601211_2020年_三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:601211                          公司简称:国泰君安
                   国泰君安证券股份有限公司
                     2020 年第三季度报告
                             1 / 21
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                                   目录
一、   重要提示 ................................................................ 3
二、   公司基本情况 ............................................................ 3
三、   重要事项 ................................................................ 6
四、   附录 .................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺青、主管会计工作负责人王松及会计机构负责人(会计主管人员)王松保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年
                                   本报告期末          上年度末
                                                                        度末增减(%)
 总资产                       693,301,694,950       559,314,278,319                 23.96
 归属于母公司所有者的净资产   135,192,539,401       137,501,489,808                 -1.68
                                                   上年初至上年报告
                              年初至报告期末
                                                          期末        比上年同期增减(%)
                                (1-9 月)
                                                       (1-9 月)
 经营活动产生的现金流量净额    -4,621,122,701        26,437,363,565              -117.48
                                                   上年初至上年报告
                              年初至报告期末                           比上年同期增减
                                                          期末
                                (1-9 月)                                 (%)
                                                       (1-9 月)
 营业收入                      25,736,791,177        20,593,180,855                 24.98
 归属于母公司所有者的净利润        8,952,127,669      6,546,185,803                 36.75
 归属于母公司所有者的扣除非        8,559,790,028      6,132,715,797                 39.58
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                  6.89               5.19   上升 1.70 个百分点
 基本每股收益(元/股)                      0.97               0.69                 40.58
 稀释每股收益(元/股)                      0.95               0.69                 37.68
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                     本期金额          年初至报告期末金
                项目                                                        说明
                                     (7-9 月)          额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                         -560,244         16,249,305
 计入当期损益的政府补助,但与公           15,540,316        553,103,320     主要是财政专
 司正常经营业务密切相关,符合国                                             项扶持资金
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收             -7,497,379        -31,253,731
 入和支出
 所得税影响额                             -2,137,606       -140,689,569
 少数股东权益影响额(税后)                  977,394         -5,071,684
                合计                       6,322,481        392,337,641
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
 股东总数(户)(注 1)                                                            156,778
                                  前十名股东持股情况
                                                                  质押或冻
                                                     持有有限售
                                                                    结情况
   股东名称(全称)       期末持股数量    比例(%)    条件股份数                  股东性质
                                                                  股份    数
                                                     量(注 2)
                                                                  状态    量
 上海国有资产经营有限
 公司(注 3)             1,900,963,748     21.34             -    无      -     国有法人
 香港中央结算(代理人)
 有限公司(注 4)       1,391,750,920       15.62             -   未知           境外法人
 上海国际集团有限公司
 (注 5)                   682,215,791       7.66            -    无      -     国有法人
 深圳市投资控股有限公
 司(注 6)                 609,428,357       6.84            -    无      -     国有法人
 中国证券金融股份有限                                                          境内非国有
 公司                       260,547,316       2.92            -    无      -     法人
 上海城投(集团)有限
 公司                       246,566,512       2.77            -    无      -     国有法人
 深圳能源集团股份有限                                                          境内非国有
 公司                       154,455,909       1.73            -    无      -     法人
 香港中央结算有限公司
 (注 7)                   134,888,063       1.51            -    无      -     境外法人
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 中国建设银行股份有限
 公司-国泰中证全指证
 券公司交易型开放式指
 数证券投资基金                 90,057,532          1.01              -     无      -       未知
 国泰君安证券股份有限
 公司回购专用证券账户           88,999,990          1.00              -     无      -       其他
                             前十名无限售条件股东持股情况(注 7)
            股东名称                持有无限售条件流                   股份种类及数量
                                        通股的数量                 种类                   数量
 上海国有资产经营有限公司               1,900,963,748         人民币普通股           1,900,963,748
 香港中央结算(代理人)有限
