万林物流2019年第三季度报告

2019 年第三季度报告
公司代码:603117                            公司简称:万林物流
            江苏万林现代物流股份有限公司
                2019 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄保忠、主管会计工作负责人孙玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)沈简文
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                           减(%)
总资产              5,945,806,371.71          6,279,350,039.39                      -5.31
归属于上市公司股    2,264,010,781.44          2,245,173,357.43                          0.84
东的净资产
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现     -938,887,802.04              -13,161,713.64                   不适用
金流量净额
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      (1-9 月)              (1-9 月)                   (%)
营业收入              691,506,320.42              649,187,884.81                        6.52
归属于上市公司股       66,519,474.85               82,636,360.55                   -19.50
东的净利润
归属于上市公司股       66,519,529.75               81,504,513.75                   -18.39
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收               2.95                    3.63       减少 0.68 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/              0.10                    0.13                  -23.08
股)
稀释每股收益(元/              0.10                    0.13                  -23.08
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
    项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补         550,000.00          1,529,652.17
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交
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易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损

采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他     -2,849,691.08         -2,200,572.15
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额         -268,358.87               -368,492.95
(税后)
所得税影响额              1,446,550.81          1,039,358.03
    合计             -1,121,499.14                   -54.90
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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                               33,040
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
   股东名称      期末持股数      比例
                                           条件股份数                                     股东性质
   (全称)          量          (%)                          股份状态        数量
                                               量
上海沪瑞实业有   137,045,057     21.31                 0                  86,100,000     境内非国有
                                                                质押
限公司                                                                                     法人
黄保忠           74,280,427      11.55                 0        质押      23,865,720     境内自然人
靖江合创投资合   22,509,964       3.50                 0                             0   境内非国有
伙企业(有限合                                                  无                         法人
伙)
上海祁祥投资管   22,318,781       3.47                 0                             0   境内非国有
                                                                无
理有限公司                                                                                 法人
红土创新基金-    7,251,244       1.13                 0                             0      其他
银河证券-深圳
                                                                无
市创新投资集团
有限公司
南昌红土创新资    3,973,664       0.62                 0                             0   境内非国有
本创业投资有限                                                  无                         法人
公司
徐金峰            2,984,340       0.46                 0        无                   0   境内自然人
姜滨              2,909,600       0.45                 0        无                   0   境内自然人
俞利强            2,872,800       0.45                 0        无                   0   境内自然人
杨希伟            2,838,540       0.44                 0        无                   0   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                         量                            种类               数量
上海沪瑞实业有限公司                           137,045,057       人民币普通股            137,045,057
黄保忠                                          74,280,427       人民币普通股            74,280,427
靖江合创投资合伙企业(有限                      22,509,964                               22,509,964
                                                                 人民币普通股
合伙)
上海祁祥投资管理有限公司                        22,318,781       人民币普通股            22,318,781
红土创新基金-银河证券-深                       7,251,244                                7,251,244
                                                                 人民币普通股
圳市创新投资集团有限公司
南昌红土创新资本创业投资有                       3,973,664                                3,973,664
                                                                 人民币普通股
限公司
徐金峰                                           2,984,340       人民币普通股             2,984,340
姜滨                                             2,909,600       人民币普通股             2,909,600
俞利强                                           2,872,800       人民币普通股             2,872,800
杨希伟                                           2,838,540       人民币普通股             2,838,540
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     上述股东关联关系或一致行动        上海沪瑞实业有限公司与黄保忠为一致行动人,黄保忠通过靖江保
     的说明                            利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业(有限合伙)出资份额。
                                       除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市
                                       公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
合并资产负债表                                            变动
                       期末余额           年初余额                               变动原因说明
      项目                                                比例
                                                                      因本年度回笼货款采用票据的金额下
应收票据             164,450,318.12    314,637,612.52     -47.73      降,导致本期期末金额较上期末降低较
