金隅集团2018年度第四期中期票据发行结果公告

                            北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据发行结果公告


 证券代码:601992           证券简称:金隅集团                  编号: 临 2018-093



              北京金隅集团股份有限公司
         2018 年度第四期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过 200 亿

元中期票据事项,已经公司于 2017 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第

十六次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东周年大会审议批准,

并分别于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 5 月 18 日在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。

    一、本次中期票据注册情况

    公司于 2017 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交

易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN513 号),

交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公

司本次中期票据注册金额为 100 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2

年内有效,由中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席

主承销;注册有效期内可分期发行中期票据。

    二、本次中期票据发行情况

    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 中市协注【2017】

MTN513 号)文件,公司于近日成功发行了 2018 年度第四期中期票据,


                                      1
                              北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据发行结果公告



发行结果如下:
                                    发行要素
                 北京金隅集团股份有限公司
     名称                                              简称           18 金隅 MTN004
                 2018 年度第四期中期票据

     代码                101801084                     期限                 3+N 年

    起息日           2018 年 9 月 18 日               兑付日                  无

 计划发行总额             15 亿元                 实际发行总额             15 亿元

                           5.52%
                 (簿记建档日前5个工作日
   发行利率        中国债券信息网待偿期              发行价格        100 元/百元面值
                     为3年的国债收益
                   率算术平均值+213bp)
                                    申购情况

 合规申购家数                14                   合规申购金额             17 亿元

 最高申购价位              5.65%                  最低申购价位              5.17%

 有效申购家数                14                   有效申购金额            16.7 亿元

  薄记管理人     中国工商银行股份有限公司

   主承销商      中国工商银行股份有限公司

 联席主承销商    中国银行股份有限公司




    特此公告。


                                            北京金隅集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年九月二十日




                                        2

关闭窗口