国泰君安2019年第三季度报告

2019 年第三季度报告
公司代码:601211                          公司简称:国泰君安
                   国泰君安证券股份有限公司
                     2019 年第三季度报告
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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名        未出席董事职务           未出席原因的说明          被委托人姓名
          周磊                董事                       工作原因                傅帆
1.3 公司负责人王松、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                     本报告期末                上年度末          上年度末增减
                                                                                     (%)
 总资产                            537,035,647,924            436,729,079,641            22.97
 归属于上市公司股东的净资产        135,218,552,607            123,450,062,700             9.53
                                年初至报告期末            上年初至上年报告期     比上年同期增
                                  (1-9 月)                  末(1-9 月)           减(%)
 经营活动产生的现金流量净额          26,437,363,565            42,735,604,946           -38.14
                                年初至报告期末            上年初至上年报告期     比上年同期增
                                  (1-9 月)                  末(1-9 月)         减(%)
 营业收入                            20,593,180,855            16,787,439,112            22.67
 归属于上市公司股东的净利润           6,546,185,803             5,512,236,306            18.76
 归属于上市公司股东的扣除非           6,132,715,797             4,615,107,638            32.88
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                        5.19                    4.47    上升 0.72 个
                                                                                       百分点
 基本每股收益(元/股)                            0.69                    0.58           18.97
 稀释每股收益(元/股)                            0.69                    0.58           18.97
                                           3/21
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                          本期金额         年初至报告期末金     说明
                项目
                                        (7-9 月)          额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                         -2,209,211           -2,313,583
 计入当期损益的政府补助,但与公              7,730,524          549,259,955       主要是财政专
 司正常经营业务密切相关,符合国                                                   项扶持资金
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收               32,488,956           17,748,796
 入和支出
 所得税影响额                               -9,242,917         -140,158,815
 少数股东权益影响额(税后)                 -4,664,825          -11,066,347
                合计                        24,102,527          413,470,006
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
 股东总数(户)                                                                        170,461
                                      前十名股东持股情况
 股东名称(全称)      期末持股数量      比例       持有有限    质押或冻结情况        股东性质
                                         (%)        售条件股   股份状    数量
                                                    份数量       态
 上海国有资产经营      1,900,963,748      21.34        0         无           0       国有法人
 有限公司(注 1)
 香港中央结算(代      1,391,748,920      15.62        0        未知     未知         境外法人
 理人)有限公司(注
 2)
 上海国际集团有限        682,215,791       7.66        0         无           0       国有法人
 公司
 深圳市投资控股有        609,428,357       6.84        0         无           0       国有法人
 限公司(注 3)
 中国证券金融股份        260,547,316       2.92        0         无           0       境内非国
 有限公司                                                                             有法人
 上海城投(集团)        246,566,512       2.77        0         无           0       国有法人
 有限公司
 深圳能源集团股份        154,455,909       1.73        0         无           0       境内非国
 有限公司                                                                             有法人
 香港中央结算有限        100,417,286       1.13        0         无           0       境外法人
 公司(注 4)
 杭州市金融投资集        92,322,675        1.04        0         无           0       国有法人
 团有限公司
                                             4/21
                                                                                       2019 年第三季度报告
 中国图书进出口                76,630,100          0.86        0            无          0       国有法人
 (集团)总公司
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称                  持有无限售条件流                   股份种类及数量
                                              通股的数量                种类                  数量
 上海国有资产经营有限公司(注 1)              1,900,963,748         人民币普通股           1,900,963,748
 香港中央结算(代理人)有限公司                1,391,748,920       境外上市外资股           1,391,748,920
 (注 2)
 上海国际集团有限公司                            682,215,791         人民币普通股             682,215,791
 深圳市投资控股有限公司(注 3)                  609,428,357         人民币普通股             609,428,357
 中国证券金融股份有限公司                        260,547,316         人民币普通股             260,547,316
 上海城投(集团)有限公司                        246,566,512         人民币普通股             246,566,512
 深圳能源集团股份有限公司                        154,455,909         人民币普通股             154,455,909
 香港中央结算有限公司(注 4)                    100,417,286         人民币普通股             100,417,286
 杭州市金融投资集团有限公司                        92,322,675        人民币普通股             92,322,675
 中国图书进出口(集团)总公司                      76,630,100        人民币普通股             76,630,100
