通用股份2018年年度报告摘要

公司代码:601500                              公司简称:通用股份




                   江苏通用科技股份有限公司
                     2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3      公司全体董事出席董事会会议。




      4   江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报

          告。




5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经 江 苏 公证 天 业会 计 师事 务 所 (特 殊 普通 合 伙) 审 计 , 2018 年 度 母公司 实 现 净利 润

151,902,555.21 元。按照《公司章程》有关规定,提取 10%法定盈余公积金 15,190,255.52 元后,

加上期初未分配利润 963,019,043.64 元,扣除 2018 年已发放的现金红利金额 58,153,526.80 元

之后,本年度可供全体股东分配的利润为 1,041,577,816.53 元。

      公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 726,919,085 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币

0.8 元(含税)的现金红利,共计派发人民币 58,153,526.80 元, 剩余未分配利润结转以后年度

分配。


二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称                  股票代码             变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 通用股份                  601500               -



      联系人和联系方式                       董事会秘书                        证券事务代表
            姓名              卞亚波                                     邓成文
          办公地址            江苏省无锡市锡山区东港镇港下               江苏省无锡市锡山区东港
                                                                         镇港下
            电话              0510-66866165                              0510-66866165
          电子信箱            jstongyong@ty-tyre.com                     jstongyong@ty-tyre.com
2   报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

    江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术

企业。公司于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造

高性价比的轮胎产品,拥有 “千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。

主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工

矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。

(二)经营模式

    1、采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由

物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,经批准后由其按计划执行。公

司坚持同质优价、同价优质、阳光采购的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购

价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。

    2、生产模式:公司遵循精益生产的原则,实行“以销定产、产销平衡”的生产模式,通常公

司根据年度经营计划进行目标分解,围绕市场需求,重点关注产能情况、客户交期、采购周期等

因素,制订具体的生产计划。

    3、销售模式:根据不同的市场特点,公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式,其中:

替换胎市场采用经销商代理销售模式,配套胎市场采用直销模式。公司以经销商代理销售模式为

主,随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升,公司产品经销商代理销售收入占比

持续提升。

(三)公司所属行业的情况

    1、公司所属的行业发展阶段

    目前世界轮胎产业已具备相当规模,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,中国成为全

球最大的轮胎生产和消费市场之一。

    近年来,我国轮胎企业的国际地位逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中,中国大陆有 17

家企业上榜;2018 年全球轮胎 75 强排名中,中国大陆有 34 家企业上榜。

    (1)汽车产业运行平稳拉动轮胎内销市场发展

    2018 年汽车工业总体运行平稳,汽车产销增速低于年初预期,但目前我国汽车产业仍处于普

及期,有较大的增长空间。中国汽车工业协会统计数据显示,2018 年商用车产销量分别为 428 万

辆和 437.1 万辆,同比增长 1.7%和 5.1%;货车销量同比增长 6.9%,带动了全钢子午胎的需求增长。
    国内轮胎企业在全钢载重子午胎领域占据较大的市场份额,中重型载重车胎销量目前为全球

