国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2022年第一季度报告

                                                                       2022 年第一季度报告


证券代码:601211                                                     证券简称:国泰君安




                    国泰君安证券股份有限公司
                      2022 年第一季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期比上年同期
 项目                                              本报告期
                                                                      增减变动幅度(%)
 营业收入                                         8,149,548,182                    -25.53
 归属于母公司所有者的净利润                       2,518,915,579                    -42.90
 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润     2,029,315,563                    -33.70
 经营活动产生的现金流量净额                      17,957,075,466                    不适用
 基本每股收益(元/股)                                        0.27                 -44.90
 稀释每股收益(元/股)                                        0.27                 -43.75
 加权平均净资产收益率(%)                                    1.75    下降 1.58 个百分点
                                                                     本报告期末比上年度
                              本报告期末           上年度末
                                                                     末增减变动幅度(%)
 总资产                       815,302,811,988   791,272,814,529                      3.04
 归属于母公司所有者权益       149,258,438,968   147,123,664,991                      1.45
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                    项目                                 本期金额                   说明
 非流动资产处置损益                                           -166,831
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经                    610,296,594      主要是财政专项扶持资金
 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
 外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       42,794,668
 减:所得税影响额                                          163,324,415
     少数股东权益影响额(税后)                                       -
                    合计                                   489,600,016

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
            项目名称                  变动比例(%)                        主要原因
                                                          主要是由于交易性金融资产投资收益
 归属于母公司所有者的净利润                    -42.90     下降以及上年同期确认了上海证券股
                                                          权重估产生的收益
 归属于母公司所有者的扣除非                               主要是由于交易性金融资产投资收益
                                               -33.70
 经常性损益的净利润                                       下降
                                                          主要是交易性金融负债规模增加、融出
 经营活动产生的现金流量净额                    不适用     资金净额减少以及回购业务资金净流
                                                          出额减少
                                                          原因同“归属于母公司所有者的净利
 基本每股收益(元/股)                         -44.90
                                                          润”
                                                          原因同“归属于母公司所有者的净利
 稀释每股收益(元/股)                         -43.75
                                                          润”
                                      下降 1.58 个百分    原因同“归属于母公司所有者的净利
 加权平均净资产收益率(%)
                                                    点    润”

                                                              本报告期末
   资产负债表项目        本报告期末           上年度末        比上年度末            变动原因
                                                               增减(%)
 应收款项                15,634,782,707      10,974,673,759         42.46    主要是 香港子 公司 应收
                                                                             投资清 算款和 应收 经纪
                                                                             及交易商款项增加所致


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递延所得税资产       1,264,831,211     1,845,464,545        -31.46   主要是 由于公 司可 抵扣
                                                                     暂时性差异减少所致
短期借款             5,870,704,569     4,340,789,218         35.25   根据运营需要,香港子公
                                                                     司增加了短期借款
拆入资金             6,714,814,256     12,108,832,953       -44.55   根据运营需要,公司减少
                                                                     了同业拆借的规模
应交税费             1,731,618,881     2,561,636,226        -32.40   主要是 由于所 得税 预缴
                                                                     后应交所得税余额减少
其他综合收益         -1,286,573,539      -859,766,224       不适用   主要是 证券市 场波 动导
                                                                     致其他 权益工 具的 公允
                                                                     价值变动损失增加
                                                        本报告期比
利润表和现金流量表
                      本报告期          上年同期        上年同期增            变动原因
         项目
                                                         减(%)
投资银行业务手续费     999,220,070       679,253,814         47.11   主要是公司 A 股 IPO 承销
净收入                                                               额上升所致
资产管理业务手续费     309,287,551       507,450,211        -39.05   主要系 业绩报 酬下 滑所
净收入                                                               致
投资收益              -681,974,170     3,658,685,795       -118.64   主要是 交易性 金融 资产
                                                                     投资收 益下滑 以及 上年
                                                                     同期确 认了上 海证 券股
                                                                     权重估产生的收益所致
公允价值变动收益       960,366,191       560,191,372         71.44   证券市 场波动 导致 相关
                                                                     金融资 产的公 允价 值变
                                                                     动所致
其他收益               653,240,316       219,910,690        197.05   主要系 公司收 到的 财政
                                                                     专项扶持资金上升所致
其他业务收入         2,556,207,310     1,757,814,462         45.42   主要是 期货大 宗商 品业
                                                                     务相关收入上升所致
信用减值损失          -236,986,595         26,194,588    -1,004.72   主要是 融出资 金减 值准
                                                                     备的冲回所致
其他业务成本         2,426,827,680     1,676,538,083         44.75   主要是 期货大 宗商 品业
                                                                     务相关成本上升所致
其他综合收益          -485,634,038       -339,417,519       不适用   主要是 证券市 场波 动导
                                                                     致其他 权益工 具 的 公允
                                                                     价值变动损失增加
经营活动产生的现金   17,957,075,466   -13,706,796,896       不适用   主要是 交易性 金融 负债
流量净额                                                             规模增加、融出资金净额
                                                                     减少以 及回购 业务 资金
                                                                     净流出减少
投资活动产生的现金   -4,722,394,018    -9,893,408,304       不适用   投资活 动净流 出同 比减
流量净额                                                             少,主要系上年同期上海



