中国中车2016年第三季度报告

公司代码:601766                      公司简称:中国中车
                   中国中车股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                        中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                      目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 14
                                         2 / 22
                         中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 第三季度报告已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议
季度报告。
1.3 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)王健保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                          本报告期末                   上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                       343,302,346                  311,693,729                  10.14
归属于上市公司股东           100,410,464                   96,900,316                   3.62
的净资产
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金                3,354,216               -10,177,113                         -
流量净额
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                  (1-9 月)
营业收入                     147,059,682                  148,554,772                  -1.01
归属于上市公司股东                7,520,041                 7,960,768                  -5.54
的净利润
归属于上市公司股东                6,687,597                 5,634,223                  18.70
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                     7.57                       8.56   减少 0.99 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.28                       0.29                 -3.45
稀释每股收益(元/股)                  0.28                       0.29                 -3.45
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注:2015 年 1-9 月非经常性损益较大主要是包含南北车合并前原中国北车股份有限公司 1-5 月的
净利润所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                    本期金额                 年初至报告期末金额
                 项目
                                                  (7-9 月)                    (1-9 月)
非流动资产处置损益                                             -17,476                   -22,763
计入当期损益的政府补助,但与公司正                             425,439                   861,627
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益                                                      -206                      -423
除同公司正常经营业务相关的有效套                                18,570                   132,869
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和                                 9,974                    36,431
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项                                72,219                    83,431

所得税影响额                                                   -76,205                  -163,676
少数股东权益影响额(税后)                                      -5,028                   -95,052
                 合计                                          427,287                   832,444
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
               注1
股东总数(户)                                                                         1,057,261
                                       前十名股东持股情况
  股东名称           期末持股数量      比例(%)     持有有         质押或冻结情况       股东性质
  (全称)                                         限售条     股份状态        数量
                                                   件股份
                                                   数量
中国中车集团         14,786,323,011       54.18           0       无            0      国有法人
    注2
公司
HKSCC                 4,360,518,109       15.98           0      未知           -      境外法人
NOMINEES
    注3
LIMITED
                                               4 / 22
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中国证券金融   846,611,934        3.10           0      未知    -   国有法人
股份有限公司
中车金证投资   380,172,012        1.39           0      未知    -   国有法人
有限公司
中央汇金资产   304,502,100        1.12           0      未知    -   国有法人
管理有限责任
公司
博时基金-农   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
业银行-博时
中证金融资产
管理计划
大成基金-农   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
业银行-大成
中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
-农业银行-
工银瑞信中证
金融资产管理
计划
广发基金-农   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
业银行-广发
中证金融资产
管理计划
华夏基金-农   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
业银行-华夏
中证金融资产
管理计划
嘉实基金-农   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
业银行-嘉实
中证金融资产
管理计划
南方基金-农   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
业银行-南方
中证金融资产
管理计划
易方达基金-   125,366,000        0.46           0      未知    -    未知
农业银行-易
方达中证金融
资产管理计划
                                      5 / 22
                         中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
银华基金-农       125,366,000        0.46           0      未知           -            未知
