工商银行:工商银行H股公告

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股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表


截至月份:                2021年11月30日                                                                                          狀態: 新提交

致:香港交易及結算所有限公司

公司名稱:                中國工商銀行股份有限公司

呈交日期:                2021年12月1日


I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別               普通股                    股份分類            H股                             於香港聯交所上市 (註1)       是

證券代號                  01398                     說明
                                                    法定/註冊股份數目                            面值                                     法定/註冊股本

上月底結存                                                      86,794,044,550 RMB                                      1 RMB                              86,794,044,550

增加 / 減少 (-)                                                                 0                                         RMB                                              0

本月底結存                                                      86,794,044,550 RMB                                      1 RMB                              86,794,044,550


2. 股份類別               普通股                    股份分類            A股                             於香港聯交所上市 (註1)       否

證券代號                  601398                    說明
                                                    法定/註冊股份數目                            面值                                     法定/註冊股本

上月底結存                                                     269,612,212,539 RMB                                      1 RMB                             269,612,212,539

增加 / 減少 (-)                                                                 0                                         RMB                                              0

本月底結存                                                     269,612,212,539 RMB                                      1 RMB                             269,612,212,539


3. 股份類別               優先股                    股份分類            其他分類 (請註明)               於香港聯交所上市 (註1)       是

證券代號                  04604                     說明                歐元境外優先股

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                           法定/註冊股份數目                              面值                                      法定/註冊股本

上月底結存                                40,000,000 RMB                                       100 EUR                                600,000,000

增加 / 減少 (-)                                      0                                             RMB                                              0

本月底結存                                40,000,000 RMB                                       100 EUR                                600,000,000


4. 股份類別       優先股   股份分類            其他分類 (請註明)                 於香港聯交所上市 (註1)     否

證券代號          360011   說明                境內優先股「工行優1」(与境內優先股「工行優2」合称「境內優先股」)

                           法定/註冊股份數目                              面值                                      法定/註冊股本

上月底結存                               450,000,000 RMB                                       100 RMB                              45,000,000,000

增加 / 減少 (-)                                      0                                             RMB                                              0

本月底結存                               450,000,000 RMB                                       100 RMB                              45,000,000,000


5. 股份類別       優先股   股份分類            其他分類 (請註明)                 於香港聯交所上市 (註1)     否

證券代號          360036   說明                境內優先股「工行優2」

                           法定/註冊股份數目                              面值                                      法定/註冊股本

上月底結存                               700,000,000 RMB                                       100 RMB                              70,000,000,000

增加 / 減少 (-)                                      0                                             RMB                                              0

本月底結存                               700,000,000 RMB                                       100 RMB                              70,000,000,000


6. 股份類別       優先股   股份分類            其他分類 (請註明)                 於香港聯交所上市 (註1)     是

證券代號          04620    說明                美元境外優先股

                           法定/註冊股份數目                              面值                                      法定/註冊股本

上月底結存                               145,000,000 RMB                                       100 USD                               2,900,000,000

增加 / 減少 (-)                                      0                                             RMB                                              0

本月底結存                               145,000,000 RMB                                       100 USD                               2,900,000,000


                                                         本月底法定/註冊股本總額: RMB                       495,680,157,089

備註:

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1. 歐元境外優先股的法定股本: 根據歐元境外優先股數目和每股歐元境外優先股募集金額(15歐元)計算。

2. 境內優先股的法定股本:根據境內優先股數目和每股募集金額計算,境內優先股的每股募集金額為人民幣100元。

3. 美元境外優先股的法定股本:根據美元境外優先股數目和每股美元境外優先股募集金額(20美元)計算。

4. 本月底法定/註冊股本總額:根據普通股股本和境內優先股、歐元境外優先股及美元境外優先股募集資金總額計算。歐元境外優先股募集資金總額根據2014年12月10日中國人民銀行公佈的歐元的
滙率中間價進行折算,歐元兌人民幣的滙率中間價為7.5966。美元境外優先股募集資金總額根據2020年9月23日中國人民銀行公佈的美元的滙率中間價進行折算,美元兌人民幣的匯率中間價為
6.7986。




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II. 已發行股份變動

1. 股份類別          普通股   股份分類                H股                      於香港聯交所上市 (註1)   是

證券代號             01398    說明
上月底結存                           86,794,044,550

增加 / 減少 (-)                                  0

本月底結存                           86,794,044,550


2. 股份類別          普通股   股份分類                A股                      於香港聯交所上市 (註1)   否

證券代號             601398   說明
上月底結存                      269,612,212,539

增加 / 減少 (-)                                  0

本月底結存                      269,612,212,539


3. 股份類別          優先股   股份分類                其他分類 (請註明)        於香港聯交所上市 (註1)   是

證券代號             04604    說明                    歐元境外優先股

上月底結存                              40,000,000

增加 / 減少 (-)                                  0

本月底結存                              40,000,000


4. 股份類別          優先股   股份分類                其他分類 (請註明)        於香港聯交所上市 (註1)   否

證券代號             360011   說明                    境內優先股「工行優1」

上月底結存                             450,000,000

增加 / 減少 (-)                                  0

本月底結存                             450,000,000


5. 股份類別          優先股   股份分類                其他分類 (請註明)        於香港聯交所上市 (註1)   否

證券代號             360036   說明                    境內優先股「工行優2」

                                                            第 4 頁 共 11 頁                                 v 1.0.1
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上月底結存                        700,000,000