 上述股东关联关系或一致行动的             上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全
 说明                                     资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结
                                          算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别
                                          为公司 H 股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A
                                          股。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动人安排。
 表决权恢复的优先股股东及持股             不涉及
 数量的说明
       注1:前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有
资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
       注2:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。
       注 3:前十大股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,深圳市
投资控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
       注 4:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
       注 5:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
       注 6:公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东,其中 A 股普通股股东 170,271 户,H 股登记股东 190
户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
□适用 √不适用
                                                     5/21
                                                                                     2019 年第三季度报告
2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表
 期末转债持有人数                                                                                 6,581
 本公司转债的担保人                                                                              不适用
 当前转股价格                                                                      人民币 19.40 元/股
 前十名转债持有人情况如下:
 可转换公司债券持有人名称                                                    期末持债数量       持有比
                                                                                 (元)         例(%)
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)                                  630,555,000       9.01
 中国证券金融股份有限公司                                                        345,101,000       4.93
 上海国有资产经营有限公司                                                        302,317,000       4.32
 招商财富-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司                                231,098,000       3.30
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)                                      202,717,000       2.90
 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)                          175,264,000       2.50
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)                                  154,700,000       2.21
 登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司)                          150,000,000       2.14
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)                      133,784,000       1.91
 登记结算系统债券回购质押专用账户(国泰君安证券股份有限公司)                      124,258,000       1.78
    注 1:自 2018 年 1 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日,本公司 A 股可转换公司债券累计转股 14,256 股,尚未转股
的 A 股可转换公司债券金额为人民币 6,999,715,000 元,占发行总量的 99.9959%。
    注 2:2019 年 8 月,公司派发 2018 年年度股东红利,每股人民币 0.275 元,转股价格自 2019 年 8 月 12 日
起由每股人民币 19.67 元调整为每股人民币 19.40 元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                本报告
                                                                期末比
  资产负债表项目         本报告期末            上年度末         上年度              变动原因
                                                                末增减
                                                                 (%)
  结算备付金            18,078,562,436      12,702,585,827        42.32   客户备付金增加
  融出资金              67,829,302,830      53,655,358,258        26.42   融资融券业务规模上升
  衍生金融资产           1,149,126,624          648,357,715       77.24   衍生金融工具公允价值变动
  存出保证金            10,440,741,861        7,552,678,333       38.24   主要是期货存出保证金增加
                                                                          主要是香港子公司的应收经
  应收款项               9,456,320,699        7,154,014,044       32.18
                                                                          纪及交易商款项增加
                                                                          根据市场环境调整该类投资
  其他债权投资          58,831,876,643      39,166,680,734        50.21
                                                                          规模
  在建工程               1,334,027,291          271,146,368     392.00    办公大楼建设投入
  应付短期融资款        16,603,196,019        7,045,424,124     135.66    为满足运营需要,短期融资
                                                  6/21
                                                                           2019 年第三季度报告
                                                                   券和中期票据的发行规模增
                                                                   加
 拆入资金             6,554,272,554    10,163,245,778    -35.51    银行拆入资金减少
                                                                   主要为该金融负债项下债券
 交易性金融负债      44,204,180,915    33,276,643,453     32.84
                                                                   和贵金属的规模增长
 衍生金融负债         1,957,505,418       255,972,539    664.73    衍生金融工具公允价值变动
 卖出回购金融资
                    110,186,413,663    70,558,544,929     56.16    主要为卖出回购债券增加
 产款
 其他权益工具        16,129,802,748    11,129,819,215     44.92    本期发行永续债
                                                         比上年
 利润表和现金流     年初至报告期末    上年初至上年报
