川仪股份:川仪股份收购报告书摘要

        重庆川仪自动化股份有限公司


                   收购报告书摘要




上市公司名称:       重庆川仪自动化股份有限公司


股票上市地点:       上海证券交易所


股票简称:           川仪股份
股票代码:           603100


收购人名称:         重庆渝富控股集团有限公司
收购人住所:         重庆市两江新区黄山大道东段198号
通讯地址:           重庆市两江新区黄山大道东段198号渝富大厦

一致行动人名称:     重庆渝富资本运营集团有限公司
一致行动人住所:     重庆市两江新区黄山大道东段198号
通讯地址:           重庆市两江新区黄山大道东段198号渝富大厦




                   签署日期:2021年2月
                                        重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要




                            收购人声明

    本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同的含义。

    一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》
《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司
收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《收购办法》的规定,本报告书摘要已
全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。

    截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其
一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

    三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其
履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲
突。

    四、根据重庆市国资委下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划
转中国四联仪器仪表集团有限公司100%股权的通知》(渝国资〔2021〕65号),
经市政府批复同意,决定将重庆市国资委所持四联集团100%股权以2021年1月1
日为基准日无偿划转给渝富控股持有。本次收购是指渝富控股通过国有股权无偿
划转方式取得重庆市国资委持有的四联集团100%股权,从而取得四联集团持有
的川仪股份30.08%的股份。同时,收购人之一致行动人渝富资本持有川仪股份
49,427,455股股份(持股比例12.51%)。本次收购完成后,渝富控股通过四联集团
和渝富资本持有川仪股份总股本的42.59%,触发要约收购义务,根据《收购办法》
第六十三条的相关规定,渝富控股可以免于发出要约。

    五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致
行动人和所聘请的相关专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报
告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。



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第一节 释义 ................................................................................................................. 4

第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......................................................................... 5

第三节 收购决定及收购目的 ................................................................................... 15

第四节 收购方式 ....................................................................................................... 17

第五节 资金来源 ....................................................................................................... 19

第六节 免于发出要约的情况 ................................................................................... 20




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                              第一节 释义

    除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义:

本报告书摘要             指   重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要

渝富控股、收购人         指   重庆渝富控股集团有限公司

川仪股份、上市公司       指   重庆川仪自动化股份有限公司(股票代码:603100)

重庆市国资委             指   重庆市国有资产监督管理委员会
渝富资本、一致行动人、        重庆渝富资本运营集团有限公司,曾用名重庆渝富资产经
                         指
渝富资产公司                  营管理集团有限公司
四联集团                 指   中国四联仪器仪表集团有限公司
                              收购人取得重庆市国资委持有的四联集团100%股权,从
                              而取得四联集团持有的川仪股份合计118,804,854股股份
                              (持股比例30.08%),同时,收购人之一致行动人持有川
本次收购、本次无偿划转   指
                              仪股份49,427,455股股份(持股比例12.51%),通过四联
                              集团和渝富资本持有的股份,渝富控股实现对川仪股份的
                              收购
《收购办法》             指   《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元


    本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分
项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。




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                                         重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要




           第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一)收购人基本情况

    名称:重庆渝富控股集团有限公司

    注册地址:重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

    法定代表人:李剑铭

    注册资本:168 亿元

    统一社会信用代码:91500000MA5U7AQ39J

    企业类型:有限责任公司(国有独资)

    经营范围:一般项目:利用自有资金从事投资业务、投资咨询(不得从事吸
收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),资产
管理,企业重组兼并咨询、策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)

    营业期限:2016 年 8 月 15 日至永久

    股东名称及持股比例:重庆市国资委持股 100%

    通讯地址:重庆市两江新区黄山大道东段 198 号渝富大厦

    联系电话:023-67678281


(二)收购人一致行动人基本情况

    名称:重庆渝富资本运营集团有限公司

    注册地址:重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

    法定代表人:李剑铭

    注册资本:100 亿元

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                                           重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



    统一社会信用代码:91500000759256562N

    企业类型:有限责任公司(法人独资)

    经营范围:一般项目:市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资,
投资咨询,财务顾问,企业重组兼并顾问及代理,企业和资产托管(国家法律法
规规定须取得前置审批的,在未取得审批前不得经营)。(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    营业期限:2004 年 2 月 27 日至永久