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                                                                               产生现金及等价物流出
 筹资活动产生的现金             976,083,419     11,293,969,323       -91.36    筹资活 动净流 入同 比减
 流量净额                                                                      少,主要是因为上年同期
                                                                               子公司 增发股 份收 到现
                                                                               金

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
                              注1              报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数              180,021                                                      不适用
                                               东总数(如有)
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                              持有       质押、标记或
                                                                              有限         冻结情况
                                                                 持股比       售条
            股东名称                股东性质     持股数量
                                                                 例(%)        件股      股份状
                                                                              份数                     数量
                                                                                          态
                                                                                注2
                                                                              量
 上海国有资产经营有限公司
 注3                                国有法人   1,900,963,748      21.34        -           无           -

 香港中央结算(代理人)
         注4                        境外法人   1,391,751,520      15.63        -          未知          -
 有限公司
                      注5
 上海国际集团有限公司               国有法人     682,215,791       7.66        -           无           -
                          注6
 深圳市投资控股有限公司             国有法人     609,428,357       6.84        -           无           -
                                    境内非国
 中国证券金融股份有限公司                        260,547,316       2.93        -           无           -
                                    有法人
 上海城投(集团)有限公司           国有法人     246,566,512       2.77        -           无           -
                                    境内非国
 深圳能源集团股份有限公司                        154,455,909       1.73        -           无           -
                                    有法人
                        注7
 香港中央结算有限公司               境外法人     138,528,125       1.56        -           无           -
 中国建设银行股份有限公司
 -国泰中证全指证券公司交
                                      其他        93,607,576       1.05        -           无           -
 易型开放式指数证券投资基
 金
 中国核工业集团有限公司             国有法人      76,292,793       0.86        -           无           -
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类及数量
            股东名称                   持有无限售条件流通股的数量             股份              数量
                                                                              种类
                                                                          人民币
 上海国有资产经营有限公司                                1,900,963,748                  1,900,963,748
                                                                          普通股


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                                                                             境外上
 香港中央结算(代理人)
                                                          1,391,751,520      市外资     1,391,751,520
 有限公司
                                                                                股
                                                                             人民币
 上海国际集团有限公司                                        682,215,791                  682,215,791
                                                                             普通股
                                                                             人民币
 深圳市投资控股有限公司                                      609,428,357                  609,428,357
                                                                             普通股
                                                                             人民币
 中国证券金融股份有限公司                                    260,547,316                  260,547,316
                                                                             普通股
                                                                             人民币
 上海城投(集团)有限公司                                    246,566,512                  246,566,512
                                                                             普通股
                                                                             人民币
 深圳能源集团股份有限公司                                    154,455,909                  154,455,909
                                                                             普通股
                                                                             人民币
 香港中央结算有限公司                                        138,528,125                  138,528,125
                                                                             普通股
 中国建设银行股份有限公司
 -国泰中证全指证券公司交                                                    人民币
                                                              93,607,576                    93,607,576
 易型开放式指数证券投资基                                                    普通股
 金
                                                                             人民币
 中国核工业集团有限公司                                       76,292,793                    76,292,793
                                                                             普通股
 上述股东关联关系或一致行         上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子
 动的说明                         公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有限公
                                  司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别为公司 H 股投
                                  资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A 股。除上述外,公司
                                  未知其他关联关系或者一致行动安排。
 前 10 名股东及前 10 名无限       本报告期末,公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的 A 股股
 售股东参与融资融券及转融         东信用证券账户持有证券数为 0;除上述情况外,公司未知悉前
 通业务情况说明                   10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业
                                  务情况。
注 1:公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 179,843 户,H 股登记股东 178 户。

