万林物流:安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

                         安信证券股份有限公司
                关于江苏万林现代物流股份有限公司
                非公开发行股票限售股份上市流通的
                                  核查意见


    安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为江苏万林
现代物流股份有限公司(以下简称“万林物流”或“公司”或“上市公司”)非公开
发行股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规
和规范性文件的要求,对万林物流本次部分限售股份解除限售、将上市流通事项进行
了核查,具体核查情况说明如下:

一、本次限售股上市类型

    万林物流本次限售股上市类型为非公开发行限售股,具体情况如下:
    公司根据 2016 年 8 月 2 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林
现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608 号),向 8 名特
定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)51,820,932 股。
    本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管等相关事宜。
    本次非公开发行对象中,公司控股股东上海沪瑞实业有限公司(以下简称“上海
沪瑞”)通过本次发行认购的股份自上市首日起 36 个月内不得转让;红土创新基金管
理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管
理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有
限公司认购的股份自上市首日起 12 个月内不得转让,并已于 2017 年 9 月 6 日起上市
流通,具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日披露的《非公开发行限售股上市流通公
告》(公告编号:临 2017-055)。




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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次非公开发行完成后,公司总股本由 410,500,000 股增加至 462,320,932 股,其
中无限售条件流通股为 235,104,992 股,有限售条件流通股为 227,215,940 股。
    2017 年 9 月,公司非公开发行锁定期为 12 个月的 46,638,839 股股份锁定期届满
并上市流通后,总股本仍为 462,320,932 股,其中无限售条件流通股为 281,743,831
股,有限售条件流通股为 180,577,101 股。
    2018 年 6 月,公司 2018 年限制性股票激励计划授予 110 名激励对象的 10,074,859
股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,总股本仍为
462,320,932 股,其中无限售条件流通股为 271,668,972 股,有限售条件流通股为
190,651,960 股。
    2018 年 7 月 5 日,公司首次公开发行限售股 175,395,008 股上市流通。公司总股
本为 462,320,932 股,其中无限售条件流通股份 447,063,980 股,有限售条件流通股份
15,256,952 股。
    2018 年 7 月 16 日,公司完成 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案,公
司 总 股 本 由 462,320,932 股 增 加 至 647,249,304 股 , 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 份
625,889,572 股,有限售条件流通股份 21,359,732 股。上海沪瑞通过本次发行认购的
股份由 5,182,093 股增加至 7,254,930 股。
    2018 年 6 月,因公司有 1 名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及 2018
年度公司层面业绩考核未达标,公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票
4,232,419 股进行回购注销,上述限制性股票的回购注销后,公司总股本由 647,249,304
股减少至 643,016,885 股,其中无限售条件流通股份 625,889,572 股,有限售条件流通
股份 17,127,313 股。
    除上述事项外,自本次限售股形成后至本公告日,公司未发生其他事项导致股本
数量发生变化的情况。


三、本次限售股上市流通的有关承诺

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关规定,上海沪瑞承诺认购的公司本次非公开发行股票自上市首日起锁定 36 个月。


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       截至本核查意见出具之日,上海沪瑞严格履行了上述承诺和相关规定,不存在相
关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

       公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

       本次限售股上市流通数量为 7,254,930 股。

       本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 6 日。

       本次股份解除限售及上市流通的具体情况列示如下:

                                                 持有限售股占公
                               持有限售股数                     本次上市流通 剩余限售股
序号          股东名称                             司总股本比例
                                 量(股)                         数量(股) 数量(股)
                                                     (%)
 1      上海沪瑞实业有限公司        7,254,930                 1.13       7,254,9300             0 0
              合计                  7,254,9300                1.133      7,254,930              00


六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位:股                                         本次上市前           变动数       本次上市后
                 1、其他境内法人持有股份              7,254,930       -7,254,930              0
有限售条件的流通
                 2、境内自然人持有股份                9,872,383                0       9,872,383
股份
                 有限售条件的流通股份合计            17,127,313       -7,254,930       9,872,383
无限售条件的流通 A 股                               625,889,572       +7,254,930     633,144,502
股份             无限售条件的流通股份合计           625,889,572       +7,254,930     633,144,502
股份总额                                            643,016,885                0     643,016,885


七、保荐机构的核查意见

       经核查,安信证券认为:万林物流本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合
相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持有人严格遵守了其在公司 2016 年度
非公开发行股票中的股份锁定承诺。万林物流对本次限售股解除限售、上市流通的信

                                          3
息披露真实、准确、完整,安信证券对万林物流本次限售股份解除限售、上市流通事
项无异议。

    (以下无正文)




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   (此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人:   _______________        _______________

                       张喜慧                  徐 恩




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