中银证券2019年年度报告

                           2019 年年度报告


公司代码:601696                             公司简称:中银证券




                   中银国际证券股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人宁敏、主管会计工作负责人翟增军及会计机构负责人(会计主管人员)夏广良声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案:以2020年2月26日发行上市后的总股本27.78亿股为基数,向股东每
10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配现金股利83,340,000元,占当年合并报表中归属上市
公司股东的净利润比例为10.44%。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士
对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬 请查
阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 18
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 21
第五节     重要事项........................................................................................................................... 44
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 66
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 67
第九节     公司治理........................................................................................................................... 82
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 95
第十一节   财务报告......................................................................................................................... 101
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 232
第十三节   证券公司信息披露......................................................................................................... 232




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                                第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中银证券/本公司/公司/母公司 指 中银国际证券股份有限公司
中银国际有限                指 中银国际证券有限责任公司,本公司前身
中国证监会                  指 中国证券监督管理委员会
上海证监局                  指 中国证券监督管理委员会上海监管局
上交所                      指 上海证券交易所
深交所                      指 深圳证券交易所
《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                指 《中银国际证券股份有限公司公司章程》
IPO                         指 首次公开发行 A 股并上市
新三板/股转系统             指 全国中小企业股份转让系统
中国银行                    指 中国银行股份有限公司
中银国际控股                指 中银国际控股有限公司
中石油                      指 中国石油天然气集团公司,后更名为中国石油天然气集团
                                  有限公司
中油资本                    指 中国石油集团资本有限责任公司
金融发展基金                指 上海金融发展投资基金(有限合伙)
云投集团                    指 云南省投资控股集团有限公司
江铜股份                    指 江西铜业股份有限公司
凯瑞富海                    指 凯瑞富海实业投资有限公司
通用技术                    指 中国通用技术(集团)控股有限责任公司
上海祥众                    指 上海祥众投资合伙企业(有限合伙)
洋河股份                    指 江苏洋河酒厂股份有限公司
上海郝乾                    指 上海郝乾企业管理中心(有限合伙)
江铜财务                    指 江西铜业集团财务有限公司
达濠市政                    指 汕头市达濠市政建设有限公司,后更名为达濠市政建设有
                                  限公司
万兴投资                    指 万兴投资发展有限公司
中银国际期货                指 中银国际期货有限责任公司
中银国际投资                指 中银国际投资有限责任公司
中银资本投控                指 中银资本投资控股有限公司
证通公司                    指 证通股份有限公司
中证报价公司                指 中证机构间报价系统股份有限公司
元、万元、亿元              指 人民币元、万元、亿元
报告期                      指 2019 年 1-12 月




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                        第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                         中银国际证券股份有限公司
公司的中文简称                         中银证券
公司的外文名称                         BOC International (China) CO., LTD
公司的外文名称缩写                     BOCIC
公司的法定代表人                       宁敏
公司总经理                             宁敏


公司注册资本和净资本
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                              本报告期末                    上年度末
注册资本                                           2,500,000,000.00            2,500,000,000.00
净资本                                            11,858,653,404.60           11,684,578,824.71


公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用

序号       资格类型               资质文件名称             资质文件编号        核准/备案机构
                        《关于中银国际证券有限责任公     证监机构字〔2002
 1     债券自营业务                                                          中国证监会
                        司从事债券自营业务的批复》       〕274号
                        《中国人民银行关于北方证券有
       全国银行间同
                        限责任公司等8家证券公司成为      银复〔2003〕116
 2     业拆借市场成                                                          中国人民银行
                        全国银行间同业拆借市场成员的     号
       员
                        批复》
                        《关于中银国际证券有限责任公
       证券投资基金                                      证监基金字〔2004
 3                      司开放式证券投资基金代销业务                         中国证监会
       代销业务                                          〕174号
                        资格的批复》
                        《关于中银国际证券有限责任公
       国债买断式回
 4                      司符合国债买断式回购交易参与     —                  上交所会员部
       购业务
                        标准的回函》
                        《关于第一证券有限公司等五家
       网上证券委托                                      证 监 信 息 字
 5                      证券公司网上证券委托业务资格                         中国证监会
       业务                                              〔2004〕2 号
                        的批复》
                        《关于开通广发证券股份有限公
 6     权证交易         司等 63 家公司及基金管理公司、   —                  上交所会员部
                        保险机构权证交易的函》
                        《关于同意中银国际证券有限责
       “上证基金通”
 7                      任公司开展“上证基金通”业务的   —                  上交所会员部
       业务
                        函》
       代办股份转让     《关于授予从事代办股份转让主     中证协函〔2006〕
 8                                                                        中国证券业协会
       主办券商业务     办券商业务资格的函》             266 号
       代办股份转让
 9                      《代办股份转让业务资格证书》     Z-020               中国证券业协会
       主办券商业务
 10    报价转让业务     《关于授予中银国际证券有限责     中证协函〔2006〕 中国证券业协会
                                          5 / 232
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                    任公司报价转让业务资格的函》    267 号
                    《关于对中银国际证券有限责任
     银行间市场利                                   机 构 部 部 函     中国证监 会证券
11                  公司从事银行间市场利率互换业
     率互换业务                                     〔2007〕613 号     基金机构监管部
                    务的无异议函》
                    《关于恢复中银国际有限责任公
     证券资产管理                                   证 监 机 构 字
12                  司证券资 产管理业务资格的 批                       中国证监会
     业务                                           〔2007〕217 号
                    复》
                    《关于同意中银国际证券有限责
     甲类结算参与   任公司成为中国证券登记结算有    中国结算函字       中国证券 登记结
13
     人             限责任公司甲类结算参与人的批    〔2008〕20 号      算有限责任公司
                    复》
     为期货公司提   《关于核准中银国际证券有限责
                                                    证监许可〔2009〕
14   供中间介绍业   任公司为期货公司提供中间介绍                     中国证监会
                                                    1247 号
     务             业务资格的批复》
     为期货公司提   《关于对中银国际证券有限责任
                                                    沪证监机构字
15   供中间介绍业   公司开展为期货公司提供中间介                       上海证监局
                                                    〔2010〕134 号
     务             绍业务的无异议函》
                    《关于核准中银国际证券有限责
     境外证券投资   任公司作为合格境内机构投资者    沪证监机构字
16                                                                     上海证监局
     管理业务       从事境外证券投资管理业务的批    〔2012〕313 号
                    复》
                    《关于中银国际证券有限责任公
     债券质押式报                                   机 构 部 部 函     中国证监 会证券
17                  司从事债券质押式报价回购业务
     价回购业务                                     〔2012〕400 号     基金机构监管部
                    试点方案的无异议函》
                    《关于确认中银国际证券有限责
     债券质押式报                                   上证会字〔2012〕
18                  任公司债券质押式报价回购交易                     上交所
     价回购业务                                     157 号
                    权限的通知》
     向保险机构投
                    《关于向保险机构投资者提供综    资金部函〔2012〕 中国保监 会保险
19   资者提供综合
                    合服务的评估函》                6号              资金运用监管部
     服务
     证券公司中小   《关于证券公司中小企业私募债
20   企业私募债券   券承销业务试点实施方案专业评    第1号              中国证券业协会
     承销业务       价结果的公告》
                    《关于核准中银国际证券有限责
                                                    证监许可〔2012〕
21   融资融券业务   任公司融 资融券业务资格的 批                     中国证监会
                                                    601 号
                    复》
                                                                       中国证券 登记结
     代理证券质押   《代理证券质押登记业务资格确
22                                                  —                 算有限责 任公司
     登记业务       认函》
                                                                       登记托管部
                    《关于核准中银国际证券有限责
     代销金融产品                                   沪证监机构字
23                  任公司代销金融产品业务资格的                       上海证监局
     业务                                           〔2013〕51 号
                    批复》
                    《关于确认中银国际证券有限责
     股票质押式回                                   上证会字〔2013〕
24                  任公司股票质押式回购业务交易                     上交所
     购业务                                         105 号
                    权限的通知》
     股票质押式回   《关于股票质押式回购交易权限    深证会〔2013〕63
25                                                                     深交所
     购业务         开通的通知》                    号
                    《关于同意确认中银国际证券有
                                                    中证协函〔2013〕
26   柜台交易业务   限责任公司柜台市场实施方案备                     中国证券业协会
                                                    123 号
                    案的函》
                                      6 / 232
                                  2019 年年度报告


     作为主办券商
     在全国中小企                                                       全国中小 企业股
                                                    股 权 系 统 函
27   业股份转让系   《主办券商业务备案函》                              份转让系 统有限
                                                    〔2013〕103 号
     统从事推荐业                                                       责任公司
     务和经纪业务
                    《关于中银国际证券有限责任公
     私募基金综合                                   机 构 部 部 函      中国证监 会证券
28                  司开展私募基金综合托管业务试
     托管业务                                       〔2013〕486 号      基金机构监管部
                    点的无异议函》
                    《关于中银国际证券有限责任公                        中国证券 投资者
     私募基金综合                                   证保函〔2015〕414
29                  司开展私募基金综合托管业务的                        保护基金 有限责
     托管业务                                       号
                    无异议函》                                          任公司
     约定购回式证   《关于约定购回式证券交易权限    深证会〔2013〕21
30                                                                      深交所
     券交易业务     开通的通知》                    号
                    《关于确认中银国际证券有限责
     约定购回式证                                   上证会字〔2012〕
31                  任公司约定购回式证券交易权限                     上交所
     券交易业务                                     219 号
                    的通知》
     转融通证券出   《关于扩大转融通证券出借交易    深证会〔2014〕59
32                                                                      深交所
     借交易业务     业务试点范围有关事项的通知》    号
                    《关于确认中银国际证券有限责
     转融通证券出                                   上证函〔2014〕409
33                  任公司转融通证券出借交易权限                        上交所
     借交易业务                                     号
                    的通知》
     在全国中小企
                                                                        全国中小 企业股
     业股份转让系                                   股 转 系 统 函
34                  《主办券商业务备案函》                              份转让系 统有限
     统从事做市业                                   〔2014〕1148 号
                                                                        责任公司
     务
                    《关于同意开通中银国际证券有
                                                    上证函〔2014〕588
35   港股通业务     限责任公司港股通业务交易权限                        上交所
                                                    号
                    的通知》
                    《关于同意开通国信证券等会员
                                                    深证会〔2016〕326
36   港股通业务     单位深港通下港股通业务交易权                        深交所
                                                    号
                    限的通知》
                                                    证券基金 机构监
     银证合作办理   《关于中银国际银证合作办理证                     中国证监 会证券
37                                                  管部部函〔2014〕
     证券开户业务   券开户业务方案的无异议函》                       基金机构监管部
                                                    2053 号
                    《关于中银国际证券有限责任公
     股票交易期权                                   上证函〔2015〕92
38                  司成为上海证券交易所股票期权                        上交所
     交易参与人                                     号
                    交易参与人的通知》
                    《关于期权结算业务资格有关事    中国结算函字        中国证券 登记结
39   期权结算业务
                    宜的复函》                      〔2015〕73 号       算有限责任公司
     公开募集证券   《关于核准中银国际证券有限责
                                                    证监许可〔2015〕
40   投资基金管理   任公司公开募集证券投资基金管                     中国证监会
                                                    1972 号
     业务           理业务资格的批复》
     中国证券业协
41                  《中国证券业协会会员证》        0002                中国证券业协会
     会会员
     中国期货业协   《关于批准成为中国期货业协会    中 期 协 函 字
42                                                                      中国期货业协会
     会会员         会员的函》                      〔2014〕175 号
     中国期货业协
43                  《中国期货业协会会员证书》      No.G02034           中国期货业协会
     会会员
     短期融资券承   《中国人民银行关于渤海银行股    银发〔2006〕229
44                                                                      中国人民银行
     销业务资格     份有限公司等 3 家金融机构从事   号
                                      7 / 232
                                           2019 年年度报告


                          短期融资券承销业务的通知》
       私募基金业务       私募基金业务外包服务机构备案         备 案 编 号 : 中国证券 投资基
 45
       外包服务机构       证明                                 A00039           金业协会
                          《关于同意中银国际证券有限责         上证会字〔2002〕
 46    上交所会员                                                               上交所
                          任公司为我所会员的批复》             45 号
                          《关于同意中银国际证券有限责
                                                               深证复〔2002〕60
 47    深交所会员         任公司申请成为深圳证券交易所                              深交所
                                                               号
                          会员的批复》
                          《关于中银国际证券有限责任公
       客户资产管理                                            证 监 机 构 字
 48                       司客户资 产管理业务资格的 批                              中国证监会
       业务                                                    〔2004〕44 号
                          复》
                          《关于核准中银国际证券有限责         证监许可〔2010〕
 49    证券自营业务                                                             中国证监会
                          任公司变更业务范围的批复》           1082 号
       中国证券投资
                          中国证券投资基金业协会会员证                              中国证券 投资基
 50    基金业协会特                                            00000200
                          书                                                        金业协会
       别会员
       资产管理业务       《关于中银国际证券有限责任公
                                                               沪证监机构字
 51    参与股指期货       司资产管理业务参与股指期货交                              上海证监局
                                                               〔2012〕314 号
       交易业务           易相关文件备案的复函》
                          《关于向中银国际证券有限责任
       公募证券投资                                            机 构 部 部 函       中国证监 会证券
 52                       公司出具开展公募证券投资基金
       基金管理业务                                            〔2014〕313 号       基金机构监管部
                          管理业务监管意见书的函》
                          《关于申请参与转融通业务的复         中证金函〔2013〕 中国证券 金融股
 53    转融通业务
                          函》                                 31 号            份有限公司
                          《关于同意爱建证券等期权经营
       股票期权业务                                            深证会〔2019〕470
 54                       机构开通股票期权业务交易权限                              深交所
       交易权限                                                号
                          的通知》
       场外期权二级       《关于同意场外期权业务二级交         中证协函〔2019〕
 55                                                                             中国证券业协会
       交易商资格         易商备案的函》                       627 号

子公司中银国际期货的业务资格、许可:
1 、 中 国 证 监 会 2019 年 11 月 6 日 换 发 的 《 经 营 证 券 期 货 业 务 许 可 证 》( 许 可 证 号 :
91310000671058617X),以及上海期货交易所颁发的《会员证书》(编号:2950804293721)、 大
连商品交易所颁发的《会员证书》(编号:DCE00179)、郑州商品交易所颁发的《会员证书》(编
号:0100)、上海国际能源交易中心颁发的《会员证书》(编号:0902017053183721)。
2、中国证监会以证监许可〔2008〕1361 号《关于核准中银国际期货的金融期货经纪业务资格的
批复》核准的金融期货交易资格。
3、中国金融期货交易所股份有限公司颁发的《交易结算会员证书》,中国金融期货交易所股份有
限公司颁发的《全面结算会员证书》。
4、中国证监会海南监管局海南证监许可〔2013〕21 号核准的期货投资咨询业务资格。
5、中国期货业协会《关于中银国际期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》中期协备字〔2015〕
53 号),对中银国际期货开展资产管理业务予以登记。
6、截至报告期末,中银国际期货下属 3 家分公司及 1 家期货营业部均持有中国证监会颁发的《经
营证券期货业务许可证》。
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子公司中银国际投资的业务资格、许可:
1、中国证监会证券基金机构监管部出具《关于中银国际证券有限责任公司开展直接投资业务试点
的无异议函》(机构部部函〔2008〕492 号),同意公司开展直接投资业务。
2、中国证券投资基金业协会准许公司以证券公司私募投资基金子公司身份的入会申请,会员编码
GC2600011629,即准予公司登记为私募股权基金管理人。


二、 联系人和联系方式
                                                        董事会秘书
姓名                          翟增军
联系地址                      上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
电话                          021-20328208
传真                          021-58883554
电子信箱                      zengjun.zhai@bocichina.com




三、 基本情况简介
公司注册地址                            上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
公司注册地址的邮政编码                  200120
公司办公地址                            上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层
                                        北京市西城区西单北大街110号7层
公司办公地址的邮政编码                  200120
                                        100032
公司网址                                http://www.bocichina.com
电子信箱                                webmaster@bocichina.com



四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点                   上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层



五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所     股票简称         股票代码      变更前股票简称
      A股           上海证券交易所       中银证券         601696            不适用



六、 公司其他情况
(一) 公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
√适用 □不适用


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    公司系由中银国际有限整体变更设立。2002 年 1 月 17 日,中国证监会下发《关于同意中银
国际证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]19 号),同意中银国际有限开业。2002 年
1 月 22 日,中银国际有限取得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(编号:Z11031000)。
2002 年 2 月 28 日,中银国际有限于上海设立,并取得国家工商总局核发的《企业法人营业执照》
(注册号:企合国字第 000907 号)。中银国际有限设立时股东共 6 家,合计出资 1,500,000,000 元。
    2013 年 12 月 4 日,上海证监局下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更注册资本的
批复》(沪证监机构字[2013]331 号),核准中银国际有限注册资本变更。2013 年 12 月 27 日,中
银国际有限完成工商变更登记,注册资本变更为 1,979,166,666.66 元。
    2014 年 11 月 17 日,中银国际有限召开 2014 年第四次股东会(临时)会议,同意从资本公
积中转增 520,833,333.34 元至注册资本,将注册资本从 1,979,166,666.66 元增加至 2,500,000,000.00
元。2015 年 3 月 27 日,中银国际有限就该项事宜完成工商变更登记。
    2017 年 9 月 11 日,中银国际有限召开 2017 年第五次股东会(临时)会议,审议通过《关于
中银国际证券有限责任公司整体变更为股份有限公司方案的议案》。2017 年 12 月 29 日,公司取
得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000736650364G),中文
名称变更为“中银国际证券股份有限公司”。
    2020 年 2 月,经中国证监会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2020]178 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 278,000,000 股并
在上海证券交易所上市。公司注册资本由 2,500,000,000 元增至 2,778,000,000 元。



(二) 公司组织机构情况
√适用 □不适用
1、 公司组织结构




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2、 公司主要子公司情况
(1)中银国际期货有限责任公司
    设立时间:2008 年 1 月 21 日
    注册资本:35,000 万元
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号 903-909 室
    持股比例:100%
    负责人:张育斌
    联系电话:021-61088088
    经营范围:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。(依法须经批准的项目,
    经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(2)中银国际投资有限责任公司
    设立时间:2009 年 5 月 26 日
    注册资本:60,000 万元
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 200 号中银大厦 3901A 室
    持股比例:100%
    负责人:于君
    联系电话:010-66229234
    经营范围:投资管理,股权投资,投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
    开展经营活动)。
(3)中银资本投资控股有限公司
    设立时间:2019 年 3 月 20 日
    注册资本:30,000 万元
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 528 号北楼 1502 室
    持股比例:100%
    负责人:宁敏
    联系电话:021-20328000
    经营范围:实业投资(涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外),投资管理。(依法须经
    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至报告期末,中银资本投控尚未开展业务。



(三) 公司证券营业部的数量和分布情况
√适用 □不适用
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司设有 107 家证券营业部,主要分布在东部和中部经济较发达地
区,网点布局较为全面。公司在境内除西藏、宁夏和青海三省区尚无网点外,在其他 28 个省、自
                                           11 / 232
                                             2019 年年度报告


治区、直辖市均设有网点。公司证券经营网点主要集中在省会城市和经济发达城市,上海、北京、
深圳、河南、湖北等地区设有分公司进行管理。
     证券营业部的分布情况如下:
     地区            营业部家数         地区           营业部家数             地区       营业部家数
     上海市              9            广东省               9                黑龙江省         3
     北京市              5            江西省               3                吉林省           2
     天津市              2            湖北省               7                辽宁省           8
     河北省              6            湖南省               3                山西省           1
     河南省              8            重庆市               3                陕西省           4
     安徽省              1            四川省               4                内蒙古           1
     山东省              3              广西               1                甘肃省           1
     江苏省              7            云南省               1                  新疆           1
     浙江省              6            贵州省               1
     福建省              5            海南省               2



(四) 其他分支机构数量与分布情况
√适用 □不适用
截至报告期末,公司共有已开业分公司 8 家,情况如下:


序号          名称                    地址                     设立时间      负责人      联系电话


                         中国(上海)自由贸易试验区浦           2013 年
 1      上海分公司                                                            徐晨     021-20328409
                         东南路 528 号北楼 1501 室             9 月 17 日

                         北京市西城区西单北大街 110             2009 年
 2      北京分公司                                                           王海燕    010-66229207
                         号7层                                 8月6日

                         河北省石家庄市桥西区中华南             2016 年
 3      河北分公司                                                            王红     0311-87815125
                         大街 28 号                            1 月 11 日

                         河南省郑州市金水区花园路 40            2014 年
 4      河南分公司                                                           刘松宾    0371-65706058
                         号9层                                 9 月 12 日

                                                                2016 年
 5      江苏分公司       南京市江东中路 231-8 号 401 室                       林吉     025-52339828
                                                               1 月 20 日

                         山东省济南市高新区新泺大街             2016 年
 6      山东分公司                                                            欧萍     0531-86995093
                         786 号南楼 306-01 房间                1 月 11 日




                                                 12 / 232
                                        2019 年年度报告



                      深圳市福田区福田街道中心四
                                                             2015 年
 7     深圳分公司     路 1 号嘉里建设广场第一座第                         李鸿钦    0755-82560587
                                                           12 月 30 日
                      15 层 02 室

                      湖北省武汉市江岸区黄孝河路             2013 年
 8     武汉分公司                                                          叶逢      027-52302581
                      148 号 2 楼                           12 月 5 日

截至报告期末,子公司中银国际期货已开业期货营业部 1 家,位于上海。已开业分公司 3 家,分
别为海南分公司、山东分公司和深圳分公司。


七、 其他相关资料
                                 名称                   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境       办公地址               北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
内)                                                    楼 17 层 01-12 室
                                 签字会计师姓名         李斐、莫艾琦
                                 名称                   国泰君安证券股份有限公司
                                 办公地址               北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 16
报告期内履行持续督导职责的                              层
保荐机构                         签字的保荐代表
                                                        刘登舟、张翼
                                 人姓名
                                 持续督导的期间         2020 年 2 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日



八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一)    主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                本期比上年同期
 主要会计数据           2019年               2018年                                   2017年
                                                                  增减(%)
营业收入             2,907,667,567.52    2,755,098,098.64                   5.54  3,067,525,846.44
归属 于母公司 股
                       798,252,971.86       704,986,351.02                 13.23    1,067,129,839.52
东的净利润
归属 于母公司 股
东的 扣除非经 常       715,711,408.75       661,549,206.90                  8.19    1,045,194,146.90
性损益的净利润
经营 活动产生 的
                    10,329,125,407.53       972,741,650.19                961.86   -5,499,192,865.93
现金流量净额
其他 综合收益 的
                          -971,397.76       -34,149,828.62                 97.16      -35,461,998.26
税后净额
                                                                本期末比上年同
                       2019年末             2018年末                                   2017年末
                                                                期末增减(%)
资产总额            48,311,789,831.51   47,155,052,736.13                 2.45     46,510,315,054.07
负债总额            35,573,925,568.91   35,109,348,362.08                 1.32     34,935,891,438.83
归属 于母公司 股
                    12,733,120,259.27   12,042,245,868.62                   5.74   11,571,409,346.22
东的权益
所有者权益总额      12,737,864,262.60   12,045,704,374.05                   5.75   11,574,423,615.24

                                             13 / 232
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(二)    主要财务指标
        主要财务指标             2019年       2018年          本期比上年同期增减(%)       2017年
基本每股收益(元/股)              0.32          0.28                          14.29         0.43
稀释每股收益(元/股)              0.32          0.28                          14.29         0.43
扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.29               0.26                      11.54        0.42
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           6.44               5.97         增加0.47个百分点          9.57
扣除非经常性损益后的加权平
                                    5.78               5.60         增加0.18个百分点          9.37
均净资产收益率(%)


报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

(三)    母公司的净资本及风险控制指标
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                                 本报告期末                 上年度末
净资本                                                  11,858,653,404.60         11,684,578,824.71
净资产                                                  12,229,889,801.02         11,599,841,057.00
各项风险资本准备之和                                      6,216,195,190.04         6,877,174,386.03
风险覆盖率(%)                                                     190.77                   169.90
资本杠杆率(%)                                                      39.36                    32.50
流动性覆盖率(%)                                                   249.93                   247.67
净稳定资金率(%)                                                   197.80                   199.51
净资本/净资产(%)                                                     96.96                   100.73
净资本/负债(%)                                                       88.71                    66.58
净资产/负债(%)                                                       91.48                    66.10
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)                                  4.17                     4.11
自营非权益类证券/净资本(%)                                           73.32                    77.46



九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)    同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
    股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)   同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
   股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)    境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

十、 2019 年分季度主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                         第一季度             第二季度              第三季度         第四季度
                       (1-3 月份)         (4-6 月份)          (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入               775,883,543.29       731,411,060.21        624,271,837.87    776,101,126.15

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归属于上市公司股东
                        289,302,596.74        250,323,071.07    235,502,078.92      23,125,225.13
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      288,933,805.82        193,513,584.92    232,145,366.21        1,118,651.80
后的净利润
经营活动产生的现金
                       5,885,876,706.84 -1,010,487,439.76      2,797,495,468.24   2,656,240,672.21
流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十一、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目          2019 年金额       附注(如适用)      2018 年金额    2017 年金额
                                                主要为公司固定
非流动资产处置损益                  -997.81                            -81,313.87     -213,122.16
                                                资产处置损失
计入当期损益的政府补助,
                                            主要为公司收到
但与公司正常经营业务密切
                                            的与正常经营业
相关,符合国家政策规定、      85,698,883.28                         48,625,314.87   23,884,435.50
                                            务密切相关的政
按照一定标准定额或定量持
                                            府补助
续享受的政府补助除外
                                            主要为公司收到
除上述各项之外的其他营业
                              24,359,732.02 的股票质押业务           9,371,907.16     5,576,287.01
外收入和支出
                                            违约金
少数股东权益影响额                -1,650.00                                213.00            0.00
所得税影响额                 -27,514,404.38                        -14,478,977.04   -7,311,907.73
          合计                82,541,563.11                         43,437,144.12   21,935,692.62



十二、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             对当期利润的影响
    项目名称           期初余额               期末余额           当期变动
                                                                                   金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损 5,980,953,767.96                不适用    不适用              不适用
益的金融资产
可供出售金融资产    4,131,951,685.59             不适用    不适用              不适用
交易性金融资产               不适用    8,573,297,624.93    不适用      415,074,732.83
其他债权投资                 不适用    1,219,942,005.02    不适用       10,777,694.07
其他权益工具投资             不适用        45,000,000.00   不适用                 0.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损       20,965,660.84             不适用    不适用              不适用
益的金融负债
交易性金融负债               不适用        13,949,597.20   不适用        -5,941,249.70
衍生金融工具                 不适用        -3,797,411.74   不适用           857,681.78
       合计        10,133,871,114.39   9,848,391,815.41    不适用      420,768,858.98
注:1、“对当期利润的影响金额”包括:持有期间和处置上述项目取得的投资收益;除其他债
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权投资和其他权益工具投资外的其他项目发生的公允价值变动损益。
2、上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。

十三、 其他
√适用 □不适用
(一)合并财务报表主要项目
                                                                   单位:元 币种:人民币
          项目               2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日    增减幅度(%)
 货币资金                       13,458,572,542.78         11,423,928,584.16         17.81%
 结算备付金                      7,028,110,815.31          4,040,456,836.59         73.94%
 融出资金                        8,431,849,678.02          6,115,313,225.39         37.88%
 以公允价值计量且其变动计
                                                   -       5,980,953,767.96         不适用
 入当期损益的金融资产
 买入返售金融资产                4,878,838,008.58         10,209,406,941.61        -52.21%
 应收款项                        2,826,881,764.94          3,053,312,188.73         -7.42%
 应收利息                                       -            122,921,380.16         不适用
 存出保证金                      1,395,298,663.13          1,655,916,284.69        -15.74%
 可供出售金融资产                               -          4,131,951,685.59         不适用
 交易性金融资产                  8,573,297,624.93                         -         不适用
 其他债权投资                    1,219,942,005.02                         -         不适用
 其他权益工具投资                   45,000,000.00                         -         不适用
 固定资产                           76,752,558.26             72,769,868.65          5.47%
 无形资产                          118,060,211.81            102,291,810.66         15.42%
 递延所得税资产                    210,868,646.79            201,254,505.03          4.78%
 应付短期融资款                    537,716,503.61          2,795,330,000.00        -80.76%
 拆入资金                        1,603,141,666.67          1,300,000,000.00         23.32%
 以公允价值计量且其变动计
                                                   -          20,965,660.84         不适用
 入当期损益的金融负债
 交易性金融负债                     13,949,597.20                         -         不适用
 衍生金融负债                        3,797,411.74                         -         不适用
 卖出回购金融资产款              1,613,148,343.70          1,281,168,000.00         25.91%
 代理买卖证券款                 14,198,435,466.10          9,517,584,341.01         49.18%
 应付货币保证金                  5,144,961,858.72          4,925,402,451.22          4.46%
 应付质押保证金                    324,134,849.10            536,496,380.00        -39.58%
 应付职工薪酬                      571,932,595.03            452,949,055.52         26.27%
 应交税费                           76,385,374.53            236,214,180.65        -67.66%
 应付款项                          281,542,391.54            259,255,437.78          8.60%
 应付利息                                       -            271,049,558.37         不适用
 应付股利                           15,257,956.68              9,980,000.00         52.89%
 应付债券                        8,678,253,972.67         11,000,000,000.00        -21.11%
 其他负债                        2,511,267,581.62          2,502,953,296.69          0.33%
 股本                            2,500,000,000.00          2,500,000,000.00          0.00%
 资本公积                        6,141,338,487.13          6,141,338,487.13          0.00%
 其他综合收益                       30,830,184.72             13,250,884.99        132.67%
 盈余公积                          367,750,855.07            263,035,135.23         39.81%
 一般风险准备                    2,354,626,938.98          2,160,901,117.13          8.97%
 未分配利润                      1,338,573,793.37            963,720,244.14         38.90%

