花王股份2017年年度报告摘要

公司代码:603007                              公司简称:花王股份
                   花王生态工程股份有限公司
                     2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3    公司全体董事出席董事会会议。
4    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司拟以 2017 年度末总股本 33,337.50 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52
元(含税)。本预案尚需提交股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1   公司简介
                                      公司股票简况
    股票种类      股票上市交易所        股票简称         股票代码        变更前股票简称
      A股         上海证券交易所        花王股份         603007                —
    联系人和联系方式                董事会秘书                      证券事务代表
          姓名           李洪斌                          肖杰俊
    办公地址         江苏省丹阳市南二环路88号        江苏省丹阳市南二环路88号
          电话           0511-86893666                   0511-86893666
    电子信箱         securities@flowersking.com
2   报告期公司主要业务简介
    (一)公司主要业务
    公司主营业务为生态工程建设,主要细分为三大板块。一是涵盖生态景观的规划设计、城乡
规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计等的设计业务;二是涵盖园林景观绿化、市
政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、
河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程等的工程施工业务;三是涵盖生态湿地开发修
复与保护、土壤修复、水环境生态治理的环保业务。经过多年的深耕细作,现已基本形成以智慧
城市、海绵城市、绿色建筑、城镇产业园区、历史文化街区、生态旅游景区、特色小镇、美丽乡
村、现代农业及生态环境治理等建设项目为产品包的综合业务平台,能够提供从咨询策划、规划
设计到投资施工、维护运营的一整套解决方案。
(二)公司主要经营模式
    随着多区域、多领域发展的进程加快,经过一年多的探索与实践,报告期内,公司持续加快
生态工程建设的步伐,不断实现业务领域的横向纵向延伸发展,逐步推进生态与水利、城建、交
通、旅游、文体等产业的吸纳融合,进一步提高整合全产业链资源的能力。业务模式上,公司结
合“PPP+EPC”模式,从项目初期的全域战略规划开始,到中期的工程设计、工程建设,再到后期
的项目运营管理,为客户提供全链条的一站式服务。公司主要工程业务流程图如下:
    (三)公司主要业绩驱动因素
    十九大报告中用大量篇幅对“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”做出部署,公司顺应国
家政策及行业发展大势,积极开展美丽生态事业。一方面,进一步明确了“生态+文旅”和“生态+
文体”的行业定位和战略理念,在做好、做稳、做强、做精主营业务的同时,通过整合上下游配套
产业,深化完善生态产业链布局。另一方面,公司设立北京营销总部并搭建多支优秀营销团队,
加速全国业务布局并有效提高市场份额;同时,通过组建项目专家团队,为业务承接的各个环节
提供技术支撑,不断优化项目方案,控制工程成本。多措并举,旨在持续增强企业竞争力,从而
达到业绩提高的目标。
    (四)公司所属行业及行业地位
    自 2012 年十八大将生态文明纳入“五位一体”的总体布局后,生态文明建设上升到了基本国策
