中国中冶关于A股募集资金2019年全年存放与实际使用情况的专项报告

                   中国冶金科工股份有限公司

关于 A 股募集资金 2019 年全年存放与实际使用情况的专项
                                 报告


    一、A股募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准,中国冶金科工
股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年9月在境内公开发行人民
币普通股(A股)350,000万股,发行价格为每股人民币5.42元,A股募集资金总
额为人民币1,897,000万元,扣除承销保荐费人民币43,631万元,公司实际共收
到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元,扣除由公司支付的其他发行费用
共计人民币17,472万元后,A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上
述A股募集资金已于2009年9月14日到位,并经利安达会计师事务所有限责任公
司审验出具了《验资报告》(利安达验字[2009]第1035号)。
    经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准,本公司于2016年12月在境
内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股,发行价格为每股人
民币3.86元,A股募集资金总额为人民币622,857万元,扣除承销保荐费人民币
4,983万元,公司实际收到上述A股的募集资金人民币617,874万元,扣除由公司
支付的其他发行费用共计人民币525万元后,A股实际募集资金净额为人民币
617,349万元。上述A股募集资金已于2016年12月30日到位,并经德勤华永会计
师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字(16)
第1081 号)。
    截至2019年12月31日,A股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
26,747万元。本公司报告期内使用募集资金人民币27,342万元,累计使用A股募
集资金人民币2,318,554万元,公司A股募集资金尚未使用金额为人民币161,439
万元(含募集资金银行存款产生的利息)。
    二、A股募集资金管理情况
    为了规范A股募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,本公司根据实际

                                  - 1 -
情况,根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性
文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A 股募集资金管理制度》 以下简称“《募
集资金管理制度》”),并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临
时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和
监督作了详细规定。
    2012年3月,根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用
与管理有关问题的通知》,本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订,增
加了关于超额募集资金使用和管理的内容,并经本公司第一届董事会第三十三次
会议审议通过。
    2013年3月,根据证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,
经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,再次对《募集资金管理制度》
进行修订,内容包括六个方面:一是允许使用闲置募集资金购买理财产品,需经
董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策,同时
期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为
严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加
信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。
    根据《募集资金管理制度》的规定,募集资金到位后均存放于本公司开设的
募集资金专户。截至2019年12月31日止,本公司A股募集资金存放于以下4个银
行 的5 个专用账户:中国建设银行 股份有限公司 北京和平里支行(账号:
11001018800059000888和11050160560000000359)、北京银行股份有限公
司总行营业部(账号:20000011641300013977632)、中国农业银行股份有限公
司总行营业部(账号:81600001040015945)、中国邮政储蓄银行股份有限公司
北京朝阳区杨闸支行(账号:911007010001057066),专款专用。
    本公司分别与上述四家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》一致,不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监
管协议》的约定,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人A股募集资金
重大使用状况。

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    三、报告期内A股募集资金的实际使用情况
    报告期内,本公司A股募集资金实际使用情况如下:
    1.A股募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用资金情况。本报告期
内,本公司实际使用A股募集资金人民币27,342万元。截至2019年12月31日,
本公司累计使用A股募集资金投入募投项目人民币2,318,554万元(含置换预先
投入募投项目的自有资金人民币631,616万元),具体情况详见附表1。
    2.闲置募集资金补充流动资金情况。2019年3月,经本公司第三届董事会第
二次会议审议通过,批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不
超过人民币119,202万元,使用期限不超过一年(详见本公司于2019年3月29日
披露的临时公告)。根据上述决议,截至报告期末,本公司以及下属子公司累计
使用闲置A股募集资金人民币119,198元暂时用于补充流动资金。
    3.尚未使用的募集资金情况。截至2019年12月31日止,本公司A股募集资金
余额共计人民币161,439万元(含利息)。该等资金将继续用于投入公司承诺的
募投项目。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    本公司本年度并无新的变更募投项目资金使用的情况,以前年度变更情况请
参见附表注(2)、注(3)、注(4)和注(5)。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违
规情形。




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       附表1:公司A股募集资金使用情况对照表

                                                                  公司 A 股募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                            单位:人民币万元
募集资金总额                                                  2,453,246.42                    报告期内投入募集资金总额                           27,342.07
变更用途的募集资金总额                                          469,773.89                    已累计投入募集资金总额                          2,318,554.43
变更用途的募集资金总额比例                                         19.15%

                                                                                          累计投入          累计投入与     投入进度                        是否达 项目可行性
                                  已变更   调整后募集资       截至期末拟投 报告期内投
序号           募投项目                                                                   募集资金          拟投入差额       (%)         产生收益情况      到预期 是否发生重
                                  项目     金拟投入金额         入金额(1)    入金额
                                                                                            (2)             (3)=(2)-(1)   (4)=(2)/(1)                        效益   大变化