注 2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注 3:前十名股东列表中,上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,上海国有

      资产经营有限公司另持有公司 152,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人

      持有。

注 4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。

注 5:前十名股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,上海国际集团

      有限公司另持有公司 124,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注 6:前十名股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,深圳市投资

      控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。


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注 7:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。


三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    1、回购注销部分 A 股限制性股票
    2021 年 11 月 25 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东会及第一
次 H 股类别股东会,审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》,回
购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的 11 人所持有的已获授但尚未解除限售的 A
股限制性股票,共计 1,778,000 股,回购价格为 7.08 元/股,回购金额为 12,588,240 元。
    2022 年 1 月 27 日,公司完成 1,778,000 股 A 股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后,
公司激励计划剩余 A 股限制性股票 87,221,990 股。(详见公司公告 2021-069、2021-071、2022-
005 号)。
    2、共同投资设立临港科技前沿基金
    2021 年 12 月 1 日,公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰君安创新投资有限公司出资
人民币 20 亿元与上海国际集团有限公司及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿
产业私募基金合伙企业(有限合伙)(“临港科技前沿基金”)。
    2022 年 2 月 23 日,公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案
部分内容。
    2022 年 2 月 24 日,国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司与上
海国际集团有限公司及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。(详见公司公告
2021-073、2022-009、2022-010 号)。
    3、受让华安基金管理有限公司部分股权事项
    2021 年 10 月,公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让
上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司 15%股权。公司已签署了上述股权
转让协议,转让价格为 18.12 亿元。
    2022 年 3 月,公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》(证
监许可[2022]469 号),同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%
股权转让给本公司。截至本报告披露日,本次交易事项尚待华安基金管理有限公司办理工商变更
登记。(详见公司公告 2021-060、2021-062、2022-011 号)。
    4、发行债券事宜
    2022 年 4 月 22 日,公司完成 2022 年公司债券(第二期)的发行,品种一发行规模 28 亿元,
期限 3 年,票面利率为 2.96%;品种二发行规模 25 亿元,期限 10 年,票面利率为 3.7%。