    股东名称及持股比例:渝富控股持股 100%

    通讯地址:重庆市两江新区黄山大道东段 198 号渝富大厦

    联系电话:023-67678281


二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人

    重庆市国资委持有渝富控股 100%的股权,为渝富控股的控股股东及实际控
制人,渝富控股持有渝富资本 100%的股权。

    截至本收购报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人股权关系结构图如
下:


                             重庆市国有资产监督管理委员会

                                            100%

                              重庆渝富控股集团有限公司

                                           100%

                             重庆渝富资本运营集团有限公司




三、收购人及其一致行动人主要下属企业及其主营业务情况

    截至本收购报告书摘要签署之日,渝富控股及渝富资本合并报表范围内的主
要核心企业及其主要业务情况如下:

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序号                企业名称                                 主要业务

 1     重庆渝资光电产业投资有限公司           主要从事光电产业投资业务
                                              未开展具体业务经营,主要持有上市公司
 2     重庆华贸国有资产经营有限公司
                                              重庆百货的股票
                                              主要从事投资业务及相关资产管理,投资
 3     重庆渝富投资有限公司
                                              咨询服务和企业财务顾问服务
                                              主要从事投资咨询及服务、公司并购、资
 4     重庆渝富(香港)有限公司
                                              产管理等业务
                                              主营包括证券经纪,证券投资咨询,与证
                                              券交易、证券投资活动有关的财务顾问,
 5     西南证券股份有限公司
                                              证券承销与保荐,证券自营,证券资产管
                                              理等业务
 6     重庆三峡融资担保集团股份有限公司       担保

 7     重庆进出口融资担保有限公司             担保

 8     重庆市融资再担保有限责任公司           担保

 9     重庆兴农融资担保集团有限公司           担保

 10    重庆银海融资租赁有限公司               融资租赁

 11    重庆渝富产城运营建设发展有限公司       投资

 12    重庆渝富置业有限公司                   房地产开发

 13    重庆工业博物馆置业有限公司             博物馆开发、运营及物业管理
                                              主要从事土地整治项目开发、资产的管理
 14    重庆渝富兴欣土地开发有限公司
                                              和经营及污染治理业务
                                              主要从事土地整治项目开发、资产的管理
 15    重庆渝富土地开发经营有限公司
                                              和经营业务
 16    重庆金融后援服务有限公司               金融软件开发及技术服务等

 17    重庆股份转让中心有限责任公司           股权转让服务
       重庆渝富资本股权投资基金管理有限公     主要从事股权投资、管理、咨询及同类相
 18
       司                                     关业务
                                              主要从事重庆航空-金融总部基地项目的
 19    重庆中新航旅实业有限公司
                                              建设及后期招商运营服务
                                              主要从事重庆市丰都县的城市建设管理、
 20    重庆渝富兴都城市建设发展有限公司
                                              城市基础设施建设业务
                                              主要从事重庆市南川区的城市建设管理、
 21    重庆渝富兴南城市建设发展有限公司
                                              城市基础设施建设业务
 22    重庆市交通融资担保有限公司             担保




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四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务
状况的简要说明

(一)收购人从事的主要业务

    渝富控股是重庆市人民政府批准成立的全国首家地方国有独资综合性资产
经营管理公司,是支持重庆市国有企业改革建设的综合性投资主体和国有资产经
营实体。渝富控股是重庆市国资国企改革推动平台,国有资本优化布局操作平台,
依托政府信用和协调能力,按市场化运作经营得到了政府的大力支持,作为重庆
市规模最大的国有资本运营平台,具有十分重要的战略地位。目前,渝富控股从
事的主要业务为金融领域、战略新兴产业领域和其他有投资价值领域的资本运营。


(二)收购人最近三年的财务状况

    渝富控股 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的财务报表均由天健会计师事
务所(特殊普通合伙)进行了审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)分别出
具了“天健审〔2018〕8-232 号”无保留意见的审计报告、“天健审〔2019〕8-199
号”无保留意见的审计报告和“天健审〔2020〕8-305 号”无保留意见的审计报
告。收购人最近三年合并财务报表主要财务数据和财务指标如下表所示:

                                                                          单位:万元

     项目       2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日

总资产                 19,666,827.92           18,825,237.64            20,235,590.23

所有者权益              8,663,826.95            8,223,911.78             9,512,788.56

资产负债率                   55.95%                  56.31%                   52.99%

     项目           2019 年度               2018 年度                2017 年度

营业总收入                784,836.31              629,366.95               620,593.01

营业收入                  384,557.83              272,662.65               235,297.91

营业成本                  248,623.12              166,385.14               117,868.54

