东吴证券关于第二次修订配股公开发行证券预案的公告

证券代码:601555           股票简称:东吴证券      公告编号:2018-034


                       东吴证券股份有限公司
         关于第二次修订配股公开发行证券预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

       鉴于公司拟对本次配股方案进行进一步明确,根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管

理办法》等有关法律、法规的要求,公司对 2018 年 3 月 29 日公告的

《东吴证券股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案(修订稿)》

进行相应修订,形成《东吴证券股份有限公司 2017 年度配股公开发

行证券预案(第二次修订稿)》。本次修订具体内容如下:

       原预案内容:
        “二、本次发行概况
       (七)配股募集资金的用途
       本次配股募集资金总额不超过人民币 65 亿元,扣除发行费用后
拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、
优化业务结构,提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集
资金具体用途如下:

序号                        募集投资项目                      金额
 1      加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设         不超过 15 亿元
 2      进一步扩大信用交易业务规模,优化公司收入结构     不超过 20 亿元
 3      扩大自营业务规模                                 不超过 25 亿元
     4     大力发展资产管理业务,提高主动管理能力        不超过 5 亿元
                               合计                      不超过 65 亿元

         1、加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设:拟用于补充

 全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

         其中,对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元,投入资金主要用

 于开展经纪、资产管理等业务,参与并购基金等私募股权投资基金,

 以及加强对信息系统的研发与建设等。

         ......”

          修订为:
         “二、本次发行概况
         (七)配股募集资金的用途

         本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 65 亿元(具体规模

 视发行时市场情况而定),扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本

 金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提升东吴

 证券的市场竞争力和抗风险能力。具体情况如下:
序号                         募集投资项目                     金额
 1        加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设       不超过 15 亿元
 2        进一步扩大信用交易业务规模,优化公司收入结构   不超过 20 亿元
 3        扩大自营业务规模                               不超过 25 亿元
 4        大力发展资产管理业务,提高主动管理能力          不超过 5 亿元
                          合计                           不超过 65 亿元

         1、加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设:拟用于补充

 全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

         其中,对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元,投入资金主要用

 于参与并购基金等私募股权投资基金以及加强对信息系统的研发与
建设等。其中,本次募集资金拟用于投入国新国信东吴海外基金 1不

超过人民币 8.5 亿元,截至目前东吴香港暂无明确投资项目拟通过该

基金使用本次募集资金投入;本次拟用于加强对信息系统的研发与建

设投入的募集资金规模不超过人民币 1.5 亿元,信息系统的研发与建

设的具体资金投入明细为:

      (1)软件开发与购置费用投入资金不超过人民币 1 亿元。主要

项目包括机构交易 Fidessa 系统、企业级私有云平台、桌面虚拟化系

统、程序化交易系统、债券交易系统、投研系统、人力资源系统、经

纪人管理系统、办公邮件系统、病毒防护系统升级改造、下载版网上

交易系统及行情资讯等。

      (2)电子设备购置投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项

目包括网络安全设备扩容更新、文件备份管理系统设备、同城灾备机

房建设、录音系统升级及视像会议系统等,预计配备 15 台网络交换

机以及 2 台防火墙设备。

      (3)信息通讯和系统维护费投入资金不超过人民币 2,500 万元。

主要项目包括与大陆主要城市骨干网络建设、异地系统备份站点建设、

现有各主要交易系统扩容升级维护等。

    ......”

    原预案内容:

    “四、本次配股的募集资金用途
1
  2015 年底,国新科创股权投资基金(有限合伙)与国际投资人 Puissance Capital Management LP(以下简
称“檏盛资本”)作为创始合作伙伴,发起设立了国新檏盛海外基金(后更名为“国新国信东吴海外基金”)。
2016 年 12 月, 东吴证券股份有限公司全资控股公司东吴证券(香港)金融控股有限公司作为新创始合作伙
伴加入海外基金成为有限合伙人, 共同搭建了海外投资基金平台。
       ......

      根据公司发展战略和实际情况,本次配股公开发行股票募集资金

总额不超过 65 亿元,扣除发行费用后,募集资金拟全部用于增加公

司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提

升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下:
序号                募集投资项目                     金额
        加大对子公司投入,加快证券控股集团的建
  1                                              不超过 15 亿元
        设
        进一步扩大信用交易业务规模,优化公司收
  2                                              不超过 20 亿元
        入结构
  3     扩大自营业务规模                         不超过 25 亿元
  4     大力发展资产管理业务,提高主动管理能力   不超过 5 亿元
                           合计                  不超过 65 亿元

      1、加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设:拟用于补充

全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

      其中,对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元,投入资金主要用

于开展经纪、资产管理等业务,参与并购基金等私募股权投资基金,

以及加强对信息系统的研发与建设等。

   ......”

      修订为:

   “四、本次配股的募集资金用途

      ......

      根据公司发展战略和实际情况,本次配股公开发行股票募集资金

总额不超过 65 亿元,扣除发行费用后,募集资金拟全部用于增加公

司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提
升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下:
 序号                  募集投资项目                      金额
  1     加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设     不超过 15 亿元
        进一步扩大信用交易业务规模,优化公司收入结
  2                                                  不超过 20 亿元
        构
  3     扩大自营业务规模                             不超过 25 亿元
  4     大力发展资产管理业务,提高主动管理能力       不超过 5 亿元
                           合计                      不超过 65 亿元

      1、加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设:拟用于补充

全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

      其中,对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元,投入资金主要用

于参与并购基金等私募股权投资基金以及加强对信息系统的研发与

建设等。其中,本次募集资金拟用于投入国新国信东吴海外基金不超

过人民币 8.5 亿元,截至目前东吴香港暂无明确投资项目拟通过该基

金使用本次募集资金投入;本次拟用于加强对信息系统的研发与建设

投入的募集资金规模不超过人民币 1.5 亿元,信息系统的研发与建设

的具体资金投入明细为:

      (1)软件开发与购置费用投入资金不超过人民币 1 亿元。主要项

目包括机构交易 Fidessa 系统、企业级私有云平台、桌面虚拟化系统、

程序化交易系统、债券交易系统、投研系统、人力资源系统、经纪人

管理系统、办公邮件系统、病毒防护系统升级改造、下载版网上交易

系统及行情资讯等。

      (2)电子设备购置投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项目

包括网络安全设备扩容更新、文件备份管理系统设备、同城灾备机房
建设、录音系统升级及视像会议系统等,预计配备 15 台网络交换机

以及 2 台防火墙设备。

    (3)信息通讯和系统维护费投入资金不超过人民币 2,500 万元。

主要项目包括与大陆主要城市骨干网络建设、异地系统备份站点建设、

现有各主要交易系统扩容升级维护等。

   ...... ”



   特此公告。




                                 东吴证券股份有限公司董事会

                                            2018 年 8 月 10 日

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