正裕工业关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码:603089           证券简称:正裕工业           公告编号:2020-048

债券代码:113561           债券简称:正裕转债



                     浙江正裕工业股份有限公司

          关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告

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     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●修正前转股价格:14.21元/股
    ●修正后转股价格:10.23元/股
    ●正裕转债本次转股价格调整实施日期:2020年5月29日
    浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日公开发
行了290万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2020年2月10日在上海证券
交易所上市交易(债券简称“正裕转债”,债券代码“113561”)。正裕转债存
续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日,转股的起止时间为2020年7
月7日至2025年12月30日,初始转股价格为14.21元/股,具体内容详见公司于2020
年2月6日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份
有限公司可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-014)。

    一、转股价格调整依据


    2020 年 5 月 15 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,决定以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股。本次权益分派实施的股权登记
日为 2020 年 5 月 28 日,除权除息日为 2020 年 5 月 29 日,具体详见公司于 2020
年 5 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业
股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-046)。
    根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“募集说明书”)相关条款规定,在正裕转债发行之后,若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。综上,正裕转债
的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

    二、转股价格调整公式


    根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点
后两位,最后一位四舍五入):

    派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A
为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

    根据调整公式“P1=(P0–D)/(1+n)”计算,此次调整前转股价 P0 为 14.21
元/股,每股派送现金股 D 为 0.40 元/股,转增股本率 n 为 0.35,因此计算出正
裕转债调整后的转股价格 P1 为 10.23 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 5 月
29 日(除权除息日)起生效。


    特此公告。
                                           浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 26 日

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