业银行-银华
中证金融资产
管理计划
中欧基金-农       125,366,000        0.46           0      未知           -            未知
业银行-中欧
中证金融资产
管理计划
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                  持有无限售条件流通股                      股份种类及数量
                                的数量                       种类                    数量
中国中车集团公司                  14,786,323,011          人民币普通股         14,786,323,011
HKSCC NOMINEES LIMITED              4,360,518,109        境外上市外资股         4,360,518,109
中国证券金融股份有限公                846,611,934                                 846,611,934
                                                          人民币普通股

中车金证投资有限公司                  380,172,012         人民币普通股            380,172,012
中央汇金资产管理有限责                304,502,100                                 304,502,100
                                                          人民币普通股
任公司
博时基金-农业银行-博                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
时中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
成中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行                125,366,000                                 125,366,000
-工银瑞信中证金融资产                                    人民币普通股
管理计划
广发基金-农业银行-广                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
发中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
实中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
方中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-                125,366,000                                 125,366,000
易方达中证金融资产管理                                    人民币普通股
计划
银华基金-农业银行-银                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
华中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中                125,366,000                                 125,366,000
                                                          人民币普通股
欧中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致   中车金证投资有限公司是中国中车集团公司的全资子公司。除此之
行动的说明               外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                         办法》规定的一致行动人。
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注 1:截至报告期末,公司 A 股股东户数为 1,054,695 户,H 股登记股东户数为 2,566 户。
注 2:之前分别登记在中国南车集团公司(以下简称“南车集团”)和中国北方机车车辆工业集
团公司(以下简称“北车集团”)名下的公司股份已办理完成过户登记至中国中车集团公司(以
下简称“中车集团”)名下的证券登记手续,详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的
日期为 2016 年 10 月 19 日的公告。
注 3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户
所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(注:以下分析中的“报告期”是指 2016 年 1-9 月份。)
1. 拆出资金比年初减少 1,200,000 千元,降幅 100%,主要是公司报告期内所属财务公司收回了
对外拆出的资金所致。
2. 预付款项比年初增加 3,698,808 千元,增幅 40.23%,主要是公司报告期内按合同支付的预付
款增加所致。
3. 其他应收款比年初增加 1,510,806 千元,增幅 52.63%,主要是公司报告期内应收新能源汽车
的政府补助款和应收往来款项增加所致。
4. 可供出售金融资产比年初增加 1,075,494 千元,增幅 34.07%,主要是公司报告期内购买银行
理财产品增加所致。
5. 持有至到期投资比年初增加 332,857 千元,增幅 168.17%,主要是公司报告期内购入的以持
有至到期为目的的债券增加所致。
6. 长期股权投资比年初增加 4,906,947 千元,增幅 135.82%,主要是公司报告期内收购中华联
合保险控股股份有限公司部分股权所致。
7. 在建工程比年初增加 2,651,059 千元,增幅 30.91%,主要是公司报告期内新增固定资产投资
增加所致。
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8. 短期借款比年初增加 7,804,693 千元,增幅 105.96%,主要是公司报告期内增加了银行短期
借款所致。
9. 吸收存款及同业存放比年初增加 2,112,506 千元,增幅 113.46%,主要是公司报告期内所属
财务公司对外吸收的存款增加所致。
10. 应付利息比年初减少 129,133 千元,降幅 30.61%,主要是公司报告期内支付了利息所致。
11. 应付股利比年初减少 175,024 千元,降幅 58.52%,主要是公司报告期内支付了股利所致。
12. 其他应付款比年初增加 2,239,761 千元,增幅 32.01%,主要是公司报告期内履约保证金及外
部往来款项增加所致。
13. 一年内到期的非流动负债比年初增加 2,853,860 千元,增幅 56.99%,主要是公司报告期内一
年内到期的应付债券和长期借款增加所致。
14. 公司其他流动负债主要是应付短期融资券。其他流动负债比年初增加 3,000,000 千元,增幅
50.00%,主要是增加发行了短期融资券所致。
15. 应付债券比年初增加 2,903,740 千元,增幅 37.80%,主要是公司报告期内发行 H 股可转换债
券所致。
16. 其他非流动负债比年初增加 463,271 千元,增幅 204.54%,主要是公司报告期内发行 H 股可
转换债券形成的衍生工具增加所致。
17. 资产减值损失比上年同期增加 265,668 千元,增幅 40.20%,主要是公司报告期内金融资产计
提了减值准备所致。
18. 营业外收入比上年同期增加 303,679 千元,增幅 43.88%,主要是公司报告期内返还的增值税
退税确认的政府补助收入增加所致。
19. 经营活动的现金净流量为净流入 3,354,216 千元,上年同期净流出量 10,177,113 千元,主要
是报告期内购买商品接受劳务支出的现金较上年同期减少所致。
20. 投资活动的现金净流量为净流出 12,288,927 千元,上年同期为净流入 639,478 千元,主要是
公司报告期内投资支付的现金增加所致。
21. 筹资活动的现金净流量为净流入 9,981,428 千元,净流入量比上年同期增加 8,220,332 千元,
主要是公司报告期内资金的新增需求量较上年同期增加所致。
22. 营业收入较上年同期减少 1.01%,铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、
现代服务业务分别占营业收入的 50.53%、10.52%、24.62%、14.33%。具体情况如下:
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                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                       营业收入
     分业务
                     2016 年前三季度           上年同期                 增减额         增减幅
 铁路装备                   74,307,082            78,318,912             -4,011,830      -5.12%
 城轨与城市基
                            15,466,390            14,625,125                841,265       5.75%
 础设施
 新产业                     36,209,262            34,031,986              2,177,276       6.40%
 现代服务                   21,076,948            21,578,749               -501,801      -2.33%