首位;在乘用车及轻卡子午胎市场,随着汽车保有量的提高份额不断增加。

    (2)行业结构调整推进轮胎企业转型升级

    随着国家供给侧改革的进一步推进,加之环保治理要求的日益严格,同质化严重、创新能力

不足的低端落后轮胎产能遭到淘汰,轮胎企业加大产业转型升级力度,智能化、绿色化生产制造

成为行业亮点,以提升自主创新能力为核心,推动高质量发展。同时,中国轮胎企业的集中度进

一步增强,综合竞争能力显著提高。

    (3)国际化布局加快

    近年来,国际贸易壁垒形势严峻,对国内轮胎企业出口带来较大挑战。中国轮胎企业通过在

海外进行生产基地布局,紧抓国家“一带一路”政策机遇,规避贸易壁垒的影响,同时进一步提

升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

    2、公司所处的行业地位

    面对激烈的市场竞争,公司始终坚持创新领先,以市场需求为导向、打造好产品为己任,是

国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线

轮胎制造企业,率先在行业研发了短途工矿型轮胎,在细分市场占据领先地位,同时抓住国家高

速公路快速发展的机遇,打造具有高性价比的中长途无内胎产品系列,是中国全钢载重子午线轮

胎替换市场的领军企业之一。

    公司通过加大自主创新、自主品牌、自主资本建设,聚焦品牌定位,强化营销服务,抓产业

链战略合作与优化,不断推进智能制造、国际制造,强化市场竞争综合能力。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                       本年比上年
                     2018年              2017年                            2016年
                                                         增减(%)
总资产          4,426,480,670.46   4,008,082,109.40            10.44 3,716,574,158.83
营业收入        3,846,881,806.40   3,765,492,537.21             2.16 3,361,227,285.92
归属于上市公      148,171,317.44     147,499,330.97             0.46    170,316,906.26
司股东的净利

归属于上市公      133,263,770.14      138,926,863.22          -4.08     161,823,855.61
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公    2,667,604,951.22   2,595,905,793.86            2.76    2,533,534,820.29
司股东的净资

经营活动产生       165,069,747.08          341,644,264.30              -51.68       210,424,732.30
的现金流量净

基本每股收益                    0.20                 0.20                  0.00                  0.29
(元/股)
稀释每股收益                    0.20                 0.20                  0.00                  0.29
(元/股)
加权平均净资                    5.65                 5.76     减少0.11个百分                     9.15
产收益率(%)                                                             点


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                           第一季度           第二季度             第三季度             第四季度
                         (1-3 月份)       (4-6 月份)         (7-9 月份)        (10-12 月份)
营业收入                 974,382,413.07     919,645,004.66      1,118,702,481.83       834,151,906.84
归属于上市公司股
                          32,358,685.50      36,028,949.26        48,643,782.53        31,139,900.15
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          28,148,738.95      35,149,015.23        47,594,436.72        22,371,579.24
损益后的净利润
经营活动产生的现
                         -135,041,426.84    181,108,299.79       153,214,726.68       -34,211,852.55
金流量净额


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                             单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                              52,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                51,199
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                       0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                           0
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况
                                                                                                  股
                                                              持有有限售     股
    股东名称         报告期内增      期末持股数    比例                                           东
                                                              条件的股份     份
    (全称)             减              量        (%)                                数量        性
                                                                  数量       状                   质
                                                                             态
红豆集团有限公司     0              532,000,000    73.19     532,000,000     质    268,900,000    境
                                                                             押                   内
                                                                                                  非
                                                                       国
                                                                       有
                                                                       法
                                                                       人
无锡红豆国际投资    0            20,000,000   2.75   20,000,000   无   境
有限公司                                                               内
                                                                       非
                                                                       国
                                                                       有
                                                                       法
                                                                       人
西藏信托有限公司    10,552,600   10,552,600   1.45           0    无   其
-西藏信托-智臻                                                       他
35 号集合资金信托
计划
华信信托股份有限    7,347,400     7,347,400   1.01           0    无   其
公司-华信信                                                           他
托工信 28 号集合
资金信托计划
西藏信托有限公司    0             4,654,200   0.64           0    无   其
-西藏信托-莱沃                                                       他
39 号集合资金信托
计划
金霞云              599,225       1,700,000   0.23           0    无   境
                                                                       内
                                                                       自
                                                                       然
                                                                       人
黄思扬              689,800       1,086,200   0.15           0    无   境
                                                                       内
                                                                       自
                                                                       然
                                                                       人
林森艺              -31,300         750,700   0.10           0    无   境
                                                                       内
                                                                       自
                                                                       然
                                                                       人
陈建中              719,400         719,400   0.10           0    无   境
                                                                       内
                                                                       自
                                                                       然
                                                                       人
孙振旺              -500            600,000   0.08           0    无   境
                                                                                  内
                                                                                  自
                                                                                  然
                                                                                  人
上述股东关联关系或一致行动的   红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有
说明                           限公司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关
                               系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                               行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股   不适用
数量的说明