                                                                                                                                        项目完成后才可            (6)
 1     阿富汗艾娜克铜矿项目         无      85,000.00          85,000.00      0.00          0.00            -85,000.00      0.00%                          ——         否
                                                                                                                                              明确

                                                                                                      (1)                               累计利润人民币
 2     瑞木镍红土矿项目             无      250,000.00        250,000.00      0.00       250,000.04            0.04       100.00%                            否         否
                                                                                                                                        -338,718.2 万元

       国家钢结构工程技术研究                          (2)
 3                                  是     55,453.95           55,453.95      0.00        42,826.56         -12,627.39     77.23%           不适用         不适用       是
       中心创新基地
       工程承包及研发所需设备                           (4)                                           (1)
 4                                  是     187,036.12         187,036.12      0.00       199,304.73         12,268.61     100.00%           不适用         不适用       否
       的购置
       陕西富平新建锻钢轧辊制
                                                                                                     (1)                                项目达产后方可     (6)
 5     造及提高热加工生产能力       无      64,300.00          64,300.00      0.00       64,308.53             8.53       100.00%                      ——             否
                                                                                                                                            明确
       项目
                                                                                                                                        累计实现利润人
       唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型                                                                      (1)
 6                                  无      44,000.00          44,000.00      0.00       44,044.10            44.10       100.00%       民币 2,365.49 万     否         否
       钢及钢结构项目
                                                                                                                                               元




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                                                                                                   累计投入         累计投入与 投入进度                           是否达 项目可行性
                                   已变更   调整后募集资               截至期末拟投 报告期内投
序号           募投项目                                                                            募集资金         拟投入的差       (%)         产生收益情况     到预期 是否发生重
                                   项目     金拟投入金额                 入金额(1)    入金额
                                                                                                     (2)            额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)                       效益   大变化
                                                                                                                                                累计实现利润人
       中冶辽宁德龙钢管有限公司                               (5)                                             (1)
 7                                   是      20,436.04                  20,436.04      0.00       20,667.54            231.5       100.00%      民币-4,391.2 万    否        否
       年产 40 万吨 ERW 焊管项目
                                                                                                                                                      元
       辽宁鞍山精品钢结构制造
                                                       (3)
 8     基地(风电塔筒制造生产        是         0.00                       0.00        0.00           0.00              0.00         ——             ——         ——      是
       线)10 万吨/年项目
       大型多向模锻件及重型装
                                                              (3)                                                                               累计实现利润人       (6)
 9     备自动化产业基地建设项        无      48,200.00                  48,200.00      0.00        39,001.18         -9,198.82      80.92%                       ——        否
                                                                                                                                                民币 732.86 万元
       目
                                                                                                                                                累计实现利润人
10     浦东高行地块开发项目          无       58,800.00                 58,800.00      0.00        58,800.00            0.00       100.00%      民币 68,926.53      是       否
                                                                                                                                                      万元
       重庆北部新区经开园鸳鸯                                                                                                                   累计实现利润人
                                                                                                              (1)
11     旧城改造二期地块开发项        无       50,000.00                 50,000.00      0.00       50,693.73           693.73        100%        民币 65,289.92      是       否
       目                                                                                                                                             万元
                                                             (2)(4)(
       补充流动资金和偿还银行               821,573.89
12                                   无           5)                   821,573.89      0.00       821,573.89            0.00        不适用          不适用        不适用   不适用
       贷款
       超额募集资金补充流动资
13                                   无      151,097.24                151,097.24      0.00       151,097.24            0.00        不适用          不适用        不适用   不适用
       金和偿还银行贷款

首次公开发行募投项目小计             --      1,835,897.24              1,835,897.24    0.00       1,742,317.54       -93,579.7       ——             ——         ——     ——




                                                                                              5
                                                                                    累计投入     累计投入与拟 投入进度                           是否达 项目可行性
                                  已变更 调整后募集资金 截至期末拟投 报告期内投
序号           募投项目                                                             募集资金       投入的差额     (%)          产生收益情况      到预期 是否发生重
                                    项目   拟投入金额     入金额(1)    入金额
                                                                                      (2)          (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)                         效益   大变化
                                                                                                                             累计实现利润人
       珠海市十字门中央商务区商                                                                                                                         (6)
 1                                 否      214,000        214,000      22,026.89    209,337.2      -4,662.8      97.82%      民币 25,162.33 万   ——         不适用
       务组团项目
                                                                                                                                    元
                                                                                                                             累计实现利润人
                                                                                                                                                        (6)
 2     泸州空港路建设项目          否       52,000        52,000       1,809.35     52,060.92       60.92         100%       民币 6,471.51 万    ——         不适用
                                                                                                                                    元
                                                                                                                             累计实现利润人
                                                                                                                                                        (6)
 3     湛江钢铁环保项目            否       49,000        49,000       1,258.35     49,015.71        15.71        100%       民币 5,221.55 万    ——         不适用
                                                                                                                                    元
                                                                                                                             累计实现利润人
                                                                                                                                                        (6)
 4     汪家馨城二期项目            否       76,000        76,000       1,047.99     58,312.69     -17,687.31     76.73%      民币 3,847.64 万    ——         不适用
                                                                                                                                    元
                                                                                                                             累计实现利润人
                                                                                                                                                        (6)
 5     满堂家园项目                否       45,000        45,000       1,199.49     26,161.19     -18,838.81     58.14%      民币 2,635.29 万    ——         不适用
                                                                                                                                    元
       补充流动资金和偿还银行贷
 6                                 否     181,349.18    181,349.18       0.00       181,349.18       0.00          --             不适用         不适用       不适用
       款