                                        1,391,750,920        境外上市外资股          1,391,750,920
 公司
 上海国际集团有限公司                       682,215,791       人民币普通股               682,215,791
 深圳市投资控股有限公司                     609,428,357       人民币普通股               609,428,357
 中国证券金融股份有限公司                   260,547,316       人民币普通股               260,547,316
 上海城投(集团)有限公司                   246,566,512       人民币普通股               246,566,512
 深圳能源集团股份有限公司                   154,455,909       人民币普通股               154,455,909
 香港中央结算有限公司                       134,888,063       人民币普通股               134,888,063
 中国建设银行股份有限公司-
 国泰中证全指证券公司交易型                 90,057,532        人民币普通股               90,057,532
 开放式指数证券投资基金
 国泰君安证券股份有限公司回
                                            88,999,990        人民币普通股               88,999,990
 购专用证券账户
 上述股东关联关系或一致行动        上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资
 的说明                            子公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有
                                   限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别为公司
                                   H 股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A 股。除上述
                                   外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
 表决权恢复的优先股股东及持        不适用
 股数量的说明
     注 1:公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 156,594 户,H 股登记股东
184 户。
    注 2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
     注 3:上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,上海国有资产经营有限公
司另持有公司 152,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
     注 4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。
     注 5:前十名股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,上海国际
集团有限公司另持有公司 64,104,600 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
     注 6:前十名股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,深圳市
投资控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
     注 7:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
2.4 报告期转债持有人情况
 期末转债持有人数                                                                            4,971
 本公司转债的担保人                                                                         不适用
 前十名转债持有人情况如下:
                 可转换公司债券持有人名称                 期末持债数量(元)        持有比例(%)
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)                    597,576,000                8.55
 中国证券金融股份有限公司                                          321,498,000                4.60
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)                    283,426,000                4.05
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)                        263,833,000                3.77
 登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有                   243,497,000                3.48
 限公司)
 登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)                        187,519,000                2.68
 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有                   166,112,000                2.38
 限公司)
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)                    148,340,000                2.12
 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行)                    125,069,000                1.79
 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混                    114,323,000                1.64
 合型证券投资基金
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                      本报告期末
资产负债表项目       本报告期末       上年度末        比上年度末              变动原因
                                                      增减(%)
结算备付金          17,741,519,731   11,596,258,702        52.99   客户备付金增加
融出资金            94,580,069,167   72,088,344,371        31.20   两融和孖展业务规模增加
衍生金融资产         2,543,926,452     550,081,484        362.46   主要是衍生金融工具公允价值变动
存出保证金          26,191,205,808   12,975,377,462       101.85   随市场行情变化,存出保证金增加
应收款项            32,880,079,833   5,689,249,507        477.93   主要是香港子公司短期贷款业务规
                                                                   模增加
长期股权投资         3,865,585,163   2,458,562,530         57.23   投出项目规模增加
短期借款            31,537,202,025   10,311,102,361       205.86   根据公司运营需要,增加了短期借
                                                                   款的规模
应付短期融资款      42,535,907,393   17,424,352,341       144.12   根据公司运营需要,增加了短期融
                                                                   资券和收益凭证的发行规模
                                            6 / 21
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                                                       本报告期末
资产负债表项目      本报告期末          上年度末       比上年度末              变动原因
                                                       增减(%)
衍生金融负债        5,086,210,973      1,358,809,303       274.31   主要是衍生金融工具公允价值变动
应付款项           67,716,518,341     37,033,564,943        82.85   主要是期货公司应付保证金增加
                                                       本报告期比
利润表和现金流    年初至报告期末    上年初至上年报告
                                                       上年同期增              变动原因
     量表项目       (1-9月)        期末(1-9月)
                                                        减(%)
