正泰电器关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码:601877                 证券简称:正泰电器               公告编号:临2019-059



                                浙江正泰电器股份有限公司

                         关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    本次申请解除限售的数量为373,484,169股,占公司总股本的17.36%。本次限售股上市流通
日期为2019年12月30日。

    一、本次限售股上市类型

    本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。公司于2016年发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”) 中发行股份购买资产而非公开发行的限售股
中,部分限售期满解禁上市流通。

    (一)核准时间

    2016年12月8日,正泰电器收到中国证监会《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰
集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3031号),
核准公司向正泰集团股份有限公司(以下简称“正泰集团”)、浙江正泰新能源投资有限公司
(以下简称“正泰新能源投资”)、上海联和投资有限公司、Treasure Bay Investments Limited、
杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“通祥投资”)、杭州浙景投资管理合伙企
业(有限合伙)(以下简称“浙景投资”)、上海君彤鸿璟投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“君彤鸿璟”)等7家企业及南存辉等161名自然人非公开发行562,481,330股普通 A 股股票,并
非公开发行不超过264,242,424股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

    (二)股份登记时间

    2016年12月28日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证
明》,公司向168名发行股份购买资产交易对方非公开发行的新增股份登记手续已办理完毕,
新增股份数量为562,481,330股。上市公司总股本增加至1,881,927,340股。

    (三)锁定期安排

                                            1
       本次重大资产重组的发行股份购买资产交易对方中,正泰集团、正泰新能源投资、
 Treasure Bay Investments Limited等3家企业以及南存辉、南笑鸥、南尔、南金侠等4名自然人
 持有限售股股份的锁定期为36个月,其余交易对方的锁定期为12个月。
       本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

                                                                                   本次因非公开发行解除
序号             限售股份持有人名称                  持有限售股份数(股)
                                                                                       限售数量(股)
 1              正泰集团股份有限公司                             148,123,564                   148,123,564

 2          浙江正泰新能源投资有限公司                           180,311,496                   180,311,496

 3      Treasure Bay Investments Limited                           22,925,796                   22,925,796

 4                       南存辉                                    20,713,064                   20,713,064

 5                        南尔                                        470,083                       470,083

 6                       南笑鸥                                       470,083                       470,083

 7                       南金侠                                       470,083                       470,083




       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

       本次限售股形成后,即本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于2016年12月28
 日登记完成后,公司总股本增加至1,881,927,340股。公司于2017年2月22日完成本次重大资产
 重 组 中 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 新 增 股 份 登 记 , 新 增 股 本 248,009,101 股 , 总 股 本 增 加 至
 2,129,936,441股。2017年3月,公司完成股权激励计划第四个行权期第一次行权登记,新增股
 本4,533,100股,总股本增加至2,134,469,541股。2017年7月,公司完成2017年限制性股票激
 励计划授予登记,新增股本16,666,100股,总股本增加至2,151,135,641股。2017年11月,公
 司完成股票期权激励计划第四个行权期第二次行权登记,新增股本292,875股,总股本增加至
 2,151,428,516股。2018年9月,公司完成20,000股限制性股票回购注销手续,总股本减少为
 2,151,408,516股。2019年1月,公司完成168,600股限制性股票回购注销手续,总股本减少至
 2,151,239,916股。截至公告日,上市公司总股本为2,151,239,916股。




       三、本次限售股上市流通的有关承诺

       本次因非公开发行股份解除限售的股东为正泰集团、正泰新能源投资、 Treasure Bay
 Investments Limited3家企业以及南存辉、南尔、南笑鸥、南金侠4名自然人交易对方。上述股东
 在本次重大资产重组时的承诺如下:

        (一)南存辉、正泰集团及正泰新能源投资


                                                     2
    本人/本企业通过本次发行而认购的正泰电器对价股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

    本次交易完成后6个月内如正泰电器股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6
个月期末收盘价低于发行价的,上述股份锁定期自动延长6个月。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在正泰电器拥有权益的股
份。监管部门对锁定期另有要求的,按照监管部门另行要求为准。

    本人/本企业按照与公司签订的《盈利补偿协议》的约定,负有利润补偿义务及减值补偿义务,本
人/本企业因本次发行所获对价股份的解锁以其承担的补偿义务已解除为前提。

    本次交易完成后,如本人/本企业由于正泰电器实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的正
泰电器股份,亦应遵守上述约定。

     (二)南尔、南笑鸥、南金侠

    本人通过本次发行而认购的正泰电器对价股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

    本次交易完成后6个月内如正泰电器股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6
个月期末收盘价低于发行价的,上述股份锁定期自动延长6个月。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在正泰电器拥有权益的股
份。监管部门对锁定期另有要求的,按照监管部门另行要求为准。

