万林股份关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

江苏万林现代物流股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“万林股份”或“公司”)于 2016
年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司 2016
年度非公开发行股票预案>的议案》,本次修订主要对本次非公开发行股票的募集
资金总额和发行数量等内容进行了调整,并根据公司截至 2015 年 12 月 31 日的
财务数据对预案相关内容进行了修改。本次非公开发行股票预案修订内容如下:
   预案章节         章节内容                      修订情况
                                  增加公司召开第二届董事会第十五次会议审
                                  议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发
                                  行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<公司
                                  2016 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关
                                  于修订<公司非公开发行股票募集资金使用
                                  的可行性分析报告>的议案》、《关于公司与
                                  上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股
                                  份认购协议之补充协议的议案》、《关于非公
                                  开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修
                                  订稿)的议案》等相关议案。本次修订后,公
                                  司非公开募集资金总额由 89,016.60 万元(含
   重要提示         重要提示
                                  发行费用)调整为 85,038.15 万元(含发行费
                                  用),发行数量由不超过 53,916,777 股(含本
                                  数)调整为不超过 51,507,056 股(含本数)。
                                  本次非公开发行股票数量调整为不超过
                                  51,507,056 股(含本数)。
                                  增加公司召开了 2015 年年度股东大会,审议
                                  通过了《2015 年度利润分配预案》。待公司
                                  2015 年度利润分配方案实施完毕后,本次非
                                  公开发行股票发行价格将调整为 16.41 元/股。
                                  本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)
                                  调整为将不超过 85,038.15 万元(其中木材供
                                         应链管理一体化服务平台拟投入募集资金额
                                         调整为 8,387.55 万元)。
                                         本次非公开发行股票事项的审批程序调整为
                                         尚需经中国证监会核准后实施。
                                         “本次非公开发行”的释义调整为“江苏万林
     释义                释义            现代物流股份有限公司非公开发行不超过
                                         51,507,056 股人民币普通股(A 股)的行为”。
                                         若本次非公开发行成功,则公司的资产负债率
                  二、(二)本次非公开
                                         调 整 为 将 从 2015 年 末 的 60.59% 下 降 至
                  发行的目的与意义
                                         48.61%。
                                         增加公司 2015 年年度股东大会审议通过了
                  四、(三)本次非公开   《2015 年度利润分配预案》,并且待公司 2015
                  发行价格及定价原则     年度利润分配方案实施完毕后,公司本次非公
                                         开发行股票价格将调整为 16.41 元/股。
                                         本次非公开发行股票数量调整为不超过
                                         51,507,056 股(含本数)。
                                         增加待公司 2015 年度利润分配方案实施完毕
                  四、(四)本次非公开
                                         后,本次非公开发行股票发行价格将调整为
                  发行数量
                                         16.41 元 / 股 , 相 应 的 发 行 数 量 由 不 超 过
                                         51,507,056 股 ( 含 本 数 ) 调 整 为 不 超 过
                                         51,820,932 股(含本数)。
                                         本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)
                                         调整为将不超过 85,038.15 万元(其中木材供
                  八、募集资金投向
                                         应链管理一体化服务平台拟投入募集资金额
第一节 本次非公
                                         调整为 8,387.55 万元)。
开发行股票方案
                                         本次非公开发行股票数量调整为不超过
概要
                                         51,507,056 股。
                                         按本次非公开发行股票数量的上限测算,本次
                  十、本次非公开发行     非公开发行完成后,控股股东上海沪瑞的持股
                  是否导致公司控制权     比例调整为 21.18%。
                  发生变化               按本次非公开发行股票数量的上限测算,本次
                                         非公开发行完成后,实际控制人黄保忠直接、
                                         间接合计控制公司的股权比例调整为
                                         39.08%。
                                         增加公司召开 2016 年度第一次临时股东大会
                                         审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关事
                                         项。
                                         增加公司召开第二届董事会第十五次会议审
                  十一、本次非公开发
                                         议通过了对本次非公开发行 A 股股票的募集
                  行的审批程序
                                         资金金额及发行股份数量等事项进行调整的
                                         相关议案。
                                         本次非公开发行的审批程序调整为尚需获得
                                         中国证监会的核准。
                   一、(四)最近一年简
第二节 发行对象                           更新了上海沪瑞最近一年简要财务报表。
                   要财务报表
基本情况和附生
                                          补充了于 2016 年 5 月 16 日签署的《江苏万林
效条件的股份认
                   二、附生效条件股份     现代物流股份有限公司与上海沪瑞实业有限
购协议的内容摘
                   认购协议的内容摘要     公司之附条件生效的股份认购协议之补充协

