中国中车2017年年度报告摘要

公司代码:601766                          公司简称:中国中车
                   中国中车股份有限公司
                   2017 年年度报告摘要
一、      重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.     公司全体董事出席董事会会议。
4.     德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司拟以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 28,698,864,088 股为基数,向全体股东每 10 股派
发 1.5 元人民币(含税)的现金红利。
二、      公司基本情况
1.    公司简介
                                        公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所     股票简称            股票代码      变更前股票简称
A股                  上交所           中国中车           601766           中国南车
H股                  联交所           中国中车           1766             中国南车
      联系人和联系方式                  董事会秘书                       证券事务代表
            姓名            谢纪龙                                谭沐
          办公地址          北京市海淀区西四环中路16号            北京市海淀区西四环中路
                                                                  16号
            电话            010-51862188                          010-51862188
          电子信箱          crrc@crrcgc.cc                        crrc@crrcgc.cc
2.    报告期公司主要业务简介
      中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨
道交通装备供应商。主要经营:铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机
电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁
与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务。
2.1 公司主要业务
                                             2 / 11
(一)     铁路装备业务
    铁路装备业务主要包括:(1)机车业务;(2)动车组和客车业务;(3)货车业务;(4)轨道
工程机械业务。
    把握国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势,加快铁路运输装备技术、产品和服务模式创
新,加快新技术应用和新产品研制,打造系列化、模块化、标准化的产品结构和技术平台,巩固
行业领先地位,不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展要求。面对国内铁路运输体制机制改
革不断深入,铁路装备市场日趋稳定局面,加快供给侧结构改革,加强路外和国外市场开发,深
化中车与铁路总公司的战略合作,时速 350 公里“复兴号”高速动车组批量投入运行,时速 250
公里标准动车组、长编组时速 350 公里标准动车组、时速 160 公里动力集中动车组、3000 马力调
车机车、时速 160~200 公里系列快捷货车、驮背运输车等新产品研制取得积极进展,持续推进内
部业务重组,发展高级修能力,推进服务化转型,铁路装备业务实现稳定增长。
(二)     城轨与城市基础设施业务
    城轨与城市基础设施业务主要包括:(1)城市轨道车辆;(2)城轨工程总包;(3)其他工程
总包。
    面向全球市场,加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新,提升核心竞争力,打造系列化、
模块化、标准化的产品结构和技术平台,以高品质的产品和服务,不断巩固和扩大国内外市场。
抓住城镇化建设发展机遇,积极与地方政府开展战略合作,磁悬浮列车、跨座单轨、悬挂单轨、
无人驾驶地铁等新型城市轨道交通装备市场相继实现新突破;积极拓展新业务,发挥装备制造、
业务组合、产融结合等综合优势,强化技术创新和商业服务模式创新,城市轨道交通建设工程总
包、城轨车辆机电总包等业务获得市场订单能力不断增强,城轨与城市基础设施业务实现快速发
展。
(三)     新产业业务
    新产业业务主要包括:(1)通用机电业务;(2)新兴产业业务。
    按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则,强化资源配置,加快新产业发展。通用机电
业务,以掌握核心技术、突破关键技术、增强系统集成能力为重点,完善产业链,巩固轨道交通
装备核心技术优势,促进主要产品技术升级。新兴业务,发挥核心技术优势,以新材料、新能源、
环保水处理装备、海工装备等战略新兴业务为重点,聚焦细分市场,加强市场开发,风电装备进
入欧盟市场,城乡环保污水处理业务订单不断取得新进展,海外并购的德国 BOGE 公司、英国 SMD
公司等对拓展汽车、船舶、海工等业务领域成效凸显,新产业业务不断发展壮大。
                                          3 / 11
(四)    现代服务业务
    现代服务业务主要包括:(1)金融类业务;(2)物流、贸易类业务;(3)其他业务。
    以金融、类金融和物流服务为重点,加强内部金融服务,以融促产,拓展金融服务业务,推
进制造业和服务业融合;积极探索“互联网+高端装备+制造服务”业务,稳步推进“数字化中车”
建设;积极稳妥开展现代物流贸易,以强化集中采购为基础,加快“中车购”电子商务平台业务
发展,促进现代服务业务稳步发展。
(五)    国际业务
    把握“一带一路”、“走出去”发展机遇,大力实施国际化战略。积极拓展海外市场,推进出
口产品由中低端向高端转变,美欧等海外高端市场不断取得新突破,印度尼西亚雅万高铁项目成
为中国高铁标准“走出去”第一单,高铁成为落实制造强国、交通强国、实施“走出去”的典范。
持续深入开展国际产能合作,美国波士顿基地生产的橙线地铁车辆成功下线,芝加哥基地本地化
建设进展顺利,相继获得巴基斯坦机车、沙特地铁等维保订单,斩获马来西亚 42 列无人驾驶城轨
车辆机电总包,出口形式实现产品+技术+服务等组合输出能力日益增强,设在德国、英国、美国
等海外研发中心对海外研发资源利用和人才培养能力不断增强。
2.2 轨道交通装备行业经营模式
    (一)    生产模式:由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高,其生产组织模式为“以
销定产”,即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压,又
可以根据订单适当安排生产满足客户需求。
    (二)    采购模式:一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购,主要采取
“统一管理、两级集中”管理模式,即大宗物料和关键零部件由公司汇集各子公司的采购申请,
形成集中采购计划,由公司进行统一集中的供应商管理评估、采购价格管理、采购招投标管理,
并进行集中订购和集中结算。其他物料等,由子公司根据生产要求制定采购计划,通过集中组织
招投标等方式,选择合适的供应商并签订供货合同,实现集中采购。无论是公司还是子公司的集
中采购要统一在“中车购”电子商务采购平台上完成,实现中车采购业务公开、透明以及可追溯
性管理,确保生产原料供应及时,降低采购成本。
    (三)    销售模式:发挥行业技术优势,构建和完善各种轨道交通装备技术平台和产品平台,
以响应用户需求、提供安全可靠、经济适用产品和服务为宗旨,积极参与国内外用户招标或议标
活动,通过投标和严格的商务谈判签订供货合同并形成订单,保质保量按期生产,最终实现销售。
                                         4 / 11
 2.3 行业情况
     国家《中长期铁路网规划》提出,要完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造综合交通枢纽,
 构建现代综合交通运输体系。近期印发的《铁路“十三五”规划》指出,至 2020 年,全国铁路营
 业里程达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里,复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右,全
 面提升铁路装备现代化水平。到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,其中高速铁路 3.8
 万公里左右。同时,轨道交通装备成为《中国制造 2025》鼓励重点发展领域之一,是国家实施高
 端装备“走出去”金名片,轨道交通装备迎来重大发展机遇。
     中国中车作为全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商,积极主动适应新
 环境新变化,抢抓市场机遇,加快结构改革和转型升级,在市场拓展、国际化经营、技术创新、
 协同发展等方面精准发力,加强技术创新、产品创新、商业模式创新,巩固中车在轨道交通装备
 行业领先优势,在巩固和满足国内铁路和城市轨道交通发展需要的同时,大力实施国际化经营战
 略,做好“一带一路”建设和高端装备“走出去”的排头兵,在保持各类轨道交通装备保持全面
 出口态势下,带动风电装备等新业务实现新突破,加强海外市场开拓,不断拓展欧美等高端市场,
 加强国际产能合作,增强海外布局,推进产品、技术、资本、管理、服务全要素组合输出的“走
 出去”步伐,努力建成世界一流跨国企业集团。
 3. 公司主要会计数据和财务指标
 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                        2016年            本年比               2015年