                                                                      大。
                                                                      因保理未到期金额已不足一年,导致本
长期应收款                              20,382,944.61    -100.00
                                                                      期末金额为零。
                                                                      因按权益法核算投资企业的收益导致本
长期股权投资          13,523,165.55      7,907,837.19         71.01
                                                                      期末金额较上期末增加较大。
                                                                      因本期在建工程转固定资产金额较大,
在建工程              15,986,768.60     88,563,869.84     -81.95
                                                                      导致本期期末金额较上期末降低较大。
                                                                      因本期贸易代理业务预收款项余额较
预收款项              58,956,677.16    125,598,745.33     -53.06
                                                                      小,导致本期末金额较上期末降低较多。
                                                                      因本期贸易代理业务预收款项余额较
应付利息               4,754,062.40      8,042,322.74     -40.89
                                                                      小,导致本期末金额较上期末降低较多。
                                                                      因本期末无暂估增值税销项税,导致本
其他流动负债          14,202,663.75     21,796,209.97     -34.84
                                                                      期末金额较上期末减少较多。
                                                                      因本期汇率波动,导致外币报表折算差
其他综合收益          -1,142,070.16       -834,456.16         36.86
                                                                      异金额较大。
                                         上年年初至
                      年初至报告期                        变动
合并利润表项目                         报告期期末金额                            变动原因说明
                    期末金额(1-9 月)                      比例
                                         (1-9 月)
                                                                      因非洲木材项目非洲木材生产数量增
销售费用              41,838,279.76     27,642,980.71         51.35   加,运输费用大幅增加,导致本期销售
                                                                      费用较上期变动较大。
                                                     7 / 28
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                                                                 因本期联营企业收益较好,导致本期投
投资收益            6,197,869.43     4,041,533.12        53.35
                                                                 资收益较上期增加较多。
                                                                 因本期坏账准备计提金额较小,导致本
信用减值损失       -4,683,949.13   -19,217,102.27     -75.63
                                                                 期信用资产减值准备较上期降低较多。
                                                                 因本期营业外支出较少,导致本期金额
营业外支出          1,225,962.02     2,718,371.07     -54.90
                                                                 较上期降低较多。
                                   上年年初至报告
合并现金流量表     年初至报告期                       变动
                                     期期末金额                             变动原因说明
      项目       期末金额(1-9月)                      比例
                                     (1-9月)
                                                                 根据本公司与中国建筑股份有限公司之
                                                                 下属子公司等客户(以下统称“中建等
                                                                 客户”)签订的销售协议,中建等客户
                                                                 以保理或商业承兑汇票的方式支付本公
                                                                 司货款。本公司根据中建等客户的安排,
                                                                 与其指定的银行或相关机构签订协议,
                                                                 向其转让本公司对中建等客户的其他应
                                                                 收款或商业承兑汇票。上述转让均使用
                                                                 中建等客户在该些银行或机构的信用额
                                                                 度。于报告期末,上述转让的其他应收
                                                                 款及应收票据中人民币 837,178,010.58
经营活动产生的
                 -938,887,802.04   -13,161,713.64     不适用     元及人民币 104,666,627.35 元尚未收
现金流量净额
                                                                 到实际债务人中建等客户的偿付。根据
                                                                 与银行及相关机构签署的转让协议,该
                                                                 些其他应收款及应收票据相关的主要风
                                                                 险与报酬仍由本公司承担,本公司继续
                                                                 确认该些应收款和应收票据的账面金
                                                                 额,并将因转让而收到的款项确认为一
                                                                 项负债。本报告期,上述向银行及相关
                                                                 机构转让的其他应收款及应收票据共计
                                                                 产生现金流入人民币 941,844,637.93
                                                                 元,本公司将其作为“取得借款收到的
                                                                 现金”在现金流量表筹资活动中列示。
                                                                 因本期支付“裕林国际”股权收购二期
投资活动产生的                                                   转让款及购置固定资产金额较大,导致
                 -146,867,634.07   -41,208,338.89     不适用
现金流量净额                                                     本期投资活动现金流量较上期变动较
                                                                 大。
                                                                 本报告期,上述向银行及相关机构转让
                                                                 的其他应收款及应收票据共计产生现金
                                                                 流入人民币 9.4184 亿元,信用证贴现人
筹资活动产生的
