新亚强:国金证券股份有限公司关于新亚强硅化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

                           国金证券股份有限公司

                     关于新亚强硅化学股份有限公司

           使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见



       国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构”)作为新亚强
硅化学股份有限公司(以下简称“新亚强”或“公司”)首次公开发行股票并在
上海证券交易所主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关规定,就新亚强拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况进行了审慎核
查,发表核查意见如下:



       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,公司向社会公开发行人民币
普 通 股 ( A 股 ) 3,889 万 股 , 发 行 价 格 为 31.85 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为
1,238,646,500.00 元,扣除保荐承销发行费用人民币 29,528,301.88 元,减除其他
与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 9,118,198.12 元,实际募集资金净
额为 1,200,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具瑞华验字[2020] 91010001 号《验资报告》。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       新亚强在招股说明书中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
                                      投资总额          募集资金使用
序号           项目名称                                                      建设期
                                      (万元)          总额(万元)
        年产2万吨高性能苯基氯硅
 1                                        91,733.00             90,370.00    42 个月
        烷下游产品项目
 2      研发中心建设项目                   7,580.00              7,580.00    12 个月
 3      补充流动资金项目                  22,050.00             22,050.00       -


                                          1
              合计                       121,363.00               120,000.00          -

     在本次募集资金到位前,公司将依据项目的建设进度和资金需求,先行以自
筹资金投入实施上述项目。

     三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     在募集资金实际到位之前,项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入,根
据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 8 日出具的《关于新亚强
硅化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
(瑞华核字[2020]91010107 号),截至 2020 年 8 月 31 日止,公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,181.91 万元,具体情况如下:
                                                                                  单位:万元
                                                  拟投入金额                     拟置换资金
                                    募集资金使                    拟用募集资
序                                                中自筹资金                     占募集资金
       项目名称       投资总额          用                        金置换自筹
号                                                预先投入金                     拟投入额的
                                      总额                          资金金额
                                                      额                           比例
     年产2万吨高性
1    能苯基氯硅烷      91,733.00      90,370.00        4,154.60      4,154.60         4.60%
     下游产品项目
     研发中心建设
2                       7,580.00       7,580.00        1,027.31      1,027.31        13.55%
     项目
     补充流动资金
3                      22,050.00      22,050.00               -             -                -
     项目
       合计           121,363.00     120,000.00        5,181.91      5,181.91         4.32%

     四、自筹资金预先支付发行费用情况

     公司本次募集资金的各项发行费用合计人民币 3,864.65 万元,其中保荐承销
发行费用 2,952.83 万元已从募集资金中扣除。截至 2020 年 8 月 31 日,公司已用
自筹资金支付的发行费用金额为 175.83 万元,本次拟置换 175.83 万元。
     截至 2020 年 8 月 31 日,公司各项发行费用中自筹资金实际已支付的具体情
况如下:
                                                                                  单位:万元
                                    已从募集资金中
     项目            发行费用                           已预先支付资金          拟置换金额
                                        扣除金额
承销及保荐费用           2,952.83          2,952.83                    -                     -
审计及验资费用            257.55                   -              144.34              144.34



                                           2
律师费用               162.26                 -     11.32          11.32
发行手续费用等
                         21.75                -     20.17          20.17
其他费用
用于本次发行的
                       470.26                 -          -             -
信息披露费用
     合计            3,864.65          2,952.83     175.83        175.83

    五、审核和批准情况

    公司于 2020 年 9 月 8 日,召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预
先投入的自筹资金共计 5,357.73 万元。
    公司第二届监事会第六次会议发表意见:公司本次使用募集资金置换预先投
入的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影
响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次的置换方案。
    公司独立董事发表意见:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,
内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公
司《募集资金管理办法》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。将募集资
金置换预先投入的自筹资金,未与募集资金使用计划相抵触,不影响募投项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况;公司以自筹资金
预先投入的行为符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要;同意公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计 5,357.73 万元。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换公司预先投入的自筹资
金的事项经公司董事会第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议
审议通过,独立董事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金事项。

    (以下无正文)




                                       3
   (此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于新亚强硅化学股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:

                       于   淼                尹百宽




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