非公开发行募投项目小计             --     617,349.18    617,349.18     27,342.07    576,236.89    -41,112.29       --               --             --           --


合计                               --    2,453,246.42   2,453,246.42   27,342.07 2,318,554.43    -134,691.99       --               --             --           --

                                 1、阿富汗艾娜克铜矿项目:项目的正常推进受到了阿方所负责的文物发掘和土地移交拖延的很大影响。本公司正努
                                 力通过谈判来修改采矿合同,以便改善项目的投资效果,争取尽快推动项目取得实际进展。
未达到计划进度原因(分具体募投项 2、瑞木镍红土矿项目:该项目自 2012 年底投产以来,达产率逐年提升,2017 年、2018 年和 2019 年连续 3 年保持
目)                             超产,2018 年和 2019 年连续 2 年保持盈利,但因 2013 年至 2017 年未达产期间的历史亏损较大,该项目累计收益仍
                                 然为负。
                                 3、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:项目正在推进,部分募集资金尚未使用到位。



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                                 4、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目:经济环境发生变化,实际产能远远未达到设计产能,因此投资收益
                                 情况远低于预期。
                                 5、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目:钢管生产没有达到保本点。近些年钢管产销量一直处于
                                 保本点以下,而人工费、检修费等加工费成本居高不下,使公司利润总额仍为亏损状态。今年集团公司积极推进本
                                 公司与鞍钢集团进行资产交易,尤其 8 月份在交易所进行挂牌交易,相应的行业内部已了解本公司资产处置情况,
                                 较大程度上影响了本公司的市场开发工作,尤其是下半年只能签定一些批量较小、回款较快、交货期较短的合同,
                                 对新签合同数量影响较大,相应的产销量有所降低,进一步造成生产经营亏损。
                                 6、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目:用于多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国
                                 内属空白,项目的 40MN、120MN、300MN 多向模锻液压机为分步建设,目前 40MN、120MN 多向模锻液压机生产线已完
                                 成联机调试,正在完善锻造工艺。300MN 多向模锻本体及液压系统设计已经完成,并开始前期建设工作。
                                 1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:经 2010 年度股东周年大会批准,将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A
                                 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为永久补充公司流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目
                                 按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 9.45
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                 亿元。
                                 2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目:经 2010 年度股东周年大会批准,该项目
                                 整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
                                  以前年度募投项目先期投入及置换情况,详见本公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日、2012 年 8 月 30
募投项目先期投入及置换情况
                                  日及 2017 年 3 月 28 日披露的临时公告。
                                 2018 年 3 月,经本公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金,
                                 总额不超过人民币 119,000 万元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2018 年 3 月 29 日披露的临时公告)。根据
                                 上述决议,截至本报告期末,本公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 119,000 万元暂时用于补充
                                 流动资金。截至 2019 年 3 月 25 日,本公司已将上述资金全部归还至 A 股募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
                                 2019 年 3 月,经本公司第三届董事会第二次会议审议通过,批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金,总

                                 额不超过人民币 119,202 万元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2019 年 3 月 29 日披露的临时公告)。根据上
                                 述决议,截至报告期末,本公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 119,198 万元暂时用于补充流动
                                 资金。




                                                                      7
                                 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目:项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施,项目总
                                 投资人民币 3.45 亿元,原拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元,目前项目固定资产投资已完成,已累计投入 A 股
项目实施出现募集资金结余的金额形 募集资金人民币 2.07 亿元,剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿元属于募投项目结余资金。经公司 2
成原因                           013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流
                                 动资金。


募集资金其他使用情况               无

募集资金永久补充流动资金情况       注(2)(4)(5)

       注(1):项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
       注(2):经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,在保持创新基地项目实施目标不变的前提下,将原计划投入“国家钢结构
   工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时
   股东大会审议批准,将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 9.45 亿元。
       注(3):经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目”
   整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
       注(4):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民
   币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元,差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。
       注(5):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资
   产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。
       注(6):此等募投项目尚未完成项目建设或尚未达产,暂时未能确认是否达到预期效益。




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