                 2017年                                     上年
                               调整后            调整前   增减(%)     调整后            调整前
总资产       375,170,887     338,322,220    338,310,612     10.89   311,721,161    311,693,729
营业收入     211,012,560     229,721,597    229,722,154     -8.14   241,922,069    241,912,636
归属于上市      10,798,556   11,290,137      11,295,596     -4.35   11,818,141      11,818,398
公司股东的
净利润
归属于上市       8,750,109    9,006,228       9,003,659     -2.84    9,185,084       9,184,963
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
归属于上市   121,558,591     104,860,470    104,856,609     15.92   96,909,636      96,900,316
公司股东的
净资产
                                                 5 / 11
经营活动产     16,209,056     20,978,945     20,986,379          -22.74    14,984,538           14,981,510
生的现金流
量净额
基本每股收             0.38          0.41               0.41      -7.32             0.43                 0.43
益(元/股)
稀释每股收             0.37          0.41               0.41      -9.76             0.43                 0.43
益(元/股)
加权平均净             9.14          11.20         11.21           减少         12.47                12.47
资产收益率                                                       2.06个
(%)                                                            百分点
 3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                          单位:千元 币种:人民币
                                                                                                第四季度
                                      第一季度            第二季度          第三季度
                                                                                                (10-12 月
                                    (1-3 月份)        (4-6 月份)      (7-9 月份)
                                                                                                   份)
 营业收入                             33,592,333          55,124,681       51,949,016           70,346,530
 归属于上市公司股东的净利润            1,151,988           2,520,554        3,136,666            3,989,348
 归属于上市公司股东的扣除非
                                         928,539           2,201,412        2,859,160            2,760,998
 经常性损益后的净利润
 经营活动产生的现金流量净额          -15,528,557          -1,981,078        8,019,689           25,699,002
 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 □适用 √不适用
 4.   股本及股东情况
 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位: 股
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                    875,910
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                      904,032
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                                      质押或冻结
                                                                      持有有限售
      股东名称          报告期内增                             比例                       情况             股东
                                       期末持股数量                   条件的股份
      (全称)              减                                 (%)                    股份                 性质
                                                                        数量                     数量
                                                                                      状态
 中国中车集团有限      705,052,878    15,491,375,889       53.98      705,052,878          无        -     国有
 公司                                                                                                      法人
 HKSCC NOMINEES        260,099         4,360,574,408       15.19                -     未知           -     境外
         注
 LIMITED                                                                                                   法人
 中国证券金融股份      415,084,807     1,199,410,001           4.18             -     未知           -     国有
 有限公司                                                                                                  法人
 中车金证投资有限      93,085,715         473,257,727          1.65             -          无        -     国有
 公司                                                                                                      法人
                                               6 / 11
中央汇金资产管理    0                304,502,100   1.06            -    未知    -   国有
有限责任公司                                                                        法人
上海兴瀚资产-兴    235,017,626      235,017,626   0.82   235,017,626   未知    -   国有
业银行-兴业国际                                                                    法人
信托有限公司
博时基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-博时中证金融
资产管理计划
易方达基金-农业    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
银行-易方达中证
金融资产管理计划
大成基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-大成中证金融
资产管理计划
嘉实基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-嘉实中证金融
