农业银行2018年上半年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告

股票代码:601288       股票简称:农业银行       编号:临 2018-045 号



中国农业银行股份有限公司 2018 年上半年
非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际
          使用情况专项报告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(以下
简称“《管理办法》”)和《中国农业银行股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等规定,
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)对 2018
年上半年非公开发行 A 股股票募集资金的使用和管理情况
进行了全面核查,现报告如下:
     一、募集资金基本情况
     经中国银行保险监督管理委员会《中国银行保险监督管
理委员会关于农业银行非公开发行 A 股的批复》(银保监复
[2018]28 号)和中国证券监督管理委员会《关于核准中国农
业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2018]936 号)核准,本公司于 2018 年 6 月完成非公开发行
25,188,916,873 股人民币普通股(A 股)工作。本次非公开
发行人民币普通股(A 股)每股面值为人民币 1.00 元,发行
                                1
价格为每股人民币 3.97 元,股款以人民币缴足,募集资金总
额为人民币 100,000,000,000 元。该募集资金已于 2018 年 6
月   29    日 汇 入 在 本 公 司 开 立 的 账 号 为
90999901669990219999999999 的非公开发行 A 股股票募集
资金专户。
     本次非公开发行 A 股股票实收募集资金总额人民币
100,000,000,000 元,在扣除发行费用人民币 10,801,173 元后,
净募集资金总额为人民币 99,989,198,827 元(不包括非公开
发行申购资金于冻结期间所产生的利息收入)。
     本次非公开发行 A 股股票,普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审验并出具《中国农业银行股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告》(普华永
道中天验字(2018)第 0411 号),对募集资金实收情况予以验
证确认。
     截至 2018 年 6 月 30 日,本公司上述净募集资金已全部
用于补充本公司核心一级资本(其中股本人民币
25,188,916,873 元,资本公积人民币 74,800,281,954 元),本
公司非公开发行 A 股股票募集资金专项账户余额为人民币 0
元,募集资金已经全部使用完毕。
     二、募集资金管理情况
     (一)募集资金的管理制度情况。
     为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效
益,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《管理办

                            2
法》,本公司制定并于 2014 年修订了《募集资金管理办法》,
对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与
监督等作出具体明确的规定。
    (二)募集资金存储及管理情况说明。
    根据《募集资金管理办法》的要求,本公司在中国农业
银行股份有限公司运行中心开立了非公开发行 A 股股票募
集资金专项账户。2018 年 6 月 29 日,募集资金人民币 1,000
亿元到位。本公司按照上海证券交易所的规定,于 2018 年 7
月 3 日与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构中信证券股份
有限公司签订了《中国农业银行股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金专户存储监管协议》,该协议与《募集资金
专户存储三方监管协议(范本)》一致。上述协议履行情况
良好。
    综上,本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存
放和管理募集资金,不存在违反《募集资金管理办法》及《管
理办法》等规定的情形。
    三、募集资金的实际使用情况
    本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后,本公司将募
集资金专户中扣除发行费用(人民币 10,801,173 元)后的净
募集资金总额人民币 99,989,198,827 元全部用于补充本公司
核心一级资本,具体参见附表《募集资金使用情况对照表》。
截至 2018 年 6 月 30 日,本次非公开发行 A 股股票募集资金
未出现与本公司本次非公开发行 A 股股票方案披露的募集
资金投向不相符的情形。
    四、变更募集资金投资项目情况

                           3
    截至 2018 年 6 月 30 日,本公司本次非公开发行 A 股股
票募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本公司核心
一级资本,不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《管理办法》及《募集资金管理办法》等规定,及时、
真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作,不存在违规
使用募集资金的情形。


    附表:《募集资金使用情况对照表》


    特此公告。




                       中国农业银行股份有限公司董事会
                                       2018 年 8 月 28 日




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附表:
                                                               募集资金使用情况对照表                     单位:人民币元
         净募集资金总额              99,989,198,827                                 本报告期投入募集资金总额          99,989,198,827
    变更用途的募集资金总额           0
                                                                                    已累计投入募集资金总额            99,989,198,827
  变更用途的募集资金总额比例         0%
承诺投资 已 变 更 募 集 资      调     整 截至期      本报     截至期     截至期末累计投    截至期末     项 目 达 到 本报告期 是 否 项目可行
项目       项目,含 金 承 诺    后     投 末承诺      告期     末累计     入金额与承诺投    投入进度     预 定 可 使 实现的效 达 到 性是否发
           部分变 投资总        资     总 投入金      投入     投入金     入金额的差额(3)   (%)(4)=   用状态日 益          预 计 生重大变
           更(如 额            额          额(1)     金额     额(2)      =(2)-(1)         (2)/(1)      期                   效益 化
           有)
补充本公                        99,989                99,989
                     99,989,1             99,989,1             99,989,1
司核心一       无               ,198,8                ,198,8                    0             100%        不适用     不适用     是     否
                     98,827               98,827               98,827
  级资本                        27                    27
            未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                          不适用
              项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            不适用
            募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                            不适用
            用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                            不适用
        对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                      不适用
        用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                      不适用
                募集资金结余的金额及形成原因                                                              不适用
                    募集资金其他使用情况                                                                  不适用
注:“本报告期实现的效益”项目:因银行业务的特殊性,农业银行非公开发行 A 股募集资金并未用于专门的募投项目,而是在募集资金到位后立即全
部用于补充本公司核心一级资本,提高了公司的资本充足率,有助于推动公司业务的健康持续发展,其实现效益无法独立核算,故填列“不适用”。




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