海星股份:安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司使用募集资金向四川中雅科技有限公司增资实施募投项目的核查意见

    安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司

           使用募集资金向四川中雅科技有限公司增资

                       实施募投项目的核查意见


   安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为南通
海星电子股份有限公司(以下简称“海星股份”、“公司”)2020 年非公开发
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关
规定,对海星股份使用募集资金向四川中雅科技有限公司增资实施募投项目事项
进行了审慎核查,具体情况如下:

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南通海
星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]824 号)核准,
南通海星电子股份有限公司(以下简称“海星股份”或“公司”)向 16 名特定
投资者合计非公开发行人民币普通股(A 股)31,200,000 股,每股发行价格为 22.00
元,募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元,扣除发行费用人民币 8,228,071.28
元(不含税)后,募集资金净额为人民币 678,171,928.72 元。天健会计师事务所
(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审
验,并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕635 号)。公司已将上述募投资金
存放于募集资金专项账户。

   二、募集资金投资项目的基本情况

   2021 年 11 月 24 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十
五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的
议案》,鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,公司
根据实际情况,对本次非公开发行股票募投项目拟投入金额进行相应调整,本次
调整后具体情况如下:

                                                                 单位:万元


                                     1
                                                                          调整前募    调整后募
 序                                                      项目投资
                        项目                 实施主体                     集资金拟    集资金拟
 号                                                        总额
                                                                          投入金额    投入金额
  1      新一代高性能中高压腐蚀箔项目        海星股份    39,366.00        24,600.00   19,217.19
  2      长寿命高容量低压腐蚀箔项目          海一电子    13,660.00        11,300.00   10,000.00
  3      新一代纳微孔结构铝电极箔项目        海力电子    13,127.00         8,600.00    8,600.00
  4      新一代高性能化成箔项目              中雅科技    21,595.00        16,000.00   16,000.00
  5      国家企业技术中心升级项目            海星股份        5,508.00      5,500.00    4,000.00
  6      补充流动资金                        海星股份    10,000.00        10,000.00   10,000.00
                   合计                                 103,256.00        76,000.00   67,817.19


        三、本次使用募集资金向全资子公司增资情况

        公司非公开发行股票募集资金投资项目中“新一代高性能化成箔项目”的实
 施主体为公司子公司四川中雅科技有限公司(以下简称“中雅科技”)。为满足“新
 一代高性能化成箔项目”实施的资金需求,公司使用募集资金4,080万元向中雅
 科技进行增资,以加快募投项目建设;南通海一电子有限公司(以下简称“海一
 电子”)以自有资金同步向中雅科技进行增资170万元。增资后,中雅科技注册资
 本变更为30,500万元,股权结构如下:

序号              股东名称                社会统一信用代码      出资额(万元) 出资比例(%)

 1       南通海星电子股份有限公司      91320600608363096C               29,280.00          96.00


 2         南通海一电子有限公司        91320612747300415D                1,220.00           4.00

                               合计                                     30,500.00         100.00


        四、本次增资对象的基本情况

       公司名称     四川中雅科技有限公司
  统一社会信用
                    91511803665361003G
      代码
       成立时间     2007 年 08 月 08 日

       注册资本     26,250 万元

       实收资本     25,250 万元

       公司住所     四川雅安工业园区



                                               2
 法定代表人     周小兵

  公司股东      海星股份持股 96%、海一电子持股 4%
                电子铝箔及其生产设备的生产、加工、销售和进出口;投资服务。(依法
  经营范围
                须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                    总资产       净资产       营业收入     净利润
                      时间
                                    (万元)     (万元)     (万元)     (万元)
                2021 年 12 月 31
主要财务数据                         61,896.54    34,444.03   105,384.38     9,046.85
                 日/2021 年度
                2022 年 3 月 31
                                     80,232.60    36,262.09    31,522.48     1,818.07
                日/2022 年 1-3 月

注:中雅科技注册资本是26,250万元,实收资本为25,250万元,差异1,000万元,主要原因为

公司对其实际增资款采用分批拨付方式,截至2022年3月31日,尚有1,000万元暂未拨付。


    五、对公司影响分析

    本次使用募集资金向子公司增资,是基于募投项目建设需要,有利于保障募
投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公
司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

    六、本次增资后的募集资金管理

    本次增资到位后,将存放于中雅科技开设的募集资金专用账户中,中雅科技
已按照上海证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定,与公司、
募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司名山支行、保荐机构安信证券股份
有限公司签订《募集资金四方监管协议》,并将严格按照相关法律、法规和规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金

    七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:本次海星股份使用募集资金向中雅科技增资实施募
投项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了明确
同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定。保荐机
构同意本次海星股份使用募集资金向中雅科技增资实施募投项目的事项。




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(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司使用
募集资金向四川中雅科技有限公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章
页)




   保荐代表人:
                      王 耀                              俞高平




                                                 安信证券股份有限公司
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