手续费及佣金净     10,409,136,971      7,589,504,646        37.15   经纪和投行业务手续费收入增长
收入
经纪业务手续费      6,496,117,539      4,492,018,602        44.61   主要由于市场交易量同比上升
净收入
投资银行业务手      2,541,885,793      1,690,364,080        50.38   主要由于证券承销收入上升
续费净收入
公允价值变动收      1,025,953,625        737,782,797        39.06   证券市场波动导致相关金融资产的
益                                                                  公允价值变动
其他业务收入        3,692,826,977      2,722,374,083        35.65   大宗商品交易量增长
信用减值损失          330,815,734        784,084,367       -57.81   主要是融出资金和股票质押计提的
                                                                    减值准备同比减少
其他业务成本        3,691,849,409      2,600,607,054        41.96   大宗商品交易量增长
经营活动产生的     -4,621,122,701     26,437,363,565      -117.48   主要是回购业务资金净增加额减少
现金流量净额                                                        以及短期贷款和融出资金规模增加
投资活动产生的    -10,234,202,708    -20,796,181,094       不适用   主要系投资收回的现金增加
现金流量净额
筹资活动产生的     47,924,622,535     17,431,816,877       174.93   主要系本期发行的各类债券规模增
现金流量净额                                                        加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
       1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项
       为解决本公司与上海证券之间的同业竞争问题,2019年8月,公司召开第五届董事会第十六
次临时会议,审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争
问题的议案》,同意通过由上海证券定向增资的方式解决同业竞争问题。
       2020年1月,公司召开第五届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于提请审议上海证
券有限责任公司定向增资具体方案的议案》,百联集团有限公司及上海城投(集团)有限公司以
非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本,包括本公司在内的上海证券现有三家股东放
弃本次新增注册资本的优先认缴权。增资完成后,百联集团有限公司对上海证券的持股比例为
50.00%,成为上海证券的控股股东;公司对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99%,本
公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。2020年1月,上述事项已取得上海市国有资产监督管
理委员会批复。截至本报告披露日,本项交易尚待中国证监会核准。(详见公司公告2019-068、
2019-077、2020-005号)
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    2、国际集团增持公司H股股份事项
    2020年1月9日,国际集团通过港股通系统增持了公司H股80,000股并同时提出后续增持计划,
国际集团拟自本次增持发生之日的12个月内,适时增持公司H股,累计增持股份比例不超过公司已
发行总股本的2%,且本公司的公众持股量不低于H股上市时香港联交所批准的公众持股量。自首次
增持至2020年9月30日,国际集团累计已增持公司64,104,600股H股。
    3、A股限制性股票激励计划事项
    2020年6月7日,公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会第四次临时会议审议
通过A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的相关议案,同意公司实施本激励计划。
2020年6月29日,本激励计划获上海市国有资产监督管理委员会原则同意。2020年8月6日,公司第
五届监事会第六次临时会议审议通过《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划激励对象名单公
示情况及核查意见的议案》。2020年8月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过本激
励计划相关议案。
    2020年9月17日,公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议
通过本激励计划的调整事项并决定进行首次授予,公司确定2020年9月17日为首次授予日,向首次
授予的440名激励对象授予79,300,000股A股限制性股票,首次授予的授予价格为7.64元/股,预留
的限制性股票数量9,699,990股。详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港
披露易(www.hkexnews.hk)发布的公告。
3.3 公司报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                            公司名称         国泰君安证券股份有限公司
                                            法定代表人       贺青
                                            日期             2020 年 10 月 28 日
                                        8 / 21
                                                                          2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1    财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                    2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
资产:
  货币资金                                         150,580,317,918         120,650,544,673
      其中:客户资金存款                           122,658,212,294          95,397,716,130
  结算备付金                                        17,741,519,731          11,596,258,702
      其中:客户备付金                              13,488,926,331           7,136,107,134
  融出资金                                          94,580,069,167          72,088,344,371
  衍生金融资产                                       2,543,926,452              550,081,484
  存出保证金                                        26,191,205,808          12,975,377,462
  应收款项                                          32,880,079,833           5,689,249,507
  买入返售金融资产                                  56,764,534,784          53,939,996,986
  金融投资:
      交易性金融资产                               216,898,047,777         189,022,191,796
      其他债权投资                                  61,090,999,651          60,266,827,628
      其他权益工具投资                              17,521,910,173          17,547,075,504
  长期股权投资                                       3,865,585,163           2,458,562,530
  固定资产                                           4,424,310,670           3,499,216,547
  在建工程                                               234,793,897         1,255,494,531
  使用权资产                                         1,895,514,423           2,159,807,379
  无形资产                                           2,404,029,755           2,340,484,819
  商誉                                                   599,812,570            599,812,570
  递延所得税资产                                     1,506,802,040           1,251,032,372
  其他资产                                           1,578,235,138           1,423,919,458
          资产总计                                 693,301,694,950         559,314,278,319
负债:
  短期借款                                          31,537,202,025          10,311,102,361
  应付短期融资款                                    42,535,907,393          17,424,352,341
  拆入资金                                           8,811,762,135           9,488,642,356
  交易性金融负债                                    49,525,847,249          44,286,692,258
  衍生金融负债                                       5,086,210,973           1,358,809,303
  卖出回购金融资产款                               137,164,292,219         126,017,296,061
  代理买卖证券款                                   105,932,980,619          82,886,259,008
  代理承销证券款                                         74,146,883             499,566,172
  应付职工薪酬                                       6,575,939,233           5,685,105,216
                                          9 / 21
                                                                         2020 年第三季度报告
                   项目                      2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
  应交税费                                           2,121,702,804          2,274,216,890
  应付款项                                          67,716,518,341         37,033,564,943
  预计负债                                             118,934,840              82,113,719
  长期借款                                           1,933,446,575          1,491,621,873
  应付债券                                          86,000,593,515         69,573,553,145
  租赁负债                                           2,099,233,302          2,363,836,461
  递延所得税负债                                       163,700,192              13,762,239
  其他负债                                           1,709,638,651          2,429,961,358
    负债合计                                       549,108,056,949        413,220,455,704
所有者权益:
  股本                                               8,908,447,792          8,907,948,159
  其他权益工具                                      11,128,265,782         16,129,798,976
   其中: 永续债                                     10,000,000,000         15,000,000,000
  资本公积                                          45,463,687,912         46,208,639,931
  减:库存股                                           776,909,446                          -
  其他综合收益                                        -500,744,476             249,467,582
  盈余公积                                           7,172,530,796          7,172,530,796
  一般风险准备                                      17,534,765,124         17,497,137,148
  未分配利润                                        46,262,495,917         41,335,967,216
  归属于母公司所有者权益合计                       135,192,539,401        137,501,489,808
  少数股东权益                                       9,001,098,600          8,592,332,807
    所有者权益合计                                 144,193,638,001        146,093,822,615
    负债和所有者权益总计                           693,301,694,950        559,314,278,319
法定代表人:贺青               主管会计工作负责人:王松              会计机构负责人:王松
                                         10 / 21
                                                                         2020 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                    2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
 资产:
   货币资金                                         88,881,921,896        71,815,790,107
     其中:客户资金存款                             69,790,470,384        58,996,688,775
   结算备付金                                       15,724,682,806         9,065,680,942
     其中:客户备付金                               11,601,759,180         5,271,648,624
   融出资金                                         75,439,911,587        57,625,930,121
   衍生金融资产                                      1,525,802,428            273,481,567
   存出保证金                                        6,721,450,560         3,130,509,626
   应收款项                                          3,364,999,351         3,363,892,754
   买入返售金融资产                                 48,051,556,621        48,747,057,081
   金融投资:
     交易性金融资产                                127,125,451,773       109,775,686,759
     其他债权投资                                   50,530,662,461        53,752,507,174
     其他权益工具投资                               16,410,718,838        16,354,565,660
   长期股权投资                                     21,399,535,800        21,340,104,296
   固定资产                                          1,283,301,639         1,277,434,751
   在建工程                                            104,621,188            164,122,622
   使用权资产                                        1,461,627,667         1,661,268,345
   无形资产                                            512,077,217            445,569,740
   递延所得税资产                                    1,011,003,352            835,003,807
   其他资产                                          2,345,399,067         1,993,634,907
          资产总计                                 461,894,724,251       401,622,240,259
 负债:
   应付短期融资款                                   25,123,554,647        12,159,112,239
   拆入资金                                          8,811,762,135         9,488,642,356
   交易性金融负债                                   12,143,716,982        11,001,723,132