                                                         同期增            变动原因
      量表项目         (1-9 月)     告期末(1-9 月)
                                                         减(%)
                                                                   证券市场波动,交易性及衍
 公允价值变动收
                        737,782,797      -853,580,382    不适用    生金融工具公允价值发生变
 益
                                                                   动
 其他业务收入         2,722,374,083     1,351,759,336    101.39    大宗商品交易量增长
                                                                   根据市场情况审慎计提减值
 信用减值损失           784,084,367       544,423,226     44.02
                                                                   准备
 其他业务成本         2,600,607,054     1,337,272,772     94.47    大宗商品交易量增长
                                                                   主要是受证券市场波动影
 其他综合收益的
                        843,262,640      -772,615,325    不适用    响,其他权益工具投资公允
 税后净额
                                                                   价值发生变动
 经营活动产生的                                                    主要系融出资金业务规模
                     26,437,363,565    42,735,604,946    -38.14
 现金流量净额                                                      增长,其现金净流出所致
 投资活动产生的                                                    主要为其他债权投资产生
                    -20,796,181,094   -14,208,330,447    不适用
 现金流量净额                                                      的净流出增加
 筹资活动产生的                                                    主要是偿还债务支付的现
                     17,431,816,877   -29,254,791,710    不适用
 现金流量净额                                                      金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项
      2014年7月,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,本公司受让上海
国际集团有限公司所持有的上海证券51%股权,上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)
成为本公司的控股子公司。根据中国证监会核准批复的要求,本公司需自控股上海证券之日起5
年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司(后更名为“海际证券有限责任公司”,
以下简称“海际证券”)的同业竞争问题。
      2016年3月,经中国证监会核准,本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让了海际证券
66.67%股权,解决了与海际证券的同业竞争问题。
                                           7/21
                                                                    2019 年第三季度报告
    2019年8月,公司召开第五届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于提请审议采取上海
证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》,同意通过由上海证券定向增资的方
式解决同业竞争问题。上海证券增资完成后,百联集团有限公司将成为其控股股东,本公司与上
海证券之间将不存在同业竞争问题。
    2、公司董事变动情况
    2019年9月23日,公司收到杨德红先生的书面辞呈,杨德红先生辞去第五届董事会董事长、董
事、战略委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。
    2019年9月23日,公司召开第五届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于提请审议提名
公司董事候选人的议案》,提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选
举。董事会同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长;同意贺青先生正式
任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会主任委员。
    2019年9月25日,公司召开第五届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于提请审议提名
公司董事候选人的议案》,提名安洪军先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会
选举。
    3、公司债券相关事项
    2019年7月22日,经中国人民银行银市场许准予字[2019]第121号文核准,中国人民银行同意
公司发行不超过80亿元人民币金融债券。2019年8月8日,公司2019年金融债券(第一期)已发行
完毕,发行总额80亿元,期限3年,利率3.48%。
    2019年7月12日,经中国证监会机构部函[2019]1740号文核准,公司获准发行规模不超过人民
币200亿元的永续次级债券。2019年9月23日,公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期),
发行规模50亿元,票面利率4.20%,利率在债券存续的前5个计息年度内保持不变,若公司不行使
赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。
    2019年10月16日,经中国证监会证监许可[2019]1177号文核准,公司公开发行2019年公司债
券(第三期),期限3年,发行规模人民币25亿元,票面利率3.48%。
    2016年9月21日,公司发行2016年公司债券(第三期)(以下简称“16国君G5”),发行总额
为人民币30亿元,票面利率为2.94%,债券期限5年,附第3年末发行人赎回选择权。2019年8月9
日,公司决定行使发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。2019年9月23
日,公司完成16国君G5赎回工作,兑付本金总额30亿元,兑付利息总额0.882亿元。自2019年9月
23日起,16国君G5在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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                                                                    2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                           公司名称       国泰君安证券股份有限公司
                                           公司负责人     王松
                                           日期           2019 年 10 月 30 日
                                        9/21
                                                                          2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1          财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                  2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
 资产:
      货币资金                                    113,711,000,253          88,145,630,510
       其中:客户资金存款                          87,271,041,514          67,796,747,031
      结算备付金                                   18,078,562,436          12,702,585,827
       其中:客户备付金                            15,535,251,759           9,695,749,896
      融出资金                                     67,829,302,830          53,655,358,258
      衍生金融资产                                   1,149,126,624            648,357,715
      存出保证金                                   10,440,741,861           7,552,678,333
      应收款项                                       9,456,320,699          7,154,014,044
      买入返售金融资产                             49,080,476,099          61,117,584,114
   金融投资:                                     252,308,182,605         193,634,709,537
       交易性金融资产                             175,978,478,989         137,682,079,921