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    报告期内,公司积极开拓国内外市场营销。公司总资产达 442,648.07 万元,较上年同期增长

10.44%;归属于上市公司股东净资产 266,760.50 万元,较上年同期增长 2.76%;公司实现营业收

入 384,688.18 万元,较上年同期增长 2.16%;实现归属于上市公司股东净利润 14,817.13 万元,

较上年同期增长 0.46%。

    报告期内,公司重点完成了以下几方面的工作:

    1、坚持品牌营销,深化市场服务

    报告期内,公司以品牌战略为引领,致力于品牌影响力的持续提升。公司加大国际展会投入,

包括美国 SEMA 展、德国科隆展、中国国际民族轮胎展等,在上海金融圈中心陆家嘴地铁站精准广

告投放,进一步提升品牌知名度;积极响应中橡协发起的第四届绿色轮胎安全周,并开展 “约惠

通用轮胎、畅享绿色安全”的轮胎惠购活动,助推绿色轮胎产业可持续发展;开展第五季七夕爱

购月,利用抖音小视频发起用户互动,携手城市交通广播电台,掀起行业热潮。

    公司坚持以用户为中心,深化服务营销,实施终端门店提质增效,在继续增强与巩固老市场、

老客户关系同时,积极进行新市场的布局与突破,深挖潜力,寻找新的增长点,为公司持续发展
提供后续动力。同时充分发挥替换市场的营销优势,在重点省份开展“聚势终端”为主题的大型