   衍生金融负债                                      3,736,825,890            998,926,762
   卖出回购金融资产款                              106,849,875,147        99,816,785,951
   代理买卖证券款                                   78,605,231,205        63,172,724,598
   应付职工薪酬                                      5,254,981,719         4,602,487,145
   应交税费                                          1,705,362,337         1,450,840,146
   应付款项                                         15,263,762,038         8,521,371,799
   预计负债                                              82,113,719            82,113,719
   应付债券                                         79,998,912,596        61,563,496,370
   租赁负债                                          1,590,000,113         1,775,767,766
   其他负债                                            348,692,915            643,932,352
          负债合计                                 339,514,791,443       275,277,924,335
                                         11 / 21
                                                                     2020 年第三季度报告
                    项目                  2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
 所有者权益:
   股本                                           8,908,447,792        8,907,948,159
   其他权益工具                                  11,128,265,782       16,129,798,976
     其中:永续债                                10,000,000,000       15,000,000,000
   资本公积                                      44,069,495,129       44,813,293,563
   减:库存股                                       776,909,446                         -
   其他综合收益                                     532,008,657           792,700,109
   盈余公积                                       7,172,530,796        7,172,530,796
   一般风险准备                                  15,794,956,333       15,794,956,333
   未分配利润                                    35,551,137,765       32,733,087,988
   所有者权益合计                               122,379,932,808      126,344,315,924
   负债和所有者权益总计                         461,894,724,251      401,622,240,259
法定代表人:贺青           主管会计工作负责人:王松               会计机构负责人:王松
                                      12 / 21
                                                                                   2020 年第三季度报告
                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月
 编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                              2020 年第三季      2019 年第三季      2020 年前三季度    2019 年前三季度
              项目
                              度(7-9 月)       度(7-9 月)         (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入                9,924,901,512      6,498,209,014      25,736,791,177      20,593,180,855
  手续费及佣金净收入          4,723,379,512      2,365,194,312      10,409,136,971       7,589,504,646
   其中:经纪业务手续费净收   2,844,859,991      1,341,741,467       6,496,117,539       4,492,018,602
             入
         投资银行业务手续     1,370,402,327        626,104,378       2,541,885,793       1,690,364,080
             费净收入
         资产管理业务手续       457,180,527        350,808,316       1,180,941,043       1,221,204,948
             费净收入
  利息净收入                  1,662,897,996      1,483,053,957       4,516,788,842       4,027,987,791
   其中:利息收入             3,906,754,624      3,489,622,782      10,669,749,975       9,417,949,677
         利息支出             2,243,856,628      2,006,568,825       6,152,961,133       5,389,961,886
  投资收益                    2,129,249,006      1,128,102,232       5,451,873,756       4,904,012,377
   其中:对联营企业和合营企      41,959,895         34,159,033          70,942,320         176,856,117
             业的投资收益
  其他收益                       11,718,068         18,371,998         582,750,052         566,784,894
  公允价值变动收益(损失以      254,393,271       -101,150,173       1,025,953,625         737,782,797
“-”号填列)
  汇兑收益                       48,181,988             8,677,577       40,683,928          44,173,003
  其他业务收入                1,095,196,087      1,595,954,767       3,692,826,977       2,722,374,083
  资产处置收益(损失以             -114,416                 4,344       16,777,026              561,264
“-”号填列)
二、营业总支出                5,147,442,909      4,474,844,712      13,547,506,952      11,680,694,565
  税金及附加                     46,128,154         31,628,619         121,857,645          97,384,766
  业务及管理费                3,811,697,997      2,610,670,024       9,392,065,179       8,197,137,300
  信用减值损失                  213,177,412        289,596,522         330,815,734         784,084,367
  其他资产减值损失                7,099,306             1,461,451       10,918,985            1,481,078
  其他业务成本                1,069,340,040      1,541,488,096       3,691,849,409       2,600,607,054
三、营业利润                  4,777,458,603      2,023,364,302      12,189,284,225       8,912,486,290
  加:营业外收入                  2,934,036         19,046,586           6,146,853          26,941,084
  减:营业外支出                  7,054,995              -587,341       67,575,037          29,592,074
四、利润总额                  4,773,337,644      2,042,998,229      12,127,856,041       8,909,835,300