净利润                    405,149.35              263,379.72               356,902.98

净资产收益率                    4.80%                   3.20%                    3.75%




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     最近三年内,收购人营业总收入由营业收入、利息收入、手续费及佣金收入
等部分构成,其中,收购人的营业收入主要包括土地出让、担保业务、土地承接
等主营业务,收购人营业总收入构成占比如下:

                                                                                 单位:万元
                                   总收入                      总收入                 总收入
       项目           2019 年度      占比         2018 年度      占比    2017 年度      占比
                                   (%)                       (%)                  (%)
           土地出让    73,520.02       9.37        70,777.08     11.25    52,734.22       8.50
           担保业务   181,033.43     23.07        141,015.97    22.41    153,092.39     24.67
营业收入   土地承接    79,502.54     10.13              0.00     0.00          0.00      0.00
           其他业务    50,501.85      6.43         60,869.60     9.67     29,471.31      4.75
           小计       384,557.83     49.00        272,662.65    43.32    235,297.91     37.92
利息收入              271,973.95     34.65        208,059.84    33.06    194,881.33     31.40
手续费及佣金收入      128,304.53     16.35        148,644.46    23.62    190,413.76     30.68
营业总收入            784,836.31   100.00         629,366.95   100.00    620,593.01    100.00

(三)一致行动人从事的主要业务

     渝富资本自成立以来主要履行了重庆市政府赋予的以下业务职能:一是土地
收购开发,参与了重庆市国企实施破产关闭、“退二进三”、环保搬迁等工作。
二是债务重组,通过打包打折处置中国工商银行、中国银行和重庆市级金融机构
不良资产,为金融机构不良资产大幅下降发挥了重要作用;处置和消化国有企业
的不良资产,切实减轻了国有企业债务负担,改善了全市金融生态环境。三是加
大对金融股权投资,积极探索股权投资基金新型金融产业发展模式,为调整产业
结构提供了强大的资金支持,增强了应对国际金融危机、债务危机的能力。四是
产业股权投资,根据重庆市政府和重庆市国资委的部署,渝富资本参与了对重庆
市属工业、科技、外贸、工商、风险投资等行业的注资,提升了重庆国企资本实
力,有力地推动了市属国有企业的改革发展。

     随着业务经营结构的不断调整,渝富资本逐步由国企重组和处置不良债务转
向以土地收购开发、实体和金融产业股权投资为主。2008 年以来,渝富资本进
一步拓展业务范围,对科技、能源等产业进行战略投资,逐渐发展成为重庆市工
业、科技、能源、金融和土地收购开发业务等集土地收购开发、实体和金融产业
投资、资产管理于一身的重要经营实体。



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                                               重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



    目前,渝富资本主要经营投资于包括证券、银行、保险、基金等在内的金融
产业,管理相关金融资产。


(四)一致行动人最近三年的财务状况

    渝富资本 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的财务报表均由天健会计师事
务所(特殊普通合伙)重庆分所进行了审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)
重庆分所分别出具了“天健渝审〔2018〕358 号”无保留意见的审计报告、“天
健渝审〔2019〕591 号”无保留意见的审计报告和“天健渝审〔2020〕594 号”
无保留意见的审计报告。收购人一致行动人最近三年合并财务报表主要财务数据
和财务指标如下表所示:

                                                                           单位:万元

     项目       2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日

总资产                   8,978,977.62            8,474,967.59             8,541,969.74

所有者权益               3,776,122.74            3,398,107.07             3,311,906.73

资产负债率                   57.94%                   59.90%                   61.23%

     项目            2019 年度                2018 年度               2017 年度

营业总收入                326,227.24               306,669.65               316,600.08

营业收入                   27,181.07                39,576.33                 4,519.41

营业成本                   11,010.35                34,252.46                 1,167.11

净利润                    281,017.92               208,870.41               237,491.42

净资产收益率                     7.44%                    6.15%                   7.17%


五、收购人及其一致行动人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、
仲裁情况

    截至本报告书摘要签署日,最近五年内,收购人及其一致行动人未受过行政
处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。




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                                              重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



六、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员的基
本情况

    截至本报告书摘要签署日,渝富控股的董事、监事、高级管理人员基本情况
如下:

                                                                  是否取得其他国家
  姓名               职务                  国籍    长期居住地
                                                                    或地区居留权
 李剑铭        党委书记、董事长            中国        重庆               否

