常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
           使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

    ● 增资标的公司名称:常州腾兴汽车配件有限公司(以下简称“腾兴公司”、
天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司(以下简称“天津腾龙”)、武汉腾龙联
合汽车零部件制造有限公司(以下简称“武汉腾龙”)
    ● 增资金额:向全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司和天津腾龙联合汽
车零部件制造有限公司分别增资2,000万元和1,000万元用于其偿还银行贷款(或
补充流动资金);公司通过向全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司
增资1,000万元用于其补充流动资金。
    ● 本次增资事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
    ● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。


    一、    使用募集资金对子公司增资概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式,向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,发行价为每股人民
币 14.53 元 , 共 计 募 集 资 金 387,515,100.00 元 , 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
34,000,000.00 元(承销费和保荐费共计 35,000,000.00 元,已预付 1,000,000.00
元)后的募集资金为 353,515,100.00 元,已由主承销商民生证券股份有限公司
于 2015 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师
费 和 股 权 登 记 费 等 15,053,100.00 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为


337,462,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕58 号)。
      根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下:
                                                                                 单位:人民币万元

                                                   募集资金                  项目备案
     项目名称                       总投资额
                                                       投资额                或核准文号
汽车热交换系统管路及相                                            常州市发展和改革委员会常发改
                                    24,805.40      24,805.40
关附件扩产项目                                                    〔2011〕316 号核准
                                                                  常州市发展和改革委员会常发改
技术中心项目                         2,940.80          2,940.80
                                                                  〔2011〕317 号核准
偿还银行贷款及补充流动
                                     6,000.00          6,000.00
资金

     合    计                       33,746.20      33,746.20

      根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的 “偿还银行贷款和补
充流动资金”的使用计划如下:
      本次募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金共计 6,000 万元,其中
2,000 万元用于偿还公司银行贷款(或补充流动资金);公司通过向全资子公司
腾兴公司和天津腾龙分别增资 2,000 万元和 1,000 万元用于其偿还银行贷款(或
补充流动资金);公司通过向全资子公司武汉腾龙增资 1,000 万元用于其补充流
动资金。具体情况如下表:

序         资金      资金使用人         拟使用募集资金额          募集资金
                                                                                 募集资金用途
号         使用人    与发行人关系           (万元)              使用方式
                                                                                 偿还银行贷款
1         腾龙股份       发行人                2,000.00           直接使用
                                                                               (或补充流动资金)
                                                                                 偿还银行贷款
2         腾兴公司     全资子公司              2,000.00             增资
                                                                               (或补充流动资金)
                                                                                 偿还银行贷款
3         天津腾龙     全资子公司              1,000.00             增资
                                                                               (或补充流动资金)
4         武汉腾龙     全资子公司              1,000.00             增资         补充流动资金

                合计                           6,000.00              --                   --



      二、      本次增资对象的基本情况

      (一) 常州腾兴汽车配件有限公司



 成立时间      2008年5月14日               注册资本                 1,300万元


法定代表人   蒋学真        注册地         常州市武进区湟里镇东丰路58号

  股东构成                                              从事汽车热交换系统管路产品
                公司持股100%               主营业务
及控制情况                                              的生产和销售

  增资前后股权结构:

  股东名称                 增资前                                 增资后

                注册资本        持有股权              注册资本             持有股权
                  (万元)          比例                  (万元)               比例
    公司
                  1300              100%                3300                100%

  (二) 天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司

 成立时间     2010年4月22日           注册资本                     1,000万元

                               注册地       津南区八里台泰达(津南)微电子工
法定代表人   蒋学真
                         (主要生产经营地) 业区开拓二支路2号

  股东构成                                                汽车空调管路的生产和销
               发行人持股 100%              主营业务
及控制情况                                                售,主要面向华北区域客户

  增资前后股权结构:

  股东名称                 增资前                                 增资后

                注册资本        持有股权              注册资本             持有股权
                  (万元)          比例                  (万元)               比例
    公司
                  1000              100%                2000                100%


  (三) 武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司

 成立时间        2014年3月5日              注册资本     800万元

                                                 武汉市汉南区经济开发区四号路武
                               注册地
法定代表人   蒋学真                              汉华顶包装印务工业园A区11栋第
                         (主要生产经营地)
                                                 1-2层
  股东构成                                                汽车空调管路的生产和销
             发行人持股 100%               主营业务
及控制情况                                                售,主要面向华中区域客户

  增资前后股权结构:

  股东名称                 增资前                                 增资后



                    注册资本    持有股权      注册资本          持有股权
                      (万元)      比例          (万元)            比例
      公司
                      800         100%          1800              100%



    三、     本次增资对上市公司的影响
    本次增资系公司对全资子公司增资,不存在投资风险,是为实施募投项目增
资,有利于满足募投项目资金需求,改善子公司资产结构。本次增资完成后,全
资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和
长远规划。


    四、     本次使用募集资金对子公司增资的审议程序
    公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。


    五、备查文件
    1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
    2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。




    特此公告。




                                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司      董事会
                                                         二○一五年四月二日





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