的层面。2017 年,在党的十九大报告中把“坚持人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特
色社会主义的基本方略,更加体现了国家对于环境保护的重视程度。随着《国家环境保护标准“十
三五”发展规划》、《水污染防治法(2017 修订)》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等
标准的陆续出台,为水体污染治理、海绵城市建设、生态环境修复等生态综合治理业务带来了发
展契机,传统园林行业利用生态景观建设的经验优势和业务协同性,抢抓机遇、业务升级、战略
转型,并通过外延式并购拓宽产业链,逐步切入到环境保护与生态建设的行列当中。
    与此同时,国家城市群、新型城镇化进程的推进和《全国城市生态保护与建设规划(2015-2020
年)》等规划的制定,刺激了城市生态园林建设的需求持续增多;特色小镇、美丽乡村、文化旅游
项目的蓬勃发展为生态工程建设行业带来了新鲜血液和新的活力;PPP 政策的进一步规范和推进
创造了经济增长新浪潮,并为行业提供发展机遇和良好合作环境,截至 2017 年 12 月末,PPP 管
理库项目共计 7,137 个,其中市政工程、交通运输、生态建设和环境保护项目数居前三位,合计
  占管理库的 59.2%。这些都为行业的发展提供了有利因素。
      但受生态建设行业的特性限制,在行业快速发展的同时也存在一些问题:一是环境保护及生
  态综合治理业务对专业技术和研发能力提出了较高要求,而处于转型初期的中小规模企业在园林
  景观、生态治理等多领域的复合型人才相对匮乏,总体而言,行业内具有战略研发意识、资金支
  撑实力、人才聚集引力的“技术流”企业较为稀缺;二是随着国家“放管服”的持续推进,对工程施
  工企业资质做减法是大势所趋,项目准入的资质门槛越来越低,相关部门对事前、事中的监管越
  来越严,对项目施工能力、企业业绩等指标的要求越来越高,这对企业的运作管理提出巨大挑战;
  三是生态建设行业普遍存在建设周期长、资金需求量大、资金回笼缓慢等特点,传统项目通常需
  要企业先垫资后收款,存在形成大量应收账款的可能性。
      公司是省内首家沪市主板上市的园林企业、国家高新技术企业。在市场竞争环境日益完善的
  背景下,公司直面挑战、注重技术研发和人才培养,通过外延式并购整合业内资源,谋求产业的
  升级并真正切合生态环保的主题,进一步提升公司在行业内的综合竞争能力。一方面,通过自主
  创新、加强自身研发力度、企校合作等多种方式,掌握多项生态景观、市政工程的先进施工工艺
  和生态修复治理的先进技术。一方面,加强对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设,提
  高专业技术人才储备,不断提升工程质量、规范施工管理。另一方面,通过不断学习、总结、积
  累 EPC、PPP 项目的建设运营管理经验,积极探索与政府、金融机构合作的模式和方法,优化资
  源配置和拓宽融资渠道,为公司后续 PPP 项目建设打下了良好基础。从而不断提升公司在行业中
  的竞争地位。
  3   公司主要会计数据和财务指标
  3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  本年比上年
                               2017年            2016年                              2015年
                                                                    增减(%)
总资产                    2,610,558,592.92   1,506,995,779.60               73.23 981,448,169.17
营业收入                  1,036,783,488.19     510,883,535.25             102.94 538,792,901.29
归属于上市公司股东的净利
                            170,680,222.20     71,948,069.23              137.23     67,806,103.52

