川仪股份:重庆源伟律师事务所关于重庆渝富控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书

重庆源伟律师事务所                                                  法律意见书







                         重庆源伟律师事务所

                                  关       于

                     重庆渝富控股集团有限公司

                         免于发出要约事宜之




                          法律意见书

                        源伟(2021)法意字第 42 号




                         重庆源伟律师事务所

                     Chongqing Yuanwei Law Firm

           地址:重庆市渝中区上清寺路太平洋广场 B 座 18 楼
           电话:023-63605296   传真:023-63632775   邮编:400015


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                                                                目          录
释     义 ........................................................................................................................................3

第一部分          律师声明 ................................................................................................................5

第二部分          法律意见书正文 ....................................................................................................6

一、收购人的主体资格 ............................................................................................................6

二、本次收购属于《收购管理办法》规定的免予发出要约事宜的情形 ............................8

三、本次收购的法定程序 ........................................................................................................9

四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 ..................................................................10

五、本次收购的信息披露 ......................................................................................................11

六、收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为 ..........................................................11

七、结论意见 ..........................................................................................................................12




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                                 释       义

      在本法律意见书内,除非文意另有所指,下列词语具有下述含义:
            简称          指                   对应全称或含义

 收购人、渝富控股         指   重庆渝富控股集团有限公司

 川仪股份、上市公司       指   重庆川仪自动化股份有限公司

 重庆市国资委             指   重庆市国有资产监督管理委员会

 渝富资本、一致行动人     指   重庆渝富资本运营集团有限公司

 四联集团                 指   中国四联仪器仪表集团有限公司

                               收购人取得重庆市国资委持有的四联集团
                               100%股权,从而取得四联集团持有的川仪股份
                               合计 118,804,854 股股份(持股比例 30.08%),
 本次收购、本次无偿划
                          指   同时,收购人之一致行动人持有川仪股份
 转
                               49,427,455 股股份(持股比例 12.51%),通
                               过四联集团和渝富资本持有的股份,渝富控股
                               实现对川仪股份的收购

                               渝富控股通过国有产权无偿划转的方式受让
                               重庆市国资委持有的四联集团 100%股权,使得
 本次申请、免于发出要
                          指   渝富控股通过四联集团间接持有川仪股份合
 约
                               计 118,804,854 股股份(持股比例 30.08%)所
                               涉及的申请免于发出收购要约

 中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

 《公司法》               指   《中华人民共和国公司法(2018 修正)》

 《证券法》               指   《中华人民共和国证券法(2019 修订)》



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 《收购管理办法》     指   《上市公司收购管理办法》(2020 修正)

                           《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
 《准则第 16 号》     指
                           准则第 16 号——上市公司收购报告书》

                           渝富控股现行有效的《重庆渝富控股集团有限
 《公司章程》         指
                           公司章程》

                           《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书
 《收购报告书摘要》   指
                           摘要》

 《收购报告书》       指   《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》

 元、万元、亿元       指   人民币元、万元、亿元

 本所                 指   重庆源伟律师事务所

                           本所为本次收购指派的经办律师,即在本法律
 本所经办律师         指
                           意见书签署页“经办律师”处签名的律师




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                         重庆源伟律师事务所
                     关于重庆渝富控股集团有限公司
                         免于发出要约事宜之
                            法 律 意 见 书

致:重庆渝富控股集团有限公司
     根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定,重庆
源伟律师事务所接受重庆渝富控股集团有限公司的委托,就其以无偿划转的方式
受让重庆市国资委持有的四联集团全部股权,使得渝富控股通过四联集团间接持
有川仪股份合计 118,804,854 股股份(持股比例 30.08%)所涉及的免于发出要
约事宜的有关事项出具本法律意见书。



                           第一部分       律师声明


     为出具本法律意见书,本所律师根据中华人民共和国现行的法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件之规定,并按照中国律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件。
     本法律意见书的出具已得到渝富控股作出的如下声明与承诺:渝富控股已向
本所提供为出具本次无偿划转所涉法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、电子文件、确认函或证明;渝富控股保证向本所提供的资料均
为真实、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原
件一致,是准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依
赖有关政府部门、收购人出具的证明文件出具本法律意见。



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     本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法
律法规及中国证监会的有关规定发表法律意见。本所仅就与本次收购免于发出要
约事宜有关的法律问题发表意见,而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项
发表意见。
     本法律意见书仅供渝富控股为本次收购之目的使用,非经本所事先书面同
意,不得用作任何其他目的。
     本所同意将本法律意见书作为本次收购必备的法律文件,并依法对所出具的
法律意见承担相应的法律责任。
     本所同意渝富控股在其为本次收购所制作的相关文件中按照相关监管部门
的审核要求引用本法律意见书的相关内容,但其作上述引用时,不得因引用而导
致法律上的歧义或曲解。
     基于上述,本所按照中国有关法律、行政法规和中国证监会有关规定的要求,
本所律师在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:



                      第二部分    法律意见书正文


一、收购人的主体资格


     (一)收购人的基本情况
     根据收购人持有的现行有效的《营业执照》、《公司章程》,并经本所律师
在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)进行查询,截至
本法律意见书出具之日,渝富控股的基本情况如下:
 名称                重庆渝富控股集团有限公司
 类型                有限责任公司(国有独资)
 统一社会信用代码    91500000MA5U7AQ39J
 住所                重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
 法定代表人          李剑铭

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 注册资本             壹佰陆拾捌亿元整
 成立日期             2016 年 8 月 15 日
 营业期限             2016 年 8 月 15 日至永久
                      一般项目:利用自有资金从事投资业务、投资咨询(不得
                      从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证
 经营范围             券、期货等金融业务),资产管理,企业重组兼并咨询、
                      策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                      展经营活动)。
 股权结构             重庆市国有资产监督管理委员会 100%持股
     根据渝富控股确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,渝富控
股为依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据有关法律、行政法规或其
公司章程规定的可能导致其营业终止的情形。
     (二)收购人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的情形
     根据收购人就本次收购编制的《收购报告书》、渝富控股出具的说明、渝富
控 股 2019 年 度 审 计 报 告 , 并 经 本 所 律 师 在 国 家 信 用 信 息 公 示 系 统
(   www.gsxt.gov.cn/index.html       )    、   中   国   证   监   会    官    网
(www.csrc.gov.cn/pub/newsite)、深圳证券交易所官网(www.szse.cn)、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证监会期货市场失信记录查询平台
(shixin.csrc.gov.cn)、中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)、企查
查(www.qcc.com)等公开渠道查询,截至本法律意见书出具之日,渝富控股及其
一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的以下情形:
     1、收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
     2、收购人最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
     3、收购人最近三年有严重的证券市场失信行为;
     4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
     综上,本所律师认为,渝富控股系依法设立并有效存续的有限责任公司,截
至本法律意见书出具之日,渝富控股具备作为收购人的主体资格。




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二、本次收购属于《收购管理办法》规定的免予发出要约事宜的情形


     (一)收购方式
     根据《收购报告书》,本次收购的方式为渝富控股通过国有产权无偿划转的
方式受让重庆市国资委持有的四联集团 100%股权。本次收购完成后,收购人将
通过四联集团及渝富资本持有上市公司 168,232,309 股股份,持股比例为
42.59%。具体如下:
     1、本次收购前的股权结构
     根据《收购报告书》并经本所律师核查,本次收购前,渝富控股通过渝富资
本间接持有上市公司 49,427,455 股股份,持股比例为 12.51%;四联集团持有上
市公司 118,804,854 股股份,持股比例 30.08%。本次收购前上市公司的股权控
制结构如下图所示:


                                  重庆市国有资产监督管理委员会
                                                   100%



   中国四联仪器仪表集团有限公司     重庆渝富控股集团有限公司     重庆市水务资产经营有限公司


                                                   100%

                                  重庆渝富资本运营集团有限公司


                  30.08%                           12.51%                      8.87%




                                   重庆川仪自动化股份有限公司




     2、本次收购后的股权结构
     根据《收购报告书》,本次收购完成后,渝富控股将通过四联集团及渝富资
本间接持有上市公司合计 168,232,309 股股份,占其总股本的 42.59%。收购完
成后的股权控制结构如下图所示:




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                                        重庆市国有资产监督管理委员会

                                                          100%



                       重庆渝富控股集团有限公司                  重庆市水务资产经营有限公司

                                   100%



  中国四联仪器仪表集团有限公司         重庆渝富资本运营集团有限公司

                  30.08%                                12.51%                 8.87%




                                          重庆川仪自动化股份有限公司




     (二)本次申请的法律依据
     根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定:“有下列情形之
一的,投资者可以免于发出要约:(一)经政府或者国有资产管理部门批准进行
国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份
占该公司已发行股份的比例超过 30%。”本次收购系重庆市国资委将其持有的四
联集团的全部股权无偿划转给渝富控股,导致渝富控股通过四联集团及渝富资本
间接持有上市公司合计 168,232,309 股股份(持股比例 42.59%),从而实现对
上市公司的收购。经重庆市人民政府批复同意,重庆市国资委已就本次无偿划转
下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限
公司 100%股权的通知》(渝国资〔2021〕65 号),符合《收购办法》第六十三
条第一款第(一)项规定的可以免于发出要约的情形。本次收购亦未导致上市公
司的直接控股股东、实际控制人发生变化。



三、本次收购的法定程序


     (一)本次收购已经履行的相关法律程序
     根据《收购报告书》以及渝富控股的说明,截至本法律意见书出具之日,本
次收购已履行的相关程序及具体时间如下:


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     1、2020 年 12 月 16 日,重庆市国资委印发《通知》(渝国资〔2020〕662
号),为贯彻落实重庆市委、市政府关于深化国资国企改革的战略部署,大力推
进市属国企供给侧结构性改革,加快国有经济布局优化和结构调整,助力实体产
业特别是高新技术产业发展,进一步构建市场化经营机制,增强核心竞争力,推
动国有资本做强做优做大。经研究,重庆市国资委拟将所持有的全部四联集团股
权无偿划转至渝富控股。
     2、2021 年 2 月 7 日,渝富控股召开第二届董事会 2021 年第 4 次临时(现
场)会议,审议通过了《关于渝富控股无偿受让重庆市国有资产监督管理委员会
持有的中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的议案》,同意渝富控股无偿
受让重庆市国资委持有的四联集团 100%股权,待重庆市国资委通知下发后按规
定办理相关手续。
     3、2021 年 2 月 18 日,重庆市国资委下发《重庆市国有资产监督管理委员
会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》(渝国资
〔2021〕65 号),该通知的主要内容为:为发挥国有资本运营公司功能定位,
促进四联集团改革发展,经市政府批复同意,决定将重庆市国资委所持四联集团
100%股权以 2021 年 1 月 1 日为基准日无偿划转给渝富控股持有。本次无偿划转
行为履行完毕相关程序且四联集团股权变更登记后,四联集团不再作为市属国有
重点企业管理。
     (二)本次收购尚需履行的相关法律程序
     1、办理工商变更登记。
     2、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
     经核查,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,收购人渝富控股就本
次收购已履行了现阶段所需履行的必要法律程序。



四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍


     经本所律师核查,渝富控股具备本次收购的主体资格,本次收购已经履行
了现阶段所需履行的必要法律程序,符合《收购管理办法》等法律、法规及规
范性文件的要求。在渝富控股根据相关法律、法规及监管规则完成后续信息披
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露且渝富控股与川仪股份妥善履行本次收购相关义务的前提下,本次收购不存
在法律障碍。



五、本次收购的信息披露

     根据收购人提供的文件并经本所律师核查川仪股份在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告文件,收购人及川仪股份已就本次收购履行如下信息
披露义务:
     (一)川仪股份于 2020 年 12 月 17 日在指定媒体披露了《重庆川仪自动化
股份有限公司关于实际控制人拟无偿划转所持控股股东国有股权的公告》(公告
编号:2020-041);于 2021 年 2 月 23 日在指定媒体披露了《重庆川仪自动化股
份有限公司关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的提示性公告》(公
告编号:2021-008)。
     (二)截至本法律意见书出具之日,收购人已根据《收购管理办法》及《准
则第 16 号》的有关要求编制了《收购报告书》及《收购报告书摘要》,并通知
川仪股份在指定媒体公告《收购报告书摘要》等相关文件,川仪股份已于 2021
年 2 月 23 日在指定媒体披露了《收购报告书摘要》。
     基于上述,本所认为,截至本法律意见书出具之日,收购人已按照《收购管
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求履行了现阶段必要的信息披露义务,
尚需根据相关法律、法规及规范性文件的规定履行后续的信息披露义务。



六、收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为


     根据收购人及其一致行动人出具的《关于董事、监事、高级管理人员及其直
系亲属买卖上市公司股票的情况说明》、相关人员的自查报告以及中国证券登记
结算有限责任公司出具的查询结果,本次收购事实发生之日前六个月内,收购人
及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。同
时,收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属(配偶、父
母、成年子女)亦不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

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     基于上述,本所律师认为,本次收购过程中,本次收购事实发生之日前六个
月内,收购人及其一致行动人、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理
人员及直系亲属(配偶、父母、成年子女)不存在通过证券交易所的证券交易买
卖上市公司股票的行为;收购人在本次收购中不存在违反《证券法》等相关证券
法律法规的行为。



七、结论意见


     综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,收购人具备进行本
次收购的主体资格;本次收购已经履行了现阶段必要的批准和授权等法定程序;
本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定的可以免于发
出要约的情形;本次收购的实施不存在实质性法律障碍;收购人已按照《收购管
理办法》的要求履行了现阶段必要的信息披露义务;收购人在本次收购过程中不
存在《证券法》《收购管理办法》规定的重大证券违法行为。
     本法律意见书正本一式三份,经本所盖章并经承办律师签字后生效。
    (以下无正文,下接签字盖章页)




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(本页无正文,为《重庆源伟律师事务所关于重庆渝富控股集团有限公司免于发
出要约事宜之法律意见书》签字盖章页)




 重庆源伟律师事务所(章)



 负责人:                               经办律师:

                     程源伟                          王     应



                                                     谢申丽



                                               年      月         日




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