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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2022 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     2022 年 3 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
 资产:
   货币资金                                   186,969,505,646          170,178,885,399
     其中:客户资金存款                       149,579,787,589          138,522,658,213
   结算备付金                                  19,073,284,367           19,382,062,128
     其中:客户备付金                          12,436,795,267           12,656,039,933
   融出资金                                   100,377,942,293          109,287,306,808
   衍生金融资产                                   4,661,588,894          4,157,398,604
   存出保证金                                  45,426,838,704           40,795,691,594
   应收款项                                    15,634,782,707           10,974,673,759
   买入返售金融资产                            67,660,746,979           59,582,753,144
   金融投资:                                 350,768,475,046          353,703,835,615
     交易性金融资产                           281,127,349,382          284,385,061,671
     其他债权投资                              67,417,315,957           66,838,415,637
     其他权益工具投资                             2,223,809,707          2,480,358,307
   长期股权投资                                15,057,491,787           12,927,541,580
   投资性房地产                                     969,080,463            973,274,843
   固定资产                                       2,474,276,716          2,525,493,991
   在建工程                                         218,614,719            219,682,597
   使用权资产                                     1,657,293,356          1,758,880,670
   无形资产                                       1,375,583,474          1,390,972,444
   商誉                                             20,896,184               20,896,184
   递延所得税资产                                 1,264,831,211          1,845,464,545
   其他资产                                       1,691,579,442          1,548,000,624
          资产总计                            815,302,811,988          791,272,814,529
 负债:
   短期借款                                       5,870,704,569          4,340,789,218
   应付短期融资款                              45,819,846,655           46,021,301,810
   拆入资金                                       6,714,814,256         12,108,832,953
   交易性金融负债                              58,972,456,688           47,489,532,263
   衍生金融负债                                   6,863,755,002          9,752,873,491
   卖出回购金融资产款                         160,655,860,265          164,884,092,260
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                项目                   2022 年 3 月 31 日           2021 年 12 月 31 日
   代理买卖证券款                           107,110,953,186              101,026,151,490
   代理承销证券款                                  811,295,398               471,146,756
   应付职工薪酬                                  6,379,189,809             8,424,174,983
   应交税费                                      1,731,618,881             2,561,636,226
   应付款项                                 130,319,299,516              112,844,203,959
   预计负债                                        225,676,377               225,676,377
   应付债券                                 128,207,896,112              126,767,098,217
   租赁负债                                      1,840,946,113             1,940,107,787
   递延所得税负债                                  72,843,222                111,308,558
   其他负债                                        958,829,143             1,667,296,294
     负债合计                               662,555,985,192              640,636,222,642
 所有者权益:
   股本                                          8,906,671,631             8,908,449,523
   其他权益工具                              11,071,656,359               11,071,656,682
     其中:永续债                                9,943,396,227             9,943,396,227
   资本公积                                  45,864,176,883               45,802,520,197
   减:库存股                                      626,231,680               638,819,920
   其他综合收益                              -1,286,573,539                 -859,766,224
   盈余公积                                      7,172,530,796             7,172,530,796
   一般风险准备                              21,544,577,895               21,534,879,883
   未分配利润                                56,611,630,623               54,132,214,054
   归属于母公司所有者权益合计               149,258,438,968              147,123,664,991
   少数股东权益                                  3,488,387,828             3,512,926,896
     所有者权益合计                         152,746,826,796              150,636,591,887
     负债和所有者权益总计                   815,302,811,988              791,272,814,529


公司负责人:贺青            主管会计工作负责人:聂小刚           会计机构负责人:董博阳




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                                         合并利润表
                                        2022 年 1-3 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             2022 年第一季度   2021 年第一季度
 一、营业总收入                                            8,149,548,182    10,943,320,576
   手续费及佣金净收入                                      3,393,090,045     3,387,037,777
     其中:经纪业务手续费净收入                            1,946,820,561     2,098,216,256
             投资银行业务手续费净收入                        999,220,070       679,253,814
             资产管理业务手续费净收入                        309,287,551       507,450,211
   利息净收入                                              1,249,141,468     1,409,794,579
     其中:利息收入                                        4,048,269,325     3,801,265,732
             利息支出                                      2,799,127,857     2,391,471,153
   投资收益(损失以“-”号填列)                            -681,974,170     3,658,685,795
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    109,883,472         96,599,210
   公允价值变动收益                                          960,366,191       560,191,372
   汇兑收益(损失以“-”号填列)                              19,251,889       -50,087,380
   资产处置收益(损失以“-”号填列)                             225,133            -26,719
   其他收益                                                  653,240,316       219,910,690
   其他业务收入                                            2,556,207,310     1,757,814,462
 二、营业总支出                                            4,920,631,810     5,439,473,052
   税金及附加                                                 52,262,649         39,779,996
   业务及管理费                                            2,675,707,839     3,679,665,730
   信用减值损失                                             -236,986,595         26,194,588
   其他资产减值损失                                            2,820,237         17,294,655
   其他业务成本                                            2,426,827,680     1,676,538,083
 三、营业利润                                              3,228,916,372     5,503,847,524
   加:营业外收入                                              3,173,074         43,433,820
   减:营业外支出                                              3,714,092          5,959,656
 四、利润总额                                              3,228,375,354     5,541,321,688
   减:所得税费用                                            703,448,712       954,181,933
五、净利润                                                 2,524,926,642     4,587,139,755
 (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润                                      2,524,926,642     4,587,139,755
 (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                          2,518,915,579     4,411,319,743
     2.少数股东损益                                            6,011,063       175,820,012
 六、其他综合收益的税后净额                                 -485,634,038      -339,417,519
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -456,608,313      -354,412,882
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益                     -292,647,395      -316,701,751
     1.权益法下不能转损益的其他综合收益                     -109,756,765         99,136,897
     2.其他权益工具投资公允价值变动                         -182,890,630      -415,838,648

