通用股份截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况报告

                     江苏通用科技股份有限公司
   截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500号)的规定,江苏通用科技股份有限公司(以下简称“本公
司”)将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:


一、前次募集资金的基本情况


    本报告所指前次募集资金包括本公司2016年9月首次公开发行股票募集的资
金(以下简称“首发募集资金”)及2019年3月非公开发行股票募集的资金(以下简
称“非公开发行募集资金”)(“首发募集资金”及“非公开发行募集资金”合称
为“前次募集资金”)。


(一)首发募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2016]1887号)核准,本公司采用向社会公众公开
发行方式发行人民币普通股174,919,085股,每股面值1元,发行价格为4.92元/股,
募集资金总额为860,601,898.20元,扣除保荐及承销费用40,220,000.00元(含税)
其他发行费用13,612,600.00(含税)后实际募集资金总额806,769,298.20元,上述
资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况,已经江苏公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。
    截至2020年6月30日,公司首发募集资金投资项目“全钢二期工程项目”和
“轮胎技术研究中心建设项目”已经结项,首发募集资金净额806,769,298.20元
加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,648,614.97元,扣除
累计已使用金额809,417,913.17元,无余额结余,募集资金专户已于2019年注销。


(二)非公开发行募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2018]1573号)核准,本公司采用非公开发行股票的
方式发行人民币股普通股145,371,005股,发行价格为6.45元/股,募集资金总额为
937,642,982.25 元 , 扣 除 发 行 费 用 15,113,881.19 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额
                                        1
922,529,101.06元,上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况,
已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公
W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据
财税[2018]50号文,公司对相关发行费用进行调整,调整后实际募集资金净额为
922,760,056.14元。
       根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公
司本次非公开发行股票募集资金净额922,760,056.14元用于“120万条高性能智能
化全钢子午胎建设项目”。
       截至2020年6月30日,公司募集资金净额922,760,056.14元加上累计已收到的
银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额
13,113,290.28元,扣除募投项目累计已使用金额539,509,715.35元后,尚未使用募
集资金余额为396,363,631.07元,其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
实 际 使 用 金 额 300,000,000.00 元 , 截 至 2020 年 6 月 30 日 募 集 资 金 专 户 余 额 为
96,363,631.07元。
       截至2020年6月30日,本公司有2个非公开发行募集资金专户,募集资金存放
情况如下:
                                                                          单位:人民币元

        开户银行               银行账户             截止日余额               备注
中国农业银行股份有限
                         10651501040011933            76,170,599.91       募集资金专户
公司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公司
                         29010183000225769            20,193,031.16       募集资金专户
无锡分行
合计                     -                            96,363,631.07   -


二、前次募集资金的实际使用情况


(一)首发募集资金
       1、首发募集资金使用情况对照表
       首发募集资金使用情况对照表详见附件1。
       2、首发募投项目先期投入及置换情况
       在首发募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分
自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日,公司第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换
                                           2
            预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述
            已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
            事项发表了同意意见。
                3、使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                报告期内公司无使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
                4、使用首发闲置募集资金进行现金管理情况
                2016年10月11日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于
            使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过1.5
            亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公
            司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
                截至2020年6月30日,本公司使用首发闲置募集资金购买理财产品的具体情
            况如下:
                                                                                    单位:人民币万元

 开户银行        产品名称        产品类型    购买日期         购买金额      到期日期      收回金额      理财收益

              中国建设银行江
              苏省“乾元”保    保本浮动收
                                             2016-10-17          6,000.00    2017-3-7        6,000.00        65.59
中国建设银    本型人民币理财    益型产品
              产品
行股份有限
                                                                            2016-12-14        300.00          1.01
公司无锡港    “乾元—周周
                                                                            2016-12-21        600.00          2.38
              利”开放式资产    保本浮动收
下支行                                       2016-10-19          4,000.00   2017-1-11         500.00          2.65
              组合型保本人民    益型产品
                                                                            2017-1-16        1,500.00         8.98
              币理财产品
                                                                             2017-3-7        1,100.00        10.13

