中银证券2019年年度报告摘要

公司代码:601696                              公司简称:中银证券




                   中银国际证券股份有限公司
                     2019 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3     公司全体董事出席董事会会议。


4      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案:以 2020 年 2 月 26 日发行上市后的总股本 27.78 亿股为基数,向股

东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计分配现金股利 83,340,000 元,占当年合并报表中归

属上市公司股东的净利润比例为 10.44%。




二 公司基本情况
1     公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 中银证券            601696            不适用



           联系人和联系方式                                董事会秘书
                 姓名                翟增军
               办公地址              上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
                 电话                021-20328208
               电子信箱              zengjun.zhai@bocichina.com


2     报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方

位服务体系。其中:机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组
成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供

融资及财务顾问服务;研究业务负责证券市场的研究工作,通过撰写各类研究报告,将研究成果

向客户和市场进行推广,在符合合规的前提下积极推进与公司相关业务条线的协作;机构销售业

务向机构投资者提供证券产品与服务;投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新

三板做市业务和 FICC 与衍生品业务。财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股

票期权、期货经纪等业务。投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。

资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产

管理计划、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

报告期内,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事

私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(截至报告期末,中银资本

投控尚未开展业务)。

2019 年,公司实现营业收入人民币 29.08 亿元,归属于母公司股东的净利润人民币 7.98 亿元,净

资产收益率高于行业平均水平,主要业务发展势头良好。机构金融与交易方面,投行业务推进“交

易驱动”转型,围绕重点客户战略,加大客户储备,打造核心竞争力;研究业务在宏观策略、金融

地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上保持了优势竞争力,并在合规前提下积极

推进对公司内部各业务板块的研究服务;投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略,根据市场环

境变化采取积极主动的投资策略,取得了较好的投资业绩;新成立金融衍生品部,申请并取得中

国证券业协会场外期权二级交易商资质。财富管理业务方面,证券经纪业务通过加快向财富管理

转型、推进互联网证券建设等措施,扩大客户基础,做大产品销售规模,提升服务水平;期货经

纪业务发展稳定。投资管理业务方面,资管业务加强风险合规管控,提升主动管理能力和大类资

产配置能力,丰富资管产品种类,提高客户服务水平;私募投资基金业务发展稳定。

报告期内,公司各项业务运营稳健,主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化,主要业

务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

经历了二十多年的发展,我国证券业已经成为了国民经济中的一个重要行业,服务实体经济的需

求不断升级,竞争日益激烈。立足于依法规范发展,当前的证券行业已逐步迈入了多层次资本市

场的建立与创新发展阶段,服务从价格竞争向价值竞争转变。

中国证券业协会对国内证券公司 2019 年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显

示,国内 133 家证券公司当期实现营业收入人民币 3,604.83 亿元,其中证券投资及经纪业务贡献
主要业绩,分别实现收入 1,221.60 亿元、787.63 亿元,同比增加 52.65%、26.34%,收入占比达到

33.89%、21.85%;利息净收入增幅明显,同比增加 115.80%,达到 463.66 亿元,收入占比 12.86%。

行业整体实现净利润 1,230.95 亿元,同比大幅增加 84.77%。

根据中国证券业协会统计的未经审计的 2019 年证券公司经营数据,公司总资产、净资产、营业

收入、净利润等主要财务指标均排名位于行业前 1/3。


3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                  本年比上年
                           2019年               2018年                                2017年
                                                                    增减(%)
总资产                48,311,789,831.51    47,155,052,736.13                2.45 46,510,315,054.07
营业收入               2,907,667,567.52     2,755,098,098.64                5.54  3,067,525,846.44
归 属 于 上 市 公司      798,252,971.86       704,986,351.02               13.23  1,067,129,839.52
股东的净利润
归 属 于 上 市 公司     715,711,408.75       661,549,206.90                 8.19      1,045,194,146.90
股 东 的 扣 除 非经
常 性 损 益 的 净利