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                     项目                         2022 年第一季度    2021 年第一季度
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                 -163,960,918       -37,711,131
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                  -17,751,254                   -
     2.其他债权投资公允价值变动                        -70,677,975       -48,608,219
     3.其他债权投资信用损失准备                         3,532,927        -30,144,033
     4.外币财务报表折算差额                            -79,064,616         41,041,121
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              -29,025,725         14,995,363
 七、综合收益总额                                    2,039,292,604     4,247,722,236
   归属于母公司所有者的综合收益总额                  2,062,307,266     4,056,906,861
   归属于少数股东的综合收益总额                        -23,014,662       190,815,375
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                 0.27                 0.49
   (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.27                 0.48


公司负责人:贺青        主管会计工作负责人:聂小刚         会计机构负责人:董博阳




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                                     合并现金流量表
                                     2022 年 1-3 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         2022年第一季度       2021年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   为交易目的而持有的金融资产净减少额                  3,310,238,314                     -
   为交易目的而持有的金融负债净增加额                 11,937,050,671      2,716,579,314
   收取利息、手续费及佣金的现金                        8,251,918,067      7,933,355,659
   融出资金净减少额                                    8,906,220,967                     -
   代理买卖证券收到的现金净额                          6,084,801,696      4,382,455,239
   收到其他与经营活动有关的现金                       12,718,265,316     13,835,442,224
     经营活动现金流入小计                             51,208,495,031     28,867,832,436
   为交易目的而持有的金融资产净增加额                               -     6,419,262,627
   拆入资金净减少额                                    5,389,055,600      2,064,569,293
   回购业务资金净减少额                               10,912,603,067     18,360,884,191
   融出资金净增加额                                                 -     5,460,806,750
   支付利息、手续费及佣金的现金                        1,990,657,881      1,724,821,783
   支付给职工及为职工支付的现金                        3,098,192,289      2,850,632,670
   支付的各项税费                                      1,579,109,728        833,212,283
   支付其他与经营活动有关的现金                       10,281,801,000      4,860,439,735
     经营活动现金流出小计                             33,251,419,565     42,574,629,332
       经营活动产生的现金流量净额                     17,957,075,466    -13,706,796,896
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                 21,631,235,849     35,173,253,952
   取得投资收益收到的现金                                756,753,237      1,368,206,924
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                  270,160                     -
   的现金净额
     投资活动现金流入小计                             22,388,259,246     36,541,460,876
   投资支付的现金                                     27,017,538,855     28,212,152,584
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付              93,114,409         166,401,330
   的现金
   处置子公司及其他营业单位支付的现金净额                           -    18,056,315,266
     投资活动现金流出小计                             27,110,653,264     46,434,869,180
       投资活动产生的现金流量净额                     -4,722,394,018     -9,893,408,304
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                               -    10,468,020,000
     其中:子公司增发股份收到的现金                                 -    10,468,020,000
   取得借款收到的现金                                  4,927,986,425      1,668,185,858
   发行债券收到的现金                                 16,579,832,689     18,320,150,618
     筹资活动现金流入小计                             21,507,819,114     30,456,356,476
   偿还债务支付的现金                                 19,439,561,744     17,846,749,359

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                    项目                          2022年第一季度     2021年第一季度
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 955,796,633       1,154,926,879
   支付其他与筹资活动有关的现金                       136,377,318         160,710,915
     筹资活动现金流出小计                          20,531,735,695      19,162,387,153
       筹资活动产生的现金流量净额                     976,083,419      11,293,969,323
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -143,957,151         107,757,820
 五、现金及现金等价物净增加额                      14,066,807,716     -12,198,478,057
   加:期初现金及现金等价物余额                   173,056,223,806     168,508,513,940
 六、期末现金及现金等价物余额                     187,123,031,522     156,310,035,883