增加 / 減少 (-)                            0

本月底結存                        700,000,000


6. 股份類別       優先股   股份分類             其他分類 (請註明)      於香港聯交所上市 (註1)   是

證券代號          04620    說明                 美元境外優先股

上月底結存                        145,000,000

增加 / 減少 (-)                            0

本月底結存                        145,000,000




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III. 已發行股份變動詳情

 (A). 股份期權(根據發行人的股份期權計劃) 不適用



 (B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證    不適用



 (C). 可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別           普通股                     股份分類        H股                         可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)              是

可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)       01398

                                                                                                                                  本月內因此發行的發行人 本月底因此可能發行的
        可換股票據的說明         發行貨幣     上月底已發行總額               本月內變動                 本月底已發行總額
                                                                                                                                      新股份數目 (C)       發行人新股份數目

1). 根據歐元境外優先股           EUR                    600,000,000                                                 600,000,000                         0          1,251,825,578
    的條款與條件在發生觸發事件
    時可被強制轉換的歐元境外優
    先股


可換股票據類別                   優先股
可換股票據的證券代號(如已於香
                                 04604
港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價                    EUR                        0.4793

股東大會通過日期 (如適用)        2014年9月19日

2). 根據美元境外優先股           USD                   2,900,000,000                                              2,900,000,000                         0          3,972,544,502
    的條款與條件在發生觸發事件
    時可被強制轉換的美元境外優
    先股


可換股票據類別                   優先股
可換股票據的證券代號(如已於香
                                 04620
港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價                    HKD                           5.73



                                                                                第 6 頁 共 11 頁                                                                      v 1.0.1
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股東大會通過日期 (如適用)        2018年11月21日


2. 可發行股份類別           普通股                     股份分類         A股                          可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)               否

可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)

                                                                                                                                     本月內因此發行的發行人 本月底因此可能發行的
        可換股票據的說明         發行貨幣     上月底已發行總額                本月內變動                   本月底已發行總額
                                                                                                                                         新股份數目 (C)       發行人新股份數目

1). 根據境內優先股「工行優1」的 RMB                   45,000,000,000                                                45,000,000,000                         0         13,081,395,348
    條款與條件在發生觸發事件時
    可被強制轉換的境內優先股
    「工行優1」
可換股票據類別                   優先股
可換股票據的證券代號(如已於香
港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價                    RMB                           3.44

股東大會通過日期 (如適用)        2014年9月19日

2). 根據境內優先股「工行優2」的 RMB                   70,000,000,000                                                70,000,000,000                         0         12,891,344,383
    條款與條件在發生觸發事件時
    可被強制轉換的境內優先股
    「工行優2」
可換股票據類別                   優先股
可換股票據的證券代號(如已於香
港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價                    RMB                           5.43

股東大會通過日期 (如適用)        2018年11月21日



                                                                                                           總數 C (普通股 H股):                            0

                                                                                                           總數 C (普通股 A股):                            0

備註:
5. 歐元境外優先股以2014年7月25日前二十個交易日公司H股普通股股票交易均價作為初始轉股價格,即每股港幣5.00元,根據港幣和歐元的套算滙率或港幣和人民幣的滙率(如適用)進行折算。
其中,歐元兌人民幣的滙率中間價為8.2876,港幣兌人民幣的滙率中間價為0.79449。该初始轉股價可調整。

6. 境內優先股「工行優1」以2014年7月25日前二十個交易日公司A股普通股股票交易均價作為初始轉股價格,即每股人民幣3.44元。境內優先股「工行優2」以2018年8月30日前二十個交易日公司
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A股普通股股票交易均價作為初始轉股價格,即每股人民幣5.43元。该初始轉股價可調整。

7. 美元境外優先股以2018年8月30日前二十個交易日公司H股普通股股票交易均價作為初始轉股價格,即每股港幣5.73元,根據1.00美元兌7.8492港幣的固定匯率進行折算。该初始轉股價可調整。


(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)   不適用



(E). 已發行股份的其他變動              不適用



                                                                 本月普通股H股增加/減少 (-)總額(即A至E項的總和)                            0

                                                                  本月普通股A股增加/減少 (-)總額(即A至E項的總和)                           0




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IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料   不適用




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V. 確認

我們在此確認,據我們所知所信,發行人在本月發行的每項證券(如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露)已獲發行人董事會
正式授權批准,並在適用的情況下:

(註2)

(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項;

(ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行;

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件(如有)已予履行;

(iv) 每類證券在各方面均屬相同(註3);

(v) 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔,而一切其他法律規定亦已全部遵行;

(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送;

(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成;全部該等物業的購買代價已予繳付;及

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署,有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔(如法律如此規定)。



呈交者:              官學清

職銜:                公司秘書

                        (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)






1.           香港聯交所指香港聯合交易所。

2.           (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式,可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確
             認,則不需要於此報表再作確認。

3.           在此「相同」指:


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     ·    證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;
     ·    證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息,下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同(總額及淨額);及
     ·    證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有同等權益。

4.   如空位不敷應用,請呈交額外文件。

5.   如購回股份:
     ·    「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」;及
     ·    「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」;及
     ·    「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」;及
     ·    「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6.   如贖回股份:
     ·    「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」;及
     ·    「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」;及
     ·    「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」;及
     ·    「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」




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