国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2021年半年度报告摘要

                                              2021 年半年度报告摘要



公司代码:601211                              公司简称:国泰君安




                   国泰君安证券股份有限公司
                    2021 年半年度报告摘要




                              1
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                                   第一节 重要提示


1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

    展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/,http://www.hkexnews.hk/网站仔细阅读

    半年度报告全文。



1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

   整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.3 公司全体董事出席董事会会议。



1.4 本半年度报告未经审计。



1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无




                                          2
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                                     第二节 公司基本情况

2.1 公司简介
                                             公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所          股票简称           股票代码        变更前股票简称
       A股                 上交所              国泰君安           601211              不适用
       H股               香港联交所            國泰君安             02611             不适用

       联系人和联系方式                    董事会秘书                         证券事务代表
             姓名                  喻健                               梁静
             电话                  021-38676798                       021-38676798
           办公地址                上海市静安区南京西路768号          上海市静安区南京西路768号
           电子信箱                dshbgs@gtjas.com                   dshbgs@gtjas.com


2.2 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末
                                 本报告期末               上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                         733,846,110,838           702,899,172,246                   4.40
归 属 于 上 市 公 司 股 东的   139,927,304,061           137,353,259,463                   1.87
净资产
                                                                             本报告期比上年同期增
                                  本报告期                上年同期
                                                                                     减(%)
营业收入                       21,918,200,162            15,811,889,665                      38.62
归 属 于 上 市 公 司 股 东的    8,013,200,650             5,453,712,535                      46.93
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的    6,465,815,192               5,067,697,375                     27.59
扣 除 非 经 常 性 损 益 的净
利润
经 营 活 动 产 生 的 现 金流   -18,858,663,264              8,553,264,136                   -320.48
量净额
加 权 平 均 净 资 产 收 益率               5.95                       4.16       增加1.79个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                     0.89                       0.58                    53.45
稀释每股收益(元/股)                     0.87                       0.58                    50.00


2.3 前 10 名股东持股情况表
                                                                                           单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                  189,964
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                 不适用
                                        前 10 名股东持股情况
                                                  持股                       持有有限   质押、标记
                                                               持股
           股东名称               股东性质        比例                       售条件的   或冻结的股
                                                               数量
                                                  (%)                        股份数量     份数量
                                                   3
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                                                                                 注1

                                   注2
上海国有资产经营有限公司                 国有法人    21.34   1,900,963,748                 无
香港中央结算(代理人)有限               境外法人    15.62   1,391,750,920                未知
    注3
公司
                       注4
上海国际集团有限公司                     国有法人     7.66     682,215,791                 无
                             注5
深圳市投资控股有限公司                   国有法人     6.84     609,428,357                 无
中国证券金融股份有限公司                 境内非国     2.92     260,547,316                 无
                                         有法人
上海城投(集团)有限公司                 国有法人     2.77     246,566,512                 无
深圳能源集团股份有限公司                 境内非国     1.73     154,455,909                 无
                                         有法人
                       注6
香港中央结算有限公司                     境外法人     1.55     138,188,327                 无
中国建设银行股份有限公司-               其他         0.96      85,787,039                 无
国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金
中国核工业集团有限公司                   国有法人     0.86      76,292,793                 无
上述股东关联关系或一致行动的说明                    上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公
                                                    司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司
                                                    与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司
                                                    的全资附属公司,分别为公司 H 股投资者和沪股通投
                                                    资者名义持有公司 H 股及 A 股。除上述外,公司未知
                                                    其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说                不适用

注 1:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注 2:前十大股东列表中,国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,国资公司另持有公司
    152,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注 3:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。
注 4:前十大股东列表中,国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,国际集团另持有公司
    124,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注 5:前十大股东列表中,深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,深圳投控另持有公司
    103,373,800 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注 6:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。