公司负责人:贺青       主管会计工作负责人:聂小刚            会计机构负责人:董博阳




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                                    母公司资产负债表
                                    2022 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
 资产:
   货币资金                                   108,215,865,637            98,924,455,384
     其中:客户资金存款                        80,070,281,971            76,070,721,207
   结算备付金                                  19,768,178,206            19,961,270,947
     其中:客户备付金                          12,436,795,267            12,656,039,933
   融出资金                                    91,427,461,296            97,149,696,622
   衍生金融资产                                    4,877,082,369          3,722,087,037
   存出保证金                                  11,732,761,801            10,797,557,734
   应收款项                                        2,269,318,125          2,569,782,014
   买入返售金融资产                            60,322,423,238            52,740,166,686
   金融投资:                                 276,831,793,355           283,045,850,593
     交易性金融资产                           208,464,942,115           215,171,306,406
     其他债权投资                              66,587,282,118            65,840,056,465
     其他权益工具投资                              1,779,569,122          2,034,487,722
   长期股权投资                                28,500,435,841            26,620,931,922
   固定资产                                        1,276,561,136          1,311,402,452
   在建工程                                          143,469,949            143,278,949
   使用权资产                                      1,290,785,826          1,369,867,019
   无形资产                                          594,169,154            603,487,500
   递延所得税资产                                    364,588,939          1,030,132,689
   其他资产                                        7,462,714,141          4,912,435,332
     资产总计                                 615,077,609,013           604,902,402,880
 负债:
   应付短期融资款                              29,506,050,862            32,360,695,123
   拆入资金                                        6,714,814,256         12,108,832,953
   交易性金融负债                              26,247,789,282            20,138,351,305
   衍生金融负债                                    8,008,621,459          8,812,779,899
   卖出回购金融资产款                         147,734,835,357           152,586,992,931
   代理买卖证券款                              93,060,125,158            87,610,709,511
   代理承销证券款                                    760,933,597            415,181,865
   应付职工薪酬                                    4,972,727,626          6,669,415,287
   应交税费                                        1,181,453,440          1,796,325,000
   应付款项                                    38,571,376,257            34,198,092,953
   预计负债                                          193,676,377            193,676,377
   应付债券                                   123,064,806,352           114,870,184,878
   租赁负债                                        1,427,050,792          1,507,776,450
   其他负债                                          106,053,096            315,201,915

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                项目                2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日
     负债合计                             481,550,313,911              473,584,216,447
 所有者权益:
   股本                                        8,906,671,631             8,908,449,523
   其他权益工具                            11,071,656,359               11,071,656,682
     其中:永续债                              9,943,396,227             9,943,396,227
   资本公积                                44,413,788,784               44,354,201,905
   减:库存股                                    626,231,680               638,819,920
   其他综合收益                                  401,522,170               622,205,557
   盈余公积                                    7,172,530,796             7,172,530,796
   一般风险准备                            19,897,883,359               19,897,883,359
   未分配利润                              42,289,473,683               39,930,078,531
 所有者权益合计                           133,527,295,102              131,318,186,433
 负债和所有者权益总计                     615,077,609,013              604,902,402,880