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          项目                   2019 年度                   2018 年度           增减幅度(%)
 手续费及佣金净收入              1,559,304,028.96            1,639,364,090.39          -4.88%
 利息净收入                        830,187,584.52              682,047,466.68          21.72%
 投资收益                          343,113,805.05              282,107,790.84          21.63%
 其他收益                           93,593,962.60               58,267,599.18          60.63%
 公允价值变动损益                   77,655,053.93               87,033,987.10         -10.78%
 汇兑损益                            1,642,481.81                3,230,267.17         -49.15%
 其他业务收入                        2,145,414.85                3,119,923.74         -31.24%
 资产处置损益                           25,235.80                  -73,026.46        -134.56%
 税金及附加                         17,213,312.38               18,345,130.65          -6.17%
 业务及管理费                    1,828,816,648.16            1,623,919,505.01          12.62%
 资产减值损失                                   -              197,384,730.57          不适用
 其他资产减值损失                    2,048,333.33                           -          不适用
 信用减值损失                       58,554,968.79                           -          不适用
 其他业务成本                        2,064,518.50                3,768,711.63         -45.22%
 营业外收入                         16,945,469.43                  160,547.37       10454.81%
 营业外支出                            507,050.34                  439,211.93          15.45%
 所得税费用                        215,346,404.65              204,976,575.39           5.06%
 净利润                            800,061,800.80              706,424,780.83          13.26%
 其他综合收益的税后净额               -971,397.76              -34,149,828.62         -97.16%
 综合收益总额                      799,090,403.04              672,274,952.21          18.86%

(二)母公司财务报表主要项目
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目             2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日      增减幅度(%)
 货币资金                       8,657,529,431.98           7,002,554,383.96           23.63%
 结算备付金                     7,028,110,815.31           4,040,456,836.59           73.94%
 融出资金                       8,431,849,678.02           6,115,313,225.39           37.88%
 以公允价值计量且其变动
                                                   -       5,695,515,287.92           不适用
 计入当期损益的金融资产
 买入返售金融资产               4,873,637,956.58          10,209,406,941.61          -52.26%
 应收款项                         263,077,620.21             399,726,577.12          -34.19%
 应收利息                                      -             109,118,039.38           不适用
 存出保证金                        79,156,657.63              65,504,016.44           20.84%
 可供出售金融资产                              -           3,685,813,839.07           不适用
 交易性金融资产                 7,822,640,100.86                          -           不适用
 其他债权投资                   1,219,942,005.02                          -           不适用
 其他权益工具投资                  45,000,000.00                          -           不适用
 长期股权投资                     976,000,000.00             976,000,000.00            0.00%
 固定资产                          73,506,087.87              70,117,607.10            4.83%
 无形资产                          99,895,348.20              83,327,416.58           19.88%
 递延所得税资产                   189,946,824.57             172,246,825.45           10.28%
 应付短期融资款                   537,716,503.61           2,795,330,000.00          -80.76%
 拆入资金                       1,603,141,666.67           1,300,000,000.00           23.32%
 衍生金融负债                       3,797,411.74               5,011,896.21          -24.23%
 卖出回购金融资产款             1,613,148,343.70           1,281,168,000.00           25.91%
 代理买卖证券款                14,205,960,937.53           9,517,584,341.01           49.26%
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 应付职工薪酬                     564,882,309.56         437,396,871.90         29.15%
 应交税费                          70,460,222.87         228,854,617.49        -69.21%
 应付款项                         281,562,734.03         253,642,710.84         11.01%
 应付利息                                      -         237,904,570.36         不适用
 应付股利                          15,257,956.68           9,980,000.00         52.89%
 应付债券                       8,678,253,972.67      11,000,000,000.00        -21.11%
 股本                           2,500,000,000.00       2,500,000,000.00          0.00%
 资本公积                       6,141,338,487.13       6,141,338,487.13          0.00%
 其他综合收益                      30,830,184.72           9,443,402.83        226.47%
 盈余公积                         367,750,855.07         263,035,135.23         39.81%
 一般风险准备                   2,340,052,293.77       2,150,301,377.88          8.82%
 未分配利润                       849,917,980.33         535,722,653.93         58.65%

          项目                  2019 年度             2018 年度           增减幅度(%)
 手续费及佣金净收入             1,509,203,731.66       1,575,404,426.47         -4.20%
 利息净收入                       722,986,346.91         622,841,730.44         16.08%
 投资收益                         310,336,900.63         272,882,093.75         13.73%
 其他收益                          82,320,277.60          45,657,024.66         80.30%
 公允价值变动损益                  98,688,618.26          87,033,987.10         13.39%
 汇兑损益                           1,642,481.81           3,230,267.17        -49.15%
 其他业务收入                       1,228,064.59           1,221,577.60          0.53%
 资产处置损益                          25,940.80             -73,026.46       -135.52%
 税金及附加                        16,984,272.85          17,915,065.18         -5.20%
 业务及管理费                   1,750,899,159.66       1,547,100,698.03         13.17%
 资产减值损失                                  -         185,248,670.63         不适用
 其他资产减值损失                   2,048,333.33                      -         不适用
 信用减值损失                      37,810,968.74                      -         不适用
 营业外收入                        16,945,302.12             160,547.37      10454.71%
 营业外支出                           489,561.72             404,813.40         20.94%
 所得税费用                       197,718,042.85         192,240,258.20          2.85%
 净利润                           737,427,325.23         665,449,122.66         10.82%
 其他综合收益的税后净额              -971,397.76          10,558,526.68       -109.20%
 综合收益总额                     736,455,927.47         676,007,649.34          8.94%




                            第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)报告期内公司从事的主要业务及经营模式
    公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的
全方位服务体系。其中:机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务
等组成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体
提供融资及财务顾问服务;研究业务负责证券市场的研究工作,通过撰写各类研究报告,将研究
成果向客户和市场进行推广,在符合合规的前提下积极推进与公司相关业务条线的协作;机构销
售业务向机构投资者提供证券产品与服务;投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、
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新三板做市业务和 FICC 与衍生品业务。财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、
股票期权、期货经纪等业务。投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业
务。资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项
资产管理计划、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。
    报告期内,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资
从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(截至报告期末,中银
资本投控尚未开展业务)。
    2019 年,公司实现营业收入人民币 29.08 亿元,归属于母公司股东的净利润人民币 7.98 亿元,
净资产收益率高于行业平均水平,主要业务发展势头良好。机构金融与交易方面,投行业务推进“交
易驱动”转型,围绕重点客户战略,加大客户储备,打造核心竞争力;研究业务在宏观策略、金融
地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上保持了优势竞争力,并在合规前提下积极
推进对公司内部各业务板块的研究服务;投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略,根据市场环
境变化采取积极主动的投资策略,取得了较好的投资业绩;新成立金融衍生品部,申请并取得中
国证券业协会场外期权二级交易商资质。财富管理业务方面,证券经纪业务通过加快向财富管理
转型、推进互联网证券建设等措施,扩大客户基础,做大产品销售规模,提升服务水平;期货经
纪业务发展稳定。投资管理业务方面,资管业务加强风险合规管控,提升主动管理能力和大类资
产配置能力,丰富资管产品种类,提高客户服务水平;私募投资基金业务发展稳定。
    报告期内,公司各项业务运营稳健,主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化,主
要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    经历了二十多年的发展,我国证券业已经成为了国民经济中的一个重要行业,服务实体经济
的需求不断升级,竞争日益激烈。立足于依法规范发展,当前的证券行业已逐步迈入了多层次资
本市场的建立与创新发展阶段,服务从价格竞争向价值竞争转变。
    中国证券业协会对国内证券公司 2019 年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表
显示,国内 133 家证券公司当期实现营业收入人民币 3,604.83 亿元,其中证券投资及经纪业务贡
献主要业绩,分别实现收入 1,221.60 亿元、787.63 亿元,同比增加 52.65%、26.34%,收入占比达
到 33.89%、21.85%;利息净收入增幅明显,同比增加 115.80%,达到 463.66 亿元,收入占比 12.86%。
行业整体实现净利润 1,230.95 亿元,同比大幅增加 84.77%。
    根据中国证券业协会统计的未经审计的 2019 年证券公司经营数据,公司总资产、净资产、
营业收入、净利润等主要财务指标均排名位于行业前 1/3。


报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    详见本报告第四节、二、(三)资产、负债情况分析。
其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。
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二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)较强的盈利能力和成本管理能力
    公司坚持“以客户为中心,以客户需求为导向,以做大客户规模为基础,以打造领先的客户服
务体系为抓手”的“四以客户战略”,不断提高服务能力,创新服务模式,盈利能力不断提升。根据
证券业协会统计数据,公司净资产收益率连续 6 年跑赢行业,盈利能力位于行业前列。
    公司严抓成本控制,通过核定费用预算限额、加强预算过程监督、建立费用预警及冻结机制、
严格大额采购评审等措施强化成本管理。公司制定了《业务及管理费用管理办法》和《负责人履
职待遇和业务支出实施细则》等制度,对成本费用实行集约化、精细化的预算管理,确定必要的
费用支出范围、标准和报销审批程序,注重费用支出与经济效益的配比,实行费用支出的归口、
分级管理和预算控制。根据证券业协会统计数据,本公司 2016 年度成本管理能力得分 1.628,排
名第 18 位;2017 年,公司成本管理能力得分为 1.628,行业排名第 6 位;2018 年,公司成本管理
能力得分为 1.285,行业排名第 8 位;2017 年和 2018 年公司成本管理能力排名较 2016 年大幅提
升,公司成本管理具有成效。
(二)各项业务发展态势强劲
    经过多年的培育耕耘,公司在诸多业务领域已逐步建立起品牌和独特的竞争优势。公司资产
管理板块同时具有公募基金和券商资管业务资格,具有较强的综合竞争实力;投资银行业务股票
主承销规模、债券承销规模稳定在行业前列,在金融等行业上品牌优势显著;零售经纪业务不断
推进互联网证券建设、财富管理转型,“获客+留客”成效明显。
    2019 年,公司获得《证券时报》“全能投行君鼎奖”“银行间债券投行君鼎奖”“债券项目君
鼎奖”“港股通经纪商君鼎奖”、《国际金融报》“国际先锋投资银行”“债券承销先锋投行”、《中国
基金报》“最佳固收类券商资管”英华奖、《中国证券报》“金牛成长证券公司”“2019 最佳行业分
析团队”等奖项。
(三)“稳健进取”的价值观,有效的合规管理与风险控制体系
    “稳健进取”是中银证券一直遵循的价值观和经营方针,强调“先于监管、严于监管”的风
险合规管理理念。公司将这一管理理念深入贯彻到风险合规管理体系建设和日常管理工作当中,
并切实发挥三道防线作用,有效防范化解风险。其中业务部门和分支机构组成第一道防线,其主
要负责人是内控第一责任人,要对业务经营过程中的风险主动进行识别、评估和控制;内控与法
律合规部、风险管理部构成第二道防线,履行对第一道防线的再监督职责,负责风险管理和内部
控制的统筹规划、组织实施和检查评估;稽核部门组成第三道防线,履行内部控制的监督职能,
负责对内部控制的充分性和有效性进行内部审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改,同时
负责履行员工违规违纪处理、案件查处等职能。在有效的合规管理与风险控制体系下,公司不仅
业务排名稳步提升,风控合规也成绩斐然。在中国证监会公布的证券公司分类结果中,公司 2009
年至 2019 年连续 11 年获得 A 类评级,为公司长远发展奠定了良好的基础。
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(四)强大的股东实力
    截至报告期期末,公司持股 5%以上股东为中银国际控股、中油资本、金融发展基金、云投
集团和江铜股份,持股比例分别为 37.14%、15.92%、10.53%、9.09%和 5.26%。其中,中银国际
控股为中国银行的全资子公司,中国银行是中国持续经营时间最久的银行,是连续 8 年入选全球
系统重要性银行的金融机构,其全球化和综合化程度均处于行业前列。中油资本是中石油负责金
融业务管理的专业化公司,是集团金融业务整合的平台。金融发展基金是经国务院同意、国家发
改委批准试点的以金融产业为主要投资对象的产业基金。云投集团和江铜股份均为大型国有企业。
    强大的公司股东实力有助于公司建立科学、规范的法人治理结构和良好的决策机制,从根源
上防范经营过程中的违规风险。同时,主要股东及其关联企业实力雄厚,公司可依托股东资源,
发挥“投行+商行”的优势,进一步整合内外部优势资源,在满足股东及其关联企业全方位的综
合性金融服务需求的同时,不断提升核心竞争力。



                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2019 年是新中国成立 70 周年,也是全面建成小康社会关键之年。国内方面,国民经济运行
总体平稳,经济结构持续优化,高质量发展扎实推进;消费对经济增长贡献上升,投资和进出口
保持稳定;居民消费价格涨幅上升、生产价格同比回落,国际收支保持基本平衡。国际方面,全
球经济增长放缓,得益于美联储、欧央行等货币政策转向宽松等政策托底,有企稳迹象,同时全
球债务负担上升,负利率债券范围扩大,下行风险仍不容忽视。
    在此背景下,公司上下一心,积极应对,秉持“客户至上,稳健进取”的价值观,贯彻落实
“科技赋能,转型协同”的发展战略,全面加强风险管控,严守合规底线,稳步推进各项业务转
型发展。2020 年 2 月 26 日,公司正式登陆 A 股市场,成为我国第 37 家境内上市券商。
    1、机构金融与交易
    (1)投资银行业务
    1)股权融资业务
    2019 年,一级市场股权融资 634 家,募集资金人民币 15,323.75 亿元,股权融资家数较去年
同期增长 24.56%,融资规模增长 26.57%。其中,IPO 发行数量大幅增长,全年发行上市 203 家,
较去年同期增长 93.33%,募集资金人民币 2,532.48 亿元,较去年同期增长 83.76%;股权再融资
全年发行上市 431 家(含资产类定向增发),同比增长 6.68%,募集资金人民币 12,791.27 亿元,
同比增长 19.22%。(数据来源:万得资讯)
    2019 年,公司投行业务围绕重点客户战略,大力开展针对性的营销工作,稳步推进在手项目
执行,取得了较好的成绩。主承销金额人民币 986.71 亿元,位居行业第 6 名。其中,IPO 项目 3
个,主承销金额人民币 30.82 亿元;再融资项目 11 个,主承销金额人民币 955.90 亿元。2019 年,

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公司作为联席主承销商的中国通号科创板 IPO 项目,为目前科创板已发行企业中体量最大的一单;
公司作为联席保荐机构和联席主承销商的中国银行优先股项目,创下境内市场年度最大规模优先
股发行纪录。公司 2019 年股权承销保荐业务详细情况如下表所示:
                                 2019 年                          2018 年
                    主承销金额                        主承销金额
      项目                            发行数量(个)                   发行数量(个)
                      (亿元)                          (亿元)
首次公开发行                  30.82                 3              0                 1
再融资合计                  955.90                11          239.59                 5
合计                        986.71                14          239.59                 6
数据来源:万得资讯、公司统计,首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、
配股、优先股完成时点均为上市日。
    2020 年发展展望
    2020 年流动性宽松大趋势,再融资新规等政策落地,国家政策支持、居民配置、机构配置等
驱动下新一轮的权益市场投资机会有望带来一级承销市场的复苏,给投行股权项目带来明确的业
务机会。就此,公司将进一步深化交易驱动业务模式,推进交易驱动转型,以体系化的营销模式
为着力点,以重点产品为落脚点,增加项目储备并推进项目执行落地。
    2)债券融资业务
    2019 年,全市场债券融资金额人民币 45.18 万亿元,较上年同比上涨 3.05%,其中信用债总
募集资金人民币 14.85 万亿元,同比上涨 29.70%。(数据来源:万得资讯)
    2019 年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,完成共计 668 个主承销项目,累计主承
销项目规模为人民币 2,366.74 亿元,位居行业第 10 名,其中,金融债主承销规模位居行业第 2
名。公司担任牵头主承销商及簿记管理人的中国银行 2019 年无固定期限资本债券项目,系我国银
行业首单无固定期限资本债券,为我国银行业永续债的发行打造了开创性的案例。公司 2019 年
作为主承销商参与的债务融资业务详细情况如下表所示:
                                 2019 年                          2018 年
                    主承销金额           发行数量     主承销金额          发行数量
      项目
                      (亿元)           (个)         (亿元)          (个)
公司债                      253.86                 54         225.56                49
企业债                        11.13                 5              0                 0
金融债                    1,809.95                 40         885.32                25
其他                        291.80                569         610.28               480
合计                      2,366.74                668       1,721.16               554
数据来源:万得资讯、公司统计,其他主要包括地方政府债、政府支持机构债、资产支持证券。
    2020 年发展展望
    2020 年,公司将继续夯实在金融债、公司债、银行资本补充工具等业务方面的优势,积极开
拓资产证券化、优质企业公司债等业务,持续充实项目储备、丰富创收产品种类,进一步提升业
务收入。
    3)财务顾问业务


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    2019 年,证监会并购重组委审核了 124 家公司上会。其中,103 家公司获得有条件或无条件
通过,整体过会率约 83.06%,相比 2018 年过会率 85.42%有所下降。并购重组审核在四季度有所
提速,证监会于 10 月正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,非创业
板企业借壳的认定标准放宽,允许创业板企业有限度借壳上市,并购重组行政管制有所放松,并
购重组市场有回暖趋势。(数据来源:万得资讯)
    2019 年度,公司无已完成的经中国证监会审核的并购重组业务,但在跨境并购服务方面取得
了一定的成绩。公司作为财务顾问协助上市公司万通智控及其全资子公司等合并买方以支付现金
的方式完成跨境收购,服务民营企业完成全球化布局。在服务供给侧结构性改革方面,公司作为
财务顾问,协助西宁特钢引入投资机构对其全资子公司进行增资,降低企业资产负债率,改善企
业资本结构,迈出企业债转股方案的重要一步。截至 2019 年 12 月 31 日,公司新三板持续督导挂
牌企业 60 家,其中创新层 4 家。
    2020 年发展展望
    2020 年,公司将抓住市场机会,努力开拓上市公司并购重组业务,积极提升跨境并购业务服
务能力。
    新三板公开发行为新三板业务提供了新的发力点,公司将积极响应改革政策,发挥综合服务
优势,助力中小企业发展。
    (2)研究与机构销售业务
    公司研究业务在宏观策略、金融地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上,始
终保持了优势竞争力。研究业务获中国证券“金紫荆奖”组委会颁发的“最具特色研究机构奖”;
银行、传媒、采掘三个团队获《中国证券报》“2019 最佳行业分析团队”金牛奖;银行、非银、
医药、轻工四个团队首席分析师获得《证券时报》“2019 中国证券分析师”金翼奖。机构销售业
务积极发挥公司全业务链优势,持续拓展业务范畴和客户覆盖范围,不断提升业务粘性。
    报告期内,持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务,并积极推进对公司内部各业务
板块的研究支撑,发挥研究所行业专家优势,为跨部门业务协同做出更多贡献。报告期内,研究
所完成研究报告 3300 多篇,其中宏观固收策略报告 509 篇、行业报告 1007 篇、公司报告 849 篇,
内部报告 1000 多篇;完成外部路演 2312 次,上市公司调研、反路演和见面会 511 次,专家访谈
和反路演 131 次,课题研究 114 次;对公司内部提供路演、调研、培训等支持 245 次。报告期内,
公司实现席位租赁收入 6,858.60 万元(数据来源:证券业协会)。
    2020 年发展展望
    2020 年,公司将以大类资产配置为抓手,推进贴近买方需求的卖方研究工作。
    (3)投资交易业务
    公司投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略,根据市场环境变化采取积极主动的投资策
略,取得了较好的投资业绩:


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    2019 年债券市场整体区间波动,中债总全价指数全年小幅上涨 1.1%。公司债券投资较好地
把握了市场节奏,通过积极管理、灵活操作,组合净值稳步增长,全年收益率跑赢业绩基准;同
时有效防范了信用风险,继续保持信用债零违约。
    2019 年股票市场自底部大幅回升后进入盘整,上证综指全年累计上涨 22.3%,深证成指上涨
44.08%。公司权益投资坚持价值投资理念,加强投研体系建设,紧密跟踪市场和行业,精选个股,
积极发掘投资机会,全年投资收益率跑赢基准。此外, FICC 衍生品套利业务也稳健开展。
    2019 年随着新三板改革启动,新三板市场有所回暖,市场波动上行,三板做市指数全年累计
上涨 27.24%。公司做市业务为控制风险,退出了部分做市标的,降低了新三板持仓规模。
    2019 年下半年公司成立了金融衍生品部。部门成立后积极展开业务前期准备相关工作,主要
包括:申请并获得了中国证券业协会场外期权二级交易商资质;完成了规章制度、风险限额、业
务系统和团队建设等内部准备工作;初步开展了客户需求发掘和框架协议签署工作。
    2020 年发展展望
    债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念,把握好市场趋势,根据市场变化合理制定
投资策略;加强风险管理能力建设,增加风控和信评的资源投入;分步骤探索新的业务模式,丰
富收入来源;加强系统建设,通过科技赋能提高组合收益和风险防控能力。权益证券投资业务将
坚持价值投资理念,进一步加强内部投研体系建设,积极发掘投资机会,研究采用期货、期权与
现货结合的风险对冲策略、指数化投资策略等,推动形成多策略的投资模式,降低市场波动对业
绩的影响,以获取风险调整后的稳定、良好的业绩回报。做市业务将围绕新三板深化改革的总体
思路和具体政策,坚持价值成长、择优而做的理念,采取稳健的做市业务策略。金融衍生品业务
将以提供对客服务为目的、以风险中性原则为目标,把场外衍生品销售与交易业务作为业务发展
的重点,为客户提供包括市场风险管理、个性化投融资、结构性产品等在内的全方位衍生品销售
和交易服务。同时,FICC 衍生品业务将进一步夯实固定收益套利业务的基础,探索更加丰富的套
利业务模式。


    2、财富管理业务
    1)证券经纪业务
    2019 年,市场股票基金双边成交额 274.88 万亿元,同比增长 37.43%(数据来源:沪深交易
所),证券行业经纪业务净收入 843,67 亿元,同比增长 24.84%(数据来源:证券业协会)。报告
期内,公司经纪业务净收入 5.80 亿元(数据来源:证券业协会)。报告期内,公司加大总部与分
支机构联动营销力度,大力拓展证券经纪业务基础客户群体,新增客户 257,431 户,较上年度增
长 15.3%。报告期内,公司着力推动营业部业务由传统证券经纪业务向财富管理和综合营销渠道
转型,代理销售金融产品净收入市场份额 4.92‰,位居行业第 29 名(数据来源:证券业协会);
持续扩大经纪业务覆盖面,新设营业部 2 家,截至报告期末已开业营业部、分公司数量达到 107


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家和 8 家。报告期内,公司积极推进数字化进程,加快 APP3.0 建设,初步建立起线上营销服务
体系,APP 月活 50.73 万,行业排名 28 名,较年初提升 31 名(数据来源:易观千帆)
    2020 年发展展望
    2020 年,公司将进一步推进向财富管理转型,全面提升投顾服务能力和产品销售及资产配置
服务能力。全力推进数字化转型,建设智能投顾、智能客服、智能网点等项目。加大线上渠道建
设力度,推进与各外部线上渠道的合作,加大线上客户引流力度。同时聚焦线下中高端客户的拓
展,积极发展 PB 业务。积极关注市场及监管动向,全力推进股转业务、期权业务等发展。
    2)信用业务
    信用业务方面,截至 2019 年 12 月 31 日,沪深两市融资融券余额为人民币 9,084.91 亿元,较
2018 年末下降 0.46%(数据来源:万得资讯),股票质押式回购业务呈现收缩态势。2019 年公司
融资融券业务日均余额为人民币 75.96 亿元;市场占有率 8.361‰,较 2018 年上升 0.334 千分点。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司表内股票质押式回购业务规模为 52.38 亿元,平均维持担保比率
293.80%;表外股票质押式回购业务规模为 0 亿元。
    2020 年发展展望
    2020 年,公司将进一步提高信用业务发展质量。
    3)期货经纪业务
    公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务。报告期内,中银国际期货完成收入 11,200
万元,实现期货经纪业务营业收入 3,151 万元,设立深圳分公司,将济南营业部升级为山东分公
司。中银国际期货通过完善网点布局、加强专业服务,稳步提升经纪业务实力,日均客户权益和
金融期货成交量稳中有升;全面推进资产管理、国际化业务发展,获得中金所全面结算会员资格,
获得 2019 年度上期所优秀会员金奖、上期能源优秀会员奖、中金所优秀会员金奖、第十二届中国
最佳期货经营机构国际化进程新锐奖等荣誉。
    2020 年发展展望
    2020 年,中银国际期货将进一步提升专业服务水平,发挥衍生品工具的的风险对冲作用,服
务机构客户和产业客户高质量发展,推进网络金融业务,提升线上获客能力,线上线下业务并进,
推动业务全面发展。


    3、投资管理
    1)资产管理业务
    2019 年受“资管新规”持续影响,行业通道类资管规模继续收缩,根据中国证券业协会数据,
截至 2019 年末全行业受托资金降至 12.29 万亿元,较 2018 年末 14.11 万亿下降 12.9%。报告期内,
面对新的监管及市场形势,公司资管业务加强风险合规管控,提升主动管理能力和大类资产配置
能力,丰富资管产品种类,完善公募产品布局,提高客户服务水平。截至报告期末,公司受托客
户资产规模 6,052.88 亿元,市场排名第 5,其中主动管理规模 2,029.54 亿元,占比 33.5%;报告
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期末公募基金管理规模 997 亿元,较 2018 年末增长 432 亿元。报告期内,公司实现受托客户资产
管理业务净收入 7.20 亿元(数据来源:证券业协会),继续位居行业前列。2019 年,公司荣获中
国基金报最佳固收类券商资管英华奖,公司旗下中银证券-杨浦滨江保障房资产支持专项计划荣获
证券时报 2019 十大创新资管/基金产品君鼎奖。公司资产管理业务规模如下表所示:
                                                                          单位:人民币亿元
                                       资产管理规模
                        2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日            变动
公募基金管理业务                          997                    565                   432
集合资产管理业务                          659                    565                    94
单一资产管理业务                        4,097                  4,891                  -794
专项资产管理业务                          300                    230                    70
合计                                    6,053                  6,250                  -197
数据来源:中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计
注:以上数据不包含中银国际期货资产管理规模。
    2020 年发展展望
    2020 年,公司将继续以传统固定收益投资为基础,持续提升权益和多策略投资管理能力,打
造差异化竞争优势,大力发展主动管理业务;基于对未来行业发展趋势的判断,巩固固定收益和
绝对收益策略优势,打造工具型指数系列产品,以量化手段助推主动管理,发力大类资产配置,
持续完善公募基金产品布局;积极拓展客户覆盖面,抓住发展契机推进证券化业务,进一步助推
公司资产管理业务发展。
    2)私募基金业务
    公司通过子公司中银国际投资从事私募基金业务。截至报告期末,中银国际投资及下设机构
管理的备案基金数量为 13 只,基金实缴规模为 91.53 亿元。报告期内,中银国际投资新增 2 只基
金通过备案,备案成功的基金募资规模为 2.76 亿元。此外,中银国际投资与政府引导基金、上市
公司、产业集团等拟合作设立的多只基金正在设立过程中。
    2020 年发展展望
    2020 年拟通过布局医药健康、智能制造、新材料、信息技术等领域,不断丰富管理基金的品
种。


二、报告期内主要经营情况
    截至报告期末,公司总资产为 483.12 亿元,同比上升 2.45%;归属于母公司股东的权益为
127.33 亿元,同比上升 5.74%。报告期内,公司营业收入为 29.08 亿元,同比上升 5.54%;归属于
上市公司股东的净利润 7.98 亿元,同比上升 13.23%。


(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                          26 / 232
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                                                                    变动比例
       科目                 本期数              上年同期数                          主要变动原因
                                                                      (%)
手续费及佣金净收                                                                资产管理业务收入同比
                        1,559,304,028.96     1,639,364,090.39           -4.88
入                                                                              减少
                                                                                资产支持计划应收账款
利息净收入               830,187,584.52         682,047,466.68         21.72
                                                                                利息收入增加
投资收益                 343,113,805.05         282,107,790.84         21.63    处置金融工具收益增加
                                                                                证券市场波动导致金融
公允价值变动损益            77,655,053.93        87,033,987.10         -10.78
                                                                                工具公允价值变动
汇兑损益                     1,642,481.81         3,230,267.17        不适用    汇率变动
                                                                                运行维护费、咨询服务
业务及管理费            1,828,816,648.16     1,623,919,505.01          12.62    费、人事费用等同比增
                                                                                加
资产减值损失/其                                                                 实施新金融工具准则影
                             2,048,333.33       197,384,730.57        不适用
他资产减值损失                                                                  响
                                                                                实施新金融工具准则影
信用减值损失                58,554,968.79                   0.00      不适用
                                                                                响
                                                                                收回股票质押业务违约
营业外收入                  16,945,469.43           160,547.37        不适用
                                                                                金
营业外支出                    507,050.34            439,211.93         15.45    捐赠支出增加
                                                                                应税利润总额增加及递
所得税费用               215,346,404.65         204,976,575.39          5.06
                                                                                延所得税变动
                                                                                实施新金融工具准则影
其他综合收益                  -971,397.76       -34,149,828.62         97.16
                                                                                响
                                                                                回购业务和代理买卖证
经营活动产生的现
                       10,329,125,407.53        972,741,650.19        961.86    券客户资金现金净流入
金流量净额
                                                                                同比增加
投资活动产生的现                                                                收回投资现金净流入同
                         241,879,655.37     -3,540,707,748.33         不适用
金流量净额                                                                      比增加
筹资活动产生的现                                                                发行债券现金净流入同
                       -5,573,183,853.93     2,886,979,188.51         不适用
金流量净额                                                                      比减少



1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    2019 年,本公司实现营业收入人民币 29.08 亿元,同比增长 5.54%;营业支出人民币 19.09
亿元,同比增长 3.54%;归属于母公司股东的净利润人民币 7.98 亿元,同比增长 13.23%;实现每
股收益人民币 0.32 元,同比增长 14.29%;加权平均净资产收益率 6.44%,同比上升 0.47 个百分
点。


(1).      主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                     营业收入    营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
 分行业          营业收入            营业成本                        比上年增    比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                     减(%)     减(%)        (%)
证券经纪      1,454,880,306.64    705,482,768.64            51.51        9.03        -16.86   增     加
                                                 27 / 232
                                        2019 年年度报告