2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用


2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                       4
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 债券名称      简称       代码      发行日      到期日       债券余额       利率(%)
2016 年公司   16 国 君   136623   2016/8/11    2021/8/12    3,000,000,000      3.14
债券(第二     G4
期)(品种二)
2017 年公司   17 国 君   143230   2017/8/3     2022/8/4       600,000,000      4.70
债券(第一     G2
期)(品种二)
2018 年公司 18 国 君     143732   2018/7/12    2021/7/16    4,700,000,000      4.44
债 券 ( 第 三 G3
期) 品种一)
2018 年公司 18 国 君     143733   2018/7/12    2023/7/16      300,000,000      4.64
债 券 ( 第 三 G4
期) 品种二)
2019 年公司 19 国 君     155371   2019/4/23    2022/4/24    3,000,000,000      3.90
债 券 ( 第 一 G1
期) 品种一)
2019 年公司   19 国 君   155423   2019/5/15    2022/5/17    2,900,000,000      3.73
债券(第二    G3
期)
2019 年公司   19 国 君   155771   2019/10/14   2022/10/16   2,500,000,000      3.48
债券(第三    G4
期)
2020 年公司   20 国 君   163105   2020/1/7     2023/1/9     4,000,000,000      3.37
债券(第一     G1
期)
2020 年公司   20 国 君   163325   2020/3/19    2023/3/23    4,000,000,000      3.05
债券(第二     G2
期)(品种一)
2020 年公司   20 国 君   163756   2020/7/20    2023/7/22    5,000,000,000      3.55
债券(第三     G4
期)
2020 年公司   20 国 君   175099   2020/9/2     2023/9/4     4,000,000,000      3.75
债券(第四     G5
期)
2020 年公司   20 国 君   175462   2020/11/19   2022/11/23   3,900,000,000      3.80
债券(第五     G6
期)(品种一)
2020 年公司   20 国 君   175463   2020/11/19   2023/11/23   2,000,000,000      3.90
债券(第五     G7
期)(品种二)
2020 年公司   20 国 君   175520   2020/12/3    2021/12/7    2,200,000,000      3.40
债券(第六     G8
期)(品种一)

                                         5
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2020 年公司      20 国 君   175521   2020/12/3    2023/12/7    2,900,000,000      3.77
债券(第六        G9
期)(品种二)
2021 年公司      21 国 君   175987   2021/4/13    2024/4/15    4,000,000,000      3.46
债券(第一        G1
期)(品种一)
2021 年公司      21 国 君   175988   2021/4/13    2026/4/15    2,000,000,000      3.75
债券(第一        G2
期)(品种二)
2021 年公司      21 国 君   188127   2021/5/19    2024/5/21    3,000,000,000      3.31
债券(第二        G3
期)(品种一)
2021 年公司      21 国 君   188128   2021/5/19    2026/5/21    5,000,000,000      3.67
债券(第二        G4
期)(品种二)
2021 年公司      21 国 君   188215   2021/6/7     2024/6/9     2,900,000,000      3.40
债券(第三        G5
期)(品种一)
2020 年短期      20 国 君   163817   2020/8/10    2021/8/12    4,700,000,000      2.95
公司债券(第      S1
一期)
2020 年短期      20 国 君   163833   2020/9/17    2021/9/17    3,000,000,000      3.20
公司债券(第      S2
二期)
2020 年短期      20 国 君   163842   2020/11/5    2021/10/27   4,500,000,000      3.25
公司债券(第      S3
三期)
2020 年短期      20 国 君   163856   2020/12/22   2021/12/24   2,500,000,000      3.12
公司债券(第      S4
四期)
2021 年短期      21 国 君   163861   2021/1/12    2021/7/21    4,000,000,000      2.77
公司债券(第      S1
一 期 )( 品 种
一)
2021 年短期      21 国 君   163862   2021/1/12    2022/1/14    4,000,000,000      2.94
公司债券(第      S2
一 期 )( 品 种
二)
2021 年短期      21 国 君   163869   2021/6/17    2022/6/21    5,000,000,000      2.97
公司债券(第      S3
二期)
2021 年次级      21 国 君   175684   2021/1/21    2024/1/25    3,000,000,000      3.89
债券(第一        C1

                                            6
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 期)
 欧元浮息债   GTJASEC   5883.hk   2019/3/5     2022/3/12   欧元             3MEURIBOR
 券           B2203                                        255,000,000       +1.15%
 国泰君安金   GTJAHOL   5853.hk   2019/3/4     2022/3/11   美元               3.875
 控担保债券   DB2203                                       500,000,000
 国泰君安金   GTJAHOL   40649.hk 2021/4/14     2026/4/21   美元                2.00
 控担保中票   DN2604                                       500,000,000

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用
         主要指标                   报告期末                     上年末
 资产负债率(%)                                74.81                          7,319
                                    本报告期                    上年同期
 EBITDA 利息保障倍数                             3.24                           3.06




                                         7
                                                                                 2021 年半年度报告摘要