  减:所得税费用              1,035,121,557        449,734,379       2,657,371,541       1,979,430,177
五、净利润                    3,738,216,087      1,593,263,850       9,470,484,500       6,930,405,123
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润          3,738,216,087      1,593,263,850       9,470,484,500       6,930,405,123
                                              13 / 21
                                                                                   2020 年第三季度报告
                              2020 年第三季      2019 年第三季      2020 年前三季度     2019 年前三季度
                项目
                              度(7-9 月)       度(7-9 月)         (1-9 月)          (1-9 月)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的    3,498,415,134      1,526,070,837       8,952,127,669       6,546,185,803
         净利润
       2.少数股东损益           239,800,953         67,193,013         518,356,831         384,219,320
六、其他综合收益的税后净额     -378,760,369         17,318,579      -1,052,729,964         843,262,640
  归属母公司所有者的其他综     -169,276,501        -68,585,448        -855,068,854         756,781,813
合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的      458,812,298       -333,146,089        -297,309,812         598,187,276
其他综合收益
    1.权益法下不能转损益的       75,824,200        -29,650,349         -15,136,176          53,506,867
         其他综合收益
    2.其他权益工具投资公允      382,988,098       -303,495,740        -282,173,636         544,680,409
         价值变动
  (二)将重分类进损益的其     -628,088,799        264,560,641        -557,759,042         158,594,537
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其                   -      10,529,108                      -                    -
         他综合收益
    2.其他债权投资公允价值     -253,985,493         41,630,192        -330,480,326        -109,277,831
         变动
    3.其他债权投资信用损失      -27,646,713             4,911,083      -28,674,293          32,390,236
         准备
    4.外币财务报表折算差额     -346,456,593        207,490,258        -198,604,423         235,482,132
  归属于少数股东的其他综合     -209,483,868         85,904,027        -197,661,110          86,480,827
收益的税后净额
七、综合收益总额              3,359,455,718      1,610,582,429       8,417,754,536       7,773,667,763
  归属于母公司所有者的综合    3,329,138,633      1,457,485,389       8,097,058,815       7,302,967,616
收益总额
  归属于少数股东的综合收益       30,317,085        153,097,040         320,695,721         470,700,147
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)            0.39                 0.15              0.97                 0.69
  (二)稀释每股收益(元/股)            0.37                 0.15              0.95                 0.69
 定代表人:贺青                 主管会计工作负责人:王松                    会计机构负责人:王松
                                              14 / 21
                                                                             2020 年第三季度报告
                                        母公司利润表
                                       2020 年 1—9 月
 编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               2020 年第三季   2019 年第三季      2020 年前三季       2019 年前三季
              项目
                               度(7-9 月)    度(7-9 月)        度(1-9 月)        度(1-9 月)
一、营业总收入                 6,267,978,859   5,198,878,269      15,750,508,873      14,884,213,612
手续费及佣金净收入             3,750,445,651   1,783,063,717      8,110,979,513       5,472,313,625
  其中:经纪业务手续费净收入   2,485,542,301   1,209,221,901      5,762,709,576       4,096,902,716
         投资银行业务手续费    1,224,263,906     503,996,563      2,155,710,130       1,190,200,837
           净收入
利息净收入                     1,084,251,400   1,056,189,842      3,408,930,295       3,154,626,741
  其中:利息收入               2,847,609,755   2,613,504,453      8,184,836,024       7,287,736,944
           利息支出            1,763,358,355   1,557,314,611      4,775,905,729       4,133,110,203
投资收益                       1,137,423,760   2,447,608,822      3,423,439,104       5,689,281,093
  其中:对联营企业和合营企业      40,851,407         22,561,125      95,651,091          64,561,125
           的投资收益
公允价值变动收益(损失以”       250,735,127     -88,475,642         420,021,777         66,880,828
-”号填列)
其他收益                          13,105,974           430,479       392,155,024         428,907,712
汇兑收益(损失以”-”号填        29,184,343         -2,399,732      -13,853,128         63,289,419
列)
其他业务收入                       2,947,020          2,460,783       8,836,288           8,779,488
资产处置收益(损失以“-”号        -114,416                  -                   -         134,706
填列)
二、营业总支出                 2,872,648,154   2,146,925,117      6,939,501,568       6,138,313,093
税金及附加                        41,446,029         26,114,411      98,279,717          76,777,590
业务及管理费                   2,655,608,394   1,893,449,521      6,622,429,261       5,820,472,386
信用减值损失                     175,593,731     227,361,185         218,792,590         241,063,117
三、营业利润                   3,395,330,705   3,051,953,152      8,811,007,305       8,745,900,519
加:营业外收入                     2,340,674          1,199,980       2,932,786           4,104,561
减:营业外支出                     3,201,670          2,745,632      39,093,766          30,934,979