    本人按照与正泰电器签订的《盈利预测补偿协议》的约定,负有利润补偿义务及减值补偿义务,
本人因本次发行所获对价股份的解锁以本人承担的补偿义务已解除为前提。

    上述限售期届满后,如本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员,本人还需根据《公司
法》、中国证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限
售承诺。

    本次发行完成后,如本人由于正泰电器实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的正泰电器
股份,亦应遵守上述约定。

     (三)Treasure Bay Investments Limited

    本企业通过本次发行而认购的正泰电器对价股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。监
管部门对锁定期另有要求的,按照监管部门另行要求为准。

    本企业按照与正泰电器签订的《盈利预测补偿协议》的约定,负有利润补偿义务及减值补偿义务,
本企业因本次发行所获对价股份的解锁以本企业承担的补偿义务已解除为前提。

                                            3
   本次发行完成后,如本企业由于正泰电器实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的正泰电
器股份,亦应遵守上述约定。

    四、本次因非公开发行股份申请解除股份限售股东之承诺履行情况

    根据天健出具的《关于浙江正泰新能源开发有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天
健审[2017]第3781号),正泰新能源开发于2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润为72,679.87万元,超过承诺数2,578.87万元,完成本年预测盈利的103.68%。

    根据天健出具的《关于浙江正泰新能源开发有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天
健审[2018]第2781号),正泰新能源开发于2017年度实现扣非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润为82,982.72万元,超过承诺数2,500.72万元,完成本年承诺业绩的103.11%。

    根据天健出具的《关于浙江正泰新能源开发有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天
健审[2019]4781号),正泰新能源开发于2018度实现扣非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为96,752.49万元,超过承诺数6,746.49万元,完成本年承诺业绩的107.50%。

    综上所述,根据正泰电器与除通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟以外的交易对方签订的《盈
利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》,正泰集团、正泰新能源投资、Treasure Bay
Investments Limited 3家企业以及南存辉、南尔、南笑鸥、南金侠4名自然人交易对方的业绩
承诺已完成。

    截至本次申请解除限售股份的上市流通日,本次申请解除限售股份自上市至今已届满36个
月,上述股份锁定承诺得到严格履行。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司
资金的情形,也不存在上市公司对上述股东违规进行担保的情形。




    五、独立财务顾问核查意见

    独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意
见如下:

    1、本次解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为;

    2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

    3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、规章的
要求;

    4、上市公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

    独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

                                          4
        六、本次因非公开发行股份解除限售股份的上市流通安排

        1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 12 月 30 日。

        2、本次申请解除限售的数量为 373,484,169股,占公司总股本的17.36%,实际可上市流
   通数量为373,484,169股,占公司总股本的17.36%。

        3、本次申请解除限售的股东共计 7 名,本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

                                                                                本次因非公开发行解
 序号              限售股份持有人名称                 持有限售股份数(股)
                                                                                  除限售数量(股)
   1               正泰集团股份有限公司                        148,123,564             148,123,564

   2           浙江正泰新能源投资有限公司                      180,311,496             180,311,496

   3       Treasure Bay Investments Limited                     22,925,796                22,925,796

   4                     南存辉                                 20,713,064                20,713,064

   5                      南尔                                     470,083                   470,083

   6                     南笑鸥                                    470,083                   470,083

   7                     南金侠                                    470,083                   470,083




        七、本次因非公开发行股份解除限售股份上市流通后上市公司股份变动情况


        本次限售流通股上市流通后,本公司股本结构变动如下:

                                  本次变动前                                       本次变动后
        股份类型                                          本次变动(股)
                            数量(股)         比例                          数量(股)         比例

一、有限售条件股份           373,760,819       17.37%     -373,484,169            276,650       0.01%

1、国家持股                               -                              -

2、国有法人持股                           -                              -

3、其他内资持股              350,835,023       16.31%     -350,558,373            276,650       0.01%

其中:境内法人持股           328,435,060       15.27%     -328,435,060

境内自然人持股                22,399,963        1.04%      -22,123,313            276,650       0.01%

4、外资持股                   22,925,796        1.07%      -22,925,796

二、无限售条件流通股份     1,777,479,097       82.63%      373,484,169       2,150,963,266      99.99%

三、股份总数               2,151,239,916      100.00%                    -   2,151,239,916    100.00%




                                                 5
    八、上网公告附件

   详见国泰君安证券股份有限公司关于浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组部分限售股
份解禁上市流通的专项核查意见。

   特此公告。
                                                         浙江正泰电器股份有限公司
                                                                  2019年12月25日




                                       6

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