       其他债权投资                                58,831,876,643          39,166,680,734
       其他权益工具投资                            17,497,826,973          16,785,948,882
      长期股权投资                                   2,798,127,394          2,627,648,804
      固定资产                                       3,412,433,234          3,559,914,219
      在建工程                                       1,334,027,291            271,146,368
      使用权资产                                     2,222,567,582                           -
      无形资产                                       2,297,285,417          2,257,735,667
      商誉                                               581,407,294          581,407,294
      递延所得税资产                                     956,899,350        1,289,051,137
      其他资产                                       1,379,186,955          1,531,257,814
              资产总计                            537,035,647,924         436,729,079,641
 负债:
      短期借款                                       8,155,473,590          8,279,422,386
      应付短期融资款                               16,603,196,019           7,045,424,124
      拆入资金                                       6,554,272,554         10,163,245,778
      交易性金融负债                               44,204,180,915          33,276,643,453
      衍生金融负债                                   1,957,505,418            255,972,539
      卖出回购金融资产款                          110,186,413,663          70,558,544,929
      代理买卖证券款                               83,636,403,434          66,021,568,347
      代理承销证券款                                     192,855,999          813,269,557
      应付职工薪酬                                   4,771,678,879          4,984,863,117
                                          10/21
                                                                        2019 年第三季度报告
                    项目                    2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
   应交税费                                       1,751,127,602           1,919,310,316
   应付款项                                      35,456,870,718          28,274,707,369
   预计负债                                         102,064,278              85,554,921
   长期借款                                       1,483,409,836                            -
   应付债券                                      72,826,523,012          68,257,199,988
   租赁负债                                       2,383,931,949                            -
   递延所得税负债                                    54,446,826              43,014,937
   其他负债                                       2,929,285,916           3,076,946,099
     负债合计                                   393,249,640,608         303,055,687,860
 所有者权益:
   股本                                           8,907,948,056           8,713,940,629
   其他权益工具                                  16,129,802,748          11,129,819,215
    其中:永续债                                 15,000,000,000          10,000,000,000
   资本公积                                      46,142,902,957          43,715,697,016
   其他综合收益                                     135,340,284            -837,580,172
   盈余公积                                       7,175,002,589           7,176,439,418
   一般风险准备                                  15,531,813,826          15,481,373,804
   未分配利润                                    41,195,742,147          38,070,372,790
   归属于母公司所有者权益合计                   135,218,552,607         123,450,062,700
   少数股东权益                                   8,567,454,709          10,223,329,081
     所有者权益合计                             143,786,007,316         133,673,391,781
     负债和所有者权益总计                       537,035,647,924         436,729,079,641
公司负责人:王松            主管会计工作负责人:谢乐斌           会计机构负责人:谢乐斌
                                        11/21
                                                                       2019 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
资产:
  货币资金                                        68,313,113,328         50,926,619,090
   其中:客户资金存款                             52,892,186,232         38,078,855,503
  结算备付金                                      15,851,662,662         10,906,376,057
   其中:客户备付金                               13,887,371,787          8,366,899,686
  融出资金                                        53,042,465,652         41,644,659,271
  衍生金融资产                                     1,029,299,142             550,733,159
  存出保证金                                       1,881,722,014          1,660,064,255
  应收款项                                         3,067,241,115          2,540,759,075
  买入返售金融资产                                45,773,649,989         54,984,141,412
 金融投资:                                    169,674,385,561          123,898,546,094
   交易性金融资产                                 99,394,006,259         72,754,996,741
   其他债权投资                                   54,009,087,140         35,351,421,218
   其他权益工具投资                               16,271,292,162         15,792,128,135
  长期股权投资                                    21,317,808,286         16,024,767,079
  固定资产                                         1,280,727,882          1,276,227,108
  在建工程                                           140,472,309             232,232,911
  使用权资产                                       1,788,607,397                         -