      合计                 147,059,682           148,554,772             -1,495,090      -1.01%
    铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 5.12%,主要是今年以来铁路市场招标不及预期,
机车、动车组、货车业务销售量同比下降所致。其中机车业务收入 84.88 亿元、客车业务收入 55.06
亿元、动车组业务收入 541.14 亿元、货车业务收入 61.99 亿元。
    城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长5.75%%,主要是本期实现了多条城轨线
路车辆的交付以及城市基础设施建设项目陆续交付所致。
    新产业业务的营业收入比上年同期增长6.40%,主要是本期来自于高端零部件、汽车装备等多
元产品收入的增加。
    现代服务业务的营业收入比上年同期减少 2.33%,主要是本期物流贸易收入下降导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1. 非公开发行 A 股股票:2016 年 5 月 27 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关
于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案,拟发行不
超过 1,385,681,291 股 A 股股票,拟募集不超过人民币 120 亿元。2016 年 6 月 7 日,国务院国资
委作出《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》(国资产权﹝2016﹞
465 号),原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。2016 年 6 月 16 日,公司召开股东大会,
审议通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议
案。2016 年 8 月 5 日,公司实施完毕 2015 年年度利润分配方案后调整了非公开发行 A 股股票发
行价格和发行数量。2016 年 8 月 17 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》(161634 号)(以下简称“《反馈意见》”)。2016 年 9 月 2 日,公司对
《反馈意见》的回复进行了披露。详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016
年 5 月 27 日、2016 年 6 月 13 日、2016 年 6 月 16 日、2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 17 日和 2016
年 9 月 2 日的相关公告。
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     2. 报告期内,公司分别于2016年7月12日、2016年7月25日成功发行两期总额为人民币60亿
元的超短期融资券。
     3. 发行公司债券:根据公司2016年3月29日召开的第一届董事会第十二次会议、2016年6月
16日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于中国中车股份有限公司2016年度发行债券类融
资工具的议案》,公司拟发行合计不超过人民币90亿元(含90亿元)公司债券,采用分期发行方式。
2016年8月19日,该事项取得中国证监会核准。2016年8月30日,第一期债券发行工作结束,实际
发行规模20亿元,最终票面利率为2.95%。详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期
为2016年8月22日、2016年8月25日、2016年8月29日、2016年8月30日的相关公告。
     4. 报告期内现金分红政策执行情况:2016年6月16日公司召开的2015年年度股东大会审议通
过了《关于中国中车股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》,以公司2015年12月31日的总
股本27,288,758,333股为基数,向全体股东每10股派发1.5元人民币(含税)的现金红利。2016
年8月5日,2015年度利润分配方案实施完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
§   公司出具的承诺
1.避免与株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)同业竞争的承诺
     为解决原中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)与原中国北车股份有限公司(以
下简称“中国北车”)合并完成后中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)与时代新材
之间的同业竞争,2015 年 8 月 5 日,中国中车出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限
公司同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:中国中车目前在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡
胶金属件等领域与中国中车间接控股的时代新材存在同业竞争。为解决与时代新材之间的同业竞
争,根据相关法律法规的规定,中国中车承诺将于该承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可
的方式(包括但不限于资产重组、业务整合等)解决与时代新材的同业竞争问题。
     报告期内,中国中车遵守了其所作出的上述承诺。
2.避免与株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”)同业竞争的承诺
     为解决中国南车与中国北车合并完成后中国中车与时代电气之间的同业竞争,2015 年 8 月 5
日,中国中车出具了《关于避免与株洲南车时代电气股份有限公司同业竞争的承诺函》,具体承
诺如下:中国中车目前在传动控制系统、网络控制系统、牵引供电系统、制动系统、轨道工程机
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械、电子元器件、真空卫生系统等领域与本公司间接控股的时代电气存在同业竞争。为保证时代
电气日后发展之利益,根据相关法律法规的规定,中国中车承诺就其从事的与时代电气存在竞争
的业务而言:(1)中国中车将向时代电气授予购买选择权,即时代电气有权自行决定何时要求中
国中车向其出售有关竞争业务;(2)中国中车进一步向时代电气授予优先购买权,即在中国中车
计划向独立第三方出售竞争业务时,应优先按同等条件向时代电气出售,只有在时代电气决定不
购买的情况下方可向第三方出售;(3)时代电气是否决定行使上述选择权和优先购买权将可通过
时代电气的独立非执行董事决定;(4)上述选择权和优先购买权的行使以及以其他有效方式解决
同业竞争事项需受限于中国中车及时代电气各自届时履行所适用的上市地监管、披露及股东大会
审批程序;及(5)上述不竞争承诺的期限自该承诺函出具之日起至时代电气退市或中国中车不再
是时代电气间接控股股东时为止。
     报告期内,中国中车遵守了其所作出的上述承诺。
§   中车集团出具的承诺
1.与首次公开发行相关的承诺
     以下承诺为中国南车和中国北车上市时,南车集团、北车集团分别作出的承诺。中国南车与
中国北车合并完成后,北车集团对中国北车出具的下述承诺继续对中国中车有效。北车集团与南
车集团合并完成后,以下承诺由中车集团继续履行。
(1)有关房屋产权问题的承诺
     中国南车在招股说明书中披露,中国南车拥有的房屋中尚有 326 项、总建筑面积为 282,019.03
平方米的房屋(占中国南车使用房屋总建筑面积的 7.85%)尚未获得《房屋所有权证》。对于该
部分未取得《房屋所有权证》的房产,南车集团承诺:对于南车集团投入中国南车的资产中包含
因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋,南车集团承诺该等房屋具备中国南车
所需要的生产经营的使用要求,且如基于该等房屋而导致中国南车遭受任何损失,南车集团将承
担一切赔偿责任及中国南车为此所支出的任何经济损失。
     报告期内,中车集团遵守了上述承诺。
(2)有关《国有土地使用证》未注明使用权限或终止日期的承诺
     中国北车在招股说明书中披露,其取得的部分授权经营土地的《国有土地使用证》中,未注
明土地使用权期限或终止日期。北车集团承诺,若因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注
明土地使用权期限或终止日期,从而给中国北车相关全资子公司造成损失的,北车集团将对该等
损失承担赔偿责任。
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    报告期内,中车集团遵守了上述承诺。
2.避免同业竞争的承诺
    中国南车、中国北车上市时,南车集团和北车集团就避免与其发生同业竞争分别作出了承诺;
中国南车与中国北车合并时,南车集团和北车集团就避免与合并后新公司发生同业竞争分别作出
了承诺;北车集团与南车集团合并时,在承继前述承诺义务的基础上,北车集团于 2015 年 8 月 5
日出具了《关于避免与中国中车股份有限公司同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:①北车集团
承诺北车集团本身、并且北车集团必将通过法律程序使北车集团之全资、控股子企业将来均不从
事任何与中国中车正在经营的业务有直接竞争的业务。②在符合上述①项承诺的前提下,如北车
集团(包括北车集团全资、控制的子企业或其他关联企业)将来经营的产品或服务与中国中车的
主营产品或服务有可能形成竞争,北车集团同意中国中车有权优先收购北车集团与该等产品或服
务有关的资产或北车集团在子企业中的全部股权。③在符合上述①项承诺的前提下,北车集团将
来可以在中国中车所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目,但是应当在同等条件下