中国银行股    中银保本理财—
              人民币按期开放    保证收益型   2016-10-12          4,500.00   2017-1-12        4,500.00        22.68
份有限公司    理财产品

无锡港下支    中银保本理财-人
              民 币 按 期 开    保证收益型    2017-3-1           4,500.00    2017-3-2        4,500.00         7.51
行            【CNYAQKF】

                截至2020年6月30日,公司使用首发闲置募集资金购买理财产品未到期余额
            为0元。


            (二)非公开发行募集资金
                1、非公开发行募集资金使用情况对照表
                非公开发行募集资金使用情况对照表详见附件2。

                                                          3
               2、非公开发行募投项目先期投入及置换情况
               在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分自筹
           资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日,公司第四届董事会
           第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换
           预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金171,335,781.48元置换上述
           已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
           事项发表了同意意见。
               3、使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况
               2019年10月9日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用
           部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在不影响募投项目建设和募集资
           金正常使用的前提下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的非公开发行闲置募
           集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
           截至2020年6月30日,公司累计使用非公开发行募集资金补充流动资金人民币
           30,000.00万元。
               4、使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理情况
               2019年3月27日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
           于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过6.5
           亿元的闲置非公开发行募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
           财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
               2020年4月1日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用
           部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币3
           亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、
           保荐机构已分别发表了同意意见。
               截至2020年6月30日,本公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的
           具体情况如下:
                                                                                  单位:人民币万元

开户银行        产品名称         产品类型    购买日期        购买金额      到期日期     收回金额      理财收益

             “汇利丰”2019
中国农业银   年第 4756 期对公   保本浮动收
                                             2019-4-10         16,000.00   2019-5-17      16,000.00        57.58
行股份有限   定制人民币结构     益
             性存款产品


                                                         4
开户银行        产品名称         产品类型    购买日期         购买金额      到期日期     收回金额     理财收益

公司无锡锡   “汇利丰”2019
             年第 4767 期对公   保本浮动收
  山支行                                     2019-4-10          12,000.00   2019-7-12     12,000.00       110.07
             定制人民币结构     益
             性存款产品
             “汇利丰”2019
             年第 4974 期对公   保本浮动收
                                             2019-5-22           7,000.00   2019-6-28      7,000.00        25.19
             定制人民币结构     益
             性存款产品
             “汇利丰”2019
             年第 5264 期对公   保本浮动收
                                              2019-7-9           7,000.00   2019-8-16      7,000.00        25.19
             定制人民币结构     益
             性存款产品
             “汇利丰”2019
             年第 5321 期对公   保本浮动收
                                             2019-7-16          10,000.00   2019-10-18    10,000.00        82.81
             定制人民币结构     益
             性存款产品
             “汇利丰”2019
             年第 5580 期对公   保本浮动收
                                             2019-8-27           5,000.00   2019-10-11     5,000.00        19.29
             定制人民币结构     益
             性存款产品
             “汇利丰”2019
             年第 5996 期对公   保本浮动收
                                             2019-10-29         10,000.00    2020-2-5     10,000.00        88.60
             定制人民币结构     益
             性存款产品
             “汇利丰”2020     保本浮动收
             年第 4245 期人民                2020/2/11           7,000.00   2020/3/27      7,000.00        12.08
             币结构存款         益

             “汇利丰”2020     保本浮动收
             年第 4688 结构性                 2020/4/2           3,500.00   2020/6/24      3,500.00        11.79
             存款               益

             “汇利丰”2020     保本浮动收
             年第 4689 结构性                 2020/4/2           3,500.00   2020/6/24      3,500.00        51.11
             存款               益

