中远海发:中远海发关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告

证券简称:中远海发             证券代码:601866       公告编号:临 2021-087



                    中远海运发展股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
       之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
       1、发行数量及价格
       发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)
       发行数量:1,447,917,519 股
       发行价格:人民币 2.46 元/股
       2、发行对象和限售期
序号                发行对象             发行股数(股)      限售期(月)
 1          中远海运投资控股有限公司      1,447,917,519           36

       3、预计上市时间
       本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2021 年 11 月 25 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在
其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日
起开始计算。
       4、资产过户情况
       截至本公告披露日,本次交易的标的资产寰宇东方国际集装箱(启东)有限
公司(以下简称“寰宇启东”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限
公司(以下简称“寰宇青岛”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限
公司(以下简称“寰宇宁波”)100%股权及上海寰宇物流科技有限公司(以下
简称“寰宇科技”)100%股权均已过户至中远海运发展股份有限公司(以下简
称“公司”、“中远海发”)名下。
    如无特别说明,本公告中有关简称与公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。


    一、本次交易履行的决策程序及审批程序
    1、2021 年 1 月 27 日,中远海发召开第六届董事会第三十次会议,审议通
过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案;
    2、2021 年 1 月 27 日,中远海发召开第六届监事会第十二次会议,审议通
过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案;
    3、2021 年 1 月 27 日,中远海运投资召开董事会,审议通过本次交易相关
的议案;
    4、2021 年 1 月 27 日,中国海运股东中远海运集团作出股东决定,同意中
国海运参与认购中远海发非公开发行的 A 股股票;
    5、2021 年 4 月 22 日,中远海运投资再次召开董事会,审议通过本次交易
相关的议案;
    6、2021 年 4 月 23 日,中远海运集团召开董事会,审议通过本次交易相关
的议案;
    7、2021 年 4 月 29 日,本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产
监督管理机构备案;
    8、2021 年 4 月 29 日,中远海发召开第六届董事会第三十六次会议,审议
通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案;
    9、2021 年 4 月 29 日,中远海发召开第六届监事会第十五次会议,审议通
过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案;
    10、2021 年 4 月 29 日,标的公司股东中远海运投资作出股东决定,同意将
标的公司 100%股权转让予中远海发;
    11、2021 年 5 月 25 日,本次交易方案已经有权国有资产监督管理机构正式
批准;
    12、2021 年 6 月 8 日,本次交易取得香港证监会执行人员授出清洗豁免以
及就特别交易给予同意;
    13、2021 年 6 月 10 日,中远海发召开 2021 年第一次临时股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过本次
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案;
    14、2021 年 6 月 10 日,中远海发股东大会豁免中远海运投资、中国海运及
其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务;
    15、2021 年 10 月 20 日,中远海发收到中国证监会出具的《关于核准中远
海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3283 号),本次交易已取得中国证监会
核准。


    二、本次发行股份购买资产情况
    (一)本次发行概况
    1、发行股份的种类和面值
    本次发行股份购买资产的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股
面值为人民币 1.00 元。
    2、定价基准日、定价依据和发行价格
    本次交易的发行股份定价基准日为上市公司首次审议本次交易相关事项的
董事会决议公告日,即 2021 年 1 月 28 日。经与交易对方协商,本次交易的发行
股份购买资产的发行价格为 2.51 元/股,即为定价基准日前 120 个交易日上市公
司 A 股股票交易均价的 90%。
    2021 年 6 月 29 日,上市公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于本
公司二〇二〇年度利润分配的议案》,公司以 2020 年度利润分配时股权登记日
登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础,向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.56 元(含税)。2021 年 7 月 28 日,上市公司 2020
年度利润分配方案实施完毕,本次发行股份购买资产的股份发行价格相应由 2.51
元/股调整为 2.46 元/股。
    3、发行对象及发行数量
       本次发行股份购买资产的发行对象为中远海运投资。
       本次发行股份购买资产的股份发行数量=标的资产的交易价格/本次发行股
份购买资产的发行价格。发行的股份数量应为整数并精确至个位,折合上市公司
发行的股份不足一股的零头部分,上市公司无需支付。发行股份数量最终以经中
国证监会核准的数量为准。
       根据上述计算公式,上市公司本次向交易对方发行股票数量合计为
1,447,917,519 股,具体情况如下:

                                                               单位:万元;股
序号      交易对方          转让的标的资产   交易对价         获得股份数量
 1                      寰宇启东 100%股权        157,074.05        638,512,398
 2                      寰宇青岛 100%股权        133,293.64        541,844,065
        中远海运投资
 3                      寰宇宁波 100%股权         60,637.24        246,492,845
 4                      寰宇科技 100%股权          5,182.78         21,068,211
                     合计                        356,187.71       1,447,917,519