优先将项目成果转让给中国中车经营。④如因北车集团未履行上述所作承诺而给中国中车造成损
失,北车集团将赔偿中国中车的实际损失。
    报告期内,中车集团遵守了上述承诺。
3.保持上市公司独立性的承诺
    中国南车与中国北车合并时,南车集团和北车集团就保持合并后新公司的独立性分别作出了
承诺;北车集团与南车集团合并时,在承继前述承诺的基础上,北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具
了《关于保持中国中车股份有限公司独立性的承诺函》,具体承诺如下:北车集团保证在资产、
人员、财务、机构和业务方面与中国中车保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性
的相关规定,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干预中国中车经营决策,损害中
国中车和其他股东的合法权益。北车集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国中车及
其控股企业的资金。
    报告期内,中车集团遵守了上述承诺。
4.规范关联交易的承诺
    中国南车与中国北车合并时,南车集团和北车集团就规范与合并后新公司的关联交易分别作
出了承诺。北车集团与南车集团合并时,在承继前述承诺的基础上,北车集团于 2015 年 8 月 5
日出具了《关于规范与中国中车股份有限公司关联交易的承诺函》,具体承诺如下:北车集团及
北车集团控制的其他企业将尽量避免或减少与中国中车及其控股企业之间的关联交易。对于无法
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避免或有合理理由存在的关联交易,北车集团将继续履行其与中国北车签署并由合并后新公司承
继的关联交易框架协议以及南车集团与中国南车签署的关联交易框架协议(中国中车承继中国北
车、中国南车在该等关联交易框架协议项下的权利义务),并按照相关法律法规和中国中车章程
的规定履行批准程序及信息披露义务;关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则,依照与无
关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。
     报告期内,中车集团遵守了上述承诺。
§   与再融资相关的承诺
     公司非公开发行 A 股股票所涉及的相关承诺,请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的
日期为 2016 年 5 月 27 日和 2016 年 9 月 2 日的相关公告。公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需
获得中国证监会的核准。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称     中国中车股份有限公司
                                                      法定代表人      崔殿国
                                                              日期    2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国中车股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                39,458,962         39,368,687
  拆出资金                                                                    1,200,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            2,857                 3,424
益的金融资产
  应收票据                                                10,310,749         10,166,491
  应收账款                                                82,170,903         72,514,398
  预付款项                                                12,893,437          9,194,629
  应收利息                                                   28,907                 7,791
  应收股利                                                   18,775                 7,363
  其他应收款                                               4,381,611          2,870,805
  存货                                                    69,250,945         59,786,201
  一年内到期的非流动资产                                   4,459,096          4,440,493
  其他流动资产                                             5,547,972          5,617,748
    流动资产合计                                       228,524,214          205,178,030
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                             207,890               170,874
  可供出售金融资产                                         4,232,003          3,156,509
  持有至到期投资                                             530,785               197,928
  长期应收款                                              10,260,547         10,623,522
  长期股权投资                                             8,519,824          3,612,877
  投资性房地产                                             1,014,287               951,052
  固定资产                                                52,742,617         53,497,360
  在建工程                                                11,227,633          8,576,574
  工程物资                                                   64,547                86,535
  固定资产清理                                               28,958                19,235
  无形资产                                                17,495,400         18,013,046
  开发支出                                                   34,191                11,082
  商誉                                                     1,290,161          1,315,234
  长期待摊费用                                               160,574               170,908
  递延所得税资产                                           2,935,751          2,743,530
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  其他非流动资产                                         4,032,964     3,369,433
   非流动资产合计                                      114,778,132    106,515,699
     资产总计                                          343,302,346    311,693,729
流动负债:
  短期借款                                              15,170,206     7,365,513
  吸收存款及同业存放                                     3,974,453     1,861,947
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            7,246
益的金融负债
  应付票据                                              18,525,123    22,790,082
  应付账款                                              94,591,874    83,179,106
  预收款项                                              27,993,285    29,693,134
