中国核电:中国核能电力股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告

证券代码:601985           证券简称:中国核电           编号:2022-051

债券代码:163678           债券简称:20 核电 Y1

债券代码:175096           债券简称:20 核电 Y2

债券代码:175285           债券简称:20 核电 Y3

债券代码:175425           债券简称:20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

             非公开发行限售股份上市流通公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 447,761,193 股
     本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 1 日


    一、本次限售股上市类型

   经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞2773 号)的核准,公司通过向特定对象发行
人民币普通股(A 股)1,890,547,263 股,每股发行价格为人民币 4.02 元。
   公司于 2020 年 12 月 30 日完成了 A 股非公开发行,共发行 1,890,547,263 股,
由 13 家股东认购,公司股本从 15,565,468,326 股变更为 17,456,015,589 股。其中
11 家发行对象认购的 1,442,786,070 股已经于 2021 年 7 月 8 日起上市流通,11
家股东分别为:太平资产管理有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任
公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限
公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公
司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限
公司、一重集团融创科技发展有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司
(详见公司 2021-060 号公告)。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司控
股股东中国核工业集团有限公司和关联方中核(浙江)新兴产业股权投资基金认
购的 447,761,193 股将于 2022 年 7 月 1 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本及限售股股东变化情况
       截至 2021 年 6 月 30 日,公司总股本为 17,456,019,161 股,其中包括自
2020 年 12 月 30 日完成 A 股非公开发行以来新增的、由 13 家股东分别持有
的、有限售条件的流通股份 1,890,547,263 股。2021 年 7 月 8 日起,其中 11
家发行对象认购的 1,442,786,070 股上市流通,有限售条件的流通股份由
1,890,547,263 股减少至 447,761,193 股,分别由公司控股股东中国核工业集
团有限公司和关联方中核(浙江)新兴产业股权投资基金持有。
       截至 2022 年 6 月 27 日,公司因“核能转债”转股及股票期权激励计划行
权 致 总 股 本 增 加 至 18,850,401,757 股 , 其 中 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 为
447,761,193 股,无限售条件的流通股份为 18,402,640,564 股。
       三、本次限售股上市流通的有关承诺
    (一)本次限售股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监
管部门的相关规定,本次非公开发行对象中国核工业集团有限公司,中核(浙
江)新兴产业股权投资基金认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得上市交
易。
    (二)承诺履行情况
    截至目前,持有公司本次非公开发行 A 股股票的股东均严格履行了各自做
出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情
况。

    四、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,中国核电限售股份持
有人严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺。
    本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法
律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
      截至本核查意见出具之日,中国核电与本次限售股份相关的信息披露真
实、准确、完整。保荐机构同意中国核电本次限售股份上市流通。
      五、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 447,761,193 股,上市流通日期为 2022 年 7 月
1 日。
      本次限售股上市流通明细清单:
                                                                                  单位:股
                                持有限售      持有限售股占                        剩余限售
 序           股东                                              本次上市流通
                                股数量        公司总股本比                        股数量
 号           名称                                              数量(股)
                                (股)              例                            (股)
      中国核工业集团有限公
 1                             373,134,328        1.98%           373,134,328           0
      司
      中核(浙江)新兴产业股
 2                              74,626,865        0.39%           74,626,865            0
      权投资基金(有限合伙)
              合计             447,761,193        2.37%           447,761,193           0


      六、股本变动结构表
                单位:股                      本次上市前         变动数         本次上市后

            1、国有法人持有股份               447,761,193     -447,761,193          0

有限售条件 2、其他境内法人持有股份                 -               -                -
的流通股份 3、境内自然人持有股份                   -               -                -

            有限售条件的流通股份合计          447,761,193     -447,761,193          0

无限售条件 A 股                              18,402,640,564 447,761,193      18,850,401,757
的流通股份 无限售条件的流通股份合计          18,402,640,564 447,761,193      18,850,401,757

                股份总额                     18,850,401,757        0         18,850,401,757



      特此公告。


                                                   中国核能电力股份有限公司董事会
                                                              2022 年 6 月 28 日

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