正泰电器第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码:601877               股票简称:正泰电器                编号:临 2020-008




                         浙江正泰电器股份有限公司

                     第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”、“正泰电器”)第八届董事会第八次会

议于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事 9 名,

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。经表决通过了

以下议案:


    一、 《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》

    参加表决的董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于收购上海艾临科智

能科技有限公司部分股权并增资的议案》。同意公司以现金增资和股权转让方式出资人民币

25,500 万元投资上海艾临科智能科技有限公司。其中,公司出资人民币 10,500 万元认购艾

临科原有注册资本 300 万元,出资人民币 15,000 万元认购艾临科新增注册资本 428.5714 万

元。交易完成后,公司持有艾临科 51%股权。公司董事会同意授权公司管理层办理本次股

权收购的相关事宜。


    (一) 交易概述

    1、 交易的基本情况

    浙江正泰电器股份有限公司拟以自有资金出资人民币 25,500 万元投资上海艾临科智能

科技有限公司。其中,公司出资人民币 10,500 万元认购艾临科原有注册资本 300 万元,出

资人民币 15,000 万元认购艾临科新增注册资本 428.5714 万元。本次交易完成后,公司持有

艾临科 51%股权。

    上海艾临科智能科技有限公司,于 2012 年 7 月 13 日在嘉定区市场监管局登记成立。通

过先进的控制技术及电力电子前沿发展技术为基础,为用户提供先进可靠的电能质量、配电

安全、智能系统集成及其相关的各类产品的设计研发、生产、销售及服务。艾临科主要从事

                                         1
谐波治理及无功补偿类、电力监控及能源管理系统集成、船舶岸基电源系统、智能家居及捷

能照明控制系统、自动转换开关类、电气火灾及消防设备电源类等产品的研发、生产、销售

及服务。

    2、 交易的审议情况

    2020 年 3 月 16 日,公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审

议通过《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》,本次交易由公司

董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

    3、 其他注意事项

    本次资产收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的

规定的重大资产重组。

    董事会授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜。


    (二) 交易对手方基本情况

    1、张 静:境内自然人,身份证号:430402********2544

    2、孙善忠:境内自然人,身份证号:330224********4319

    3、上海博同投资管理中心(有限合伙):

    统一社会信用代码:9131023035078479XQ

    成立日期:2015 年 9 月 2 日

    执行事务合伙人:唐翔

    经营范围:投资管理、咨询,企业管理咨询,上午信息咨询,实业投资,会务服务,展

览展示服务。

    4、上海科升创业投资中心(有限合伙)

    统一社会信用代码:91310115566543856R

    成立日期:2010 年 12 月 13 日

    执行事务合伙人:上海科升创业投资管理有限公司(委派代表:陈耀民)

    经营范围:创业投资,实业投资,投资咨询(除经纪),投资管理。

    5、上海寅辰创业投资合伙企业(有限合伙)

    统一社会信用代码:913101103246989354

    成立日期:2014 年 12 月 8 日

    执行事务合伙人:上海寅嘉创业投资管理有限公司(委派代表:陈爱国)

                                          2
    经营范围:创业投资,投资管理,投资咨询(不得从事经纪)。


    (三) 交易标的基本情况

    (一)上海艾临科智能科技有限公司

    1、 公司名称:上海艾临科智能科技有限公司

    2、 注册资本:1,000 万元人民币

    3、 注册地址:上海市嘉定区嘉罗公路 1719 号 45 幢

    4、 企业类型:有限责任公司

    5、 法定代表人:陈平

    6、 经营范围:从事智能技术、自动化技术、计算机软件技术、节能技术、电气设备技

术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,弱电工程,机电设备安装建设工程

专业施工,消防设施建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,建筑装修装饰建设

工程专业施工,环保建设工程专业施工,机电设备的安装及维修(除特种设备),计算机系

统集成,机电设备租赁(不得从事金融租赁),商务咨询,企业管理咨询,合同能源管理,

从事货物及技术的进出口业务,电力电子设备、继电保护设备、智能光电设备、高低压电器

成套设备、不间断电源设备、高低压变频电源设备、船舶岸基供电系统设备、机电设备、配

电控制设备、电气设备、仪器仪表、电子产品、电力及电子元器件、消防器材、通讯器材、

办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售,从事电能质量设备、电力自动化设备、消防安

全设备、仪器仪表、智能转换开关的生产

    7、 营业期限:2012 年 07 月 13 日至 2022 年 07 月 12 日

    本次股权变更前,艾临科的股权结构如下:

  序号                   现有股东名称              出资额(万元)       股比(%)

   1     上海立莱企业管理中心(有限合伙)                     338.460       33.8460

   2     张静                                                 149.197       14.9197

   3     陈平                                                 130.000       13.0000

   4     上海科升创业投资中心(有限合伙)                     114.286       11.4286

   5     孙善忠                                               114.286       11.4286

   6     上海寅辰创业投资合伙企业(有限合伙)                 28.571         2.8571

   7     上海博同投资管理中心(有限合伙)                     25.200         2.5200

   8     李相海                                               20.000         2.0000


                                           3
序号                   现有股东名称              出资额(万元)       股比(%)

 9     刘高                                                 20.000           2.0000

 10    张慧                                                 20.000           2.0000

 11    王龙                                                 20.000           2.0000

 12    孙军                                                 20.000           2.0000

                      合计                              1,000.000          100.0000

  本次投资完成后,艾临科的股权结构变更如下:

序号                   股东名称                  出资额(万元)        股比(%)

 1     浙江正泰电器股份有限公司                         728.5714            51.0000

 2     上海立莱企业管理中心(有限合伙)                 338.4600            23.6900

 3     陈平                                             130.0000             9.1000

 4     上海科升创业投资中心(有限合伙)                  65.0000             4.5500

 5     张静                                              50.5400             3.5400

 6     王龙                                              20.0000             1.4000

 7     张慧                                              20.0000             1.4000

 8     刘高                                              20.0000             1.4000

 9     孙军                                              20.0000             1.4000

10     李相海                                            20.0000             1.4000

11     上海寅辰创业投资合伙企业(有限合伙)              16.0000             1.1200

                    合计                             1,428.5700            100.0000

  (四) 交易标的财务情况

  艾临科相关财务状况如下:

                                                                            单位:元

       主要财务指标               2018 年 12 月 31 日          2019 年 12 月 31 日

         资产总额                          251,702,686.54            277,835,000.58

         负债总额                           76,394,647.28              80,060,958.95

         资产净额                          175,308,039.26            197,774,041.63




                                       4
         主要财务指标                   2018 年度                  2019 年度

           营业收入                          178,013,844.46          203,491,606.39

            净利润                             6,710,028.07           22,466,002.37

   经营活动产生的现金净流量                   -6,991,900.22            4,228,947.44

    注:2018 年财务数据经审计,2019 年财务数据未经审计。

    (五) 本次交易定价依据

    本次资产收购定价系综合考虑标的资产未来长期收益和目前市场价格水平,以及交易

各方协商的结果,定价符合行业市场价格。2016 年 5 月目标公司增资 1,000 万元, 新增的

146.34 万元由孙善忠、科升创投、寅辰创投认缴,其中,孙善忠出资 4,000 万元,其中 65.04

万元作为认缴注册资本,3,934.96 万元转入资本公积;科升创投共出资 4,000 万元,其中

65.04 万元作为认缴注册资本,3,934.96 万元转入资本公积;寅辰创投共出资 1,000 万元,

其中 16.26 万元作为认缴注册资本,983.74 万元转入资本公积。参考市场对电能质量管理

公司的估值参数,结合目标公司的经营财务指标及未来业绩承诺,目标公司的股权价值为

50,000 万元;目标公司的 51%股权交易价格确定为 25,500 万元。

    (六) 本次交易协议的主要内容

    投资方:浙江正泰电器股份有限公司

    售股股东:本次拟转让股权的张静、孙善忠、上海博同投资管理中心(有限合伙)、上

海科升创业投资中心(有限合伙)、上海寅辰创业投资合伙企业(有限合伙)等五名股东。

    保留股东:现有股东中,除本次投资拟退出的孙善忠、上海博同投资管理中心(有限

合伙)两名股东以外的股东。

    管理股东:保留股东中,除财务投资人上海科升创业投资中心(有限合伙)、上海寅辰

创业投资合伙企业(有限合伙)以外的股东。

    目标公司:上海艾临科智能科技有限公司

    (一)交易方案

    经各方协商,正泰电器确定为最终战略投资人之一,正泰电器拟以现金增资和股权转

让方式出资人民币 25,500 万元,其中,出资人民币 10,500 万元获取原股东 300 万元注册

资本,同时出资人民币 15,000 万元取得目标公司新增 428.5714 万元注册资本,持有增资

后目标公司全部股份的 51%,成为目标公司控股股东。


                                         5
    (二)业绩承诺与补偿

    目标公司 2020 年、2021 年、2022 年净利润分别为 3,500 万元、4,000 万元、5,000 万

元,2020 至 2022 年度三年累计净利润不低于 1.25 亿元。

    各方一致同意,若目标公司 2020 年、2021 年或 2022 年度净利润未达到上述 3 指标,

则投资方有权在该年度净利润核验结束后要求管理股东向投资方支付现金补偿或由投资方

在向售股股东支付股权转让款时直接扣减相应的现金补偿金额,现金补偿不足的部分投资

方可要求管理股东进行股权补偿。


    (七) 本次交易对上市公司的影响

    通过本次收购,将补充公司在电能质量、智能配电和船舶岸电等方面的技术、产品与

解决方案能力,提升公司电力电子技术平台水平,增强电器设备全产业链的竞争力。

    通过本次收购,双方在产业、资本与研发、市场和渠道、人才等方面形成优势互补和

协同。双方将充分把握电力行业发展机遇,重点拓展电能质量治理,智能配电技术的行业

应用,提升公司能源管理的数字化水平与业务核心竞争力。

    (八) 风险提示

    1、公司本次出资人民币 25,500 万元获得上海艾临科智能科技有限公司 51%的股权,本

次收购对公司近期的总体经营业绩不会产生重大影响。

    2、艾临科从事电能质量、配电安全、智能系统集成及其相关的各类产品的设计研发、

生产、销售及服务,但也存在技术发展、经营业绩等方面的不确定性,请广大投资者注意投

资风险。



    二、 《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》

    参加表决的董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购光

伏电站资产的议案》。同意全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司与江西顺风光电投资有

限公司(以下简称“江西顺风”)、上海顺能投资有限公司(以下简称“上海顺能”)签订股

权转让协议,收购 6 个光伏电站项目公司 100%股权,涉及光伏项目备案容量共计 140MW,交

易总价 181,139,954.86 元。

    (一) 交易概述

    1、 交易的基本情况


                                         6
      公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司与江西顺风光电投资有限公司(以下简称

“江西顺风”)、上海顺能投资有限公司(以下简称“上海顺能”)签订股权转让协议,收购

6 个光伏电站项目公司 100%股权,涉及光伏项目容量共计 140MW,交易总价 181,139,954.86

元。

      具体交易标的为:阿克苏大唐新能源有限公司(以下简称“阿克苏大唐”)、岳普湖高

科新能源发电有限公司(以下简称“岳普湖高科”)、和硕恒鑫新能源科技有限公司(以下

简称“和硕恒鑫”)、吐鲁番联星新能源有限公司(以下简称“吐鲁番联星”)、温宿县日月

辉新能源有限公司(以下简称“温宿日月辉”)、和静益鑫新能源科技有限公司(以下简称

“和静益鑫”)。

      本次交易金额如下:

                                        转让股权比例
 序号          企业名称                                             交易金额(元)
                                江西顺风           上海顺能
  1           阿克苏大唐                   95%                5%       28,508,322.01
  2           岳普湖高科                 100%                  -        8,193,631.70
  3            和硕恒鑫                    90%                10%      67,688,689.57
  4           吐鲁番联星                   95%                5%       14,939,871.91
  5           温宿日月辉                   95%                5%       19,730,340.75
  6            和静益鑫                    90%                10%      42,079,098.92
                              合计                                    181,139,954.86