  应付职工薪酬                                           2,483,408     1,911,321
  应交税费                                               2,976,985     3,564,231
  应付利息                                                  292,693      421,826
  应付股利                                                  124,057      299,081
  其他应付款                                             9,236,007     6,996,246
  一年内到期的非流动负债                                 7,861,920     5,008,060
  其他流动负债                                           9,000,000     6,000,000
   流动负债合计                                        192,237,257    169,090,906
非流动负债:
  长期借款                                               6,348,705     6,633,689
  应付债券                                              10,586,304     7,682,564
  长期应付款                                                263,505      275,924
  长期应付职工薪酬                                       4,138,801     4,054,445
  专项应付款                                                 13,799        4,843
  预计负债                                               4,693,162     4,351,961
  递延收益                                               5,828,506     5,556,354
  递延所得税负债                                            215,161      241,975
  其他非流动负债                                            689,766      226,495
   非流动负债合计                                       32,777,709    29,028,250
     负债合计                                          225,014,966    198,119,156
所有者权益
  股本                                                  27,288,758    27,288,758
  资本公积                                              29,976,612    29,960,109
  其他综合收益                                            -783,612      -851,087
  专项储备                                                   49,957       49,957
  盈余公积                                               1,801,679     1,801,679
  一般风险准备                                              339,689      339,689
  未分配利润                                            41,737,381    38,311,211
  归属于母公司所有者权益合计                           100,410,464    96,900,316
  少数股东权益                                          17,876,916    16,674,257
   所有者权益合计                                      118,287,380    113,574,573
                                           15 / 22
                           中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
      负债和所有者权益总计                             343,302,346                 311,693,729
法定代表人:崔殿国          主管会计工作负责人:詹艳景                会计机构负责人:王健
                                     母公司资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国中车股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                                1,270,701                  6,672,436
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  应收票据                                                    2,000                       6,000
  应收账款                                                   28,673                      11,013
  预付款项                                                  170,521                      38,360
  应收利息                                                  391,848                      198,722
  应收股利                                                   70,937                  2,511,579
  其他应收款                                            20,253,694                  20,581,864
  一年内到期的非流动资产                                  3,098,710                  2,813,360
  其他流动资产                                            2,804,243                      30,128
   流动资产合计                                         28,091,327                  32,863,462
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        1,026,408
  长期应收款                                            10,413,825                  11,161,100
  长期股权投资                                          93,179,765                  86,370,676
  固定资产                                                   32,938                      37,608
  在建工程                                                  111,316                      113,930
  工程物资
  无形资产                                                  116,829                      116,178
   非流动资产合计                                      104,881,081                  97,799,492
      资产总计                                         132,972,408                 130,662,954
流动负债:
  短期借款                                              20,074,020                  11,639,540
  应付账款                                                   60,629                      10,184
  预收款项                                                  241,402                      88,364
  应付职工薪酬                                                5,254                      47,117
  应交税费                                                    9,660                      17,941