业务                                                                                   15.10 个
                                                                                       百分点
                                                                                       减     少
资产管理
            746,958,307.63     349,844,578.71           53.16      -13.82      11.14   10.52 个
业务
                                                                                       百分点
投资银行                                                                               减少 5.87
            220,578,593.73     209,454,238.51             5.04      14.90      22.47
业务                                                                                   个百分点
证券自营                                                                               增加 6.07
            206,709,918.63      24,520,651.50           88.14       71.21      13.26
业务                                                                                   个百分点
                                                                                       减     少
其他业务    278,540,440.89     619,395,543.80          -122.37      15.46      27.07   20.33 个
                                                                                       百分点
                                                                                       增加 1.27
合计       2,907,667,567.52   1,908,697,781.16          34.36        5.54       3.54
                                                                                       个百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                                 营业收入   营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
分地区           营业收入           营业成本                     比上年增   比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                 减(%)    减(%)        (%)
                                                                                       增 加 5.4
上海市      194,578,720.30      64,939,049.07           66.63       14.94      -1.06
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 4.86
北京市      155,896,138.34      45,610,432.70           70.74       21.38       4.08
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 4.12
湖北省       89,045,615.09      30,594,572.66           65.64       16.30       3.85
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 10.2
河南省       50,412,177.73      21,870,561.73           56.62       26.39       2.33
                                                                                       个百分点
                                                                                       增 加 5.5
山东省       32,723,550.52      14,369,394.17           56.09       -8.71     -18.87
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 3.82
广东省      256,978,300.94      66,051,005.64           74.30        5.59      -8.07
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 8.82
河北省       76,178,346.53      25,021,897.80           67.15        8.26     -14.64
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 4.01
江苏省       53,700,693.48      24,275,457.09           54.79       -6.59     -14.21
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 9.22
四川省       35,554,148.28      12,818,271.43           63.95       12.15     -10.69
                                                                                       个百分点
                                                                                       减 少 1.1
浙江省       52,226,084.53      24,597,552.31           52.90       -1.76       0.60
                                                                                       个百分点
                                                                                       增     加
陕西省       35,745,132.62      12,699,554.27           64.47       45.36     -12.01   23.17 个
                                                                                       百分点
                                                                                       增加 9.73
福建省       36,250,773.97      13,225,720.17           63.52       10.63     -12.66
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 2.31
重庆市       53,174,736.38      18,589,995.72           65.04        8.56       1.83
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 1.45
海南省       66,239,834.25      17,014,502.15           74.31        2.72      -2.77
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 3.89
辽宁省       71,839,467.45      29,515,175.82           58.92        8.85      -0.56
                                                                                       个百分点
吉林省         8,411,939.15       5,811,033.24          30.92        6.37      -2.38   增加 6.19
                                            28 / 232
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                                                                                         个百分点
                                                                                         增加 3.54
黑龙江省     48,542,483.48      20,255,142.75          58.27        13.59        4.70
                                                                                         个百分点
                                                                                         增     加
天津市       14,673,445.68        7,888,492.82         46.24        14.87       -18.03   21.58 个
                                                                                         百分点
                                                                                         增     加
江西省         7,376,262.90       6,342,874.38         14.01        32.65        0.58    27.42 个
                                                                                         百分点
                                                                                         增加 4.38
湖南省       30,179,611.46        8,643,423.01         71.36         6.06        -8.00
                                                                                         个百分点
                                                                                         增     加
安徽省         9,103,455.86       6,249,146.49         31.35         1.50       -21.43   20.04 个
                                                                                         百分点
                                                                                         增     加
内蒙古自
               7,852,777.52       3,497,915.71         55.46         -3.31      -27.30   14.69 个
治区
                                                                                         百分点
                                                                                         减     少
山西省         2,924,112.81       3,521,679.45         -20.44       -52.25       -5.21   59.76 个
                                                                                         百分点
                                                                                         增     加
广西壮族
               6,206,096.10       4,568,036.91         26.39         2.95       -17.60   18.36 个
自治区
                                                                                         百分点
                                                                                         增加 8.58
云南省       11,188,734.53        4,968,480.36         55.59        28.69        7.85
                                                                                         个百分点
                                                                                         增     加
贵州省         1,910,592.85       2,350,304.57         -23.01      939.95       17.47    966.06 个
                                                                                         百分点
甘肃省           37,675.89        1,850,554.74   不适用          不适用      不适用      不适用
新疆维吾
                 82,567.42        1,711,917.86   不适用          不适用      不适用      不适用
尔自治区
                                                                                         增加 5.31
小计       1,409,033,476.04    498,852,145.02          64.60        10.21        -4.16
                                                                                         个百分点
公司总部                                                                                 减少 4.49
           1,498,634,091.48   1,409,845,636.14            5.92       1.49        6.57
及子公司                                                                                 个百分点
                                                                                         增加 1.27
合计       2,907,667,567.52   1,908,697,781.16         34.36         5.54        3.54
                                                                                         个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    2019 年,公司证券经纪业务实现营业收入人民币 14.55 亿元,同比增长 9.03%;资产管理业
务实现营业收入人民币 7.47 亿元,同比下降 13.82%;投资银行业务实现营业收入人民币 2.21 亿
元,同比增长 14.9%;证券自营业务实现营业收入人民币 2.07 亿元,同比增长 71.21%;其他业务
实现营业收入人民币 2.79 亿元,同比增长 15.46%。




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2. 费用
√适用 □不适用
     报告期内,本公司的业务及管理费情况请参见本年度报告“第十一节 财务报告”七、合并财
务报表项目注释 62.业务及管理费。


3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用

4. 现金流
√适用 □不适用
     2019年,报告期内本公司现金及现金等价物的变动净额为人民币50.09亿元,净流入同比增加
人民币46.82亿元,主要是由于经营活动现金流量净额增加所致。
     从结构上看,2019年经营活动产生的现金流量净额为人民币103.29亿元,2018年同期为人民
币9.73亿元,同比增加人民币93.56亿元,主要是由于回购业务和代理买卖证券客户资金导致的经
营活动现金净流入同比增加。
     2019年投资活动产生的现金流量净额为人民币2.42亿元,2018年同期为人民币-35.41亿元,主
要是由于收回投资的现金净流入增加。
     2019 年筹资活动产生的现金流量净额为人民币-55.73 亿元,2018 年同期为人民币 28.87 亿元,
主要是由于报告期内公司发行债券减少。


(二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                         单位:元
                                                                            本期期
                                   本期期                          上期期
                                                                            末金额
                                   末数占                          末数占
                                                                            较上期
 项目名称        本期期末数        总资产        上期期末数        总资产              情况说明
                                                                            期末变
                                   的比例                          的比例
                                                                            动比例
                                   (%)                           (%)
                                                                            (%)
                                                                                      客户结算备
结算备付金      7,028,110,815.31    14.55      4,040,456,836.59      8.57     73.94
                                                                                      付金增加
                                                                                      融资融券业
融出资金        8,431,849,678.02    17.45       6,115,313,225.39    12.97     37.88
                                                                                      务规模增加
以公允价值               不适用    不适用      5,980,953,767.96     12.68   不适用    实施新金融
                                                30 / 232
                                          2019 年年度报告


计量且其变                                                                         工具准则影
动计入当期                                                                         响
损益的金融
资产
买入返售金                                                                         买入返售业
              4,878,838,008.58    10.10     10,209,406,941.61     21.65   -52.21
融资产                                                                             务规模减少
                                                                                   财务报表列
应收利息               不适用    不适用        122,921,380.16      0.26   不适用
                                                                                   示变更
                                                                                   实施新金融
可供出售金
                       不适用    不适用      4,131,951,685.59      8.76   不适用   工具准则影
融资产
                                                                                   响
                                                                                   实施新金融
                                                                  不适
金融投资      9,838,239,629.95    20.36                  不适用           不适用   工具准则影
                                                                    用
                                                                                   响
应付短期融                                                                         短期融资规
               537,716,503.61      1.11      2,795,330,000.00      5.93   -80.76
资款                                                                               模减少
以公允价值
计量且其变                                                                         实施新金融
动计入当期             不适用    不适用          20,965,660.84     0.04   不适用   工具准则影
损益的金融                                                                         响
负债
                                                                                   实施新金融
交易性金融
                13,949,597.20      0.03                       -       -   不适用   工具准则影
负债
                                                                                   响
                                                                                   实施新金融
衍生金融负
                  3,797,411.74     0.01                       -       -   不适用   工具准则影

                                                                                   响
                                                                                   我国证券市
                                                                                   场指数整体
                                                                                   上涨,市场交
代理买卖证
             14,198,435,466.10    29.39      9,517,584,341.01     20.18    49.18   易活跃度提
券款
                                                                                   升,客户资金
                                                                                   流入增加所
                                                                                   致
                                                                                   期货业务质
应付质押保
               324,134,849.10      0.67        536,496,380.00      1.14   -39.58   押保证金减
证金
                                                                                   少
                                                                                   期末未交税
应交税费        76,385,374.53      0.16        236,214,180.65      0.50   -67.66
                                                                                   费减少
                                                                                   财务报表列
应付利息               不适用    不适用        271,049,558.37      0.57   不适用
                                                                                   示变更
                                                                                   2018 年度股
应付股利        15,257,956.68      0.03           9,980,000.00     0.02    52.89   利分配后,未
                                                                                   付股利增加
                                                                                   实施新金融
其他综合收
                30,830,184.72      0.06          13,250,884.99     0.03   132.67   工具准则影

                                                                                   响

其他说明

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                                    2019 年年度报告


    资产负债状况和资产质量
    2019年,本公司资产总额、负债总额均有不同幅度增长。2019年,本公司资产持续优化,资
产质量及财务状况保持优良状态。
    截至2019年12月31日,本公司资产总额为人民币483.12亿元,同比增加人民币11.57亿元,增
长2.45%;扣除代理买卖证券款后,本公司资产总额为人民币286.44亿元,同比减少人民币35.31
亿元,下降10.98%。截至2019年12月31日,本公司负债总额为人民币355.74亿元,同比增加人民
币4.65亿元,增长1.32%;扣除代理买卖证券款后,本公司负债总额为人民币159.06亿元,同比减
少人民币42.23亿元,下降20.98%。截至2019年12月31日,本公司归属于母公司股东的权益为人民
币127.33亿元,同比增加人民币6.91亿元,增长5.74%。
    资产负债率水平下降。截至2019年12月31日,本公司扣除代理买卖证券款的资产负债率为
55.53%,同比下降了7.03个百分点。
    资产结构
    资产流动性良好。截至2019年12月31日,本公司扣除代理买卖证券款的总资产为人民币286.44
亿元,其中,金融投资98.38亿元,占比34.35%;融出资金及买入返售金融资产133.11亿元,占比
46.47%;应收款项28.27亿元,占比9.87%;货币资金、结算备付金及存出保证金银行22.14亿元,
占比7.73%;固定资产及无形资产1.95亿元,占比0.68%。
    负债结构
    公司负债以长期负债为主。截至2019年12月31日,本公司扣除代理买卖证券款的负债总额为
人民币159.06亿元,其中,应付债券人民币86.78亿元,占比54.56%;拆入资金及应付短期融资款
人民币21.41亿元,占比13.46%;卖出回购金融资产款人民币16.13亿元,占比10.14%;交易性金
融负债及衍生金融负债人民币0.18亿元,占比0.11%;其他负债合计金额人民币34.56亿元,占比
21.73%。
    公司主要融资渠道
    报告期内,公司建立并完善了融资策略,大力拓宽融资渠道,加强同业合作,积极主动创新
融资方式,融资能力显著增强。不断提高融资来源的多元化和稳定程度,使公司的整体流动性状
态能有效维持在较为安全的水平。
    公司融资采用资本补充与长短期负债结合的方式,多渠道融入资金。公司在境内主要采用同
业拆借、债券回购、短期融资券、公司债、次级债、收益凭证、转融资、两融收益权转让等融资
品种,依据有关政策、法规,根据市场环境和自身需求,通过上交所、银行间同业市场、中证机
构间报价系统和柜台市场等场所进行短期融资和中长期融资。
    对于中长期融资,公司继2018年1月31日、10月19日分别发行了10亿公募公司债和25亿次级债
后,2019年5月17日又成功发行了35亿公募公司债,募集资金用于补充公司净资本和营运资金,满
足业务发展以及偿还借款,调整公司负债结构和改善财务结构,有效降低了资金成本。
    流动性管理
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     在流动性管理运作方面,公司在交易所和银行间市场维持着较为充足稳定的同业拆借、债券
回购等授信额度及融资渠道,同时拓展新的融资方式,通过两融收益权转让、收益凭证、转融资
等金融机构融资工具在短期内快速及时融入资金,并通过发行公司债、次级债等资本市场融资工
具补充净资本,支持公司业务发展,调整债务结构、降低债务成本。同时,公司积极采取同业存
款、T+0同业理财、货币基金等各种资金管理方式进行流动性管理,努力提高资金收益。
     报告期内,公司切实加强资产负债管理工作,推动公司构建长期、稳定的资本补充机制。资
产负债管理工作以风险调整后的收益最大化为目标,做好大类资产配置和资产负债匹配工作,统
筹安排公司的资金来源和配置,根据公司年度规划的各项业务规模、资金配置计划、市场行情和
创新业务开展进度,进行资金配置、调度以及安排融资,大力提升资金使用效率,科学有效的配
置公司信用资源和流动性资源。
     公司还加强流动性和安全性管理,平衡风险和收益,兼顾资金使用效益和流动性,公司建立
流动性储备体系,同时建立了自有资金使用及流动性管理和运作的相关机制,对涉及部门建立了
明确的职责分工和授权机制,做好流动性监控、资金归集、调拨、划转、存放等管理工作,提高
流动性管理及运作的专业化水平。同时做好长、短期债务的档期管理,保证各项长、短期债务按
时支付,无违约事件发生。
     公司完善内部资金定价机制,加强内部资金成本管控核算管理,每月核算各业务板块内部资
金成本,将资金占用成本核算纳入绩效考核,传导公司战略,引导各部门开展风险收益匹配度较
好、收益率水平较高的业务,支持业务发展。




2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用

3.     其他说明
□适用 √不适用

(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
     请参见本年度报告“第三节 公司业务概要”及本节“一、经营情况讨论及分析”相关内容。


(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用



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(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
    报告期内,公司以公允价值计量的金融资产情况请参见“第十一节 财务报告”之“十二、1
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”,“十八、9 以公允价值计量的资产和负债”,“十
八、10 金融工具项目计量基础分类表”。


(六)     重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(七)     主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
    1、中银国际期货有限责任公司
    经营范围:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本 35,000 万元,公司持有其 100%股权。截至报告
期末,中银国际期货总资产 607,215.38 万元,净资产 51,194.31 万元;2019 年实现营业收入 11,200.46
万元,利润总额 4,017.86 万元,净利润 2,994.57 万元。
    2、中银国际投资有限责任公司
    经营范围:投资管理,股权投资,投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。注册资本 60,000 万元,公司持有其 100%股权。截至报告期末,中银国际投资总
资产 94,598.73 万元,净资产 94,360.92 万元;2019 年实现营业收入 3,905.71 万元,利润总额 3,147.08
万元,净利润 2,549.58 万元。
    3、中银资本投资控股有限公司
    经营范围:实业投资(涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外),投资管理。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本 30,000 万元,公司持有其 100%股
权。截至报告期末,中银资本投控尚未开展业务。


(八)     公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
    公司控制的结构化主体情况请参见“第十一节 财务报告”之“十、5结构化主体或通过受托
经营等方式形成控制权的经营实体”,十、6在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”。




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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    中国证券行业经过近三十年的发展,总体规模扩大,合规风控水平提高,在策应国家战略、
服务实体经济中的作用越来越大。目前,行业发展呈现以下态势:
    1、行业集中度持续提升。一方面监管层鼓励证券公司做大做强,“扶优限劣”成为趋势,部分
同业通过收购兼并实现扩张;另一方面互联网证券快速发展,通过互联网渠道开发客户占比已超
过 90%,竞争加剧也推动行业变革图强,业务向优势公司有所集中。从营业收入来看,2013 年行
业前五名的市场占比为 23%,2018 年达到 30%;从净利润来看,2013 年行业前五名的市场占比
为 33%,2018 年达到 55%(数据来源:证券业协会),未来这种趋势有望持续。
    2、资本实力至关重要。随着证券公司上市,资本中介业务发展,证券公司资本实力的重要性
明显增强,部分上市证券公司快速补充资本在行业中地位不断提高:如部分公司通过并购等外延
式扩张,及资本中介业务等内涵式发展,行业排名提升迅速;部分公司通过加大投入布局互联网
金融,优化业务布局,近年经纪业务市场份额不断扩大。
    3、差异化优势逐渐形成。近年来,行业加快转型发展,同质化程度有所改变,部分证券公司
差异化优势显现。部分综合实力较强的大型证券公司,各项业务均衡发展,几无短板;部分规模
稍小的证券公司,努力实现个性化、创新型发展,如以金融科技带动客户规模快速增长、拓展互
联网证券迅速提升经纪业务市场份额、通过集团综合经营扩大零售客户规模等。
    4、国际化进程不断加快。资本市场双向开放正在不断推进,沪港通、深港通相继推出,沪伦
通渐行渐近,外资证券公司将陆续进入并可全牌照经营。证券公司也通过设置机构、并购海外同
业等加快海外布局,国际业务领先的证券公司境外收入占比提高,随着境内外资本市场融合的进
一步深入,国际化业务将对证券公司竞争格局产生重大影响。
    5、业务结构发生变化。传统通道业务收入贡献大幅下滑,资产管理业务、自营业务崛起,投
资银行业务收入占比提升。
    从行业竞争格局看,尽管近年市场集中度有所提高,大公司竞争优势明显,但全行业未出现
系统性重要公司,中小公司仍有较大提升空间,目前部分中小证券公司正在把握机遇,在激烈竞
争格局中谋求竞争优势的提升。从整个金融行业看,目前证券公司总体规模在金融机构中占比偏
小,且尚不具备较强的国际竞争力,随着中国经济的发展,必将产生一些有国际竞争力的公司,
这是我国证券公司面临的重大机遇。
    同时,证券行业也面临巨大的挑战,公司自身发展也存在短板,在信用风险、市场风险、流
动性风险、操作风险等控制方面需要建立长效机制。


(二)    公司发展战略
√适用 □不适用


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    公司致力于“建设新时代一流投行”。公司将坚持“践行国家战略、服务实体经济”的经营宗
旨,弘扬“知敬畏、知深浅、知进退”、“有激情、有格局、有方法、有业绩”和“知行合一”的
企业文化,追求客户利益最大化、股东回报最优化,使全体员工与公司共成长。
    为实现以上战略目标,公司明确以“四个坚定不移”为工作方针,即坚定不移践行“客户至
上,稳健进取”的价值观,坚定不移践行“科技赋能,转型协同”发展战略,坚定不移严守风险
合规底线,坚定不移全面从严治党治司。公司将不断健全人力资源、信息技术、风险合规三大支
持保障体系,努力推进投资银行、经纪、资产管理、研究与机构销售四大业务转型升级。


(三)    经营计划
√适用 □不适用
    公司将坚持“以客户为中心,以客户需求为导向,以做大客户规模为基础,以打造领先的客
户服务体系为抓手”的“四以客户战略”,以对个人客户服务的财富管理转型,对机构客户服务的
交易生态圈管理转型为两大引擎,深入推进业务转型,提高服务能力、升级服务平台、创新服务
模式、融合多元服务内容,以内外部协同为抓手,以核心业务转型升级为路径,在为客户提供高
质量综合金融服务的过程中,实现自身业务的高质量发展。
    1、巩固优势,向交易驱动型投资银行转型
    (1)为交易各方搭建撮合交易平台
    以投资银行作为交易中心,为资金端、资产端、上市公司端等搭建撮合交易平台,促成交易
各方在平台上进行撮合交易。
    (2)维护覆盖面广、资质优异的客户群体
    通过网格化客户营销等机制,扩大交易主体基数,提升交易主体质量,为交易平台做大做强
提供客户基础。
    (3)提供多元化、专业化的投资银行产品
    进一步完善产品体系和业务布局,为交易各方提供全方位的投资银行产品,以满足交易各方
的不同需求,使得交易主体能够真正得以活跃起来。
    (4)前瞻性地掌握创新产品动向
    通过加强对国家战略和政策动态的深入学习,加强对经济、产业、金融创新等领域的研究,
前瞻性地掌握创新产品动向,为交易各方提供有价值的信息。
    2、多轮驱动,夯实零售经纪业务基础
    (1)夯实客户基础,优化客户结构
    抓住社会收入结构调整完善、居民财富继续较快增长、投资理财需求更加旺盛等机遇,一是
以互联网平台为主要获客手段,加强线上主动营销力度,大力发展长尾客户;二是提高自身专业
服务能力,通过提供专属产品与服务等手段,提高中高端客户占比;三是顺应市场机构化和去散
户化趋势,加强与优秀公募、私募基金公司合作;四是坚持“获客”与“活客”并重。

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    (2)大力发展互联网证券,提升客户体验
    紧盯大数据、云计算、人工智能等信息科技最新发展,强化自主创新,实施“3+2”数字化
平台建设,聚焦手机 APP、PC 客户端、微信端三大平台,数据驱动、智能驱动两大引擎,打造场
景丰富、线上线下协同、用户体验极致的数字化服务平台。推动线上服务实现“4 个转变”,即由
标准化服务向个性化服务转变,被动式服务向基于大数据的智能型、主动式服务转变,货架式服
务向线上线下协同的有温度服务转变,由封闭式服务向开放的生态圈转变。建立“智慧中银”线
上服务体系与品牌,服务产品化、标准化、智能化,打造拳头产品、特色服务,以专业服务能力
满足客户资产配置、保值增值的核心诉求,构建互联网核心竞争力。
    (3)增强产品配置能力,推动财富管理转型
    推进与公司内外部协同与合作,丰富产品线,扩大引入产品的种类与市场竞争力,为高净值
客户提供产品定制服务。通过大数据分析,精准定位客户需求,通过手机 APP 等线上渠道实现产
品的精准推送。提高营销服务人员的服务能力,将线上精准推送与线下专业服务有机结合。提高
权益类产品销售占比,使产品销售收入成为零售经纪业务新的利润增长点。
    (4)建立高素质的营销服务队伍,提高服务能力
    持续优化营销服务人员结构,通过外部引入、内部培养等方式大力发展投资顾问,建立具有
较强竞争力的投顾人员绩效考核机制。
    (5)加强线下渠道建设,实现线上线下融合
    线下渠道方面,进一步完善网点布局,在有潜力的地区适当增设营业网点。加大对新设网点
资源投入和总部服务支持力度,逐步推进智能机器人柜台建设,进一步整合分支机构后线业务。
强化线上线下渠道的融合与协同,以线上手机 APP 和线下网点为核心,从客户视角设计一体化服
务流程,以 APP 为客户触点,一点接入、全程响应。
    3、夯实地位,打造行业领先的资产管理平台
    (1)打造特色化的产品设计能力,建立适应市场需求的产品体系
    大力发展主动管理业务,构建前瞻性产品体系,结合公募、私募两类客户管理维度,全面覆
盖股票投资、现金管理、固定收益等产品,重点发展追求绝对收益的股债混合型产品、类固定收
益产品和货币基金,探索配置类资产管理产品。结合自身优势,继续发展特色业务、做大个人客
户产品、满足机构客户特定需要,促进重点产品的进一步发展。
    (2)打造新监管形势下的销售能力,进一步优化品牌形象
    顺应机构客户理财需求占比日益提高的趋势变化,优化调整管理体系、组织架构、人员配备
等,构建更有针对性的分类销售及服务体系,提升机构和零售客户的服务体验,从而优化品牌形
象。
    (3)打造投研能力,提升核心竞争力
    持续优化资管投研资源配置,一方面加强内部的投研结合力度,增加绩效评估的针对性,做
好投资策略的前瞻性;另一方面延揽具有市场知名度的业绩稳定的基金经理。为保持投资业绩的
                                         37 / 232
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可持续性和可复制性,持续推进 4P(People-Philosophy-Process-Performance)投研管理模式,加
快投研人才培养,实施内部人员竞聘职级自动调整机制和制度,留住优秀人才。
    (4)提升投资银行化资管能力,形成特色化产品服务
    抓住新监管下的业务机遇,重点推进资产证券化、并购(投资)基金等投资银行化资产管理
业务,打通投资和融资的客户需求,并形成模式可复制、收益有保障、模式可持续的业务布局,
使投资银行化资产管理业务成为资产管理的重要组成部分。
    4、整合资源,提升机构投资者专业服务能力
    (1)加快队伍建设
    以外部引进与内部培养相结合的方式,扩大人员规模,完善培训机制,打造有重点、有特色、
有梯队、有覆盖度的研究队伍。整合研究与机构销售的业务资源,优化管理架构,健全工作机制,
完善业务流程,提高研究质量和服务效率,为研究员提供良好的业务平台。
    (2)拓展机构客户
    以客户为中心建立销售管理体系,以精细化过程管理促经营效益,加强研究员与机构销售人
员的协同,完善考核机制,调动各方积极性,形成良性互动和协同效应。扩大机构客户覆盖面,
根据客户类型和服务性质确定不同的服务内容。以研究销售为基础,优化与资产管理、投资银行、
期货等的协同,加大对分支机构的支持和服务,开展综合金融服务。


(四)     可能面对的风险(包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况)
√适用 □不适用
    1、可能面对的风险
    公司经营活动中面临的主要风险包括市场风险,信用风险,操作风险、流动性风险和声誉风
险等。
    (1)市场风险
    公司所面临的市场风险是指公司的持仓投资组合因风险因子发生不利变动导致损失的风险。
公司面临的市场风险主要包括自营权益类证券和相关衍生品风险、自营非权益类证券和相关衍生
品风险、自营持有商品类证券风险。
    公司亦从事股票及债券承销业务,并需要对部分融资发行的新股申购及债券承销做出余额包
销承诺。在该等情况下,任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价格低于承销价所
产生的市场价格变动风险将由公司承担。
    (2)信用风险
    信用风险指来自交易对手、借款人及证券发行人违约或信用度下降带来的风险。公司面临的
信用风险主要包括衍生品交易对手违约出现的风险、债券发行人违约导致自营持仓无法收回本息
的风险、融资融券和股票质押式回购交易业务客户出现违约的风险。
    (3)操作风险

                                         38 / 232
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    操作风险指由于失效的或有缺陷的内部程序或 IT 系统、人为因素及外部事件导致的风险。操
作风险事件主要表现为:内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、客户产品和业务活动、
实物资产损坏、营业中断和信息技术系统瘫痪、执行交割和流程管理。
    (4)流动性风险
    流动性风险指公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产扩
张、支付到期债务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
    (5)声誉风险
    声誉风险是指由于公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的
风险。
    (6)合规风险
    合规风险是指公司或员工因没有遵循相关法律、法规、规章及其他规范性文件、公司内部规
章制度,以及职业道德和行为准则引发的法律制裁、监管处罚、重大经济损失或声誉损害的风险。
    (7)洗钱风险
    洗钱风险是指在与客户建立业务关系、出售金融产品、提供各种金融服务过程中被犯罪分子
利用洗钱、恐怖融资和扩散融资的风险。


    2、风险管理措施
    根据中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》的要求,在董事会及其风险控制委员会
的领导下,公司建立健全了全面风险管理体系,建全包括可操作的管理制度、健全的组织架构、
可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的
风险管理文化。
    建立全面风险管理体系:
    (1)可操作的管理制度
    公司建立健全“风险管理总则-各类型风险管理指引-各项业务风险管理办法或细则”三个
层级的全面风险管理制度体系。2018 年公司董事会通过了《公司风险管理总则》这一风险管理纲
领性文件。近年,公司修订了《公司市场风险管理指引》、《公司信用风险管理指引》、《公司操作
风险管理指引》、《公司流动性风险管理指引》、《公司流动性风险应急预案》、《公司业务持续管理
政策》等各类型风险管理制度。在上述各类指引的基础上,公司根据业务发展变化不定期修订各
项业务的风险管理制度。公司已建成较为完整的公司层面和部门层面的风险管理制度体系。
    (2)健全的组织架构
    公司建立风险管理组织架构来管理和控制风险。“董事会及其风险控制委员会、管理层和执行
委员会(风险总监)及其风险管理委员会、风险管理部门、各部门各分支机构各子公司履行风险
合规管理职责的团队或岗位”的四个风险管理层级的矩阵式风险管理组织架构,实现风险管理全
覆盖。
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    公司围绕自身风险管理总体目标和基本原则,建立了内部控制三道防线,分别由业务部门和
分支机构、法律合规和风险管理部门、审计部构成,第一道防线由业务部门和分支机构组成,第
一道防线的主要负责人是内控第一责任人;第二道防线由内控与法律合规部、风险管理部等组成,
履行对第一道防线的再监督职责,负责风险管理和内部控制的统筹规划、组织实施和检查评估,
负责识别、计量、监督和控制风险。第三道防线由审计部构成,履行内部控制的监督职能,负责
对内部控制的充分性和有效性进行内部审计。整体上,公司已经建立了内部控制架构来管理和控
制风险。
    (3)可靠的信息技术系统
    目前,公司风险管理信息技术系统由恒生 O32 投资管理系统、绩效风控与风险管理系统、恒
生风险监控与稽核系统、净资本和流动性监管指标系统、异常交易监控系统、RiskMetrics 风险计
算引擎系统、自建风险数据管理平台组成。2019 年公司有序开展各系统建设工作,内部信用评级
系统正在建设实施中。对其他系统及基础数据平台拟更新或新建,后续将逐步推进建设并投入使
用。公司正逐步建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统,逐步覆盖
各风险类型、业务条线、各个部门、分支机构及子公司,并实现对风险进行计量、汇总、预警和
监控,以符合公司整体风险管理的需要。
    (4)量化的风险指标体系
    根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》要求,公司及时修订相应的管理制度并通过
集中风险监测、风险预警、处置、报告等手段,持续将风险水平控制在监管要求的范围内。同时,
公司根据自身业务战略及风险承受能力,回顾并制订每年年度风险限额并报经董事会审议批准。
公司建立了整体风险控制指标框架,内容包括监管风险控制指标、市场风险限额、信用风险集中
度限额、业务限额和集中度限额等。此外,针对难以量化的操作风险,公司通过对操作风险涉及
的流程、人员、IT 系统、外部事件等设立相应的定性指标进行评估监测。整体上,公司风险指标
体系较为齐全、完整,后续根据业务发展再进行补充调整。
    (5)专业的人才队伍
    截止 2019 年末,公司总部风险合规管理板块(含风险管理部、内控与法律合规部、内核部)在
职人员中,硕士以上学历,占比 75%;三年以上工作经验人员,占比 90%。
    同时,公司重视风险管理人才队伍专业培训和能力提升,一方面组织风险管理人员“走出去”
学习业务部门业务操作,使得风险管理更接地气;另一方面积极组织风险管理人员参加内外部专
业培训,持续提升风险管理专业水平。
    (6)有效的风险应对机制
    公司已建立了包括风险识别、评估、计量、监测、报告等环节在内的风险管理机制。同时逐
步建立健全风险事件应对机制。
    在风险事件应对方面,公司各业务条线建立健全了相应的风险事件处理机制,当风险事件发
生时,公司将启动风险事件处理机制,成立风险事件处理工作小组,组织力量按照风险事件处理
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方案和风险事件处理程序尽快化解风险事件,并对相关业务的业务规则、内部风险控制、风险事
件防范措施、风险事件处理方案等提出整改意见,防范类似风险事件再次发生。
    (7)良好的风险管理文化
    公司持续宣传贯彻全面、全员、主动风险管理文化,风险管理部门多次组织公司全辖风险合
规会议、风险管理在线测试、专题培训等,在公司内宣导风险管理、合规管理事例,提高员工风
险合规意识,在公司内部树立良好的风险管理文化。
    各类风险应对措施
    A.市场风险管理
    在市场风险管理方面,公司建立了以风险价值(VaR)、压力测试限额为核心,包括基点价值
(DV01)等指标在内的市场风险监控评估体系,主要采用风险限额的方式对市场风险进行管理。
业务部门作为市场风险的直接承担者和一线管理人员,动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险;
风险管理部每日计量市场风险水平,监测业务部门执行风险限额的情况及公司整体市场风险状况,
定期向公司管理层汇报风险状况。
    报告期内,公司各项主要市场风险监控指标均优于监管部门规定的标准及在公司设定的风险
限额标准以内。下一年度,公司将根据宏观环境、证券市场趋势环境等评估并调整自营证券投资
业务总额及其结构,继续把握市场趋势性、结构性交易机会给公司贡献正收益。
    B.信用风险管理
    在信用风险管理方面,公司主要通过内部信用评级体系、信用风险限额、设定交易对手集中
度及内部监控程序等手段来控制。公司建立了信用债券准入管理、黑名单管理、信用风险跟踪和
担保品管理等多种信用风险管理机制,降低信用风险的影响;公司设定交易对手集中度管理信用
风险,主要通过审批交易对手融资限额及信用评级、管理抵押品及监测抵押品覆盖率,设定补充
保证金及强制平仓标准进行控制;公司建立业务审批程序,风险管理部门介入业务环节独立出具
信用评估意见以供决策参考,同时亦建立了存续期信用风险管理存量项目盘存机制以加强信用风
险管理。
    报告期内,针对资本中介业务出现潜在违约等信用风险,公司根据《企业会计准则》要求,
按一定比例计提相应资产减值,确保资产真实、可靠。
    C. 操作风险管理
    公司建立、健全了一系列业务操作和内部风险控制制度,通过健全业务授权及决策机制、前
中后线分离的运作方式、严格制度的执行、独立的风险监控、稽核检查来控制操作风险。
    在操作风险管理方面,公司运用“风险与控制自我评估”、“损失数据收集”、“关键风险指标”
三大操作风险管理工具对公司操作风险进行管理。
    公司继续通过制度建设、业务流程整合、系统完善和风险评估、稽核检查来加强内部控制。
随着业务品种的丰富、业务流程的复杂,下一年度公司经营业绩承受潜在操作风险会有相应增加。