营销峰会,参股设立经销商管理服务平台,构建轮胎制造厂家和批发商、零售店多方良性循环、

多方共赢的生态链体系,促进经销商高度专业化、零售店连锁标准化,提高轮胎供应链整体的经

营效率。

    2、专注研发创新,提升竞争能力

    报告期内,公司聚焦品牌定位,以引领用户需求为核心,持续推进产品差异化,重点推出了

千里马 5X、赤兔马风火轮、通运战神、喜达通王者 K 等系列,在短途矿山胎的品类细分、中长途

无内胎的综合性能提升及针对不同使用条件、目标市场的深层次需求进行适合的产品开发,取得

了显著成效,为新的业务机会和利润增长点奠定良好基础。

    公司注重创新能力的持续提升,在产学研方面推进与北京化工大学、中科院力学研究所协同

创新的低滚阻绿色轮胎项目取得阶段性成果。在新材料应用方面,公司通过研究杜仲橡胶、石墨

烯、超高强度钢丝帘线等材料的产业化应用,促使轮胎更加绿色环保,性能更加优异。其中在业

内首次实现了合成型杜仲橡胶(TPI)在全钢子午胎中连续化生产,大幅提升产品耐磨性和抗切割

性能,通过科技成果鉴定,综合技术达到国际先进水平;同时公司产品不断升级,通过中橡协绿

色标签认证 19 个,位居中橡协发布的 C3 标签类榜首。

    截止报告期末,公司共获得授权专利 299 项,入选中国创新能力千强企业排行榜,同时也获

得了“中国石油化工行业技术创新示范企业”称号。

    3、推进两化深度融合,精益生产制造

    公司积极响应轮胎产业智能化发展趋势,以全过程自动化、全领域信息化、全物流智联化的

高端制造为目标,加速推进 120 万条高性能智能化全钢子午胎项目的建设,力争打造行业样板工

厂,2018 年被认定为江苏省两化融合管理体系贯标试点企业、无锡市智能车间。同时公司 600 万

条半钢乘用车胎一期项目首胎成功下线,并拟投资 8.5 亿进行生产智能化和产品高端化提升,定

位高性能绿色轮胎和 SUV 轮胎,抢占高端市场份额。

    在精益制造上,公司始终以打造好产品为己任,推进以满足客户个性化需求为特征的精益生

产管控能力以及保障生产稳定运行的设备全生命周期的精细化管控能力,陆续对生产装备进行升

级改造,推行机器换人计划、 MES、系统信息化,利用群控实现对设备的直接网络远程控制,提

高生产组织的运行效率和品质。报告期内,公司 QC 小组课题再次荣获全国石油和化工行业 2018

年度一等奖,公司旗下品牌荣获全国轮胎行业质量领先品牌,公司被评为全国产品和服务质量诚

信示范企业、全国百佳质量诚信标杆示范企业等荣誉。
    4、加速国际化布局,进一步夯实市场地位

    为抢抓“一带一路”发展机遇,有效规避国际市场的贸易壁垒,把握天然橡胶的资源优势、

优惠的税收政策和人力成本优势,提升公司品牌影响力和核心竞争力,提高经营效益,2018 年公

司投资约 3 亿美元的泰国生产基地项目正式启动,主要建设内容包括年产 100 万条全钢子午胎和

600 万条半钢子午胎。同时公司将美国子公司作为国际市场营销本土化尝试的切入点,正式投入

运行,报告期内完成团队组建,快速展开周边市场调查和需求挖掘,提升客户服务体验,贴近市

场营销,为公司市场份额扩大奠定良好基础。

    5、持续加强人才培养,提升团队凝聚力

    报告期内,基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心,公司推进第二期员工持股计划,该

增持计划包括公司董监高及核心骨干人员 42 名,倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动

管理者和公司员工的积极性和凝聚力。

    同时,公司围绕未来战略部署和项目规模化建设,加大对内部人才的挖掘、培养与管理。关

注基层青年员工,选拔高潜人员进入管理层,搭建内部人才梯队,培养员工核心能力,加速人才

队伍建设,构建良好的晋升渠道,完善绩效考核体系,为公司业务发展提供持续推动力,实现员

工与企业的共同成长。

2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用



4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

    (1)重要会计政策变更
    根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),本
公司对财务报表格式进行了以下修订:
    ① 资产负债表
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”,将原“应收利息”
及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”,将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”,
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”,将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应
付票据及应付账款”项目,将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”,将原
“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
       ② 利润表
       从原“管理费用”中分拆出“研发费用”,在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和
“利息收入”明细项目。
       本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如
下:

    2017年12月31日/2017年度             调整前                        调整后                  变动额

    应收票据及应收账款                                --              321,268,940.89          321,268,940.89

    应收票据                             43,451,109.99                             --         -43,451,109.99
    应收账款                            277,817,830.90                             --        -277,817,830.90
    其他应收款                              141,700.00                  1,169,233.33            1,027,533.33
    应收利息                              1,027,533.33                             --           -1,027,533.33
    应付票据及应付账款                                --            1,128,744,349.56        1,128,744,349.56
    应付票据                            601,718,408.55                             --        -601,718,408.55
    应付账款                            527,025,941.01                             --        -527,025,941.01
    管理费用                            215,600,936.70                 90,189,797.98         -125,411,138.72
    研发费用                                          --              125,411,138.72          125,411,138.72
       财务报表格式的修订对本公司 2017 年末的资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度的净
利润等未产生影响。
       (2)重要会计估计变更
       无

5      公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6      与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用


                                                           持股比例
    子公司名称                       注册资本                           经营范围
                                                            (%)
                                                                        橡胶,化工产品(不含危险品),橡胶
    无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司   518 万人民币          100.00
                                                                        制品,车辆内外胎及气门咀的销售。
                                                                        斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、
    无锡千里马轮胎有限公司           8,000 万人民币        100.00
                                                                        加工、销售;车辆内外胎的销售

    天马国际(香港)贸易有限公司     1 万港元              100.00       贸易,投资,咨询

    无锡久诚通橡胶贸易有限公司       300 万人民币          100.00       橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原
                                               持股比例
 子公司名称                    注册资本                   经营范围
                                                 (%)
                                                          料及产品(不含危险品)、包装材料的
                                                          销售
                                                          橡胶及橡胶制品、轮胎的研发、销售、
 通用橡胶(北美)有限公司      500 万美元      100.00
                                                          进出口贸易
                                                          橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的
 通用橡胶(泰国)有限公司      12.72 亿泰铢    100.00
                                                          生产加工与销售
本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 6 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本
年度合并范围与上年度相比增加 1 户,详见本附注六“合并范围的变更”。

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