公司负责人:贺青        主管会计工作负责人:聂小刚             会计机构负责人:董博阳




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                                      母公司利润表
                                      2022 年 1-3 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                       2022 年第一季度   2021 年第一季度
 一、营业总收入                                        4,793,861,257      6,583,681,977
   手续费及佣金净收入                                  2,901,699,446      2,557,503,779
     其中:经纪业务手续费净收入                        1,789,047,003      1,957,064,128
           投资银行业务手续费净收入                      974,884,229        501,821,360
   利息净收入                                          1,058,633,678      1,057,304,959
     其中:利息收入                                    3,475,862,308      3,076,118,660
           利息支出                                    2,417,228,630      2,018,813,701
   投资收益(损失以“-”号填列)                       -732,477,084      2,627,840,563
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益                78,106,223          73,732,710
   公允价值变动收益                                    1,066,263,413        355,653,369
   汇兑收益(损失以“-”号填列)                        45,596,309         -50,411,148
   资产处置收益                                             225,133                     -
   其他收益                                              450,923,614         33,348,457
   其他业务收入                                           2,996,748           2,441,998
 二、营业总支出                                        1,813,056,454      2,859,471,534
   税金及附加                                            42,672,160          27,128,867
   业务及管理费                                        1,990,414,093      2,805,947,331
   信用减值损失                                         -220,029,799         26,395,336
 三、营业利润                                          2,980,804,803      3,724,210,443
   加:营业外收入                                         2,854,759          42,431,322
   减:营业外支出                                         2,913,428             482,100
 四、利润总额                                          2,980,746,134      3,766,159,665
   减:所得税费用                                        622,810,474        671,854,561
 五、净利润                                            2,357,935,660      3,094,305,104
   (一)持续经营净利润                                2,357,935,660      3,094,305,104
六、其他综合收益的税后净额                              -219,223,895       -421,518,910
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益                 -181,034,455       -412,839,614
     1.权益法下不能转损益的其他综合收益                   1,856,175                     -
     2.其他权益工具投资公允价值变动                     -182,890,630       -412,839,614
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                    -38,189,440         -8,679,296
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                    -17,751,254                    -
     2.其他债权投资公允价值变动                          -23,971,114        -13,012,409
     3.其他债权投资信用损失准备                           3,532,928           4,333,113
七、综合收益总额                                       2,138,711,765      2,672,786,194

公司负责人:贺青          主管会计工作负责人:聂小刚           会计机构负责人:董博阳


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                                  母公司现金流量表
                                    2022 年 1-3 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                        2022年第一季度        2021年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   为交易目的而持有的金融资产净减少额                  775,950,869            480,259,902
   为交易目的而持有的金融负债净增加额                6,840,438,070          2,717,280,310
   收取利息、手续费及佣金的现金                      7,838,950,755          6,351,353,221
   融出资金净减少额                                  5,896,694,046                           -
   代理买卖证券收到的现金净额                        5,467,701,935          2,462,372,925
   收到其他与经营活动有关的现金                      3,394,475,211          1,955,517,625
    经营活动现金流入小计                            30,214,210,886        13,966,783,983
   回购业务资金净减少额                              4,259,739,954          8,516,797,585
   拆入资金净减少额                                  5,389,055,600          1,979,149,200
   融出资金净增加额                                                -        1,007,929,051
   支付利息、手续费及佣金的现金                      1,590,432,839          1,430,739,690
   支付给职工及为职工支付的现金                      2,613,511,609          2,300,069,143
   支付的各项税费                                    1,146,202,389            493,226,432
   支付其他与经营活动有关的现金                        853,537,574          4,180,107,575
    经营活动现金流出小计                            15,852,479,965        19,908,018,676
      经营活动产生的现金流量净额                    14,361,730,921        -5,941,234,693
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                               10,144,971,794        24,060,654,552
   取得投资收益收到的现金                              398,995,128          1,206,694,527
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                225,133                           -
   的现金净额
    投资活动现金流入小计                            10,544,192,055        25,267,349,079
   投资支付的现金                                   11,329,387,157        12,190,318,783
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付             68,338,437             95,618,488
   的现金
    投资活动现金流出小计                            11,397,725,594        12,285,937,271
      投资活动产生的现金流量净额                      -853,533,539        12,981,411,808
 三、筹资活动产生的现金流量:
   发行债券收到的现金                               12,510,000,000        11,525,000,000
    筹资活动现金流入小计                            12,510,000,000        11,525,000,000
   偿还债务支付的现金                                7,871,023,507        16,477,352,016
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  799,433,887            930,742,893
   支付其他与筹资活动有关的现金                        107,840,333            122,089,145
    筹资活动现金流出小计                             8,778,297,727        17,530,184,054
      筹资活动产生的现金流量净额                     3,731,702,273        -6,005,184,054
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -17,595,323             10,483,357

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                    项目                         2022年第一季度        2021年第一季度
 五、现金及现金等价物净增加额                        17,222,304,332        1,045,476,418
   加:期初现金及现金等价物余额                   142,330,641,950        123,591,473,648
 六、期末现金及现金等价物余额                     159,552,946,282        124,636,950,066

公司负责人:贺青        主管会计工作负责人:聂小刚             会计机构负责人:董博阳




2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



特此公告。
                                                        国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 4 月 29 日




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