  应付利息                                                  326,572                      373,069
  其他应付款                                                299,095                 12,991,560
  一年内到期的非流动负债                                  2,854,386                  1,857,000
  其他流动负债                                            9,000,000                  6,000,000
                                           16 / 22
                         中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
   流动负债合计                                        32,871,018                  33,024,775
非流动负债:
  长期借款                                              3,037,165                   2,720,075
  应付债券                                             10,586,304                   6,982,564
  长期应付职工薪酬                                          9,254                       9,553
  递延所得税负债                                            4,049
  其他非流动负债                                          403,573
   非流动负债合计                                      14,040,345                   9,712,192
      负债合计                                         46,911,363                  42,736,967
所有者权益:
  股本                                                 27,288,758                  27,288,758
  资本公积                                             52,201,054                  52,201,054
  其他综合收益                                             66,451                     -10,807
  盈余公积                                              1,801,679                   1,801,679
  未分配利润                                            4,703,103                   6,645,303
   所有者权益合计                                      86,061,045                  87,925,987
      负债和所有者权益总计                            132,972,408                 130,662,954
法定代表人:崔殿国        主管会计工作负责人:詹艳景                会计机构负责人:王健
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告       上年年初至报
                                  本期金额         上期金额
               项目                                             期期末金额       告期期末金额
                                  (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                    52,854,746       55,318,700   147,059,682       148,554,772
其中:营业收入                    52,854,746       55,318,700   147,059,682       148,554,772
二、营业总成本                    49,148,053       50,821,763   136,931,104       137,815,639
其中:营业成本                    41,487,451       42,792,224   113,937,450       115,681,213
      营业税金及附加                  292,858         264,803          949,084        765,006
      销售费用                      1,736,569       1,947,914        4,915,228      5,320,120
      管理费用                      5,357,583       5,207,731       15,288,262     14,632,962
      财务费用                        424,447         479,889          914,470        755,396
      资产减值损失                   -150,855         129,202          926,610        660,942
  加:公允价值变动收益(损失以         18,570             -29          33,246
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号        167,362          75,019          611,496        574,961
填列)
      其中:对联营企业和合营企         28,498         260,585          361,797        289,685
业的投资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填      3,892,625       4,571,927       10,773,320     11,314,745
                                         17 / 22
                          中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
列)
  加:营业外收入                       257,080        284,741           995,709       692,030
       其中:非流动资产处置利得          3,536          36,163          15,117         36,163
  减:营业外支出                        58,844          19,261          120,837       165,280
       其中:非流动资产处置损失         21,012          22,212          37,880         22,212
四、利润总额(亏损总额以“-”       4,090,861      4,837,407        11,648,192    11,841,495
号填列)
  减:所得税费用                       787,933        900,584         2,270,881     2,229,836
五、净利润(净亏损以“-”号填       3,302,928      3,936,823         9,377,311     9,611,659
列)
  归属于母公司所有者的净利润         2,725,268      3,261,888         7,520,041     7,960,768
  少数股东损益                         577,660        674,935         1,857,270     1,650,891
六、其他综合收益的税后净额              33,735       -441,114           -2,918       -465,999
  归属母公司所有者的其他综合收          62,742       -534,128           55,545       -448,145
益的税后净额
    (一)以后将重分类进损益的          62,742       -534,128           55,545       -448,145
其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以          18,081                          51,984
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价          59,686       -606,878           57,368       -467,641
值变动损益