                                        第三节 重要事项

3.1 主营业务分析

1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
                 科目                        本期数             上年同期数          变动比例(%)
营业收入                                 21,918,200,162       15,811,889,665                      38.62
营业成本                                 11,671,319,766         8,400,064,043                     38.94
经营活动产生的现金流量净额              -18,858,663,264         8,553,264,136                    -320.48
投资活动产生的现金流量净额              -17,450,384,141         2,811,301,815                    -720.72
筹资活动产生的现金流量净额               28,611,639,172         8,017,972,411                    256.84
2   营业收入及支出的变动情况

    2021 年上半年,本集团实现营业收入 219.18 亿元,同比增加 61.06 亿元,增幅 38.62%。其
中主要变动为:投行业务手续费净收入同比增加 5.21 亿元,增幅 44.48%,得益于上半年 A 股市
场 IPO 承销额的大幅增长;资管业务手续费净收入同比增加 3.07 亿元,增幅 42.37%,主要系资
产管理业绩报酬的增加;投资收益同比增加 29.45 亿元,增幅 88.65%,主要是交易性金融资产投
资收益增加以及上海证券股权重估产生的收益;其他业务收入同比增加 15.22 亿元,增幅 58.60%,
主要系子公司大宗商品交易量增长。
    2021 年上半年,本集团营业支出 116.71 亿元,同比增加 32.71 亿元,增幅 38.94%,其中主
要变动为:业务及管理费同比增加 15.64 亿元,增幅 28.03%,主要是职工费用等增长所致;其他
业务成本同比增加 13.85 亿元,增幅 52.81%,主要是子公司大宗商品交易量增长所致。
3   利润表中变动幅度超过 30%的主要项目情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
     项目               本报告期       上年同期       变动幅度(%)                变动原因
投行业务手续费     1,692,575,839      1,171,483,466         44.48   主要是 A 股 IPO 承销额增长
净收入
资管业务手续费     1,030,390,026       723,760,516          42.37   主要系业绩报酬的增加
净收入
投资收益           6,267,988,745      3,322,624,750         88.65   主要是交易性金融资产投资收益增加
                                                                    以及上海证券股权重估产生的收益
其他业务收入       4,119,972,202      2,597,630,890         58.60   子公司大宗商品交易量增长
信用减值损失            429,747,939    117,638,322         265.31   主要是计提融出资金减值准备的增加
其他业务成本       4,007,525,481      2,622,509,369         52.81   子公司大宗商品交易量增长
其他综合收益的      -229,248,631       -673,969,595        不适用   主要是其他权益工具投资的公允价值
税后净额                                                            变动损失同比降低

4   现金流量净额变动分析
    2021 年上半年,本集团的现金及现金等价物净减少 79.32 亿元,具体如下:

                                                  8
                                                                                   2021 年半年度报告摘要


        经营活动产生的现金流量净额为-188.59 亿元。其中:现金流入 672.64 亿元,主要为应付保
 证金净增加 227.94 亿元、回购业务资金净增加 128.14 亿元,以及收取利息、手续费及佣金增加
 的现金 164.28 亿元;现金流出 861.23 亿元,主要系为交易目的而持有的金融资产净增加 213.66
 亿元、融出资金净增加 224.67 亿元、存出保证金净增加 99.66 亿元,以及拆入资金净减少 65.67
 亿元。
        投资活动产生的现金流量净额为-174.50 亿元。其中:现金流入 602.04 亿元,主要为收回投
 资收到的现金 579.64 亿元;现金流出 776.55 亿元,主要为投资支付的现金 613.98 亿元。
        筹资活动产生的现金流量净额为 286.12 亿元。其中:现金流入 808.07 亿元,主要为发行债
 券收到现金 552.89 亿元及取得借款收到 150.51 亿元;现金流出 521.96 亿元,主要为偿还债务支
 付 496.98 亿元。