                                          议(一)》。
                                          本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)
                                          调整为将不超过 85,038.15 万元(其中木材供
                                          应链管理一体化服务平台拟投入募集资金额
                                          调整为 8,387.55 万元)。
                                          增加公司根据实际情况,不再使用 3,978.45
                   第三节 董事会关于
                                          万元募集资金投入“木材供应链管理一体化服
                   本次募集资金运用的
                                          务平台”项目中的人力资源项(包括规划人员
                   可行性分析
第三节 董事会关                           工资福利 3,789.00 万元及按 5%计算的涨价预
于本次募集资金                            备费 189.45 万元),该部分投入将使用公司自
运用的可行性分                            筹资金。由此,“木材供应链管理一体化服务
析                                        平台”项目募集资金需要量将调减为 8,387.55
                                          万元。
                                          增加木材供应链一体化服务平台项目总投资
                                          12,366.00 万元中,与人员工资福利有关的费
                   一、(三)项目投资规   用 3,987.45 万元并未纳入此次非公开发行
                   模                     “拟投入募集金额”的计算。木材供应链管理
                                          一体化服务平台项目拟投入募集资金额为
                                          8,387.55 万元。
                   一、(三)本次非公开   本次非公开发行完成后,公司的股东结构将发
第四节 董事会关    发行完成后公司股东     生变化,预计将增加的有限售条件的流通股调
于本次非公开发     结构变动情况           整为不超过 51,507,056 股。
行对公司影响的                            本次非公开发行方案的审批风险调整为尚需
讨论与分析         六、(十四)审批风险   获得中国证监会的核准,能否取得核准以及取
                                          得的具体时间尚存在不确定性。
                   二、公司最近三年现
第五节 公司利润                           增加公司 2015 年现金分红情况。
                   金分红情况
分配政策的制定
                   三、公司最近三年未     最近三年由 2012 年至 2014 年更新为 2013 年
和执行情况
                   分配利润的使用情况     至 2015 年。
                                          本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)
                   一、本次非公开发行
                                          调整为将不超过 85,038.15 万元,非公开发行
第六节 关于非公    摊薄即期回报对公司
                                          股票数量调整为不超过 51,507,056 股(含本
开发行股票摊薄     主要财务指标的影响
                                          数)。
即期回报对公司
                                          不代表公司对 2015 年、2016 年经营情况及趋
主要财务指标的
                                          势的判断更新为不代表公司对 2016 年经营情
影响、公司采取的
                   一、(一)主要假设     况及趋势的判断
措施及承诺
                                          假设本次非公开发行股份数量调整为
                                          51,507,056 股。
                                    假设本次非公开发行的最终募集资金总额(含
                                    发行费用)调整为 85,038.15 万元。
                                    2015 年扣非前/后归母净利润调整为 2015 年
                                    度实际发生数。
             一、(二)对公司主要   对公司主要财务指标的金额/数量及计算过程
             财务指标的影响         进行了调整。
                                    按照发行上限测算,本次非公开发行后,公司
             二、关于本次发行摊
                                    股本规模将由 2015 年末的 410,500,000 股增加
             薄即期回报的情况的
                                    至 464,416,777 股调整为增加至 462,007,056
             风险提示
                                    股,增幅调整为 12.55%。
             三、(四)满足未来的   若本次非公开发行成功,公司的资产负债率调
             发展资金需求,优化     整为将从 2015 年 12 月末的 60.59%下降至
             财务结构               48.61%。
             五、(一)公司业务运   公司进口代理货值总额、“其他应收款”余额
             营状况、发展态势,     中因代垫客户委托进口货款而形成的“应收进
             面临的主要风险及改     口客户货款”金额以及占当期进口代理货值总
             进措施                 额的比例更新至 2015 年。
             五、(二)提高公司日   公司的资产负债率(合并口径)更新至 2015
             常运营效率,降低公     年。若本次非公开发行成功,公司的资产负债
             司运营成本,提升公     率(合并报表口径)调整为 48.61%。
             司经营业绩措施
             七、关于本次发行摊     更新了对公司本次融资摊薄即期回报事项的
             薄即期回报的填补措     分析、填补措施及相关承诺主体的承诺事项的
             施及承诺事项的审议     审议程序。
             程序和披露情况
特此公告。
                                      江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                              2016 年 5 月 17 日

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