       (二)本次交易实施情况
       1、标的资产过户情况
       根据各标的公司所在地主管工商/市场监督管理部门或行政审批部门出具的
公司准予变更登记通知书/企业变更登记信息查询结果/变更登记情况/准予条线
变更登记通知书/向标的公司换发的营业执照等文件以及在国家企业信用信息公
示系统的查询结果,截至本公告披露日,本次交易的标的资产已过户登记至上市
公司名下,上市公司现持有寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%股权、寰宇宁
波 100%股权、寰宇科技 100%股权。

       2、验资情况
       2021 年 11 月 10 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中
远海运 发 展 股 份 有 限 公司 发 行 股 份 购 买 资 产 的 验 资 报 告 》
(XYZH/2021BJAA131537)(以下简称“《验资报告》”)。根据该《验资报告》,
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经审验认为:截至 2021 年 11 月 10 日
止,中远海发已取得寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%股权、寰宇宁波 100%
股权、寰宇科技 100%股权;中远海发的注册资本变更为人民币 13,056,042,519.00
元,总股本变更为人民币 13,056,042,519.00 元。

       3、新增股份登记情况
       根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 11 月 25 日出具
的《证券变更登记证明》,中远海发向中远海运投资发行的 1,447,917,519 股人
民币普通股(A 股)股份已办理完毕股份登记手续。
       (三)独立财务顾问和法律顾问意见
       公司本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际
金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》,具体详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
       公司本次交易的法律顾问国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)
事务所关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况之法律意见书》,具体详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


       三、发行结果及对象情况
       (一)发行结果
       1、发行对象、发行股数及限售期
序号               发行对象               发行股数(股)     限售期(月)
 1          中远海运投资控股有限公司       1,447,917,519          36
                  合计                     1,447,917,519          -

       2、预计上市时间
       本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2021 年 11 月 25 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在
其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日
起开始计算。
       (二)本次发行对象情况
       本次发行对象中远海运投资的基本情况如下:
           企业名称                            中远海运投资控股有限公司
          已发行股份                                50,000,000.00 股
           公司编号                                      638196
           企业类型                                     有限公司
           注册地址               51/F,COSCO Tower,183 Queen’s Road Central, Hong Kong
         主要办公地点             51/F,COSCO Tower,183 Queen’s Road Central, Hong Kong
           成立日期                                 1998 年 3 月 6 日
           主要业务                              金融投资、股权投资等



       三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
       (一)本次发行前公司前十名股东持股情况
       1、本次发行前,截至 2021 年 9 月 30 日,中远海发前十大股东及其持股数
量、比例如下:
序号             股东名称                   持股数量(股)          持股比例     股份种类

                                 注1
                                                    4,410,624,386                  A股
 1        中国海运集团有限公司                                          38.87%
                                                     100,944,000                   H股
            HKSCC NOMINEES
 2                   注                             3,556,241,248       30.64%     H股
              LIMITED 2
                                 注3
 3        香港中央结算有限公司                       110,566,347        0.95%      A股
        中远海运发展股份有限公司
 4                                                    79,627,003        0.69%      A股
            回购专用证券账户
        河南伊洛投资管理有限公司
 5      -乐天 1 号伊洛私募证券投资                   49,301,464        0.42%      A股
                     基金
 6       中国远洋海运集团有限公司                     47,570,789        0.41%      A股
        河南伊洛投资管理有限公司
 7      -君安 12 号伊洛私募证券投                    38,451,223        0.33%      A股
                   资基金
        河南伊洛投资管理有限公司
 8                                                    34,875,100        0.30%      A股
        -伊洛 9 号私募证券投资基金
        河南伊洛投资管理有限公司
 9      -华中 3 号伊洛私募证券投资                   27,014,286        0.23%      A股
                     基金
        河南伊洛投资管理有限公司
 10     -君安 6 号伊洛私募证券投资                   25,018,800        0.22%      A股
                     基金

注 1:截至 2021 年 9 月 30 日,中国海运集团有限公司通过中远海运投资控股有限公司子公
司 Ocean Fortune Investment Limited 间接持有的公司 100,944,000 股 H 股股份由 HKSCC
NOMINEES LIMITED 作为名义持有人持有。
注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算代理人有限公司)所持股份为其代理的
在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的公司 H 股股东账户的股份总和,为避免
重复计算,香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了前述中国海运集团有限公司间
接持有的公司 100,944,000 股 H 股股份。

注 3:香港中央结算有限公司所持股份为通过沪股通购买公司 A 股股份的总和。



       (二)本次发行后公司前十名股东持股情况
       本次发行后,截至 2021 年 11 月 25 日,公司前十名股东持股情况如下表所
示:
序号             股东名称                    持股数量(股)            持股比例   股份种类