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公司将不断完善业务及 IT 应急计划、优化业务流程、健全双人复核等措施减少该风险对公司的影
响。
    D. 流动性风险管理
    在流动性风险管理方面,公司建立了流动性风险管理架构、管理制度、应急应对机制。公司
对流动性风险管理主要通过根据监管规定及整体资金情况设定风险限额、现金流缺口分析及对流
动性指标进行测试、建立高流动性资产支持业务正常经营等手段来控制。同时根据资金供需情况,
建立优质流动性资产储备,因此具有能于到期日支付可预见的融资承诺或偿付到期负债资金的能
力。
    报告期内,公司未发生负债到期违约事项。下一年度公司资产规模将保持平稳,对应负债可
以与其保持匹配。公司将以到期期限、利率、现金流匹配为资金管理目标,平衡资产收益与流动
性,减少该风险对公司的影响。
    E.声誉风险管理
    在声誉风险管理方面,公司修订了相应管理办法,并组织开展声誉风险的排查、处置、报告、
媒体联络等相关工作。公司对声誉风险的管理主要包括:合规展业、勤勉专业尽责是预防声誉风
险的有效方法;早发现、早处置、保持媒体联络是处置声誉风险的关键;声誉风险管理与合规管
理、风险管理及业务部门的联系日益紧密,加强沟通、信息共享是声誉风险管理的基础;声誉风
险管理是系统工程,持续通过统筹协调进行管理。本年度,公司未发生重大声誉风险事件。
    F.合规风险管理
    在合规管理方面,公司力求稳步推进合规管理办法落实工作,健全合规组织构架和制度体系,
积极推动各项合规管理工作进程。在合规管理架构和组织体系方面,公司构建股东大会、董事会、
监事会、执行委员会、合规总监、内控与法律合规部、总部及分支机构风险合规管理岗组成的架
构体系,各层级的合规管理职责明确。
    公司将持续加强合规工作的主动性,提升各部门及分支机构合规管理能力,加强对分支机构
的合规指导,通过合规专项抽查和现场检查、合规培训、条线会议、合规提示等多种手段,将合
规条线管理落到实处,坚定践行“严守风险合规底线”的经营理念,不断提升合规管理水平,确
保各项业务平稳运作。
    G. 洗钱风险管理
    在洗钱风险管理方面,公司建立了反洗钱及反恐怖融资规定、客户身份识别和客户洗钱风险
分类管理规定、大额交易和可疑交易报告管理办法、反洗钱突发事件应急预案等内控制度,主要
通过开展客户身份识别及洗钱风险等级划分、大额及可疑交易监控、洗钱黑名单监控等手段来控
制风险。
    报告期内,公司通过制度建设、系统升级、风险评估、审计检查来加强内部控制,开展了客
户信息有误的账户清理工作,降低了固有的洗钱风险。


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    下一年度,公司将通过制度建设、系统合并、聘请外部机构开展洗钱风险评估等手段降低公
司的洗钱风险。
    3、公司在风控合规和信息技术方面的投入情况
    (1)公司在风控合规方面的投入情况
    公司高度重视合规经营和风险管理,持续强化合规风控体系建设,加强合规风控人员队伍配
置,加大合规风控系统建设投入,以科技驱动合规风控专业能力,提升公司合规风控管理水平。
公司合规风控投入主要包括合规风控人事费用、相关系统费用以及合规风控其他运营费用(包括
培训、外部咨询及日常支出等)。报告期内,公司合规风控人事费用投入 6,794 万元,相关系统费
用投入 489 万元,其他运营费用投入 1,001 万元,总额投入 8,284 万元,超过公司 2019 年营业收
入的 3%。
    公司将在 2020 年持续保障合规风控投入,构建主动有效的全面风险管理体系,持续完善合规
风险制度建设,不断提升合规风险管理水平,搭建集团化合规和风险管理体系,保障经营业务的
合法合规。
    (2)公司在信息技术方面的投入情况
    公司把科技赋能作为核心竞争力,持续加大科技投入。根据优先满足业务发展、企业运营的
必要配置,重点投入科技赋能相关项目建设和完善,合理控制 IT 固化费用,制订年度科技投入计
划。公司信息技术投入主要包括科技人力成本、IT 系统建设资本性支出、通讯线路费用、系统维
护费用以及其他 IT 运营费用(IT 部门营业场所、培训、外部咨询及日常支出等)。报告期内,公
司信息技术投入 18,064 万元。其中,科技人力成本投入 4,312 万元,IT 系统建设资本性投入 3,962
万元,通讯线路投入 2,918 万元,系统维护投入 3,639 万元,其他 IT 费用(IT 营业场所、日常运
营、外包人力、咨询和培训费用等)3,231 万元。2019 年信息技术投入 1.8 亿元,超过公司 2019
年营业收入的 6%。
    公司将在 2020 年持续保障信息技术投入,完善信息技术制度建设,培养科技全员化意识,倡
导学习型组织,重视新技术在业务场景的新应用,构建并完善信息技术安全运营体系,不断提升
信息科技治理与管理水平。


(五)    其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




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                                 第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)     现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规以及中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》的有关要求,在《公司章程》中明确了股利分配政策,并经股东大会审议通过。
    公司在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序、利润分配的方式、现金分红的期间间隔、
现金及股利分配的条件和比例等。还明确股东大会在利润分配方案进行审议时,应与股东特别是
中小股东进行沟通和联系,就利润分配方案进行充分讨论和交流,充分听取中小股东的意见和诉
求,及时答复中小股东关心的问题。
    公司近三年利润分配政策执行如下:
    2017 年度:公司于 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第五次股东大会(年度)会议上同意向
股东派发现金红利,以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 25 亿股为基数,向股东每 10 股派发现金红
利 0.80 元(含税),共计分配现金股利 200,000,000.00 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股
东的净利润的比率为 18.74%。
    2018 年度:公司于 2019 年 6 月 25 日召开的 2019 年第二次股东大会(年度)会议上同意向
股东派发现金红利,以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 25 亿股为基数,向股东每 10 股派发现金红
利 0.42 元(含税),共计分配现金股利 105,770,674.96 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股
东的净利润的比率为 15.00%。
    2019 年度利润分配的预案:以 2020 年 2 月 26 日发行上市后的总股本 27.78 亿股为基数,向
股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计分配现金股利 83,340,000.00 元,占合并报表中归
属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 10.44%。2019 年度利润分配预案已经公司第一届董
事会第三十八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
    公司各年利润分配方案(预案)符合公司章程规定,听取了股东的意见建议,分红标准和比
例清晰,决策程序和机制完备,独立董事履职尽责并发表了独立意见,中小股东有充分表达意见
和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护。


(二)   公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
    案
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                             占合并报表
                                                            分红年度合并报
          每 10 股送   每 10 股派            现金分红的数                    中归属于上
 分红                             每 10 股转                表中归属于上市
            红股数     息数(元)                  额                          市公司普通
 年度                             增数(股)                公司普通股股东
            (股)     (含税)                (含税)                      股股东的净
                                                              的净利润
                                                                             利润的比率

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                                                                                              (%)
2019 年             -          0.30             -     83,340,000.00      798,252,971.86        10.44%
2018 年             -          0.42             -    105,770,674.96      704,986,351.02        15.00%
2017 年             -          0.80             -    200,000,000.00    1,067,129,839.51        18.74%

(三)      以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四)    报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方
    案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
     期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                   如未能及    如未能
                                                                  是否      是否
                                                                                   时履行应    及时履
承诺      承诺                        承诺          承诺时间及    有履      及时
                    承诺方                                                         说明未完    行应说
背景      类型                        内容            期限        行期      严格
                                                                                   成履行的    明下一
                                                                  限        履行
                                                                                   具体原因    步计划
                                本次发行前
与 首
                                股东所持股          自持股之日
次 公
                  中银国际控    份的流通限          起 48 个月与
开 发     股份
                  股、中油资    制和股东对          自上市之日 是          是        /          /
行 相     限售
                  本            所持股份自          起 36 个月孰
关 的
                                愿锁定的承          长
承诺
                                诺
                  金融发展基
                  金、云投集
                  团、江铜股    本次发行前
与 首
                  份、凯瑞富    股东所持股          自持股之日
次 公
                  海(注)、通    份的流通限          起 48 个月与
开 发     股份
                  用技术、上    制和股东对          自上市之日 是          是        /          /
行 相     限售
                  海祥众、洋    所持股份自          起 12 个月孰
关 的
                  河股份、江    愿锁定的承          长
承诺
                  铜财务、达    诺
                  濠市政、万
                  兴投资
                                                    自上市之日
                                本次发行前
与 首                                               起 12 个月,
                                股东所持股
次 公                                               若相关法律、
                                份的流通限
开 发     股份                                      法规及规范
                  上海郝乾      制和股东对                       是        是        /          /
行 相     限售                                      性文件另有
                                所持股份自
关 的                                               规定的,也将
                                愿锁定的承
承诺                                                遵守该等锁
                                诺
                                                    定期要求
与   首                         公司上市前
次   公   股份    中银国际控    持股 5%以上         股票锁定期
                                                                  否       是        /          /
开   发   限售    股            股东的持股          满后
行   相                         意向及减持
                                                 45 / 232
                                         2019 年年度报告


关 的                            意向
承诺
与 首
                                 公司上市前
次 公
                  中油资本、     持股 5%以上
开 发   股份                                    股票锁定期
                  云投集团、     股东的持股                  是   是   /   /
行 相   限售                                    满后两年内
                  江铜股份       意向及减持
关 的
                                 意向
承诺
与 首
                                 公司上市前     股票锁定期
次 公
                                 持股 5%以上    满后两年内
开 发   股份      金融发展基
                                 股东的持股     及股票锁定 是     是   /   /
行 相   限售      金
                                 意向及减持     期满后 6 个月
关 的
                                 意向           内
承诺
与 首
次 公   稳定
                  公司及全体     上市后三年     首次公开发
开 发   股价
                  董事、高级     内稳定公司     行股票并上   是   是   /   /
行 相   的承
                  管理人员       股价的预案     市后三年内
关 的   诺
承诺
与 首             中银国际控
次 公             股、中油资
        避免
开 发             本、金融发     避免同业竞
        同业                                    长期有效     否   是   /   /
行 相             展基金、云     争的承诺
        竞争
关 的             投集团、江
承诺              铜股份
与 首
        减   少   中银国际控
次 公
        和   规   股、中油资     减少和规范
开 发
        范   关   本、云投集     关联交易的     长期有效     否   是   /   /
行 相
        联   交   团、江铜股     承诺
关 的
        易        份
承诺
与 首
                                 对公司填补
次 公
                  全体董事、     即期回报措
开 发
        其他      高级管理人     施能够得到     长期有效     否   是   /   /
行 相
                  员             切实履行的
关 的
                                 承诺
承诺
与 首
次 公                            关于信息披
                  全体董事、
开 发                            露与投资者
        其他      监事、高级                    长期有效     否   是   /   /
行 相                            教育的专项
                  管理人员
关 的                            承诺
承诺
与 首
次 公             公司及全体     虚假披露情
开 发             董事、监事、   形下承担相
        其他                                    长期有效     否   是   /   /
行 相             高级管理人     应法律责任
关 的             员             的承诺
承诺
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与 首
次 公         公司及全体
开 发         董事、监事、 未 履 行 承 诺
        其他                              长期有效    否    是        /         /
行 相         高级管理人 的约束措施
关 的         员
承诺
注:公司股东凯瑞富海已被申请破产清算,若凯瑞富海被依法宣告破产,凯瑞富海管理人有权依
据《中国人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定及监管机构的要求对凯瑞富海持有公司
的股票进行处分。凯瑞富海管理人承诺在对凯瑞富海持有公司的股票处置时,在收到受让方作出
承继凯瑞富海出具的《关于股份锁定及减持意向的承诺函》后,将相应股份变更股份登记转让给
受让方。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    报告期内,本公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见“第十一节 财务报告”之“五、
32 重要会计政策和会计估计的变更”。


(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四) 其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                             1,780,000
境内会计师事务所审计年限                                                              7年
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                                            名称                      报酬
保荐人                          国泰君安证券股份有限公司                     9,000,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,对公司
财务状况进行审计,聘期一年,审计费用人民币 178 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用




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十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

    报告期内,公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币
1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
    合计占公司案件标的总额 90%以上的主要诉讼、仲裁事项(含资管计划案件)进展情况如下:
    1、公司诉天津顺航海运有限公司质押式证券回购纠纷案
    在股票质押式回购交易中,因被告天津顺航海运有限公司未按约提前购回股票或采取履约风
险管理措施,且未按期支付利息,故公司作为原告起诉请求被告偿还本金 7,000 万元及相应利息,
并支付违约金等。法院于 2018 年 5 月作出民事调解书:被告应偿还公司融资本金,支付截止至实
际给付之日的利息及违约金;如其未按期足额履行上述款项给付义务,则继续承担相关责任。公
司已申请强制执行。2019 年 2 月,法院裁定受理被告破产清算一案,公司已申报债权。
    2、公司诉刘德群质押式证券回购纠纷案
    在股票质押式回购交易中,因被告刘德群涉嫌操作证券市场、内幕交易而未按约提前购回股
票及支付相应利息,故公司作为原告起诉请求被告偿还借款本金 1 亿元及相应利息和违约金、判
令公司对刘德群已质押股票拍卖、变卖的价款享有优先受偿权等。法院于 2019 年 1 月作出民事调
解书:被告应向公司支付借款本金及相应利息和违约金、律师费等;如未按期足额履行上述还款
义务,则公司有权与其协议,以其持有的股票折价,或者以拍卖、变卖该质押物所得价款优先受
偿。公司已申请强制执行。现已完成拍卖及过户,债权总金额已全额划转到公司账户。案件已结。
    3-5、公司诉上海刚泰投资咨询股份有限公司质押式证券回购纠纷案等
    在股票质押式回购交易中,因被告一(上海刚泰投资咨询股份有限公司)的履约保证比例已
低于最低限度,而未按约定提前购回股票或采取履约风险管理措施,故公司作为原告起诉请求被
告一刚泰投资向公司支付融资本金 7,660 万元、应付未付融资利息、违约金等,被告二(刚泰集
团有限公司)对相关款项承担连带清偿责任等。2018 年 11 月,公司申请将诉讼请求变更为判令
被告一刚泰投资向公司支付违约金 160.86 万元及律师费,判令被告二刚泰集团承担连带清偿责任
等。法院于 2019 年 3 月作出民事判决书:被告一刚泰投资应向公司支付违约金 160.86 万元、律
师费 19 万元等,被告二刚泰集团承担连带清偿责任。公司已申请强制执行。
    因上述案件相同原因,刚泰投资出质股票的担保物权实现条件已经具备,公司向法院申请实
现其担保物权。法院于 2018 年 12 月作出民事裁定书:准许拍卖、变卖被告持有的股票,拍卖、
变卖该质押物所得价款优先清偿被告欠付原告的融资本金及逾期利息等。公司已申请强制执行。
因股票处置条件尚不成熟,暂未发现被执行人有其他可供执行财产,故法院裁定终结本次执行程
序。公司发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。
    公司另行向法院起诉,请求判令刚泰集团在刚泰投资欠公司融资本金 7,660 万元及相关利息
等范围内对公司承担连带清偿责任。法院于 2019 年 12 月作出民事判决书:刚泰集团应在刚泰投
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资拖欠原告融资本金、利息、逾期利息等债权范围内,就刚泰投资持有的质押股票清偿之后的不
足部分承担连带清偿责任,并承担受理费、保全费等费用。公司已申请强制执行。
    6、公司诉程顺玲等质押式证券回购纠纷案
    在股票质押式回购交易中,因被告一程顺玲的履约保证比例已低于最低限度,而未按约采取
适当的履约风险管理措施或提前购回股票,故公司作为原告起诉请求被告一程顺玲及其配偶被告
二罗志伟还本付息并承担违约责任。因程顺玲偿还部分欠款及公司通过违约处置等方式收回部分
欠款,公司申请将诉讼请求变更为判令程顺玲、罗志伟立即偿还公司融资本金 2,580,942.69 元和
相应的融资利息及违约金,判决确认本公司对程顺玲质押给本公司的股票的折价、拍卖或变卖所
得价款在上述请求的债权范围内享有优先受偿权。法院于 2019 年 8 月作出民事判决书,支持公司
诉讼请求。因质押股票解禁,进行平仓处置,款项收回。案件已结。
    7、浙江嘉兴高速公路有限责任公司诉公司请求变更公司登记纠纷案
    因原告浙江嘉兴高速公路有限责任公司发现其工商登记的股东名称“中银国际证券有限公司
上海证券营业部”系登记错误,故起诉请求公司协助办理股东名称变更登记手续,将登记错误的股
东名称变更登记至公司名下。法院于 2019 年 1 月作出民事判决书,公司已配合办理完成上述股东
名称变更登记手续。案件已结。
    公司代表资管计划提起的诉讼、仲裁事项:
    1、公司作为资管计划管理人起诉发行人中国华阳经贸集团有限公司案件(公司已在 2019 年
公司债券定期报告中披露该诉讼)。法院裁定,被告应向原告偿付本金及相应利息,并承担相应的
诉讼费、财产保全申请费、财产保全保险费、律师费等。目前处于强制执行阶段。
    2、公司作为资管计划管理人申请对发行人上海云峰(集团)有限公司仲裁案件(公司已在
2019 年公司债券定期报告中披露该仲裁)。仲裁庭裁决被申请人应向申请人偿付债券本金、利息、
违约金,并承担律师费、差旅费、仲裁费等费用。目前处于强制执行阶段。
    3、公司作为资管计划管理人起诉康得新复合材料集团股份有限公司案件(公司已在 2019 年
公司债券报告中披露该诉讼)。法院判决被告向原告偿付本金及相应的利息和违约金等。目前处于
强制执行阶段。
    4、公司作为资管计划管理人申请对辅仁药业集团有限公司仲裁案件。公司管理的资管计划持
有辅仁药业集团有限公司发行债券本金 11,000 万元,因辅仁药业集团有限公司未按期履行还本付
息义务,公司于 2019 年 10 月 17 日向中国国际贸易仲裁委员会申请对辅仁药业集团有限公司仲裁。
仲裁庭于 2019 年 11 月 18 日立项,2020 年 1 月 21 日开庭审理,仲裁庭要求进一步补充证据后再
审。
    公司控股子公司的诉讼、仲裁事项:
    1、中银国际期货作为资管计划管理人申请对深圳正前方金融服务有限公司仲裁案件。中银国
际期货作为资管计划管理人,聘请被申请人作为某资管计划投资顾问。由于被申请人违反协议约
定超投资范围投资,请求裁决被申请人支付赔偿款 55,511,957 元,及相应资金占用成本等。中银
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国际期货已撤回申请。
    2、候顺莲诉中银国际期货等案件。原告候顺莲认为任职于中银国际期货的客户经理未尽责提
供经纪人服务以及中银国际期货因软件故障导致原告产生损失,因此请求法院判决被告支付损失
和惩罚性赔偿共计 72,288.6 元等。案件在一审审理中。
    3、马俊与中银国际期货劳动仲裁案件。申请人马俊认为中银国际期货与其解除劳动合同的理
由不充分,请求恢复劳动关系,并补发提成工资、加班工资、年休假薪资,以及欠发工资;后再
次提请仲裁,要求中银国际期货赔偿因未及时办理退工手续造成的损失。合计约 69.8 万元。
    4、北京海天众意整合营销顾问股份有限公司诉苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙)(被
告一)、苏州盛璟投资管理有限公司(被告二)和中银国际投资(被告三)案件。被告一在 2018
年初完成对原告的尽职调查,双方及原告实控人在 2018 年初签订投资协议。原告在 2019 年 5 月
要求被告一支付投资款。因原告发生 2018 年度业绩严重下滑(已触发回购)、摘牌等重大不利变
化,投资协议约定的投资先决条件未实现,被告一决定不支付投资款。因双方未能协商解决,原
告起诉,要求被告一按照投资协议的约定支付投资款 17,971,200 元、因延期支付投资款给其造成
的经济损失暂计 600 万元,被告二系被告一的执行事务合伙人,被告三系被告一的认缴出资人且
系被告一和被告二的实际控制人,应当承担连带赔偿责任。2020 年 1 月,原告变更其诉讼请求为:
被告一赔偿原告损失暂计 600 万元,被告二、被告三承担连带赔偿责任,三被告共同承担诉讼费
用。案件在审理中。



十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
√适用 □不适用
    (一)2019 年 4 月 10 日,公司收到上海证监局出具的《关于对中银国际证券股份有限公司
采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2019]36 号),公司存在合规部门、个别业务部门及部分
分支机构合规人员配备情况不符合要求的情形。截至目前,上述问题已整改完毕。
    (二)公司无控股股东和实际控制人。除上文披露外,报告期内,公司、公司第一大股东及
公司董事、监事、高级管理人员不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、
被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不
适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责等情形。



十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司及其第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。


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十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一)     与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
    报告期内,公司与中国银行及其控制企业发生的关联交易情况如下:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   占同类交易
关联交易              关联交易 关联交易 关联交易                                关联交易
         关联关系                                   关联交易金额 金额的比例
    方                  类型      内容     定价原则                             结算方式
                                                                       (%)
中国银行 其 他 -大 股 提供劳务 证 券 承 销 市场原则  30,641,018.87       14.11 现金结算
         东的控股              业务收入
         股东
中国银行 其 他 -大 股 提供劳务 财 务 顾 问 市场原则   1,396,226.42         0.64 现金结算
         东的控股              业务收入
         股东
中国银行 其 他 -大 股 提供劳务 受 托 资 产 市场原则 286,826,143.30       39.22 现金结算
         东的控股              管理业务
         股东                  收入
中国银行 其 他 -大 股 接受劳务 第 三 方 资 市场原则  22,164,672.83         1.42 现金结算
         东的控股              金存管业
         股东                  务
中国银行 其 他 -大 股 接受劳务 法 人 账 户 市场原则     898,113.21         0.06 现金结算
         东的控股              透支手续
         股东                  费
中国银行 其 他 -大 股 其它流入 存 放 金 融 市场原则 145,605,385.87         8.64 现金结算
         东的控股              同业利息
         股东
                                         52 / 232
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中国银行    其 他 -大 股 其它流入   利率互换    市场原则       289,231.18     0.08 现金结算
            东的控股
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流出      卖 出 回 购 市场原则      3,967,874.94    0.46 现金结算
            东的控股                金融资产
            股东                    利息
中国银行 其 他 -大 股 其它流出      拆 入 资 金 市场原则      1,454,194.45    0.17 现金结算
            东的控股                利息
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流出      债券利息    市场原则     16,275,342.47    1.91 现金结算
            东的控股
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流入      债券收益    市场原则      1,791,152.78    0.52 现金结算
            东的控股
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流入      理 财 产 品 市场原则     23,874,251.58    6.96 现金结算
            东的控股                收益
            股东
中国银行 其 他 -大 股 接受劳务      咨 询 服 务 市场原则      8,556,547.46    0.47 现金结算
            东的控股                费用
            股东
中国银行 其 他 -大 股 接受劳务      产 品 销 售 市场原则    226,682,707.99   12.40 现金结算
            东的控股                服务费
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流出      房 屋 租 赁 市场原则     43,239,600.94    2.36 现金结算
            东的控股                费用
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流出      托管费用    市场原则         67,554.79    0.00 现金结算
            东的控股
            股东
中国银行 其 他 -大 股 其它流入      房 屋 租 金 市场原则       634,285.74    29.56 现金结算
            东的控股                收入
            股东
中 银 投 资 其 他 -大 股 提供劳务   代 理 买 卖 市场原则          6,112.97    0.00 现金结算
资产管理东的控股                    证券业务
有限公司 股 东 的 子                收入
            公司
中 银 国 际 其 他 -大 股 提供劳务   期 货 经 纪 市场原则         15,911.32    0.00 现金结算
环球商品东的控股                    业务收入
有限公司 股 东 的 子
            公司
中 银 基 金 其 他 -大 股 提供劳务   交 易 单 元 市场原则       205,443.60     0.03 现金结算
管理有限东的控股                    席位租赁
公司        股东的子                收入
            公司
中 银 基 金 其 他 -大 股 提供劳务   代 销 金 融 市场原则         72,748.75    0.01 现金结算
管理有限东的控股                    产品业务
公司        股东的子                收入
            公司
中 银 保 险 其 他 -大 股 提供劳务   受 托 资 产 市场原则         61,053.91    0.01 现金结算
                                               53 / 232
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有限公司    东的控股                管理业务
            股东的子                收入
            公司
中 银 金 融 其 他 -大 股 提供劳务   受 托 资 产 市场原则           91,517.49       0.01 现金结算
资产投资东的控股                    管理业务
有限公司 股 东 的 子                收入
            公司
中 银 三 星 其 他 -大 股 提供劳务   受 托 资 产 市场原则           51,978.63       0.01 现金结算
人寿保险东的控股                    管理业务
有限公司 股 东 的 子                收入
            公司
中 银 基 金 其 他 -大 股 其它流入   基金收益    市场原则        2,259,747.13       0.66 现金结算
管理有限东的控股
公司        股东的子
            公司
中 银 国 际 其 他 -大 股 接受劳务   咨 询 服 务 市场原则        8,038,294.05       0.44 现金结算
亚洲有限东的控股                    费净支出
公司        股东的子
            公司
上 海 中 银 其 他 -大 股 其它流出   房 屋 租 赁 市场原则       20,534,859.95       0.12 现金结算
大厦有限东的控股                    费用
公司        股东的子
            公司
新 中 物 业 其 他 -大 股 其它流出   物业费用    市场原则        9,191,921.63       0.50 现金结算
管理(中国) 东 的 控 股
有限公司 股 东 的 子
            公司
中 银 保 险 其 他 -大 股 其它流出   保险费用    市场原则        2,734,686.52       0.15 现金结算
有限公司 东 的 控 股
            股东的子
            公司
                      合计                                /   857,628,580.77           /     /
大额销货退回的详细情况                                        不适用
关联交易的说明                                                无


    报告期内,公司与中国银行及其控制企业发生的日常关联交易,按照定价公允的原则,参照
市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定交易价格,定价原则合理、公平,不存在损害公司、
公司非关联股东利益的情形。
    公 司 2019 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 请 参 见 公 司 于 2020 年 3 月 26 日 在 上 交 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。


(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三)   共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四)   关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)   其他
□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一)   托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用

3、 租赁情况
□适用 √不适用



(二)   担保情况
□适用 √不适用
(三)   其他重大合同
□适用 √不适用


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十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用

(一)    营业网点新设情况

      报告期内,公司完成 2 家证券营业部的新设,具体情况如下:
 序号              证券营业部名称                          新设日期                负责人
   1       兰州张掖路证券营业部                          2019年1月28日               薛燕
   2       乌鲁木齐东风路证券营业部                      2019年2月11日               王文

(二)    营业网点变更情况
      报告期内,公司营业网点变更情况如下:

序号          机构名称            变更类型                变更前                  变更后
 1      哈尔滨安定街营业部       负责人变更       靳可轶                 王宪成
 2      昆山珠江北路营业部       负责人变更       邵晓奇                 蔡鹏程
 3      苏州竹辉路营业部         负责人变更       孙小虎                 成剑
 4      天津解放南路营业部       负责人变更       魏强                   毛俊宏
 5      长沙新韶路营业部         负责人变更       林吉                   孟李娜
 6      三亚营业部               负责人变更       陈建平                 陈玮
 7      长春同志街营业部         负责人变更       梁宝玲                 张辉
                                                  上海市长宁区新华
                                                                         上海市长宁区新华路 664 号
 8      上海新华路证券营业部     营业场所变更     路 660 号 25 幢 A118
                                                                         第 25 幢第三层 315 室
                                                  室及 B315 室
                                                  上海市闵行区畹町       上海市闵行区畹町路 113 号
 9      上海畹町路证券营业部     营业场所变更
                                                  路 113 号 2 楼         二楼部分
                                                  上海塔城路证券营
                                                                         上海裕民南路证券营业部;
                                                  业部;
 10     上海塔城路证券营业部     营业场所变更                            上海市嘉定区裕民南路
                                                  上海市嘉定区塔城
                                                                         1518 弄新地国际广场 8 号
                                                  路 451 号一层西区
                                                                         楼 1 层 101 室
                                                  上海人民中路证券
                                                                         上海泽丰路证券营业部;
                                                  营业部;
 11     上海人民中路证券营业部   营业场所变更
                                                  上海市奉贤区人民       上海市奉贤区泽丰路 127
                                                  中路 34 弄 6、8 号     号一层
                                 负责人变更       刘向领                 丁卓
                                                  杭州市下城区庆春
 12     杭州庆春路营业部                                                 杭州市下城区庆春路 136 号
                                 营业场所变更     路 138 号广利大厦裙
                                                                         广利大厦 14 楼
                                                  楼3楼
                                 负责人变更       赵国富                 陈飞
 13     上海欧阳路证券营业部                      上海市虹口区欧阳       上海市虹口区欧阳路 85 号
                                 营业场所变更
                                                  路 85 号 2 楼、3 楼    2 层部分
                                                  证券经纪;证券投资     证券经纪;证券投资咨询;
                                                  咨询;与证券交易、     与证券交易、证券投资活动
                                                  证券投资活动有关       有关的财务顾问;证券承销
                                                  的财务顾问;证券承     与保荐(仅承揽);证券资
 14     东莞营业部               经营范围变更     销与保荐(仅限项目     产管理(限承揽);融资融
                                                  承揽、项目信息传递     券;证券投资基金代销;代
                                                  与推荐、客户关系维     销金融产品;为期货公司提
                                                  护等辅助工作);证     供中间介绍业务。(依法须
                                                  券资产管理(仅限项     经批准的项目,经相关部门
                                              56 / 232
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                                               目承揽、项目信息传   批准后方可开展经营活
                                               递与推荐、客户关系   动。)
                                               维护等辅助工作);
                                               融资融券;证券投资
                                               基金代销;代销金融
                                               产品。(依法须经批
                                               准的项目,经相关部
                                               门批准后方可开展
                                               经营活动。)

(三)     重大资产负债表日后事项
1. 首次公开发行 A 股股票并上市
     2020 年 1 月 23 日,公司取得中国证监会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2020]178 号)。2020 年 2 月,公司首次公开发行人民币普通股(A
股)股票 278,000,000 股,发行价格每股 5.47 元,并在上海证券交易所上市。
2.     公司年度利润分配预案
     2020 年 3 月 25 日,公司第一届董事会第三十八次会议审议通过 2019 年度利润分配预案,以
2020 年 2 月 26 日发行上市后的总股本 27.78 亿股为基数,向股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含
税),共计分配现金股利 83,340,000 元,占当年合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为
10.44%。该预案尚需公司股东大会审议通过。
3.     董事、监事及高级管理人员变动情况
     2020 年 2 月,公司收到上海证监局《关于对亓磊担任中银国际证券股份有限公司合规负责人
的无异议函》(沪证监机构字[2020]49 号),上海证监局对亓磊先生担任公司合规总监无异议。
公司于 2019 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司
信息管理委员会主席、公司合规总监的议案》,同意聘任亓磊先生担任公司合规总监职务。亓磊
先生自 2020 年 2 月 27 日起正式履行公司合规总监职责。
     2020 年 3 月 9 日,公司第一届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于提名独立董事
候选人的议案》,同意提名李军先生为公司第一届董事会独立董事候选人。李军先生已取得上海
证监局核准的证券公司独立董事任职资格。该议案尚需公司股东大会审议通过。
     2020 年 3 月 9 日,公司第一届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于聘任公司首席
科学家的议案》,同意公司增设首席科学家岗位,并同意聘任葛浩先生担任公司首席科学家,葛
浩先生任职将在履行相关手续后生效。


十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
     公司认真贯彻落实党中央、国务院及行业监管部门的有关部署, 积极响应中国证券业协会“一
司一县”结对帮扶的倡议,依托行业优势,汇聚各种资源,围绕“精准”,聚焦产业扶贫、公益扶贫、
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人才培训扶贫和消费扶贫四个方面,持续加大帮扶力度,充分展现中银证券的社会责任担当。
     为推动精准扶贫工作,公司先后采取了产业扶贫、公益扶贫、人才培训扶贫、消费扶贫相结合
的扶贫模式,建立了决策支持、组织保障、实施落地相结合的扶贫管理机制,结合结对帮扶县的实际
情况制定扶贫规划,推动贫困地区经济社会的可持续发展。


2.   年度精准扶贫概要
     2019 年,公司继续拓展帮扶地区范围,在原有的黑龙江省延寿县、贵州省水城县、四川省喜德
县和广西自治区龙胜县 4 个国家级贫困县结对帮扶基础上,又与云南省丘北县、宁蒗县 2 个国家
级贫困县签署了结对帮扶战略合作备忘录,通过产业扶贫、公益扶贫、人才培训扶贫和消费扶贫
等多种方式,对上述六个国家级贫困县进行精准扶贫。
     (1)产业扶贫聚焦“活血造血”
     要实现可持续的脱贫,必须发展产业,增强自身的造血功能。公司积极发挥专业优势,多次
深入结对帮扶县域工矿企业,广泛走访调研,与政府、企业负责人研讨交流,帮助贫困地区企业
找资金,找出路,积极对接多层次的资本市场,努力提升贫困地区企业的持续发展能力。
     (2)公益扶贫教育,阻断贫困代际传递
     儿童是祖国的未来,明天的希望,让贫困地区的孩子接受良好的教育是阻断贫穷代际传递的
重要途径。贫困地区的经济发展比较落后,财政收入低,教育投入资金不足,教学条件和教学水
平都比较落后。为了改变这种状况,公司在精准扶贫过程中,十分重视对结对帮扶县的教育支持,
每到一地开展扶贫工作,必定会前往中小学考察,了解孩子们的学习生活情况,因地制宜地给予
帮扶。2019 年公司投入教育扶贫资金 181.6 万元,捐赠物资 3.16 万元。特别是应广西自治区龙胜
县人民政府的请求,公司向龙胜县教育局捐赠精准教育扶贫资金 150 万元(已投入资金 20 万元,
由于工程进度延误的原因,余下资金 130 万元计划在 2020 年上半年投入),用于该县龙脊镇小寨
小学火灾后的重建项目,即在小寨小学的原址新建 1 栋三层楼的教学综合楼,建筑面积 560 平方
米,工程总造价 150 万元。该项目的建成,为恢复当地小学灾后正常运转,优化教学环境,促进
当地教育事业的发展将起到积极的作用。
     (3)为贫困地区培训人才。2019 年,公司与清华大学联合举办“中银国际证券清华大学教育
扶贫专题研讨班”。培训对象为结对帮扶的 4 个国家级贫困县中小学校长和骨干教师共 40 人。本
次教育扶贫项目捐赠旨在借助清华大学的教育资源优势,精准高效对接结对帮扶县的教育扶贫需
求,助力乡村教育发展。同时,公司还在四川省喜德县和云南省宁蒗县举办“中银国际证券结对帮
扶金融知识培训班”,受训学员 200 多人。
     (4)消费扶贫,扶农助农培育产业
     开展消费扶贫,对消费者而言是件一举多得的好事,对贫困户而言可以提供稳定的增收渠道、
激发内生动力,对产业发展而言可以促进产业兴旺,对扶贫事业而言是一种持久稳定的可持续扶
贫方式。2019 年,公司积极开展消费扶贫,亮点颇多。

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     一是通过联系经销商、数字化改进物流配送和售后服务,提高结对帮扶县供应商的运营效率,
缩短物流配送时间,极大改善了客户体验,进而提高其销量。
     二是公司通过集中采购的方式,购买 6 个结对帮扶县的农副产品共 90.83 万元。
     三是推荐黑龙江省延寿县信合有机稻米合作社生产的“覆膜田”有机大米入驻“公益中行”平台
销售,有效的扩大其销路,促进其有机稻米产业的发展。
     在做好“一司一县”结对帮扶的基础上,公司还发动员工在 “公益中国”精准扶贫互联网平台进
行公益消费,合计 54 万元。此外,分支机构及子公司中银国际期货向其他帮扶对象捐赠资金 4.9
万元,物资 1.24 万元。


3.   精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                    指   标                                   数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                         186.5
      2.物资折款                                                                        4.4
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                               300
二、分项投入
  1.教育脱贫
其中:1.1 资助贫困学生投入金额                                                          30
      1.2 资助贫困学生人数(人)                                                       300
      1.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                               151.6
  2.社会扶贫
其中:2.1 东西部扶贫协作投入金额                                                         0
      2.2 定点扶贫工作投入金额                                                           0
      2.3 扶贫公益基金                                                                 4.9



4.   后续精准扶贫计划
     下一步,公司将继续贯彻落实中国证监会关于“资本市场服务脱贫攻坚”的相关要求,加大资
源投入和金融支持力度,加强金融协同和资源对接,帮助结对帮扶贫困地区深化脱贫攻坚,提高
脱贫质量。
     (1) 持续推动“一司一县”结对帮扶,在前期帮扶基础上,开展 6 个帮扶县的调研,选择、立
项、落实扶贫项目。
     (2)进一步加大公益扶贫教育的力度,抓好重点项目——小寨小学灾后重建的建设,争取早
日投入使用,改善小学的教学条件。
     (3)进一步深化对贫困地区的人才培训帮扶,把骨干教师队伍培训和金融知识普及相融合,
开展系列培训活动。
     (4)开展新一轮消费扶贫帮扶计划,帮助更多结对帮扶县农产品拓展销售渠道。


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(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
     长期以来,公司始终高度重视履行社会责任,主动承担对经济、环境和社会可持续发展的责
任。
     公司履行社会责任的工作情况请详见公司于上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中
银国际证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。


(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
     公司及控股子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
     公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求,认真执行国家《环境保护法》等环
保方面的法律法规。公司倡导绿色办公,升级 OA 系统推动办公无纸化进程;鼓励员工低碳生活
和绿色出行;响应当地政府号召,办公区域实行垃圾分类,引导广大员工从自身做起,从小事做
起,一点一滴为环保做贡献。


3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用



                        第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
                                          60 / 232
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3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:亿股 币种:人民币
  股票及其衍生                发行价格                               获准上市   交易终止
                   发行日期              发行数量        上市日期
   证券的种类                 (或利率)                             交易数量     日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
                  2017 年 9                             2017 年 9                2020 年 9
17 中银 01                        4.95%        15                           15
                  月4日                                 月 15 日                 月4日
                  2018 年 1                             2018 年 2                2020 年 1
18 中银 01                        5.27%        10                           10
                  月 31 日                              月 12 日                 月 31 日
                  2018 年 10                            2018 年 11               2021 年 10
18 中银 C1                        4.69%        25                           25
                  月 19 日                              月7日                    月 19 日
                  2019 年 5                             2019 年 5                2022 年 5
19 中银 01                        3.73%        35                           35
                  月 17 日                              月 31 日                 月 17 日

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
    本公司于 2017 年 9 月 4 日发行 2017 年非公开发行公司债券(第一期),简称 17 中银 01,代
码为 145759,于 2017 年 9 月 15 日在上交所挂牌转让。本期债券期限为 3 年,发行规模为 15 亿
元,票面利率为 4.95%。
    本公司于 2018 年 1 月 31 日发行 2018 年公开发行公司债券(面向合格投资者),简称 18 中银
01,代码 143466,于 2018 年 2 月 12 日在上交所上市。本期债券期限为 2 年,发行规模 10 亿元,
票面利率 5.27%。本期债券已于 2020 年 2 月 3 日到期兑付本息并摘牌。
    本公司于 2018 年 10 月 19 日发行 2018 年非公开发行次级债券(第一期),简称 18 中银 C1,
代码为 150759,于 2018 年 11 月 7 日在上交所挂牌转让。本期债券期限为 3 年,发行规模为 25
亿元,票面利率为 4.69%。
    本公司于 2019 年 5 月 17 日发行 2019 年公开发行公司债券(第一期),简称 19 中银 01,代
码为 155415,于 2019 年 5 月 31 日在上交所上市。本期债券期限为 3 年,发行规模为 35 亿元,
票面利率为 3.73%。




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(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司普通股股份总数及股东结构均未发生变化。
    公司资产和负债结构变化情况,详见本报告第四节二、(三)资产、负债情况分析。


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                    13
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                              252,589
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                              不适用
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
                                                                                              不适用
股股东总数(户)

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
                                         前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结情况
 股东名称         报告期   期末持股数      比例      持有有限售条                              股东
                                                                       股份
 (全称)         内增减       量          (%)         件股份数量                  数量        性质
                                                                       状态
中银国际控                                                                                    国有法
                       0   928,421,054    37.14          928,421,054    无                0
股有限公司                                                                                    人
中国石油集
                                                                                              国有法
团资本有限             0   397,894,737    15.92          397,894,737    无                0
                                                                                              人
责任公司
上海金融发                                                                                    境内非
展投资基金             0   263,157,895    10.53          263,157,895    无                0   国有法
(有限合伙)                                                                                  人
云南省投资
                                                                                              国有法
控股集团有             0   227,368,421     9.09          227,368,421    无                0
                                                                                              人
限公司
江西铜业股                                                                                    国有法
                       0   131,578,947     5.26          131,578,947    无                0
份有限公司                                                                                    人
凯瑞富海实                                                             冻结    124,750,000    境内非
业投资有限             0   124,750,000     4.99          124,750,000                          国有法
                                                                       质押    124,750,000
公司                                                                                          人
中国通用技
术(集团)控                                                                                  国有法
                       0   113,684,211     4.55          113,684,211    无                0
股有限责任                                                                                    人
公司
上海祥众投                                                                                    境内非
资合伙企业             0   102,618,421     4.10          102,618,421    无                0   国有法
(有限合伙)                                                                                  人

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江苏洋河酒
                                                                                           国有法
厂股份有限          0    78,947,368     3.16           78,947,368    无               0
                                                                                           人
公司
上海郝乾企                                                                                 境内非
业管理中心          0    52,631,579     2.11           52,631,579    无               0    国有法
(有限合伙)                                                                               人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                                          股份种类及数量
       股东名称              持有无限售条件流通股的数量
                                                                          种类           数量


上述股东关联关系或一
                        无
致行动的说明
表决权恢复的优先股股
                        不适用
东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                          单位:股
                                                       有限售条件股份可上市交易
                                  持有的有限售                   情况
序号     有限售条件股东名称                                                          限售条件
                                  条件股份数量         可上市交易 新增可上市交
                                                           时间      易股份数量
                                                                                    自上市之日
 1     中银国际控股有限公司           928,421,054        2023-2-26              0
                                                                                    起满 36 个月
       中国石油集团资本有限责                                                       自上市之日
 2                                    397,894,737        2023-2-26              0
       任公司                                                                       起满 36 个月
       上海金融发展投资基金                                                         自上市之日
 3                                    263,157,895        2021-2-26              0
       (有限合伙)                                                                 起满 12 个月
       云南省投资控股集团有限                                                       自上市之日
 4                                    227,368,421        2021-2-26              0
       公司                                                                         起满 12 个月
                                                                                    自上市之日
 5     江西铜业股份有限公司           131,578,947        2021-2-26              0
                                                                                    起满 12 个月
       凯瑞富海实业投资有限公                                                       自上市之日
 6                                    124,750,000        2021-2-26              0
       司                                                                           起满 12 个月
       中国通用技术(集团)控                                                       自上市之日
 7                                    113,684,211        2021-2-26              0
       股有限责任公司                                                               起满 12 个月
       上海祥众投资合伙企业                                                         自上市之日
 8                                    102,618,421        2021-2-26              0
       (有限合伙)                                                                 起满 12 个月
       江苏洋河酒厂股份有限公                                                       自上市之日
 9                                     78,947,368        2021-2-26              0
       司                                                                           起满 12 个月
                                                                                    自上市之日
                                                                                    起满 12 个月,
                                                                                    若相关法律、
       上海郝乾企业管理中心                                                         法规及规范
 10                                    52,631,579        2021-2-26              0
       (有限合伙)                                                                 性文件另有
                                                                                    规定的,也将
                                                                                    遵守该等锁
                                                                                    定期要求

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上述股东关联关系或一致行动
                                 无
的说明



(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况
(一)      控股股东情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
√适用 □不适用
    本公司不存在单独持有本公司半数以上表决权的股东,也不存在能够决定本公司三分之二以
上或半数以上董事的股东。本公司任何单一股东都不能通过股东大会、董事会单独决定公司的经
营方针、决策和经营管理层的任免。本公司无控股股东、实际控制人。


4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用

(二)      实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
√适用 □不适用
    本公司不存在单独持有本公司半数以上表决权的股东,也不存在能够决定本公司三分之二以
上或半数以上董事的股东。本公司任何单一股东都不能通过股东大会、董事会单独决定公司的经
营方针、决策和经营管理层的任免。本公司无控股股东、实际控制人。


4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用

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6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三)      控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
             单位负责
法人股东                             组织机构                           主要经营业务或管理活
             人或法定   成立日期                          注册资本
  名称                                 代码                                   动等情况
               代表人
                                                                   证券交易、就证券提供
中银国际                                                           意见、期货合约交易、
                        1998 年 7 21850228-000-   45,500.00 万美元
控股有限     李彤                                                  就期货合约提供意见、
                        月 10 日  07-19-0                 (注 1)
公司                                                               就机构融资提供意见以
                                                                   及提供资产管理等
                                                                   项目投资;投资管理;
                                                                   资产管理;投资顾问;
                                                                   物业管理;出租自有办
                                                                   公用房;企业策划;企
                                                                   业管理咨询;机动车公
                                                                   共停车场服务。(“1、未
                                                                   经有关部门批准,不得
                                                                   以公开方式募集资金;
                                                                   2、不得公开开展证券类
                                                                   产品和金融衍生品交易
中国石油                                                           活动;3、不得发放贷款;
集团资本                1997 年 5 911101026000    1,839,871.001986 4、不得对所投资企业以
             蒋尚军
有限责任                月 27 日  64390A                      万元 外 的 其 他 企 业 提 供 担
公司                                                               保;5、不得向投资者承
                                                                   诺投资本金不受损失或
                                                                   者承诺最低收益”;企业
                                                                   依法自主选择经营项
                                                                   目,开展经营活动;依
                                                                   法须经批准的项目,经
                                                                   相关部门批准后依批准
                                                                   的内容开展经营活动;
                                                                   不得从事本市产业政策
                                                                   禁止和限制类项目的经
                                                                   营活动。)
                                                                   股权投资活动及相关的
上海金融
             吕 厚 军                                              咨询服务。(依法须经批
发展投资                2011 年 3 913100005708     900,000.00 万元
             (委派代                                              准的项目,经相关部门
基金(有                月 30 日  46964P                  (注 2)
             表)                                                  批准后方可开展经营活
限合伙)
                                                                   动)
情况说明     注:1、因中银国际控股有限公司为香港企业,此处为已发行股份。
                 2、此处为合伙人出资总额。


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六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用



                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                       第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)     现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位:股
                                                                                                                     报告期(任期    是否在公司
                                                                                                                     内)从公司获    关联方获取
                                       任期起始日   任期终止     年初持股         年末持股   年度内股份   增减变动
  姓名       职务(注)   性别   年龄                                                                                  得的税后报          报酬
                                           期         日期         数               数       增减变动量     原因
                                                                                                                     酬总额(万
                                                                                                                         元)
林景臻     董事长       男        55   2018.5.31    至届满                    0          0            0     ——                 -      是
           董事                        2014.12.26
宁敏                    女        47                至届满                    0          0            0     ——            286.6       否
           执行总裁                    2014.12.29
王军       董事         男        49   2011.12.26   至届满                    0          0            0     ——                -       是
魏晗光     董事         女        49   2017.2.24    至届满                    0          0            0     ——                -       是
王海权     董事         男        46   2015.3.26    至届满                    0          0            0     ——                -       是
王华       董事         男        47   2018.5.3     至届满                    0          0            0     ——                -       是
赵雪松     董事         男        53   2018.5.3     至届满                    0          0            0     ——                -       是
吕厚军     董事         男        57   2014.12.26   至届满                    0          0            0     ——                -       是
李丹       董事         女        36   2018.4.9     至届满                    0          0            0     ——                -       是
廖胜森     董事         男        60   2018.6.20    至届满                    0          0            0     ——                -       是
刘玉珍     独立董事     女        57   2015.8.27    至届满                    0          0            0     ——               12       否
吴联生     独立董事     男        50   2018.9.12    至届满                    0          0            0     ——               12       否
丁伟       独立董事     男        63   2018.10.24   至届满                    0          0            0     ——               12       是
管涛       独立董事     男        50   2018.10.24   至届满                    0          0            0     ——               12       是
陆肖马     独立董事     男        54   2018.10.24   至届满                    0          0            0     ——               12       是
徐朝莹     监事会主席   男        47   2016.5.30    至届满                    0          0            0     ——            55.02       是
范寅       监事         男        46   2014.5.9     至届满                    0          0            0     ——                -       是
张静       监事         女        44   2017.8.4     至届满                    0          0            0     ——                -       是
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           职工代表监
金坚                    男          46 2017.2.14   至届满                     0   0             0     ——           133.41       否
           事
           职工代表监
马骏                    男          42 2017.2.14   至届满                     0   0             0     ——           111.12       否
           事
沈锋       副执行总裁 男            49 2016.6.15   至届满                     0   0             0     ——           171.82       否
翟增军     董事会秘书 男            49 2016.6.3    至届满                     0   0             0     ——           247.98       否
赵向雷     风险总监     男          56 2010.9.20   至届满                     0   0             0     ——           222.65       否
盖文国     稽核总监     男          53 2016.6.15   至届满                     0   0             0     ——           193.38       否
           投资银行板
沈奕       块管理委员 男            44 2018.10.19 至届满                      0   0             0     ——           340.81       否
           会主席
           信息管理委
许峥                    男          47 2019.9.17   至届满                     0   0             0     ——            27.04       否
           员会主席
亓磊       合规总监     男          39 2020.2.27   至届满                     0   0             0     ——                -       否
  合计          /         /       /         /           /                     0   0             0       /          1,849.83       /
注:1、徐朝莹收入为历年递延奖金,其 2019 年度未在公司领薪。
    2、2019 年发放的奖金为 2018 年度当期发放奖金和历年递延奖金。