  无形资产                                           400,038,782             355,605,855
  递延所得税资产                                     770,399,084          1,115,299,157
  其他资产                                           635,827,059          1,544,208,712
         资产总计                              384,967,420,262          307,660,239,235
负债:
  应付短期融资款                                  13,268,179,502          4,248,267,647
  拆入资金                                         6,554,272,554         10,112,374,528
  交易性金融负债                                  10,284,613,430          5,972,936,405
  衍生金融负债                                     1,512,709,047             167,152,630
  卖出回购金融资产款                              86,528,310,648         52,771,567,627
  代理买卖证券款                                  63,697,139,782         46,036,443,960
  代理承销证券款                                               -                         -
  应付职工薪酬                                     3,982,380,940          4,190,269,043
  应交税费                                         1,487,662,032          1,558,029,493
  应付款项                                         8,060,345,592         10,082,263,286
  预计负债                                           82,113,719               82,113,719
  应付债券                                        61,839,646,046         58,814,010,577
  租赁负债                                         1,887,175,706                         -
  其他负债                                         1,150,703,723          1,140,919,850
                                          12/21
                                                                   2019 年第三季度报告
                 项目                 2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
    负债合计                              260,335,252,721           195,176,348,765
所有者权益:
  股本                                        8,907,948,056           8,713,940,629
  其他权益工具                               16,129,802,748          11,129,819,215
    其中:永续债                             15,000,000,000          10,000,000,000
  资本公积                                   44,802,735,583          42,386,862,564
  其他综合收益                                  663,754,582              -26,877,445
  盈余公积                                    7,172,530,796           7,176,439,418
  一般风险准备                               14,045,510,775          14,053,328,019
  未分配利润                                 32,909,885,001          29,050,378,070
    所有者权益合计                        124,632,167,541           112,483,890,470
负债和所有者权益总计                      384,967,420,262           307,660,239,235
公司负责人:王松        主管会计工作负责人:谢乐斌            会计机构负责人:谢乐斌
                                     13/21
                                                                                 2019 年第三季度报告
                                            合并利润表
                                          2019 年 1—9 月
  编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                              2019 年第三季   2018 年第三季    2019 年前三季度     2018 年前三季度
             项目
                              度(7-9 月)    度(7-9 月)       (1-9 月)           (1-9 月)
一、营业总收入                6,498,209,014   5,326,906,227    20,593,180,855       16,787,439,112
  手续费及佣金净收入          2,365,194,312   1,706,120,373     7,589,504,646        6,212,294,303
   其中:经纪业务手续费净
                              1,341,741,467     961,701,682     4,492,018,602        3,497,878,514
             收入
         投资银行业务手
                                626,104,378     383,720,422     1,690,364,080        1,433,467,960
             续费净收入
         资产管理业务手
                                350,808,316     350,012,433     1,221,204,948        1,157,713,249
             续费净收入
  利息净收入                  1,483,053,957   1,097,200,238     4,027,987,791        3,861,673,063
   其中:利息收入             3,489,622,782   2,739,388,672     9,417,949,677        9,188,272,891
         利息支出             2,006,568,825   1,642,188,434     5,389,961,886        5,326,599,828
  投资收益                    1,128,102,232   1,572,106,138     4,904,012,377        5,469,970,252
   其中:对联营企业和合营
                                 34,159,033       7,207,966        176,856,117         101,158,758
             企业的投资收益
  其他收益                       18,371,998      40,569,658        566,784,894         633,917,508
  公允价值变动收益(损失以
                               -101,150,173     -32,662,936        737,782,797        -853,580,382
“-”号填列)
  汇兑收益                        8,677,577     127,029,660         44,173,003         111,272,277
  其他业务收入                1,595,954,767     816,541,776     2,722,374,083        1,351,759,336
  资产处置收益                        4,344            1,320           561,264              132,755
二、营业总支出                4,474,844,712   3,406,238,610    11,680,694,565        9,428,919,804
  税金及附加                     31,628,619      33,050,952         97,384,766         117,116,944
  业务及管理费                2,610,670,024   2,480,634,424     8,197,137,300        7,430,106,862
  信用减值损失                  289,596,522      80,200,747        784,084,367         544,423,226
  其他资产减值损失                1,461,451      -1,313,582          1,481,078                     -
  其他业务成本                1,541,488,096     813,666,069     2,600,607,054        1,337,272,772