归属于上市公司股东的扣除
                            168,995,440.61     69,683,561.84              142.52     67,676,266.69
非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资
                            987,297,878.86    833,238,459.33                18.49   404,017,771.95

经营活动产生的现金流量净
                            -65,832,651.29     30,535,636.44              -315.59    51,538,287.55

基本每股收益(元/股)                0.51              0.26                96.15            0.27
稀释每股收益(元/股)                0.51              0.26                96.15            0.27
加权平均净资产收益率(%)            18.78             12.86    增加5.92个百分点            18.41
 3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                           第一季度            第二季度         第三季度           第四季度
                         (1-3 月份)        (4-6 月份)     (7-9 月份)      (10-12 月份)
 营业收入                   127,952,003.52   329,861,031.72   157,409,989.98     421,560,462.97
 归属于上市公司股东
                             28,689,805.27    44,162,272.39     7,005,734.16      90,822,410.38
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益          28,638,172.28    44,256,215.13     7,027,281.04      89,073,772.16
 后的净利润
 经营活动产生的现金
                         -232,786,703.61      14,457,938.54   -112,415,278.12    264,911,391.90
 流量净额
 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 √适用 □不适用
     营业收入波动的原因:
     市政园林绿化施工业务一定程度上受自然天气和气侯变化的影响。一般而言,长江以北地区
 在冬季会出现施工淡季,季节性较强;长江以南地区季节性较弱。公司第一季度施工内容主要为
 江苏地区的土方、路面铺装、景石及部分绿化景观等,第二季度大规模开展苗木种植等施工内容,
 故第二季度为主要施工季节,因此第二季度的收入明显高于第一季度。第三季度由于主要施工的
 石家庄市藁城产业园区项目项目毛利偏低,因此第三季度利润要低于其他季度;第四季度收入与
 利润较高主要系收购了郑州水务 60%、中维国际 80%的股权,在第四季度纳入合并报表范围所致。
     经营活动产生的现金流波动原因:
     第一季度由于春节前为公司集中付款时间,因此第一季度的经营活动产生的现金流量金额负
 值较大;而公司主要客户为政府单位及政府投资单位,通常预算管理制度,付款集中于第四季度,
 因此第四季度的现金流量净额明显高于其他季度。
 4   股本及股东情况
 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                         24,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                           25,160
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                     前 10 名股东持股情况
                                               持有有限售     质押或冻结情况
股东名称   报告期内增   期末持股数     比例                                          股东
                                               条件的股份    股份
(全称)       减           量         (%)                            数量           性质
                                                   数量      状态
花王国际
                                                                                   境内非国有
建设集团   83,407,800   139,013,000    41.70   139,013,000   质押   74,390,000
                                                                                         法人
有限公司
江苏花种
                                                                                   境内非国有
投资有限   15,592,200     25,987,000    7.80            0    质押   25,987,000
                                                                                         法人
公司
吴群       15,000,000     25,000,000    7.50            0    质押   25,000,000     境内自然人
束美珍     15,000,000     25,000,000    7.50            0      无              0   境内自然人
钦州中马
园区沃思
                                                                                   境内非国有
投资中心   7,866,100      13,866,100    4.16            0      无
                                                                                         法人
(有限合
伙)
常州金陵
华软创业
                                                                                   境内非国有
投资合伙   1,515,405       6,515,405    1.95            0      无
                                                                                         法人
企业(有
限合伙)
江苏盛宇
丹昇创业                                                                           境内非国有
           1,250,000       4,250,000    1.27            0      无
投资有限                                                                                 法人
公司
曾若林                     1,110,450    0.33            0      无              0   境内自然人
项锋飞                     1,022,082    0.31            0      无              0   境内自然人
戴文武     767,359         1,009,598    0.30            0      无              0   境内自然人
上述股东关联关系或一    自然人股东吴群和束美珍系表姑侄关系,此外,吴群和其父亲吴光明直接
致行动的说明            间接合计持有江苏艾利克斯投资有限公司 100%的股权,江苏艾利克斯投资
                        有限公司持有公司股东江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 6.67%的股权;同
                        时,吴群的父亲吴光明还间接持有公司股东常州金陵华软创业投资合伙企
                        业的部分出资;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股
                        东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股    不适用
东及持股数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况
    报告期内,公司紧紧围绕 2017 年初制定的工作计划,践行公司长期发展战略,积极开展、经
营管理各项工作,稳步推进业务全国化布局,加快市场资源整合、重大项目建设的进度,实现企
业的平稳持续健康发展。报告期内,公司实现营业收入 103,678.35 万元,比上年同期增长 102.94%;
实现归属于上市公司股东的净利润 17,068.02 万元,比上年同期增长 137.23%。
2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
    2017 年 4 月 28 日,财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日,财政部以财会
[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助(2017 年修订)》,自 2017 年 6 月 12 日起
实施。2017 年 12 月 25 日,财政部以财会[2017]30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则及规定。
    《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售
的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。
    公司执行《企业会计准则第 16 号—政府补助(2017 年修订)》之前,本公司将取得的政府补
助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当
期损益。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助(2017 年修订)》之后,对 2017 年 1 月 1 日之
后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外
收支;与资产相关的政府补助确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。
    《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,针对 2017 年施行的《企业会计准则
第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号—政府补助》
的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)
持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项目,并对营业外收支的核算范围进行了调整。
5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
    本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 4 户,分别为中维国际工程设计有限公司、郑州水
务建筑工程股份有限公司、郑州辉龙管业有限公司、河南省正大环境科技咨询工程有限公司。
                                                              花王生态工程股份有限公司
                                                                           肖国强
                                                                      2018 年 3 月 26 日

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