       3.外币财务报表折算差额          -15,025          72,750          -53,807        19,496
  归属于少数股东的其他综合收益         -29,007          93,014          -58,463       -17,854
的税后净额
七、综合收益总额                     3,336,663      3,495,709         9,374,393     9,145,660
  归属于母公司所有者的综合收益       2,788,010      2,727,760         7,575,586     7,512,623
总额
  归属于少数股东的综合收益总额         548,653        767,949         1,798,807     1,633,037
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                               0.28              0.29
  (二)稀释每股收益(元/股)                                               0.28              0.29
法定代表人:崔殿国         主管会计工作负责人:詹艳景                会计机构负责人:王健
                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告 上年年初至报
                                       本期金额    上期金额
                 项目                                         期期末金额 告期期末金额
                                       (7-9 月) (7-9 月)
                                                              (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                              42,408         38,150          42,423        67,064
                                          18 / 22
                           中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
  减:营业成本                             40,051                        40,051
      营业税金及附加                          418         3,498          12,720          3,555
      销售费用                              3,441         3,612           6,353         11,557
      管理费用                            133,330        31,450         230,964         89,071
      财务费用                             17,859      -115,100         -76,146       -158,573
  加:公允价值变动收益(损失以“-”       21,749                        40,700
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)      -20,416       611,884       2,283,772      2,798,004
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -151,358        726,574       2,152,953      2,919,458
  加:营业外收入                              272                           623
  减:营业外支出                                               7          2,461
三、利润总额(亏损总额以“-”号填      -151,086        726,567       2,151,115      2,919,492
列)
    减:所得税费用                                        5,581                          5,581
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -151,086        720,986       2,151,115      2,913,911
五、其他综合收益的税后净额                 31,207                        77,258
  (一)以后将重分类进损益的其他综         31,207                        77,258
合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重         15,988                        49,891
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    2.可供出售金融资产公允价值变动         15,219                        27,367
损益
六、综合收益总额                       -119,879      720,986          2,228,373       2,913,911
法定代表人:崔殿国           主管会计工作负责人:詹艳景               会计机构负责人:王健
                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        151,846,695                 147,333,255
  客户存款和同业存放款项净增加额                        2,061,694                     490,865
  拆出资金净减少额                                      1,200,000                     600,000
  收到的税费返还                                          746,439                     914,337
  收到其他与经营活动有关的现金                          1,681,102                   2,408,297
    经营活动现金流入小计                              157,535,930                 151,746,754
  购买商品、接受劳务支付的现金                        117,356,785                 125,183,822
  支付给职工以及为职工支付的现金                       17,204,052                  16,058,440
  支付的各项税费                                       10,686,689                  10,615,435
                                           19 / 22
                           中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                          8,934,188       10,066,170
    经营活动现金流出小计                              154,181,714      161,923,867
      经营活动产生的现金流量净额                        3,354,216      -10,177,113
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   18,176,150       14,240,915
  取得投资收益收到的现金                                  456,029          427,829
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      104,135          251,550
产收回的现金净额
  非同一控制下收购子公司                                     2,411
  处置子公司及其他营业单位收到的现                          78,186          40,901
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              88,512         149,860
    投资活动现金流入小计                               18,905,423       15,111,055
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                    5,648,115        4,866,688
产支付的现金
  投资支付的现金                                       25,546,235        8,187,484