      本次股权收购定价系综合考虑标的资产未来长期收益和市场价格水平,以及交易各方协

商的结果,价格符合光伏电站的市场价格。

      2、 交易的审议情况

      2020 年 3 月 16 日,公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审

议通过《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》。本次交易由公司董事会审议,无需提

交公司股东大会审议。

      3、 其他注意事项

      本次资产收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的

规定的重大资产重组。

       董事会授权公司管理层办理本次收购的相关事宜。

       按照相关法律法规的要求,交易对方出售资产尚需经过股东大会批准,并取得香港联合

交易所批准,本次交易存在因交易对方股东大会审批未通过、未获相关监管部门批准而导致

                                           7
协议无法生效的风险。

      (二) 交易对方介绍

      1、 交易对方基本情况介绍
                    注册资本                                                  主要股东或
序号     交易对方                                主营业务
                    (万元)                                                  实际控制人
                                (一)投资管理;(二)受其所投资企业的
                                书面委托(经董事会一致通过),向其所投
                                资企业提供下列服务:1、协助或代理公司
                                所投资企业从国内外采购该企业自用的机
                                器设备、办公设备和生产所需的原材料、元
                                器件、零部件和在国内外销售其所投资企业
                                生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇
                                管理部门的同意和监督下,在其所投资企业
         江西顺风                                                      顺风光电投
                                之间平衡外汇;3、为公司所投企业提供产
 1       光电投资   45,000                                             资(中国)有
                                品生产、销售和市场开发过程中的技术支
         有限公司                                                        限公司
                                持、员工培训、企业内部人事管理等服务。
                                (三)在中国境内设立科研开发中心或部
                                门,从事新产品及高新技术的研究开发,转
                                让其研究开发成果,并提供相应的技术服
                                务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其
                                关联公司提供与其投资有关的市场信息、投
                                资政策等咨询服务。(五)承接外国公司和
                                  其母公司之关联公司的服务外包业务。
         上海顺能               实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询        江西顺风光
 2       投资有限   30,000      (咨询类项目除经纪),光伏产品的批发,        电投资有限
           公司                     从事货物及技术的进出口业务。                  公司
      2、 交易对方财务情况

                                           截至 2019 年 9 月 30 日(非审计)
序号           交易对方             资产总额       资产净额    营业收入       净利润
                                    (万元)       (万元)    (万元)       (万元)
         江西顺风光电投资有限
  1                                 507,411.85     30,147.48              -    -5,937.32
         公司
  2      上海顺能投资有限公司        46,885.32      6,438.07              -      -171.11

      3、 交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联

          关系。




                                           8
     三、交易标的基本情况

     (一)交易标的基本情况见下表:
                        注册资本    备案容量
序号      项目公司                                           股东                                主营业务                      成立时间
                        (万元)      (MW)
       阿克苏大唐新能                          江西顺风光电投资有限公司(95%)、
 1                          1,000         20                                     太阳能工程建设、发电;光伏发电设备制造。 2012 年 1 月 16 日
         源有限公司                            上海顺能投资有限公司(5%)
                                                                                光伏发电,新能源发电项目的开发、建设、
       岳普湖高科新能
 2                          1,000         20   江西顺风光电投资有限公司(100%) 维护及经营管理,新能源及电力设备销售, 2012 年 12 月 14 日
       源发电有限公司
                                                                                电力技术服务及信息咨询。
                                                                                  太阳能光伏发电系统、太阳能、风能、柴油
       和硕恒鑫新能源                          江西顺风光电投资有限公司(90%)、    发电互补发电系统工程的设计建设;新能源
 3                            10          30                                                                               2013 年 3 月 13 日
         科技有限公司                          上海顺能投资有限公司(10%)          材料的开发与研究;太阳能光伏材料(晶体
                                                                                  硅、非晶硅)的销售
       吐鲁番联星新能                          江西顺风光电投资有限公司(95%)、
 4                           500          20                                      光伏发电、机械设备安装。                 2011 年 11 月 2 日
         源有限公司                            上海顺能投资有限公司(5%)
       温宿县日月辉新                          江西顺风光电投资有限公司(95%)、
 5                            50          20                                     太阳能工程建设、发电;光伏发电设备制造。 2012 年 12 月 3 日
         能源有限公司                          上海顺能投资有限公司(5%)
                                                                                  太阳能光伏发电系统的设计、建设,太阳能、
                                                                                  风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、
       和静益鑫新能源                          江西顺风光电投资有限公司(90%)、
 6                            10          30                                      建设,新能源材料的开发和研究;太阳能光 2013 年 3 月 13 日
         科技有限公司                          上海顺能投资有限公司(10%)
                                                                                  伏材料(晶体硅、非晶硅)的销售,30 兆
                                                                                  瓦光伏并网发电及提供相应技术服务。