资产管理计划
广发基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-广发中证金融
资产管理计划
中欧基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-中欧中证金融
资产管理计划
华夏基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-华夏中证金融
资产管理计划
银华基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-银华中证金融
资产管理计划
南方基金-农业银    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
行-南方中证金融
资产管理计划
工银瑞信基金-农    54,805,000       180,171,000   0.63            -    未知    -   未知
业银行-工银瑞信
中证金融资产管理
计划
上述股东关联关系或一致行动的说    中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子公
明                                司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上
                                  市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所
持有。
                                         7 / 11
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                        8 / 11
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5.   公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                                                   还本
                                                                                            交易
债券名称    简称       代码        发行日         到期日      债券余额      利率   付息
                                                                                            场所
                                                                                   方式
中国南车 13 南      122251.SH   2013-4-22        2018-4-22    1,500,000    4.70    按 年    上 海
股份有限 车 01                                                                     付息,   证 券
公     司                                                                          一 次    交 易
2013 年                                                                            性 还    所
公司债券                                                                           本
(第一期)
( 5 年
期)
中国南车 13 南      122252.SH   2013-4-22        2023-4-22    1,500,000    5.00    按 年    上 海
股份有限 车 02                                                                     付息,   证 券
公     司                                                                          一 次    交 易
2013 年                                                                            性 还    所
公司债券                                                                           本
(第一期)
( 10 年
期)
中国中车 16 中      136671.SH   2016-08-30       2021-08-30   2,000,000    2.95    按 年    上 海
股份有限 车 01                                                                     付息,   证 券
公     司                                                                          一 次    交 易
2016 年                                                                            性 还    所
公司债券                                                                           本
(第一期)
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
     2017 年 4 月 19 日,中国中车股份有限公司公告《关于 13 南车 01 公司债券的付息公告》及
《关于 13 南车 02 公司债券的付息公告》,并于 2017 年 4 月 24 日支付 13 南车 01 及 13 南车 02
自 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 4 月 21 日期间的利息。2017 年 8 月 23 日,中国中车股份有限公
司公告《关于 16 中车 01 公司债券的付息公告》,并于 2017 年 8 月 30 日支付 16 中车 01 自 2016
年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日期间的利息。
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5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
    2017 年 5 月 17 日,中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析
与评估的基础上,出具了《中国中车股份有限公司 13 南车 01、13 南车 02 公司债券跟踪评级报告
(2017)》、《中国中车股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》,本次跟
踪主体信用等级为 AAA,评级展望稳定;本期“13 南车 01”、“13 南车 02”、“16 中车 01”债券的
信用等级为 AAA。
    报告期内,发行人评级未发生变化。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
         主要指标                 2017 年              2016 年        本期比上年同期增减
资产负债率(%)                             62.19            63.40       下降 1.21 个百分点
EBITDA 全部债务比(%)                       9.96            11.45       下降 1.49 个百分点
利息保障倍数                                 9.96            13.35                  -25.39%
三、    经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
    2017 年,公司实现营业收入 2,110.13 亿元,降幅为 8.14%;实现归属于母公司所有者的净利
润 107.99 亿元,降幅为 4.35%。2017 年 12 月末,公司合并资产总额为 3,751.71 亿元,增幅为
10.89%;所有者权益为 1,418.69 亿元,增幅为 14.58%,资产负债率为 62.19%,比年初下降 1.21
个百分点。2017 年,公司新签订单约 3,141 亿元(其中国际业务签约额约 57 亿美元),期末在手
订单约 2,434 亿元。
2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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    财政部于 2017 年新颁布《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》,以及发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》。详见年度报告全文“第十三节 财务报告”之“三、重要会计政策及会计估计 32.重要会计
政策的变更”。
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
    除年度报告全文“第十三节 财务报告”之“ 六、合并范围的变更”披露的导致财务报表合
并范围发生变化的事项外,公司本年无其他重大导致财务报表合并范围发生变化的事项。
    本公司重要子公司(包括通过子公司间接持有的子公司)的情况详见年度报告全文“第十三节
财务报告”之“ 一、公司基本情况”。
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