中国中铁关于“19铁工03”公司债券票面利率调整公告

A 股代码:601390       A 股简称:中国中铁    公告编号:临 2020-014
H 股代码:00390        H 股简称:中国中铁




                    中国中铁股份有限公司
       关于“19 铁工 03”公司债券票面利率调整公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



   重要内容提示:

     调整前适用票面利率:3.40 %

     调整幅度:-70bp

     调整后适用票面利率:2.70%

     调整后起息日:2020年4月15日



    根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)募

集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,发行人有权决定是

否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后2年的票面利率。根据公司

实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调

70bp,即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利率为2.70%。(本

期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息)。


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    为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行,现将有关事

宜公告如下:

   一、 本期债券基本情况

    1.债券名称:中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二

期)(品种一)

    2.债券简称:19铁工03

    3.债券代码:155331.SH

    4.发行人:中国中铁股份有限公司

    5.发行总额:人民币13.00亿元

    6.债券期限:本期债券为3年期,在第1年末和第2年末附发行人调整

票面利率选择权和投资人回售选择权。

    7.债券利率:本期债券的票面利率为3.40%,采用单利按年计息,不

计复利。本期债券的票面利率在存续期前1年固定不变,在本期债券存续

期第1年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券

存续期的票面利率为债券存续期第1年票面利率加/减调整基点,在存续期

的第2年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券

存续期票面利率为债券存续期第2年票面利率加/减调整基点。

    8.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的

第1年末调整第2个计息年度票面利率,在第2年末调整第3个计息年度票面

利率,发行人将于本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第



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20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若

发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持

原有票面利率不变。

    9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及

调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进

行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有

人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

    10.起息日:2019年4月15日

    11.付息日:本期债券的付息日期为2020年至2022年间每年的4月15

日,若投资者第1个付息年度行使回售选择权,则其回售部分的本期债券

的付息日为2020年4月15日,若投资者第2个付息年度行使回售选择权,则

其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款

项不另计利息)。

    12.兑付日:本期债券的本金支付日为2022年4月15日,若投资者第1

个付息年度行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为2020年4

月15日,若投资者第2个付息年度行使回售选择权,则其回售部分债券的

本金支付日为2021年4月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后

的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

    13.挂牌时间和地点:本债券已于2019年4月26日在上海证券交易所挂



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牌交易。

    14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

   二、 本期债券利率调整情况

    本期债券存续期内前1年(2019年4月15日至2020年4月14日)票面利

率为3.40%;在本期债券存续期的第1年末,本公司决定将本期债券后2年

的票面利率下调70bp,即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利

率为2.70%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

   三、 相关机构及联系方式

    1.发行人: 中国中铁股份有限公司

    地址:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

    联系人: 文少兵

    联系方式: 010-51878265

    传真:010-51878417

    2.主承销商、债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司

    地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

    联系人: 徐晛、陈彬彬

    联系方式: 010-65051166

    传真:010-65051156

    3.托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



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地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系方式:021-68870114

传真:021-68875802

特此公告。



                                       中国中铁股份有限公司

                                          2020 年3月10日




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