                                                                     9
     (二)交易标的主要财务指标见下表
                                                                                                                                    单位:万元

                                               截至 2018 年 12 月 31 日(经审计)                    截至 2019 年 9 月 30 日(未经审计)
序号             项目公司
                                        资产总额     资产净额      营业收入         净利润     资产总额    资产净额     营业收入       净利润


 1       阿克苏大唐新能源有限公司       18,682.79      4,418.10     1,903.77          167.38   17,619.26    4,689.84     1,590.21          271.74


 2     岳普湖高科新能源发电有限公司     19,315.27      4,104.27     1,652.63         -267.51   18,611.20    3,916.04     1,407.36          -188.24


 3      和硕恒鑫新能源科技有限公司      28,765.89      9,604.09     3,409.54          582.64   28,291.63    9,867.70     2,678.34          263.61


 4       吐鲁番联星新能源有限公司       20,646.46      4,375.13     2,109.62          106.41   20,071.62    5,173.33     1,643.23     -1,201.80


 5      温宿县日月辉新能源有限公司      19,103.06      3,939.66     1,894.19          183.07   18,008.80    4,113.85     1,661.85          174.19


 6      和静益鑫新能源科技有限公司      30,028.29      9,197.78     2,695.82          298.31   29,780.90    9,599.28     2,582.54          401.49

     截至 2019 年 9 月 30 日,6 个项目公司资产总额 13.24 亿元,负债总额 9.50 亿元,净资产总额 3.74 亿元。经双方协商,本次交易对价人民币 1.81

亿元相比标的公司净资产 3.74 亿元折价 1.92 亿元,增值率-51.52%。




                                                                     10
    四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

    1、合同主体与交易标的

    本次资产购买由浙江正泰新能源开发有限公司作为买方与交易对手方作为卖方签订股

权转让协议,交易标的为江西顺风光电投资有限公司、上海顺能投资有限公司持有的 6 个项

目公司 100%股权,涉及光伏项目备案容量共计 140MW,交易总价 181,139,954.86 元。

    2、价款支付

    本协议签订后,满足完成股权交割等条件后 10 个工作日内,买方支付股权转让价款的

50%;卖方提供批文且完成约定的交接事项以及过渡期期间的财务审计后 10 个工作日内,买

方支付股权转让价款 40%;待完成相关手续文件并经买方确认后 10 个工作日内,买方支付

剩余股权转让款。

    3、股权交割

    转让方按照受让方要求的时间办理股权转让交割,并负责办理完成工商变更登记手续。

    4、期间损益

    本次交易基准日为 2019 年 9 月 30 日,过渡期内项目公司发电产生的收益、利润、分红

派息等与目标股权相关的直接或间接权利,无论是否基于基准日之前的事宜和情况发生,均

归受让方所有。

    5、生效条件

    本协议经各方签署盖章后并经双方有权机构(包括但不限于香港联合交易所及各方的上

市公司股东大会/董事会)审议批准后生效。

    五、涉及收购资产的其他安排

    本次交易不涉及人员安置,本次资产收购资金来源为自有资金。

    六、本次交易对公司的影响

    通过本次收购,公司电站结构及区域布局进一步优化,光伏领域业务得到进一步拓展;

本次收购符合公司发展战略,有助于公司进一步增强竞争力。


    特此公告。
                                                   浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 3 月 17 日



                                        11

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