大唐发电2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:601991             证券简称:大唐发电           公告编号:2020-049



             大唐国际发电股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关
规定,现将大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)2020 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证监会证监许可〔2018〕244 号核准,公司于 2018 年 3 月以非公开发行
方式向中国大唐集团有限公司合计发行了 2,401,729,106 股 A 股股份,每股实际发
行价格 3.47 元(人民币,下同),募集资金总额为人民币 8,333,999,997.82 元。以
上募 集 资金已于 2018 年 3 月 16 日全部到位,扣除与本次发行相关的费用
14,623,500.00 元后,募集资金净额为 8,319,376,497.82 元。以上资金已经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字〔2018〕第 02380002《验资报告》审
验确认。
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司已累计使用募集资金合计 7,831,943,915.16 元。
在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金 5,951,580,000.00 元对募投项目先行
投入,根据《非公开发行 A 股股票预案》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018
年 3 月 29 日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006 号),公司在募集资
金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换,公司使用募集资金


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置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届二十三次董事会会议及第九
届十四次监事会会议审议通过,同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目
前实际已置换的资金为 5,951,580,000.00 元,尚未置换的资金为 0 元。2020 年 1 月
至 6 月使用募集资金 88,432,147.26 元。截至 2020 年 6 月 30 日,已累计使用募集
资金 7,831,943,915.16 元,尚未使用的募集资金 487,432,582.66 元。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,公司于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐国际发
电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“管理规定”)并于 2016 年 11 月对
管理规定进行了修订,管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等
方面做出了具体明确的规定。
    根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求,公司在兴
业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支
行分别开立了专项账户,账号分别为 326660100100493491 和 911005010001179011,
用于存储本次发行的募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日,公司上述账户的期末余额
分别为 4,388,264.65 元和 0 元,为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续
费后所得。
    另外,辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫
芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司
金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾
支行开立了专项账户,用于存储本次发行的募集资金,账号分别为
0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2020 年 6 月
30 日,上述账户的期末余额分别为 0 元、413,751,286.38 元、91,629,037.98 元,
为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费
后所得。
    2018 年 3 月 28 日,公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限
公司签署了《募集资金三方监管协议》,该等协议与上海证券交易所发布的《募集资
金专户储存三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日,协议
各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

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        (一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
        本报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
 《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关
 本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。
        (二)募投项目先期投入及置换情况
        为确保项目的顺利实施,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,已经
 按照原定的募集资金投资项目计划,以自筹资金的形式解决了部分建设资金,偿还
 了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 29 日出
 具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
 报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006 号),截至 2017 年 12 月 31 日,本
 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 59.52 亿元,具体情况如
 下:
        1.已用自筹资金投入三家项目情况:(单位:人民币,万元)

                                                        募集资金承诺     2017 年以自筹资金
 序号                    项目名称
                                                          投资总额         预先投入金额
         辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新
  1                                                       108,200             15,091
         建工程项目
  2      江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目                  92,200             13,611

  3      广东大唐国际高要金淘热电联产项目                  78,000             11,478

 合计                      ——                           278,400             40,180

        2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况:
            金融机                                                                     金额
借款人                 合同编号        借款用途           借款日期     还款日期
              构                                                                    (万元)
                                                          2010/3/10    2016/12/14      2,000
                                                          2009/3/16    2017/4/24       1,000
            重庆农
                                                          2009/3/16    2017/4/25       1,000
             商行
重庆大唐                                                  2009/3/16    2017/6/30       2,300
                      工银渝银团
国际武隆                                                  2010/3/10    2017/12/31      3,200
                      2009 第 002   乌江银盘水电项目
水电开发                                                  2009/6/17    2017/4/18       2,000
            中国农        号
有限公司                                                  2009/6/17    2017/6/30       5,200
            业银行
                                                          2009/6/17    2017/12/31      3,900
            中国工
                                                          2012/4/28    2017/12/31      6,900
            商银行