   姓名                                                              主要工作经历
             1965 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师。2002 年 5 月至 2004 年 12 月,就职于中国银行福建省分行,任公司业
             务处处长。2004 年 12 月至 2015 年 5 月,就职于中国银行总行,历任公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监(公司
林景臻       业务)、公司金融总部总经理(公司业务)、公司金融部总经理。2015 年 5 月至 2018 年 1 月,就职于中银香港(控股)有限公司,任副总
             裁。2018 年 3 月起至今,就职于中国银行总行,任执行董事、副行长,目前兼任中银国际控股董事长、中银香港(控股)有限公司非执
             行董事。2018 年 5 月起至今,任公司董事长。
             1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、中国人民银行博士后。1999 年 7 月至 2009 年 9 月,就职于中国银行总行,历
             任中国银行总行法律与合规部处员,总行授信执行部副处长,总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009 年 9 月至 2013 年 8 月,
宁敏
             就职于中银基金,历任助理执行总裁、副执行总裁。2013 年 8 月至 2014 年 12 月,在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职,任
             副巡视员。2014 年 12 月起至今,任公司执行总裁、董事。
             1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1999 年 9 月至 2006 年 11 月,就职于中国银行总行,历任公司业务部业务四处
王军         主任科员、公司业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经理。2006 年 11 月至 2011 年 7 月,就职于中
             国银行山东省分行,任副行长。2011 年 7 月至今,就职于中银国际控股,任副执行总裁。2011 年 11 月起至今,任公司董事。
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         1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师。2005 年 10 月至今,就职于中国银行总行人力资源部,历任高级人力
魏晗光   资源经理、绩效管理团队主管、人力资源主管(公司金融总部)、薪酬与绩效管理团队主管,现任副总经理兼企业年金理事会理事长。2017
         年 2 月起至今,任公司董事。
         1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师、注册会计师。1999 年 4 月至 2010 年 12 月就职于中国银行总行
         财务管理部,历任副处长、主管、助理总经理。2010 年 12 月至 2014 年 8 月就职于中国银行江苏省分行,历任行长助理、副行长。2014
王海权
         年 8 月至 2018 年 12 月,就职于中国银行总行财务管理部,任副总经理,现任中国银行总行渠道与运营管理部总经理。2015 年 3 月起至
         今,任公司董事。
         1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 7 月,就职于石油规划设计总院,历任财
         务处干部、财务处财务科副科长。2000 年 7 月至 2007 年 12 月,就职于中国石油天然气股份有限公司,历任财务部会计处干部、财务部
王华     会计处高级主管、财务部会计处副处长。2007 年 12 月至 2016 年 10 月,就职于中石油,历任财务资产部会计处处长、财务部会计一处处
         长、财务部副总会计师。2016 年 10 月至 2017 年 4 月,就职于中油资本,任财务总监。2017 年 4 月至今,就职于中国石油集团资本股份
         有限公司,任财务总监、董事会秘书。2018 年 5 月起至今,任公司董事。
         1967 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。1990 年 7 月至 1992 年 12 月,就职于大连京大油田化学开发公司,
         任会计。1992 年 12 月至 2007 年 8 月,就职于中国石油化学有限公司,历任财务处干部、财务处负责人、财务部经理(副处级)、副总经
赵雪松   理兼财务处长(正处级)。2007 年 7 月至 2007 年 8 月,借调中石油,任财务资产部干部。2007 年 8 月至 2014 年 1 月,就职于中石油,
         历任商业储备油分公司副总经理、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师。2014 年 1 月至 2017 年 4 月,就职于中石油,任资金
         部副总会计师。2017 年 4 月起至今,就职于中国石油集团资本股份有限公司,任副总经理。2018 年 5 月起至今,任公司董事。
         1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级经济师。1986 年 7 月至 1991 年 9 月,就职于建设银行江苏省分行人事处,
         任干部管理科员。1995 年 3 月至 1996 年 3 月,就职于江苏新思达投资管理顾问有限公司,任常务副总经理。1996 年 3 月至 1997 年 6 月,
         就职于建设银行苏州分行,任行长助理。1997 年 6 月至 2000 年 3 月,就职于建设银行江苏省分行,任国际业务部副总经理。2000 年 3
吕厚军
         月至 2000 年 7 月,就职于建设银行南京分行,任国际业务部副总经理。2000 年 7 月至 2004 年 10 月,就职于海通证券有限公司,历任投
         资银行总部总经理、国际业务部副总经理。2004 年 10 月至 2010 年 1 月,就职于海富产业投资基金管理有限公司,任总裁。2010 年 1 月
         起至今就职于金浦产业投资基金管理有限公司,任董事、总裁。2014 年 4 月起至今,任公司董事。
         1984 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中级经济师。2006 年 7 月至 2016 年 8 月,就职于云投集团,历任办公室业务
李丹     主办、主任助理、办公室副主任。2016 年 9 月至 2017 年 12 月,就职于云南省资管,任常务副总经理、工会主席。2017 年 12 月起至今,
         就职于云投集团,任金融事业部常务副总经理。2018 年 4 月起至今,任公司董事。
         1960 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。1998 年 2 月至 2001 年 11 月,就职于江铜股份,任财务部副经
         理。2001 年 11 月至 2007 年 7 月,就职于江铜股份贵溪冶炼厂,任总会计师。2007 年 7 月至 2009 年 1 月,就职于江西铜业集团公司,
廖胜森
         任审计处处长。2009 年 1 月至 2018 年 3 月,就职于江铜股份,任风控内审部总经理。2018 年 3 月起至今就职于江铜股份,任监事。2018
         年 6 月起至今,任公司董事。
刘玉珍   1963 年 11 月 10 日,中国台湾籍,博士,教授。1985 年 9 月至 1986 年 7 月,就职于台湾中央大学,任企业管理系助教。1991 年 9 月至
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         1998 年 9 月,就职于台湾中正大学,历任金融系副教授、金融系教授、金融系主任。1998 年 9 月至 2007 年 8 月,就职于台湾政治大学,
         历任财务管理系教授、系主任。2010 年起至今,就职于北京大学,现任北京大学金融发展研究中心主任、北京大学光华管理学院金融系
         教授、北京大学促进两岸交流基金主任。2015 年 8 月起至今,任公司独立董事。
         1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1999 年 9 月至 2001 年 9 月,就职于厦门大学管理学院会计系,进行博
吴联生   士后研究。2001 年 9 月至 2012 年 12 月,就职于北京大学光华管理学院,历任讲师、副教授、会计系主任。2007 年 8 月起至今,就职于
         北京大学光华管理学院,任教授。2012 年 3 月起至今,任北京大学光华管理学院副院长。2018 年 9 月起至今,任公司独立董事。
         1957 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士,副研究员。1996 年 12 月至 2001 年 12 月,就职于招商银行杭州分行,历任办
         公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长。2001 年 12 月至 2002 年 10 月,就职于招商银行南昌支行,任行长。2002 年 10 月至 2003
丁伟     年 6 月,就职于招商银行南昌分行,任行长。2003 年 6 月至 2017 年 5 月,就职招商银行总行,历任人力资源部总经理、行长助理、副行
         长。2017 年 5 月起至今,就职于招银网络科技(深圳)有限公司和招银云创(深圳)信息技术有限公司,任董事长。2018 年 10 月起至
         今,任公司独立董事。
         1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1992 年 8 月至 2015 年 4 月,就职于国家外汇管理局,历任副司长、司
         长。2016 年 6 月起至 2018 年 10 月,就职于青岛四十人金融教育发展基金会,任理事长。2017 年 7 月起至 2019 年 3 月,就职于中国民
管涛
         生金融控股有限公司,任独立董事。2017 年 6 月起至今,就职于上海银行股份有限公司,任独立董事。2017 年 9 月起至今,就职于武汉
         大学董辅礽经济与社会发展研究院,任董辅礽讲座教授。2018 年 10 月起至今,任公司独立董事。
         1966 年 6 月出生,中国国籍,拥有美国永久居住权,硕士。1988 年 7 月至 1990 年 8 月,就职于四川锅炉厂,任助理工程师。1993 年 4
         月至 1998 年 7 月,就职于清华大学,任助理研究员。1999 年 12 月至 2007 年 8 月,就职于 State Street Bank & Trust,历任 Intern、Associate、
         Senior Associate、Vice President。2007 年 8 月至 2010 年 8 月,就职于 State Street Bank & Trust 驻北京办事处,任首席代表。2010 年 8 月
陆肖马   至 2012 年 11 月,就职于建设银行,任董事。2012 年 11 月至 2015 年 5 月,就职于深交所,任副总经理。2015 年 5 月至 2016 年 12 月,
         就职于大连万达(上海)金融集团有限公司,任集团副总裁、投资公司首席执行官。2017 年 1 月至 2017 年 11 月,就职于康得投资集团
         有限公司,任常务副总裁。2017 年 4 月起至今,就职于阳光城集团股份有限公司,任独立董事。2017 年 12 月起至今,就职于深圳前海
         东方弘远资产管理有限公司,任合伙人。2018 年 10 月起至今,任公司独立董事。
         1973 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。1996 年 8 月至 2000 年 7 月,就职于中油财务有限责任公司营业部、
         证券部。2000 年 7 月至 2003 年 4 月,就职于中国石油天然气股份有限公司财务部,任高级主管。2003 年 4 月至 2007 年 5 月,就职于中
徐朝莹
         国石油天然气股份有限公司资本运营部,历任副处长、处长。2007 年 5 月至 2018 年 4 月,就职于中石油资本运营部,历任处长、副总经
         济师。2018 年 4 月起至今,就职于中国石油集团资本股份有限公司,任专职监事。2016 年 5 月起至今,任公司监事会主席。
         1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师、注册会计师。1999 年 3 月至 2002 年 9 月,就职于上海国际信托
         投资有限公司,任信托部、投资银行部部门经理。2002 年 10 月至 2006 年 3 月,就职于上海国际集团资产经营有限公司,任财务顾问部、
范寅     投资银行部部门总经理。2006 年 4 月至 2010 年 7 月,就职于上海国际集团有限公司,任战略发展总部副总经理。2010 年 8 月至 2015 年
         10 月,就职于金浦产业投资基金管理有限公司,任董事总经理。2015 年 11 月起至今,就职于上海金浦健服股权投资管理有限公司,任
         总裁。2014 年 4 月起至今,任公司监事。
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         1976 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士,注册会计师。1998 年 10 月至 2000 年 8 月,就职于云南联合审计师事务所,任
张静     助理审计人员。2000 年 10 月至 2009 年 12 月,就职于中审亚太会计师事务所云南分所,任高级项目经理。2010 年 1 月起至今,就职于
         云投集团,任风险管控部副部长。2017 年 8 月起至今,任公司监事。
         1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1996 年 7 月至 1997 年 5 月,就职于中央电视台无锡太湖影视城,任办公室职
         员。1997 年 6 月至 2000 年 10 月,就职于中视传媒股份有限公司,任证券投资部职员。2000 年 11 月至 2003 年 6 月,就职于招商证券股
金坚     份有限公司,任上海地区总部市场推广岗。2003 年 7 月至 2003 年 8 月,就职于上海市虹口区审计局,任职员。2003 年 9 月起至今,就
         职于中银国际证券,历任零售经纪部副总经理、深圳证券营业部总经理、零售经纪部执行总经理、业务管理部联席总经理,现任战略规
         划部联席总经理。2017 年 2 月起至今,任公司职工代表监事。
         1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士。2001 年 7 月至 2004 年 4 月,就职于中国银行上海市分行,任人事教育处科员。
         2004 年 4 月至 2006 年 10 月,就职于联合汽车电子有限公司,任招聘与员工关系科经理。2006 年 10 月至 2007 年 11 月,就职于阿尔斯
马骏
         通技术服务有限公司,任亚太区人力资源发展经理。2007 年 11 月起至今,就职于公司,现任人力资源部副总经理。2017 年 2 月起至今,
         任公司职工代表监事。
         1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中级经济师。1992 年 8 月至 1997 年 4 月,就职于中国银行江苏省南通分行海
         门支行,历任科员、科长。1997 年 4 月至 1999 年 8 月,就职于中国银行江苏省南通分行通州支行,任行长助理。1999 年 8 月至 2000 年
         10 月,就职于中国银行江苏省南通分行启东支行,任副行长。2000 年 10 月至 2002 年 2 月,就职于中国银行江苏省南通分行海安支行,
沈锋     任行长。2002 年 2 月至 2005 年 5 月,就职于中国银行江苏省淮安市分行,任副行长。2005 年 5 月至 2008 年 1 月,就职于中国银行江苏
         省分行个人金融部,任副总经理。2008 年 1 月至 2009 年 12 月,就职于中国银行江苏省宿迁分行,任行长。2009 年 12 月至 2011 年 8 月,
         就职于中国银行江苏省分行个人金融部,任总经理。2011 年 8 月至 2016 年 3 月,就职于中国银行河北省分行,任行长助理、副行长。2016
         年 4 月加入公司,现任公司副执行总裁。
         1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。1992 年 8 月至 2001 年 3 月,就职于中石油华东设计院,任副处
翟増军   长。2001 年 4 月至 2007 年 10 月,就职于中石油资本运营部,任副处长。2007 年 11 月起至今,历任公司稽核部主管、稽核总监、监事
         长,现任公司董事会秘书。
         1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。1986 年 6 月至 1988 年 9 月,就职于中国人民银行总行金融管理
         司,任副主任科员。1988 年 9 月至 1996 年 3 月,就职于中国银行西安市分行,历任副主任科员、科长、副处长。1996 年 3 月至 1998 年
赵向雷   9 月,就职于中国银行港澳管理处,任经理。1998 年 9 月至 2001 年 3 月,就职于中银国际控股,任执行董事。2001 年 4 月至 2002 年 2
         月,就职于中银国际控股北京代表处,任执行董事。2002 年 2 月起至今,历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管、风险总监兼
         合规总监,现任公司风险总监。
         1966 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。1988 年 7 月至 2000 年 11 月,就职于锦州石化股份有限公司,历
盖文国   任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000 年 12 月至 2015 年 5 月,就职于中石油,历任副处长、处室负责人、专职监事。2015 年 6
         月起至今,曾任公司稽核部总经理,现任公司稽核总监。
沈奕     1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,会计师。1996 年 7 月至 1997 年 12 月,就职于珠海市计委。1997 年 12 月至
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              2004 年 9 月,就职于光大证券有限责任公司,历任投资银行部助理总经理、副总经理、董事总经理。2004 年 9 月至 2009 年 12 月,就职
              于恒泰证券有限责任公司,任公司副总裁。2009 年 12 月至 2012 年 12 月,就职于光大证券股份有限公司,任公司投资银行总监。2012
              年 12 月至 2018 年 6 月,就职于瑞银证券有限责任公司,任公司董事总经理、内核负责人、上海分公司总经理。2018 年 6 月起至今,担
              任公司投资银行板块管理委员会主席。
              1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士。1995 年 7 月至 1996 年 10 月,就职于上海中达斯米克电器电子有限公司,任工
              程师。1996 年 10 月至 1997 年 4 月,就职于上海金鑫计算机系统工程有限公司,任软件开发工程师。1997 年 4 月至 2016 年 8 月,就职
许峥          于光大证券股份有限公司,历任上海总部电脑工程部副总、网上经纪公司(筹)技术部总经理、信息技术部技术管理部总经理。2016 年
              8 月至 2019 年 9 月,就职于西藏东方财富证券股份有限公司,历任技术开发部总经理、首席信息官。2019 年 9 月起至今,担任公司信息
              管理委员会主席。
              1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2006 年 7 月至 2008 年 6 月,就职于福州电业局。2008 年 6 月至 2015 年 9 月,
              就职于上海证监局,历任副主任科员、主任科员。2015 年 10 月至 2017 年 9 月,就职于富国资产管理(上海)有限公司,任风险管理部
亓磊
              负责人。2017 年 10 月起至今,历任公司内控与法律合规部副总经理(主持工作)、风险合规管理板块总经理,现任公司合规总监兼公司
              公募基金管理业务合规负责人。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二)     董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称                  在股东单位担任的职务            任期起始日期            任期终止日期
林景臻                      中银国际控股有限公司                  董事长                       2018.4                  /
王军                        中银国际控股有限公司                  副执行总裁                   2011.7                  /
吕厚军                      金浦产业投资基金管理有限公司          董事、总裁                   2010.1                  /
王华                        中国石油集团资本有限责任公司          财务总监                     2016.10                 /
赵雪松                      中国石油集团资本有限责任公司          副总经理                     2017.4                  /
李丹                        云南省投资控股集团有限公司            金融事业部副总经理           2017.12                 /
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廖胜森                     江西铜业股份有限公司                监事                      2016.7                  /
廖胜森                     江西铜业股份有限公司                监事会主席                2016.6                  /
徐朝莹                     中国石油集团资本有限责任公司        专职监事                  2016.5                  /
范寅                       金浦产业投资基金管理有限公司        董事、总经理              2010.8                  /
张静                       云南省投资控股集团有限公司          风险管控部副部长          2017.12                 /
在股东单位任职情况的说明   公司股东上海金融发展投资基金(有限合伙)为金浦产业投资基金管理有限公司所管理基金。



(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                    其他单位名称                    在其他单位担任的职务       任期起始日期       任期终止日期
                           中国银行                                  执行董事、副行长         2018.3             /
                           中银香港(控股)有限公司                  非执行董事               2015.5             /
                           中国文化产业投资基金管理有限公司          董事长                   2018.4             /
林景臻
                           中国银行扶贫助学慈善基金管理有限
                                                                     董事长                   2018.4             /
                           公司
                           渤海产业投资基金管理有限公司              董事长                   2018.4             /
宁敏                       中银资本投资控股有限公司                  董事长                   2019.3             /
                           中银国际杠杆及结构融资有限公司            董事                     2012.6             /
                           BOC International (USA) Holdings Inc.     董事                     2013.2             /
                           BOC International (USA) Inc.              董事                     2013.2             /
                           Bank of China International Holdings
                                                                     董事                     2013.2             /
                           Limited
                           Bank of China        International (UK)
王军                                                                 董事                     2013.2             /
                           Limited
                           中银国际代理人有限公司                    董事                     2013.2             /
                           Modenia Limited                           董事                     2013.2             /
                           中银国际秘书有限公司                      董事                     2013.2             /
                           中银国际亚洲有限公司                      董事                     2013.2             /
                           中银国际资产管理有限公司                  董事                     2013.2             /

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         中银国际投资有限公司                     董事                     2013.2    /
         BOCI Investment Holdings         (BVI)
                                                  董事                     2013.2    /
         Limited
         BOCI Investment Limited                  董事                     2013.2    /
         中银国际金融产品有限公司                 董事                     2013.2    /
         中国银行扶贫助学慈善基金有限公司         董事                     2013.5    /
         BOC International     (Singapore) Pte.
                                                  董事                     2013.6    /
         Ltd.
         中银国际期货有限公司                     董事                     2017.7    /
         中银国际研究有限公司                     董事                     2017.7    /
         中国银行                                 人力资源部副总经理       2015.4    /
         中银三星人寿保险有限公司                 董事                     2016.9    /
魏晗光
         中银集团投资有限公司                     董事                     2015.5    /
         中银金融商务有限公司                     董事                     2015.5    /
         中银保险有限公司                         董事                     2015.11   /
王海权
         中国银行                                 渠道与运营管理部总经理   2018.12   /
         上海金浦创新股权投资管理有限公司         董事长                   2017.1    /
         上海远见投资有限公司                     执行董事、总经理         2010.5    /
         上海卓见投资管理有限公司                 执行董事                 2015.12   /
         上海万仞山投资管理有限公司               执行董事                 2017.1    /
         上海远见实业有限公司                     执行董事、总经理         2016.6    /
         上海申通金浦新产业投资管理有限公
                                                  董事、总经理             2017.6    /
         司
吕厚军   赣州稀土产业投资管理有限公司             董事                     2016.6    /
         上海金浦谦越投资管理有限公司             董事                     2017.11   /
         上海金浦瓴岳投资管理有限公司             董事                     2018.5    /
         三河亮克威泽工业涂料有限公司             董事                     2018.6    /
         亮克威泽(北京)涂料科技有限公司         董事                     2018.7    /
         金浦新潮投资管理(上海)有限公司         董事长                   2019.6    /
         上海金浦健服股权投资管理有限公司         董事长                   2016.9    /
         上海金浦智能科技投资管理有限公司         执行董事、总经理         2017.3    /
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         上海金浦环保投资有限公司             董事长          2017.9    /
         上海金浦新朋投资管理有限公司         董事长          2016.1    /
         上海金浦投资管理有限公司             董事长          2018.1    /
         上海金浦城市发展股权投资基金管理
                                              董事长          2015.12   /
         有限公司
         上海金浦欣成投资管理有限公司         董事长          2015.12   /
         上海金浦医疗健康股权投资基金管理
                                              董事长          2015.4    /
         有限公司
         上海金浦鲲文投资管理有限公司         董事长          2017.8    /
         上海云杉励成资本管理有限公司         监事            2018.1    /
         上海金浦创新消费股权投资基金管理
                                              董事长          2015.7    /
         有限公司
         中国瑞林工程技术股份有限公司         监事            2018.4    /
         中国兵工物资集团有限公司             董事            2018.5    /
         江西铜业(北京)国际投资有限公司     董事            2018.5    /
         江铜华北(天津)铜业有限公司         董事            2019.5    /
         中国南方稀土集团有限公司             董事            2019.6    /
         江西天億矿业有限公司                 董事            2019.3    /
         江西纳米克热电电子股份有限公司       董事            2018.11   /
         江铜胜华(上海)电缆有限公司         董事            2017.9    /
         江西省华赣环境集团有限公司           监事            2019.6    /
廖胜森
         江西鑫铜置地有限责任公司             监事            2018.10   /
         江铜国兴(烟台)铜业有限公司         监事            2019.3    /
         江铜国际贸易有限公司                 监事            2019.4    /
         江西铜业集团(贵溪)再生资源有限
                                              监事            2019.5    /
         公司
         江西铜业集团铜材有限公司             监事            2016.6    /
         江西黄金股份有限公司                 董事            2018.5    /
         江西铜瑞项目管理有限公司             监事            2017.12   /
         金瑞期货股份有限公司                 董事            2018.10   /

                                                75 / 232
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         中色国际矿业股份有限公司             董事                 2018.5    /
         深圳江铜融资租赁有限公司             董事                 2018.9    /
         江西铜业集团铜板带有限公司           监事                 2018.5    /
         江西润鹏矿业股份有限公司             董事                 2018.9    /
         江铜华东(浙江)铜材有限公司         董事                 2018.5    /
         江西铜业技术研究院有限公司           监事                 2017.8    /
         五矿江铜矿业投资有限公司             监事会主席           2016.8    /
         浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司         监事                 2016.6    /
         中油财务有限责任公司                 董事                 2018.11   /
王华     中意人寿保险有限公司                 董事                 2019.11   /
         中国石油集团资本股份有限公司         董事会秘书财务总监   2018.4    /
         昆仑金融租赁有限责任公司             董事                 2011.3    /
         昆仑信托有限责任公司                 董事                 2019.11   /
赵雪松
         中国石油集团资本股份有限公司         副总经理党委委员     2018.4    /
         中债信用增进投资股份有限公司         董事                 2018.7    /
         云南股权投资基金协会                 秘书长               2018.3    /
         云投商业保理(深圳)有限公司         总经理               2018.5    /
李丹
         云南省资产管理有限公司               董事                 2019.10   /
         云南云投保险经纪有限公司             监事                 2018.1    /
         北京大学光华管理学院                 教授                 2007.8    /
刘玉珍   北京大学促进两岸交流基金             主任                 2011.12   /
         北京大学金融发展研究中心             主任                 2011.12   /
吴联生   北京大学光华管理学院                 教授、副院长         2012.3    /
         上海银行股份有限公司                 独立董事             2017.6    /
管涛
         武汉大学董辅礽经济社会发展研究院     教授                 2017.9    /
         深圳前海东方弘远资产管理有限公司     合伙人               2017.12   /
陆肖马   河南赛领资本管理有限公司             独立董事             2017.5    /
         阳光城集团股份有限公司               独立董事             2017.4    /
         招银网络科技(深圳)有限公司         董事长               2017.5    /
丁伟
         招银云创(深圳)信息技术有限公司     董事长               2017.5    /

                                                76 / 232
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       上海金浦健服股权投资管理有限公司     董事、总经理     2015.11   /
       上海银骋投资有限公司                 董事             2016.2    /
       浙江邦尔医疗投资管理有限公司         董事             2016.11   /
       上海九悦医疗投资管理有限公司         董事             2016.9    /
       北京怡宁医院有限公司                 董事             2017.2    /
       杭州怡宁医院有限公司                 董事             2017.4    /
       健医信息科技(上海)股份有限公司     董事             2015.6    /
       港海(天津)建设股分有限公司         董事             2011.11   /
       重庆金浦医疗产业投资有限公司         董事、总经理     2017.4    /
       宁波梅山保税区银羽投资管理有限公
                                            执行董事         2017.12   /
       司
       宁波梅山保税区鸿羽投资管理有限公
                                            执行董事         2018.7    /
范寅   司
       重庆浦格健康管理有限公司             董事             2017.5    /
       重庆创泰医院投资管理有限公司         董事长           2016.11   /
       淄博莲池妇婴医院股份有限公司         监事             2018.1    /
       联合丽格(北京)医疗美容投资连锁
                                            董事             2017.8    /
       有限公司
       嘉善马泷医疗管理有限公司             董事             2018.5    /
       杭州溢点信息技术有限公司             监事             2017.5    /
       上海远见投资有限公司                 监事             2010.5    /
       上海银骋资产管理中心(有限合伙)     执行事务合伙人   2015.5    /
       首颐医疗健康投资管理有限公司         董事             2018.12   /
       重庆巨辉广科技有限公司               董事长           2019.6    /
       大医生医疗股份有限公司               董事长           2019.1    /
       云南云景林纸股份有限公司             监事会主席       2016.12   /
       云南云投生态环境科技股份有限公司     监事会主席       2017.11   /
张静   云南省体育产业投资有限公司           监事             2017.12   /
       云南云投酒店发展有限公司             监事会主席       2019.11   /
       云南省资产管理有限公司               董事             2019.10   /

                                              77 / 232
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                           云投旺世融资租赁有限公司            监事会主席                  2018.2                   /
                           中银国际投资有限责任公司            董事                        2016.11                  /
马骏                       中银资本投资控股有限公司            董事                        2019.7                   /
                           中银国际期货有限责任公司            董事                        2018.3                   /
                           中银国际期货有限责任公司            董事                        2008.6                   /
赵向雷                     中银国际投资有限责任公司            监事                        2009.5                   /
                           中银资本投资控股有限公司            监事                        2019.1                   /
沈锋                       中银资本投资控股有限公司            董事、总经理                2019.6                   /
亓磊                       中银资本投资控股有限公司            风险合规总监                2019.6                   /
在其他单位任职情况的说明   无



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     公司董事、高级管理人员报酬由董事会决定,并向股东大会作出专项说明;公司监事报酬由监事会向股
                                           东大会作出专项说明。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       按照董事会审议通过的公司薪酬管理制度、公司高级管理人员绩效管理办法及有关方案报告执行,与岗
                                           位绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                           详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                           1,849.83 万元
获得的报酬合计



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                  姓名                     担任的职务                           变动情形                                变动原因
许峥                             信息管理委员会主席                   聘任                            董事会聘任
赵向雷                           兼任合规总监                         解聘                            董事会解聘
亓磊                             合规总监                             聘任                            董事会聘任
                                                                 78 / 232
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五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
                                                                             单位:人
母公司在职员工的数量                                                             2,569
主要子公司在职员工的数量                                                           136
在职员工的数量合计                                                               2,705
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                            11
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
研究人员                                                                            76
投行人员                                                                           164
定息收益人员                                                                        80
机构销售人员                                                                        34
资产管理业务人员                                                                   139
证券自营业务人员                                                                    31
经纪业务人员                                                                       926
营销人员(投资顾问、投顾助理)                                                     856
稽核、合规、内核、风控                                                              57
财务人员                                                                            52
信息技术人员                                                                       117
清算人员                                                                            42
行政管理及其他人员                                                                 131
                   合计                                                          2,705
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量(人)
博士以上                                                                            17
硕士                                                                               738
本科                                                                             1,622
大专及以下                                                                         328
                   合计                                                          2,705



(二)薪酬政策
√适用 □不适用
    为实现业务的持续、健康、快速发展,公司建立了以人为本、以市场为导向、适应公司自身
特点的科学、标准的薪酬管理体系。公司的薪酬管理坚持“以岗定级、以级定薪、以绩定奖”的
原则,确保薪酬分配的内部公平,并坚持市场化的分配导向,与市场和行业惯例接轨,确保薪酬
水平的外部竞争力。
    公司对薪酬实行集中统一管理。在确保股东利益的基础上,合理分配股东利益、公司利益与
员工利益。同时,公司根据战略目标实现情况,综合考虑经营状况变化情况、关键人员流失情况、
可支付能力和市场薪酬水平等因素对整体薪酬水平及整体薪酬结构进行评价与调整。
    公司的员工薪酬由固定薪酬、福利与年度奖金构成。固定薪酬根据员工职级、岗位确定,综

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合体现员工资历、工作能力及承担责任等;法定福利根据国家相关法律法规执行,包括各类社会
保险、住房公积金、带薪休假等,公司福利根据公司经营情况确定,包括公司为员工办理体检、
补充保险等其他福利项目;年度奖金根据员工当年业绩情况并结合考核结果确定。


(三)培训计划
√适用 □不适用
    公司致力于全体员工的培训开发,通过不同的培训途径,为公司员工提供丰富的通用类、专
业类培训课程。同时,为了提升培训效果,公司根据不同人群需求,有层次、有目标的开展各类
培训工作,针对中高级管理人员,以注重科学发展观、全局视野、战略思维、创新能力的提升;
针对管理后备人员,以侧重协作能力、管理能力、团队精神的培养,推动形成以老带新的合理梯
队和活力进取的奋发局面;针对新员工宣导公司文化、提升专业学习,加速新员工适应工作,融
入集体。


(四)劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                           1,336 小时
劳务外包支付的报酬总额                                                       32.73 万元
    报告期内,公司与上海市对外服务有限公司签订《劳务派遣合同》,2019 年度劳务派遣人数 3
人。报告期内公司劳务派遣用工人员所从事的岗位为前台接待人员,为非主营业务相关岗位,且
相关岗位可替代性较强;公司按照劳动用工相关法律法规的规定,依法支付被派遣员工的劳动报
酬,劳务派遣员工享有与公司同岗位或相近岗位劳动者同工同酬的权利。公司劳务派遣用工符合
《劳务派遣暂行规定》第三条“用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派
遣劳动者”的规定。
    报告期内,根据《劳务派遣合同》,公司劳务派遣用工人员的社会保险及公积金由上海市对外
服务有限公司缴纳,公司与其劳务派遣用工人员之间不存在劳务合同纠纷的情况。报告期内劳务
外包的工时总数为 1,336 小时,支付的报酬总额为 32.73 万元(现金性收入)。


七、其他
√适用 □不适用
    2019 年,公司按照《证券经纪人管理暂行规定》、监管要求及公司证券经纪人管理制度规定,
开展证券经纪人业务,从事客户招揽和服务工作,并按照制度要求对证券经纪人进行管理。目前,
公司证券经纪人制度、内控机制和技术支持系统运行正常。公司总部负责证券经纪人委托合同签
署、执业资格管理、信息公示等管理工作。证券经纪人的日常管理工作由证券经纪人所服务的分
支机构负责。截至报告期末,公司共有证券经纪人 1,126 人。



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                                  第九节          公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等法律、
法规和规范性文件的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善
的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完
整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书
工作制度》等公司治理制度,明确了股东大会、董事会、监事会、管理层之间的权责范围和工作
程序,规范和完善了公司的治理结构。董事会设立了薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计
委员会及战略与发展委员会等专门工作机构,并制定了相应的议事规则和管理制度,有效增强了
董事会决策的客观性、科学性。


公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                   决议刊登的指定网站的
      会议届次                召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
2019 年第一次股东大
                              2019.2.28           /                       /
会(临时)会议
2019 年第二次股东大
                              2019.6.25           /                       /
会(年度)会议
2019 年第三次股东大
                               2019.7.8           /                       /
会(临时)会议
2019 年第四次股东大
                              2019.9.19           /                       /
会(临时)会议
2019 年第五次股东大
                             2019.10.23           /                       /
会(临时)会议

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    1、公司 2019 年第一次股东大会(临时)会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯方式召开,审议通
过:《关于首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期延长的议案》、《关于授权处理首次公开发行
A 股股票并上市有关事项有效期延长的议案》、《关于 2019 年度预计关联交易的议案》、《关于申请
2019 年债券融资产品发行额度的请示》。
    2、公司 2019 年第二次股东大会(年度)会议于 2019 年 6 月 25 日以现场方式召开,审议通
过:《中银证券董事会 2018 年度工作报告》、《中银证券 2018 年度财务决算报告》、《关于中银证券
2018 年度利润分配方案的报告》、《中银证券 2019 年度财务预算报告》、《中银证券监事会 2018 年
                                              82 / 232
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度工作报告》、《关于 2018 年公司与中国银行及其下属企业关联交易的议案》。
    3、公司 2019 年第三次股东大会(临时)会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开,审议通过:
《关于修改<中银国际证券股份有限公司章程>(A 股)的议案》。
    4、公司 2019 年第四次股东大会(临时)会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯方式召开,审议通
过:《关于审议<公募基金管理业务关联交易制度>的议案》。
    5、公司 2019 年第五次股东大会(临时)会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式召开,审议通
过:《关于修改<中银国际证券股份有限公司章程>(A 股)的议案》、《关于修改<中银国际证券股
份有限公司章程>的议案》。


三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                   参加股东
                                         参加董事会情况
                                                                                   大会情况
 董事    是否独
                  本年应参             以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名    立董事               亲自出                  委托出   缺席
                  加董事会             方式参                         次未亲自参   大会的次
                              席次数                  席次数   次数
                    次数               加次数                           加会议       数
林景臻     否            16      16        16              0      0       否               1
宁敏       否            16      16        16              0      0       否               1
王军       否            16      16        16              0      0       否               1
魏晗光     否            16      16        16              0      0       否               0
王海权     否            16      16        16              0      0       否               1
王华       否            16      16        16              0      0       否               0
赵雪松     否            16      16        16              0      0       否               0
吕厚军     否            16      16        16              0      0       否               1
李丹       否            16      16        16              0      0       否               1
廖胜森     否            16      16        16              0      0       否               1
刘玉珍     是            16      16        16              0      0       否               1
吴联生     是            16      16        16              0      0       否               0
丁伟       是            16      16        16              0      0       否               1
管涛       是            16      16        16              0      0       否               0
陆肖马     是            16      16        16              0      0       否               0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                                                                   16
其中:现场会议次数                                                                        0
通讯方式召开会议次数                                                                     16
现场结合通讯方式召开会议次数                                                              0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
    报告期内,全体独立董事勤勉尽责地履行独立董事职责,对公司关联交易、对外担保等事项,
独立客观地发表专业意见和建议。保持与董事会、监事会、管理层之间的良好沟通,为优化公司
                                           83 / 232
                                     2019 年年度报告


治理结构、推动公司发展、维护公司及全体股东的整体利益做出了积极努力。
     报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案提出异议。



(三)其他
√适用 □不适用
    报告期内,公司共召开 16 次董事会会议,审议 57 项议案,全部表决通过。会议情况见下表:
序号    会议时间     会议名称        出席情况                      议题及决议情况
                                                       审议通过:《关于提请审议中银证券公募
                                  通讯表决,应
                   第一届董事会                        基金 2018 年第 4 季度报告的议案》《关于
                                  出 席 董 事 15
 1     2019.1.18   第十九次(临                        聘请安永开展 2018 年公司年报审计工作
                                  人,实际出席
                   时)会议                            的议案》《关于股票质押违约项目违约金
                                  董事 15 人
                                                       处置及豁免申请》
                                                       审议通过:《关于首次公开发行 A 股股票
                                                       并上市方案有效期延长的议案》《关于授
                                  通讯表决,应         权处理首次公开发行 A 股股票并上市有
                   第一届董事会
                                  出 席 董 事 15       关事项有效期延长的议案》《关于 2019 年
 2     2019.2.18   第二十次(临
                                  人,实际出席         度预计关联交易的议案》《关于申请 2019
                   时)会议
                                  董事 15 人           年债权融资产品发行额度的请示》《关于
                                                       召集中银国际证券股份有限公司临时股
                                                       东大会的议案》
                                                       审议通过:《关于中银证券提取 2018 年度
                                                       奖金的报告》《中银证券 2018 年度财务决
                                                       算报告》《关于中银证券 2018 年度利润分
                                                       配方案的报告》《近三年已审财务报表及
                                                       相关专项报告的议案》《2018 年度已审财
                                  通讯表决,应
                   第一届董事会                        务报表及相关专项报告的议案》《关于中
                                  出 席 董 事 15
 3     2019.3.13   第二十一次                          银国际证券股份有限公司内部控制有关
                                  人,实际出席
                   (临时)会议                        报告的议案》《关于公司重大会计政策变
                                  董事 15 人
                                                       更的议案》《关于 2018 年度公募基金关联
                                                       交易事项的议案》《关于中银证券关联方
                                                       名单的报告》关于对中银证券 2016 年度、
                                                       2017 年度及 2018 年度关联交易进行确认
                                                       的议案》
                                  通讯表决,应
                   第一届董事会
                                  出 席 董 事 15       审议通过:《关于提请审议中银证券公募
 4     2019.3.25   第二十二次
                                  人,实际出席         基金 2018 年年度报告的议案》
                   (临时)会议
                                  董事 15 人
                                                       审议通过:《关于 2018 年公司与中国银行
                                                       及其下属企业关联交易的议案》《关于公
                                  通讯表决,应
                   第一届董事会                        司承诺承销中国银行 2019 年无固定期限
                                  出 席 董 事 15
 5     2019.4.16   第二十三次                          资本债券的申请报告》《关于提请审议中
                                  人,实际出席
                   (临时)会议                        银证券公募基金 2019 年第 1 季度报告的
                                  董事 15 人
                                                       议案》《关于 2019 年新增捐赠精准教育扶
                                                       贫资金的议案》
                   第一届董事会   通讯表决,应         审议通过:《关于中银国际证券股份有限
 6     2019.4.25   第二十四次     出 席 董 事 15       公司 2019 年度绩效指标的报告》《中银国
                   (年度)会议   人,实际出席         际证券股份有限公司 2019 年度财务预算