 刘江桥    党委副书记、董事、总经理        中国        重庆               否

 汤宗伟      党委委员、监事会主席          中国        重庆               否

  胡淳     党委委员、董事、财务总监        中国        重庆               否

 王万洪      党委副书记、职工董事          中国        重庆               否

 杨雨松       党委委员、副总经理           中国        重庆               否

 周一波       党委委员、副总经理           中国        重庆               否

  邓亮        党委委员、副总经理           中国        重庆               否

 彭作富           总法律顾问               中国        重庆               否

 曾国平            外部董事                中国        重庆               否

  王军             外部董事                中国        重庆               否

 张玉昌            外部董事                中国        重庆               否

 李文敏            外部监事                中国        重庆               否

 刘小娟            外部监事                中国        重庆               否

 刘波涛            职工监事                中国        重庆               否

  罗旎             职工监事                中国        重庆               否


    截至本报告书摘要签署日,最近五年内,上述人员未曾受过行政处罚(与证
券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。

    2019 年 7 月 22 日,重庆市政府出台了《重庆市国有资本投资、运营公司改
革试点实施方案》,对重庆市以渝富控股为主要代表的国有资本投资运营公司的
公司治理结构、功能定位、运行模式等作全方位的管理规定,以促进该类公司的

                                      11
                                               重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



持续合规发展。渝富资本系渝富控股之全资子公司,在根据上述方案要求完善董
监事会之前,渝富资本未单独设置董事会和监事会,渝富控股直接负责渝富资本
的经营管理业务。


七、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以
上的发行在外的股份情况

     截至本报告书摘要签署日,收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公
司中直接拥有权益并实际控制的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如
下:


         企业名称       证券简称    证券代码                      备注

                                                   渝富资本、重庆渝富(香港)有限
     重庆银行股份有限              601963.SH、
1                       重庆银行                   公司和重庆宾馆有限公司合计持股
     公司                            1963.HK
                                                   13.43%
                        渝农商行、                 渝富资本、重庆渝富(香港)有限
     重庆农村商业银行              601077.SH、
2                       重庆农村                   公司和重庆两江假日管理有限公司
     股份有限公司                    3618.HK
                        商业银行                   合计持股 8.83%
                                                   渝富资本和招商财富-招商银行-渝
     西南证券股份有限
3                       西南证券    600369.SH      富 4 号专项资产管理计划合计持股
     公司
                                                   29.50%
     重庆川仪自动化股
4                       川仪股份    603100.SH      渝富资本持股 12.51%
     份有限公司
     重庆机电股份有限
5                       重庆机电     2722.HK       渝富资本持股 6.30%
     公司
     中交地产股份有限
6                       中交地产    000736.SZ      渝富资本持股 10.69%
     公司
                                                   收购人全资子公司重庆渝富投资有
     招商局公路网络科
                                                   限公司通过中新互联互通投资基金
7    技控股股份有限公   招商公路    001965.SZ
                                                   管理有限公司-重庆中新壹号股权
     司
                                                   投资中心(有限合伙)持股 6.37%
     西证国际证券股份   西证国际
8                                    0812.HK       西证国际投资有限公司持股 72.90%
     有限公司             证券




                                      12
                                              重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



八、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

       截至本报告书摘要签署日,收购人及其一致行动人持股 5%以上股权的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

序号              企业名称                                   备注
                                       渝富资本、重庆渝富(香港)有限公司和重庆宾
 1      重庆银行股份有限公司
                                       馆有限公司合计持股 13.43%
                                       渝富资本、重庆渝富(香港)有限公司和重庆两
 2      重庆农村商业银行股份有限公司
                                       江假日管理有限公司合计持股 8.83%
                                       渝富资本和招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资
 3      西南证券股份有限公司
                                       产管理计划合计持股 29.50%
        重庆三峡融资担保集团股份有限
 4                                     渝富资本持股 50%
        公司
 5      重庆进出口融资担保有限公司     渝富控股持股 60%
                                       渝富控股持股 53.33%,重庆三峡融资担保集团股
 6      重庆市融资再担保有限责任公司   份有限公司、重庆兴农融资担保集团有限公司和
                                       重庆进出口融资担保有限公司各持股 5%
 7      重庆兴农融资担保集团有限公司   渝富控股持股 60%