 1         中国海运集团有限公司                     4,410,624,386        33.78%     A股

            HKSCC NOMINEES                                       注2
 2                   注                          3,556,241,248           27.24%     H股
              LIMITED 1
                                       注3          1,447,917,519                   A股
 3      中远海运投资控股有限公司                                         11.86%
                                                     100,944,000                    H股
                                 注4
 4        香港中央结算有限公司                       147,953,331          1.13%     A股
        中远海运发展股份有限公司
 5                                                    79,627,003          0.61%     A股
            回购专用证券账户
        河南伊洛投资管理有限公司
 6      -乐天 1 号伊洛私募证券投资                   49,301,464          0.38%     A股
                     基金
 7       中国远洋海运集团有限公司                     47,570,789          0.36%     A股
        河南伊洛投资管理有限公司
 8      -君安 12 号伊洛私募证券投                    38,451,223          0.29%     A股
                   资基金
        河南伊洛投资管理有限公司
 9                                                    34,875,100          0.27%     A股
        -伊洛 9 号私募证券投资基金
        河南伊洛投资管理有限公司
 10     -华中 3 号伊洛私募证券投资                   27,014,286          0.21%     A股
                     基金

注 1:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算代理人有限公司)所持股份为其代理的
在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的公司 H 股股东账户的股份总和,为避免
重复计算,HKSCC NOMINEES LIMITED 持股数量已经剔除了中远海运投资控股有限公司
子公司 Ocean Fortune Investment Limited 间接持有的公司 100,944,000 股 H 股股份。

注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED 的持股数量为截至 2021 年 9 月 30 日其持有公司的股
份数。

注 3:中远海运投资控股有限公司子公司 Ocean Fortune Investment Limited 间接持有的公司
100,944,000 股 H 股股份由 HKSCC NOMINEES LIMITED 作为名义持有人持有。

注 4:香港中央结算有限公司所持股份为通过沪股通购买公司 A 股股份的总和。
    (三)本次发行对上市公司控制权的影响
    本次交易前,公司直接控股股东为中国海运,间接控股股东为中远海运集团,
实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后,中国海运仍为上市公司直接控股
股东,中远海运集团仍为上市公司间接控股股东,国务院国资委仍为上市公司实
际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。


    四、公司股本结构变动表
    本次交易前后,公司的股本结构变化如下表所示:
                               本次发行前                          本次发行后
         项目
                        持股数量(股)       持股比例       持股数量(股)       持股比例
一、有限售条件股份                       -              -                    -              -
人民币普通股(A股)                      0       0.00%         1,447,917,519        11.09%
境外流通外资股(H股)                    0       0.00%                       0       0.00%
二、无限售条件股份                       -              -                    -              -
人民币普通股(A股)          7,932,125,000      68.33%         7,932,125,000        60.75%
境外流通外资股(H股)        3,676,000,000      31.67%         3,676,000,000        28.16%
三、股份总数                11,608,125,000     100.00%        13,056,042,519       100.00%



    五、管理层分析与讨论
    本次交易对公司财务状况、盈利能力及持续经营能力等有积极影响,具体详
见公司 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中
远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》。


    六、本次交易的相关服务机构
    (一)独立财务顾问
    机构名称:中国国际金融股份有限公司
    法定代表人:沈如军
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    电话:010-65051166
    传真:010-65051156
经办人员:莫太平、王都、王鹤
(二)法律顾问
机构名称:国浩律师(上海)事务所
单位负责人:李强
办公地址:上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心
电话:021-52341668
传真:021-52433320
经办律师:林琳、耿晨
(三)验资机构
机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
单位负责人:谭小青
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
电话:010-65542288
传真:010-65547190
经办人员:王友娟、王圣会
(四)审计机构
机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
单位负责人:毛鞍宁
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办人员:杨磊、朱莉
(五)评估机构
机构名称:中通诚资产评估有限公司
法定代表人:刘公勤
办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 8 号楼外运大厦 6 层
电话:010-64411177
传真:010-64418970
经办人员:孟庆红、方炜、姜佰成
    (六)财务顾问
    机构名称:招商证券股份有限公司
    法定代表人:霍达
    办公地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
    电话:0755-82943666/0755-82960432
    传真:0755-82944669/0755-82960794
    经办人员:江敬良、严家立、郁凡
    七、备查文件
    (一)中国证监会出具的《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运
投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可
[2021]3283 号);
    (二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中远海运发展股份
有限公司发行股份购买资产的验资报告》(XYZH/2021BJAA131537);
    (三)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》;
    (四)《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况报告书》;
    (五)《中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;
    (六)《国浩律师(上海)事务所关于中远海运发展股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》。


    特此公告。



                                        中远海运发展股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 26 日

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