证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2018-034
东吴证券股份有限公司
关于第二次修订配股公开发行证券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鉴于公司拟对本次配股方案进行进一步明确，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》等有关法律、法规的要求，公司对 2018 年 3 月 29 日公告的
《东吴证券股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》
进行相应修订，形成《东吴证券股份有限公司 2017 年度配股公开发
行证券预案（第二次修订稿）》。本次修订具体内容如下：
原预案内容：
“二、本次发行概况
（七）配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额不超过人民币 65 亿元，扣除发行费用后
拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、
优化业务结构，提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集
资金具体用途如下：
序号 募集投资项目 金额
1 加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设 不超过 15 亿元
2 进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收入结构 不超过 20 亿元
3 扩大自营业务规模 不超过 25 亿元
4 大力发展资产管理业务，提高主动管理能力 不超过 5 亿元
合计 不超过 65 亿元
1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充
全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。
其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用
于开展经纪、资产管理等业务，参与并购基金等私募股权投资基金，
以及加强对信息系统的研发与建设等。
......”
修订为：
“二、本次发行概况
（七）配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 65 亿元（具体规模
视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本
金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升东吴
证券的市场竞争力和抗风险能力。具体情况如下：
序号 募集投资项目 金额
1 加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设 不超过 15 亿元
2 进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收入结构 不超过 20 亿元
3 扩大自营业务规模 不超过 25 亿元
4 大力发展资产管理业务，提高主动管理能力 不超过 5 亿元
合计 不超过 65 亿元
1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充
全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。
其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用
于参与并购基金等私募股权投资基金以及加强对信息系统的研发与
建设等。其中，本次募集资金拟用于投入国新国信东吴海外基金 1不
超过人民币 8.5 亿元,截至目前东吴香港暂无明确投资项目拟通过该
基金使用本次募集资金投入；本次拟用于加强对信息系统的研发与建
设投入的募集资金规模不超过人民币 1.5 亿元，信息系统的研发与建
设的具体资金投入明细为：
（1）软件开发与购置费用投入资金不超过人民币 1 亿元。主要
项目包括机构交易 Fidessa 系统、企业级私有云平台、桌面虚拟化系
统、程序化交易系统、债券交易系统、投研系统、人力资源系统、经
纪人管理系统、办公邮件系统、病毒防护系统升级改造、下载版网上
交易系统及行情资讯等。
（2）电子设备购置投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项
目包括网络安全设备扩容更新、文件备份管理系统设备、同城灾备机
房建设、录音系统升级及视像会议系统等，预计配备 15 台网络交换
机以及 2 台防火墙设备。
（3）信息通讯和系统维护费投入资金不超过人民币 2,500 万元。
主要项目包括与大陆主要城市骨干网络建设、异地系统备份站点建设、
现有各主要交易系统扩容升级维护等。
......”
原预案内容：
“四、本次配股的募集资金用途
1
2015 年底，国新科创股权投资基金（有限合伙）与国际投资人 Puissance Capital Management LP（以下简
称“檏盛资本”）作为创始合作伙伴，发起设立了国新檏盛海外基金(后更名为“国新国信东吴海外基金”)。
2016 年 12 月, 东吴证券股份有限公司全资控股公司东吴证券（香港）金融控股有限公司作为新创始合作伙
伴加入海外基金成为有限合伙人, 共同搭建了海外投资基金平台。
......
根据公司发展战略和实际情况，本次配股公开发行股票募集资金
总额不超过 65 亿元，扣除发行费用后，募集资金拟全部用于增加公
司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提
升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：
序号 募集投资项目 金额
加大对子公司投入,加快证券控股集团的建
1 不超过 15 亿元
设
进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收
2 不超过 20 亿元
入结构
3 扩大自营业务规模 不超过 25 亿元
4 大力发展资产管理业务，提高主动管理能力 不超过 5 亿元
合计 不超过 65 亿元
1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充
全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。
其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用
于开展经纪、资产管理等业务，参与并购基金等私募股权投资基金，
以及加强对信息系统的研发与建设等。
......”
修订为：
“四、本次配股的募集资金用途
......
根据公司发展战略和实际情况，本次配股公开发行股票募集资金
总额不超过 65 亿元，扣除发行费用后，募集资金拟全部用于增加公
司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提
升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：
序号 募集投资项目 金额
1 加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设 不超过 15 亿元
进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收入结
2 不超过 20 亿元
构
3 扩大自营业务规模 不超过 25 亿元
4 大力发展资产管理业务，提高主动管理能力 不超过 5 亿元
合计 不超过 65 亿元
1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充
全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。
其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用
于参与并购基金等私募股权投资基金以及加强对信息系统的研发与
建设等。其中，本次募集资金拟用于投入国新国信东吴海外基金不超
过人民币 8.5 亿元，截至目前东吴香港暂无明确投资项目拟通过该基
金使用本次募集资金投入；本次拟用于加强对信息系统的研发与建设
投入的募集资金规模不超过人民币 1.5 亿元,信息系统的研发与建设
的具体资金投入明细为：
(1)软件开发与购置费用投入资金不超过人民币 1 亿元。主要项
目包括机构交易 Fidessa 系统、企业级私有云平台、桌面虚拟化系统、
程序化交易系统、债券交易系统、投研系统、人力资源系统、经纪人
管理系统、办公邮件系统、病毒防护系统升级改造、下载版网上交易
系统及行情资讯等。
(2)电子设备购置投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项目
包括网络安全设备扩容更新、文件备份管理系统设备、同城灾备机房
建设、录音系统升级及视像会议系统等，预计配备 15 台网络交换机
以及 2 台防火墙设备。
(3)信息通讯和系统维护费投入资金不超过人民币 2,500 万元。
主要项目包括与大陆主要城市骨干网络建设、异地系统备份站点建设、
现有各主要交易系统扩容升级维护等。
...... ”
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2018 年 8 月 10 日
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