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                         487,477
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                             929,928
    投资活动现金流出小计                               31,194,350       14,471,577
      投资活动产生的现金流量净额                      -12,288,927          639,478
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      133,686          275,779
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                      133,686          275,779
现金
  取得借款收到的现金                                   58,273,897       50,825,152
  发行债券收到的现金                                   17,891,408       13,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                              60,000           5,000
    筹资活动现金流入小计                               76,358,991       64,105,931
  偿还债务支付的现金                                   60,736,094       59,953,996
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    5,528,399        1,661,552
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                      605,085          494,915
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            113,070          729,287
    筹资活动现金流出小计                               66,377,563       62,344,835
      筹资活动产生的现金流量净额                        9,981,428        1,761,096
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      245,448           27,798
五、现金及现金等价物净增加额                            1,292,165       -7,748,741
  加:期初现金及现金等价物余额                         29,944,221       37,034,186
六、期末现金及现金等价物余额                    31,236,386               29,285,445
法定代表人:崔殿国        主管会计工作负责人:詹艳景       会计机构负责人:王健
                                           20 / 22
                           中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                     母公司现金流量表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              101,886                 49,052
  收到的税费返还                                             11,363                  1,538
  收到其他与经营活动有关的现金                              398,602                538,992
    经营活动现金流入小计                                    511,851                589,582
  购买商品、接受劳务支付的现金                               83,658
  支付给职工以及为职工支付的现金                            139,386                 96,352
  支付的各项税费                                            101,383                 18,309
  支付其他与经营活动有关的现金                              703,276                538,982
    经营活动现金流出小计                                 1,027,703                 653,643
  经营活动产生的现金流量净额                               -515,852                -64,061
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    26,683,293                 900,000
  取得投资收益收到的现金                                 5,403,703               3,151,934
  收到其他与投资活动有关的现金                                                   2,049,803
    投资活动现金流入小计                                32,086,996               6,101,737
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                         15,476                113,777
产支付的现金
  投资支付的现金                                        37,190,975               1,545,210
  支付其他与投资活动有关的现金                                                   5,517,849
    投资活动现金流出小计                                37,206,451               7,176,836
      投资活动产生的现金流量净额                        -5,119,455              -1,075,099
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                    80,025,980               6,779,970
  发行债券收到的现金                                    17,891,408               6,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                          13,254,059
    筹资活动现金流入小计                               111,171,447              12,779,970
  偿还债务支付的现金                                    92,425,500              10,172,575
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     4,849,198                 454,397
  支付其他与筹资活动有关的现金                          13,667,354
    筹资活动现金流出小计                               110,942,052              10,626,972
      筹资活动产生的现金流量净额                            229,395              2,152,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          1,882                 37,161
五、现金及现金等价物净增加额                            -5,404,030               1,050,999
  加:期初现金及现金等价物余额                           5,669,504               2,444,951
                                           21 / 22
                         中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额                         265,474                3,495,950
法定代表人:崔殿国        主管会计工作负责人:詹艳景        会计机构负责人:王健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         22 / 22

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