                  953,961,798.08    30,074,349.55    3072.01     民币 2.0065 亿元,本公司将其作为“取
现金流量净额
                                                                 得借款收到的现金”在现金流量表筹资
                                                                 活动中列示。导致本期筹资活动现金流
                                                                 量较上期变动较大。
                                                8 / 28
                                 2019 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  江苏万林现代物流股份有
                                                       公司名称
                                                                  限公司
                                                   法定代表人     黄保忠
                                                          日期    2019 年 10 月 30 日
                                       9 / 28
                                    2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          253,574,408.99         363,715,538.22
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          164,450,318.12         314,637,612.52
  应收账款                                          290,930,229.97         294,983,439.61
  应收款项融资
  预付款项                                           26,843,875.88          36,193,383.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   2,926,878,660.30         2,980,166,614.43
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              142,729,977.72         114,132,053.41
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      111,128,384.65         128,412,990.12
    流动资产合计                               3,916,535,855.63         4,232,241,632.02
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                20,382,944.61
                                          10 / 28
                                 2019 年第三季度报告
  长期股权投资                                    13,523,165.55      7,907,837.19
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       970,933,199.06    885,493,709.71
  在建工程                                        15,986,768.60     88,563,869.84
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       868,918,792.04    890,428,214.73
  开发支出
  商誉                                            87,651,605.19     87,651,605.19
  长期待摊费用                                     5,882,812.11      4,848,753.81
  递延所得税资产                                  57,806,398.17     51,363,725.01
  其他非流动资产                                   8,567,775.36     10,467,747.28
   非流动资产合计                           2,029,270,516.08      2,047,108,407.37
     资产总计                               5,945,806,371.71      6,279,350,039.39
流动负债:
  短期借款                                  2,174,972,809.51      2,459,504,272.31
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        25,244,062.09
  应付账款                                       121,844,456.42     94,696,715.72
  预收款项                                        58,956,677.16    125,598,745.33
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    19,928,995.93     18,953,036.73
  应交税费                                        38,114,010.86     46,056,282.57
  其他应付款                                     765,743,486.95    724,736,113.77
  其中:应付利息                                   4,754,062.40      8,042,322.74
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          71,161,360.22     70,320,000.00
  其他流动负债                                    14,202,663.75     21,796,209.97
                                       11 / 28
                                   2019 年第三季度报告
    流动负债合计                              3,290,168,522.89              3,561,661,376.40
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                                     20,382,944.61
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                   68,838,075.18
  长期应付职工薪酬                                   1,740,066.44               1,517,962.34
  预计负债
  递延收益                                          26,608,213.15              27,587,865.32
  递延所得税负债                                   139,714,503.35             144,423,980.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 168,062,782.94             262,750,828.44
       负债合计                               3,458,231,305.83              3,824,412,204.84
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               643,016,885.00             647,249,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                         946,943,091.69             955,280,957.12
  减:库存股                                        30,348,614.91              42,918,899.34
  其他综合收益                                      -1,142,070.16                -834,456.16
  专项储备
  盈余公积                                          51,706,164.73              51,706,164.73
  一般风险准备
  未分配利润                                       653,835,325.09             634,690,287.08
  归属于母公司所有者权益(或股东权            2,264,010,781.44              2,245,173,357.43
益)合计
  少数股东权益                                     223,564,284.44             209,764,477.12
    所有者权益(或股东权益)合计              2,487,575,065.88              2,454,937,834.55
       负债和所有者权益(或股东权益)         5,945,806,371.71              6,279,350,039.39
总计
法定代表人:黄保忠         主管会计工作负责人:孙玉峰               会计机构负责人:沈简文
                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
                                         12 / 28
                                 2019 年第三季度报告
流动资产:
  货币资金                                       184,376,811.80    286,883,279.00
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       135,977,416.09    256,275,616.54
  应收账款                                         1,066,760.70      1,889,189.70
  应收款项融资
  预付款项                                         4,193,797.37      3,051,956.86
  其他应收款                                2,729,997,799.46      2,812,309,316.01
  其中:应收利息
         应收股利                                139,177,500.00