 3.2 资产、负债情况分析

 1      资产及负债状况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    本期期                     上年期   本期期末
                                    末数占                     末数占   金额较上
     项目名称       本期期末数      总资产     上年期末数      总资产   年期末变           情况说明
                                    的比例                     的比例   动比例
                                    (%)                      (%)     (%)
货币资金         154,000,024,889     20.99   152,769,037,734    21.73       0.81               /
融出资金         113,457,179,713     15.46    99,429,346,587    14.15      14.11               /
                                                                                     主要是衍生金融工具
衍生金融资产        4,474,379,615     0.61    2,214,225,726      0.32     102.07
                                                                                     的公允价值变动导致
                                                                                     主要系香港子公司业
                                                                                     务规模增长,应收投资
应收款项          17,717,883,020      2.41    9,290,306,343      1.32      90.71
                                                                                     清算款和应收经纪及
                                                                                     交易商款项增加
交易性金融资产   249,942,839,683     34.06   228,726,144,020    32.54       9.28               /
其他债权投资      61,214,187,990      8.34    72,492,801,329    10.31     -15.56               /
其他权益工具投                                                                       主要受外部环境影响,
                    2,940,543,893     0.40    17,637,062,448     2.51     -83.33
资                                                                                   该类投资规模减少
                                                                                     主要是公司不再合并
长期股权投资      11,490,142,088      1.57    4,014,543,183      0.57     186.21
                                                                                     上海证券报表所致
                                                                                     主要是公司不再合并
无形资产            1,329,957,952     0.18    2,424,971,818      0.34     -45.16
                                                                                     上海证券报表所致
                                                                                     主要是公司不再合并
商誉                   20,896,184     0.00      599,812,570      0.09     -96.52
                                                                                     上海证券报表所致
                                                                                     根据运营需要,香港子
短期借款          15,052,043,584      2.05    8,277,759,816      1.18      81.84
                                                                                     公司增加了短期借款
                                                                                     根据运营需要,公司减
拆入资金            7,224,978,451     0.98    13,810,629,516     1.96     -47.69
                                                                                     少了同业拆借的规模

                                                  9
                                                                                    2021 年半年度报告摘要


                                     本期期                     上年期   本期期末
                                     末数占                     末数占   金额较上
     项目名称        本期期末数      总资产     上年期末数      总资产   年期末变           情况说明
                                     的比例                     的比例   动比例
                                     (%)                      (%)     (%)
                                                                                      主要是衍生金融工具
衍生金融负债        7,593,938,505      1.03    5,526,472,041      0.79      37.41
                                                                                      的公允价值变动导致
卖出回购金融资                                                                                  /
                   151,186,962,332    20.60   144,721,315,194    20.59       4.47
产款
代理买卖证券款      97,492,644,690    13.29   103,581,569,655    14.74      -5.88               /
                                                                                      期末尚未划转的股票
代理承销证券款      3,924,263,234      0.53      348,459,144      0.05   1,026.18
                                                                                      承销款增加
应付款项            90,665,462,528    12.35    76,177,164,135    10.84      19.02               /
应付债券           103,599,744,362    14.12    91,692,414,451    13.04      12.99               /

 2      资产结构
        截至 2021 年 6 月 30 日,本集团资产总额为 7,338.46 亿元,较上年末增加 4.40%。其中,货
 币资金为 1,540.00 亿元,占总资产的 20.99%;融出资金为 1,134.57 亿元,占总资产的 15.46%;
 交易性金融资产为 2,499.43 亿元,占总资产的 34.06%;买入返售金融资产为 556.70 亿元,占总
 资产的 7.59%;其他债权投资为 612.14 亿元,占总资产的 8.34%。本集团资产流动性良好、结构
 合理。此外,本集团已充分计提了金融资产的信用减值准备及其他资产减值准备,资产质量较高。
 3      负债结构
        截至 2021 年 6 月 30 日,本集团总负债 5,902.90 亿元。扣除代理买卖证券款、代理承销证券
 款和应付期货保证金后的负债为 4,262.39 亿元,其中:应付短期融资款 481.75 亿元,占比 11.30%;
 交易性金融负债 470.31 亿元,占比 11.03%;卖出回购金融资产款 1,511.87 亿元,占比 35.47%;
 应付债券(公司债券、次级债和长期收益凭证)1,036.00 亿元,占比 24.31%。本集团的资产负债
 率为 74.81%,负债结构合理。本集团无到期未偿付债务,经营情况良好,盈利能力强,长短期偿
 债能力俱佳。

 3.3 重大资产和股权出售

        2020 年 1 月,公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于提请审议上海证券有限
 责任公司定向增资具体方案的议案》,百联集团有限公司及上海城投(集团)有限公司以非公开协
 议增资的方式认缴上海证券新增注册资本。
        2020 年 12 月,上海证券收到中国证监会出具的《关于核准上海证券有限责任公司变更主要
 股东的批复》(证监许可[2020]3358 号),核准百联集团有限公司成为上海证券主要股东、控股股
 东。
        2021 年 2 月,上海证券完成新增注册资本的工商变更登记,公司对上海证券的持股比例由增
 资前的 51%降低至 24.99%。经初步测算,上海证券本次增资为公司产生收益人民币 11.39 亿元,
 约占本集团 2021 年上半年利润总额的 11.16%。

                                                   10

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