,570          131,521,492,651
六、期末现金及现金等价物余额                      98,566,724,092          103,997,940,057


法定代表人:杨德红        主管会计工作负责人:谢乐斌               会计机构负责人:谢乐斌




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                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                   年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末金额
              项目
                                         (1-9月)                    (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  处置交易性金融资产净增加额                              -              1,728,944,022
  取得交易性金融负债净增加额                    811,630,974              4,358,550,766
  收取利息、手续费及佣金的现金             15,701,043,220               15,143,012,728
  拆入资金净增加额                                        -              3,000,000,000
  回购业务资金净增加额                     35,593,753,205                              -
  融出资金净减少额                         12,010,068,596                              -
  收到其他与经营活动有关的现金              4,171,429,069                2,196,997,063
   经营活动现金流入小计                    68,287,925,064               26,427,504,579
  取得交易性金融资产净增加额               15,121,586,154                              -
  回购业务资金净减少额                                    -             25,171,113,717
  拆入资金净减少额                          4,200,000,000                              -
  融出资金净增加额                                        -              1,271,237,011
  代理买卖证券支付的现金净额                1,229,977,494               16,333,902,217
  支付利息、手续费及佣金的现金              2,658,044,082                3,072,807,504
  支付给职工以及为职工支付的现金            4,936,449,785                4,206,031,871
  支付的各项税费                            2,677,899,965                3,259,770,239
  代理承销证券款净减少额                                  -              9,851,323,700
  支付其他与经营活动有关的现金              2,770,474,552                3,061,820,537
   经营活动现金流出小计                    33,594,432,032               66,228,006,796
      经营活动产生的现金流量净额           34,693,493,032             -39,800,502,217
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       15,744,207,884               20,632,501,350
  取得投资收益收到的现金                        985,386,399                347,944,432
  处置子公司及其他营业单位收到的                          -              1,045,000,000
现金净额
  处置固定资产、无形资产和其他长                11,249,070                   2,213,110
期资产收回的现金净额
   投资活动现金流入小计                    16,740,843,353               22,027,658,892
  投资支付的现金                           31,641,210,372               18,056,637,081
  购建固定资产、无形资产和其他长                273,976,809                255,252,525
期资产支付的现金
   投资活动现金流出小计                    31,915,187,181               18,311,889,606
      投资活动产生的现金流量净额          -15,174,343,828                3,715,769,286
三、筹资活动产生的现金流量:

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                                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
               项目
                                         (1-9月)                     (1-9月)
  吸收投资收到的现金                                      -              15,301,492,885
  发行债券收到的现金                        42,610,070,000               49,439,001,162
   筹资活动现金流入小计                     42,610,070,000               64,740,494,047
  偿还债务支付的现金                        59,617,820,215               43,802,620,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的             6,240,679,021                6,948,633,529
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                   50,096,206                  62,762,005
   筹资活动现金流出小计                     65,908,595,442               50,814,015,534
      筹资活动产生的现金流量净额           -23,298,525,442               13,926,478,513
四、汇率变动对现金及现金等价物的                 203,412,021               -151,885,561
影响
五、现金及现金等价物净增加额                -3,575,964,217              -22,310,139,979
  加:期初现金及现金等价物余额              72,903,030,631              100,710,762,474
六、期末现金及现金等价物余额                69,327,066,414               78,400,622,495


法定代表人:杨德红         主管会计工作负责人:谢乐斌           会计机构负责人:谢乐斌




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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