三、营业利润                  2,023,364,302   1,920,667,617     8,912,486,290        7,358,519,308
  加:营业外收入                 19,046,586      10,152,718         26,941,084          52,213,987
  减:营业外支出                   -587,341      14,257,454         29,592,074          31,285,731
四、利润总额                  2,042,998,229   1,916,562,881     8,909,835,300        7,379,447,564
  减:所得税费用                449,734,379     383,078,584     1,979,430,177        1,629,037,009
五、净利润                    1,593,263,850   1,533,484,297     6,930,405,123        5,750,410,555
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润          1,593,263,850   1,533,484,297     6,930,405,123        5,750,410,555
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的      1,526,070,837   1,503,235,515     6,546,185,803        5,512,236,306
                                               14/21
                                                                                  2019 年第三季度报告
                             2019 年第三季   2018 年第三季      2019 年前三季度     2018 年前三季度
             项目
                             度(7-9 月)    度(7-9 月)         (1-9 月)           (1-9 月)
净利润
      2.少数股东损益            67,193,013      30,248,782          384,219,320         238,174,249
六、其他综合收益的税后净
                                17,318,579     505,383,920         843,262,640         -772,615,325

  归属母公司所有者的其他
                               -68,585,448     354,491,162          756,781,813        -963,273,313
综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
                              -333,146,089     124,688,982          598,187,276      -1,327,238,450
其他综合收益
      1.权益法下不能转损益
                               -29,650,349     -79,661,935           53,506,867        -456,193,893
的其他综合收益
      2.其他权益工具投资公
                              -303,495,740     204,350,917          544,680,409        -871,044,557
允价值变动
  (二)将重分类进损益的其
                               264,560,641     229,802,180          158,594,537         363,965,137
他综合收益
      1.权益法下可转损益的
                                10,529,108                  -                  -             -18,584
其他综合收益
      2.其他债权投资公允价
                                41,630,192      24,270,012        -109,277,831          160,518,443
值变动
      3.其他债权投资信用损
                                 4,911,083      -6,761,088           32,390,236         -67,875,435
失准备
      4.外币财务报表折算差
                               207,490,258     212,293,256          235,482,132         271,340,713

  归属于少数股东的其他综
                                85,904,027     150,892,758           86,480,827         190,657,988
合收益的税后净额
七、综合收益总额             1,610,582,429   2,038,868,217       7,773,667,763        4,977,795,230
  归属于母公司所有者的综
                             1,457,485,389   1,857,726,677       7,302,967,616        4,548,962,993
合收益总额
  归属于少数股东的综合收
                               153,097,040     181,141,540          470,700,147         428,832,237
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)             0.15            0.15                 0.69                 0.58
(二)稀释每股收益(元/股)             0.15            0.15                 0.69                 0.58
     公司负责人:王松          主管会计工作负责人:谢乐斌              会计机构负责人:谢乐斌
                                             15/21
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                                            母公司利润表
                                           2019 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季      2018 年第三季       2019 年前三季度       2018 年前三季
    项目
                           度(7-9 月)        度(7-9 月)         (1-9 月)          度(1-9 月)
一、营业总收入             5,198,878,269       3,569,971,624       14,884,213,612      12,162,829,724
 手续费及佣金净收入        1,783,063,717       1,204,559,048        5,472,313,625       4,505,775,212
  其中:经纪业务手续费
                           1,209,221,901         912,408,005        4,096,902,716       3,328,696,861
            净收入
       投资银行业务
                             503,996,563         288,504,276        1,190,200,837       1,062,189,643
         手续费净收入
 利息净收入                1,056,189,842         931,318,916        3,154,626,741       3,024,057,842
  其中:利息收入           2,613,504,453       2,191,000,483        7,287,736,944       7,281,019,529
    利息支出           1,557,314,611       1,259,681,567        4,133,110,203       4,256,961,687
 投资收益                  2,447,608,822       1,320,713,037        5,689,281,093       5,148,735,002
  其中:对联营企业和合
            营企业的投资      22,561,125                      -        64,561,125              938,936
            收益
 其他收益                        430,479           9,416,000          428,907,712         445,566,000
 公允价值变动收益(损
                             -88,475,642         -11,035,207           66,880,828      -1,106,217,617
  失以”-”号填列)
 汇兑收益(损失以“-”
                              -2,399,732         111,650,338           63,289,419         135,791,783
  号填列)
 其他业务收入                  2,460,783           3,349,492            8,779,488            8,990,067
 资产处置收益                             -                   -           134,706              131,435
二、营业总支出             2,146,925,117       1,947,270,976        6,138,313,093       5,993,885,086
 税金及附加                   26,114,411          26,433,906           76,777,590         101,500,115