                                          共9页 第3页
           金融机                                                                    金额
借款人               合同编号          借款用途         借款日期      还款日期
             构                                                                    (万元)
           中国农   5501042016                           2016/11/18   2017/4/23     4,000
                                    乌江彭水电站项目
           业银行    00000244                            2016/11/18   2017/10/23    5,000
                    2016 年(彭                          2016/3/1     2017/2/23     4,420
           中国工
重庆大唐            水)字 00003    乌江彭水电站项目
           商银行                                        2016/3/1     2017/8/24     4,420
国际彭水                号
水电开发   国家开   5000100212                          2005/5/20     2017/5/20     5,650
                                    乌江彭水电站项目
有限公司   发银行   004020090                           2005/5/20     2017/11/20    5,650
                    渝中银司长                          2005/11/2     2016/12/22    10,000
           中国银
                      人字第        乌江彭水电站项目    2005/11/2     2017/6/25     10,000
             行
                    2005157 号                          2005/11/2     2017/12/25    10,000
                    (2008)信                          2008/3/31     2017/2/21     5,000
           中信银
浙江大唐            银营贷字第 乌沙山电厂一期工程
             行                                         2008/3/31     2017/2/21     5,000
乌沙山发              0065 号
电有限责                                                 2007/9/4     2016/12/21    4,500
           中国银   GS2007 人固
 任公司                            乌沙山电厂一期工程    2007/9/4     2017/6/21     4,500
             行        0460
                                                         2007/9/4     2017/12/21    4,000
           中国建   (2011)新                          2011/9/20     2017/3/15     5,000
                                    黄金坪水电站项目
           设银行   华建贷 4 号                         2011/9/20     2017/9/15     5,000
四川大唐
           国家开   5100100462                          2011/4/25     2017/4/14     9,000
国际甘孜                            长河坝水电站项目
           发银行   011020088                           2011/4/25     2017/11/20    9,000
水电开发
                    2014 年(芷
有限公司   中国工
                    泉)字 0102     黄金坪水电站项目     2014/7/1     2017/5/24     3,750
           商银行
                        号
内蒙古大            2009 年呼字                         2009/4/27     2017/6/30     5,000
           招商银                  托克托电厂四期工程
唐国际托            第 4701035
             行                           项目          2009/4/27     2017/12/30    5,000
克托第二                号
发电有限   中国建    建蒙营贷      托克托电厂四期工程
                                                        2009/1/21     2017/12/31    28,000
责任公司   设银行   [2009]2 号            项目
                    2005-营字                           2005/12/31    2017/4/28     12,000
           中国工                  三百门电厂一期工程
                    (第 03001
           商银行                         项目          2005/12/31    2017/5/19     11,500
                       号)
                    2004 年基字 三百门电厂一期工程      2004/12/13    2017/3/20     4,000
广东大唐
           中国建   第 GS01 号            项目          2004/12/13    2017/3/22     1,000
国际潮州
           设银行   CZGD201100 三百门电厂 3、4 号机     2011/3/14     2017/4/19     3,000
发电有限
                       1号              组项目          2011/3/14     2017/4/28     6,900
责任公司
           国家开   4400100082 三百门电厂一期工程       2005/6/28     2017/1/20     5,000
           发银行   005020055             项目          2005/6/28     2017/5/22     3,500
           交通银   交银深 2005 2 台 60 万千瓦超临界
                                                        2005/4/13     2017/12/10    6,000
             行     年振华贷字 洁净燃煤发电机组工

                                          共9页 第4页
           金融机                                                                  金额
借款人               合同编号         借款用途         借款日期     还款日期
             构                                                                  (万元)
                      002 号             程
                    交银深 2005 2 台 60 万千瓦超临界
                    年振华贷字 洁净燃煤发电机组工      2005/2/23    2017/12/10    2,000
                      001 号             程
                                                       2010/12/17   2016/12/28    23,998
           国家开   3204421020
                                 吕四港电厂一期工程    2010/12/17   2017/6/22     5,000
           发银行    10020118
                                                       2010/12/17   2017/11/6     5,000
           中国农   3210120100
                                 吕四港电厂一期工程     2010/2/5    2017/3/24     5,000
           业银行    0003196
江苏大唐                                               2010/4/21    2017/2/17     12,500
国际吕四   中国银   3018150D10                         2010/4/21    2017/3/16     5,000
                                 吕四港电厂一期工程
港发电有     行       010401                           2010/4/21    2017/8/10     12,500
限责任公                                               2010/4/21    2017/12/31    12,500
  司       中国邮                                      2016/8/23    2017/2/20     4,031
                    PSBC32-YYT
           政储蓄                吕四港电厂一期工程
                    2016082201                         2016/8/23    2017/8/20     4,031
            银行
                    (2010)通
           中信银
                     银固字第    吕四港电厂一期工程    2010/1/25    2017/1/20     2,292
             行
                      001 号
                                                       2013/12/18   2016/12/20    5,000
                                                       2013/12/18   2016/12/20    2,800
           国家开   3610201301 一期 2×1000MW 新建
                                                       2013/12/18   2016/12/20    2,200
           发银行   100000240       发电机组项目
                                                       2013/12/18   2017/4/14     7,000
                                                       2013/12/18   2017/10/20    3,000
                                                       2014/5/16    2017/1/25     2,000
           中国银                一期 2×1000MW 新建   2014/5/16    2017/1/25     6,000
                    14AC00005
江西大唐     行                       机组项目         2014/5/16    2017/5/20     1,868
国际抚州                                               2014/5/16    2017/11/20    1,868
发电有限   中国建   2014-12705 一期 2×1000MW 新建
                                                       2014/6/27    2017/2/28     1,000
责任公司   设银行     1-033           机组项目
                                                       2015/3/16    2017/3/31     3,000
           中国农   3610020130 一期 2×1000MW 新建     2015/3/16    2017/3/31     1,000
           业银行    0011664          机组项目         2015/3/16    2017/5/25      500
                                                       2015/3/16    2017/11/25     400
           中国邮                                       2015/2/6    2017/5/20     2,100
                    YYT2014123 一期 2×1000MW 新建
           政储蓄
                       008            机组项目          2015/2/6    2017/11/20    2,100
            银行
                                      小计                                       367,978
大唐国际   国家开   8120201301 北京高井燃气热电联      2013/3/22    2017/8/16     1,000