  存货                                              229,620.85         184,258.49
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     6,552,597.31      6,561,475.72
   流动资产合计                             3,062,394,803.58      3,367,155,092.32
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                                        20,382,944.61
  长期股权投资                                   731,314,662.88    730,714,662.88
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       429,021,701.44    327,815,506.81
  在建工程                                        15,411,922.30     85,592,171.73
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       142,583,453.15    145,309,777.44
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                          50,267.22
  递延所得税资产                                   6,824,175.49      7,012,838.53
  其他非流动资产                                                     1,500,000.00
   非流动资产合计                           1,325,155,915.26      1,318,378,169.22
     资产总计                               4,387,550,718.84      4,685,533,261.54
流动负债:
                                       13 / 28
                                 2019 年第三季度报告
  短期借款                                  1,626,099,736.60       1,893,444,158.13
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        25,000,000.00
  应付账款                                                              383,088.40
  预收款项                                             36,045.00         47,720.00
  应付职工薪酬                                     2,178,638.62       4,307,790.92
  应交税费                                         1,438,026.14       4,793,757.65
  其他应付款                                     698,641,684.69     639,736,004.84
  其中:应付利息                                   2,010,260.90       3,182,942.84
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          71,161,360.22      70,320,000.00
  其他流动负债                                      220,637.33        1,433,944.31
   流动负债合计                             2,424,776,128.60       2,614,466,464.25
非流动负债:
  长期借款                                                           20,382,944.61
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                         68,838,075.18
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        24,222,352.04      24,977,004.21
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 24,222,352.04     114,198,024.00
     负债合计                               2,448,998,480.64       2,728,664,488.25
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             643,016,885.00     647,249,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                       937,253,045.80     945,590,911.23
  减:库存股                                      30,348,614.91      42,918,899.34
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        51,706,164.73      51,706,164.73
  未分配利润                                     336,924,757.58     355,241,292.67
                                       14 / 28
                                      2019 年第三季度报告
       所有者权益(或股东权益)合计                1,938,552,238.20            1,956,868,773.29
    负债和所有者权益(或股东权益)             4,387,550,718.84            4,685,533,261.54
总计
法定代表人:黄保忠            主管会计工作负责人:孙玉峰              会计机构负责人:沈简文
                                            合并利润表
                                          2019 年 1—9 月
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2019 年第三季      2018 年第三季    2019 年前三季      2018 年前三季
          项目
                           度(7-9 月)       度(7-9 月)     度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入            210,673,403.11     194,644,687.69   691,506,320.42     649,187,884.81
其中:营业收入            210,673,403.11     194,644,687.69   691,506,320.42     649,187,884.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
收入
二、营业总成本            188,157,405.77     165,526,817.90   596,635,712.02     506,143,839.03
其中:营业成本            118,480,868.84      99,484,815.08   387,275,874.68     326,939,952.15
    利息支出
    手续费及佣金
支出
    退保金
    赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加         11,578,865.45      10,319,176.99    27,942,772.50      25,606,870.43
    销售费用           11,855,034.25      11,989,640.06    41,838,279.76      27,642,980.71
    管理费用           27,615,626.37      19,693,427.57    77,899,441.99      61,749,341.93
    研发费用
    财务费用           18,627,010.86      24,039,758.20    61,679,343.09      64,204,693.81
    其中:利息费用     17,487,323.49      15,949,681.14    54,133,160.99      55,801,163.21
                 利息收    -3,559,728.35         211,581.31      -892,971.54       1,727,077.67

  加:其他收益                                                   979,652.17          917,152.17
      投资收益(损失        1,763,198.22         796,072.91     6,197,869.43       4,041,533.12
以“-”号填列)
      其中:对联营企        1,763,198.22         796,072.91     6,197,869.43       4,041,533.12
业和合营企业的投资
                                              15 / 28
                                    2019 年第三季度报告
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失       -3,162,566.87   -4,515,690.46     -4,683,949.13   -19,217,102.27
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                                                              6,605.12
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     21,116,628.69   25,398,252.24     97,364,180.87   128,792,233.92
“-”号填列)
  加:营业外收入          2,548,982.66     3,266,295.26     4,005,733.18     4,148,730.93
  减:营业外支出           418,330.43        848,974.35     1,225,962.02     2,718,371.07
四、利润总额(亏损总     23,247,280.92   27,815,573.15    100,143,952.03   130,222,593.78
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          2,891,081.77     5,988,519.04    19,824,669.86    27,091,504.96
五、净利润(净亏损以     20,356,199.15   21,827,054.11     80,319,282.17   103,131,088.82
