国泰君安关于根据2019年度权益分派方案调整国君转债转股价格的公告

  证券代码:601211            证券简称:国泰君安          公告编号:2020-071
  证券代码:113013            证券简称:国君转债
  转股代码:191013            转股简称:国君转股




                     国泰君安证券股份有限公司
             关于根据2019年度权益分派方案调整
                       国君转债转股价格的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     调整前的转股价格:人民币 19.40 元/股。
     调整后的转股价格:人民币 19.01 元/股。
     转股价格调整实施日期:2020 年 8 月 12 日
     国君转债于 2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 11 日期间停止转股,自 2020 年
8 月 12 日起恢复转股


    一、转股价格调整依据
    2020年6月15日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度
股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案,同意以本次分红派息的股权登记
日的公司总股本为基数,向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发
2019年度股东红利,每10股分配现金红利人民币3.9元(含税)。现金红利以人民币
计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资
本公积金转增股本。
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司存放于回购专用账户的
股份不参与本次权益分派。根据公司回购股份实施结果,公司回购专用账户持有股
份数量88,999,990股。
    根 据 有 关 规 定 和 公 司 于 2017 年 7 月 5 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司网站(www.gtja.com)的《国泰君安证券股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的发行条款,
在公司A股可转换公司债券(以下简称“国君转债”)发行之后,当公司发生派送现
金股利等情况时,国君转债当期转股价格应根据下列公式进行调整。


    二、转股价格调整公式
   根据募集说明书的发行条款,国君转债发行之后,当公司因派送现金股利等情况
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
    派送现金股利:P1=P0-D;
    其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    鉴于公司将于2020年8月11日(本次分红派息的A股股权登记日)实施2019年度
权益分派方案(A股),每股分派现金红利人民币0.39元(本次权益分派为差异化分
红,每股现金红利按四舍五入保留两位小数方式计算,具体详见公司同日披露的《国
泰君安证券股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-070),
国君转债的转股价格将自2020年8月12日(本次A股股东分红派息的除息日)起由每
股人民币19.40元调整为每股人民币19.01元。计算过程为:
    P1=P0-D=19.40-0.39=19.01元/股
    国君转债于2020年8月4日起停止转股,至2020年8月12日起恢复转股,调整后的
国君转债转股价格自2020年8月12日起生效。本次国君转债转股价格调整符合募集说
明书的约定。


    特此公告。


                                                  国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                                        2020年8月5日

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