 8      重庆银海融资租赁有限公司       渝富控股持股 94.49%
        重庆渝富资本股权投资基金管理
 9                                     渝富资本持股 98%
        有限公司
                                       渝富资本持股 51%,西南证券股份有限公司持股
 10     重庆股份转让中心有限责任公司
                                       34%
                                       重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股
 11     重庆渝台融资担保有限公司
                                       66.67%
 12     重庆市教育融资担保有限公司     重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 100%
                                       重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 50%,
                                       重庆旅游投资集团有限公司持股 20%,重庆长江
        重庆两江新区长江三峡小额贷款   三峡旅游开发有限公司持股 15%,重庆两江假日
 13
        有限公司                       酒店管理有限公司持股 10%,重庆市教育融资担
                                       保有限公司持股 3%,重庆渝台融资担保有限公
                                       司持股 2%
 14     西证创新投资有限公司           西南证券股份有限公司持股 100%

 15     西南期货有限公司               西南证券股份有限公司持股 100%

 16     西证股权投资有限公司           西南证券股份有限公司持股 100%



                                        13
                                           重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



17   西证国际投资有限公司           西南证券股份有限公司持股 100%
     重庆榆钱儿股权投资基金管理有
18                                  重庆股份转让中心有限责任公司持股 98%
     限公司
                                    重庆进出口融资担保有限公司通过重庆信惠投
19   信惠商业保理有限公司
                                    资有限公司持股 100%
     西证重庆股权投资基金管理有限
20                                  西证股权投资有限公司持股 100%
     公司
                                    西证重庆股权投资基金管理有限公司为执行事
     重庆西证价值股权投资基金合伙
21                                  务合伙人并持有 0.24%的份额,西证股权投资有
     企业(有限合伙)
                                    限公司持有 39.86%的份额
                                    西证重庆股权投资基金管理有限公司为执行事
     重庆西证阳光股权投资基金合伙
22                                  务合伙人并持有 0.63%的份额,西证股权投资有
     企业(有限合伙)
                                    限公司持有 48.75%的份额
23   西证国际证券股份有限公司       西证国际投资有限公司持股 72.90%
     中新互联互通投资基金管理有限
24                                  重庆渝富投资有限公司持股 32.50%
     公司
     重庆联付通网络结算科技有限责
25                                  渝富资本持股 25%
     任公司
26   三峡人寿保险股份有限公司       渝富资本持股 20%

27   长安汽车金融有限公司           渝富资本持股 20%

28   安诚财产保险股份有限公司       渝富资本持股 18.77%
                                    渝富控股持股 60%的重庆兴农融资担保集团有
29   重庆市交通融资担保有限公司
                                    限公司持股 100%




                                     14
                                         重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



                第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

    本次无偿划转旨在贯彻落实重庆市委、市政府关于深化国资国企改革的战略
部署,大力推进市属国企供给侧结构性改革,加快国有经济布局优化和结构调整,
助力实体产业特别是高新技术产业发展,进一步构建市场化经营机制,增强核心
竞争力,推动国有资本做强做优做大。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直
接控股股东和实际控制人发生变化,上市公司的直接控股股东仍为四联集团,实
际控制人仍为重庆市国资委。


二、收购履行的程序

(一)本次收购已经履行的相关法律程序

    1、2020 年 12 月 16 日,重庆市国资委印发《通知》(渝国资〔2020〕662
号),为贯彻落实重庆市委、市政府关于深化国资国企改革的战略部署,大力推
进市属国企供给侧结构性改革,加快国有经济布局优化和结构调整,助力实体产
业特别是高新技术产业发展,进一步构建市场化经营机制,增强核心竞争力,推
动国有资本做强做优做大。经研究,重庆市国资委拟将所持有的全部四联集团股
权无偿划转至渝富控股。

    2、2021 年 2 月 7 日,渝富控股第二届董事会 2021 年第 4 次临时(现场)
会议审议通过了《关于渝富控股无偿受让重庆市国有资产监督管理委员会持有的
中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的议案》,同意渝富控股无偿受让重
庆市国资委持有的四联集团 100%股权,待重庆市国资委通知下发后按规定办理
相关手续。

    3、2021 年 2 月 18 日,重庆市国资委下发《重庆市国有资产监督管理委员
会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》(渝国资
〔2021〕65 号),为发挥国有资本运营公司功能定位,促进四联集团改革发展,
经市政府批复同意,决定将重庆市国资委所持四联集团 100%股权以 2021 年 1



                                   15
                                        重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



月 1 日为基准日无偿划转给渝富控股持有。本次无偿划转行为履行完毕相关程序
且四联集团股权变更登记后,四联集团不再作为市属国有重点企业管理。


(二)本次收购尚需履行的相关法律程序

    1、办理工商变更登记;

