中国农业银行股份有限公司H股公告

1香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因信賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
    本公告僅供參考,並不構成有關收購、購買或認購證券的邀請或要約。
    本公告不適用於在美國境內或向美國境內的直接或間接配發。如本公告項下有關證券的出售要約或徵購要約在美國或任何其他司法轄區內未經證券法項下的登記或認證將違法相關法律,則本公告不在美國或該等司法轄區內構成該等出售或徵購要約。本公告項下的證券不會在1933年《美國證券法》(經修訂,「證券法」)項下登記,故不會在美國境內發行或發售,除非相關交易被豁免或不受制於證券法項下的登記要求。在美國境內公開發售證券的行為應通過招股章程的方式進行,相關招股章程將包含發售證券的公司及其管理層和財務報表的詳細信息。本公告項下所述的證券公開發售未曾且不會在美國境內展開。
    中國農業銀行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)(股份代號:1288)二零一八年到期的 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0美元 2 . 8 7 5 %票據
    (股份代號: 6 0 0 1)於中期票據發行計劃項下發行全球協調行中國農業銀行股份有限公司香港分行農銀國際渣打銀行聯席簿記行和聯席牽頭經辦人中國農業銀行股份有限公司香港分行農銀國際 Citigroup Capital Markets 
Limited星展銀行高盛(亞洲)有限責任公司J.P. Morgan Merrill Lynch 
International渣打銀行2發行人已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司香港分行(「發行人」)於其5,000,000,000美元中期票據發行計劃項下發行二零一八年到期的500,000,000美元2.875%票據(「票據」)(股份代號:6001)上市及交易許可。該票據以僅向專業投資者發
    行債務證券的方式發行(定義參見(香港法例第571章)《證券及期貨條例》,並經(香港法律第571D章)《證券及期貨(專業投資者)規則》擴展)。詳見發行人之二零一三年七月四日的發行說明書及二零一三年十二月三日的定價補充文件。該票據的上市及交易許可預計於二零一三年十二月十一日生效。
    香港,二零一三年十二月十日截至本公告日期,本公司執行董事為蔣超良先生、張雲先生、郭浩達先生和樓文龍先生;非執行董事為沈炳熙先生、林大茂先生、程風朝先生、李業林先生、肖書勝先生和趙超先生;獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生和袁天凡先生。
    

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