                                         84 / 232
                                   2019 年年度报告


                                 董事 15 人          报告》《中银国际证券股份有限公司 2018
                                                     年年度报告》《中银国际证券股份有限公
                                                     司 2018 年年度合规报告》《中银国际证券
                                                     股份有限公司 2018 年公司债券年度报告》
                                                     审议通过:《中银国际证券股份有限公司
                                                     董事会 2018 年度工作报告》《中银国际证
                                                     券股份有限公司 2018 年工作总结及 2019
                                 通讯表决,应        年工作安排的报告》《关于中银国际证券
                  第一届董事会
                                 出 席 董 事 15      股份有限公司 2018 年度绩效考核结果的
7    2019.6.18    第二十五次
                                 人,实际出席        报告》《关于中银国际证券股份有限公司
                  (临时)会议
                                 董事 15 人          2018 年下半年风险控制指标符合监管要
                                                     求的报告》《关于修改公司章程(A 股)
                                                     的议案》《提议召开 2019 年第二次股东大
                                                     会(年度)会议的议案》
                                 通讯表决,应
                  第一届董事会
                                 出 席 董 事 15      审议通过:《关于提请审议中银证券公募
8    2019.7.17    第二十六次
                                 人,实际出席        基金 2019 年第 2 季度报告的议案》
                  (临时)会议
                                 董事 15 人
                                                     审议通过:《关于中银国际证券股份有限
                                                     公司近三年及一期的审计报告及相关专
                                                     项报告的议案》《关于中银国际证券股份
                                                     有限公司内部控制有关报告的议案》(分
                                                     项表决) a、《中银国际证券股份有限公
                                 通讯表决,应
                  第一届董事会                       司 2019 年半年度内部控制评价报告》b、
                                 出 席 董 事 15
9    2019.8.19    第二十七次                         《中银国际证券股份有限公司内部控制
                                 人,实际出席
                  (临时)会议                       审核报告 2019 年 6 月 30 日》《关于中银
                                 董事 15 人
                                                     国际证券股份有限公司关联方名单的报
                                                     告》《关于对中银国际证券股份有限公司
                                                     2016 年度、2017 年度、2018 年度及截至
                                                     2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间关联交易
                                                     进行确认的议案》
                                                     审议通过:《关于拟定内控评估报告中内
                                 通讯表决,应
                  第一届董事会                       控缺陷认定标准的议案》《关于审议〈公
                                 出 席 董 事 15
10   2019.8.23    第二十八次                         募基金管理业务关联交易制度〉的议案》
                                 人,实际出席
                  (临时)会议                       《关于提请审议中银证券公募基金 2019
                                 董事 15 人
                                                     年半年度报告的议案》
                                                     审议通过:《关于公司反洗钱相关制度的
                                 通讯表决,应
                  第一届董事会                       议案》《关于公司 2019 年上半年风险控制
                                 出 席 董 事 15
11   2019.9.9     第二十九次                         指标符合监管标准的报告》《关于聘任公
                                 人,实际出席
                  (临时)会议                       司信息管理委员会主席、公司合规总监的
                                 董事 15 人
                                                     报告》《关于召集临时股东大会的议案》
                                 通讯表决,应        审议通过:《关于 2019 年上半年公募基金
                  第一届董事会
                                 出 席 董 事 15      关联交易事项的议案》《关于提请审议基
12   2019.10.18   第三十次(临
                                 人,实际出席        金参与融资融券及转融通证券出借业务
                  时)会议
                                 董事 15 人          操作流程及风险管理办法的议案》
                                                     审议通过:《关于修改《中银国际证券股
                                 通讯表决,应
                  第一届董事会                       份有限公司章程》(A 股)的议案》《关于
                                 出 席 董 事 15
13   2019.10.21   第三十一次                         修改《中银国际证券股份有限公司章程》
                                 人,实际出席
                  (临时)会议                       的议案》《关于提请审议中银证券公募基
                                 董事 15 人
                                                     金 2019 年第三季度报告的议案》《关于召
                                       85 / 232
                                      2019 年年度报告


                                                        集中银国际证券股份有限公司临时股东
                                                        大会的议案》
                                                        审议通过:《关于中银国际证券股份有限
                                    通讯表决,应
                     第一届董事会                       公司截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
                                    出 席 董 事 15
 14     2019.11.28   第三十二次                         财务报表的议案》关于审议《中银国际证
                                    人,实际出席
                     (临时)会议                       券股份有限公司基金管理业务信息披露
                                    董事 15 人
                                                        制度》的议案
                                    通讯表决,应
                     第一届董事会                       审议通过:《关于中银国际证券股份有限
                                    出 席 董 事 15
 15     2019.12.9    第三十三次                         公司高级管理人员 2018 年度履职情况、
                                    人,实际出席
                     (临时)会议                       考核结果及奖金分配的报告》
                                    董事 15 人
                                    通讯表决,应
                     第一届董事会                       审议通过:《关于股票质押违约项目违约
                                    出 席 董 事 15
 16     2019.12.30   第三十四次                         金豁免的申请》《关于公募基金相关制度
                                    人,实际出席
                     (临时)会议                       修订的议案》
                                    董事 15 人



四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
      公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、战略与发展委员会 4 个
专门委员会,并制定了各委员会的议事规则,明确了其权责范围和工作程序。
      (一)审计委员会
      审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事应占多数。现任成员包括独立董事吴联生先生、
独立董事刘玉珍女士、独立董事管涛先生和董事王华先生,其中吴联生先生任审计委员会主任。
      审计委员会的主要职责包括:1、根据董事会的授权,制订审计政策,协助董事会独立客观地
监督公司的管理和运作;2、提议聘请或更换外部审计机构,监督外部审计机构的执业行为,并对
外部审计机构作独立性评价;3、监督公司的内部审计制度及其实施;4、负责内部审计与外部审
计之间的沟通;5、审核公司的财务信息及其披露;6、审查公司的内控制度;7、必要时,就重大
事项或非经常性事故进行专题调查,并向董事会提交有关调查报告;8、审议公司的年度内部审计
计划;9、确保公司内部审计职能的独立性,和评估内部审计的工作规程和有效性;10、监督公司
的年度审计,审阅审计师编制的审计报告以确保审计报告符合适用法律、本章程的规定,就审计
后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议,并在对外披露前,就
审计报告涉及的重大问题提请董事会或董事长决策;11、听取公司内部审计工作汇报;12、检查
外部、内部审计报告所提意见的落实情况;13、每年向董事会提交一份审计工作情况报告;14、
确认公司关联人名单,并及时向董事会和监事会报告;对重大关联交易事项进行审核,形成书面
意见,提交董事会审议,并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判
断的依据;15、适用法律、本章程或董事会所授予的其他职权。
      报告期内,审计委员会共召开会议 8 次,具体如下:


                                          86 / 232
                                      2019 年年度报告


序号        会议时间               届次                      审议事项和意见建议
                             第一届董事会审计
 1     2019 年 2 月 1 日                         预审《关于 2019 年度预计关联交易的议案》。
                             委员会第六次会议
                                                 预审:1、《中银证券 2018 年度财务决算报告》;
                                                 2、《关于中银证券 2018 年度利润分配方案的
                                                 报告》;3、《中银国际证券股份有限公司 2016
                                                 年度、2017 年度及 2018 年度关联方及关联交
                                                 易情况》;4、《2018 年内部控制评价报告》;5、
                                                 《2016-2018 年度审计报告及相关专项报告》;
                             第一届董事会审计
 2     2019 年 3 月 6 日                         6、《2018 年度审计报告及相关专项报告》;7、
                             委员会第七次会议
                                                 《中银国际证券股份有限公司关联方名单(截
                                                 至 2018 年 12 月 31 日)》;8、《关于 2018 年度
                                                 公募基金关联交易事项的议案》;9、《2018 年
                                                 审计部工作总结及 2019 年工作计划》。参会委
                                                 员还审阅了安永对中银国际证券股份有限公
                                                 司 2018 年度审计工作总结报告。
                             第一届董事会审计    预审《关于 2018 年公司与中国银行及其下属
 3     2019 年 4 月 1 日
                             委员会第八次会议    企业关联交易的议案》。
                             第一届董事会审计
 4     2019 年 4 月 23 日                        预审《中银证券 2019 年度财务预算报告》。
                             委员会第九次会议
                             第一届董事会审计    会议听取了安永华明会计师事务所对公司
 5     2019 年 6 月 24 日
                             委员会第十次会议    2019 年中期审计计划安排。
                                                 预审:1、《关于中银国际证券股份有限公司近
                                                 三年及一期的审计报告及相关专项报告的议
                                                 案》;2、《关于中银国际证券股份有限公司内
                             第一届董事会审计    部控制有关报告的议案》;3、《关于中银国际
 6     2019 年 8 月 15 日    委员会第十一次会    证券股份有限公司关联方名单的报告的议
                             议                  案》;4、《关于对中银国际证券股份有限公司
                                                 2016 年度、2017 年度、2018 年度及截至 2019
                                                 年 6 月 30 日止 6 个月期间关联交易进行确认
                                                 的议案》。
                             第一届董事会审计
                                                 听取会计师事务所对公司 2019 年中期审计结
 7     2019 年 8 月 15 日    委员会第十二次会
                                                 果的汇报。
                             议
                             第一届董事会审计
 8     2019 年 11 月 15 日   委员会第十三次会    预审第三季度财务报表议案。
                             议

     (二)薪酬与提名委员会
     薪酬与提名委员会由 4 名董事组成,其中独立董事占多数,薪酬与提名委员会主任由董事会
指定,并由独立董事担任。薪酬与提名委员会现任成员包括刘玉珍女士、陆肖马先生、丁伟先生、
魏晗光女士,其中刘玉珍女士任主任委员。
     薪酬与提名委员会的职责包括:1、根据董事会的授权,审议和向董事会建议公司人力资源及
薪酬策略、规划和政策;2、审议并向董事会建议高级管理人员的薪酬、津贴、奖金的分配方案和
聘任条款(包括奖金、养老金和其他福利);3、对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审
议并提出意见,搜寻合格的董事和高级管理人员人选,对董事和高级管理人员人选的资格条件进

                                          87 / 232
                                       2019 年年度报告


行审查并提出建议;4、对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见,对董
事、高级管理人员进行绩效考核,并根据绩效考核情况,向董事会建议高级管理人员的薪酬变更
及奖金分配;5、审议、制订有关任何股份期权计划、激励计划、或具有同等经济效果的类似计划
或影子计划方案,批准采用任何员工(不包括高级管理人员)奖金或利润分享计划、退休福利计
划或任何其他员工福利计划;6、审议公司人力薪酬政策,监督公司人力薪酬政策的执行情况,检
验人力薪酬政策是否符合公司人力资源发展战略,必要时提出人力资源及薪酬政策修改方案,报
董事会审批;7、研究、审议并向董事会建议董事报酬支付办法。
     报告期内,薪酬与提名委员会共召开 7 次会议,具体如下:
序号        会议时间                   届次                       审议事项和意见建议
                             第一届董事会薪酬与提名      预审《关于中银国际证券提取 2018 年度
 1     2019 年 3 月 13 日
                             委员会第八次会议            奖金的报告》,并提交董事会审议。
                             第一届董事会薪酬与提名      预审《关于中银国际证券 2019 年度绩效
 2     2019 年 4 月 15 日
                             委员会第九次会议            指标的报告》,并提交董事会审议。
                             第一届董事会薪酬与提名      预审《关于中银国际证券 2018 年度绩效
 3     2019 年 6 月 10 日
                             委员会第十次会议            考核结果的报告》,并提交董事会审议。
                                                         预审《关于提名李军先生为中银国际证
                             第一届董事会薪酬与提名
 4     2019 年 8 月 14 日                                券股份有限公司第一届董事会独立董事
                             委员会第十一次会议
                                                         候选人的报告》,并提交董事会审议。
                                                         预审《关于聘任公司信息管理委员会主
                             第一届董事会薪酬与提名
 5     2019 年 8 月 22 日                                席、公司合规总监的报告》,并提交董事
                             委员会第十二次会议
                                                         会审议。
                                                         预审《关于中银国际证券高级管理人员
                             第一届董事会薪酬与提名
 6     2019 年 10 月 30 日                               2018 年度履职情况、考核结果及奖金分
                             委员会第十三次会议
                                                         配的报告》,并提交董事会审议。
                                                         预审《关于中银国际证券高级管理人员
                             第一届董事会薪酬与提名      2019 年度绩效指标的报告》及《关于聘
 7     2019 年 12 月 13 日
                             委员会第十四次会议          任公司首席科学家的报告》,并提交董事
                                                         会审议。
     (三)风险控制委员会

     风险控制委员会由 4 名董事组成,截至报告期末成员包括董事王军、董事廖胜森、董事李丹、
董事宁敏,其中王军担任主任。
     风险控制委员会的主要职责是:1、根据董事会授权,协助董事会制定和调整公司合规管理、
风险取向及公司风险管理的原则、政策和指导方针,并确保其得到有效执行;2、审议公司的合规
管理及风险管理的战略、政策、规程、机构设置和职责以及内部控制制度,包括各项业务风险的
监控、衡量、评价的原则和要求,并提出建议;3、向董事会建议公司合规管理、风险管理的授权
方案,对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;4、对需董
事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见;5、对公司的合规管理及风险管理战略、
政策、规程、内部控制制度及管理授权的执行进行监督;6、审查公司的承销承诺,对公司的承销
风险作最终评断;7、制订与批准关联交易管理制度,批准对该管理制度所作的修订;8、批准业
务计划所述以外的公司借款或达成任何衍生产品交易;9、批准具体投资项目并在适当时批准公司
                                           88 / 232
                                      2019 年年度报告


的具体发展计划、投资的基本原则和年度投资战略,评估主要的投资项目和投资报告,并监督公
司的相关投资部门进行的投资活动;10、在董事会休会期间,对超出风险管理授权的事项提出审
核意见,并报董事会审批;11、适用法律、《公司章程》或董事会所授予的其他职权。
     报告期内,风险控制委员会共召开 8 次会议,具体如下:
序号        会议时间               届次                          审议事项和意见建议
                                                     预审《关于中银国际证券股份有限公司承诺
                                                     承销中国银行 2019 年无固定期限资本债券
 1     2019 年 1 月 31 日   2019 年第一次会议
                                                     200 亿的申请报告》,同意将该议案提交董事
                                                     会审议。
                                                     预审《2018 年度风险偏好执行暨 2019 年展望
 2     2019 年 4 月 8 日    2019 年第二次会议
                                                     的报告》,同意将该议案提交董事会审议。
                                                     预审《关于中银国际证券股份有限公司 2018
 3     2019 年 4 月 10 日   2019 年第三次会议        年下半年风险控制指标符合监管标准的报
                                                     告》,同意将该议案提交董事会审议。
                                                     预审《中银国际证券股份有限公司 2018 年合
 4     2019 年 4 月 15 日   2019 年第四次会议        规管理报告》,同意将该议案提交董事会审
                                                     议。
                                                     预审《公募基金业务关联交易制度》,同意将
 5     2019 年 6 月 13 日   2019 年第五次会议
                                                     该制度提交董事会审议。
                                                     预审《关于中银国际证券股份有限公司 2019
 6     2019 年 7 月 26 日   2019 年第六次会议        年上半年风险控制指标符合监管标准的报
                                                     告》,同意将该议案提交董事会审议。
                                                     预审《中银国际证券股份有限公司反洗钱及
 7     2019 年 8 月 2 日    2019 年第七次会议        反恐怖融资规定》等一系列反洗钱工作制度,
                                                     同意上述制度提交董事会审议。
                                                     预审《中银国际证券股份有限公司关于基金
                                                     参与转融通证券出借业务操作流程》和《中
 8     2019 年 9 月 4 日    2019 年第八次会议        银国际证券股份有限公司关于基金参与转融
                                                     通证券出借业务风险管理办法》,同意上述制
                                                     度提交董事会审议。

     (四)战略与发展委员会
     战略与发展委员会由 5 名董事组成,截至报告期末成员包括林景臻先生、宁敏女士、王海权
先生、赵雪松先生、吕厚军先生,其中林景臻先生任主任委员。
     战略与发展委员会的主要职责是:了解、掌握公司经营的全面情况;了解、掌握、分析国际
国内行业发展状况及国家相关政策;研究公司发展战略相关问题;组织制定、修改公司发展战略
规划;对公司重大投融资方案及其他影响公司长远发展的重大决策提供咨询建议;了解、掌握以
上事项的实施情况并提出建议;董事会赋予的其他职责。


五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
     报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规、公司章程及监事会议事规则的规定规范运
作,严格执行监事会制度,对相关事项进行检查监督,监事会对报告期内的监督事项无异议。

                                          89 / 232
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     报告期内,公司共召开 5 次监事会会议,审议并通过议案 6 项,会议情况见下表:
序号      召开日期            会议届次                              议案及决议情况
                                                     审议通过:《关于 2019 年度预计关联交易的报
 1       2019.2.18     第一届监事会第五次会议
                                                     告》
                                                     审议通过:《关于中银国际证券股份有限公司
 2       2019.3.13     第一届监事会第六次会议
                                                     关联方名单的报告》
                                                     审议通过:《中银国际证券股份有限公司监事
 3       2019.4.25     第一届监事会第七次会议        会 2018 年度工作报告》《关于 2018 年公司与
                                                     中国银行及其下属企业关联交易的议案》
                                                     审议通过:《关于中银国际证券股份有限公司
 4       2019.8.19     第一届监事会第八次会议
                                                     关联方名单的报告》
                                                     审议通过:《关于中银国际证券股份有限公司
 5       2019.11.28    第一届监事会第九次会议        截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表
                                                     的议案》
     报告期内,公司监事参加监事会议情况见下表:
                                                                              是否连续
                        本年应参                以通讯
监事姓                              亲自出                   委托出   缺席    两次未亲    出席会
              职务      加监事会                方式参
  名                                席次数                   席次数   次数    自参加会    议方式
                          次数                  加次数
                                                                                议
            监 事 会                                                                      通讯方
徐朝莹                          5         5              5        0       0      否
            主席                                                                          式
                                                                                          通讯方
范寅        监事                5         5              5        0       0      否
                                                                                          式
                                                                                          通讯方
张静        监事                5         5              5        0       0      否
                                                                                          式
          职 工 代                                                                        通讯方
金坚                        5             5              5        0       0      否
          表监事                                                                          式
          职 工 代                                                                        通讯方
马骏                        5             5              5        0       0      否
          表监事                                                                          式
年内召开监事会会议次数                                                                        5
其中:现场会议次数                                                                            0
通讯方式召开会议次数                                                                          5
现场结合通讯方式召开会议次数                                                                  0



六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
     公司董事会审议通过了《公司高级管理人员绩效管理办法》,对高级管理人员的绩效管理遵循
“导向性、客观性、发展性”原则,即充分体现公司发展战略规划的要求;充分体现行业特点,

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考核评价结果客观公正、实事求是地反映高级管理人员业绩贡献和履职尽责情况;有利于高级管
理人员提升绩效、提高能力,并进一步促进公司持续发展。公司高级管理人员激励与其绩效考核
结果直接挂钩,考核结果与激励水平不仅与业绩表现相关,还与风险合规管理情况挂钩,能够充
分调动高级管理人员的积极性,并且强化风险合规管理意识。董事会每年按照上述办法及各高级
管理人员当年度绩效指标,对高级管理人员进行绩效考核,核定当年的激励分配情况,并按照监
管递延要求发放。


八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告:否

十、其他
√适用 □不适用
(一)动态风险控制指标监控和净资本补足机制建立情况
    根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定,公司已建立以净资本为核
心的风险控制指标动态监控机制,并通过动态监控风险控制指标监控系统进行动态监控。2019 年
继续按照约定报送程序向监管机构报送监管风险控制指标变化情况。
    公司按月运用情景模拟法对净资本和风险控制指标进行敏感性分析和压力测试。情景模拟包
括股东分红、重大对外投资、预计损失在内的净资本扣减、各业务板块业务规模扩张在内的风险
资本准备计算、证券市场极端变化在内的压力值等因素,综合评估上述因素对监管风险控制指标
的影响。
    公司亦根据业务发展规划和财务预算,对公司净资本的需求进行测算,分析业务发展对风险
控制指标变动的影响,统筹安排净资本及风险资本准备在各业务板块的使用分配。同时根据公司
发展战略建立通过利润留存、发行次级债、IPO 上市增资等方式来构建净资本的补足机制。2020
年,公司将适时通过发行公司债、次级债,改善资产负债结构,满足业务需求。
    报告期内公司各项业务经营稳健,净资本等各项风险控制指标持续符合监管标准,整体风险
控制指标运行情况良好。
(二)内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
    1、内部控制责任声明
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实


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披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和
程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
    董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制,于内部控制评价报告基准日(2019 年 12 月 31 日),公司未发现财务报
告及非财务报告内部控制存在重大缺陷。
    2、建立财务报告内部控制的依据
    报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规则的要求,建立健全财务报告内部
控制体系。
    公司根据对财务报告重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准,结合日常监督和专项监督
情况,报告期内,公司内部控制制度、机制健全,在实际工作中有效执行,未发现公司存在财务
报告内部控制重大缺陷。
    3、内部控制制度建设情况
    公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制。内部控制机制遵循全
面性、合理性、审慎性、制衡性、独立性、有效性和及时性等原则,覆盖了所有重要业务、各个
部门和分支机构、全体人员,贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节,不存在重大缺陷,实
际执行过程中也未出现重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的,为公司防范风险、规范运
作提供了坚实有力的保障,确保了公司的稳健发展。
(三)合规管理体系建设情况
    从纵向上,构建董事会、监事会、执行委员会、合规总监、内控与法律合规部、总部及分支
机构风险合规管理人员组成的架构体系,各层级的合规管理职责明确。公司已依据监管要求聘任
合规总监。报告期内在职合规总监为赵向雷。根据法律法规要求、公司实际情况,结合公司业务
部门架构、合规职责分工等,公司在内控与法律合规部设置具体的合规管理岗位,负责组织落实
各项合规管理工作。总部投行、研究、自营、资管等业务板块和部门设置专职风险合规管理人员,
总人数在 15 人及以上的分支机构配备专职合规管理人员,其他部门和分支机构配备兼职合规管理
人员。在日常各项合规工作开展中,内控与法律合规部指导风险合规管理人员切实履行岗位职责,
并通过定期会议组织培训、沟通交流。
    从横向上,公司设内部控制三道防线强化内部控制。内部控制三道防线分别由业务部门和分
                                         92 / 232
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支机构、内控与法律合规部和风险管理部、审计部组成。公司各业务部门、各分支机构、各级子
公司(以下统称本单位或分别称各单位)为第一道防线,其负责人对本单位的合规运营和合规管
理的有效性承担责任,并对本单位员工执业行为的合规性承担首要监督责任。总部内控与法律合
规部、风险管理部作为内部控制第二道防线重要组成部门,负责对第一道防线的再监督职责,评
价考核第一道防线的内控工作及效果,对各单位及其人员在执行规章制度过程中存在的失职行为
实施管理问责。审计部作为第三道防线,将各项业务合规情况纳入审计范围。
(四)信息隔离墙制度体系的建设和实施情况
    公司已建立信息隔离墙制度,并持续完善。报告期内,公司修订了《信息隔离墙与利益冲突
管理办法》、《投资银行类项目利益冲突检查制度》,新制定了《中银国际证券股份有限公司与中银
资本投资控股有限公司公司利益冲突管理办法》。上述制度与《内幕信息知情人登记管理办法》、
《中银国际证券股份有限公司与中银国际投资有限责任公司利益冲突管理办法》共同组成信息隔
离墙与利益冲突管理制度体系。
    公司建立业务间隔离墙,利用恒生信息隔离墙系统进行隔离墙管理,采用交易前端限制措施
实现利益冲突前端防范,通过交易事后核查等机制对信息隔离有效性进行评估验证。首先,隔离
墙建设方面,零售经纪、自营、资产管理、公募基金、投资银行、研究咨询等业务在部门设置、
人员配备、办公场所、资金账户、信息系统等方面均保持相对独立;中后台岗位与前端业务岗位
职权分隔;高管不同时兼管可能存在潜在利益冲突的业务。第二,交易限制方面,恒生信息隔离
墙系统通过投资银行限制名单、新三板业务限制名单进行自营交易前端限制、研究报告发布限制;
第三,内控与法律合规部对恒生信息隔离墙系统监控显示的预警事项进行事后核查,将资管账户、
公募基金账户、自营账户交易明细与观察名单、限制名单核对,针对敏感标的交易,就其入池审
批流程、投资决策流程和所涉投行项目情况进行综合分析,报告期内未发现内幕交易风险。第四,
严格履行员工越墙审批流程,监督越墙员工严格履行保密承诺、控制敏感信息在存在潜在利益冲
突的部门之间的流动。
    与子公司的信息隔离管理方面,针对新设立的另类子公司制定《中银国际证券股份有限公司
与中银资本投资控股有限公司利益冲突管理办法》,并保持双方各自业务运行、经营决策、管理人
员、资金账户等方面均严格隔离、相互独立。私募子公司与另类子公司严格执行拟投项目利益冲
突核查流程,由子公司通过尽职调查得出初步结论,向母公司提起投行业务限制名单观察名单核
查申请流程,母公司经限制名单、观察名单比对未发现利益冲突的,方可将投资方案提交投资决
策委员会审议。
(五)合规检查情况
    合规检查作为验证内部控制有效性、警示提高风险意识的有力手段,是内控与法律合规部每
年的重点工作。报告期内,内控与法律合规部系统梳理主要合规风险点,统筹拟定了全年专项合
规检查计划,既着眼传统的薄弱环节,又加强监管新规落实的校验,完成投资银行业务、自营业
务、公募基金业务、零售经纪业务、私募子公司、投资者适当性管理工作合规检查。
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    为关联方提供投资银行类服务及终止项目数据库专项合规检查: 根据上海证监局《关于进一
步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》要求,内控与法律合规部及投行板块专职合规管
理人员于 2019 年底对投行板块涉及关联方的投资银行类业务进行了专项合规检查;同时根据《证
券公司投资银行类业务内部控制指引》对终止项目数据库建设维护情况进行了检查。通过项目抽
样、底稿审阅等方式,就项目合理性、定价公允性、具体执业质量等方面进行重点评价,结合检
查发现提出了具体整改建议。
    证券投资部可转债申购业务合规检查:就证券投资部可转债申购业务中账户使用、授权管理、
交易流程、制度更新等方面进行了检查,形成《可转债申购业务合规检查报告》,持续跟踪和监督
证券投资部落实整改措施。
    公募基金业务专项合规检查:就公募基金业务信息披露工作和《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》要求落实情况进行合规检查,形成《公募基金业务 2019 年专项合规检查
报告》,持续跟踪和监督资管板块相关部门落实整改措施。
    零售经纪业务检查:完成对宁波、厦门、长沙、南京、南昌、大连、深圳、上海、合肥、广
州营业部合规专项现场检查,开展全辖分支机构自查;检查内容涵盖投资者适当性管理、账户管
理、投资者教育、营销管理、从业人员执业行为等方面。根据现场检查发现,聚焦重点问题、深
度剖析原因,督促营业部拟定整改措施并持续监督其落实到位。2019 年下半年,为加强分公司(一
级营业部)对二级营业部合规管控,组织分公司(一级营业部)对下设二级营业部开展全面合规
检查工作。检查内容涉及基本合规管理、反洗钱、账户管理、从业人员管理、投资者适当性管理、
营销管理等方面。根据现场检查发现、分公司(一级营业部)上报的检查情况,聚焦重点问题、
深度剖析原因,督促营业部拟定整改措施并持续监督其落实到位。
    私募子公司合规检查:完成私募子公司专项合规检查,形成《私募投资子公司合规检查报告》,
并监督私募子公司落实了整改措施。
    投资者适当性管理工作合规检查:报告期内,内控与法律合规部牵头组织零售经纪、资产管
理、投资银行等各板块及全辖分支机构联合开展 2018 年下半年、2019 年上半年投资者适当性管
理自查工作,制定下发了自查通知和自查底稿,各部门及分支机构严格对照通知要求,客观检视
和真实记录各项要求的执行和落实情况,并对自查过程和自查结果进行留痕备查。经审阅分析各
单位自查报告和自查底稿,并结合前期适当性管理检查中发现的问题,形成自查报告。
(六)稽核工作情况
    报告期内,公司审计部完成了分支机构常规审计 32 项;总部部门、分支机构、基金经理离任
审计 31 项;公司专项审计 9 项。另外审计部牵头完成了上海证监局、证券业协会等交办的自查工
作共 13 项。
    通过日常监督和专项检查,客观地反映了公司经营管理过程中存在的一些问题。审计部要求
相关部门制定整改计划和措施并限期整改,进一步提升内控管理水平,促进公司规范运作和健康
持续发展。
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(七)修改公司章程
    报告期内,公司对章程进行了 1 次修订。中国证监会于 2019 年 7 月 5 日发布《证券公司股权
管理规定》,并于公布之日起施行。依据该新规要求,为保证公司治理方面的合规有效,公司积极
组织对公司章程进行完善、修订。章程修订的议案分别于 2019 年 10 月 21 日召开的第一届董事会
第三十一次(临时)会议、2019 年 10 月 23 日召开的 2019 年第五次股东大会(临时)会议上获
得审议通过。



                                 第十节       公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                           单位:亿元 币种:人民币
                                                           债券    利率                  交易场
 债券名称         简称    代码     发行日      到期日                      还本付息方式
                                                           余额    (%)                    所
中银国际证
                                                                           每年付息一
券有限责任
                                                                           次,到期一次   上海证
公司 2017 年   17 中               2017 年    2020 年
                         145759                               15    4.95   还本,最后一   券交易
非公开发行     银 01               9月4日     9月4日
                                                                           期利息随本金   所
公司债券(第
                                                                           一起支付。
一期)
中银国际证
                                                                           每年付息一
券股份有限
                                   2018 年    2020 年                      次,到期一次   上海证
公司 2018 年   18 中
                         143466    1 月 31    1 月 31         10    5.27   还本,最后一   券交易
公开发行公     银 01
                                   日         日                           期利息随本金   所
司债券(面向
                                                                           一起支付。
合格投资者)
中银国际证
                                                                           每年付息一
券股份有限
                                   2018 年    2021 年                      次,到期一次   上海证
公司 2018 年   18 中
                     150759        10 月 19   10 月 19        25    4.69   还本,最后一   券交易
非公开发行     银 C1
                                   日         日                           期利息随本金   所
次级债券(第
                                                                           一起支付。
一期)
中银国际证
                                                                           每年付息一
券股份有限
                                   2019 年    2022 年                      次,到期一次   上海证
公司 2019 年   19 中
                         155415    5 月 17    5 月 17         35    3.73   还本,最后一   券交易
公开发行公     银 01
                                   日         日                           期利息随本金   所
司债券(第一
                                                                           一起支付。
期)

公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
    1、2017 年非公开发行公司债券(第一期),17 中银 01 已于 2019 年 9 月 4 日支付自 2018 年
9 月 4 日至 2019 年 9 月 3 日期间的利息。
    2、2018 年公开发行公司债券(面向合格投资者),18 中银 01 已于 2019 年 1 月 31 日支付自
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2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 30 日期间的利息,于 2020 年 2 月 3 日到期兑付本息并摘牌。
    3、2018 年非公开发行次级债券(第一期),18 中银 C1 已于 2019 年 10 月 21 日支付自 2018
年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日期间的利息。
    4、截至报告期末,2019 年公开发行公司债券(第一期),19 中银 01 尚未到约定付息日,未
发生付息情况。