                                        共9页 第5页
         金融机                                                                  金额
借款人             合同编号         借款用途          借款日期    还款日期
           构                                                                  (万元)
 本部    发银行   100000121          产项目

                               大唐国际左云五路山
                               49.5MW 风力发电二期
                               项目、大唐国际乌兰
                               察布市红牧脑包风电
                               场 4.8 万千瓦风电项
                               目、大唐国际卓资风
                               电场二期风力发电项
                               目、大唐国际张家口
                               发电厂 1-8 号机组脱
         中国邮                硫改造工程、大唐国
                  YZR2008102                          2009/6/23   2017/6/21     68,000
         政储蓄                际陡河发电厂 3-6 机
                     001
          银行                  组烟气脱硫改造工
                               程、大唐国际下花园
                               电厂 3 号机脱硫改造
                               工程、大唐国际多伦
                               年产 46 万吨煤基烯烃
                               项目、大唐国际再生
                               资源开发有限公司利
                               用粉煤灰生产硅铝钛
                               一期和二期示范项目
                                  的建设和运营
                                                      2009/6/23   2017/12/21    18,000
         中国人
         寿资产                投资项目的建设和运
                      -                               2012/8/2    2017/12/15   100,000
         管理有                        营
         限公司
                                    小计                                         187,000
                                    合计                                         554,978
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届董事
会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过,同时公司独立董事对事项发
表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投
项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间
不超过 6 个月,符合相关法规的要求。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


                                       共9页 第6页
   (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
   公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
   (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
   公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
   (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
   公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
   (七)节余募集资金使用情况
   公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
   (八)募集资金使用的其他情况
   无。
    四、变更募投项目的资金使用情况
   公司不存在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不
存在违规情形。


   特此公告。




                                                大唐国际发电股份有限公司
                                                    2020 年 8 月 28 日




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附表


                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                    (2020 年 6 月 30 日)


编制单位:大唐国际发电股份有限公司                                                                                                         单位:人民币         万元
                   募集资金总额                                      833,400                            本期投入募集资金总额                                           8,843
           变更用途的募集资金总额                              —
                                                                                                    已累计投入募集资金总额                                        783,194
         变更用途的募集资金总额比例                            —
                                                                                             截至期末累
                    已变更
                               募集资                                                        计投入金额      截至期末投                                          项目可行
                    项目,含                        截至期末                     截至期末                                  项目达到预
                               金承诺    调整后投                   本年度投                 与承诺投入      入进度(%)                  本年度实   是否达到    性是否发
  承诺投资项目      部分变                          承诺投入                     累计投入                                  定可使用状
                               投资总      资总额                     入金额                 金额的差额          (4)=                    现的效益   预计效益    生重大变
                    更(如                          金额(1)                      金额(2)                                     态日期
                                 额                                                             (3)=          (2)/(1)                                               化
                      有)
                                                                                               (2)-(1)

辽宁大唐国际葫芦
岛热电厂“上大压       —      108,200   108,200    108,200           467        108,200                       100.00      2020 年 5 月    -4,835    否(a)        否
小”新建工程项目


江苏大唐国际金坛
                       —      92,200     92,200     92,200          5,765        51,053      -41,147           55.37      2019 年 5 月    2,910       是           否
燃机热电联产项目


广东大唐国际高要
                       —      78,000     78,000     78,000          2,611        68,941       -9,059           88.39      2019 年 1 月    5,004       是           否
金淘热电联产项目


偿还项目基建借款       —      555,000   555,000    555,000                      555,000                       100.00          —            —        —           否


                                                                               共9页 第8页
      合计             —      833,400   833,400   833,400    8,843     783,194       -50,206          —            —         3,079        是          —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            不适用
                                                             截至 2017 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 59.52 亿元,其中
募集资金投资项目先期投入及置换情况                           用于偿还项目基建借款约 55.5 亿元,三家电厂项目投资约 4.02 亿元。2018 年 3 月,募集资金到位后,公司
                                                             以募集资金置换上述先行投入的资金金额为 59.52 亿元,尚未置换资金金额为 0 亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                          不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                                不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                不适用
                                                             扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金,专项账户余额约 5.1 亿元,公司将根据募集资金投资项目建
募集资金结余的金额及形成原因
                                                             设进度逐步使用募集资金。
募集资金其他使用情况                                                                                          无

    注:(a)由于机组投产时间较短,且作为应急储备电源持续低负荷运行,机组运行时间达不到预期。




                                                                      共9页 第9页

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