归 属 于 上 市 公司   12,733,120,259.27    12,042,245,868.62                5.74     11,571,409,346.22
股东的净资产
经 营 活 动 产 生的   10,329,125,407.53      972,741,650.19               961.86     -5,499,192,865.93
现金流量净额
基本每股收益(元                    0.32                 0.28              14.29                 0.43
/股)
稀释每股收益(元                    0.32                 0.28              14.29                 0.43
/股)
加 权 平 均 净 资产                 6.44                 5.97   增加0.47个百分点                 9.57
收益率(%)


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                              第一季度            第二季度            第三季度           第四季度
                            (1-3 月份)        (4-6 月份)        (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                    775,883,543.29      731,411,060.21      624,271,837.87     776,101,126.15
归属于上市公司股东
                            289,302,596.74      250,323,071.07      235,502,078.92      23,125,225.13
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          288,933,805.82      193,513,584.92      232,145,366.21        1,118,651.80
后的净利润
经营活动产生的现金
                          5,885,876,706.84 -1,010,487,439.76      2,797,495,468.24    2,656,240,672.21
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                    单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            13
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                          252,589
                                   前 10 名股东持股情况
                       报告                         持有有限售     质押或冻结情况
     股东名称                 期末持股数    比例                                         股东
                       期内                         条件的股份    股份
     (全称)                     量        (%)                             数量         性质
                       增减                           数量        状态
中银国际控股有限公        0   928,421,054   37.14   928,421,054     无              0     国有
司                                                                                        法人
中国石油集团资本有        0   397,894,737   15.92   397,894,737     无              0     国有
限责任公司                                                                                法人
上海金融发展投资基        0   263,157,895   10.53   263,157,895     无              0     境内
金(有限合伙)                                                                            非国
                                                                                          有法
                                                                                            人
云南省投资控股集团        0   227,368,421    9.09   227,368,421     无              0     国有
有限公司                                                                                  法人
江西铜业股份有限公        0   131,578,947    5.26   131,578,947     无              0     国有
司                                                                                        法人
凯瑞富海实业投资有        0   124,750,000    4.99   124,750,000   冻结   124,750,000      境内
限公司                                                            质押   124,750,000      非国
                                                                                          有法
                                                                                            人
中国通用技术(集团)      0   113,684,211    4.55   113,684,211     无              0     国有
控股有限责任公司                                                                          法人
上海祥众投资合伙企        0   102,618,421    4.10   102,618,421     无              0     境内
业(有限合伙)                                                                            非国
                                                                                          有法
                                                                                            人
江苏洋河酒厂股份有        0    78,947,368    3.16    78,947,368     无              0     国有
限公司                                                                                    法人
上海郝乾企业管理中        0    52,631,579    2.11    52,631,579     无              0     境内
心(有限合伙)                                                                            非国
                                                                                          有法
                                                                                            人
上述股东关联关系或一致行动      无
的说明
表决权恢复的优先股股东及持      不适用
股数量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用