公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称             中国中金财富证券有限公司
                       办公地址         北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
  债券受托管理人       联系人           石芳
                       联系电话         010-65051166-7791
                       受托管理债券     17 中银 01、18 中银 01
                       名称             中国国际金融股份有限公司
                                        北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
                       办公地址
                                        28 层
  债券受托管理人
                       联系人           刘浏
                       联系电话         010-65051166
                       受托管理债券     18 中银 C1、19 中银 01
                       名称             联合信用评级有限公司
   资信评级机构        办公地址         北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
                       评级债券         17 中银 01、18 中银 01、18 中银 C1、19 中银 01

其他说明:
√适用 □不适用
    17 中银 01、18 中银 01 受托管理人中国中金财富证券有限公司为原中国中投证券有限责任公
司。


三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    报告期内,本公司公开发行的一期公司债券 19 中银 01,发行规模 35 亿元,募集资金总额为
35 亿元,截至报告期末,已经全部用于偿还到期或回售直接债务融资工具,以及补充公司营运资
金。
    2018 年,本公司公开发行的一期公司债券 18 中银 01,发行规模 10 亿元,募集资金总额为
10 亿元,截至报告期末,已全部用于股票质押式回购业务和偿还借款等方面。该债券于 2020 年 2
月 3 日到期兑付本息并摘牌。非公开发行的一期次级债券 18 中银 C1,发行规模 25 亿元,募集资
金总额为 25 亿元,截至报告期末,已全部用于偿还到期的直接债务融资工具。
    2017 年,本公司非公开发行的一期公司债券 17 中银 01,发行规模 15 亿元,募集资金总额为
15 亿元,截至报告期末,已全部用于股票质押式回购业务和偿还公司各项借款等方面。

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    2015 年,本公司公开发行的一期公司债券 15 中银债,发行规模 30 亿元,扣除发行费用后的
募集资金净额为 29.9 亿元,已用于融资融券、股票质押式回购、资管业务创新和债务偿还等方面。
该债券于 2018 年 7 月 9 日到期摘牌并兑付本息。
    公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立各期公司债券、次级债券募集
资金专项账户,用于债券募集资金的接受、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。募集资
金使用前严格履行公司内部相关募集资金使用审批程序,确保募集资金使用与债券募集说明书中
披露的募集资金用途一致。
    截至报告期末,上述各期债券募集资金已使用完毕,募集资金用途与募集说明书承诺的用途、
使用计划及其他约定一致。


四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    2019 年 5 月 31 日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司公司债券 2019
年跟踪评级报告》(联合【2019】862 号),并披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公
司网站。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司 AAA 的主体长期信用等级,维
持 18 中银 01、19 中银 01 债券 AAA 的债券信用等级,评级展望为“稳定”。
    2019 年 5 月 31 日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司次级债券 2019
年跟踪评级报告》(联合【2019】860 号),并同时报送本公司、相关监管部门及交易机构等。根
据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司 AAA 的主体长期信用等级,维持 18 中银
C1 债券 AA+的债券信用等级,评级展望为“稳定”。
    2019 年 5 月 31 日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司非公开发行
公司债券 2019 年跟踪评级报告》(联合【2019】861 号),并同时报送本公司、相关监管部门及交
易机构等。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司 AAA 的主体长期信用等级,
维持 17 中银 01 债券 AAA 的债券信用等级,评级展望为“稳定”。
    无不定期跟踪评级。
    报告期内评级无变化,对投资者适当性无影响。
    联合信用评级有限公司将对 17 中银 01、18 中银 C1 和 19 中银 01 在存续期内进行跟踪评级,
根据上交所对跟踪评级报告披露时间的要求,预计上述债券的跟踪评级报告将于 2020 年 5 月 31
日之前出具并披露至指定场所,提请投资者关注。



五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    公司发行的所有债券均无保证担保、抵押或质押担保等增信机制。
    截至本报告期末,公司存续期各期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿

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债计划及其他保障措施”章节没有重大变化,且各项措施均得到了有效执行。
    公司在中国银行上海市浦东分行开立了 16 中银 C1 偿债专户。报告期内,因公司行使发行人
赎回选择权,全额赎回本期债券,应于 2019 年 9 月 26 日兑付本息共计人民币 2,067,000,000.00
元,公司已按期足额兑付。
    公司在中国银行上海市浦东分行开立了 18 中银 C1 偿债专户。公司应于 2019 年 10 月 21 日
兑付本期债券自 2018 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日期间的利息共计人民币 117,250,000.00
元,公司已按期足额兑付。


六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    债券代码:145759、143466
债券简称                       17 中银 01、18 中银 01
受托管理人履行职责情况         17 中银 01、18 中银 01 存续期内,债券受托管理人中国中金财
                               富证券有限公司严格按照债券受托管理协议中的约定,对公司
                               资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等
                               进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约
                               定义务,积极履行了债券受托管理人职责,维护债券持有人的
                               合法权益。受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日出具 17 中银 01、
                               18 中银 01 受托管理事务年度报告,并在上海证券交易所网站披
                               露。最新一期受托管理事务年度报告预计将于 2020 年 6 月 30
                               日前向市场公告,详见证监会指定的信息披露网站。
是否存在利益冲突,及其风险防   否
范、解决机制
    债券代码:150759
债券简称                        18 中银 C1
                                18 中银 C1 存续期内,债券受托管理人中国国际金融股份有限
                                公司严格按照债券受托管理协议中的约定,对公司资信状况、
                                募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续
                                跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积
受托管理人履行职责情况          极履行了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
                                受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日出具 18 中银 C1 受托管理事
                                务年度报告,并向债券持有人发布。最新一期受托管理事务年
                                度报告预计将于 2020 年 6 月 30 日前向市场公告,详见证监会
                                指定的信息披露网站。
是否存在利益冲突,及其风险防
                                否
范、解决机制
  债券代码:155415
债券简称                        19 中银 01
                                19 中银 01 存续期内,债券受托管理人中国国际金融股份有限
受托管理人履行职责情况
                                公司严格按照债券受托管理协议中的约定,对公司资信状况、
                                          98 / 232
                                       2019 年年度报告


                               募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续
                               跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积
                               极履行了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
                               受托管理人预计将于每年 6 月 30 日前出具并向市场公告上一年
                               度受托管理事务报告,受托管理报告详见证监会指定的信息披
                               露网站。
是否存在利益冲突,及其风险防
                               否
范、解决机制




八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比上年同
      主要指标             2019 年               2018 年                             变动原因
                                                                  期增减(%)
息税折旧摊销前利润     1,802,015,603.58      1,819,873,005.49             -0.98% -
                                                                  增加 155.23 个 系流动负债整
流动比率                       572.68%                 417.46%
                                                                  百分点           体较上年减少
                                                                  增加 155.23 个 系流动负债整
速动比率                       572.68%                 417.46%
                                                                  百分点           体较上年减少
                                                                  减少 7.03 个百
资产负债率(%)                 55.53%                 62.56%                      -
                                                                  分点
EBITDA 全部债务比                    0.14                  0.11          29.55% -
利息保障倍数                         2.39                  2.07          15.13% -
                                                                                   由于有息负债
                                                                                   大幅度减少,
                                                                                   同时市场回
                                                                                   暖,客户资金
现金利息保障倍数                    14.43                  2.58         459.33%
                                                                                   大量流入,共
                                                                                   同导致经营活
                                                                                   动现金净流量
                                                                                   大幅度增加
EBITDA 利息保障倍
                                     2.46                  2.14         14.84%    -

贷款偿还率(%)                100.00%                 100.00%                -   -
利息偿付率(%)                100.00%                 100.00%                -   -



九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    2015 年公开发行公司债券,15 中银债已于 2018 年 7 月 9 日到期兑付本息并摘牌。
    2018 年非公开发行公司债券(第一期),18 中银 02 附第 1 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权,公司将票面利率由 4.99%调整至 3.10%,投资者全额回售了本期债券,公司
于 2019 年 6 月 11 日按期足额兑付本期债券回售本金及利息并摘牌。
    2016 年非公开发行次级债券(第一期),16 中银 C1 在第 3 年末附发行人赎回选择权,已由
本公司行使赎回选择权,于 2019 年 9 月 26 日全额赎回,兑付本息并摘牌。
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    2016 年非公开发行次级债券(第二期),16 中银 C2 在第 3 年末附发行人赎回选择权,已由
本公司行使赎回选择权,于 2019 年 11 月 28 日全额赎回,兑付本息并摘牌。



十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的
授信额度,截止报告期末,公司获得主要银行的授信额度为 700.00 亿元,已使用额度为 61.55 亿
元,未使用额度为 638.45 亿元。报告期内,本公司对已使用的上述银行授信产品均按期偿还,未
发生违约事项。


十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内,本公司完全遵从公司债券募集说明书相关约定和承诺,不存在违反的情况。


十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




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                              第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                                    安永华明(2020)审字第 60620149_B01 号
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中银国际证券股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了中银国际证券股份有限公司的财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产
负债表, 2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的中银国际证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了中银国际证券股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及
2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于中银国际证券股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我
们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

   三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们
对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

    我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包括与这些
关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风
险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为
财务报表整体发表审计意见提供了基础。




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三、关键审计事项(续)

关键审计事项:                                   该事项在审计中是如何应对:
结构化主体合并事宜

 中银国际证券股份有限公司及其子公司(以下       我们评估和测试了贵集团在确定结构化主体
 简称“贵集团”)在多个资产管理计划、有限       是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的
 合伙企业等结构化主体中担任管理人或投资         内部控制设计、运行的有效性。
 人。管理层需就是否对结构化主体存在控制,
 以确定结构化主体是否纳入合并财务报表范         我们抽样检查了结构化主体相关合同、设立文
 围作出重大判断。判断时应考虑贵集团对结构       件以及其他公开披露信息,从对结构化产品拥
 化主体相关活动拥有的权力,享有的可变回         有的权力、享有的可变回报以及运用权力影响
 报,以及通过运用该权力而影响其可变回报的       回报金额的能力等方面评价管理层就是否应
 能力。                                         将结构化主体纳入合并范围所作出的判断;

 截至 2019 年 12 月 31 日,贵集团在上述未纳     我们还评价财务报表中针对结构化主体的相
 入合并范围的结构化主体的投资账面价值为         关披露是否符合会计准则的要求。
 人民币 136 百万元。

 由于在确定是否应将结构化主体纳入贵集团
 的合并范围时需要涉及重大的管理层判断,且
 合并结构化主体可能对合并资产负债表产生
 重大影响,因此,我们将贵集团结构化主体的
 合并识别为关键审计事项。

 相关披露请参见合并财务报表附注十、5-6




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三、关键审计事项(续)

关键审计事项:                             该事项在审计中是如何应对:
融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资预期信用损失的评估

 自 2019 年 1 月 1 日起,贵集团于每个资产负 我们评估和测试了贵集团融出资金、买入返售
 债表日,以预期信用损失为基础对融出资金、 金融资产与其他债权投资减值计提流程的内
 买入返售金融资产与其他债权投资进行减值 部控制设计、运行的有效性。
 测试并确认损失准备。
                                            我们对管理层减值阶段划分的标准及用于确
 如果信用风险自初始确认后未显著增加,贵集 定各个阶段减值损失金额采用的预期信用损
 团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的 失模型的合理性进行了评估;
 金额计量损失准备。如果信用风险自初始确认
 后已显著增加,贵集团按照相当于整个存续期
 内预期信用损失的金额计量损失准备;如果已 我们通过选取样本,针对贵集团融出资金、买
 经发生信用损失,贵集团确认整个存续期内的 入返售金融资产与其他债权投资减值评估执
 信用减值。贵集团在评估预期信用损失时,应 行了以下审计程序:
 考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信
 息。                                       1) 对样本的减值阶段划分结果与预期信用
                                            损失模型的标准进行对比;
 截至 2019 年 12 月 31 日,贵集团融出资金的 2) 对管理层在计算减值损失时使用的关键
 账面净值为人民币 8,432 百万元,其中减值准
 备余额为人民币 17 百万元;买入返售金融资 参数的合理性进行评估,包括违约率、违约损
 产账面净值为人民币 4,879 百万元,其中减值 失率、风险敞口、折现率、前瞻性调整因子等;
 准备余额为人民币 172 百万元;其他债权投资 3) 结合市场惯例和历史损失经验,评估管理
 的账面净值为人民币 1,220 百万元,反映在其 层减值模型计算结果的合理性。
 他综合收益中的减值准备余额为人民币 0.15
 百万元。                                   另外,我们还评价了在财务报表中针对融出资
                                            金、买入返售金融资产与其他债权投资减值的
 由于相关资产金额重大,其减值评估需要管理
                                            相关披露是否满足会计准则的要求。
 层作出重大判断,因此我们将融出资金及买入
 返售金融资产减值评估认定为关键审计事项。

 相关披露请参见合并财务报表附注七、5、附
 注五、10 及附注五、14。




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三、关键审计事项(续)

关键审计事项:                             该事项在审计中是如何应对:
以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值

 贵集团于每个资产负债表日对持有的以公允           我们评估和测试了贵集团以公允价值计量且
 价值计量且分类为第三层级的金融工具进行           分类为第三层级的金融工具公允价值评估流
 公允价值评估。第三层级金融工具采用重要不         程的内部控制设计、运行的有效性。
 可观察输入值作为关键假设计量公允价值,此
 类参数包括信用价差、波动率、流动性折扣等,       我们对贵集团上述第三层级金融工具公允价
 需要管理层进行判断。                             值评估时采用的模型的合理性进行了评估;

 截至 2019 年 12 月 31 日,贵集团以公允价值       我们通过选取样本,针对贵集团上述第三层级
 计量且分类为第三层级的金融资产的账面价           金融工具公允价值评估执行了以下审计程序:
 值为人民币 370 百万元。截至 2019 年 12 月 31
                                                  1) 查阅相关的投资协议,了解相关投资条
 日,以公允价值计量且分类为第三层级的金融
                                                  款,并识别与金融工具估值相关的条款;
 负债的账面价值为人民币 6 百万元。                2) 对管理层在计量分类为第三层级金融工
                                                  具的公允价值时采用的不可观察输入值及可
 由于以公允价值计量且分类为第三层级的金           观察输入值的合理性进行评估;
 融工具金额重大,其公允价值评估时对不可观         3) 对金融工具进行独立估值并将我们的估
 察输入值作为关键假设需要管理层作出重大           值结果与贵集团的估值结果进行比较。
 判断,因此我们将上述第三层级的金融工具公
 允价值评估认定为关键审计事项。            另外,我们还评价了在财务报表中以公允价值
                                           计量且分类为第三层级的金融工具公允价值
 相关披露请参见合并财务报表附注十二、4-5。
                                           评估的相关披露是否满足会计准则的要求。




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    四、其他信息

    中银国际证券股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估中银国际证券股份有限公司的持续经营能力,披露与持
续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。

    治理层负责监督中银国际证券股份有限公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这
      些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
      通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错
      报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
      表意见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



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    六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作(续):

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致
      对中银国际证券股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
      定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告
      中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留
      意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致
      中银国际证券股份有限公司不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
      易和事项。
(6) 就中银国际证券股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,
      以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全
      部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:        李 斐
                                                               (项目合伙人)




                                            中国注册会计师:      莫艾琦




               中国 北京                                              2020年3月25日




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二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 12 月 31 日
编制单位: 中银国际证券股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目               附注七         2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
资产:
  货币资金                      1                 13,458,572,542.78          11,423,928,584.16
    其中:客户资金存款                            12,360,905,897.71          10,361,192,522.50
  结算备付金                    2                  7,028,110,815.31           4,040,456,836.59
    其中:客户备付金                               6,681,098,280.75           3,892,134,868.31
  融出资金                       5                 8,431,849,678.02           6,115,313,225.39
  买入返售金融资产              10                 4,878,838,008.58          10,209,406,941.61
  应收款项                       8                 2,826,881,764.94           3,053,312,188.73
  应收利息                      80                                -             122,921,380.16
  存出保证金                     7                 1,395,298,663.13           1,655,916,284.69
  金融投资:                                       9,838,239,629.95          10,112,905,453.55
    以公允价值计量且其变动      79                                -           5,980,953,767.96
计入当期损益的金融资产
    交易性金融资产              12                    8,573,297,624.93                       -

    可供出售金融资产            81                                -           4,131,951,685.59
    其他债权投资                14                 1,219,942,005.02                          -
    其他权益工具投资            15                    45,000,000.00                          -
  固定资产                      18                    76,752,558.26              72,769,868.65
  无形资产                      21                   118,060,211.81             102,291,810.66
  递延所得税资产                23                   210,868,646.79             201,254,505.03
  其他资产                      24                    48,317,311.94              44,575,656.91
        资产总计                                  48,311,789,831.51          47,155,052,736.13
负债:
  应付短期融资款                29                      537,716,503.61        2,795,330,000.00
  拆入资金                      30                    1,603,141,666.67        1,300,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计      82                                   -           20,965,660.84
入当期损益的金融负债
  交易性金融负债                31                    13,949,597.20                          -
  衍生金融负债                                         3,797,411.74                          -
  卖出回购金融资产款            32                 1,613,148,343.70           1,281,168,000.00
  代理买卖证券款                33                14,198,435,466.10           9,517,584,341.01
  应付货币保证金                33                 5,144,961,858.72           4,925,402,451.22
  应付质押保证金                33                   324,134,849.10             536,496,380.00
  应付职工薪酬                  35                   571,932,595.03             452,949,055.52
  应交税费                      36                    76,385,374.53             236,214,180.65
  应付款项                      37                   281,542,391.54             259,255,437.78
  应付利息                      83                               -              271,049,558.37
  应付股利                                            15,257,956.68               9,980,000.00
  应付债券                      41                 8,678,253,972.67          11,000,000,000.00
  其他负债                      44                 2,511,267,581.62           2,502,953,296.69
    负债合计                                      35,573,925,568.91          35,109,348,362.08
                                          107 / 232
                                    2019 年年度报告


所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           45               2,500,000,000.00      2,500,000,000.00
  资本公积                     47               6,141,338,487.13      6,141,338,487.13
  其他综合收益                 49                  30,830,184.72         13,250,884.99
  盈余公积                     50                 367,750,855.07        263,035,135.23
  一般风险准备                 51               2,354,626,938.98      2,160,901,117.13
  未分配利润                   52               1,338,573,793.37        963,720,244.14
  归属于母公司所有者权益                       12,733,120,259.27     12,042,245,868.62
(或股东权益)合计
  少数股东权益                                      4,744,003.33          3,458,505.43
    所有者权益(或股东权益)                   12,737,864,262.60     12,045,704,374.05
合计
    负债和所有者权益(或股                     48,311,789,831.51     47,155,052,736.13
东权益)总计

法定代表人:宁敏 主管会计工作负责人:翟增军 会计机构负责人:夏广良




                                       108 / 232
                                        2019 年年度报告


                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 12 月 31 日
编制单位:中银国际证券股份有限公司
                                                                              单位:元 币种:人民币
             项目              附注十九          2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
资产:
  货币资金                                                8,657,529,431.98         7,002,554,383.96
    其中:客户资金存款                                    7,664,415,279.04         5,963,215,363.69
  结算备付金                                              7,028,110,815.31         4,040,456,836.59
    其中:客户备付金                                      6,681,098,280.75         3,892,134,868.31
  融出资金                                                8,431,849,678.02         6,115,313,225.39
  买入返售金融资产                                        4,873,637,956.58        10,209,406,941.61
  应收款项                          8                       263,077,620.21           399,726,577.12
  应收利息                                                               -           109,118,039.38
  存出保证金                                                 79,156,657.63            65,504,016.44
  金融投资:                                              9,087,582,105.88         9,381,329,126.99
    以公允价值计量且其变动计                                              -        5,695,515,287.92
入当期损益的金融资产
    交易性金融资产                                      7,822,640,100.86                          -
    可供出售金融资产                                                   -           3,685,813,839.07
    其他债权投资                                        1,219,942,005.02                          -
    其他权益工具投资                                       45,000,000.00                          -
  长期股权投资                      1                     976,000,000.00             976,000,000.00
  固定资产                                                 73,506,087.87              70,117,607.10
  无形资产                                                 99,895,348.20              83,327,416.58
  递延所得税资产                                          189,946,824.57             172,246,825.45
  其他资产                                                 43,779,333.83              41,613,068.20
    资产总计                                           39,804,071,860.08          38,666,714,064.81
负债:
  应付短期融资款                                          537,716,503.61           2,795,330,000.00
  拆入资金                                              1,603,141,666.67           1,300,000,000.00
  衍生金融负债                                              3,797,411.74               5,011,896.21
  卖出回购金融资产款                                    1,613,148,343.70           1,281,168,000.00
  代理买卖证券款                                       14,205,960,937.53           9,517,584,341.01
  代理承销证券款                                                        -                         -
  应付职工薪酬                      2                     564,882,309.56             437,396,871.90
  应交税费                                                 70,460,222.87             228,854,617.49
  应付款项                                                281,562,734.03             253,642,710.84
  应付利息                                                             -             237,904,570.36
  应付股利                                                 15,257,956.68               9,980,000.00
  应付债券                                              8,678,253,972.67          11,000,000,000.00
    负债合计                                           27,574,182,059.06          27,066,873,007.81
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      2,500,000,000.00         2,500,000,000.00
  资本公积                                                6,141,338,487.13         6,141,338,487.13
  其他综合收益                                               30,830,184.72             9,443,402.83
  盈余公积                                                  367,750,855.07           263,035,135.23
  一般风险准备                                            2,340,052,293.77         2,150,301,377.88
                                           109 / 232
                                   2019 年年度报告



  未分配利润                                         849,917,980.33      535,722,653.93
所有者权益(或股东权益)合计                      12,229,889,801.02   11,599,841,057.00
负债和所有者权益(或股东权益)                    39,804,071,860.08   38,666,714,064.81
总计

法定代表人:宁敏 主管会计工作负责人:翟增军 会计机构负责人:夏广良




                                     合并利润表
                                  2019 年 1—12 月

                                      110 / 232
                                        2019 年年度报告


                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                     附注七           2019 年度             2018 年度
一、营业总收入                                            2,907,667,567.52     2,755,098,098.64
  手续费及佣金净收入                        54            1,559,304,028.96     1,639,364,090.39
  其中:经纪业务手续费净收入                                601,033,144.51       515,919,896.16
        投资银行业务手续费净收入                            217,175,620.13       202,977,302.94
        资产管理业务手续费净收入                            731,338,068.49       917,216,447.76
  利息净收入                                53              830,187,584.52       682,047,466.68
  其中:利息收入                                          1,684,533,527.52     1,634,921,163.79
        利息支出                                            854,345,943.00       952,873,697.11
  投资收益(损失以“-”号填列)             55              343,113,805.05       282,107,790.84
  其他收益                                  57               93,593,962.60        58,267,599.18
  公允价值变动收益(损失以“-”号填         58               77,655,053.93        87,033,987.10
列)
  汇兑收益(损失以“-”号填列)                               1,642,481.81         3,230,267.17
  其他业务收入                              59                2,145,414.85         3,119,923.74
  资产处置收益(损失以“-”号填列)        60                   25,235.80           -73,026.46
二、营业总支出                                            1,908,697,781.16     1,843,418,077.86
  税金及附加                                61               17,213,312.38        18,345,130.65
  业务及管理费                              62            1,828,816,648.16     1,623,919,505.01
  资产减值损失                              63                           -       197,384,730.57
  其他资产减值损失                          63                2,048,333.33                    -
  信用减值损失                              64               58,554,968.79                    -
  其他业务成本                              65                2,064,518.50         3,768,711.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           998,969,786.36       911,680,020.78
  加:营业外收入                            66               16,945,469.43           160,547.37
  减:营业外支出                            67                  507,050.34           439,211.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     1,015,408,205.45       911,401,356.22
  减:所得税费用                            68              215,346,404.65       204,976,575.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          800,061,800.80       706,424,780.83
    1.归属于母公司股东的净利润(净                          798,252,971.86       704,986,351.02
亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号                           1,808,828.94         1,438,429.81
填列)
六、其他综合收益的税后净额                  69                (971,397.76)      (34,149,828.62)
  归属母公司所有者的其他综合收益                              (971,397.76)      (34,149,828.62)
的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合                                       -                    -
收益
  (二)将重分类进损益的其他综合收                            (971,397.76)      (34,149,828.62)

    1.其他债权投资公允价值变动                                (974,144.39)                    -
    2.其他债权投资信用损失准备                                    2,746.63                    -
    3.可供出售金融资产公允价值变动                                              (34,149,828.62)
  归属于少数股东的其他综合收益的                                         -                    -
税后净额
七、综合收益总额                                           799,090,403.04       672,274,952.21
  归属于母公司所有者的综合收益总                           797,281,574.10       670,836,522.40

                                           111 / 232
                                   2019 年年度报告




  归属于少数股东的综合收益总额                        1,808,828.94   1,438,429.81
八、每股收益:                         77
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.32           0.28
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.32           0.28

法定代表人:宁敏 主管会计工作负责人:翟增军 会计机构负责人:夏广良




                                    母公司利润表
                                  2019 年 1—12 月

                                      112 / 232
                                    2019 年年度报告


                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                   附注十九       2019 年度          2018 年度
一、营业总收入                                        2,726,432,362.26   2,608,198,080.73
  手续费及佣金净收入                         4        1,509,203,731.66   1,575,404,426.47
  其中:经纪业务手续费净收入                            570,334,167.99     468,105,018.50
        投资银行业务手续费净收入                        217,175,620.13     202,977,302.94
        资产管理业务手续费净收入                        714,903,414.38     902,607,876.60
  利息净收入                                 3          722,986,346.91     622,841,730.44
  其中:利息收入                                      1,383,219,894.13   1,499,941,163.51
        利息支出                                        660,233,547.22     877,099,433.07
  投资收益(损失以“-”号填列)             5          310,336,900.63     272,882,093.75
  其他收益                                               82,320,277.60      45,657,024.66
  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     6           98,688,618.26      87,033,987.10
  汇兑收益(损失以“-”号填列)                          1,642,481.81       3,230,267.17
  其他业务收入                                            1,228,064.59       1,221,577.60
  资产处置收益(损失以“-”号填列)                         25,940.80         -73,026.46
二、营业总支出                                        1,807,742,734.58   1,750,264,433.84
  税金及附加                                             16,984,272.85      17,915,065.18
  业务及管理费                               7        1,750,899,159.66   1,547,100,698.03
  资产减值损失                                                        -    185,248,670.63
  其他资产减值损失                                        2,048,333.33                   -
  信用减值损失                                           37,810,968.74                  -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      918,689,627.68     857,933,646.89
  加:营业外收入                                         16,945,302.12         160,547.37
  减:营业外支出                                            489,561.72         404,813.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  935,145,368.08     857,689,380.86
  减:所得税费用                                        197,718,042.85     192,240,258.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      737,427,325.23     665,449,122.66
六、其他综合收益的税后净额                                (971,397.76)      10,558,526.68
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                -                  -
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                      (971,397.76)      10,558,526.68
    1.其他债权投资公允价值变动                            (974,144.39)                  -
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                               -      10,558,526.68
    3.其他债权投资信用损失准备                                2,746.63                  -
七、综合收益总额                                        736,455,927.47     676,007,649.34

法定代表人:宁敏 主管会计工作负责人:翟增军 会计机构负责人:夏广良




                                   合并现金流量表
                                   2019 年 1—12 月
                                                                单位:元 币种:人民币
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              项目                 附注七             2019年度             2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  为交易目的而持有的金融负债净增                          6,481,261.18                  -
加额
  为交易目的而持有的金融资产净减                       399,324,925.86                   -
少额
  以公允价值计量且其变动计入当期                                    -       10,852,881.39
损益的金融资产净减少额
  融出资金净减少额                                                  -     2,397,765,369.16
  收取利息、手续费及佣金的现金                        3,931,780,840.47    3,817,512,251.85
  拆入资金净增加额                                      300,000,000.00                  -
  回购业务资金净增加额                                5,687,325,598.51                  -
  代理买卖证券收到的现金净额                          4,683,269,350.66                  -
  收到其他与经营活动有关的现金     70(1)                404,143,625.64    3,099,430,694.53
    经营活动现金流入小计                             15,412,325,602.32    9,325,561,196.93
  以公允价值计量且其变动计入当期                                    -        58,602,869.41
损益的金融负债净减少额
  融出资金净增加额                                    2,214,803,769.25                  -
  回购业务资金净减少额                                              -     3,325,051,770.17
  拆入资金净减少额                                                  -       200,000,000.00
  代理买卖证券客户资金净减少额                                      -     1,589,281,661.53
  支付利息、手续费及佣金的现金                          857,714,490.86      624,213,226.51
  支付给职工及为职工支付的现金                          892,783,548.32      901,821,845.06
  支付的各项税费                                        441,591,978.04      551,439,423.29
  支付其他与经营活动有关的现金     70(2)                676,306,408.32    1,102,408,750.77
    经营活动现金流出小计                              5,083,200,194.79    8,352,819,546.74
      经营活动产生的现金流量净额                     10,329,125,407.53      972,741,650.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 13,515,221,808.62    8,736,563,616.32
  取得投资收益收到的现金                                173,976,685.27       99,196,597.24
  处置固定资产、无形资产和其他长                            253,435.18        5,384,740.81
期资产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计           71(3)             13,689,451,929.07    8,841,144,954.37
  投资支付的现金                                     13,358,382,891.10   12,332,478,549.46
  购建固定资产、无形资产和其他长                         89,189,382.60       49,374,153.24
期资产支付的现金
    投资活动现金流出小计           70(4)             13,447,572,273.70   12,381,852,702.70
      投资活动产生的现金流量净额                        241,879,655.37   -3,540,707,748.33
三、筹资活动产生的现金流量:
  发行债券收到的现金                                 13,080,620,000.00   21,850,990,000.00
  收到结构化主体优先级持有人款项                                    -     2,487,000,200.00
    筹资活动现金流入小计           70(5)             13,080,620,000.00   24,337,990,200.00
  偿还债务支付的现金                                 17,840,680,000.00   19,993,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        688,802,101.93      773,149,828.49
现金
  支付结构化主体优先级持有人款项                        115,721,752.00      684,661,183.00
  支付其他与筹资活动有关的现金     70(6)                  8,600,000.00                   -
    筹资活动现金流出小计                             18,653,803,853.93   21,451,011,011.49

                                      114 / 232
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      筹资活动产生的现金流量净额           &en