 业务及管理费              1,893,449,521       1,845,121,389        5,820,472,386       5,634,866,819
 信用减值损失                227,361,185          75,715,681          241,063,117         257,518,152
三、营业利润               3,051,953,152       1,622,700,648        8,745,900,519       6,168,944,638
 加:营业外收入                1,199,980           9,164,487            4,104,561          25,812,337
 减:营业外支出                2,745,632           5,508,643           30,934,979          22,156,764
四、利润总额               3,050,407,500       1,626,356,492        8,719,070,101       6,172,600,211
 减:所得税费用              314,856,675         336,734,784        1,576,378,485       1,359,687,815
五、净利润                 2,735,550,825       1,289,621,708        7,142,691,616       4,812,912,396
(一)持续经营净利润       2,735,550,825       1,289,621,708        7,142,691,616       4,812,912,396
六、其他综合收益的税后
                            -242,102,673         199,667,346          474,493,384        -648,862,069
净额
(一)不能重分类进损益
                            -300,734,395         179,022,734          529,841,684        -758,676,954
的其他综合收益
 1.其他权益工具投资公
                            -300,734,395         179,022,734          529,841,684        -758,676,954
 允价值变动
                                                16/21
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                         2019 年第三季   2018 年第三季      2019 年前三季度       2018 年前三季
          项目
                         度(7-9 月)    度(7-9 月)         (1-9 月)          度(1-9 月)
(二)将重分类进损益的
                            58,631,722      20,644,612          -55,348,300         109,814,885
其他综合收益
 1.权益法下可转损益的
                            10,529,108                  -                  -             -18,584
 其他综合收益
 2.其他债权投资公允价
                            45,910,474      25,147,239          -84,824,009         172,427,505
 值变动
 3.其他债权投资信用损
                             2,192,140      -4,502,627           29,475,709         -62,594,036
 失准备
七、综合收益总额         2,493,448,152   1,489,289,054        7,617,185,000       4,164,050,327
公司负责人:王松             主管会计工作负责人:谢乐斌             会计机构负责人:谢乐斌
                                          17/21
                                                                        2019 年第三季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  2019年前三季度       2018年前三季度
                     项目
                                                     (1-9月)            (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  为交易目的而持有的金融负债净增加额                   9,263,364,191      6,538,122,596
  收取利息、手续费及佣金的现金                      19,042,922,376       19,217,035,004
  融出资金净减少额                                                 -     14,655,043,895
  回购业务资金净增加额                              44,769,475,683       42,503,410,698
  代理买卖证券收到的现金净额                        17,614,835,087        1,177,417,531
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,240,681,849       11,477,104,518
    经营活动现金流入小计                           102,931,279,186       95,568,134,242
  为交易目的而持有的金融资产净增加额                34,139,094,370       33,364,630,439
  拆入资金净减少额                                     3,608,973,224      4,200,000,000
  融出资金净增加额                                  14,360,249,124                      -
  支付利息、手续费及佣金的现金                         3,723,032,980      3,179,296,702
  支付给职工及为职工支付的现金                         5,438,384,782      6,675,084,449
  支付的各项税费                                       3,657,504,800      3,305,661,776
  支付其他与经营活动有关的现金                      11,566,676,341        2,107,855,930
    经营活动现金流出小计                            76,493,915,621       52,832,529,296
      经营活动产生的现金流量净额                    26,437,363,565       42,735,604,946
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                43,621,445,108       28,977,082,664
  取得投资收益收到的现金                               2,681,363,311      1,450,547,124
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                4,863,157          13,498,884
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 85,512,178                     -
    投资活动现金流入小计                            46,393,183,754       30,441,128,672
  投资支付的现金                                    65,833,032,479       44,191,227,130
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付             1,120,681,926        391,491,571
的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 235,650,443                    -
  处置子公司及其他营业单位支付的现金净额                           -         66,740,418
    投资活动现金流出小计                            67,189,364,848       44,649,459,119
      投资活动产生的现金流量净额                   -20,796,181,094      -14,208,330,447
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   7,711,818,752      1,629,634,209
   其中:发行永续债收到的现金                          5,000,000,000                    -
         配售发行 H 股收到的现金                       2,711,818,752                    -
         子公司通过配售发行股份收到的现金                          -      1,629,634,209
                                          18/21
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                                                2019年前三季度       2018年前三季度
                   项目
                                                   (1-9月)            (1-9月)
  取得借款收到的现金                              18,499,234,819        42,327,542,769