4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用


4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用


5   公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                   单位:亿元 币种:人民币
债券名                                                  债券余            还本付    交易场
             简称       代码    发行日      到期日               利率
  称                                                      额              息方式      所
中银   国   17 中 银   145759   2017 年 9   2020 年 9       15     4.95   每年付 上海证
际证   券   01                  月4日       月4日                         息一次, 券 交 易
有限   责                                                                 到期一 所
任公   司                                                                 次还本,
2017   年                                                                 最后一
非公   开                                                                 期利息
发行   公                                                                 随本金
司债   券                                                                 一起支
(第   一                                                                 付。
期)
中 银 国 18 中 银      143466   2018 年 1   2020 年 1       10     5.27   每年付 上海证
际 证 券 01                     月 31 日    月 31 日                      息一次, 券 交 易
股份有                                                                    到期一 所
限公司                                                                    次还本,
2018 年                                                                   最后一
公开发                                                                    期利息
行公司                                                                    随本金
债券(面                                                                  一起支
向合格                                                                    付。
投资者)
中银国      18 中 银   150759   2018 年     2021 年         25     4.69   每年付   上海证
际证   券   C1                  10 月 19     10 月 19                     息一次, 券 交 易
股份   有                       日           日                           到期一 所
限公   司                                                                 次还本,
2018   年                                                                 最后一
非公   开                                                                 期利息
发行   次                                                                 随本金
级债   券                                                                 一起支
(第   一                                                                 付。
期)
中银国      19 中 银   155415   2019 年 5    2022 年 5    35       3.73   每年付 上海证
际证券      01                  月 17 日     月 17 日                     息一次, 券 交 易
股份有                                                                    到期一 所
限公司                                                                    次还本,
2019 年                                                                   最后一
公开发                                                                    期利息
行公司                                                                    随本金
债券(第                                                                  一起支
一期)                                                                    付。
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
1、2017 年非公开发行公司债券(第一期),17 中银 01 已于 2019 年 9 月 4 日支付自 2018 年 9 月

4 日至 2019 年 9 月 3 日期间的利息。

2、2018 年公开发行公司债券(面向合格投资者),18 中银 01 已于 2019 年 1 月 31 日支付自 2018

年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 30 日期间的利息,于 2020 年 2 月 3 日到期兑付本息并摘牌。

3、2018 年非公开发行次级债券(第一期),18 中银 C1 已于 2019 年 10 月 21 日支付自 2018 年 10

月 19 日至 2019 年 10 月 18 日期间的利息。

4、截至报告期末,2019 年公开发行公司债券(第一期),19 中银 01 尚未到约定付息日,未发生

付息情况。


5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用

    2019 年 5 月 31 日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司公司债券 2019

年跟踪评级报告》(联合【2019】862 号),并披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公

司网站。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司 AAA 的主体长期信用等级,维

持 18 中银 01、19 中银 01 债券 AAA 的债券信用等级,评级展望为“稳定”。

    2019 年 5 月 31 日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司次级债券 2019
年跟踪评级报告》(联合【2019】860 号),并同时报送本公司、相关监管部门及交易机构等。根

据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司 AAA 的主体长期信用等级,维持 18 中银

C1 债券 AA+的债券信用等级,评级展望为“稳定”。

    2019 年 5 月 31 日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司非公开发行

公司债券 2019 年跟踪评级报告》(联合【2019】861 号),并同时报送本公司、相关监管部门及交

易机构等。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司 AAA 的主体长期信用等级,

维持 17 中银 01 债券 AAA 的债券信用等级,评级展望为“稳定”。

    无不定期跟踪评级。

    报告期内评级无变化,对投资者适当性无影响。

    联合信用评级有限公司将对 17 中银 01、18 中银 C1 和 19 中银 01 在存续期内进行跟踪评级,

根据上交所对跟踪评级报告披露时间的要求,预计上述债券的跟踪评级报告将于 2020 年 5 月 31

日之前出具并披露至指定场所,提请投资者关注。



5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                       本期比上年同期增减
        主要指标                 2019 年             2018 年
                                                                             (%)
资产负债率(%)                            55.53            62.56                     -7.03
EBITDA 全部债务比                           0.14                0.11                  29.55
利息保障倍数                                2.39                2.07                  15.13



三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产为 483.12 亿元,同比上升 2.45%;归属于母公司股东的权益为 127.33

亿元,同比上升 5.74%。报告期内,公司营业收入为 29.08 亿元,同比上升 5.54%;归属于上市公

司股东的净利润 7.98 亿元,同比上升 13.23%。



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

报告期内,本公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见年度报告“第十一节 财务报告”

之“五、32 重要会计政策和会计估计的变更”。



5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见年度报告“第十一节 财务报

告”之“九、合并范围的变更”。

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