四、利润总额                   3,394,469,709   3,050,407,500      8,774,846,325       8,719,070,101
减:所得税费用                   771,201,329     314,856,675      1,975,339,812       1,576,378,485
五、净利润                     2,623,268,380   2,735,550,825      6,799,506,513       7,142,691,616
(一)持续经营净利润           2,623,268,380   2,735,550,825      6,799,506,513       7,142,691,616
六、其他综合收益的税后净额       164,728,063    -242,102,673       -365,548,246          474,493,384
(一)不能重分类进损益的其他     390,689,977    -300,734,395         -47,214,099         529,841,684
综合收益
1.其他权益工具投资公允价值      390,689,977    -300,734,395         -47,214,099         529,841,684
  变动
(二)将重分类进损益的其他综    -225,961,914         58,631,722    -318,334,147          -55,348,300
合收益
                                           15 / 21
                                                                          2020 年第三季度报告
                             2020 年第三季      2019 年第三季   2020 年前三季      2019 年前三季
           项目
                             度(7-9 月)       度(7-9 月)    度(1-9 月)       度(1-9 月)
1.权益法下可转损益的其他综                  -      10,529,108                  -                  -
  合收益
2.其他债权投资公允价值变动    -204,592,751         45,910,474    -277,059,319        -84,824,009
3.其他债权投资信用损失准备     -21,369,163          2,192,140     -41,274,828         29,475,709
七、综合收益总额             2,787,996,443      2,493,448,152   6,433,958,267      7,617,185,000
 法定代表人:贺青            主管会计工作负责人:王松                  会计机构负责人:王松
                                         16 / 21
                                                                        2020 年第三季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   2020年前三季度       2019年前三季度
                     项目
                                                      (1-9月)            (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  为交易目的而持有的金融负债净增加额                   4,179,655,651       9,263,364,191
  收取利息、手续费及佣金的现金                       23,720,286,564       19,042,922,376
  回购业务资金净增加额                                 9,572,321,374      44,769,475,683
  代理买卖证券收到的现金净额                         23,046,721,611       17,614,835,087
  收到其他与经营活动有关的现金                       14,324,351,667       12,240,681,849
    经营活动现金流入小计                             74,843,336,867      102,931,279,186
  为交易目的而持有的金融资产净增加额                 22,104,361,239       34,139,094,370
  拆入资金净减少额                                       676,880,221       3,608,973,224
  融出资金净增加额                                   22,634,340,781       14,360,249,124
  支付利息、手续费及佣金的现金                         5,154,339,706       3,723,032,980
  支付给职工及为职工支付的现金                         5,863,675,641       5,438,384,782
  支付的各项税费                                       4,065,384,601       3,657,504,800
  支付其他与经营活动有关的现金                       18,965,477,379       11,566,676,341
    经营活动现金流出小计                             79,464,459,568       76,493,915,621
      经营活动产生的现金流量净额                     -4,621,122,701       26,437,363,565
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 58,482,199,048       43,621,445,108
  取得投资收益收到的现金                               2,677,101,605       2,681,363,311
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                4,281,192             4,863,157
  的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 464,145,332           85,512,178
    投资活动现金流入小计                             61,627,727,177       46,393,183,754
  投资支付的现金                                     71,469,656,909       65,833,032,479
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付               392,272,976       1,120,681,926
  的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                            -         235,650,443
    投资活动现金流出小计                             71,861,929,885       67,189,364,848
      投资活动产生的现金流量净额                    -10,234,202,708      -20,796,181,094
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   5,000,000,000       7,711,818,752
    其中:发行永续债收到的现金                         5,000,000,000       5,000,000,000
          配售发行 H 股收到的现金                                   -      2,711,818,752
  取得借款收到的现金                                 30,349,159,202       18,499,234,819
  发行债券收到的现金                                100,507,088,314       49,909,562,680
  收到其他与筹资活动有关的现金                           603,560,000                      -
                                         17 / 21
                                                                       2020 年第三季度报告
                                                 2020年前三季度        2019年前三季度
                   项目
                                                    (1-9月)             (1-9月)
   筹资活动现金流入小计                           136,459,807,516         76,120,616,251
  偿还债务支付的现金                               67,638,113,900         52,058,002,319
  赎回永续债支付的现金                             10,000,000,000                        -
  回购股份支付的现金                                1,543,209,446                        -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                8,816,973,000          6,116,400,577