             江苏银行可提前     保本非固定
                                              2019-4-3          15,600.00    2019-7-3     15,600.00       152.25
江苏银行股   终止结构性存款     期限型
             江苏银行可提前     保本非固定
份有限公司                                    2019-4-3          20,000.00   2019-10-8     20,000.00       400.83
             终止结构性存款     期限型
无锡分行     江苏银行可提前     保本非固定
                                              2019-7-4          15,600.00   2019-10-8     15,600.00       146.86
             终止结构性存款     期限型

               截至2020年6月30日,公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品未到
           期余额为0元。

                                                          5
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况


(一)首发募集资金投资项目产生的经济效益情况
     1、首发募集资金投资项目产生的经济效益情况
     首发募集资金投资项目实现效益情况表详见附件3。
     2、首发募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
     首发募集资金投资项目“轮胎技术研究中心建设项目”为增强公司业务的持
续发展能力,提高研发能力和核心竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业
绩中,不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。
     3、首发募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
     首发募集资金投资项目“全钢二期工程项目”未达预计效益,主要原因是:
本公司在编制首发募集资金投资项目可行性研究报告时,时间跨度处于
2012-2013年度,彼时本公司生产轮胎的主要原材料价格及轮胎销售价格正处于
上升周期,因此基于当时的市场情况预测,募投项目达产以后正常经营年份可实
现净利润较高。但后续期间中,(1)受上游大宗商品价格持续回落影响,天然
胶价格大幅回落,轮胎市场销售价格总体亦呈现大幅下调态势。(2)2017年起,
国内开展环保督查后主要化工原材料(如炭黑、促进剂等)价格大幅波动,由于轮
胎产品价格调整相对滞后,因此毛利率较预计有所减少。(3)近年来,受宏观
经济增速放缓的影响,轮胎行业整体发展亦有所减缓,市场销售价格相应下降。
(4)近年来,欧美等国家和地区对我国轮胎出口实施贸易限制,行业内公司被
迫出口转内销,加剧了国内市场的竞争态势,也影响了首发募集资金投资项目整
体效益。


(二)非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
     1、非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
     非公开发行募集资金投资项目实现效益情况表详见附件4。
     2、非公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
     截至2020年6月30日,本公司不存在非公开发行募集资金投资项目无法单独
核算效益的情况。
     3、非公开发行募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情

                                   6
    截至2020年6月30日,本公司非公开发行募集资金投资项目“120万条高性能
智能化全钢子午胎建设项目”尚未达到预定可使用状态,尚未产生效益,不与预
计效益进行对比。


四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。


五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。


六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
    截至2020年6月30日止,本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。




                                             江苏通用科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 9 月 27 日




                                  7
    附件 1:

                                                        首发募集资金使用情况对照表
                                                                  截至 2020 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                     单位:万元
募集资金总额                                                    80,676.93     已累计投入募集资金总额                                                      80,941.79
变更用途的募集资金总额                                                    -   各年度使用募集资金总额
                                                                              2016 年度                                                                   68,453.26
变更用途的募集资金总额比例                                                -   2017 年度                                                                   11,145.96
                                                                              2018 年度                                                                    1,342.57
                                                                                          截至期末
                                                                                          累计投入
                                                                                          金额与承     截至期末                                          项目可行
                 已变更项                调整后   截至期末                     截至期末                            项目达到预
承诺投资项                  募集资金承                         本年度投                                投入进度                  本年度实现   是否达到   性是否发
               目,含部分                投资总   承诺投入                     累计投入   诺投入金                 定可使用状
    目                      诺投资总额                         入金额                                  (4)=(2)                 的效益     预计效益   生重大变
               变更(如有)                额     金额(1)                   金额(2)   额的差额                   态日期
                                                                                                         /(1)                                            化
                                                                                          (3)=(2)
                                                                                            -(1)
全钢二期工
                   否        75,714.93     -       75,714.93       -           75,908.92      193.99    100.26%   2017 年 1 月       686.09     否          否
程项目
轮胎技术研
究中心建设         否         4,962.00     -        4,962.00       -            5,032.87       70.87    101.42%        -          不适用      不适用        否
项目
    合计           -         80,676.93     -       80,676.93       -           80,941.79      264.86      -            -             -           -           -
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                           募集资金全部使用完毕,项目已于 2018 年底结项。