  发行债券收到的现金                              49,909,562,680        46,451,360,595
    筹资活动现金流入小计                          76,120,616,251        90,408,537,573
  偿还债务支付的现金                              52,058,002,319      111,515,997,464
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               6,116,400,577         8,097,235,613
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                47,819,763         135,206,031
  支付其他与筹资活动有关的现金                       514,396,478            50,096,206
    筹资活动现金流出小计                          58,688,799,374      119,663,329,283
      筹资活动产生的现金流量净额                  17,431,816,877      -29,254,791,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 601,622,399           791,071,733
五、现金及现金等价物净增加额                      23,674,621,747            63,554,522
  加:期初现金及现金等价物余额                   106,020,634,485        98,503,169,570
六、期末现金及现金等价物余额                     129,695,256,232        98,566,724,092
公司负责人:王松           主管会计工作负责人:谢乐斌            会计机构负责人:谢乐斌
                                        19/21
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                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            2019年前三季度         2018年前三季度
                   项目
                                               (1-9月)              (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  为交易目的而持有的金融负债净增加额              3,818,555,507           811,630,974
  收取利息、手续费及佣金的现金                   14,651,876,976       15,701,043,220
  回购业务资金净增加额                           40,302,544,315       35,593,753,205
  融出资金净减少额                                            -       12,010,068,596
  代理买卖证券收到的现金净额                     17,578,690,062                       -
  收到其他与经营活动有关的现金                    3,035,241,868        4,171,429,069
    经营活动现金流入小计                         79,386,908,728       68,287,925,064
  为交易目的而持有的金融资产净增加额             23,466,094,298       15,121,586,154
  拆入资金净减少额                                3,552,271,000        4,200,000,000
  融出资金净增加额                               11,330,885,885                       -
  代理买卖证券支付的现金净额                                  -        1,229,977,494
  支付利息、手续费及佣金的现金                    3,004,094,069        2,658,044,082
  支付给职工及为职工支付的现金                    3,974,107,923        4,936,449,785
  支付的各项税费                                  2,509,669,546        2,677,899,965
  支付其他与经营活动有关的现金                    5,825,018,311        2,770,474,552
    经营活动现金流出小计                         53,662,141,032       33,594,432,032
      经营活动产生的现金流量净额                 25,724,767,696       34,693,493,032
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             23,922,015,547       15,744,207,884
  取得投资收益收到的现金                          4,138,901,203           985,386,399
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                 57,510,000                       -
净额
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                2,146,531            11,249,070
收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                         28,120,573,281       16,740,843,353
  投资支付的现金                                 45,023,440,825       31,641,210,372
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产              491,949,208           273,976,809
支付的现金
    投资活动现金流出小计                         45,515,390,033       31,915,187,181
      投资活动产生的现金流量净额                 -17,394,816,752     -15,174,343,828
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                              7,711,818,752                       -
  其中:发行永续债收到的现金                      5,000,000,000                       -
    配售发行 H 股收到的现金                   2,711,818,752                       -
  发行债券收到的现金                             41,450,777,000       42,610,070,000
                                         20/21
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                                             2019年前三季度           2018年前三季度
                   项目
                                                (1-9月)                (1-9月)
     筹资活动现金流入小计                         49,162,595,752          42,610,070,000
  偿还债务支付的现金                              29,659,983,401          59,617,820,215
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,874,328,195           6,240,679,021
  支付其他与筹资活动有关的现金                       427,199,977               50,096,206
     筹资活动现金流出小计                         34,961,511,573          65,908,595,442
       筹资活动产生的现金流量净额                 14,201,084,179         -23,298,525,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 122,286,642              203,412,021
五、现金及现金等价物净增加额                      22,653,321,765          -3,575,964,217
  加:期初现金及现金等价物余额                    74,568,682,698          72,903,030,631
六、期末现金及现金等价物余额                      97,222,004,463          69,327,066,414
公司负责人:王松            主管会计工作负责人:谢乐斌             会计机构负责人:谢乐斌
4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
    本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对可比期间信息不予调
整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益。执行新租赁准则对
2019 年 1 月 1 日合并财务报表的影响如下:总资产增加 24.07 亿元、总负债增加 24.87 亿元,所
有者权益减少 0.80 亿元。
合并各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                          21/21

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