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利     20,356,199.15   21,827,054.11     80,319,282.17   103,131,088.82
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司     19,157,284.53   19,640,697.80     66,519,474.85    82,636,360.55
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益      1,198,914.62     2,186,356.31    13,799,807.32    20,494,728.27
(净亏损以“-”号填
列)
                                          16 / 28
                                 2019 年第三季度报告
六、其他综合收益的税   1,404,836.09   -6,826,437.30    -313,581.56   -10,345,476.18
后净额
  归属母公司所有者     1,198,412.66   -3,610,452.11    -166,676.64    -5,530,281.69
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进   1,198,412.66   -3,610,452.11    -166,676.64    -5,530,281.69
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收

      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报     1,198,412.66   -3,610,452.11    -166,676.64    -5,530,281.69
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的      206,423.43    -3,215,985.19    -146,904.92    -4,815,194.49
其他综合收益的税后
                                       17 / 28
                                      2019 年第三季度报告
净额
七、综合收益总额           21,761,035.24    15,000,616.81    80,005,700.61    92,785,612.64
  归属于母公司所有         20,355,697.19    16,030,245.69    66,352,798.21    77,106,078.86
者的综合收益总额
  归属于少数股东的          1,405,338.05    -1,029,628.88    13,652,902.40    15,679,533.78
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                0.03                              0.10             0.13
(元/股)
 (二)稀释每股收益                0.03                              0.10             0.13
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:黄保忠        主管会计工作负责人:孙玉峰        会计机构负责人:沈简文
                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
    项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入                35,217,929.82    33,862,357.43   91,474,644.79    90,156,788.14
  减:营业成本               6,570,425.02     6,087,896.75   17,148,752.41    18,206,318.23
       税金及附加             674,134.65        724,169.05    2,566,424.60     1,969,227.68
       销售费用               366,403.31        353,209.23    1,083,175.76      913,746.74
       管理费用             13,363,047.35     8,352,974.18   32,125,284.09    22,513,539.32
       研发费用
       财务费用             12,957,033.74    21,294,525.49   36,646,034.66    47,542,465.21
       其中:利息费用       12,748,276.76    23,551,761.99   29,818,995.10    42,256,092.71
               利息收入       351,524.30        271,166.90     814,569.35      1,274,920.01
  加:其他收益                                                 754,652.17       742,152.17
      投资收益(损失以                      349,805,518.33   12,697,747.92   361,192,558.09
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
                                            18 / 28
                                     2019 年第三季度报告
      信用减值损失(损                                      -1,191,624.56      -97,943.53
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损                                                           5,450.60
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”   1,286,885.75 346,855,101.06    14,165,748.80   360,853,708.29
号填列)
  加:营业外收入               47,414.07     1,378,963.05      47,414.11      1,378,963.08
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额       1,334,299.82 348,234,064.11    14,213,162.91   362,232,671.37
以“-”号填列)
    减:所得税费用            333,574.95        17,452.49     378,853.75      3,037,832.81
四、净利润(净亏损以“-”   1,000,724.87 348,216,611.62    13,834,309.16   359,194,838.56
号填列)
  (一)持续经营净利润       1,000,724.87 348,216,611.62    13,834,309.16   359,194,838.56
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后       1,000,724.87 348,216,611.62    13,834,309.16   359,194,838.56
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资
                                           19 / 28
                                   2019 年第三季度报告
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的
有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额           1,000,724.87 348,216,611.62      13,834,309.16     359,194,838.56
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:黄保忠          主管会计工作负责人:孙玉峰          会计机构负责人:沈简文
                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     637,521,952.06            657,662,170.31
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     5,174,646.56              7,146,099.24
  收到其他与经营活动有关的现金                4,783,835,625.05              5,517,711,592.00
    经营活动现金流入小计                      5,426,532,223.67              6,182,519,861.55
  购买商品、接受劳务支付的现金                     306,513,923.16            310,448,937.15
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
                                         20 / 28
                                   2019 年第三季度报告
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      89,824,091.37      84,840,903.37
  支付的各项税费                                    72,795,727.54      69,632,235.07
  支付其他与经营活动有关的现金                5,896,286,283.64       5,730,759,499.60
    经营活动现金流出小计                      6,365,420,025.71       6,195,681,575.19
      经营活动产生的现金流量净额                -938,887,802.04       -13,161,713.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 14,278.27      6,239,686.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       30,286.99
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                        3,109.10
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 17,387.37      6,269,972.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                66,500,764.02      47,478,311.88
产支付的现金
  投资支付的现金                                    80,384,257.42
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           146,885,021.44      47,478,311.88
      投资活动产生的现金流量净额                -146,867,634.07       -41,208,338.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                          1,227,498,445.90        176,929,103.78