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              45,932,464             47,819,763
  支付其他与筹资活动有关的现金                        536,888,635            514,396,478
   筹资活动现金流出小计                            88,535,184,981         58,688,799,374
      筹资活动产生的现金流量净额                   47,924,622,535         17,431,816,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -418,299,168            601,622,399
五、现金及现金等价物净增加额                       32,650,997,958         23,674,621,747
  加:期初现金及现金等价物余额                    131,964,882,594        106,020,634,485
六、期末现金及现金等价物余额                      164,615,880,552        129,695,256,232
法定代表人:贺青           主管会计工作负责人:王松                 会计机构负责人:王松
                                       18 / 21
                                                                      2020 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 2020年前三季度       2019年前三季度
                     项目
                                                    (1-9月)            (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  为交易目的而持有的金融负债净增加额                1,022,364,785        3,818,555,507
  收取利息、手续费及佣金的现金                     18,994,063,891       14,651,876,976
  回购业务资金净增加额                              9,525,360,623       40,302,544,315
  代理买卖证券收到的现金净额                       15,385,514,695       17,578,690,062
  收到其他与经营活动有关的现金                      4,853,599,881        3,035,241,868
    经营活动现金流入小计                           49,780,903,875       79,386,908,728
  为交易目的而持有的金融资产净增加额               12,914,862,176       23,466,094,298
  拆入资金净减少额                                    695,635,500        3,552,271,000
  融出资金净增加额                                 17,789,669,655       11,330,885,885
  支付利息、手续费及佣金的现金                      3,947,480,436        3,004,094,069
  支付给职工及为职工支付的现金                      4,179,412,970        3,974,107,923
  支付的各项税费                                    2,380,408,932        2,509,669,546
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,874,518,006        5,825,018,311
    经营活动现金流出小计                           44,781,987,675       53,662,141,032
      经营活动产生的现金流量净额                    4,998,916,200       25,724,767,696
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               39,692,504,747       23,922,015,547
  取得投资收益收到的现金                            1,905,307,912        4,138,901,203
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              134,145,332            57,510,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回              3,567,660             2,146,531
  的现金净额
    投资活动现金流入小计                           41,735,525,651       28,120,573,281
  投资支付的现金                                   38,669,483,834       45,023,440,825
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付            299,613,343           491,949,208
  的现金
    投资活动现金流出小计                           38,969,097,177       45,515,390,033
      投资活动产生的现金流量净额                    2,766,428,474      -17,394,816,752
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                5,000,000,000        7,711,818,752
    其中:发行永续债收到的现金                      5,000,000,000        5,000,000,000
          配售发行 H 股收到的现金                                 -      2,711,818,752
  发行债券收到的现金                               81,558,513,000       41,450,777,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                        603,560,000                       -
    筹资活动现金流入小计                           87,162,073,000       49,162,595,752
  偿还债务支付的现金                               50,194,970,195       29,659,983,401
                                       19 / 21
                                                                       2020 年第三季度报告
                                                 2020年前三季度        2019年前三季度
                   项目
                                                    (1-9月)             (1-9月)
  赎回永续债支付的现金                             10,000,000,000                        -
  回购股份支付的现金                                1,543,209,446                        -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                6,541,317,842          4,874,328,195
  支付其他与筹资活动有关的现金                        434,365,562            427,199,977
   筹资活动现金流出小计                            68,713,863,045         34,961,511,573
      筹资活动产生的现金流量净额                   18,448,209,955         14,201,084,179
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -37,328,969            122,286,642
五、现金及现金等价物净增加额                       26,176,225,660         22,653,321,765
  加:期初现金及现金等价物余额                     97,332,334,190         74,568,682,698
六、期末现金及现金等价物余额                      123,508,559,850         97,222,004,463
法定代表人:贺青          主管会计工作负责人:王松                  会计机构负责人:王松
                                       20 / 21
                                                                    2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4   审计报告
□适用 √不适用
                                       21 / 21

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