圣达生物公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

证券简称:圣达生物          证券代码:603079           公告编号:2019-044


                    浙江圣达生物药业股份有限公司
           公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“圣达生物”或“发行人”)公开
发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]959 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“圣达转债”,
债券代码为“113539”。
    本次发行的可转债规模为 29,913.60 万元,向发行人在股权登记日(2019 年 7
月 2 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 29,913.60 万元的部分则由保荐机构(主
承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余
额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 7 月 3 日(T 日)结束,配
售结果如下:

             类别             配售数量(手)          配售金额(元)

      原有限售条件股东            86,538                86,538,000
      原无限售条件股东            37,616                37,616,000
             合计                 124,154               124,154,000
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2019 年 7 月 5 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计,结果如下:
                          认购数量        认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                            (手)          (元)        (手)          (元)
网上社会公众投资者        170,475        170,475,000        4,507        4,507,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承
销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 4,507 手,包销金额为 4,507,000
元,包销比例为 1.51%。
    2019 年 7 月 9 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
户。

四、本次可转债发行结果汇总

                              认购数量     认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
             类别
                              (手)         (元)         (手)         (元)
       原有限售条件股东        86,538     86,538,000         -               -
       原无限售条件股东        37,616     37,616,000         -               -
   网上社会公众投资者          170,475    170,475,000      4,507        4,507,000
保荐机构(主承销商)包销        4,507      4,507,000         -               -
             合计              299,136    299,136,000      4,507         4,507,000

五、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
       办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话:010-86451019
联系人:资本市场部




                              发行人:浙江圣达生物药业股份有限公司
                     保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                    2019 年 7 月 9 日

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