    2、其他应相关监管机构要求所涉及的审批事项。


(三)收购人及其一致行动人在未来 12 个月内对上市公司的持

股计划

    截至本报告书摘要签署日,收购人及其一致行动人除本报告书摘要披露的拟
收购上市公司股份外,并无在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计
划。如后续根据实际情况需要进行相关安排,收购人及其一致行动人将严格按照
有关法律法规的要求,及时履行相应法律程序和信息披露义务。




                                  16
                                                                  重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要




                                    第四节 收购方式

一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况

    本次收购前,渝富控股通过渝富资本间接持有上市公司 49,427,455 股股份,
持股比例为 12.51%;四联集团持有上市公司 118,804,854 股股份,持股比例为
30.08%。本次收购前,上市公司的股权控制结构如下图所示:


                                        重庆市国有资产监督管理委员会
                                                           100%



  中国四联仪器仪表集团有限公司            重庆渝富控股集团有限公司                  重庆市水务资产经营有限公司


                                                           100%

                                        重庆渝富资本运营集团有限公司


                 30.08%                                    12.51%                                  8.87%




                                         重庆川仪自动化股份有限公司




    本次收购完成后,渝富控股将通过四联集团及渝富资本间接持有上市公司合
计 168,232,309 股股份,占其总股本的 42.59%。收购完成后的股权控制结构如下
图所示:



                                               重庆市国有资产监督管理委员会

                                                                    100%



                              重庆渝富控股集团有限公司                     重庆市水务资产经营有限公司

                                          100%



       中国四联仪器仪表集团有限公司           重庆渝富资本运营集团有限公司

                          30.08%                                  12.51%                 8.87%




                                                 重庆川仪自动化股份有限公司




                                                      17
                                        重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



二、本次收购的主要内容

    重庆市国资委将其持有的四联集团的全部股权无偿划转给渝富控股,导致渝
富控股通过四联集团及渝富资本间接持有上市公司合计 168,232,309 股股份(持
股比例 42.59%),从而实现对上市公司的收购。


三、被收购上市公司权益的权利限制

    截至本报告书摘要签署之日,本次收购所涉及的四联集团持有的 118,804,854
股上市公司股份(占总股本的 30.08%)全部为流通股,其中 59,400,000 股处于
被质押状态。

    除上述情形外,本次收购涉及的上市公司股份不存在其他被质押、冻结等限
制转让的情形。




                                   18
                                   重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要




                   第五节 资金来源

本次收购系通过国有股权无偿划转进行,不涉及资金支付。




                             19
                                        重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



                第六节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

    《收购办法》第六十三条第一款第(一)项规定:“有下列情形之一的,投
资者可以免于发出要约:经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划
转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行
股份的比例超过 30%。”本次无偿划转系重庆市国资委将其持有的四联集团的全
部股权无偿划转给渝富控股,导致渝富控股通过四联集团及渝富资本间接持有上
市公司合计 168,232,309 股股份(持股比例 42.59%),从而实现对上市公司的收
购。经重庆市人民政府批复同意,重庆市国资委已就该项国有产权无偿划转下发
《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公
司 100%股权的通知》(渝国资〔2021〕65 号),符合《收购办法》第六十三条
第一款第(一)项规定的可以免于发出要约的情形。本次收购亦未导致上市公司
的直接控股股东、实际控制人发生变化。


二、本次收购前后上市公司股权结构

    本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书摘要“第四节”之“一、收购
人及其一致行动人持有上市公司股份情况”。


三、本次收购涉及股份的权利限制情况

    本次收购涉及股份的权利限制情况请见本报告书摘要“第四节”之“三、被
收购上市公司权益的权利限制”。




                                   20
                                          重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



                           收购人声明




    本人及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




法定代表人(或授权代表):_________________
                               杨雨松




                                        收购人:重庆渝富控股集团有限公司




                                                                年     月      日




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                                        重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



                        一致行动人声明




    本人及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




法定代表人(或授权代表):_________________
                               杨雨松




                             一致行动人:重庆渝富资本运营集团有限公司




                                                             年      月      日




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                                        重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



(此页无正文,为《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)




                                      收购人:重庆渝富控股集团有限公司




                            法定代表人(或授权代表):_______________
                                                              杨雨松


                                                              年       月    日




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                                       重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要



(此页无正文,为《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)




                             一致行动人:重庆渝富资本运营集团有限公司




                            法定代表人(或授权代表):_______________
                                                             杨雨松


                                                            年      月      日




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