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         42,918,899.34
    筹资活动现金流入小计                      1,227,498,445.90        219,848,003.12
  偿还债务支付的现金                               167,981,367.20       6,746,752.97
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                92,984,996.19      89,189,677.57
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      12,570,284.43      93,837,223.03
    筹资活动现金流出小计                           273,536,647.82     189,773,653.57
      筹资活动产生的现金流量净额                   953,961,798.08      30,074,349.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -237,683.69     -10,190,959.55
                                         21 / 28
                                   2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                    -132,031,321.72             -34,486,662.53
  加:期初现金及现金等价物余额                     353,991,938.23           472,509,210.45
六、期末现金及现金等价物余额                       221,960,616.51           438,022,547.92
法定代表人:黄保忠         主管会计工作负责人:孙玉峰             会计机构负责人:沈简文
                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      62,015,076.77            82,626,752.32
  收到的税费返还                                         255,627.00
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,148,717,192.43           2,768,891,041.75
    经营活动现金流入小计                       2,210,987,896.20           2,851,517,794.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                       8,226,046.40             6,797,601.80
  支付给职工及为职工支付的现金                       8,704,255.56             7,728,717.26
  支付的各项税费                                    14,835,423.48            10,872,077.46
  支付其他与经营活动有关的现金                 3,087,819,553.03           3,369,332,044.48
    经营活动现金流出小计                       3,119,585,278.47           3,394,730,441.00
  经营活动产生的现金流量净额                       -908,597,382.27         -543,212,646.93
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            97,400,538.90           353,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,000.00              26,775.66
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            97,403,538.90           353,026,775.66
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                43,271,576.57            11,914,036.77
产支付的现金
  投资支付的现金                                    70,920,000.00             8,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           114,191,576.57            19,914,036.77
      投资活动产生的现金流量净额                   -16,788,037.67           333,112,738.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
                                         22 / 28
                                     2019 年第三季度报告
  取得借款收到的现金                                 885,549,460.37              172,385,914.56
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                    42,918,899.34
    筹资活动现金流入小计                             885,549,460.37              215,304,813.90
  偿还债务支付的现金                                    5,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   66,555,251.90              76,873,978.03
  支付其他与筹资活动有关的现金                         12,570,284.43              93,837,223.03
    筹资活动现金流出小计                               84,625,536.33             170,711,201.06
      筹资活动产生的现金流量净额                     800,923,924.04               44,593,612.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -124,461,495.90            -165,506,295.20
  加:期初现金及现金等价物余额                       277,224,515.22              335,750,465.64
六、期末现金及现金等价物余额                         152,763,019.32              170,244,170.44
法定代表人:黄保忠         主管会计工作负责人:孙玉峰               会计机构负责人:沈简文
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用□不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         363,715,538.22          363,715,538.22
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         314,637,612.52          314,637,612.52
  应收账款                         294,983,439.61          294,983,439.61
  应收款项融资
  预付款项                          36,193,383.71           36,193,383.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     2,980,166,614.43       2,959,868,490.98         -20,298,123.45
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             114,132,053.41          114,132,053.41
  持有待售资产
                                           23 / 28
                                  2019 年第三季度报告
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  128,412,990.12          128,412,990.12
   流动资产合计                4,232,241,632.02    4,211,943,508.57      -20,298,123.45
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                     20,382,944.61           20,382,944.61
  长期股权投资                    7,907,837.19            7,907,837.19
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      885,493,709.71          885,493,709.71
  在建工程                       88,563,869.84           88,563,869.84
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      890,428,214.73          890,428,214.73
  开发支出
  商誉                           87,651,605.19           87,651,605.19
  长期待摊费用                    4,848,753.81            4,848,753.81
  递延所得税资产                 51,363,725.01           56,438,255.87     5,074,530.86
  其他非流动资产                 10,467,747.28           10,467,747.28
   非流动资产合计              2,047,108,407.37    2,052,182,938.23        5,074,530.86
      资产总计                 6,279,350,039.39    6,264,126,446.80      -15,223,592.59
流动负债:
  短期借款                     2,459,504,272.31    2,459,504,272.31
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       94,696,715.72           94,696,715.72
  预收款项                      125,598,745.33          125,598,745.33
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   18,953,036.73           18,953,036.73