                                                                                 8
    附件 2:

                                                    非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                  截至 2020 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                      单位:万元
募集资金总额                                                    92,276.01     已累计投入募集资金总额                                                       53,950.98
变更用途的募集资金总额                                                    -   各年度使用募集资金总额
                                                                              2019 年度                                                                    47,013.21
变更用途的募集资金总额比例                                                -   2020 年 1-6 月                                                                6,937.77
                                                                                             截至期末
                                                                                             累计投入
                                                                                             金额与承    截至期末                                         项目可行
                 已变更项                调整后   截至期末                     截至期末                              项目达到预
承诺投资项                  募集资金承                         本年度投                                  投入进度                 本年度实现   是否达到   性是否发
               目,含部分                投资总   承诺投入                     累计投入      诺投入金                定可使用状
    目                      诺投资总额                         入金额                                    (4)=(2)                的效益     预计效益   生重大变
               变更(如有)                额     金额(1)                   金额(2)      额的差额                  态日期
                                                                                                           /(1)                                           化
                                                                                            (3)=(2)
                                                                                               -(1)
120 万条高
性能智能化
                   否        92,276.01     -       92,276.01     6,937.77      53,950.98   -38,325.03     58.47%   2021 年 9 月    不适用      不适用        否
全钢子午胎
建设项目
    合计           -         92,276.01     -       92,276.01     6,937.77      53,950.98   -38,325.03     58.47%         -            -           -           -
                                                               公司募投项目“120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”受 2020 年新冠疫情影响,部分国内外生产
                                                               设备供应商供货时间较预期计划延迟,从而导致设备安装、调试及建设进度延后,预计项目完工期由 2020
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                               年 9 月调整至 2021 年 9 月。公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过《关
                                                               于调整募投项目实施进度的议案》。独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
募集资金其他使用情况                                           目前本项目按计划进度进行建设中。




                                                                                 9
    附件 3:

                                                 首发募集资金投资项目实现效益情况表
                                                                截至 2020 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                    单位:万元
                                                                                      报告期内实际效益
                           截止日投资项                                                                                            截止日累计实      是否达到
       项目名称                                承诺效益                                                         2020 年 1-6 月
                         目累计产能利用率                     2017 年度           2018 年度      2019 年度                       现效益(未经审计)    预计效益
                                                                                                                 (未经审计)
全钢二期工程项目                       92%        13,901.48       3,774.04            3,797.09      2,720.20            686.09          10,977.41       否
轮胎技术研究中心建设
                              不适用            不适用          不适用             不适用         不适用           不适用            不适用           不适用
项目


注释 1:“截止日投资项目累计产能利用率”是指投资项目达到预定可使用状态(2017 年 1 月)至 2020 年 6 月 30 日止期间,投资项目的累计实际产量与设计产能之比。


注释 2:“承诺效益”、“报告期内实际效益”以及“截止日累计实现效益”均以净利润列示。


注释 3:“截止日累计实现效益”是指投资项目达到预定可使用状态(2017 年 1 月)至 2020 年 6 月 30 日止的累计效益。




                                                                             10
    附件 4:

                                            非公开发行募集资金投资项目实现效益情况表
                                                               截至 2020 年 6 月 30 日
                                                                                                                                               单位:万元
                                                                                    报告期内实际效益
                           截止日投资项                                                                                       截止日累计实      是否达到
       项目名称                               承诺效益                                                     2020 年 1-6 月
                         目累计产能利用率                    2017 年度          2018 年度     2019 年度                     现效益(未经审计)    预计效益
                                                                                                            (未经审计)
120 万条高性能智能化全
                              不适用           不适用          不适用            不适用        不适用         不适用            不适用           不适用
钢子午胎建设项目


注释 1:截至 2020 年 6 月 30 日,“120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”尚未达到预定可使用状态,尚未产生效益。




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