                                        24 / 28
                                  2019 年第三季度报告
  应交税费                       46,056,282.57           46,056,282.57
  其他应付款                    724,736,113.77          724,736,113.77
  其中:应付利息                  8,042,322.74            8,042,322.74
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         70,320,000.00           70,320,000.00
  其他流动负债                   21,796,209.97           21,796,209.97
   流动负债合计                3,561,661,376.40    3,561,661,376.40
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       20,382,944.61           20,382,944.61
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                     68,838,075.18           68,838,075.18
  长期应付职工薪酬                1,517,962.34            1,517,962.34
  预计负债
  递延收益                       27,587,865.32           27,587,865.32
  递延所得税负债                144,423,980.99          144,423,980.99
  其他非流动负债
   非流动负债合计               262,750,828.44          262,750,828.44
      负债合计                 3,824,412,204.84    3,824,412,204.84
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            647,249,304.00          647,249,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      955,280,957.12          955,280,957.12
  减:库存股                     42,918,899.34           42,918,899.34
  其他综合收益                     -834,456.16             -834,456.16
  专项储备
  盈余公积                       51,706,164.73           51,706,164.73
  一般风险准备
  未分配利润                    634,690,287.08          619,466,694.49   -15,223,592.59
  归属于母公司所有者权益(或   2,245,173,357.43    2,229,949,764.84      -15,223,592.59
股东权益)合计
  少数股东权益                  209,764,477.12          209,764,477.12
    所有者权益(或股东权益)   2,454,937,834.55    2,439,714,241.96      -15,223,592.59
合计
      负债和所有者权益(或股   6,279,350,039.39    6,264,126,446.80      -15,223,592.59
                                        25 / 28
                                   2019 年第三季度报告
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
2017 年财政部修订并发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--
金融工具列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”)。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金
融工具准则,因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
                                   母公司资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目             2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                       286,883,279.00          286,883,279.00
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       256,275,616.54          256,275,616.54
  应收账款                         1,889,189.70            1,889,189.70
  应收款项融资
  预付款项                         3,051,956.86            3,051,956.86
  其他应收款                   2,812,309,316.01     2,812,309,316.01
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                               184,258.49             184,258.49
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     6,561,475.72            6,561,475.72
    流动资产合计               3,367,155,092.32     3,367,155,092.32
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                      20,382,944.61           20,382,944.61
  长期股权投资                   730,714,662.88          730,714,662.88
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       327,815,506.81          327,815,506.81
  在建工程                        85,592,171.73           85,592,171.73
  生产性生物资产
                                         26 / 28
                                 2019 年第三季度报告
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    145,309,777.44           145,309,777.44
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      50,267.22              50,267.22
  递延所得税资产                7,012,838.53             7,012,838.53
  其他非流动资产                1,500,000.00             1,500,000.00
   非流动资产合计            1,318,378,169.22    1,318,378,169.22
      资产总计               4,685,533,261.54    4,685,533,261.54
流动负债:
  短期借款                   1,893,444,158.13    1,893,444,158.13
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         383,088.40             383,088.40
  预收款项                          47,720.00              47,720.00
  应付职工薪酬                  4,307,790.92             4,307,790.92
  应交税费                      4,793,757.65             4,793,757.65
  其他应付款                  639,736,004.84           639,736,004.84
  其中:应付利息                3,182,942.84             3,182,942.84
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       70,320,000.00            70,320,000.00
  其他流动负债                  1,433,944.31             1,433,944.31
   流动负债合计              2,614,466,464.25    2,614,466,464.25
非流动负债:
  长期借款                     20,382,944.61            20,382,944.61
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                   68,838,075.18            68,838,075.18
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     24,977,004.21            24,977,004.21
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             114,198,024.00           114,198,024.00
      负债合计               2,728,664,488.25    2,728,664,488.25
所有者权益(或股东权益):
                                       27 / 28
                                   2019 年第三季度报告
  实收资本(或股本)            647,249,304.00           647,249,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      945,590,911.23           945,590,911.23
  减:库存股                     42,918,899.34            42,918,899.34
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       51,706,164.73            51,706,164.73
  未分配利润                    355,241,292.67           355,241,292.67
    所有者权益(或股东权益) 1,956,868,773.29      1,956,868,773.29
合计
      负债和所有者权益(或股   4,685,533,261.54    4,685,533,261.54
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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